Google Gemini på iPhones og Samsung-enheder – et dominerende skift på det globale smartphone- og AI-marked

Hvad Gemini rent faktisk ændrer på smartphones

Når Google lander på Apple: Hvordan en enkelt AI-assistent reorganiserer to platforme, hele brancher og milliarder af dollars i omsætning

I årevis var interaktion med vores smartphones klart defineret: at trykke, swipe og klikke på blå links. Med den dybe integration af Google Gemini begynder denne vane at opløses. Den klassiske søgefunktion bliver erstattet af en intelligent dialogpartner, der ikke kun leverer information, men også forstår og udfører opgaver. Smartphonen udvikler sig fra en simpel informationsportal til en personlig assistent.

Google Gemini er mere end blot en ny funktion; det er et angreb på fundamentet for mobilt internet. Det eksisterende paradigme – at søge efter information via links – er ved at vige pladsen for en proaktiv, samtalebaseret assistent. For Google betyder det en radikal omlægning af deres forretningsmodel, væk fra søgemaskinen og hen imod den allestedsnærværende kunstige intelligens.

De første dybt integrerede partnerskaber i smartphone-segmentet opstod med Samsungs Galaxy S24-serie. Her kombinerer Samsung sine egne Galaxy AI-funktioner med Googles Gemini Pro i skyen og Gemini Nano som en on-device-model til udvalgte opgaver. S24-enhederne er således tidlige eksempler på hybride AI-arkitekturer: beregningsintensive opgaver, der køres via Google Cloud eller Vertex AI, mens latenstidskritiske eller følsomme opgaver kører lokalt på enheden.

Parallelt udrullede Google sin Gemini-app og chatbot-tilgang på tværs af platforme. Fra midten af ​​2024 var Gemini oprindeligt tilgængelig på iPhones i Europa via Google-appen. I slutningen af ​​2024 fulgte en separat Gemini-app til iOS, der tilbød udvidede funktioner såsom Gemini Live, integration med Dynamic Island og låseskærmen samt understøttelse af adskillige sprog. Det betyder, at Gemini på iPhones ikke længere blot er en skjult funktion i Google-appen, men en fremtrædende, uafhængig adgangskanal til Googles AI.

Det økonomisk afgørende er mindre den tekniske kendsgerning, at Gemini nu også kører på iPhones, men snarere kombinationen af ​​tre udviklinger:

For det første skifter interaktion med digitale tjenester fra traditionel søgning til AI-drevne assistenter. For det andet bliver dette lag tværplatforms – Gemini kører på Android (inklusive Samsung) og iOS med funktioner, der rækker ud over browsere og apps. For det tredje opstår et nyt marked for AI-drevne premium-tjenester, abonnementer og funktioner på enheder, der spænder over hardware, chips, cloud-tjenester og reklamer.

På denne baggrund kan de økonomiske effekter struktureres i fire dimensioner: global markedsstruktur, regionale forskydninger, branche- og værdikædeeffekter samt den strategiske positionering af Google, Apple, Samsung og andre aktører.

Relateret til dette:

• Slutningen på iPhones suverænitet? Hvorfor Apples aftale på 1 milliard dollar med Googles AI Gemini er ensbetydende med en kapitulation

Global markedsstruktur: Hvor betydelig er Gemini's indflydelse på iPhones?

For at forstå den økonomiske relevans er det grundlæggende spørgsmål: Hvor stort er det adresserbare marked?

Inden for det globale smartphonesalg lå Apple og Samsung stort set lige i 2024. Undersøgelser baseret på IDC-data viser, at Apple solgte cirka 232 til 233 millioner iPhones i 2024 (omkring 18,8 procent markedsandel), mens Samsung solgte omkring 223 millioner enheder (omkring 18,1 procent). Begge producenter opererer således med en lignende volumen, selvom Apple er den klare nummer et i adskillige premium- og high-price-segmenter.

Billedet ser anderledes ud, når man ser på den installerede base. Android dominerer globalt med en markedsandel på cirka 70 til 73 procent, mens iOS har omkring 27 til 28 procent. I absolutte tal svarer det omtrent til 3,3 til 3,5 milliarder aktive Android-enheder sammenlignet med cirka 1,4 til 1,5 milliarder iPhones. Det betyder, at selvom Gemini blev brugt på alle iPhones, ville Android stadig være klart førende målt på antal.

Den økonomiske gearing ligger ikke kun i antallet af solgte enheder, men også i betalingsvillighed og brugsmønstre. Forskellige analyser viser, at iOS-brugere bruger betydeligt mere pr. indbygger i app-økosystemet end Android-brugere og genererer flere indtægter i App Store end på Google Play, selvom der er dobbelt så mange Android-enheder på verdensplan. Premium-smartphones tegner sig nu for cirka en fjerdedel af det globale smartphone-salg, hvor Apple kontrollerer to tredjedele af salget i dette segment og Samsung lige under en femtedel. Det betyder, at selvom iPhone-brugere er færre i antal, er de i gennemsnit betydeligt mere værdifulde med hensyn til tjenester, reklamer og abonnementer.

På makroniveau af AI-markeder vokser feltet hurtigt. Afhængigt af undersøgelsen anslås det globale marked for generativ AI at have en værdi på mellem 20 og 40 milliarder dollars i midten af ​​2020'erne og forventes at nå 1 billion dollars eller mere i begyndelsen til midten af ​​2030'erne med årlige vækstrater på langt over 20 til næsten 40 procent. Specifikt anslås markedet for mobil eller on-device AI at være omkring 20 til 25 milliarder dollars i midten af ​​2020'erne og forventes at vokse til 80 til 85 milliarder dollars i 2030. Parallelt vokser markedet for on-device AI-arkitekturer fra omkring 5 til 6 milliarder dollars i midten af ​​2020'erne til over 17 milliarder dollars i 2032.

For Google betyder overgangen til iOS systematisk adgang til et særligt lukrativt segment af dette vækstmarked. For Apple betyder det, at deres egne enheder i stigende grad vil blive en frontend for tredjeparts AI-tjenester – med muligheder (øget enhedsappel) og risici (tab af merværdi).

Teknologisk udgangspunkt: Forskellige Gemini-roller på Samsung og iPhone

Selvom Gemini er tilgængelig på begge platforme, er rollerne fundamentalt forskellige

På Samsung Galaxy S24-generationens enheder findes Gemini i tre former: som den cloudbaserede model Gemini Pro, der muliggør funktioner som noteopsummeringer og kontekstbehandling i systemapps; som den billedbaserede model Imagen 2 til generativ fotoredigering; og som den enhedsbaserede model Gemini Nano til lokale opgaver som smarte svar eller tekstopsummeringer, integreret via Androids AICore. Modellerne kører delvist i Google Cloud (Vertex AI) og delvist direkte på enheden ved hjælp af dedikerede NPU'er i Snapdragon- eller Exynos SoC.

Teknisk set er Gemini et basislag i operativsystemet og hardwarearkitekturen, som Samsung integrerer i sine egne funktioner som Chat Assist, Live Translator, Note Assist og Generative Edit. Samsung betaler Google Cloud for adgang til disse cloudmodeller og adskiller samtidig sine premium-enheder fra billigere Android-enheder, som mangler sådanne NPU'er eller har begrænset funktionalitet, gennem AI på enheden.

Situationen er anderledes på iPhones. I starten var Gemini tilgængelig som en separat fane i Google-appen; senere blev der tilføjet en dedikeret iOS-app, som er baseret på tekst- og stemmebaserede interaktioner, billedgenerering og integration med Google-tjenester (YouTube, Maps, Gmail, Kalender osv.). Det meste af behandlingen foregår i skyen; iPhones fungerer primært som grænseflade. Der er ingen Gemini-variant på enheden på chipniveau som Samsungs; i stedet er der et app-lag, der abstraheres via iOS.

Fra et økonomisk perspektiv er denne forskel betydelig: På Samsung-enheder genererer Gemini cloud-indtægter (Vertices AI), men driver samtidig efterspørgslen efter højtydende NPU'er, DRAM og avancerede SoC'er til on-device AI. På iPhones genererer Gemini primært cloud- og abonnementsindtægter for Google, mens Apple sælger enhederne og kontrollerer infrastrukturen, men outsourcer AI-computerarbejdsbyrden til Google. I scenarier, der involverer dybere Siri/Apple Intelligence-integration af Gemini, som diskuteret siden 2024/2025 og antydet i de første aftaler i 2026, ville denne forskel blive endnu mere kompleks, fordi Apple så skulle betale Google for adgang til Gemini-modeller.

Økonomiske effekter for Google: Fra søgegigant til platformuafhængig AI-udbyder

For Google er udrulningen af ​​Gemini på Samsungs smartphones og iPhones nøglen til at reducere deres afhængighed af den traditionelle søgemaskineforretning uden at bringe deres pengestrømme i fare

Historisk set kom omkring to tredjedele af Alphabets omsætning fra søge- og reklametjenester, hvor en betydelig del af mobilsøgevolumen stammede fra Apple-enheder. Retsdokumenter og markedsanalyser indikerede for flere år siden, at mere end halvdelen af ​​Googles søgeforretning blev udført via Apple-enheder, og at Google betalte Apple mellem 15 og 20 milliarder dollars årligt for at forblive standardsøgemaskinen i Safari. Det blev anslået, at Apple således modtog omkring en tredjedel af de søgeannonceindtægter, som Google genererede i Safari, mens Google beholdt resten.

Med Gemini ændrer mønsteret sig: I stedet for at bruge Safari og klassiske søgefelter behandles flere og flere forespørgsler via AI-grænseflader, hvad enten det er som en selvstændig app, integreret i Android eller senere gennem Apple Intelligence/Siri-samarbejder. Dette har flere økonomiske konsekvenser.

For det første udvides den direkte indtægtsstrøm. Gemini-appen på iOS og Android tilbyder betalte niveauer (Gemini Advanced, ofte en del af et Google One AI-premiumabonnement til en pris på omkring $18 til $20 pr. måned), der faktureres via appbutikker. Dette ændrer en del af Googles monetiseringsstrategi fra ren annonceindtægt til abonnementsmodeller med tilbagevendende indtægter og større forudsigelighed. iOS-brugere med en høj betalingsvillighed er et særligt attraktivt segment her.

For det andet opstår nye indirekte indtægtsmuligheder gennem stærkere integration med Google-tjenester. Gemini er tæt forbundet med YouTube, Gmail, Docs, Maps og andre Google-applikationer, som igen genererer reklame- og cloudindtægter. Jo mere iPhone-brugere udfører deres informationssøgninger, kreative arbejde og organisering via Gemini, jo mere tid bruger de i Googles økosystem – selv på en Apple-enhed. Dette forstærker netværkseffekter og datafordele, der er afgørende for den videre udvikling af modellerne og personaliseringen af ​​reklamer.

For det tredje er magtbalancen i forhold til Apple ved at ændre sig. Indtil nu har Google betalt betydelige summer for at forblive standardsøgemaskinen på Apple-enheder. De første rapporter om en ny AI-aftale tyder på, at dette forhold delvist er ved at vende: Apple betaler angiveligt Google for brugen af ​​Gemini som infrastruktur til Apple Intelligence og Siri, hvilket afbøder den tidligere ensidige betalingsstrøm. Selvom detaljerne og tallene endnu ikke er fuldt offentlige, er det tydeligt, at dette åbner op for en ny indtægtsstrøm for Google i B2B-sektoren for modellicensering, ud over virksomhedens værdiskabelse i søgemaskiner.

For det fjerde styrker Samsungs dybe integration Google Clouds position. Samsungs brug af Gemini Pro og Imagen 2 via Vertex AI til tekst- og billedbaserede funktioner i sine S24-enheder resulterer i høje tilbagevendende cloud-arbejdsbelastninger. Jo mere Samsung promoverer og rent faktisk bruger disse funktioner, desto højere er ressourceforbruget i Googles datacentre – sammen med den tilsvarende indtægt fra cloud-tjenester. I forbindelse med et generativt AI-marked, der er mere domineret af cloud-implementeringer end on-premise løsninger, er dette en strategisk fordel.

Samtidig eksisterer der risici. Generative svar kan forkorte traditionelle klikstier via søgeannoncer og derved kannibalisere traditionelle annonceformater. Jo flere brugere der forbliver direkte i Gemini, desto færre sidevisninger, bannervisninger og traditionelle søgeannoncer genereres der. Google forsøger at løse dette ved at integrere Gemini og søgning tæt og udvikle nye annonceformater, der kan integreres i AI-svar. Imidlertid er det mere komplekst og mere modtageligt for lovgivningsmæssige udfordringer at tjene penge på AI-laget, fordi gennemsigtighed og mærkning af annoncer bliver vanskeligere.

På konkurrencefronten tvinger Gemini's tilstedeværelse på iOS Google til en åben platformstilstand. I stedet for udelukkende at opgradere Android, positionerer Google sig som en cross-platform AI-udbyder, der findes på både Apple- og Samsung-enheder. Strategisk set er dette en sikkerhedsforanstaltning: Selv hvis Apple i stigende grad foretrækker sine egne AI-modeller i fremtiden, har Google allerede et fodfæste i økosystemet og kan sikre sig markedsandele i AI-sektoren gennem apps, tjenester og potentielle systemintegrationer.

Økonomiske effekter for Apple: Mellem øget hardwareværdi og tab af kontrol i servicelaget

For Apple er Gemini på iPhones og mulige dybere integrationer ambivalente – på kort sigt øger det enhedernes attraktivitet, på mellemlang sigt truer det med en erosion af eksklusiv kontrol over servicelaget

På den positive side øger tilgængeligheden af ​​en kraftfuld Google Assistant på iPhones konkurrenceevnen mod Android-producenter, der længe har promoveret generativ AI i deres systemgrænseflader. Især det tætte partnerskab mellem Samsung og Google omkring Galaxy AI og Gemini har styrket fortællingen om "Android som en AI-platform". Ved nu at tilbyde brugerne både ChatGPT og i fremtiden Gemini som muligheder for AI-funktioner i iOS 18 og Apple Intelligence, kan Apple imødegå bekymringer om at sakke bagud i AI-kapløbet.

Økonomisk har dette flere konsekvenser. Større AI-differentiering øger brugernes villighed til at opgradere til nye iPhone-generationer, især i premiumsegmentet, hvor Apple allerede kontrollerer omkring to tredjedele af det globale salg. Dette forlænger eller stabiliserer opgraderingscyklusser og understøtter høje gennemsnitlige salgspriser (ASP'er). Samtidig styrker attraktive AI-funktioner Apples position i vækstmarkeder som Indien og Sydøstasien, hvor iOS langsomt vinder markedsandele på trods af Androids dominans.

På risikosiden er den gradvise erosion af Apples egne service- og søgeindtægter. Apple tjener allerede betydelige summer på sit samarbejde med Google: Indtægterne fra søgeaftalen beløb sig til omkring 20 milliarder amerikanske dollars alene i 2022, hvilket repræsenterer en betydelig del af Apples serviceindtægter. Hvis et stigende antal brugere i fremtiden ikke længere foretager deres informationssøgninger via Safari-søgning, men via Gemini, vil nogle af disse forespørgsler omgå Apples andel af søgeindtægterne. Selvom Apple kunne forhandle nye kompensationsmekanismer, der tager højde for Gemini-brugen, er deres direkte kontrol mindre end med browserstandarder.

Dertil kommer det strategiske spørgsmål om, hvorvidt Apple i sidste ende vil afgive en del af det nye AI-marked til tredjeparter i stedet for at udvikle sine egne modeller med sammenlignelig styrke. Beslutningen om at integrere ChatGPT og Gemini fortolkes i nogle brancheanalyser som en indrømmelse af, at Apple halter teknologisk bagud inden for store, åbne fundamentmodeller og fokuserer mere på rollen som orkestrator. Økonomisk set ændrer dette værdikæden: Apple tjener primært penge gennem enheder, platformgebyrer og sine egne tjenester, mens en voksende andel af "intelligensen" kan tilskrives modeller fra eksterne udbydere.

Samtidig opstår der nye konfliktlinjer. I de senere år har Apple positioneret sig som antitesen til annoncebaserede modeller gennem sit fokus på databeskyttelse og restriktioner for sporing, hvilket især har påvirket annonceindtægterne for Meta og Google på iOS. Ved nu at hente en stor del af sin AI-intelligens fra Google, giver Apple endnu engang reklamegiganten dyb indsigt i brugeradfærd på Apple-enheder – selvom virksomhederne understreger deres overholdelse af strenge retningslinjer for databeskyttelse. Fra et regulatorisk perspektiv – især i lyset af EU's lov om digitale markeder og AI-loven – øger dette risikoen for, at bundling og standardindstillinger vil blive undersøgt nærmere.

En anden dimension er den interne magtbalance mellem hardware- og servicedivisionerne. I de senere år har Apple udvidet sine serviceindtægter som en anden søjle ved siden af ​​iPhone, herunder App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, reklamer og andre tjenester. Jo flere centrale, horisontale AI-funktioner Google eller OpenAI leverer, desto vanskeligere bliver det dog for Apple udelukkende at tjene penge på dette lag. På den anden side kan Apple på lang sigt styrke sine egne modeller inden for nicheområder (modeller på enheder til privatlivsscenarier, specifik mediebehandling, sundhedsfunktioner) og positionere tredjepartsmodeller mere som komplementære.

Vores globale branche- og økonomiske ekspertise inden for forretningsudvikling, salg og marketing - Billede: Xpert.Digital

Branchefokusområder: B2B, digitalisering (fra AI til XR), maskinteknik, logistik, vedvarende energi og industri

Mere information her:

• Ekspert Business Hub

Et tematisk knudepunkt, der tilbyder indsigt og ekspertise:

• Vidensplatform, der dækker globale og regionale økonomier, innovation og branchespecifikke tendenser
• En samling af analyser, indsigter og baggrundsinformation fra vores vigtigste fokusområder
• Et sted for ekspertise og information om aktuelle udviklinger inden for erhvervsliv og teknologi
• Et knudepunkt for virksomheder, der søger information om markeder, digitalisering og brancheinnovationer

Økonomiske effekter for Samsung: Mellem fordelen ved at være først ude og hurtige efterlignere

Samsung var den første store producent i Android-lejren til at integrere Gemini dybt i sine premium-smartphones

Galaxy S24-enhederne blev eksplicit positioneret som AI-smartphones med funktioner som realtidsoversættelse, kontekstbaserede tekstforslag og generativ fotoredigering. Med dette sigtede Samsung mod at demonstrere sit teknologiske lederskab ikke kun mod Apple, men også mod andre Android-producenter som Xiaomi, Oppo og Vivo.

Denne fordel ved at være først på markedet har tre centrale økonomiske effekter. For det første retfærdiggør den højere salgspriser og styrker marginerne i premiumsegmentet. I et marked, hvor hardwareforbedringer som kameraer eller skærme bliver mere og mere ensartede, tilbyder AI-funktioner et nyt lag af differentiering, der kan markedsføres til betalende kunder. For det andet styrker det tætte samarbejde med Google Cloud og Vertex AI Samsungs position som referencekunde for Googles AI-tilbud til virksomheder, hvilket igen fører til fælles markedsføringseffekter og potentielle forbedringer af vilkår og betingelser.

For det tredje driver integrationen af ​​Gemini Nano efterspørgslen efter avancerede SoC'er med kraftfulde NPU'er og øget hukommelseskapacitet. Undersøgelser af markedet for mobil AI viser, at NPU'er i smartphones vokser med en årlig vækstrate på over 30 procent, hvilket øger efterspørgslen efter højtydende, energieffektive chips. For Samsung, som både enheds- og chipproducent (Exynos), repræsenterer dette en dobbelt mulighed: øget salg i premium-enhedssegmentet og en strategisk vigtig rolle i forsyningskæden for AI på enheder.

Med Gemini's overgang til iPhones mister Samsung noget af sin konkurrencefordel. Hvis iPhone-brugere kan få adgang til en Gemini-assistent med et lignende ydeevneniveau som Galaxy-købere, forsvinder en del af det unikke salgsargument ved "AI-smartphonen", i hvert fald set fra slutbrugernes perspektiv, der primært er interesserede i assistentoplevelsen og mindre i implementeringsmetoden (cloud vs. on-device). Mens Samsung fortsat differentierer sig med funktioner på enheden, dyb integration i systemapps og sin egen Galaxy AI, mister "Gemini"-buzzwordet sin kraft som et eksklusivt marketingværktøj.

Økonomisk set intensiverer dette den direkte konkurrence med Apple i premiumsegmentet. Mens Apple fortsætter med at udbygge sin dominans inden for værdiskabelse i premiumsegmentet, skal Samsung konkurrere endnu stærkere på basis af pris-ydelsesforhold, foldbare enheder og regionale styrker (f.eks. i dele af Asien og Europa). Integrationen af ​​Gemini skifter fra en eksklusiv bonus til et grundlæggende krav, som andre Android-producenter også tilbyder via app (og på mellemlang sigt mere sandsynligt gennem systemintegration).

Derudover var Googles historiske søge- og annonceringsaftaler med Apple betydeligt større i absolutte tal end dem med Samsung. Konkurrencemyndighedernes undersøgelser har allerede vist, at de andele af søgeindtægter, der blev betalt til Apple i nogle lande, var mange gange højere end dem, der blev betalt til Samsung. Hvis lignende mønstre skulle opstå med AI-integrationer – såsom højere volumenbaserede betalinger eller mere gunstige modeladgangsbetingelser for Apple – kunne Samsung, på trods af sin teknologiske nærhed til Google, blive henvist til en økonomisk andenplads.

Relateret til dette:

• Fra "læsning" til "syn" med Google Gemini 3: Hvorfor springet til multimodal AI overskygger alt, hvad der er sket før

Regionale forskelle: Europa, USA, Asien og reguleringens rolle

De økonomiske effekter af Gemini på smartphones varierer meget fra region til region, primært på grund af regulering, infrastruktur og platformdistribution

I Europa var adgangen til Gemini i starten begrænset. Webappen var tilgængelig tidligere, men mobilappsene – især på iOS – oplevede forsinkelser og funktionelle begrænsninger på grund af bekymringer om databeskyttelse og lovgivningsmæssige forhold. Fra midten af ​​2024 blev Gemini-appen gradvist udrullet i Europa, først via Google-appen og senere med en separat iOS-app. Denne version havde dog en vis regionalt begrænset funktionalitet og mere restriktiv adgang til den gratis API. Samtidig stiger det lovgivningsmæssige pres på grund af AI-loven og Digital Markets Act, som tvinger både Apple og Google til at være mere transparente, minimere dataindsamling og være mere åbne i deres standardindstillinger.

Økonomisk set bremser dette den kortsigtede monetisering i Europa, men samtidig flytter fokus stærkere mod AI på enheder. Da AI-loven stiller strenge krav til højrisiko- og generel AI, drager arkitekturer, der udfører mere behandling lokalt på enheden, fordele ved at reducere datastrømmene til skyen og sænke latenstiden. Dette gavner især producenter som Samsung, der lægger vægt på Gemini Nano og andre funktioner på enheder, samt chipproducenter, der leverer NPU'er og specialiseret AI-hardware.

I USA og store dele af Asien er det regulatoriske pres lavere, men betalingsvilligheden og infrastrukturen for premium AI-tjenester er høj. Markedet for AI-abonnementer, AI-drevne produktivitetsværktøjer og integrerede assistenter vil vokse hurtigst der. Apple dominerer allerede i USA målt på enhedssalg, mens Android klart dominerer på mange asiatiske markeder (undtagen Japan og nogle bycentre). Tilgængeligheden af ​​Gemini på begge platforme giver Google mulighed for at henvende sig til både den velhavende iOS- og den brede Android-brugerbase i disse regioner.

I Kina er Google stort set blokeret, så Gemini spiller ingen væsentlig rolle der. Det betyder, at de kinesiske økosystemer (Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei) udvikler deres egne AI-modeller og smartphone-integrationer uden at være direkte påvirket af Gemini. Det globale AI-kapløb påvirker dog Kina indirekte, for eksempel gennem chippeefterspørgsel, mangel på halvledere og eksportkontrol.

I vækstmarkeder som Indien, Indonesien og dele af Afrika, hvor Android-enheder – mange af dem i de lavere og mellemste prissegmenter – dominerer, vil Gemini i første omgang fremstå mere som cloudbaserede assistenter via apps end som dybt integreret AI på enheder. Hardwareomkostninger og indkomstniveauer begrænser udbredelsen af ​​dyre AI-smartphones i disse regioner. Ikke desto mindre vil AI-funktioner til uddannelse, finansielle tjenester og offentlig forvaltning få betydelig social og økonomisk betydning, især på disse markeder. Det faktum, at Gemini er tilgængelig på både Android-enheder på begynderniveau og premium-iPhones, øger dens potentielle effekt, forudsat at tjenesterne tilpasses lokalt og gøres tilgængelige på flere sprog.

Påvirkning på tværs af brancher: Hvem drager fordel ud over platformgiganterne?

Brugen af ​​Gemini på iPhones og Samsung-enheder påvirker langt mere end blot producenter og Google. Talrige brancher i værdikæden er direkte eller indirekte berørt

Inden for chip- og halvledersektoren øger efterspørgslen efter indbygget AI vigtigheden af ​​NPU'er, hukommelse med høj båndbredde og avancerede fremstillingsprocesser under 5 nanometer. Markedsundersøgelser anslår, at markedet for smartphones med generativ AI på enheder nåede næsten 200 millioner enheder i 2024 og kan vokse til over 400 millioner enheder i 2025, hvilket tegner sig for mere end 50 procent af alle smartphones i 2027. Premiumchips tegnede sig allerede for omkring tre fjerdedele af omsætningen på markedet for smartphone-SoC'er i midten af ​​2020'erne, selvom deres andel af enheder var betydeligt lavere. Støberier som TSMC, chipdesignere som Qualcomm, MediaTek, Apple (for sine egne SoC'er) og Samsung selv nød godt af dette.

Cloud- og datacenterindustrien drager fordel af den stigende anvendelse af store modeller som Gemini Pro og Ultra, der kræver enorm computerkraft i skyen. Markedet for generativ AI er stadig overvejende cloudbaseret, hvor cloud-implementeringer tegner sig for størstedelen af ​​omsætningen. Hver yderligere aktiv Gemini-bruger på en iPhone- eller Samsung-enhed resulterer i yderligere anmodninger til Googles datacentre. På lang sigt er der dog en risiko for, at nogle arbejdsbyrder flytter sig til edge- og on-device-systemer, hvilket vil dæmpe vækstraterne for traditionelle hyperscalere og bringe hybridarkitekturer i forgrunden.

Inden for reklame- og marketingsektoren ændrer AI-laget, hvordan brugerne nås. I stedet for bannere og traditionelle søgeannoncer dukker kontekstbaserede anbefalinger op i AI-svar. Annoncører skal forberede sig på, at en betydelig del af kundehenvendelser i fremtiden vil blive modtaget via Gemini-lignende assistenter. For Google åbner dette op for nye muligheder for annoncebeholdning, men også nye regulatoriske risici, da linjen mellem anbefalinger og reklame bliver endnu mere sløret. Udgivere og e-handelsudbydere risikerer at miste synlighed, hvis brugerne forbliver inden for AI-grænsefladen i stedet for at klikke sig videre til websteder.

App-markedet bliver også omformet af Gemini. På den ene side dukker der nye kategorier af AI-centrerede applikationer op, der bruger Gemini som backend, for eksempel til tekstgenerering, resuméer, oversættelser eller analyse. På den anden side kan horisontale AI-assistenter devaluere mange tidligere specialiserede apps, såsom note-apps, simple oversættere eller to-do-lister, hvis disse funktioner integreres direkte i Gemini- eller systemapps. Da iOS-brugere i gennemsnit bruger betydeligt flere penge i App Store end Android-brugere, er den økonomiske relevans af dette skift betydelig. Apple står selv over for spørgsmålet om, i hvilket omfang det integrerer AI-funktioner i sine egne apps eller giver AI-udbydere som Google plads til delvist at erstatte app-økonomien.

For virksomheder og brancher uden for tech-sektoren åbner Gemini's tilgængelighed på begge dominerende platforme mulighed for massivt at automatisere mobile arbejdsgange: feltservice, vedligeholdelse, logistik, sundhedspleje, finansiel rådgivning og uddannelse kan bringe AI-drevne assistenter direkte til medarbejder- eller kunders smartphones. Markedet for intelligente virtuelle assistenter, som allerede forventes at nå milliarder af dollars i midten af ​​2020'erne og forventes at vokse betydeligt ind i 2030'erne, vil blive yderligere drevet af standardiseringen af ​​AI på slutenheder. Gemini fungerer som et universelt lag, hvorpå branchespecifikke løsninger kan bygges.

Strategiske scenarier: Hvordan magtbalancen kan ændre sig i de kommende år

Med Gemini på iPhones og Samsung-enheder åbner der sig flere plausible udviklingsveje for de næste fem til ti år

I ét scenarie etablerer Gemini sig som de facto standarden for AI-interaktion på smartphones, ligesom Google Search tidligere gjorde på nettet. Mens Apple tilbyder sine egne modeller og integrationer, tipper brugerpræferencer og modelkvalitet i Gemini's favør, især hvis Google løbende investerer i nye modelvariationer og funktioner. Google ville dermed udvide sin dominans fra søgning til AI-verdenen, denne gang på tværs af platforme og med en stærkere blanding af abonnements- og cloud-komponenter.

I et andet scenarie forbliver markedet fragmenteret. Apple etablerer Apple Intelligence og sine egne modeller på enhederne som standard, suppleret med valgfrie modeller som ChatGPT og Gemini til specifikke opgaver. Android forbliver mangfoldigt med Pixel-eksklusive funktioner, Samsung Galaxy AI og andre producenter, der integrerer deres egne modeller eller tredjepartsløsninger. Generativ AI ville derefter udvikle sig mere som nutidens app-økosystem, med flere betydelige aktører i stedet for at være centreret omkring en enkelt dominerende assistent. Økonomisk set ville Apple, Google og andre udbydere i dette tilfælde hver især have betydelig, men begrænset, magt.

Et tredje scenarie er formet af regulering. Hvis antitrustmyndigheder og databeskyttelsesmyndigheder begrænser bundlingsaftaler som "Gemini som standard AI på Apple-enheder" eller eksklusive søge- og AI-aftaler, kan dette føre til pres for valgmuligheder, interoperabilitet og begrænsninger på datafletning. Brugere ville så eksplicit skulle vælge mellem flere AI-udbydere, når de opretter nye smartphones, og standardindstillingerne ville være langt strengere reguleret. I dette miljø kan den økonomiske fordel ved individuelle aftaler mindskes, mens den samlede størrelse af AI-markedet vil fortsætte med at vokse på grund af tillid og konkurrence.

Uanset scenariet er det tydeligt, at tilgængeligheden af ​​Gemini på både Samsung-enheder og iPhones har åbnet en strukturel vej: Smartphone-operativsystemer bliver bærere og orkestratorer af AI-modeller, hvoraf nogle stammer fra platformoperatørerne selv (Apple, Google), og nogle fra tredjepartsudbydere (OpenAI, Anthropic, lokale forkæmpere). Økonomisk værdiskabelse skifter fra ren hardware og traditionelle app-økosystemer til abonnementer, cloud-ressourcer og AI-inferens, suppleret af betydelige investeringer i halvledere og netværk.

For Google er åbningen til iOS et nødvendigt skridt for at undgå udelukkende at forblive i en Android-niche og for at afbøde det forventede fald i traditionelle søgeindtægter. For Apple er integrationen af ​​Gemini både en mulighed og en risiko: det beskytter værdien af ​​iPhone-franchisen, men truer på lang sigt med at outsource en del af deres intelligenslag. Samsung drager til gengæld fordel af AI-boostet på premiummarkedet på kort sigt, men må acceptere, at Gemini-mærket ikke vil forblive eksklusivt, og at konkurrencen i high-end-segmentet vil intensiveres.

Sammenfattende tyder data og tendenser på, at implementeringen af ​​Google Gemini på iPhones – efter den allerede implementerede og yderligere udvidede integration på Samsungs smartphones – ikke blot er endnu et element i kapløbet om overskrifter, men en katalysator for en omlægning af værdiskabelsen i smartphone- og mobil-AI-økosystemet. Den, der får kontrol over AI-laget, eller i det mindste opretholder en tilstedeværelse, vil i væsentlig grad bestemme, hvordan indtægter, marginer og innovationsdynamik fordeles på tværs af hardware, cloud, reklame og tjenester i de kommende år.

☑️ Vores forretningssprog er engelsk eller tysk

☑️ NYT: Korrespondance på dit modersmål!

Konrad Wolfenstein

Jeg og mit team er glade for at stå til rådighed for dig som din personlige rådgiver.

Du kan kontakte mig ved at udfylde kontaktformularen her eller blot ringe til mig på +49 89 89 674 804 ( München) . Min e-mailadresse er: [email protected]

Jeg glæder mig til vores fælles projekt.

☑️ SMV-support inden for strategi, rådgivning, planlægning og implementering

☑️ Oprettelse eller omlægning af den digitale strategi og digitalisering

☑️ Udvidelse og optimering af internationale salgsprocesser

☑️ Globale og digitale B2B-handelsplatforme

☑️ Pioner inden for forretningsudvikling / marketing / PR / messer

Drag fordel af Xpert.Digital's omfattende, femdobbelte ekspertise i en omfattende servicepakke | R&D, XR, PR & optimering af digital synlighed - Billede: Xpert.Digital

Xpert.Digital besidder dybdegående viden på tværs af forskellige brancher. Dette giver os mulighed for at udvikle skræddersyede strategier, der er præcist afstemt med kravene og udfordringerne i dit specifikke markedssegment. Ved løbende at analysere markedstendenser og overvåge brancheudviklingen kan vi handle proaktivt og tilbyde innovative løsninger. Kombinationen af ​​erfaring og ekspertise skaber merværdi og giver vores kunder en afgørende konkurrencefordel.

Mere information her:

• Drag fordel af Xpert.Digital's 5 ekspertiseområder i én pakke – fra kun €500/måned