Nearshoring/reshoring a nové toky zboží: Proč Evropa rozšiřuje regionální uzly a rostou „průmyslová logistická centra“

Trend nearshoringu: Proč evropské společnosti nyní radikálně restrukturalizují své dodavatelské řetězce

Globální ekonomika se mění – a s ní se mění i tvář Evropy. Po desetiletí bylo považováno za neměnný zákon globalizace outsourcovat výrobu tam, kde jsou mzdy nejnižší, především do Asie. Ale bezprecedentní série globálních krizí, od pandemie po blokované námořní trasy a geopolitické konflikty, nemilosrdně odhalila zranitelnost nekonečně dlouhých dodavatelských řetězců. Nyní ekonomika reaguje: V rámci nearshoringu, reshoringu a friendshoringu evropské společnosti postupně přibližují svou výrobu a logistiku svým domácím trhům. Podél nových koridorů – od polských průmyslových center přes Balkán až po marocké přístavy – se v současné době buduje gigantická, nejmodernější infrastruktura, která přitahuje miliardy investic a nově definuje fyzické toky zboží. Přečtěte si zde, proč se tato tolik diskutovaná „reindustrializace“ odvíjí zcela jinak, než politici často doufali – a kdo jsou skuteční vítězové této tiché revoluce.

Tichá revoluce dodavatelských řetězců: Jak se Evropa vyrábí a zbavuje závislosti na Asii

Každý, kdo v posledních letech projel Slezskem, oblastí kolem Bukurešti nebo regionem kolem Debrecínu, to pravděpodobně viděl, aniž by to hned poznal: obrovské nové skladovací komplexy, čerstvě zpevněné příjezdové cesty, stavební jeřáby tyčící se nad nedokončenými logistickými parky a konvoje nákladních vozidel valících se k nedokončeným nakládacím rampám. To, co se tam staví, je mnohem víc než jen běžná skladovací infrastruktura. Je to fyzický projev jedné z nejvýznamnějších ekonomických transformací posledních dvaceti let: postupné reorganizace globálních výrobních a dodavatelských řetězců, jejich přesunu od extrémně dlouhých, nákladově optimalizovaných tras přes Asii ke kratším, robustnějším a regionálně ukotveným sítím v rámci Evropy a jejího okolí. Tento vývoj se běžně shrnuje pod pojmy nearshoring a reshoring, ačkoli tyto dva koncepty sice souvisejí, ale v žádném případě nejsou totožné, a v praxi se řídí odlišnou ekonomickou logikou.

Od globalizace k regionalizaci: Změna paradigmatu, která se blížila

Po celá desetiletí byl offshoring považován za jediný životaschopný obchodní model. Společnosti přesouvaly výrobní fáze tam, kde byla nejlevnější pracovní síla, obvykle do Číny, Vietnamu nebo Bangladéše, a akceptovaly přepravní vzdálenosti desítek tisíc kilometrů. Tento výpočet fungoval, dokud přístavy spolehlivě fungovaly, přepravní sazby zůstávaly nízké a geopolitické narušení bylo vzácné. Pandemie, blokáda Suezského průplavu, útoky na obchodní lodě v Rudém moři a eskalující obchodní konflikty mezi USA, Čínou a EU tento výpočet zásadně otřásly. Společnosti musely uznat, že minimalizace nákladů a odolnost jsou dva odlišné cíle, které se nemusí nutně doplňovat. Od té doby mnoho evropských průmyslových společností reaguje přehodnocením svých hodnotových řetězců a přiblížením výrobních kapacit k vlastním odbytovým trhům.

Zásadní je terminologické vyjasnění, jelikož ve veřejné debatě často dochází k nejasnostem. Reshoring označuje úplné přemístění výroby, dodavatelských základen nebo služeb zpět do domovské země společnosti. Nearshoring na druhou stranu zahrnuje přemístění do sousední země ve stejném regionu nebo ekonomické oblasti, čímž se zkracují dodavatelské řetězce, aniž by se obětovaly plné nákladové výhody přemístění. Třetí, stále důležitější variantou je friendshoring, kdy je výroba přemístěna do zemí považovaných za politicky spolehlivé partnery, bez ohledu na geografickou blízkost. Současné průzkumy ukazují, že evropské společnosti se s 64 procenty obzvláště spoléhají na friendshoring, výrazně více než americké nebo britské firmy, což poukazuje na specifickou geopolitickou zranitelnost kontinentu mezi USA a Čínou.

Čísla, která dokazují obrat trendu: Reshoring předbíhá nearshoring

Nejnovější data vykreslují nejasný a v některých případech překvapivý obraz. Nedávná studie o reindustrializaci Evropy a USA ukazuje, že 73 procent velkých průmyslových společností na obou stranách Atlantiku již zavedlo nebo v současné době zavádí odpovídající strategii. V rámci Evropy se rovnováha mezi těmito dvěma strategiemi během jednoho roku znatelně posunula. Podíl společností aktivně zapojených do reshoringu vzrostl z 34 procent na 42 procent, zatímco podíl nearshoringových aktivit klesl z 55 procent na 39 procent. Na první pohled se to může jevit jako ústup od nearshoringového přístupu, ale při bližším zkoumání je přesněji popsáno jako fáze zrání. Společnosti jednají selektivněji, nákladově uvědoměleji a případ od případu, spíše než aby bez rozdílu přesouvaly celé dodavatelské řetězce.

Souběžně s tím prognózy na příští tři roky ukazují jasný strukturální posun v podílech produkce. Podíl produkce, kterou evropské společnosti vyrábějí na svém vlastním domácím trhu, by se měl zvýšit ze současných 41 procent na 48 procent. Podíl nearshore výroby by se měl mírně zvýšit z 22 procent na 24 procent, zatímco podíl offshore výroby by měl klesnout z 37 procent na 28 procent. Tento posun o zhruba devět procentních bodů během pouhých několika let je pro ekonomiku velikosti EU značný, protože s sebou nese investice v řádu desítek miliard eur do nových továren, dodavatelských řetězců a logistických nemovitostí, které představují nejviditelnější projev tohoto přesunu.

Zároveň kritické hlasy z poradenského průmyslu varují před přeháněním tohoto trendu. Například je zdokumentováno, že plánované výdaje na reindustrializaci v některých velkých poradenských firmách byly během dvanácti měsíců revidovány směrem dolů z 4,7 bilionu dolarů na 2,5 bilionu dolarů, zatímco indexy atraktivity návratu do zahraničí výrazně klesly. Tento rozpor mezi mediálními narativy a skutečnou investiční realitou je klíčový pro střízlivé pochopení situace. Produkce se sice přesouvá, ale převážně do Maroka, Maďarska nebo Portugalska, a nikoli zpět do Německa, Francie nebo Velké Británie v míře, v jakou se očekávalo.

Noví geografickí vítězové: Od Slezska po Tanger

Geografické rozložení nearshoringových aktivit sleduje jasný vzorec se dvěma hlavními klastry. První a zdaleka nejvýznamnější zaměření je ve střední a východní Evropě. Polsko se stalo nesporným kotevním bodem regionu. S více než 36 miliony metrů čtverečních moderních skladových prostor a přibližně 2 000 servisními centry, která zaměstnávají přibližně půl milionu lidí, se země fakticky stala pátým největším logistickým trhem v Evropě. Česká republika se pravidelně umisťuje na vysokých příčkách v indexech atraktivity nearshoringu díky své zavedené průmyslové základně, zejména v odvětví high-tech a automobilovém průmyslu. Rumunsko a Maďarsko zase stále více přitahují investice z automobilového a bateriového průmyslu, čemuž napomáhají nižší náklady na pracovní sílu a rostoucí dopravní infrastruktura.

V logistickém sektoru se tento trend projevuje ve velmi specifických geografických koncentracích. Nové tovární kapacity se shlukují kolem známých center, jako je Slezsko a střední Polsko, průmyslový pás mezi Prahou, Brnem a Ostravou, západní Rumunsko kolem Temešváru a Aradu a koridor mezi Budapeští a Győrem. Tyto regiony těží z kombinace relativně nízkých nákladů na pracovní sílu, dobrého spojení se západoevropskými trhy a výrazně vylepšené silniční a železniční infrastruktury.

Druhý hlavní klastr se nachází ve Středomoří. Španělsko a Portugalsko, stejně jako sousední severoafrické lokality Maroko a Turecko, těží ze své geografické blízkosti k hlavním západoevropským spotřebitelským trhům. Obzvláště pozoruhodný je rychlý vzestup Maroka, kde je například automobilová skupina Stellantis se svým závodem v Kenitře považována za často citovaný ukázkový příklad úspěšného nearshoringu. Přístavy jako Tanger Med a Koper ve Slovinsku v důsledku toho zaznamenávají znatelně rostoucí objemy nákladu, což následně vede k dalším investicím do přístavní logistiky a spojení s vnitrozemím. Tunisko a Egypt se také stále častěji objevují jako nová výrobní místa v podnikových strategiích a doplňují tradiční jihovýchodní evropská textilní a elektronická centra.

Z kontejneru do kamionu: Jak se nově zaměřují fyzické toky zboží

Logistické důsledky tohoto posunu v lokalitách jsou významné a ovlivňují nejen umístění skladů zboží, ale celý dopravní systém. Tam, kde dříve dominovaly mezikontinentální kontejnerové toky přes několik velkých přístavů, jako je Rotterdam, Hamburk nebo Antverpy, dnes vznikají husté, vysokofrekvenční regionální dopravní sítě mezi výrobními závody, dodavateli a distribučními centry v Evropě. V praxi to pro speditéry a dopravce znamená, že se objem přesouvá z dálkových námořních plaveb na silniční a železniční dopravu na střední vzdálenosti. Nejviditelnějším projevem je znatelný nárůst přepravy jak celokamionových (FTL), tak i kusových (LTL) zásilek na koridorech východ-západ mezi střední a východní Evropou a klíčovými západoevropskými trhy.

Tato změna má dopady prakticky na každý prvek dopravní infrastruktury. Hraniční přechody mezi Polskem a Německem, mezi Maďarskem a Rakouskem a mezi Rumunskem a Maďarskem vykazují výrazně vyšší využití, což v některých případech již vede k kapacitním úzkým místům v celním odbavení a silniční infrastruktuře. Zároveň nabývají na významu železniční nákladní a multimodální dopravní řešení, protože nabízejí nákladově efektivní alternativu k čisté silniční dopravě a jsou také v souladu s dekarbonizační agendou EU. Investice do nových terminálů, překladišť a vnitrozemských přístavů podél těchto koridorů jsou proto logické a mnoho investorů je považuje za strukturálně podhodnocené.

Trh s nemovitostmi jako odraz reindustrializace

Jen málo odvětví těží z trendu nearshoringu přímo více než evropský trh s logistickými nemovitostmi. Objem investic do evropských logistických nemovitostí dosahuje ročně více než 35 miliard eur, přičemž jen v první polovině posledního sledovaného roku bylo investováno přibližně 16 miliard eur – což představuje nárůst přibližně o šest procent ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Prognózy předpovídají, že evropský trh se skladovými nemovitostmi by mohl do roku 2034 vzrůst na objem přibližně 661 miliard eur, což by odpovídalo průměrné roční míře růstu přesahující sedm procent.

Na tomto růstu je pozoruhodný regionální posun. Zatímco klíčové západoevropské trhy, jako je oblast Paříže, Londýna a region Randstad, i nadále dominují titulkům, skutečná dynamika růstu se stále více odehrává dále na východ. Investice do logistických nemovitostí ve střední a východní Evropě vzrostly během jednoho roku přibližně o 32 procent, v čele s Polskem, Rumunskem a Maďarskem. Tento vývoj je dále podporován přísnějšími stavebními předpisy ESG, které činí starší, energeticky neefektivní sklady v západní Evropě stále neatraktivnějšími nebo dokonce nepronajímatelnými, a tím přesměrovávají kapitál do nově budovaných, energeticky úsporných zařízení ve východních a jižních regionech. Solární panely na střechách skladů, které mohou nabídnout značné výhody v oblasti provozních nákladů v regionech s vysokými cenami elektřiny, se stávají stále důležitějším rozlišovacím faktorem při výběru lokality pro nové logistické nemovitosti.

Zároveň se na některých klíčových západoevropských trzích, jako je Německo, objevuje zdánlivě paradoxní vývoj: Navzdory celkově slabé ekonomice a rostoucím nevyužitým zásobám ve starších skladech se zajišťují nové prostory prostřednictvím strategií nearshoringu a friendshoringu, ale kvůli zdlouhavým procesům stěhování ještě nejsou plně obsazeny. Vylepšené nástroje pro předpovídání podporované umělou inteligencí navíc výrazně snižují potřebné bezpečnostní zásoby ve skladech a v krátkodobém horizontu vytvářejí další volnou kapacitu, což by nemělo být zaměňováno za pokles poptávky.

LTW Intralogistics – Inženýři toku - Obrázek: LTW Intralogistics GmbH

Společnost LTW svým zákazníkům nenabízí jednotlivé komponenty, ale integrovaná kompletní řešení. Poradenství, plánování, mechanické a elektrotechnické komponenty, řídicí a automatizační technika, stejně jako software a servis – vše je propojeno a přesně koordinováno.

Obzvláště výhodná je vlastní výroba klíčových komponentů. To umožňuje optimální kontrolu kvality, dodavatelských řetězců a rozhraní.

LTW je synonymem pro spolehlivost, transparentnost a partnerskou spolupráci. Loajalita a poctivost jsou pevně zakotveny ve filozofii společnosti – podání ruky zde stále něco znamená.

Souvisí s tím:

• Řešení LTW

Motivy nad rámec otázky nákladů: geopolitika, odolnost a regulace

Klíčovou mylnou představou ve veřejné debatě je interpretovat nearshoring a reshoring primárně jako reakci na rostoucí náklady na pracovní sílu v Asii. Ve skutečnosti jsou hnací faktory mnohem složitější. V první řadě je to geopolitická nejistota, kterou zhoršují obchodní konflikty, kontroly vývozu kritických surovin a technologií a reálné zkušenosti s opakovanými narušeními globálních dopravních tras v posledních letech. Společnosti již nechtějí být závislé na jediném vzdáleném zdroji, ale raději rozkládají svá rizika mezi více dodavatelů a regionů – tento přístup se stále více stává standardní praxí pod pojmem duální nebo multisourcing.

Druhým důležitým faktorem je snaha o kratší dodací lhůty a lepší reakce na kolísavou poptávku. Zejména v odvětvích s krátkými výrobními cykly nebo sezónními výkyvy se výroba, jejíž expedice trvá několik týdnů, z obchodního hlediska ukazuje jako stále rizikovější. Za třetí, stále větší roli hraje evropská regulace. Požadavky na due diligence v dodavatelském řetězci, mechanismy uhlíkové kompenzace na hranicích a přísnější environmentální a sociální normy zvyšují administrativní a finanční zátěž vzdálených a obtížně monitorovatelných dodavatelských řetězců, zatímco regionální dodavatelé jsou snáze auditovatelní a právně odpovědní.

Je zajímavé, že nedávné průzkumy také ukazují, že narativ o obecném stažení se z Asie je příliš zjednodušující. Navzdory veškerému úsilí o diverzifikaci zůstávají globální dodavatelské řetězce pozoruhodně odolné a nearshoring a reshoring stále tvoří pouze poměrně malý, i když rostoucí, podíl na celkových zakázkách v EU, naposledy kolem 14 procent – ​​rekordní číslo, které však staví do perspektivy pokračující dominanci asijských dodavatelů v mnoha produktových skupinách. Čína zůstává klíčovým partnerem pro dodávání surovin pro mnoho produktových kategorií, jako jsou hračky nebo elektronika, zatímco zároveň jihovýchodní Asie, jako je Vietnam, Thajsko a Kambodža, zaznamenávají výrazně rychlejší růst inspekčních a testovacích smluv než evropský nearshoringový trh. To ilustruje, že nearshoring v Evropě je spíše doplňkovou než náhradní strategií pro tradiční offshore zadávání veřejných zakázek.

Vítězové a poražení: Analýza diferencované lokality

Ne každý region těží z reorganizace obchodních toků stejnou měrou a rozdělení zisků sleduje jasné strukturální linie. Země s kombinací mírných nákladů na pracovní sílu, spolehlivého právního státu, dostatečně kvalifikované pracovní síly a dobrého dopravního spojení se západoevropskými trhy těží neúměrně. Polsko, Česká republika, Rumunsko a Maďarsko splňují tato kritéria obzvláště dobře a v posledních letech značně investovaly, a to jak do vzdělávání, tak do infrastruktury. Slovensko také těží ze svých úzkých vazeb s německým a českým automobilovým průmyslem.

Naproti tomu tradiční západoevropská průmyslová centra, jako je Německo, Francie a Velká Británie, zaznamenávají výrazně nižší zisky z reshoringu, než politici často naznačují. Vysoké ceny energií, zvýšené náklady na pracovní sílu, mírný růst produktivity a regulační prostředí vnímané jako příliš složité jsou výslovně uváděny jako důvody, proč se evropské společnosti spoléhají na friendshoring v sousedních regionech, spíše než aby přesunuly výrobu zcela zpět do svých domovských zemí. K tolik diskutované reindustrializaci Německa tedy dochází, ale do značné míry ne v rámci jeho vlastních hranic, ale spíše v geografické a kulturní blízkosti: v Polsku, České republice nebo Maďarsku.

Podobná dynamika se objevuje i ve Středomoří. Maroko se díky cílené průmyslové politice, příznivým dohodám o volném obchodu s EU a významným investicím do přístavů, jako je Tanger Med, stalo jednou z nejatraktivnějších lokalit pro nearshoring, přičemž poptávka po inspekcích ve Středomoří vzrostla během jednoho roku přibližně o 25 procent. Portugalsko těží ze svého členství v eurozóně, poměrně stabilní politické situace a nižších nákladů na pracovní sílu než v centrální Evropě, zatímco Turecko nadále rozšiřuje svou tradiční roli mostu mezi Evropou a Asií, i když s větší politickou nejistotou.

Příležitosti pro tvorbu hodnot a zaměstnanost v regionu

Tento vývoj představuje pro regiony, z nichž profitují, významné ekonomické příležitosti, které sahají daleko za rámec samotného logistického sektoru. Nová průmyslová a logistická centra obvykle přitahují celý ekosystém dodavatelů, poskytovatelů služeb a kvalifikovaných pracovních míst. Například v Polsku již několik set tisíc lidí pracuje v centrech služeb souvisejících s logistikou, což je podobný efekt v oblasti zaměstnanosti, jaký je patrný v Rumunsku a Maďarsku. Tato pracovní místa sahají od základního skladování a vychystávání objednávek až po technickou údržbu a vysoce kvalifikované pozice v oblasti logistického managementu, IT a inženýrství, což přispívá k diverzifikaci a posílení místních trhů práce.

Pro samotné obce a regiony představuje příliv investic ve formě daní z podnikání, zlepšení infrastruktury a zvýšení atraktivity pro kvalifikované pracovníky také znatelný ekonomický impuls. Zároveň však vznikají výzvy, jako jsou rostoucí ceny pozemků, lokální nedostatek kvalifikovaných pracovníků a rostoucí zátěž místní dopravní infrastruktury, která nemůže vždy držet krok s rychlým růstem. Dlouhodobá životaschopnost tohoto modelu proto významně závisí na tom, zda dotčené země budou pokračovat v investicích do vzdělávání, dopravní infrastruktury a energetické infrastruktury stejným tempem, jako bude docházet k budování nových průmyslových a logistických kapacit.

Limity a rizika trendu: Proč ne všechno, co se třpytí, je zlato?

Navzdory celkově pozitivnímu růstovému narativu existují dobré důvody k opatrnosti při hodnocení boomu nearshoringu. Zaprvé, několik nedávných analýz ukazuje, že skutečné investice často výrazně zaostávají za původně oznámenými plány. Výše ​​uvedené drastické snížení plánovaných výdajů na reindustrializaci v rámci jediného roku je jasným varovným signálem, že ačkoli mnoho společností vydává strategická prohlášení o záměru, jejich realizace je značně zpožděna nebo omezena v rozsahu kvůli vysokým kapitálovým nákladům, nejistému vývoji úrokových sazeb a složitým schvalovacím procesům.

Za druhé, zůstává otázkou, zda jsou nově vznikající lokality skutečně tak odolné, jak naznačuje marketingový jazyk mnoha brožur o lokalitách. Například Maroko je geograficky blízko Evropy, ale samo o sobě není bez politických a klimatických rizik. Údajná diverzifikace dodavatelských řetězců se v některých případech může ukázat jako pouhý přesun z jednoho rizikového faktoru na druhý, aniž by významně snížila základní zranitelnost. Znovuotevření důležitých přepravních tras a zlepšené hodnocení spolehlivosti hlavních přepravních aliancí navíc částečně podkopávají ekonomické opodstatnění nearshoringu, protože nákladové výhody reshoringu se zmenšují, jakmile tradiční námořní trasy opět hladce fungují.

Za třetí, je třeba vzít v úvahu, že významná část investic oslavovaných jako evropský nearshoring je ve skutečnosti financována neevropským, zejména čínským, kapitálem, například v oblasti výroby baterií. Co se na první pohled jeví jako posilování evropské suverenity, může při bližším zkoumání představovat posun závislosti od úrovně surovin a komodit k úrovni kapitálu a technologií. Této nuanci se v politické a mediální debatě o reindustrializaci často nevěnuje dostatečná pozornost.

Regionalizace jako nový normál, nikoli jako stav nouze

Všechno naznačuje, že přesměrování evropských obchodních toků není dočasným jevem, ale spíše strukturální adaptací na svět s větší geopolitickou nejistotou, přísnějšími regulačními požadavky a volatilnějšími cenami energií. Je nepravděpodobné, že by se společnosti zcela vzdaly globálního sourcingu, ale místo toho zavedou hybridní model, který inteligentně kombinuje lokální, regionální a globální fáze hodnotového řetězce. Pro Evropu to ve střednědobém horizontu znamená další konsolidaci průmyslové a logistické krajiny ve střední a východní Evropě a západním Středomoří, zatímco tradiční klíčové západoevropské trhy se pravděpodobně více zaměří na vysoce hodnotnou, kapitálově náročnou výrobu, výzkum a vývoj a distribuci na poslední míli.

Pro investory, developery lokalit a tvůrce politik to znamená jasný strategický imperativ: ti, kdo dnes investují do moderních, energeticky úsporných logistických nemovitostí v dobře propojených centrech, se připravují na desetiletí strukturální poptávky, která bude poháněna méně krátkodobými ekonomickými cykly než dlouhodobým geoekonomickým přeskupením. Zároveň je stále zásadní mít realistická očekávání ohledně tempa této transformace. Reindustrializace a regionální diverzifikace nejsou jednorázové události, ale spíše víceletý, nestálý proces, který bude opakovaně přerušován a upravován geopolitickými neúspěchy, technologickými otřesy a ekonomickými cykly.

Konrad Wolfenstein

Rád/a bych sloužil/a jako váš osobní poradce.

Můžete mě kontaktovat na adrese wolfenstein∂xpert.digital nebo

Zavolejte mi na +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

Konzultace, plánování a implementace kompletních řešení pro výškové sklady a automatizované skladovací systémy - Obrázek: Xpert.Digital

Více informací zde:

• Konzultace a plánování výškových skladů: Automatizovaný výškový sklad – Plně automatická optimalizace skladování palet – Optimalizace skladu