Iluze bezpečí: Když jsou ohroženy přístavy, energie i čipy: Německá logistika podrobena zkoušce

Od světového šampiona v exportu k rizikovému ekosystému: Podceňované nebezpečí pro německé zásobování

Skutečné ponaučení z neustálých krizí: Německá ekonomika je zaměřena na efektivitu, nikoli na bezpečnost

Německo bylo po desetiletí považováno za logistický model: ekonomika orientovaná na export, hustá síť dálnic a železnic, efektivní přístavy, vysoce optimalizované dodavatelské řetězce a průmysl, který zdokonalil dodávky just-in-time a just-in-sequence. Krize posledních let – pandemie, válka na Ukrajině, energetická krize a útoky Hútíů v Rudém moři – však odhalily nepříjemnou pravdu: bezpečnost dodávek v Německu spočívá na mnohem vratkějších základech, než se dlouho předpokládalo.

Závislost na dovážených zdrojích energie je u ropy přibližně 98 procent a u zemního plynu je stále velmi vysoká, a to i přesto, že dovoz plynu z Ruska byl v krátké době snížen téměř na nulu. Zároveň jsou průmyslová odvětví vyrábějící klíčové technologie budoucnosti – od baterií a elektromotorů až po vysoce výkonné magnety – silně závislá na kritických surovinách a meziproduktech z jen několika zemí původu, především z Číny.

Z ekonomického hlediska se jedná o klasické systémové riziko: tvorba hodnoty v Německu je založena na dlouhých, přeshraničních a vysoce propojených dodavatelských řetězcích. Pokud se něco porouchá jen v několika uzlech, šoky se rychle rozšíří na celá odvětví. Koronavirové lockdowny v Asii, selhání kabelových svazků na Ukrajině, omezení dodávek plynu z Ruska nebo objížďky kolem Mysu Dobré naděje to již přesně demonstrovaly.

Tato situace vyžaduje strategické přehodnocení. Diskusi o bezpečnosti dodávek již nelze chápat pouze jako ekonomickou otázku zásob a seznamů dodavatelů. Dotýká se strategie národní bezpečnosti, civilní obrany a schopnosti zůstat ekonomicky životaschopným v geopoliticky turbulentnějším světě.

Právě zde přichází na řadu koncept logistiky dvojího užití: systematická integrace civilní logistiky a vojenského bezpečnostního myšlení. To neznamená militarizaci ekonomiky ani znárodnění dodavatelských řetězců. Spíše jde o navrhování infrastruktury, kapacit, dat a plánovací logiky takovým způsobem, aby zvyšovaly ekonomickou efektivitu během běžného provozu – a aby je bylo možné bezproblémově mobilizovat pro bezpečnostní potřeby v případě krize nebo konfliktu.

Ústřední tezí tohoto článku je tedy: Německý dodavatelský řetězec je dnes strukturálně zranitelný a postupné úpravy stávajícího systému jsou nedostatečné. Pouze záměrně navržený logistický systém dvojího užití může vytvořit robustní základ nezbytný k zajištění jak ekonomické stability, tak i schopnosti jednat v oblasti bezpečnostní politiky.

Vhodné pro:

• Zapomenutý faktor měnící se doby: Proč jsou speditéři a logistická infrastruktura pro naši obranu stejně důležití jako tanky

Co skutečně znamená ekonomická odolnost dodavatelských řetězců

Pojem odolnost se v politické debatě často používá nepřesně. Přesnější pochopení je ekonomicky užitečné. Odolné dodavatelské řetězce se vyznačují čtyřmi klíčovými rysy:

1. Absorpční kapacita: Schopnost odolat krátkodobým otřesům – jako jsou zpoždění dodávek, cenové výkyvy nebo částečné selhání – bez systémového kolapsu.
2. Adaptabilita: Schopnost rekonfigurovat struktury dodávek ve střednědobém horizontu – alternativní dodavatelé, změněné trasy, substituce ve výrobě.
3. Rychlost restartu: Schopnost rychlého návratu k funkční úrovni po narušení.
4. Schopnost učit se: Ochota vyvodit z krizí strukturální důsledky namísto návratu do stavu před krizí.

Z pohledu firmy jsou tyto cíle tradičně v rozporu s paradigmatem efektivity. Zásoby vážou kapitál, nadbyteční dodavatelé zvyšují nákupní ceny a dodatečná přepravní kapacita prodražuje logistiku. Na vysoce konkurenčních trzích firmy využívají každou příležitost ke snížení těchto „přebytečných kapacit“.

Krize od roku 2020 však ukázaly, že to, co se na úrovni společnosti jeví jako úspory nákladů, představuje skryté riziko na makroekonomické úrovni. Pokud selže jediný, extrémně efektivní a nejlevnější dodavatel, makroekonomické škody způsobené zastavením výroby mohou být mnohonásobně větší než ušetřené náklady na logistiku.

Politika odolnosti zaměřená na dvojí užití proto musí kalkulovat jinak. Logistické propouštění, strategické skladování a diverzifikované dodavatelské řetězce vnímá jako pojistné prémie proti systémovým kolapsům – s významnými pozitivními externalitami pro celkovou ekonomiku. Podle této logiky již určité rezervy nejsou vnímány jako „neefektivita“, ale jako strategická infrastruktura.

Vhodné pro:

• Vojenská rovnováha mezi nákupem zbraní, infrastrukturou a bezpečností dodávek je zcela narušena

Přehled strukturálních zranitelností Německa

Zranitelnost německého dodavatelského řetězce pramení z několika překrývajících se struktur:

1. Vysoká závislost na dovozu energie a kritických surovin.
2. Silná integrace do globálních hodnotových řetězců s nízkou vertikální integrací v klíčových odvětvích.
3. Koncentrace důležitých dodavatelských vztahů v několika zemích, zejména v Číně a donedávna v Rusku.
4. Stárnoucí a částečně nedostatečně financovaná infrastruktura pro silnice, železnice, mosty a vodní cesty.
5. Civilní logistika je zaměřena na optimalizaci nákladů a efektivity, zatímco vojenská logistika je poddimenzovaná a závislá na civilní infrastruktuře.

Následující oblasti jsou obzvláště kritické:

Energie: Od plynového šoku k strukturální reorientaci

Před ruským útokem na Ukrajinu odebíralo Německo přibližně 55 procent svého plynu z Ruska. Tato závislost byla v překvapivě krátkém období radikálně snížena; ruský plyn nyní hraje jen okrajovou roli. Toho bylo dosaženo kombinací terminálů LNG, diverzifikace dodavatelů, úsporných opatření a substitucí.

Zároveň celková závislost na dovozu zůstává vysoká. U ropy je téměř výhradně dovoz; u plynu, uhlí a dalších energetických zdrojů je domácí produkce nízká. Jakékoli vážné narušení globálních obchodních toků s energií – ať už způsobené geopolitickými konflikty, nedostatkem tankerů nebo sabotáží podmořské infrastruktury – má proto přímý dopad na německou ekonomiku.

Válka na Ukrajině také ukázala, jak úzce jsou energetické a průmyslové dodávky propojeny: Vysoké ceny plynu a nejistota vedly ke snižování výroby v chemickém, ocelářském a energeticky náročném průmyslu, což mělo dlouhodobé důsledky pro investiční rozhodnutí.

Kritické suroviny a Čína jako jediný bod selhání

Německý průmysl je vysoce závislý na kritických surovinách, které se převážně dovážejí. Analýzy ukazují, že Německo a Evropa se u většiny surovin, které EU klasifikuje jako kritické, spoléhají na dovoz ze 100 procent.

Koncentrace dodavatelů je obzvláště problematická:

• U 23 ze 48 zkoumaných surovin mělo Německo v roce 2023 vysokou až velmi vysokou koncentraci dovozu.
• Podíl Číny na německém dovozu prvků vzácných zemin vzrostl z 32 procent na 69 procent.
• U jednotlivých produktů, jako je vizmut, hořčík nebo některé lithiové baterie, čínský podíl někdy výrazně přesahuje 50 procent.
• Přibližně 20 až 25 procent dovozu produktů obsahujících vzácné zeminy nebo lithium pochází z Číny; u „zranitelného“ dovozu – tj. dovozu s vysokou koncentrací dodávek a rizikem dané země – je podíl z Číny dokonce dvojnásobný, a to 55 až téměř 60 procent.

Tato závislost se netýká pouze surovin v jejich původní podobě, ale stále více i zpracovaných meziproduktů a high-tech komponentů, jako jsou permanentní magnety, bateriové články, výkonová elektronika a chemické prekurzory. Právě v tom spočívá velká část tvorby hodnoty pro budoucí průmyslová odvětví.

Průmyslové komponenty: Od kabelových svazků po polovodiče

Během posledních několika desetiletí německý průmysl systematicky snižoval svou vertikální integraci a outsourcoval meziprodukty. Díky tomu se výroba stala flexibilnější a nákladově efektivnější – až do narušení globálních dodavatelských řetězců.

Příklady:

• Během pandemie koronaviru se výrobci automobilů a strojů potýkali s masivním nedostatkem polovodičů, kabelových svazků a dalších komponentů.
• Selhání několika továren na kabelové svazky na Ukrajině vedlo v roce 2022 k zastavení výroby u německých prémiových výrobců.
• Nedostatek polovodičů ovlivnil velké části průmyslu, od výroby vozidel až po spotřební elektroniku.

Průzkumy v průmyslu ukazují, že až 70 až 80 procent německých průmyslových podniků bylo občas postiženo úzkými místy v dodávkách materiálu a surovin. Poznání, že vysoce optimalizované, globálně rozsáhlé dodavatelské řetězce představují systémové riziko, se pod tímto tlakem rozšířilo.

Potraviny, léčiva a zdravotnictví: Neviditelná úzká hrdla

Bezpečnost dodávek potravin a léků je také zranitelná:

• Německo je čistým dovozcem řady zemědělských produktů a je stále více závislé na globálních dodavatelských řetězcích, například v případě krmiv pro zvířata, hnojiv nebo speciálních surovin pro potravinářský průmysl.
• Farmaceutický průmysl a sektor zdravotnictví získávají mnoho účinných látek a meziproduktů pouze z několika málo regionů, zejména z Číny a Indie. Studie ukazují, že řada kriticky důležitých léčiv závisí na vysoce koncentrovaných dodavatelských řetězcích.

Nedostatek paracetamolu, antibiotik nebo léků proti rakovině v Evropě tento problém již zdůraznil. Zde se princip efektivity – globální získávání zdrojů z nízkonákladových zemí – přímo střetává s povinností poskytovat zásoby v krizových situacích.

Infrastruktura a dopravní koridory: úzká hrdla v páteřní síti

Fyzická infrastruktura je páteří každého dodavatelského řetězce. Desítky let nedostatečných investic, zejména do mostů, vodních cest a železnic, vedly k nahromadění nezbytných investic. Analýzy vojenské mobility v Evropě ukazují, že řada silnic a mostů není navržena tak, aby unesla váhu moderních vojenských vozidel; podobná situace panuje i u těžké nákladní dopravy v civilním sektoru.

Poloha Německa jako tranzitní země ho navíc činí obzvláště závislým na fungujících koridorech: přístavech v Severním a Baltském moři, vodních cestách Rýna a Dunaje, alpských průsmycích a železničních tratích do východní Evropy. Narušení v jedné části sítě – jako je nízká hladina vody na Rýně, poškození mostů nebo stávky v přístavech – rychle ovlivňuje velké části logistické sítě.

Digitální zranitelnost: Datové toky jako nová Achillova pata

Moderní logistika je prakticky nemyslitelná bez digitálního řízení, sledování, platforem a optimalizovaného plánování tras. To sice zvyšuje efektivitu, ale zároveň vytváří nová místa útoku a selhání

• Kybernetické útoky na speditéry, provozovatele terminálů nebo systémy řízení dopravy mohou paralyzovat celé dodavatelské řetězce.
• Závislost na globálních cloudových platformách a malém počtu poskytovatelů softwaru vytváří rizika koncentrace.

Národní bezpečnostní strategie výslovně zdůrazňuje, že ochrana kritické infrastruktury a digitálních systémů je ústřední složkou odolnosti. Praktická implementace robustní a redundantní digitální páteře pro logistiku je však stále v raných fázích.

Stručný přehled:

Hub pro bezpečnost a obranu - Image: Xpert.digital

Hub pro bezpečnost a obranu nabízí opodstatněné rady a současné informace, aby efektivně podporovaly společnosti a organizace při posilování jejich role v evropské bezpečnosti a obranné politice. V úzké souvislosti s pracovní skupinou Connect SME propaguje zejména malé a středně velké společnosti (SMS), které chtějí dále rozšířit svou inovativní sílu a konkurenceschopnost v oblasti obrany. Jako centrální kontaktní bod vytvoří rozbočovač rozhodující most mezi a středními a evropskou obrannou strategií.

Vhodné pro:

• Obrana pracovní skupiny Connect - posilování malých a středních podniků v evropské obraně

Zátěžové testy v reálném světě: Co odhalily poslední roky o německém dodavatelském řetězci

Zranitelnost německých dodavatelských řetězců není teoretickou projekcí, ale je jasně patrná ve třech po sobě jdoucích krizích.

Vhodné pro:

• Logistické problémy se zásobováním obyvatelstva a vybavením záchranářů v rizikových oblastech a krizových obdobích

Pandemie koronaviru: Šok pro dodávky just-in-time

Pandemie byla prvním globálním zátěžovým testem moderních dodavatelských řetězců v tomto rozsahu. Uzavření, uzavírání hranic a odstávky továren v Asii a Evropě přerušily řadu hodnotových řetězců. Německé firmy čelily dodacím lhůtám, nedostatku a cenovým výkyvům, které byly dříve považovány za výjimečné

• Na vrcholu pandemie hlásilo až osm z deseti průmyslových podniků v Německu nedostatek materiálu.
• Strojírenství a automobilový průmysl zaznamenaly historický pokles produkce; v dubnu 2020 klesla výroba automobilů v Bádensku-Württembergu o více než 80 procent ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku.
• Stavební firmy hlásily rozsáhlý nedostatek materiálů a prudký nárůst cen dřeva, oceli a izolačních materiálů.

Mnoho společností reagovalo ad hoc: více dodavatelů, zvýšení zásob a krátkodobé úpravy strategií zadávání veřejných zakázek. Studie ukazují, že v roce 2022 přibližně dvě třetiny německých společností upravily své dodavatelské řetězce v důsledku zkušeností z krize – především diverzifikací zadávání veřejných zakázek a dočasným zvýšením zásob.

Pandemie jasně ukázala, jak málo je v systému rezerv a jak rychle selhání ve vzdálených regionech ovlivňuje tvorbu domácí hodnoty.

Válka na Ukrajině a energetická krize: Zranitelnost vůči geoekonomickému vydírání

Ruský útok na Ukrajinu vyvolal několik šoků:

• Drastický pokles dodávek ruského plynu vedl k masivnímu nárůstu cen a nejistotě dodávek. Modelové výpočty předpovídaly, že úplné uzavření dodávek plynu by vedlo k poklesu ekonomické produkce o několik procentních bodů a deficitu dodávek až o 15 procent oproti předchozí spotřebě plynu.
• Závislost na ruských zdrojích energie a kovech se ukázala jako strategická slabina: řada kovů a surovin, včetně niklu, uhlí, ropy, hnojiv a speciálních ocelí, pocházela ve značné míře z Ruska.
• Společnosti v energeticky náročných odvětvích snížily produkci nebo přesunuly investice, což má dlouhodobé dopady na průmyslovou základnu.

Zároveň musely být v krátké době vytvořeny nové dodavatelské řetězce pro LNG, alternativní toky potrubím, dovoz uhlí a náhradní produkty. Politická opatření – od výstavby nových terminálů LNG až po znárodnění systémově důležitých energetických společností – ukazují, jak úzce jsou propojeny ekonomická bezpečnost dodávek a schopnost státu jednat.

Rudé moře a útoky Hútíů: Křehkost globálních námořních tras

Od konce roku 2023 Hútíjské milice pravidelně útočí na obchodní lodě v Rudém moři. Přepravní společnosti se stále častěji vyhýbají plavbě přes úžinu Bab al-Mandab a Suezský průplav, což ovlivňuje významnou část obchodu mezi Asií a Evropou.

Důsledky:

• Počet kontejnerových lodí v Suezském průplavu dočasně klesl o více než 70 procent.
• Trasy mezi Asií a Evropou se prodloužily v průměru o 7 až 14 dní, v některých případech i o více.
• Přepravní společnosti potřebují k odbavení stejného objemu přepravy po okružních trasách přibližně o 40 procent více lodí, což zvyšuje náklady na přepravu a snižuje kapacitní omezení.
• Průmyslové společnosti se strukturami just-in-time – jako například výrobci automobilů a elektronické skupiny – musely omezit výrobu, protože díly dorazily pozdě.

Je zajímavé, že se vážným nedostatkům v dodávkách dosud podařilo předejít, protože společnosti již upravily své strategie objednávání a skladování na základě zkušeností z pandemie. Mnohé obnovily rezervní zásoby nebo prodloužily dodací lhůty. Tento případ však ukazuje, jak je německý průmysl závislý na několika málo námořních koridorech a jak nákladné jsou objížďky v celosvětovém měřítku.

Poučení ze zátěžových testů

Z těchto krizí lze vyvodit několik ponaučení:

1. Pravděpodobnost souběžných nebo překrývajících se krizí se zvyšuje. Pandemie, válka, nedostatek energie a nejistota na moři – to vše se odehrálo během několika let.
2. Systémy, které se zaměřují výhradně na efektivitu, se v důsledku takovýchto opakovaných šoků hroutí rychleji.
3. Jednorázová opatření společností (více skladů, různí dodavatelé) nestačí k neutralizaci systémových rizik.
4. Vládní intervence – například v oblasti energetické infrastruktury nebo finanční pomoci – se stávají poslední možností, když chybí strukturální odolnost.

Důsledkem je, že bezpečnost dodávek musí být stále více chápána jako úkol celkové obrany: ekonomika, stát a ozbrojené síly sdílejí odpovědnost a nástroje.

Předchozí reakce: Reaktivní úpravy místo strategické přestavby

Podniky a vláda na popsané zkušenosti reagují – zatím však převážně postupně.

Společnost:

• Diverzifikace dodavatelů a geografické rozložení zdrojů zadávání zakázek se staly standardní praxí.
• Některé společnosti zvýšily své zásoby a vytvořily si rezervy „pro případ potřeby“, ačkoli se tento trend v poslední době poněkud zpomalil, protože se snížily bezprostřední úzká místa.
• Některá odvětví se více spoléhají na insourcing a větší vertikální integraci, zejména v automobilovém průmyslu.
• Strategie nearshoringu a friendshoringu – tj. přesun výrobních fází blíže k Evropě nebo do politicky spolehlivých partnerských zemí – nabývají na významu.

Stát:

• Národní bezpečnostní strategie a paradigma „integrované bezpečnosti“ výslovně definují bezpečnost dodávek jako úkol bezpečnostní politiky. Odolnost, včetně energetické a surovinové bezpečnosti, je jedním ze tří pilířů, vedle vojenské síly a udržitelnosti.
• Koncept civilní obrany a nové rámcové směrnice pro celkovou obranu zdůrazňují důležitost logistiky, infrastruktury a zásobování, a to i v případě obranné nouze.
• Na úrovni EU se zákon o kritických surovinách a další opatření zabývají závislostí na surovinách, například diverzifikací, recyklací a podporou evropského financování.
• Investiční programy na modernizaci přístavů, železnic a silnic, často koncipované jako projekty dvojího užití, mají za cíl posílit jak civilní nákladní dopravu, tak vojenskou mobilitu.

Tyto přístupy jsou krokem správným směrem, ale v několika ohledech zůstávají omezené:

1. Často jsou specifické pro dané odvětví nebo nástroje (suroviny, energie, jednotlivé infrastruktury), ale nejsou systémové v celém dodavatelském řetězci.
2. Integrace civilní ekonomiky a vojenské logistiky je často zmiňována koncepčně, ale v praxi je realizována pouze rudimentárním způsobem.
3. Řízení a odpovědnost jsou roztříštěné: ministerstva, státy, obce a společnosti jednají paralelně, ale ne nutně koordinovaně.

Právě na tomto rozhraní se uplatňuje myšlenka logistiky dvojího užití.

Proč tradiční krizové plánování již není dostačující

Tradičně bylo krizové plánování chápáno ve dvou světech:

• Plánování pro případ civilních nouzových situací: pomoc při katastrofách, zásobování v případě přírodních katastrof, pandemií a technických poruch.
• Vojenská logistika: Zajištění zásob a mobility v případě obranných nebo aliančních akcí.

Toto rozdělení je zastaralé z několika důvodů:

1. Moderní hrozby jsou hybridní: kybernetické útoky na logistické systémy, sabotáž infrastruktury, dezinformace, ekonomické vydírání, sankce, vojenské hrozby a zastavení dodávek jsou vzájemně propojeny.
2. Stejná fyzická a digitální infrastruktura – přístavy, železniční uzly, datové linky – je využívána současně ekonomikou a v případě nouze i ozbrojenými silami.
3. V dobách krize soupeří zásobování civilního obyvatelstva a ozbrojených sil o stejné vzácné zdroje: palivo, přepravní kapacitu, skladovací prostor a kritické materiály.

Směrnice obranné politiky a novější dokumenty o civilní obraně výslovně zdůrazňují, že civilní obrana musí být schopna podporovat ozbrojené síly, aby byla zajištěna jejich operační schopnost – a že se jedná o úkol pro celou společnost. Zároveň však praktická realizace tento cíl nedosahuje: Bundeswehr (německé ozbrojené síly) se potýká s nedostatkem logistických kapacit, nedostatkem personálu a nedostatečnou integrací civilních zdrojů.

Markus Becker

Rád posloužím jako váš osobní poradce.

Vedoucí rozvoje podnikání

Předseda SME Connect Defense Working Group

LinkedIn

Konrad Wolfenstein

Rád posloužím jako váš osobní poradce.

kontaktovat pod Wolfenstein ∂ xpert.digital

Zavolejte mi pod +49 89 674 804 (Mnichov)

LinkedIn
 

DUAL -Use Logistics Expert - Image: Xpert.digital

Globální ekonomika v současné době zažívá základní změnu, zlomená epocha, která třese základními kameny globální logistiky. Éra hyper-globalizace, která byla charakterizována neotřesitelnou snahou o maximální účinnost a princip „just-in-time“, ustupuje nové realitě. To se vyznačuje hlubokými strukturálními zlomy, geopolitickými změnami a progresivní ekonomickou politickou fragmentací. Plánování mezinárodních trhů a dodavatelských řetězců, které se kdysi předpokládalo, že se samozřejmě předpokládá, se rozpustí a je nahrazena fází rostoucí nejistoty.

Vhodné pro:

• Strategická odolnost ve fragmentovaném světě prostřednictvím inteligentní infrastruktury a automatizace - Profil požadavků experta na logistiku dvojího užití

Naše odborné znalosti v oblasti rozvoje podnikání, prodeje a marketingu v EU a Německu - Obrázek: Xpert.Digital

Zaměření na odvětví: B2B, digitalizace (od AI po XR), strojírenství, logistika, obnovitelné zdroje energie a průmysl

Více o tom zde:

• Obchodní centrum Xpert

Tematické centrum s poznatky a odbornými znalostmi:

• Znalostní platforma o globální a regionální ekonomice, inovacích a trendech specifických pro dané odvětví
• Sběr analýz, impulsů a podkladových informací z našich oblastí zájmu
• Místo pro odborné znalosti a informace o aktuálním vývoji v oblasti podnikání a technologií
• Tematické centrum pro firmy, které se chtějí dozvědět více o trzích, digitalizaci a inovacích v oboru