中国的战略揭示了西方经济政策的失败，电池储能就是一个例证——图片来源：Xpert.Digital
欧洲电池困境：在中国主导地位的阴影下，欧洲面临战略失败
危机诊断：Robin Zeng 对欧洲电池行业的直言不讳的批评
中国电池行业领军人物、宁德时代创始人兼首席执行官曾濠博对欧洲电池行业的批评一针见血地指出了其根本性的经济政策失误。在接受 挪威对冲基金经理尼古拉·唐根的专访 ，远非客套的外交辞令。他指出，欧洲人目前几乎犯下了所有错误，这并非夸张的论战，而是对一个即将失去其最重要的未来技术之一的行业冷静的评估，而这个行业正面临着被非欧洲竞争对手抢走的危机。
曾先生的批评主要集中在三个方面。首先，欧洲电池制造商采用的设计理念存在缺陷；其次，他们的生产工艺效率低下；第三，他们使用的设备不适用。这三方面的缺陷使得大规模生产几乎不可能实现。这些缺陷并非一朝一夕形成，而是多年来忽视关键技术的结果。曾先生断言欧洲人同时犯了所有这些错误，这种说法虽然严厉，但却是公正的。错误的设计理念表明缺乏技术专长；不完善的生产工艺暴露出生产经验的不足；不适用的设备则表明投资不足和规划不周。这三方面的缺陷加在一起，使得大规模生产无法具备竞争力。.
令人震惊的现实：中国压倒性的主导地位和欧洲的空头支票
这个问题的严重性怎么强调都不为过。宁德时代（CATL）占据了约38%的市场份额，控制着全球电动汽车电池市场超过三分之一的份额。如此巨大的市场份额使其规模几乎是排名第二的中国制造商比亚迪（市场份额约为18%）的两倍。韩国制造商，尤其是LG能源解决方案公司（市场份额约为10%），与宁德时代相比差距较大。而欧洲几乎没有具有全球影响力的独立电池制造商。这种市场格局并非偶然形成，而是15多年前中国制定的产业政策的深思熟虑的结果。.
这些结构性缺陷的后果在欧洲电池生产的严峻现实中显露无疑。尽管最初宣布到2030年产能将达到2000吉瓦时，但弗劳恩霍夫系统与创新研究所的实际估计仅为800至1100吉瓦时。同期，市场需求预计为800至1300吉瓦时。2024年，欧洲的电池产能仅约为124吉瓦时。.
这些数据揭示了雄心壮志与现实之间的根本差距。在已公布的项目中，已有700吉瓦时的装机容量失败或严重延期，其中三分之一位于德国。瑞典公司Northvolt曾被誉为欧洲的希望之光，并获得德国6亿欧元的补贴，却在2025年3月申请破产。该公司负债高达约90亿美元。Northvolt的倒闭并非突发事件，而是一系列生产问题、质量缺陷和交付延误最终导致投资者信心崩溃的结果。.
Northvolt的破产象征着一个更大的问题。欧洲企业未能缩小与亚洲制造商之间的技术差距。专家估计，中国和韩国电池制造商领先欧洲15到20年。这种差距并非主要源于技术上的不足，而是不同产业政策重点和投资周期造成的。中国很早就认识到电池技术对能源转型和电动汽车的战略重要性，并系统性地投资构建完整的价值链。Northvolt的破产正是这种失败的体现。尽管该公司获得了政府支持和私人投资，但缺乏成功规模化发展的框架。如果拥有更多的耐心、专业知识和资金，技术难题本可以迎刃而解。然而，急于求成的压力，加上成本上升和需求疲软，最终导致了破产。这个案例表明，缺乏连贯的整体产业政策的零散支持注定会失败。.
备受争议的供应链：中国从原材料到电池制造的战略控制
中国的优势不仅体现在电池生产本身，更涵盖了整个供应链。中国控制着全球约80%的锂离子电池产量。对于成本更低的磷酸铁锂电池，中国的市场份额更是超过98%。在原材料开采和加工领域，中国的优势更为显著。尽管最大的锂矿藏位于澳大利亚和智利，但中国企业仍控制着全球29%的锂矿开采。在精炼和深加工领域，中国的市场份额更是大幅提升。而欧洲几乎没有重要的锂矿储量，几乎完全依赖进口。.
这种战略依赖是深思熟虑的政治决策的结果。中国政府通过“中国制造2025”倡议，提出了在关键产业实现技术领先地位的全面计划。电池产业是这一战略的核心。国家在多个层面提供支持。例如，对比亚迪等制造商的直接补贴从2020年的约2.2亿欧元增至2022年的21亿欧元。然而，这些数字仅反映了实际支持的一小部分。保守估计，2019年中国产业补贴总额约为2210亿欧元，相当于其国内生产总值的1.73%。.
2022年，中国超过99%的上市公司都获得了政府直接补贴。此外，国有银行还提供优惠贷款，原材料供应也享有优先权，并辅以税收优惠和协调一致的公共采购政策。中国还计划追加7.5亿欧元用于固态电池（下一代储能设备）的研发。这些投资与欧洲的投资形成鲜明对比。中国正在构建一个连贯且长期的生态系统，而欧洲的反应则显得零散、短视且往往滞后。中国的战略不仅基于政府支持，还基于教育能力的全面提升。大学配备了专门的资源，建立了研究中心，产学研合作也已制度化。.
对原材料的依赖进一步加剧了这一局面。欧洲自身没有重要的锂储量，几乎完全依赖进口。当美国和中国通过收购澳大利亚、智利、印度尼西亚和刚果民主共和国的矿山和炼油厂来扩大对供应链的控制时，欧洲却远远落后。尽管《欧洲关键原材料法案》旨在到2030年实现至少10%的战略原材料在国内开采，40%的原材料在国内加工，但实现这一目标的道路充满荆棘。.
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这项技术进步的核心在于彻底摒弃了沿用数十年的传统夹具安装方式。这种全新的、更省时省力的安装系统采用了一种截然不同、更加智能的设计理念。它不再将组件固定在特定点上，而是将其插入一条连续的、特殊形状的支撑导轨中，并牢固地固定到位。这种设计确保所有力——无论是积雪产生的静载荷还是风力产生的动载荷——都能均匀地分布在组件框架的整个长度上。.
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为什么欧洲电池产业在与美国和中国的竞争中毫无胜算——欧洲如何才能重夺电池霸主地位
欧洲的致命弱点：高成本、技能短缺和美国的竞争
然而，欧洲的结构性竞争劣势远不止补贴水平那么简单。能源成本扮演着核心角色。2022年8月美国《通货膨胀控制法案》实施后，欧洲电池组的平均价格已经比美国高出约8%，比中国高出33%。乌克兰战争引发的能源危机更是雪上加霜。欧盟电池价格进一步上涨了10%至12%，而美国则通过大规模的税收减免和补贴，将成本降至中国水平。由此产生的约40%的价格差距，使得欧洲几乎不可能实现具有竞争力的生产。.
美国《通货膨胀抑制法案》拨款约1350亿美元用于电动汽车、关键矿产和电池生产，从根本上改变了全球竞争格局。该法案将税收优惠和补贴与本地生产和供应链挂钩。例如，40%的电池矿产必须产自美国或与美国签订自由贸易协定的国家。一半的电池组件必须在北美生产。这些保护主义措施已经对欧洲产生了切实的影响。特斯拉将其原计划在德国勃兰登堡州格林海德建设的电池生产线迁至美国。该德国工厂最初的设计产能峰值超过每年50吉瓦时。但由于美国更具吸引力的税收环境，特斯拉于2023年放弃了在德国的计划。.
曾先生批评的核心在于欧洲教育体系。他指出欧洲在电化学领域培养的创新型专业人才不足，这番话可谓一针见血。多年来，德国电气工程及相关STEM学科的新生人数持续下降。与此同时，婴儿潮一代正步入退休年龄，加剧了技能短缺的局面。许多学生放弃了理工科专业，因为他们期望在金融等其他领域获得更快的职业发展和更高的薪水。这种趋势尤其令人担忧，因为电池技术是一个高度专业化的领域，需要多年的培训和实践经验。仅宁德时代一家公司就拥有约2万名研发专家，这一数字超过了许多欧洲国家在该领域的总学术人才储备。十多年前，曾先生就曾建议时任德国总理默克尔加大对电化学专业学生的培养投入，但这一建议基本上被忽视了。.
欧洲应对这些挑战的措施迄今为止仍不尽如人意。尽管已设立多种融资机制，但由于官僚主义障碍、监管不确定性以及成员国之间缺乏协调，这些机制的实施受到阻碍。欧洲电池联盟EBA250制定了雄心勃勃的目标，但实际执行却滞后于预期。鉴于全球竞争形势，许多项目在融资阶段便宣告失败，因为投资者普遍规避风险。高昂的资本成本、不断上涨的建设成本以及未来需求的不确定性进一步阻碍了私人投资。.
战略拥抱：宁德时代（CATL）的扩张与欧洲的依赖陷阱
这些疏忽的后果如今显而易见，欧洲汽车制造商对中国供应商的依赖程度可见一斑。宝马自2012年起便与宁德时代（CATL）开展合作。梅赛德斯-奔驰和大众汽车也是宁德时代的主要客户。宁德时代已稳步拓展其在欧洲的业务。自2022年起，该公司在图林根州的阿恩施塔特生产电池，产能达50吉瓦时，并雇佣了1700名员工。目前，宁德时代正在匈牙利德布勒森建设一座计划产能为100吉瓦时的工厂，预计将创造约9000个就业岗位，投资额达73亿欧元。在西班牙，宁德时代正与Stellantis公司合作，计划建设另一座产能为50吉瓦时的工厂。.
从中国的角度来看，中国制造商向欧洲扩张是顺理成章的。一方面，这可以规避潜在的贸易壁垒和关税；另一方面，这使他们能够更接近最重要的客户。然而，从欧洲的角度来看，这种发展却充满矛盾。虽然欧洲创造了就业机会和附加值，但技术控制权和利润却主要掌握在中国企业手中。欧洲汽车制造商实际上正在沦为单纯的组装商，其产品的关键零部件来自可能成为竞争对手的供应商。.
这种危险并非假设。宁德时代（CATL）已经在开发自己的电动汽车平台——宁德时代智能集成座舱（CATL Intelligent Integrated Cockpit），该平台不仅包含电池，还包括冷却和制动系统、动力总成部件以及悬架系统。这使得宁德时代与大众汽车的模块化电驱动平台（MEB）等平台直接竞争。今天看似供应商关系的合作关系，明天可能就会演变成残酷的竞争，而欧洲制造商在这场竞争中将处于结构性劣势。.
被视为下一代技术的固态电池的发展加剧了这些担忧。中国计划到2030年实现156吉瓦时的固态电池产能。预计美国将达到约120吉瓦时，而欧洲预计仅为33吉瓦时。2024年，中国政府启动了“中国全固态电池协同创新平台”，该平台汇集了领先的电池和汽车制造商，旨在系统性地加速这项技术的商业化进程。梅赛德斯-奔驰和Stellantis等欧洲制造商正试图通过与Factorial Energy等美国初创公司合作来迎头赶上，但差距仍然很大。.
电池依赖：欧洲如何危及自身产业
经济需求与环境和社会考量之间的冲突是欧洲的典型特征。中国务实地推进资源开采项目，美国则通过补贴激励，而欧洲却面临着冗长的审批流程、严格的环境法规以及公众的质疑。这些因素本身并非负面，但在如今这个速度至关重要的全球竞争中，它们阻碍了欧洲国内产能的快速发展。.
这种依赖关系的地缘政治影响不容小觑。美国已将宁德时代（CATL）列入五角大楼的黑名单，并计划从2027年起全面禁止各国政府购买中国电池。欧洲发现自己陷入了与中国经济相互依存和安全担忧的双重困境。能源危机表明，依赖单一供应商的经济体是多么脆弱。天然气危机中，俄罗斯是主要供应商；而电池危机中，中国则可能成为主要供应商。任何假设性的出口禁令或出于政治动机的短缺都可能使欧洲汽车工业和能源转型陷入生死存亡的危机。.
这种依赖的经济代价已经开始显现。据德勤咨询公司估算，到2024年，全球仅有13%的电池产自欧洲工厂，而其中97%来自中国和韩国制造商的分支机构。欧洲只有一家制造商生产自己的电池，而且规模也十分有限。全球70%的电池产量来自中国。预计到2030年，欧洲电动汽车电池的销售额将从2024年的约160亿欧元增长到540亿欧元。然而，如果目前的趋势持续下去，这个不断增长的市场将主要由非欧洲企业掌控。.
问题不在于欧洲是否应该建立自己的电池生产线，而在于如何才能实现这一目标。目前依赖市场力量和适度补贴的策略已被证明不足以应对挑战。高昂的能源成本、低于美国或中国的补贴、繁琐的官僚程序以及熟练工人的短缺，使得欧洲对资本密集型电池生产缺乏吸引力。如果不进行根本性的产业政策改革，欧洲将继续加剧其对外国的依赖。.
为未来指明方向：重获电池自主权的战略
一项成功的战略需要包含几个要素。首先，需要大规模且长期的财政支持，以与美国和中国的补贴相抗衡。欧洲的预算规则需要放宽，以便进行战略投资。其次，必须大幅简化和加快官僚程序。在瞬息万变的技术领域，耗时数年的审批流程缺乏竞争力。第三，必须降低能源成本，例如通过对能源密集型产业进行定向电力价格补贴，或优先发展可再生能源。.
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