中国的战略揭示了西方经济政策的失败——以电池储能为例

危机诊断：Robin Zeng 对欧洲电池行业的直言不讳的批评

中国全球电池市场领袖曾志伟对欧洲电池行业的批评，直指根本性经济政策失误的核心。在接受挪威对冲基金经理尼古拉·坦根（Nicolai Tangen）的一次精彩采访时，给出了远超外交辞令的诊断。他声称欧洲人目前几乎同时犯下了所有错误，这并非夸大其词，而是对电池行业现状的清醒描述：该行业最重要的未来技术之一正被非欧洲竞​​争对手抢走。

曾志伟的批评主要集中在三个基本点上。首先，欧洲电池制造商的设计理念不正确。其次，他们采用了错误的工艺。第三，他们使用的设备不正确。这三个缺陷使得大规模生产几乎不可能实现。这些缺陷并非一夜之间形成的，而是多年来忽视一项关键技术的结果。曾志伟断言欧洲人同时犯下了所有错误，这是一个严厉但公正的诊断。错误的设计理念表明缺乏技术能力。错误的工艺表明缺乏生产技术。错误的设备表明投资不足和规划不周。这三个缺陷加在一起，使得具有竞争力的大规模生产变得不可能。

可怕的现实：中国压倒性的主导地位和欧洲的空洞承诺

这个问题的严重性无论怎样估计都不过分。宁德时代（CATL）占据约38%的市场份额，控制着全球电动汽车电池市场超过三分之一的份额。如此强大的市场份额使得该公司的规模几乎是第二大制造商比亚迪（同样来自中国）的两倍，比亚迪的市场份额约为18%。以LG Energy Solution为首的韩国制造商则以约10%的市场份额紧随其后。另一方面，欧洲几乎没有任何具有全球影响力的独立电池制造商。这种市场格局并非偶然形成，而是中国15年前制定的有针对性的产业政策的结果。

这些结构性缺陷的后果反映在欧洲电池生产的严峻现实中。尽管最初宣布的2030年电池产能为2000吉瓦时，但弗劳恩霍夫系统与创新研究所的实际估计仅为800至1100吉瓦时。同期电池需求估计为800至1300吉瓦时。到2024年，欧洲的电池产能仅为124吉瓦时左右。

这些数字表明预期与现实之间存在根本性差异。在已宣布的项目中，已有700吉瓦时的发电量失败或严重延期，其中三分之一仅在德国。瑞典公司Northvolt曾被誉为欧洲的希望灯塔，并获得了6亿欧元的德国补贴，但于2025年3月申请破产。该公司的债务总额约为90亿美元。此次破产并非突发事件，而是一系列生产问题、质量缺陷和交付延迟的综合结果，最终动摇了投资者的信心。

Northvolt的破产象征着一个更大的问题。欧洲企业未能缩小与亚洲制造商的技术差距。专家估计，中国和韩国的电池制造商落后15至20年。这种落后主要并非技术上的卓越成就，而主要是由于不同的产业政策重点和投资周期。中国很早就认识到电池技术对能源转型和电动汽车的战略重要性，并系统地投资于完整价值链的开发。Northvolt的破产正是这种失败的典型表现。尽管该公司获得了政府支持和私人投资，但其成功扩张的框架尚未建立。技术问题本可以通过更多的耐心、专业知识和财政资源来克服。然而，快速交付成果的压力，加上成本上升和需求疲软，最终导致了破产。这个案例表明，缺乏连贯的整体产业政策理念的孤立支持注定会失败。

竞争激烈的供应链：中国对从原材料到电池生产的战略控制

中国的主导地位不仅体现在电池生产本身，还涵盖了整个供应链。中国控制着全球约80%的锂离子电池产量。对于更具成本效益的磷酸铁锂电池，中国的份额超过98%。在原材料开采和加工领域，这一优势更加明显。中国企业控制着全球29%的锂矿开采，尽管最大的锂矿床位于澳大利亚和智利。中国在精炼和加工领域的份额正在急剧上升。相比之下，欧洲几乎没有拥有大量外国锂矿，几乎100%依赖进口。

这种战略依赖源于深思熟虑的政治决策。中国政府通过“中国制造2025”计划，提出了一项旨在实现关键行业技术领先地位的全面规划。电池行业是该战略的核心。国家支持措施层层递进。对比亚迪等制造商的直接补贴从2020年的约2.2亿欧元增至2022年的21亿欧元。然而，这些数字仅占实际支持总额的一小部分。保守估计，2019年中国工业补贴总额约为2210亿欧元，相当于国内生产总值的1.73%。

2022年，超过99%的中国上市公司获得了政府直接补贴。此外，中国还享有国有银行的优惠贷款、原材料的优先获取、税收优惠以及协调一致的公共采购政策。中国还计划额外投资7.5亿欧元用于下一代储能技术——固态电池的研发。这些投资与欧洲的投资形成了鲜明对比。中国正在打造一个连贯且长远的生态系统，而欧洲的应对方式则较为零散、短期且往往为时已晚。中国的战略不仅基于政府支持，还基于大规模提升培训能力。中国为大学提供了专门的资源，建立了研究中心，并将产学研合作制度化。

原材料依赖进一步加剧了这一局面。欧洲自身缺乏丰富的锂资源，几乎完全依赖进口。尽管美国和中国正在通过收购澳大利亚、智利、印度尼西亚和刚果民主共和国的矿山和精炼厂来扩大对供应链的控制，但欧洲却落后了。尽管《欧洲关键原材料法案》的目标是到2030年在国内开采至少10%的战略原材料，并加工40%，但实现这一目标的道路依然坎坷。

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欧洲的致命弱点：成本高、技术工人短缺和美国竞争

然而，欧洲的结构性竞争劣势远不止于补贴水平。能源成本在其中扮演着关键角色。自2022年8月美国出台《通胀削减法案》以来，欧洲电池组的平均价格已比美国高出约8%，比中国高出33%。乌克兰战争引发的能源危机进一步加剧了这一局面。欧盟的电池价格进一步上涨了10%至12%，而美国则通过大规模的税收减免和补贴，将成本降至中国水平。由此产生的约40%的差价使得欧洲几乎不可能实现具有竞争力的生产。

美国《通胀削减法案》为电动汽车、关键矿产和电池生产提供了约1350亿美元的资金，从根本上改变了全球竞争格局。该法案将税收减免和补贴与当地生产和供应链挂钩。例如，40%的电池矿产必须来自美国或签署了自由贸易协定的国家。一半的电池组件必须在北美生产。这些保护主义措施已经对欧洲产生了切实的影响。特斯拉已将其计划中的电池电芯生产从勃兰登堡州的格伦海德迁至美国。该德国工厂最初的设计峰值产能为每年超过50吉瓦时。由于美国更具吸引力的税收条件，这些计划于2023年被放弃。

曾志伟批评的焦点在于欧洲的教育体系。他声称欧洲在电化学领域没有培养出足够的创新型专家，这触及了一个敏感问题。多年来，德国电气工程及相关STEM学科的入学人数一直在下降。与此同时，婴儿潮一代即将达到退休年龄，这加剧了技术工人的短缺。许多学生放弃技术学位课程，因为他们期望在金融等其他领域获得更快的职业发展和更高的收入。这种发展尤其成问题，因为电池技术是一个高度专业化的领域，需要多年的培训和实践经验。仅宁德时代就拥有约2万名研发专家。这个数字超过了许多欧洲国家在该领域的学术总和。十多年前，曾志伟建议时任总理安格拉·默克尔投资培养电化学专业的学生。但这项建议基本上没有被采纳。

欧洲应对这些挑战的举措迄今为止仍显不足。虽然已经建立了各种融资工具，但其实施却受到官僚主义障碍、监管不确定性以及成员国之间缺乏协调等因素的制约。尽管欧洲电池联盟（EBA250）设定了雄心勃勃的目标，但实际执行却落后于其声明。许多项目在融资阶段就失败了，因为投资者在全球竞争中不愿承担风险。高昂的资本成本、不断上升的建设成本以及未来需求的不确定性进一步阻碍了私人投资。

战略拥抱：宁德时代的扩张与欧洲的依赖陷阱

这些失败的后果如今已在欧洲汽车制造商对中国供应商的依赖中显现。宝马自2012年以来一直与宁德时代合作。梅赛德斯-奔驰和大众也是其主要客户。宁德时代已系统地扩大其在欧洲的业务。该公司自2022年以来一直在图林根州阿恩施塔特生产产能为50千兆瓦时的电池单元，拥有1700名员工。目前，匈牙利德布勒森正在建设一座计划产能为100千兆瓦时的工厂，投资额为73亿欧元，将创造约9000个就业岗位。在西班牙，宁德时代正与Stellantis合作规划另一座产能为50千兆瓦时的工厂。

从中国的角度来看，中国制造商向欧洲扩张是合乎逻辑的。一方面，它规避了潜在的贸易壁垒和关税，另一方面，它又能将自己定位于靠近其最重要的客户。然而，从欧洲的角度来看，这种发展却充满矛盾。虽然就业和价值创造在欧洲产生，但技术控制权和利润主要掌握在中国企业手中。欧洲汽车制造商实际上正在成为组装商，他们从可能也成为竞争对手的供应商那里采购产品的关键零部件。

这种危险并非空想。宁德时代已在开发自己的电动汽车平台——宁德时代智能集成座舱，该平台不仅包含电池，还包括冷却和制动系统、动力总成元件以及悬架系统。这使得该公司与大众的模块化电动化平台（MEB）等平台直接竞争。今天的供应关系，明天可能会演变成一场残酷的竞争，而欧洲制造商将处于结构性劣势。

被视为下一代技术的固态电池的发展加剧了这些担忧。中国计划到2030年，该技术的产能将达到156吉瓦时。美国将达到约120吉瓦时，而欧洲预计仅为33吉瓦时。2024年，中国政府启动了中国全固态电池协同创新平台，这是一个由领先的电池和汽车制造商组成的联盟，旨在系统地推进该技术的商业化。梅赛德斯-奔驰和Stellantis等欧洲制造商正试图通过与Factial Energy等美国初创公司合作来迎头赶上，但差距仍然很大。

电池依赖：欧洲如何使其产业面临风险

经济需求与生态和社会关切之间的冲突是欧洲现状的典型特征。中国务实地推动原材料项目，美国通过补贴创造激励机制，而欧洲则面临着冗长的审批流程、严格的环境法规以及公众的质疑。这些因素本身并非负面因素，但在速度日益重要的全球竞争中，它们确实使国内产能的快速发展变得复杂。

这种依赖的地缘政治层面意义重大。美国于2025年将宁德时代列入五角大楼黑名单，并计划从2027年起全面禁止政府机构采购中国电池。欧洲正夹在与中国的经济联系和安全担忧之间。能源危机表明，当经济体依赖单一供应商时，它们将变得多么脆弱。天然气是俄罗斯；电池可能是中国。假设的出口禁令或出于政治动机的短缺，都可能使欧洲汽车工业和能源转型陷入一场生死攸关的危机。

这种依赖带来的经济成本已初现端倪。根据管理咨询公司德勤的计算，到2024年，全球仅有13%的电池产自欧洲工厂，其中97%来自中国和韩国制造商的子公司。只有一家欧洲制造商在有限的范围内自主生产电池。中国占全球产量的70%。预计2024年至2030年间，欧洲电动汽车电池销售额将从约160亿欧元增至540亿欧元。然而，如果目前的趋势持续下去，这个不断增长的市场将主要由非欧洲企业控制。

问题不在于欧洲是否应该建立自己的电池生产体系，而在于如何才能取得成功。事实证明，当前依赖市场力量和适度支持的战略并不充分。高昂的能源成本、低于美国或中国的补贴、繁琐的官僚程序以及技术工人的短缺，使得欧洲对资本密集型电池生产缺乏吸引力。如果不从根本上改变产业政策，欧洲的依赖性将进一步加深。

设定未来方向：重夺电池主权的战略

成功的战略必须包含几个要素。首先，它需要大规模、长期的财政支持，能够与美国和中国的补贴相媲美。欧洲的预算规则必须放宽，以促进战略投资。其次，必须彻底简化和加快官僚程序。在充满活力的技术领域，耗时数年的审批程序缺乏竞争力。第三，必须降低能源成本，例如通过为能源密集型行业提供有针对性的电价补贴，或加速以工业为重点的可再生能源扩张。

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