欧洲芯片大战中的秘密超级大国ASML：一家公司如何掌握欧盟芯片AI的未来

人工智能芯片市场发展如何？欧盟市场机遇——430亿欧元计划能否终结我们对亚洲人工智能芯片的依赖？

我们是否正处于21世纪最伟大的技术革命的边缘？人工智能芯片市场的发展清楚地表明，我们正处于半导体行业的转折点。随着华为等中国公司宣布雄心勃勃的计划，力争将人工智能芯片产量翻一番，以及英伟达等美国巨头应对地缘政治挑战，一个关键问题浮现：在这场争夺技术未来的竞赛中，欧洲能够、并且将会占据什么样的位置？

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全球AI芯片市场到底有多大？

全球人工智能芯片市场正经历爆炸式增长，其增长速度甚至超过了过去最乐观的预测。目前的数据足以说明一切：预计到 2025 年，全球人工智能芯片市场的收入将达到约 927.4 亿美元。然而，这一令人印象深刻的数字仅仅是更惊人发展的开端。

专家预测，2025年至2030年期间的年增长率为29.11%，到2030年预计市场规模将达到3327.7亿美元。这些数字不仅展示了巨大的市场潜力，也表明了该技术获得认可的快速速度。

考虑到地域差异，市场份额的分布尤为引人注目。美国占据市场主导地位，预计2025年的销售额将达到138.4亿美元。相比之下，欧洲最大经济体德国的销售额仅为约28.6亿美元，这凸显了欧洲面临的挑战。

增长势头也反映在月度发展中：2025 年 4 月，全球半导体销售额同比增长 22.7%，达到 570 亿美元。与前几个月相比，增长势头的加速凸显了市场的持续强劲。

如今，英伟达在AI芯片市场中扮演着怎样的角色？

近年来，英伟达已成为AI芯片领域的真正巨头，以准垄断地位主导市场。该公司控制着约80%至85%的AI数据中心芯片市场，这一地位得到了令人印象深刻的业务数据的支撑。

财务业绩不言而喻：2026财年第一季度，英伟达营收创纪录，达到441亿美元，同比增长69%。仅数据中心业务就为这一业绩贡献了391亿美元。该公司预测第二季度营收将达到450亿美元，同比增长50%。

这一市场主导地位基于以下几个因素。首先，英伟达拥有专为人工智能应用优化的最现代化芯片架构。其次，该公司受益于其全面的软件生态系统，尤其是 CUDA 平台，该平台已打造出庞大的开发者社区。第三，英伟达很早就认识到了人工智能芯片的战略重要性，并进行了相应的投资。

然而，英伟达看似坚不可摧的地位也开始出现裂痕。美国的出口限制对其在华业务造成了重大影响。据该公司自身估计，仅本季度就将造成80亿美元的收入损失。这一发展态势为竞争对手打开了大门，尤其是来自中国和其他地区的竞争对手。

中国如何应对美国的主导地位？

中国已经认识到半导体产业的战略重要性，并正在全力打造自身具有竞争力的人工智能芯片产业。这些努力的核心是中国最大的科技公司华为，尽管多年来受到美国制裁，该公司仍取得了显著进展。

华为雄心勃勃的计划令人印象深刻：该公司计划明年生产约60万片旗舰芯片910C Ascend，比今年翻一番。总体而言，预计到2026年，Ascend产品线的产量将增至160万片。这些数据表明，华为及其主要合作伙伴中芯国际（SMIC）已经找到了克服美国制裁造成的瓶颈的方法。

华为的技术战略颇具创新性。尽管该公司公开承认其单芯片在计算能力方面尚无法与英伟达竞争，但它正在采取不同的策略。伯恩斯坦的分析师估计，下一代昇腾 950 芯片的性能仅为英伟达即将推出的 VR200 超级芯片的 6%。不过，华为通过创新的网络解决方案弥补了这一弱点。

该公司发布了其UnifiedBus技术，该技术可实现多达15,488个Ascend芯片的互连。华为声称，该技术使芯片间的数据传输速度比Nvidia即将推出的NVLink144技术快62倍。通过整合计算能力，华为希望缩小与Nvidia的性能差距。

中国政府大力支持这些努力。北京方面正在敦促国内企业转向本土研发和生产的半导体，减少对外国供应商的依赖。当局希望替换掉外国芯片，尤其是在政府数据中心，字节跳动和腾讯等大型互联网公司预计也将停止使用美国产品。

中国芯片厂商面临哪些挑战？

尽管取得了令人瞩目的进步，中国芯片制造商仍面临着巨大的技术和经济障碍。最大的挑战在于制造技术。虽然英伟达可以使用台积电最先进的 4 纳米工艺，但华为却必须依赖中芯国际过时的 7 纳米工艺。

这种技术差距对生产效率有着切实的影响。910产品线的芯片采用中芯国际7纳米技术的改进版制造，该技术目前仍比台积电的技术落后约两代。因此，专家们对华为能否以可接受的良率实现其雄心勃勃的生产目标表示怀疑。

美国的制裁进一步加剧了这些问题。中芯国际（SMIC）的美国供应商被禁止继续向该公司最先进的工厂供货。这些限制措施可能会导致“中芯南方”工厂的生产中断长达九个月，专家认为，该工厂是目前唯一能够生产最先进智能手机芯片的工厂。

另一个问题是大客户的接受度。到目前为止，华为最重要的客户大多仅将该公司最好的半导体用于推理目的，或在训练后运行AI模型。他们是否准备好完全转向华为的解决方案还有待观察。

尽管如此，中国其他供应商已初见成效。芯片设计公司寒武纪科技（Cambricon）在2025年上半年的收入增长了4000%以上。虽然这一大幅增长部分归因于美国对英伟达芯片的出口禁令，但也彰显了国内解决方案的潜力。

欧洲在全球AI芯片竞赛中如何定位自己？

在全球人工智能芯片的竞争中，欧洲的处境举步维艰。一方面，欧洲拥有一些世界领先的科技公司，但另一方面，它在芯片实际生产方面却远远落后。目前的市场份额不言而喻：欧洲目前仅占全球半导体市场的9%到10%左右。

欧盟已经意识到这一战略弱点，并推出了一项雄心勃勃的应对计划——《芯片法案》。这一系列措施旨在调动430亿欧元的公共和私人投资，到2030年将欧洲在全球半导体市场的份额从目前的约10%提升至20%。目前，15个成员国已公布了68个具体且具有战略意义的融资项目，总额达220亿欧元。

这一战略的一个关键组成部分是在欧洲建立国际芯片巨头。全球最大的芯片代工厂商台积电已开始在德累斯顿建造一座价值100亿欧元的半导体工厂。约一半的融资将由政府补贴承担，工厂计划于2027年底投产。台积电已开始考虑在欧洲增设芯片工厂，重点关注人工智能芯片市场。

欧洲在半导体行业的优势是什么？

尽管欧洲在量产方面落后，但其半导体产业实力不容小觑。荷兰公司ASML就是其中的典范。ASML是全球唯一一家采用极紫外（EUV）技术的光刻系统制造商，而这项技术对于生产最先进的7纳米以下芯片至关重要。

ASML 占据全球光刻设备市场 80% 至 90% 的份额，企业价值约 2700 亿欧元，是欧洲市值最高的科技公司。该公司高度复杂的设备大小与一辆公交车相当，需要三架波音 747 飞机才能运送，生产成本在 1.85 亿欧元至 3.6 亿欧元之间。这项技术非常专业，即使是全球最大的芯片制造商也依赖 ASML。

德国是全球领先的功率半导体制造商之一英飞凌的所在地。2023年，英飞凌投资约50亿欧元，用于建设模拟/混合信号和功率半导体的制造工厂。在芯片制造领域，英飞凌、意法半导体和恩智浦等欧洲制造商目前占据全球市场约8%至9%的份额。

欧洲在制造用于在硅电路板上打印微型半导体轨道的机器，以及生产半导体生产所需的关键化学品和气体方面也处于世界领先地位。这些供应行业的优势为欧洲芯片产业的扩张奠定了重要基础。

欧洲必须克服哪些挑战？

欧洲在人工智能芯片领域的雄心壮志面临重大挑战。欧洲审计院已对2030年能否实现20%的目标表示怀疑。随着亚洲和美国新建更多半导体工厂，欧洲的份额甚至可能进一步下降。

一个尤其严重的挫折是英特尔马格德堡工厂的无限期推迟。该工厂是欧洲最大的半导体项目，计划投资超过300亿欧元。由于最大的补贴集中在少数几家公司，个别项目的推迟或取消会对整体目标产生重大影响。

半导体价值链的复杂性带来了进一步的挑战。如果没有涵盖欧洲一体化生产的全面战略，这一目标将难以真正实现。芯片的复杂且劳动密集型测试、组装和封装几乎仍然完全在低工资的亚洲国家进行。

欧洲目前严重依赖亚洲的半导体供应。德国使用的半导体有62%来自五个亚洲国家，其中台湾是最大的供应商（23%）。这种依赖性使得欧洲半导体产业容易受到地缘政治紧张局势和供应链中断的影响。

AI推理芯片在未来发展中扮演什么角色？

AI推理芯片是AI芯片市场中一个特别活跃且快速增长的细分市场。这些专用处理器经过优化，可运行预先训练的AI模型并实时做出决策。预计到2025年，全球AI推理芯片市场规模将达到约150亿至180亿美元，预计到2032年将以35%至40%的复合年增长率增长。

推理芯片的应用领域多种多样，且增长迅速。图像和语音识别占据市场主导地位，约占45%的市场份额，其次是自然语言处理（NLP），这得益于人工智能驱动的聊天机器人、虚拟助手和语言翻译服务的日益融合。

边缘计算进一步推动了推理芯片的需求。直接在智能手机、监控摄像头或自动驾驶汽车等终端设备上处理人工智能模型需要专用的节能芯片。这一发展使得实时决策无需依赖云服务器，同时提高了数据保护和可靠性。

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各大芯片制造商之间的市场份额如何发展？

主要芯片制造商之间的市场动态正在发生重大变化。AMD 正在稳步从英特尔手中夺取市场份额，尤其是在利润丰厚的服务器领域。根据 Mercury Research 的最新数据，AMD 在 Epyc 服务器处理器的市场份额稳步增长，预计到 2027 年将达到 40%。

尤其值得注意的是AMD在云计算业务上的成功，该公司已经占据了云计算业务超过50%的市场份额。在台式机领域，AMD在2025年第二季度的市场份额达到32.2%，创下近年来的最高水平。

而英特尔则处境艰难。这家曾经全球最大的芯片公司在2017年占据了服务器处理器99%的市场份额。如今，专家估计其市场份额仅为55%左右，并且呈持续下降趋势。

财务数据反映了这一市场发展。AMD 的毛利率约为 51%，而英特尔的利润率则萎缩至 33%，举步维艰。英特尔去年净亏损 205 亿美元，而 AMD 则保持盈利，达到 27.3 亿美元。

全球最大的芯片代工厂商台积电（TSMC）从这一发展中受益，因为AMD和英伟达最先进的芯片都由这家台湾公司代工。2025年1月，台积电成为第三家全球营收超过2000亿美元的公司。

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自主研发的AI芯片对于科技公司来说有何意义？

开发自主研发的 AI 芯片正日益成为各大科技公司的战略要务。苹果的 M 系列处理器令人印象深刻地证明了这一战略的成功。自 2020 年推出 M1 芯片以来，苹果不仅彻底革新了 Mac 电脑的性能，更开创了芯片集成的新时代。

Apple Silicon 的成功基于 GPU、CPU 和内存的共封装，以及最大数量的自主研发核心。这种高度集成的架构兼具低功耗和高性能，使 M1 Mac 产品的性能显著优于搭载英特尔处理器的前代产品。

苹果公司已开始研发下一代自有芯片。代号为“Komodo”的M6处理器和代号为“Borneo”的M7芯片目前正在开发中。这两款芯片预计将代表着芯片领域的重大飞跃，尤其是在人工智能领域。与此同时，苹果公司正在开发一款可能树立全新性能标准的芯片“Sotra”。

苹果公司在智能眼镜专用AI芯片方面的工作尤其引人注目。该公司首次基于Apple Watch的节能优化架构，专门为增强现实应用开发自己的芯片。这些芯片预计将能够同时控制多个摄像头，并针对智能眼镜进行了优化，预计将于2026年或2027年推出。

在移动芯片方面，苹果也奉行独立战略。自2019年以来，该公司一直在研发自己的5G调制解调器，并斥资10亿美元收购了英特尔的调制解调器部门。目标是打造一个集蜂窝、Wi-Fi和蓝牙功能于一体的单一组件，并随后将其完全集成到苹果的M系列片上系统中。

AI芯片的要求如何变化？

AI 芯片的需求正在快速演变，并日益具体化。早期的 AI 应用主要依赖于通用 GPU 的性能，而现代应用则需要针对不同应用领域提供高度专业化的解决方案。

训练大型人工智能模型仍然需要能够进行大规模并行计算的超强芯片。英伟达的 H100 和即将推出的 H200 芯片继续占据市场主导地位。这些处理器旨在训练包含数万亿个参数的复杂神经网络。

然而，对于推理应用而言，其他特性更为重要。这些特性包括能效、低延迟以及快速且经济高效地执行预训练模型的能力。边缘计算应用还需要紧凑的设计，并且能够在没有永久互联网连接的情况下运行。

汽车行业正在推动专用汽车AI芯片的开发。这些芯片必须能够承受极端温度波动，高可靠性运行，并实时做出安全关键决策。特斯拉等公司以及传统汽车制造商都在大力投资开发用于自动驾驶汽车的AI芯片。

哪些地缘政治因素影响AI芯片市场？

人工智能芯片市场深受地缘政治紧张局势的影响，地缘政治紧张局势显著影响了市场动态。美国不断加强对中国半导体技术的出口管制，并于2024年12月实施了迄今为止最全面的限制措施。

美国新规禁止24种芯片制造设备和3个软件程序进入中国。尤其重要的是，取消了此前外国芯片制造工厂对美国零部件25%的门槛。未来，所有包含美国技术的设备都将受到出口限制。

这些措施影响深远。专家认为，新规可能对中国芯片工厂造成毁灭性打击，并立即叫停中国任何产能的进一步扩张。现有的制造设施可能会受到严重限制，甚至在六个月内无法运营。

中国正在采取反制措施。中国政府已对英伟达可能违反反垄断法展开调查。与此同时，北京方面正在敦促国内企业转向本土研发和生产的半导体。

欧洲正试图在这一紧张地区建立独立地位。《欧盟芯片法案》旨在减少对其他地区的战略依赖。然而，美国重要的欧洲盟友，例如荷兰和日本，不愿支持美国的新制裁。尽管这两个国家都部分支持先前的制裁，但它们迄今为止对进一步的措施几乎没有表现出兴趣。

这一发展对于消费者和企业意味着什么？

AI芯片市场的快速发展对消费者和企业有着直接的影响。越来越多的智能手机配备了专用的AI芯片，以实现图像识别、语音处理和智能相机等本地AI功能。这些所谓的NPU（神经处理单元）正在成为苹果、谷歌、高通和其他制造商的标配。

这为企业带来了新的机遇，同时也带来了挑战。功能强大且节能的AI芯片日益普及，使得在生产设施、监控系统或自动驾驶汽车中直接部署AI应用成为可能。这可以显著提高效率并带来新的商业模式。

与此同时，新的依赖关系和风险正在涌现。企业必须在不同的芯片架构和生态系统之间做出选择，而每种选择都会带来长期战略影响。地缘政治紧张局势可能会扰乱供应链，导致供应瓶颈。

人工智能硬件的成本仍然是一个关键因素。尽管芯片性能呈指数级增长，但最先进的解决方案的价格仍然很高。这可能会使小型企业无法获得尖端的人工智能技术，并提高市场集中度。

欧盟市场未来可能出现哪些情景？

欧洲人工智能芯片市场的未来发展前景多种多样，这将取决于未来几年的政治决策。最乐观的设想是，欧洲将通过《芯片法案》和有针对性的投资，成功打造一个独立且具有竞争力的人工智能芯片产业。

在这种情况下，欧洲在供应商领域的优势，尤其是像阿斯麦（ASML）这样的公司，将被用作垂直整合的基础。台积电和其他亚洲芯片巨头将大幅扩张其在欧洲的产能，并建立本地供应链。与此同时，英飞凌、意法半导体和恩智浦等欧洲公司将加强在人工智能芯片领域的布局，并开发新的专业解决方案。

更现实的情况是，欧洲在全球人工智能芯片生态系统中扮演着重要角色，但并非主导地位。在这种情况下，欧洲将巩固其在细分领域的优势，例如节能边缘计算芯片或专用汽车人工智能处理器。该地区将受益于其强大的汽车产业以及对人工智能硬件有特殊需求的领先工业企业。

最悲观的情况是，欧洲将成为依赖亚洲和美国人工智能芯片的进口国。在这种情况下，《芯片法案》的宏伟目标将无法实现，欧洲将继续依赖外部供应商。这将损害战略主权，使欧洲在未来的技术冲突中处于脆弱地位。

对欧洲有哪些战略建议？

对全球人工智能芯片发展的分析为欧洲提供了几项战略建议。首先，欧洲应持续巩固现有优势。作为全球芯片行业不可或缺的供应商，ASML 应进一步加强其实力，并防止其被外国收购。在 EUV 光刻技术方面的技术领先地位代表着巨大的战略优势。

其次，欧洲应该专注于专业化，而不是与美国或中国直接竞争。欧洲不应试图在高端训练芯片上超越英伟达，而应专注于汽车人工智能、工业物联网芯片或节能边缘计算解决方案等细分领域。这正是欧洲可以发挥其工业优势的地方。

第三，欧盟成员国之间更紧密的协调至关重要。《芯片法案》的成功取决于国家利益是否优先于欧洲共同目标。德国、法国、荷兰和其他主要科技中心必须更好地协调各自的活动。

第四，欧洲应加大对研究和教育的投资。半导体行业缺乏合格的专业人才是一个关键瓶颈。必须加强大学和研究机构的建设，使其与产业界更加紧密地融合。

第五，务实的国际伙伴关系至关重要。欧洲应有选择地与日本、韩国或台湾等值得信赖的伙伴合作，但不应完全孤立于其他地区。技术主权并不意味着技术孤立。

欧洲在全球AI芯片竞赛中有何机会？

人工智能芯片市场的发展，给欧洲带来了未来十年最大的产业政策挑战之一。预计到2030年，该市场规模将超过3300亿美元，风险极高。在这场竞赛中，欧洲既有显著的优势，也有明显的劣势。

欧洲的优势毋庸置疑：ASML作为技术守门人，强大的汽车行业是专用AI芯片的买家，领先的工业企业拥有特定的需求，此外还有向半导体行业投资430亿欧元的政治意愿。这些因素为打造欧洲AI芯片产业奠定了坚实的基础。

与此同时，挑战也同样巨大。英伟达、台积电和其他亚洲厂商现有的市场主导地位短期内难以撼动。中美之间的地缘政治紧张局势也带来了额外的不确定性，复杂的全球供应链也无法简单地迁移到欧洲。

欧洲的成功最终取决于其能否设定切合实际的目标并持续追求。欧洲不应试图在所有领域都占据领先地位，而应专注于专业化发展并充分利用现有优势。汽车行业、工业自动化和节能边缘计算解决方案是前景光明的利基市场。

未来几年将见证欧洲能否从人工智能芯片进口国跃升为主要生产国。基础已经具备，但实施需要政治意愿、产业协调和战略耐心。在一个人工智能芯片决定技术主权的世界里，欧洲不能袖手旁观。

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