欧洲国防科技浪潮：采购导致创新失败——图片来源：Xpert.Digital
慕尼黑正成为军火之都：但一个致命的错误危及了国防科技的蓬勃发展
数十亿美元用于新型武器：为什么欧洲的武器创业公司因官僚主义而失败
这一转折点的真正问题在于：德国武装部队是如何阻碍卓越的国防技术创新的？
欧洲正经历着前所未有的军工科技繁荣：初创企业以创纪录的速度开发人工智能软件、无人机群和自主系统——而传统国防公司若想完成这些项目，则需要数十年时间。投资增长率超过150%，风险投资高达数十亿欧元，德语区（尤其是慕尼黑）已成为创新引擎和欧洲“国防科技”浪潮的中心。然而，尽管地缘政治形势要求技术卓越，投资者也正以创纪录的资金推动市场发展，但这种创新力量却遭遇了一个巨大的系统性障碍：一个停滞不前的采购体系。试点项目或许取得了成功，但很少能真正应用于常规部队行动。本文将探讨为何这场安全政策范式转变的最大瓶颈并非技术，而是政府官僚机构——以及为何像GovRadar这样旨在利用人工智能革新这些根深蒂固的采购流程的初创企业，如今正决定着欧洲整个国防能力的成败。.
数十亿美元正在流入——但运往军队的道路仍然受阻。
欧洲鲜有哪个科技领域能像国防科技一样发展出如此迅猛的势头。2025年，风险投资增长率将超过150%，初创企业能在短短几个月内开发出传统军火制造商需要数十年才能完成的系统，以及地缘政治环境的变化，都已将国防科技这一原本的小众领域转变为西方安全政策的核心战略领域。然而，在这光鲜亮丽的投资背后，却隐藏着一个结构性缺陷，它有可能扼杀所有的创新活力：现有的采购体系是为另一个时代设计的，根本无法适应21世纪的快速发展。.
由《Venturist》通讯于2026年5月发布的《欧洲防务60强》报告，记录了目前正在塑造欧洲防务科技市场的60家公司。这不仅仅是一份行业排名，更是一次结构性转变的震荡：从冷战时期笨重的军火工业，转向以快速、软件驱动的防务解决方案经济。任何阅读这份榜单的人都会立刻意识到，欧洲正在重塑自身的防务能力——而德国和奥地利-瑞士的创新在其中扮演着举足轻重的角色。与此同时，这份榜单也揭示了结构性瓶颈所在：并非在于发明，而在于实施。.
欧洲的钱都流向了哪里？
2025年是欧洲国防科技资本发展史上的一个历史性转折点。根据Dealroom和北约创新基金的联合分析，2025年欧洲国防、安全和韧性领域的初创企业获得了创纪录的87亿美元融资，比上一年增长55%，几乎是五年前的四倍。与此同时，不包括军民两用周边地区的纯国防领域实现了更为显著的增长，增幅超过150%，使其成为欧洲增长最快的风险投资领域。.
地理集中度清晰可见，也颇具启发性。英国以2025年29亿美元的绝对值领先，其次是德国，为21亿美元。慕尼黑已成为无可争议的欧洲国防科技之都，累计资本总额达70亿美元。这股热潮起源于慕尼黑——其原因在于结构性因素：这座城市拥有强大的工业和国防传统、一流的理工大学、可利用德国联邦国防军的强大采购能力，以及密集的风险投资和创业人才生态系统。.
在这一轮资本流动中，巨额交易尤为引人注目。总部位于慕尼黑的人工智能国防公司Helsing成立于2021年，如今被认为是欧洲同代最重要的国防企业。该公司在2026年5月就12亿美元的融资进行深入洽谈，估值达到180亿美元。同样位于慕尼黑的无人机专家Quantum Systems于2026年7月完成了12亿美元的D轮融资，公司估值达到80亿美元。巡飞弹系统制造商Stark Defense在由红杉资本和彼得·蒂尔的Founders Fund领投的融资轮中获得了5亿欧元。这些数据表明，欧洲国防科技市场不再处于小额种子轮投资的早期阶段，而是通过后期巨额交易，展现出成熟的产业转型进程的迹象。.
德国、奥地利和瑞士（DACH地区）是欧洲国防科技生态系统最多元化的地区。
德语区——德国、奥地利和瑞士，简称DACH——在欧洲国防科技生态系统中的地位尤为重要。《Venturist》在其对“欧洲60强国防企业”的分析中得出明确结论：DACH地区是欧洲国防科技最多元化的基地。其他生态系统，例如英国的生态系统，主要侧重于软件和指挥系统；乌克兰的公司几乎全部活跃于自主空中系统领域；而德国在七个已定义的领域中，有六个领域都拥有企业。.
这七大领域涵盖自主飞行系统、人工智能和国防软件、防空和反无人机系统、地面机器人和陆地系统、海事和海军系统、空间和情报、监视与侦察系统，以及包括制造、采购和通信在内的工业基础。德国唯一缺少的是海事领域，这在地理上很容易理解：与英国、挪威或葡萄牙等沿海国家不同，德国并非主要位于公海沿岸。其他六个领域均有众多优秀的初创企业涉足。.
Quantum Systems 和 Stark 正在利用电动无人机系统和巡飞弹解决自主航空问题。Helsing 和 SE3Labs 将人工智能和国防软件提升到了新的高度；Alpine Eagle 和 TYTAN Technologies 则专注于防空和反无人机系统；ARX Robotics 已成为欧洲领先的无人地面车辆供应商；慕尼黑量子仪器公司 (Munich Quantum Instruments) 正在为国防应用打开量子传感的大门；而像 3YOURMIND 和 GovRadar 这样的公司则在巩固其工业和采购基础。最后，成立于 2024 年的卡塞尔 Swarm Biotactics 公司正在开发一项看似不太可能却又引人入胜的创新：用于在难以到达的地形进行侦察的可编程机械蟑螂。该公司在不到两年的时间内就超越了概念阶段，并且已经将德国联邦国防军纳入其付费客户之列。.
这种多元化并非偶然。这得益于巴伐利亚早期工业文化的孕育，早在2022年后的创业浪潮之前，这里就涌现出了第一批初创企业。Quantum Systems早在2015年就已成立，而ARX Robotics则于2022年从慕尼黑联邦国防军大学衍生而来。慕尼黑周边的产学研合作网络孕育了一种兼具技术深度和创业成熟度的创业文化——这种组合在欧洲其他地区实属罕见。.
创新项目既是蓝图，也是警示
在欧洲最具影响力的六十家公司榜单中，除了那些耳熟能详的企业之外，还有GovRadar——它的入选并非源于令人瞩目的无人机技术或人工智能控制的作战系统，而是源于更为根本的变革：采购流程本身的现代化。GovRadar由企业家兼预备役军官Sascha Soyk创立并领导，定位为一款利用人工智能优化公共采购流程的SaaS解决方案。该公司在某种程度上类似于公共机构版的亚马逊或Check24：员工输入需求，平台搜索合适的报价，并利用人工智能生成必要的规格说明。.
这一定位的具体产品名为 KI-PROcure，是与德国联邦国防军网络创新中心合作开展的创新项目。其背景非常简单：对于超过 5000 欧元的德国联邦国防军采购，必须制定详细的规格说明。这些规格说明目前仍需人工编制，这一过程耗时费力且成本高昂。KI-PROcure 旨在解决这一问题：该软件利用人工智能技术，简化、标准化并加速规格说明的编制。与德国联邦国防军基础设施、环境保护和服务办公室 (BAIUDBw) 的初步测试表明，招标流程确实可以实现标准化。在后续阶段，KI-PROcure 扩展到德国联邦国防军医疗服务部门，并集成了专门的药品数据库，最终在从汉堡到乌尔姆的德国联邦国防军医院投入使用。.
GovRadar承诺在招标准备过程中节省高达90%的时间——规范编制只需几天而非几周。这并非微小的改进，而是数量级的飞跃。即便这个数字大致准确，此类系统的广泛应用也将对整个公共部门（而不仅仅是军队）的采购速度产生变革性的影响。而这正是尚未解决的问题所在。.
试点项目与实际运营之间的差距
任何关注GovRadar在德国联邦国防军创新生态系统中发展历程的人，都会从中看到整个德国国防科技领域面临的根本困境。AI-PROcure创新项目已成功完成试点，并在联邦国防军的多个部门推广，获得了用户的积极评价，且展现出良好的可扩展性。然而，要实现“计划性作战应用”——即具有约束力、结构化且资金长期充足的部署——这一飞跃尚未完成。.
这种模式并非孤立现象。它揭示了德国国防采购的根本系统性问题：德国具备试点创新的能力，但将成功的试点项目转化为常规采购计划所需的制度结构却严重缺失。慕尼黑联邦国防军大学教授拉斐拉·克劳斯将这一问题描述为“孤岛思维”：各部门各自为政，有时甚至陷入内部竞争，而缺乏跨部门的创新生态系统恰恰阻碍了必要的规模化发展。基民盟/基社盟议会党团在一份包含71项内容的采购改革计划中系统地证实了这一发现，并指出2022年《联邦国防军采购加速法》中规定的许多简化措施在实践中根本无法落实。.
这种结构性缺陷导致德国在2026年将投入数十亿欧元用于国防技术，但同时这些投资却可能付诸东流，因为最后一步——从创新到能力转化的制度化路径——缺失。联邦国防军装备、信息技术和在役支持办公室（BAAINBw）自身也抱怨国防工业能力不足，而国防工业则反过来指责官僚主义障碍。双方都有道理，但真正的症结在于更深层次的问题：缺乏一套协调一致、具有约束力的创新项目转化程序，使其能够顺利过渡到常规运营。.
安全与国防中心 - 建议和信息
安全与国防中心 - 图片来源：Xpert.Digital
安全与防务中心提供专家咨询和最新信息，有效支持企业和组织加强其在欧洲安全与防务政策中的作用。该中心与中小企业防务工作组紧密合作，尤其致力于促进希望进一步提升其在国防领域创新能力和竞争力的中小企业发展。作为重要的联络点，该中心在中小企业与欧洲防务战略之间搭建了一座至关重要的桥梁。.
与此相关：
人工智能、直接授予、速度：有效采购的三大杠杆
采购是转折点的战略瓶颈
德国国防开支新时代已经开启。德国决定逐步增加国防预算，从2025年的约620亿欧元增至2029年的约1520亿欧元，从而提前六年实现北约设定的国防开支占GDP 3.5%的目标。2026年，德国联邦议院批准了超过1080亿欧元的国防开支，其中包括827亿欧元的常规预算和255亿欧元的专项基金。在2025年夏季于海牙举行的北约峰会上，盟国还达成了一项长期目标，即到2035年国防开支总额达到GDP的5%，其中3.5%用于国防，1.5%用于国防相关基础设施。.
这些数字令人震惊。它们表明，德国国防开支在短短几年内增长了两倍。但单靠资金并不能解决结构性问题——相反，它反而会加剧这些问题。当数十亿资金被投入到一个原本设计效率远低于此的采购系统中时，就会出现瓶颈、效率低下和资源错配等问题。拉斐拉·克劳斯已经明确指出了这一点：资金固然重要，但它并不能解决结构性问题。那些将资金投入低效系统的人，反而会造成更大的效率低下。德国联邦审计法院和德国经济研究所等外部经济学家已经发出警告，如果不进行采购改革，相当一部分计划投资可能会被浪费掉。.
这听起来像是德国内部的行政问题，但实际上，这是一个全欧洲性的挑战。无论是在德国、英国还是法国，欧洲的国防科技企业都面临着同样的系统性问题：那些以创新项目模式运营的初创企业如何才能成为可靠的、长期的国家国防能力供应商？新的解决方案如何才能从试点项目过渡到常规运营？据“欧洲60强国防企业”名单上的几家公司称，英国国防部迄今为止对这个问题的回答甚至比德国还要糟糕：Helsing、Stark和Quantum Systems等公司正在考虑减少在英国的业务，转而开拓欧洲大陆市场，直到获得明确的采购信号。.
年轻生态系统，战略责任
“欧洲防务60强”榜单的数据揭示了另一个维度，一个在经济和战略上都同样重要的维度：该生态系统极其年轻。上榜的60家公司中，有31家成立于2022年俄罗斯对乌克兰发动侵略战争之后。在波罗的海国家和乌克兰，这一比例更高，分别达到71%和75%。除少数例外，欧洲的国防科技都是2022年地缘政治冲击的产物。.
这对该行业的经济评估产生了深远的影响。一个主要由2022年后成立的初创企业组成的生态系统缺乏机构记忆，资产负债表实力薄弱，一旦地缘政治紧迫性减弱，就极易遭受重大挫折。历史的相似之处令人警醒：冷战结束后，国防预算大幅削减，整个行业也随之衰落。如果政治优先事项再次发生变化，或者乌克兰危机通过外交手段得以化解，那么今天就存在着类似的结构性风险。.
与此同时，投资者结构表明，该行业不再依赖于天真的增长预期，而是越来越多地吸引与目标相符的资本。北约创新基金（NATO Innovation Fund）是一个由24个北约成员国组成的多边资本结构，是“欧洲防务60强”名单中最活跃的投资者，持有其中7家公司的股份，包括ARX Robotics、Stark和Aquark Technologies。名单上约40%的公司获得了来自政府机构的战略资本，例如EUDIS、Bpifrance、Definvest或各国国防部。美国投资者目前主导着后期阶段：欧洲防务科技公司后期融资中，40%至50%的资金来自美国。这为欧洲初创企业提供了扩张所需的资金，但也引发了关于技术主权的质疑。.
与此同时，行业整合正在加剧。并购活动比四年前增长了四倍；所谓的“新晋巨头”正通过收购构建广泛的能力组合。昆腾系统公司收购了Fernride公司，并同时获得了德国联邦国防军的一份重要合同。赫尔辛公司收购了格罗布飞机公司，从而进军无人机作战系统领域。市场正经历着典型的技术浪潮式成熟过程，即从实验阶段向产业化阶段的过渡：从众多小型灵活的参与者转变为少数资金雄厚的平台。.
联盟作为一种经济模式的逻辑
尤其值得关注的是国防科技公司之间正式联盟的出现。ARX Robotics 和 Quantum Systems 与其他合作伙伴共同创立了 UXS 联盟，这是一个由无人系统领域的公司组成的联盟，旨在汇集德国和欧洲的专业知识，为北约安全做出重大贡献。与此同时，Helsing 和 ARX Robotics 也建立了战略合作伙伴关系，共同开发基于人工智能的侦察和作战网络，目标是实现陆基防御领域分散且依赖传统技术的数字化和互联互通。.
这些联盟遵循的经济逻辑远不止于单纯的利益合作。单个初创公司几乎无法独自提供武装部队所需的全部作战纵深。真正的防御能力源于传感器、人工智能、自主系统和态势感知中心之间的相互作用——这是一个系统之系统，只有通过不同供应商之间的紧密技术整合才能构建。因此，由此产生的联盟并非仅仅是市场营销的产物，而是对技术和制度需求的必然回应。.
这会对采购产生直接影响。传统的招标程序是针对单个产品类别设计的，而非涉及多个供应商的集成系统解决方案。因此，希望采购这些新型联盟产品的企业需要新的采购逻辑——框架合同和选择权合同、基于绩效的服务协议，以及能够开展多阶段招标流程的能力，从而真正为中小企业和初创企业提供机会。目前，这种情况尚未得到充分改善，这是欧洲国防能力转型面临的主要障碍之一。.
采购作为一项国防能力——而非一项行政职能
通过与德国联邦国防军网络创新中心的合作以及人工智能采购创新项目的成果，GovRadar 以实证研究证实了一个在政治辩论中尚未得到充分重视的论点：现代采购并非行政任务，而是国防能力的核心组成部分。军队的实力取决于其所获得的系统——而这些系统只有在采购流程快速、精准且可扩展的情况下才能交付部队。如果制定办公用品规格需要数周时间，将成熟的软件解决方案投入日常运行需要数年时间，那么即使是技术最先进的创新最终也将徒劳无功。.
结构性要求已明确：规范需要设定具有约束力的截止日期，采购程序必须全面数字化，直接授标门槛必须提高，初创企业需要更容易地参与公共招标。这项改革议程并非新近提出，它早已摆在桌面上。基民盟/基社盟议会党团在其71点计划中对此进行了详细阐述，德国电信工业协会（Bitkom）和其他行业协会也提出了类似的要求，采购办公室本身也多次指出存在结构性瓶颈。然而，政治意愿和机构执行能力是两回事。.
与国防技术采购速度更快的国家相比，情况令人警醒。欧盟委员会启动了一项名为“敏捷”（AGILE）的试点项目，预算为1.15亿欧元，承诺在四个月内落实资金承诺。相比之下，德国复杂采购项目的招标流程平均耗时数年，仿佛来自另一个时代。赫尔辛（Helsing）、斯塔克（Stark）和量子系统（Quantum Systems）等公司正在认真考虑将部分业务从英国迁至欧洲大陆，这绝非偶然，因为在欧洲大陆，合同授予速度更快。合同授予速度正成为国防工业选址决策的关键因素。.
海浪在哪里破碎——以及如何阻止它
如果仅仅将欧洲国防科技生态系统的动态描述为一个成功案例，那就太不诚实了。这股浪潮真实存在，规模庞大，并且具有真正的经济影响力。但是，如果浪潮冲击到结构性准备不足的海岸，它就会消散——这正是本文最后必须传达的警告。.
必要的步骤可分为三个层面。在制度层面，需要建立具有约束力的机制，不再让创新项目转化为实际应用取决于运气或个人的努力，而是将其设计成一个明确的流程，明确责任、期限和预算。在法律层面，必须改革采购法，使AI-PROcure等软件驱动的可扩展解决方案在结构上得到扶持，或至少不受到歧视——通过多阶段程序，真正给予初创企业公平的机会。最后，在文化层面，需要转变思维模式，促进政治、军队、采购机构和产业界之间的跨部门合作。.
GovRadar位列正在创造历史的60家欧洲国防科技公司之列。它并非以无人机制造商或人工智能战争机器的身份入选，而是代表着整个国防科技链中最不引人注目，但或许也是最关键的一环：利用人工智能支持，实现部队能力的平稳、快速部署。如果像AI-PROcure这样的创新项目在成功测试后未能投入实战，那么错失良机的不仅仅是一家公司。德国将失去利用纳税人的钱快速高效地提升自身装备水平的机会。而欧洲也将失去证明国防科技浪潮能够成为持久战略能力的有力证据——而不仅仅是像以往许多投资周期那样，最终达到顶峰后便消退。.
因此，真正的问题不在于欧洲是否具备国防技术能力。欧洲确实具备这种能力，包括Helsing、Quantum Systems、ARX Robotics、Swarm Biotactics、Stark、GovRadar等数十家公司在内的名单就足以令人印象深刻地证明这一点。真正的问题在于，欧洲能否建立起相应的制度机制，将所研发的技术切实部署到位。国防能力与国防承诺之间的区别恰恰在于此——采购流程。.
咨询 - 规划 - 实施
