当钢铁学会走路：北京如何重塑世界自动化——以及为什么其他国家几乎无法跟上。
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发布日期：2026年3月29日 / 更新日期：2026年3月29日 – 作者：Konrad Wolfenstein
当钢铁学会行走：北京如何重塑世界自动化——以及其他国家为何难以跟上——图片来源：Xpert.Digital
五万亿美元市场：为什么欧洲只能眼睁睁地看着机器人热潮席卷而来
不到 1 万美元：中国如何主导全球机器人市场
人形机器人对许多人来说仍然遥不可及，仿佛还停留在科幻小说的层面——但在中国，未来已然降临工厂车间。凭借惊人的速度和政府的大力支持，中华人民共和国在过去两年里建立了几乎不可逾越的领先优势。当特斯拉等西方竞争对手仍在试验原型机，欧洲也大多扮演着旁观者的角色时，北京正在从零开始打造一个全新的产业。在人工智能（关键词：具身人工智能）突破和前所未有的成本优势的驱动下，超过150家中国初创企业正准备主导首个真正的机器人大众市场。本文将深入探讨中国如何重塑世界自动化格局，为何价格压力如此巨大，以及该行业目前仍面临哪些挑战。.
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任何认为人形机器人仍停留在科幻小说阶段的人，都对过去两年中国的形势缺乏关注。根据Leaderobot与其他九家机构联合发布的行业报告，目前中国已有150至200家公司从事人形机器人领域的业务。国家发展和改革委员会（发改委）统计的活跃企业超过160家。这个数字听起来令人印象深刻——而且确实如此。如今看似一波创业浪潮，实际上却是一场产业转型的开端，其规模和速度堪比电动汽车行业的崛起。.
2025年，全球人形机器人出货量约为18,000台，较上年增长508%。中国企业占据市场主导地位，市场份额高达80%至90%。仅上海的AgiBot一家就出货5,000至5,168台，成为全球最大的单一供应商，甚至超过了备受瞩目的美国竞争对手特斯拉。这些数据不仅体现了产业政策的成功，也反映了多年来精心构建的生态系统的成果。.
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从 ChatGPT 到具身智能：实时范式转变
当前这波繁荣的关键催化剂在于2023年至2025年这段时期。目前活跃在中国人形机器人行业的公司中，超过一半都是在过去两年内成立的。这波创业浪潮是由两大外部冲击推动的：一是ChatGPT在全球范围内引发的关注，极大地提升了人们对大规模语言模型的认知；二是特斯拉Optimus的发布，展示了人形机器人在工业领域的经济可行性。.
新一代创业公司与以往创业公司最大的区别在于其技术背景。老牌公司大多来自机械和控制工程领域，其核心竞争力在于执行器、关节和驱动单元。而新一代的创始团队则拥有清晰的人工智能背景。他们从基础模型的角度出发，致力于将具身人工智能的概念付诸实践——也就是说，人工智能系统不仅能在数字环境中运行，还能在现实世界中进行物理交互。这种范式转变意义深远：机器人不再仅仅被视为一种机械装置，而是一个能够利用自身感知来理解世界的学习系统。.
卡内基国际和平基金会将这一发展描述为中国国家人工智能战略转变的核心。当华盛顿和硅谷的大部分公司都在专注于扩展语言模型时，北京却押注于截然不同的方向：决定性的人工智能主导地位并非来自数字领域，而是来自能够在物理世界中自主运行的系统。这种战略分歧解释了为什么中国政府的资金不仅流入软件公司，而且还系统性地投入到机器人硬件领域。.
DeepSeek在这一过程中也发挥了催化作用，但其作用在中国以外尚未得到充分重视。2025年1月，当中国在大规模语言模型领域的人工智能能力明显能够与美国竞争对手匹敌时，这向政治领导层发出信号：向实体经济转型的时机已经到来。将先进的人工智能软件与现有的机器人和电动汽车硬件基础相结合，形成了一种合乎逻辑的战略融合。.
三座城市，一个产业：机器人集群的地缘政治
中国的人形机器人产业并非地域分布均衡，而是集中在三个关键区域：北部的北京、以上海、杭州、苏州为核心的长三角地区以及南部的深圳。这种集中并非偶然，而是数十年来精心打造具有特定专业化分工的区域产业生态系统的结果。.
北京被誉为机器人产业的智力中心。2023年，北京拥有超过2万家机器人相关企业，产业收入超过200亿元人民币。北京已发展出强大的实力，尤其是在算法、控制系统和智能软件领域。北京航空航天大学等科研机构和国家级科研中心确保了基础研究与产业应用之间的紧密联系。.
另一方面，上海已将自身定位为具身人工智能浪潮的中心。这座城市聚集了中国约三分之一的机器人产业，并计划到2027年实现核心产业产值500亿元人民币。尤其重要的是其数据基础设施：AgiBot在上海建立了全球首个基于一百万次真实交互的开源人形机器人数据库。这些数据集对于训练未来的基础模型至关重要，并代表着西方竞争对手尚未开发的战略竞争优势。.
深圳作为全球制造和供应链基地，其独特的优势也为该行业带来了巨大潜力。2025年3月，深圳宣布计划到2027年打造一个价值1000亿元人民币的产业，并培育超过1200家机器人相关企业。总部位于杭州、拥有全球媒体广泛影响力的优尼特科技（Unitree）已在深圳设立子公司，以充分利用当地的供应链资源。与电动汽车行业的紧密结合在此发挥着关键作用：传感器、执行器、电池系统和电机组件——现代电动汽车的核心部件——与人形机器人所需的部件基本相同。.
成本优势作为一种战略武器
如果说有什么因素最能解释中国早期在市场上的领先地位，那就是其优越的成本结构。摩根士丹利的一项分析显示，采用中国零部件制造的人形机器人成本约为4.6万美元，而来自非中国供应链的同类机器人成本则高达13.1万美元。其中最大的成本差异体现在执行器上（中国制造的成本为2.2万美元，而其他地区则为5.8万美元），其次是手部的抓取和灵巧系统。预计到2034年，中国机器人的销量将达到约100万台，届时中国的供应成本有望进一步下降至每台机器人约1.6万美元，比目前降低65%。.
这种成本优势并非主要源于低廉的工资，而是源于结构性效率：本地零部件采购、规模经济、政府补贴以及与电动汽车价值链的紧密整合。优利特（Unitree）的H1人形机器人目前的售价不到1万美元——这对于西方竞争对手来说根本无法企及。虽然这些价格亲民的型号在有效载荷和安全功能方面仍存在局限性，但价格压力已经显现：它给市场带来了压力，并迫使这项技术在尚未完善之前就被大规模采用。.
中国政府正通过一项全面的补贴计划来放大这一效应。路透社报道称，仅在2024年底和2025年初，就有超过200亿美元的资金流入国家资助的机器人项目——这些资金以拨款、税收减免、贷款和国有风险投资公司等形式发放。此外，国家发改委于2025年3月宣布设立一项国家指导基金，计划在未来20年内向人工智能和机器人初创企业投入总计1370亿美元。.
每个人都想要同样的东西：争夺少数几个细分市场。
尽管有这些结构性支持，但一项根本性的经济挑战依然存在。虽然各公司在架构、基础模型和硬件平台等方面存在技术差异，但几乎所有公司都瞄准相同的四个应用场景：工厂自动化、物流、危险区域，以及中长期内的家庭和护理设施。目前市场规模仍然较小，尽管新闻稿铺天盖地，但商业化规模仍处于起步阶段。.
交付和部署数据让我们对炒作有了更清晰的认识：优必选科技（UBTech）在2025年底交付了约500台Walker S2机器人，并计划到2026年实现年交付5000台的目标。AgiBot是全球首家累计交付量达到5000台的公司。特斯拉经常被视为行业标杆，但其Optimus机器人的产量实际上只有几百台。这表明该行业仍处于发展初期，从试点项目到真正大规模生产还有很长的路要走。与此同时，这也预示着未来三到五年内该行业将发生结构性变革：当160到200家竞争对手最终只剩下10到20家具有全球影响力的公司时，竞争将异常残酷。.
在这个阶段，生存的关键不仅仅在于卓越的技术。有四个因素将决定成败：首先，供应链的广度和韧性；其次，行业内客户网络的质量；第三，在实际生产环境中快速试点和迭代的能力；第四，在补贴条件尚未完全确定的市场中，如何提高资本效率。像AgiBot这样的公司，从创立到成为全球配送领域的市场领导者，仅用了不到三年时间，就证明了速度已成为这个阶段最重要的生存标准。.
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中国隐秘的统治地位：欧洲面临输掉最重要的技术竞赛的风险
国家战略作为增长引擎：第十五个五年规划及其影响
中国在机器人领域的雄心壮志，其制度框架的重要性怎么强调都不为过。“十四五”规划（2021-2025年）已经为机器人技术设定了明确的目标——而且其中大部分目标都已实现甚至超额完成。2026年3月，全国人民代表大会通过了“十五五”规划（2026-2030年），该规划中人工智能（AI）一词出现超过50次，并描绘了一个由人工智能驱动的工业未来：机器人将弥补劳动力短缺，工厂将在极少人工干预的情况下运转。人形机器人被明确列为关键驱动力之一。.
这种国家主导的逻辑在经济上是合理的。中国正面临人口结构转折点：人口正在减少，到2040年，人口抚养比（老年人口与劳动年龄人口的比例）将上升到40%左右。与此同时，工业预计将经历技术进步，从劳动密集型的大规模生产转型为高度自动化的高质量产品制造。人形机器人可以同时解决这两个问题：它们既可以替代劳动力缺口，又能从根本上提高生产力。.
此外，2026年2月，中国发布了首个国家人形机器人和具身人工智能标准化体系。这一看似技术性的举措具有战略意义：谁制定了这些标准，谁就将左右该市场在全球的准入要求。在此，中国试图建立有利于自身的监管路径依赖，这与中国在电动汽车标准方面取得的成功类似。.
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第一个真正的大众市场将在哪里出现？
从行业商业和投资者战略角度来看，人形机器人何时才能迎来首个规模化大众市场，这个问题至关重要。要认真回答这个问题，必须区分三个时间跨度。.
在短期内（2025-2028年），工业自动化是唯一真正可行的市场。工厂提供结构化、重复性的环境，对于仍在研发中的机器人而言，其误差容忍度最高。比亚迪、吉利和富士康等公司已成为早期采用者。其决定性优势在于：在工业环境中，成本可以清晰计算，投资回报率可以确定，安全标准也可以制定。麦肯锡估计，目前人形机器人的生产成本仍在15万至50万美元之间，这暂时将真正的市场限制在拥有充足资金和测试意愿的大型企业。.
中期来看（2028-2033年），物流市场将逐步开放。仓储、包裹配送和内部物流与工厂有着相似的结构化环境，但市场规模却远超工厂。京东和菜鸟（阿里巴巴旗下物流公司）等公司已经开始进行早期试验。自主导航、抓取系统以及不断增强的适应能力将逐步提升机器人在该领域的竞争力。.
真正的大众市场——其规模将超越迄今为止的任何市场——将在2033年至2035年间于家庭和护理领域出现。随着全球人口老龄化、护理人员结构性短缺以及老年人对自主生活日益增长的需求，该领域蕴藏着最大的市场潜力。高盛已将其对2035年全球人形机器人市场的预测值上调至380亿美元至820亿美元之间，较之前的预测值提高了六倍。摩根士丹利预测，到2050年，如果将机器人、供应链和服务网络等整个生态系统的影响考虑在内，该市场的总规模将达到5万亿美元。.
然而，家用机器人市场与工厂市场适用的规则截然不同。仅仅具备稳健性和可重复性是不够的。机器人需要具备对社交情境的同理心、直观的语言理解能力、灵敏的运动技能，以及能够适应与人类近距离生活的安全设计。这些要求在技术上比目前业界所解决的任何问题都更为复杂——这也解释了为什么早在2027年就预测人形家用机器人问世的说法过于乐观。.
全球权力斗争：中国、美国和欧洲
埃隆·马斯克曾公开表示，在他看来，人形机器人领域除了中国以外，没有其他强大的竞争对手。这种说法虽然有些夸张，但并非完全错误。目前，全球人形机器人市场约80%至90%的份额都来自中国企业。预计到2024年，优利科技（Unitree）的机器人出货量将是Figure AI和特斯拉等美国竞争对手总和的36倍。.
加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）认为，中国很可能成为全球最重要的类人机器人市场，并预测到2050年，中国市场规模将占全球9万亿美元市场的60%以上。这种市场集中度不仅体现在有利的生产基地，也体现在战略纵深：中国拥有全球最大的国内市场和最完整的类人机器人供应链，同时还拥有最多的政府扶持项目、最活跃的创业公司，以及目前最强劲的出货量——同时具备所有这些竞争优势实属罕见。.
欧洲，尤其是德国，在这场辩论中基本上处于旁观者地位。像位于梅青根的Neura Robotics这样的公司——其战略合作伙伴是舍弗勒——正努力在技术上跟上步伐，但它们更注重高质量的制造合作关系，而非大规模生产。欧洲在结构性前提条件——供应链深度、政府风险承受能力和生产规模——方面存在严重不足，无法为该行业在增长阶段提供足够的支持。.
冷静审视风险和未决问题
在保持合理乐观的同时，一些结构性风险也值得认真考虑。首先，关键领域的技术成熟度仍然有限：操作灵活性、长期可靠性、非结构化环境下的安全性以及超越演示视频的真正自主性尚未达到足以支持工业界广泛应用的水平。在中国，许多订单都是所谓的意向订单——即没有具有约束力的购买保证的意向书——这使得区分投机性需求和真正的市场需求变得困难。.
其次，当超过160家公司争夺三四个应用场景时，就会出现资本损耗巨大的残酷竞争。这里以中国电动汽车行业为例，可谓一把双刃剑：诚然，中国在该领域取得了全球市场领先地位，但在此过程中，数十家公司破产倒闭，由此造成的产能过剩持续引发国际社会的担忧。.
第三，大规模机器人部署在社会中的伦理、法律和社会影响几乎未被讨论，更遑论通过法规加以解决。劳动力替代、护理环境中自主机器人的产品责任以及高度网络化系统中的数据安全等问题，将在下一阶段成为该行业关注的焦点。.
结论：结构性优势，但并不能保证胜利
中国在人形机器人领域取得的成就令人瞩目——这不仅仅是一波创业浪潮的功劳。它背后是一套涵盖国家战略、供应链管控、人才密度、资本获取和市场规模的综合性产业政策体系。正是这些因素的结合，解释了为什么中国企业能够比西方竞争对手更快地迭代产品、以更低的成本生产出更优质的产品和服务。领先优势是实实在在的。.
但这并非万事大吉。业界真正翘首以盼的市场——家庭、护理服务、一般服务业——与目前的试点环境有着截然不同的技术要求。想要在这些市场取得成功，不仅需要价格合理的执行器和有效的营销，还需要真正具备日常使用的可靠性、社交智能以及足以说服挑剔公众的安全水平。在此之前，争夺首个真正意义上的类人机器人大众市场的竞赛，仍将是未来十年最激动人心的经济盛事。.
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