欧洲的危险依赖：原材料陷阱为何正在迅速闭合（以及我们如何才能摆脱它）

Konrad Wolfenstein

1天前

欧洲的危险依赖：原材料陷阱为何正在迅速闭合（以及我们如何才能摆脱它）——图片来源：Xpert.Digital

天真的终结：为何缺少这些原材料，绿色钢铁的梦想就会破灭

欧洲坐拥丰富的资源却不加以开发——与此同时，它却为此付出了高昂的代价。

几十年来，欧洲一直依赖于一种方便的错觉：原材料可以在全球市场上以最低的价格购买，而破坏环境的开采工作则留给了世界其他地区。但随着当今地缘政治动荡、中国有针对性的出口管制以及能源转型带来的指数级需求，这种市场自由主义战略已经彻底失败。从斯堪的纳维亚半岛和德国中部被遗忘的矿产资源，到塞尔维亚备受争议的锂矿项目，再到我们自身废料场中蕴藏的数十亿未开发潜力——欧洲正处于一个历史性的转折点。本文揭示了欧洲对原材料的依赖程度，并毫不回避地指出，为了拯救欧洲大陆的工业主权，现在迫切需要付出巨大的努力并做出艰难的抉择。.

从埃尔茨贝格到盐湖：哪些原材料能够真正使欧洲实现独立？

几十年来，欧洲一直奉行着一种不成文的信条：原材料在国际市场上购买最便宜；国内生产成本太高、污染太严重、经济效率低下。这种做法看似合理——只要供应链运转正常、贸易关系稳定，地缘政治风险可以被视为对未来的抽象担忧而置之不理。然而，现实却以越来越残酷的方式驳斥了这种信条。自从中国对镓、锗和重稀土元素实施出口限制，自从俄罗斯入侵乌克兰撕裂了能源市场，自从美中两国将技术冲突扩展到原材料层面以来，欧洲面临着一个令人不安的现实：其工业基础、能源转型和国防能力都依赖于分散、高度集中且政治上极易受影响的原材料供应。.

这些数据鲜明地揭示了问题的严重性。德国经济中约90%的原材料（按价值计算）依赖进口。对于某些具有战略意义的关键材料，这种依赖程度甚至更高：欧盟98%的稀土磁体依赖中国进口，而全球约90%的磁体产量集中在中国。中国在镓和锗（半导体、太阳能电池和雷达系统的两种关键材料）的全球市场也占据主导地位，市场份额超过80%。这些数字并非仅仅是学术统计，它们代表着地缘政治对手可以利用的筹码。而事实上，这些筹码已经被对手利用了。.

北京一旦动手：出口管制这件武器

2023年夏季，中国对镓和锗实施了出口许可制度——官方理由是出于国家安全考虑，但实际上是对西方限制芯片出口到北京的直接回应。2024年12月，中国又对美国实施了多种半导体金属的出口禁令，该禁令仅在2025年11月的贸易谈判中被暂时中止，并设定了2026年11月27日的最后期限。2025年4月，中国将出口限制扩大到重稀土元素——其后果立竿见影：由于供应中断，欧洲的首批生产线被迫停工。.

这一模式显而易见。几十年来，中国通过战略布局，掌控了未来关键技术的供应链。这种产业政策战略的成功，是秉持市场自由主义理念的欧洲所无法想象的。对于欧洲而言，重稀土元素的处境尤其岌岌可危：除中国外，目前欧洲尚无大规模的重稀土精炼厂，仅有少数试点项目。即便欧洲明天就能开发出所需的矿藏，其加工能力也依然不足——整个价值链都必须重建，而这需要十到十五年的时间。.

突然的供应中断将造成巨大的经济损失。罗兰贝格咨询公司和德国工业联合会（BDI）的一项研究估计，如果中国锂进口中断，仅德国就可能损失高达1150亿欧元的附加值。仅汽车行业就可能损失高达420亿欧元的附加值。而锂只是众多关键材料之一。.

法律框架：《关键原材料法》的雄心壮志及其实际局限性

欧盟认识到问题的紧迫性并采取了应对措施。2024年5月23日，《关键原材料法》（CRMA）正式生效，该法旨在建立一套监管框架，以确保34种关键原材料和17种战略原材料的长期供应。该法为2030年设定了具有约束力的基准：战略原材料年度需求的至少10%必须在欧盟境内开采，至少40%必须在欧盟境内加工，至少25%必须来自欧洲循环经济体系。此外，欧盟从任何一个非欧盟国家采购的单一战略原材料，其年度需求量不得超过65%。.

这些目标并非革命性的——它们只是应对最严峻脆弱性所需的最低限度。CRMA 设想加快战略项目的审批流程，简化融资渠道，并与第三国建立战略资源伙伴关系网络。截至 2025 年 3 月，欧盟已通过首批 47 个战略项目清单，其中 18 个项目仅与锂相关。2025 年 6 月，第二批清单出台，包含 13 个欧盟以外的战略项目，涉及加拿大、格陵兰、哈萨克斯坦、挪威、塞尔维亚、乌克兰、赞比亚和巴西等国，总投资需求达 55 亿欧元。.

然而，必须明确界定法律的结构性局限性。新的矿山和炼油厂不会凭空出现。冗长的审批流程、欧洲公众对采矿项目的抵制、高昂的能源成本以及炼油基础设施的匮乏，仍然是切实存在的障碍。法规设定了目标，但并未提供任何保证。雄心勃勃的基准与产业现实之间存在差距，而这仅靠监管手段无法弥合。.

施蒂里亚埃尔茨贝格山与欧洲采矿业的遗产

要了解欧洲的现状，回顾其历史至关重要。位于奥地利艾森纳茨市的施蒂里亚埃尔茨贝格铁矿被认为是中欧最大的铁矿床，也是世界上最重要的菱铁矿床。埃尔茨贝格铁矿的开采历史至少可以追溯到11世纪，其开采的连续性堪称史无前例。该矿拥有250名员工，每年开采约1200万吨矿石，并将其加工成320万吨精矿，然后通过铁路运往位于林茨和莱奥本-多瑙维茨的奥钢联钢铁厂。.

埃尔茨贝格矿不仅仅是一座矿山，它更是欧洲采矿传统的象征，孕育了繁荣、工业能力和区域认同。包括奥钢联（voestalpine）和莱奥本大学在内的重要机构都得益于它的存在。早在14世纪，君主就通过铁器法令规范了矿区之间的劳动分工，并严格控制铁的销售范围——从北部的因内贝格（Innerberg），到北部的福登贝格（Vordernberg），再到地中海地区。这种早期中世纪的原材料政策遵循着与当今欧洲资源管理联盟（CRMA）所追求的原则基本相同的原则：对价值链进行战略控制。.

埃尔茨贝格山的故事也揭示了至今仍在影响欧洲的结构性矛盾。这座山峰曾是工业发展的象征，如今却位于经济欠发达地区。采矿业创造了繁荣，但也带来了依赖性——对全球市场价格、技术飞跃和地缘政治格局的依赖。奥钢联公司正不断对埃尔茨贝格山进行现代化改造：将重型运输车辆更换为柴油-电力混合动力无轨电车，每年可节省约300万升柴油，并减少约4200吨二氧化碳排放。这表明，国内采矿业和气候目标并非不可兼得——只要积极进行现代化改造，而不是放弃采矿业。.

锂三角和阿塔卡马盐沼：欧洲是消费者，而非创造者

埃尔茨贝格象征着欧洲的延续性，而智利的阿塔卡马盐沼则代表着21世纪原材料的活力。在智利高原耀眼的白色盐滩之下，蕴藏着锂——没有锂，电动汽车的电池、可再生能源的存储以及现代无人机都无法运转。阿根廷、玻利维亚和智利之间的“锂三角”估计拥有全球约四分之三的锂储量。.

智利是全球最大的锂生产国，并奉行明确的国家原材料战略。2023年，总统加布里埃尔·博里奇宣布了一项国家锂战略，其中规定国家将通过智利国家铜业公司（Codelco）和智利国家纳米公司（Enami）等国有企业，在战略性盐场项目的开发中持有多数股权。在阿塔卡马盐沼，智利国家铜业公司与SQM公司达成协议，旨在提高锂产量；预计到2031年，国家将持有多数股权。智利的目标是将其锂总产量提高约70%。.

对欧洲而言，地缘政治影响显而易见：锂三角地区的各国正日益努力争取对其矿藏的控制权，以创造国家价值，并争取符合自身发展议程的条件。它们不再仅仅是传统意义上的原材料供应商，而是积极参与其中、维护自身利益的参与者。据德国矿产资源局（DERA）估计，到2030年，锂的总需求量将增长四到八倍。与此同时，来自华东师范大学和瑞典隆德大学的科学家警告说，到2030年，无论是欧洲、美国还是中国，锂的供应量都无法满足不断增长的需求。.

在阿塔卡马沙漠开采锂矿的社会和环境成本巨大。这种耗水量巨大的开采过程威胁着该地区本已稀缺的水资源，并危及生活在沙漠中的土著社区的生计。因此，无论从生态角度还是地缘政治角度来看，欧洲都不能无限期地依赖南美洲的锂矿。对盐滩的依赖是一种结构性风险，而非可持续的商业模式。.

欧洲的锂矿宝藏：塞尔维亚亚达尔山谷的希望与阻力

欧洲已知最大的锂矿床并非位于欧盟成员国境内，而是在塞尔维亚的亚达尔山谷，距离贝尔格莱德西南约150公里。那里发现了一种名为亚达尔石的新近发现的粘土矿物，它同时含有锂和硼。英澳合资企业力拓集团计划开采这种矿物。该矿每年可生产高达5.8万吨电池级碳酸锂，足以供应约100万辆电动汽车的电池。.

该项目的政治历史错综复杂，颇具启发意义。力拓集团最初获得了采矿许可证，但在2022年，迫于大规模抗议的压力，塞尔维亚政府撤销了该许可证。2024年7月，宪法法院推翻了这一决定，政府随后再次为采矿扫清了障碍。同月，时任德国总理、欧盟绿色协议专员和塞尔维亚总统签署了一份关于锂矿开采的谅解备忘录。2025年6月，欧盟委员会正式宣布亚达尔项目为战略性原材料项目。.

塞尔维亚民众的抵抗既非非理性，也非单纯的反动。独立科学家指出，试钻已经造成水土砷、硼和锂污染。数万塞尔维亚民众多次走上街头，担心肥沃的农田遭到破坏，约1.8万人流离失所。这种矛盾——欧洲对锂资源的渴求与当地环境保护和民众意愿之间的冲突——绝非小事。任何试图通过开辟新的矿区来实现资源独立，却不认真考虑社会成本的战略，都存在着核心问题。.

斯堪的纳维亚半岛作为欧洲原材料中心：基律纳附近的发现以及北方地区的潜力

尽管人们通常对南美洲的印象是依赖性和风险，但北欧正在出现潜在的转变。2023年1月，瑞典国有企业LKAB宣布在瑞典北部基律纳附近地区发现了迄今为止欧洲已知的最大稀土矿床。该矿床名为“佩尔·盖耶尔”（Per Geijer），根据2025年春季更新的勘探数据，其矿产资源量约为12亿吨，其中包括220万吨稀土氧化物——与2023年相比增长近30%，与2022年相比翻了一番。欧盟委员会已根据《关键原材料法》将佩尔·盖耶尔矿床列为战略项目。.

这项发现意义重大，但评估其价值并非毫无局限性。矿石中稀土元素的含量不足0.2%（重量百分比），不到已投产典型矿床的五分之一。虽然矿床规模庞大，但其地质构造不如中国主要矿床那样具有生产潜力。此外，该矿床位于现有铁矿深处，开采难度大、成本高。专家估计，距离商业化生产开始还需要10到15年的时间。.

斯堪的纳维亚半岛的潜力远不止佩尔·盖耶尔（Per Geijer）一人。2023年，挪威当局宣布在海底发现一处重大矿藏，其中蕴藏着4500万吨锌、3800万吨铜，以及镁、钴和稀土元素等。挪威还计划开发欧洲最大的铜矿之一——位于芬马克郡的雷帕峡湾铜矿。该项目于2025年6月被欧盟认定为战略性原材料项目。在著名的弗雷泽研究所（Fraser Institute）2025年的一项调查中，芬兰被评为全球最具吸引力的采矿地点，领先于内华达州、阿拉斯加州和其他成熟的矿区。丰富的地质资源和法律保障相结合，使得斯堪的纳维亚半岛在未来几十年内或许将成为欧洲最重要的原材料产区。.

🎯🎯🎯 全球采购与商品贸易，整合物流

原材料、全球采购与贸易 - 图片来源：Xpert.Digital

最先进的货机、优化的运输路线和多式联运物流链可以互换——它们可以购买、租赁或外包。但金钱买不到的是与秘鲁矿区生产商的直接联系、独联体国家可靠的供应关系，以及在外界不熟悉的市场中多年积累的信任。全球大宗商品贸易的决定性竞争优势不在于将货物从A地运到B地，而在于了解货物的来源、生产商以及如何在其他人甚至不知道市场存在之前就获得准入。谁掌握了网络，谁就制定价格，其他人则为此买单。.

更多信息请点击这里：

综合采购贸易公司：原材料、全球采购与贸易

主权受威胁：科技金属背后隐形的依赖关系

被遗忘的原材料：磷、镓及其隐形依赖关系

锂和稀土元素占据了公众讨论的焦点。然而，至少还有两种其他资源依赖对欧洲的长期主权至关重要，却鲜少受到关注。.

磷是这些被低估的问题之一。这种元素并非什么稀奇古怪的高科技成分，而是全球粮食生产的物质基础：世界上约90%的磷用于化肥。没有磷就没有化肥；没有化肥就没有农业产量保障。欧洲几乎完全依赖磷矿石进口。磷矿储量集中在少数几个国家——主要是摩洛哥、中国和俄罗斯。欧盟已将磷列入关键原材料清单，但公众对这种依赖的战略意义却知之甚少。一个前景可观的解决方案正在出现：从2029年开始，德国一定规模的污水处理厂将被要求从污水污泥中回收磷。如果德国产生的所有污水污泥都进行磷回收，每年大约可以回收5万吨磷。.

镓和锗是欧洲原材料之争中的第二个盲点。这两种金属对半导体产业、太阳能电池和军用雷达系统都至关重要。中国生产了全球约94%的镓和约90%的锗。中国从2023年8月起开始发放这些材料的出口许可证，这一举措生动地展现了战略性原材料控制的实际后果：价格上涨，供应链陷入混乱，而欧洲发现自己没有其他替代供应商来提供其整个数字化战略赖以建立的技术。.

德国中部矿产资源：萨克森州和图林根州能贡献什么

德国和中欧地区蕴藏着丰富的原材料资源，这些资源在被忽视数十年后，正逐渐重新受到关注。萨克森州拥有中欧唯一已知的稀土矿藏：位于德利奇附近的斯托克维茨，该矿藏在东德时期就已被勘探，潜在储量约为2.5万吨。这听起来很多，但与欧洲的需求相比却并不算多。矿石中的稀土含量相对较低，因此在目前的市场价格下，经济可行的开采方式并不多见。.

根据目前的规划，萨克森-安哈尔特州和图林根州的锂矿床将被列入未来开发计划。然而，鉴于南美和澳大利亚锂产量扩张导致全球锂供应过剩，在2030年之前开采锂矿似乎并不现实。科学家们主张在欧洲层面而非仅仅在地方层面解决这个问题：萨克森州的锂矿床可以作为欧盟整体方案的一部分，为供应安全做出贡献，而无需每个小型矿床都具备独立的经济可行性。这一论点很有说服力，但它的前提是欧洲要大幅改进其产业政策体系。.

电池原材料需求驱动因素：指数级增长，线性响应

全球对电动汽车电池容量的需求将从2024年的约950吉瓦时(GWh)增长到预计2035年的5600吉瓦时(GWh)——短短十一年间增长六倍。欧洲的需求也将从2024年的185吉瓦时(GWh)增长到2035年的约1400吉瓦时(GWh)，届时预计将占全球总需求的约25%。这一发展正推动对各种原材料的需求达到惊人的高度：锰增长550%，铜增长490%，锂增长460%，石墨增长360%，镍增长320%，钴增长260%——所有这些增幅均指到2035年与当前水平相比的增长。.

中国主导着整个电池价值链：其精炼产能占全球石墨、钴和铜产量的87%、77%和47%。欧洲面临的挑战是，如何在有限的时间内同时满足不断增长的需求并实现供应链多元化——而开发新的矿山和精炼产能的时间根本不够。全球仅有15个国家主导着电池原材料的生产，包括澳大利亚、智利、中国、刚果民主共和国和印度尼西亚。对欧洲而言，这才是冷静分析的起点：完全自给自足是不现实的。多元化和降低集中风险才是更现实的目标。.

绿色钢铁与氢能革命：一场充满保留的转型

钢铁行业的脱碳是欧洲产业政策中最雄心勃勃的项目之一，同时也凸显了气候目标与经济现实之间的矛盾。绿色钢铁采用氢基直接还原法生产，并在使用可再生电力的电弧炉中进行后续加工，有望实现不使用化石燃料的气候友好型钢铁生产。蒂森克虏伯、萨尔茨吉特和安赛乐米塔尔等公司的项目，以及瑞典HYBRIT和H2 Green Steel等欧洲先驱企业，都为未来的发展指明了方向。.

然而，现实表明这条道路是多么脆弱。2025年6月，安赛乐米塔尔欧洲公司宣布暂停其在不来梅和艾森许滕施塔特的氢能钢铁项目——尽管该公司承诺投入数十亿欧元资金。该公司给出的理由颇具启发性：绿色氢“目前还不是一种可行的能源”，基础设施的匮乏和经济效益的不足使得目前的转型难以实现。与此同时，德国计划在2032年前建成一条超过9000公里的核心氢能网络，该网络旨在成为欧洲氢能网络的一部分。2025年全球绿色钢铁市场规模估计约为609.1亿美元，预计到2034年将增长至1290亿美元。.

困境确实存在：欧洲需要绿色钢铁，但绿色氢能的基础设施尚未到位。直接还原所需的原材料——例如埃尔茨贝格矿出产的高品质铁矿石——已经存在。目前缺乏的是价格合理且易于获取的能源载体。气候雄心与技术现实之间的这种差距，主导了整个原材料之争，并明确表明，实现能源独立并非靠立法就能完成，而是需要对基础设施、技术和时间进行大规模投资。.

回收利用与城市采矿：城市即未来矿山

实现资源独立最现实也最被低估的策略之一，并非在于矿山，而在于欧洲人的客厅、废品场和工业垃圾填埋场。城市采矿的概念——即系统地从建筑物、车辆、电子设备和基础设施等人为废弃物中回收原材料——可以显著缓解欧洲结构性的原材料短缺问题。.

这些数据既令人印象深刻，又令人警醒。仅在欧洲，就有约7亿部旧手机闲置不用——每部手机都含有少量锂、钴和稀土金属。欧洲家庭平均拥有74台电子设备，其中13台闲置不用。然而，目前欧盟消耗的贵重材料中，只有约1%来自回收利用。欧盟电池指令设定了逐步提高的回收配额，从2031年起，钴、铜和镍的回收配额将达到95%。国际能源署（IEA）估计，大规模扩大回收利用规模，到2050年可使铜和钴的新矿开采需求减少约40%，锂和镍的新矿开采需求减少约25%。.

在德国，人为废弃物存量——即建筑物、基础设施、车辆和消费品中所有材料的总和——约为500亿吨。德国政府已将城市废弃物回收利用列为国家循环经济战略的战略支柱。其面临的挑战众所周知：提取最小材料成分的盈利能力有限、由于民众的囤积行为导致回收率低，以及电子废弃物流的复杂性。尽管如此，回收利用是唯一一种短期内可规模化、无地缘政治风险且能同时减少二氧化碳排放的策略。.

战略伙伴关系：在实际利益和外交象征意义之间

欧洲已经认识到，完全自给自足是一种幻想。摆脱对中国的依赖并非完全的自给自足，而是与可靠的伙伴国家进行明智的多元化发展。目前，欧洲已与阿根廷、澳大利亚、智利、格陵兰、加拿大等国建立了战略性商品伙伴关系。加拿大被视为一个极具吸引力的合作伙伴：该国将34种商品列为关键商品，其中26种在国内开采。与智利或刚果民主共和国不同，加拿大在一个稳定的宪政环境下运作，拥有与欧洲相当的环境和社会标准。.

非洲是欧洲对外政策中另一个重要的原材料领域。许多北约列为国防关键原材料的地区在非洲大陆储量丰富：刚果民主共和国的钴、南非的铂族金属和锰，以及几内亚的镓和铝。迄今为止，非洲在全球价值链中的作用主要限于出口未加工或半加工的原材料，而大部分附加值都流向了中国。如果欧洲愿意在平等的基础上构建这种伙伴关系，而不是将其视为一种现代化的资源开采形式，那么将欧洲对当地加工进行投资并与欧洲签订承购协议相结合的合作关系将使双方受益。.

欧盟的“全球门户”计划将发展融资与战略性基础设施投资相结合，为此提供了制度基础。然而，例如，德国工业联合会（BDI）批评称，“全球门户”计划在非洲需要更加重视资源政策，并且必须更加彻底地消除私人投资壁垒。.

独立性的数学：什么是现实的，什么是一厢情愿的

客观的分析必须区分欧洲到2030年能够实现的目标和政治上期望的目标。CRMA的基准——10%的国内开采、40%的国内加工、25%的回收利用——并非保证，而是一个前进的方向。即便欧洲实施所有战略项目、激活所有伙伴关系并大幅扩大回收利用规模，它在许多关键原材料方面仍将存在结构性依赖进口的情况。.

到2030年，欧盟或许能够满足自身约20%的稀土需求。这将比现状有显著改善，但并不能彻底摆脱对中国的依赖。对于石墨、钴以及许多其他电池原材料而言，欧洲目前的储量不足以大幅满足日益增长的需求。中国的市场力量不仅源于其储量，更主要源于数十年来在炼油能力、供应链和价格竞争力方面的持续投入——这些优势是欧洲在短短几年内无法赶上的。.

欧洲切实可行的目标是降低市场集中度带来的风险。将对中国稀土磁体的依赖度从98%降低到30%至40%将是具有变革意义的一步。这意味着要提升欧洲国内的精炼能力，发展斯堪的纳维亚半岛和塞尔维亚的生产，大规模扩建回收基础设施，深化与非洲的合作，建立战略储备，同时通过技术创新、改进设计和提高效率来降低每种产品的原材料需求。这并非一个完全独立的英雄故事，而是一个务实且多层次的工业自主计划。.

政治意愿和时间：欧洲面临的最紧迫的瓶颈

归根结底，原材料问题并非地质问题。欧洲拥有丰富的地质资源，从斯堪的纳维亚半岛的稀土元素到萨克森州的锂矿，从奥地利的铁矿石矿藏到德国的人工矿藏，不一而足。真正的瓶颈在于其他因素：政治意愿和时间。.

欧洲新矿业项目的审批流程通常需要十到十五年。公众对采矿的抵制——例如塞尔维亚的亚达尔项目或挪威的努西尔铜矿项目——在民主意义上是合法的，但这并非没有代价：它延长了对原材料供应商的依赖，而这种依赖反过来又威胁着民主价值观，使欧洲产业政策容易受到专制原材料供应商的勒索。这种紧张关系并非偶然，而是欧洲原材料之争的核心所在。.

《欧洲采矿和矿业法》（CRMA）设想加快审批程序。实际上，这意味着减少官僚主义，而非降低环境保护水平。欧洲必须学会同时实现这两点——快速审批和高标准。这比听起来要难得多，但却是唯一能够兼顾政治合法性和战略必要性的方案。芬兰和瑞典等国已经证明这是可行的：稳定的框架环境、可靠的立法以及对全球矿业投资的吸引力。.

欧洲对原材料的依赖并非自然规律，而是数十年来一系列决策的结果——将采矿业拱手让给他人，将加工外包，并将自由市场视为解决所有供应问题的灵丹妙药。这些决策是可以逆转的，但代价高昂：数十亿的基础设施投入、长达数年的审批流程、关于采矿和环境保护的公开辩论，以及欧洲长期以来一直回避的承担产业政策责任的勇气。从埃尔茨贝格到盐湖，欧洲实现经济独立的原材料唾手可得，所缺乏的是如何明智地开采这些原材料。.

您的原材料供应商 ⛏️ 全球采购 🚢🌐 和贸易 📦