加密货币区块链：所有信息的简要概述
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发布日期：2018年8月24日 / 更新日期：2024年8月30日 – 作者：Konrad Wolfenstein
德国区块链生态系统
许多专家认为，区块链技术的发展轨迹将与20年前的互联网类似。由此引出一个问题：下一个谷歌、亚马逊或Facebook是否已经诞生，或者将在未来几年内出现？德国能否诞生区块链领域的领军企业，同样是一个引人关注的问题。LSP Digital对德国专注于区块链商业模式的初创企业生态系统进行了调研。调研发现：目前，四分之一的公司专注于基础架构建设。最大的应用领域，尤其是金融和工业领域，主要集中在B2B（企业对企业）方面。除了加密钱包之外，与消费者相关的领域仍然相对较少。
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加密货币区块链：利用超级计算机的算力保障安全
区块链是一种特殊的数据库，它无需中央控制机构、无需相互信任，即可管理交易数据，并且完全透明。规模最大、最知名的公共区块链是比特币——它运行在一个由大约5600台服务器组成的互联网网络上，每天处理超过24万笔交易。.
在金融领域，这笔金额并不算大。然而，要实现防篡改运行，所需的计算能力却令人惊叹：仅比特币一项，其计算能力就几乎是全球最快的500台超级计算机总和的6万倍。.
区块链本质上是一台“无意识”的超级计算机——因为其能源消耗是人为设定的。对于写入区块链的每一个交易“区块”，都需要完成特定的计算任务。这可以防止欺诈，即使任何人都不需要信任其他人。这种安全机制被称为“工作量证明”（Proof of Work）。高昂的成本也是大多数面向企业和机构的区块链项目都依赖于“私有”区块链的原因之一：只有这样，才能用一种资源消耗更低的安全机制来替代“工作量证明”。.
另一方面， “ Golem Network
文字和图形概念： LSP Digital 。更多信息图可在 Statista 网站上找到。
区块链正越来越受到投资者的欢迎。
加密货币的繁荣似乎正在逐渐走向尾声。比特币和其他加密货币的上涨势头正在减弱，至少与冬季的价格波动相比是如此。目前比特币的价格约为 6,500 美元——而在 2017 年底，这种数字货币的交易价格曾超过 10,000 美元。.
但区块链的基本原理——一个不断扩展的数据记录列表——并不局限于加密货币。因此，越来越多的初创公司正凭借基于区块链系统的服务进入市场。正如Statista图表所示，这吸引了众多投资者。据coindesk.com报道， 2018年上半年，区块链技术的风险投资额已达17亿美元，几乎是2017年全年总额的三倍。
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2017年，加密货币的繁荣之年
2017年是比特币进入主流金融领域的一年。这种加密货币的价值飙升至令人瞠目结舌的高度。.
尽管比特币是媒体关注的焦点，但正如Statista图表所示，其他数字货币从当前的加密货币热潮中获益更多。例如，据coinmarketcap.com的数据显示，瑞波币（Ripple）的价值增长了36018%。市值仅次于比特币的第二大加密货币以太坊（Ethereum）也上涨了9162%。.
截至12月底，全球共有1335种不同的加密货币，总市值达5725亿美元。相比之下，一年前只有644种不同的加密货币，总市值仅为161亿美元。这种增长能否持续，或者我们是否很快就会看到加密货币泡沫破裂的报道，还有待观察。.
然而，加密货币热潮显然从环境角度来看是不可持续的。据估计，仅比特币挖矿一项，去年就消耗了约29太瓦时的电力——超过了爱尔兰的电力消耗量。.
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德国有120家区块链初创公司
区块链和首次代币发行（ICO）目前占据了相关科技博客和商业媒体的头条。其日益增长的重要性显而易见：2018年第一季度全球ICO融资额达到63亿美元，已超过2017年全年总额（53亿美元）。LSP Digital对德国区块链市场进行了深入分析，得出结论：德国共有120家初创公司，其核心商业模式基于区块链技术。这些公司中只有底层技术是去中心化的；超过一半的公司位于柏林。其中45%的公司通过ICO获得了融资。
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新的加密货币项目很快就能像Visa一样高效。
与比特币、以太坊、达世币、莱特币、Nano 和瑞波币等加密货币不同，Visa 作为一家历史悠久的支付系统，提供节能高效的交易，并拥有最大的交易容量。这是战略咨询公司LSP Digital结论。研究发现，此处讨论的加密货币在客户交易吸引力方面远不及 Visa。尤其是市值最高的比特币和以太坊，目前几乎无法扩展，因此对客户交易缺乏吸引力。这一点在其低交易容量和高能耗方面显而易见：比特币的交易容量比 Visa 低 8000 倍，而其单笔交易能耗却高出 46000 倍。另一方面，瑞波币和 Nano（原名 Raiblocks）的交易容量显著高于比特币，能耗却低于比特币。瑞波币和 Nano 的底层技术具有与 Visa 展开激烈竞争的潜力。
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从零钱到ATM机取款
虽然受投机交易的推动，加密货币比特币今年的价值迅速增长，但消费者可以提取网上货币现金的ATM机数量也随之增加。.
正如我们的信息图所示，美国仍然处于领先地位。在美国、加拿大和英国，ATM机的数量在1月到1月期间同比增长超过一倍。奥地利的增长尤为显著，ATM机数量从15台增加到96台。据Coin ATM Radar网站显示，德国目前还没有ATM机。
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比特币的替代方案正变得越来越重要
比特币堪称所有加密货币的鼻祖，也是迄今为止最成功的。目前，一枚比特币的交易价格超过 4500 美元。相比之下，一盎司黄金目前的价值略高于 1300 美元。但其他数字货币也在蓬勃发展。根据CoinMarketCap 的的总市值目前“仅”略高于所有加密货币总市值的一半。这与往年有所不同，回顾往年的市场分布情况便可知晓。媒体列举了这些新型互联网货币崛起的诸多原因，包括政治和经济不确定性导致的资本外逃，以及主要央行的零利率或低利率政策。
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加密货币正以前所未有的速度蓬勃发展
coinmarketcap.com的数据，截至2017年12月7日下午2:30，1334种不同的加密货币，总市值约为4110亿美元。目前，一枚比特币的价值超过15000美元。就在几年前，加密货币还只是网络极客的专属。2013年年中，活跃的数字货币仅有26种，总市值仅为11亿美元。尽管有人已经开始讨论泡沫问题，但也有人认为比特币的价格可能会涨到10万美元。然而，对于犯罪分子来说，这种价值最高的加密货币早已成为他们的目标。就在不久前，价值约6800万美元的4700枚比特币从在线交易所NiceHash被盗。
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投资者正在向新的加密货币投入数十亿美元。
加密货币的狂热热潮似乎已经结束。至少乍一看是这样。例如，比特币目前的价值略高于 6000 美元，比 2017 年 12 月的历史最高点低了 13000 多美元。另一方面，加密货币仍然对投资者有着强大的吸引力。据CoinDesk，2017 年通过首次代币发行 (ICO) 筹集的资金约为 54 亿美元，而今年前七个月的这一数字已经超过 140 亿美元。仅 EOS 在 6 月份就筹集了超过 40 亿美元。ICO 的运作方式类似于公司的首次公开募股 (IPO)——只不过出售给投资者的不是股票，而是数字货币单位。据 CoinMarketCap.com 统计，目前共有 1833 种不同的加密货币。
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首次代币发行：ICO 主要是一种在加密货币泡沫中自我满足的行为。
2017年，首次代币发行（ICO）在区块链和加密货币领域远远超越了传统的融资方式。但这些ICO究竟是什么？ LSP Digital分析了目前正在进行的五大类ICO项目。分析显示，其中相当一部分是“自利型”项目——也就是说，这些项目的ICO旨在直接或间接地从加密货币和加密代币的投机、交易和融资中获利。
不幸的是，这幅图景与德国联邦金融监管局（BaFin）近期发布的关于ICO的警告不谋而合：并非所有ICO项目都是真正稳健的投资项目，能够吸引“加密货币泡沫”之外的投资者和资金。任何投资此类ICO的人都会显著增加本已存在的全额亏损风险。可以预见，只有“加密货币泡沫”的破裂——尤其是由投机驱动的比特币、以太坊和莱特币等主流加密货币估值的持续攀升——才能使ICO市场摆脱此类项目。.
文字和图片由 Florian Hollender (LSP Digital) 提供
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2017年规模最大的首次代币发行
Filecoin是2017年通过首次代币发行（ICO）筹集资金最多的项目：这家名为Protocol Labs的初创公司共筹集了2.57亿美元，该公司致力于开发去中心化云存储解决方案。这打破了此前的纪录保持者Tezos的纪录，Tezos在7月份的加密货币融资中筹集了2.32亿美元。.
首次代币发行（ICO）是加密货币的融资模式。与股票市场上市的首次公开募股（IPO）类似，加密货币发行代币，本质上是数字凭证，通常用于兑换项目货币。其原理类似于众筹，投资者投资的是一个尚未存在的项目。这使得投资者能够在早期阶段参与加密货币项目。.
与传统资本市场不同，这种融资方式不受监管，这既是ICO的一大优势，也是投资者可能面临的劣势。例如，投资者最近起诉了区块链公司Tezos，因为他们购买的代币“Tezzies”至今仍未发行。
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加密货币大劫案
总部位于日本的加密货币交易所 Coincheck 承认遭遇了数字盗窃。黑客窃取了价值 5 亿美元的加密货币。正如我们的信息图所示，这并非首例此类盗窃案，但却是已知案件中损失最惨重的一次。.
据彭博社，2014 年，价值 4.8 亿美元的加密货币从东京的 Mt. Gox 比特币交易所不翼而飞。该公司认为这是一起盗窃案，随后不久便在日本和美国申请破产。
随着加密货币价值的稳步攀升，它们也越来越受到网络犯罪分子的青睐。最常被盗的资产是比特币和以太坊这两种最流行的加密货币。上周五发生的事件导致比特币价格短暂下跌，尽管被盗的是 Coincheck 网站上的 NEM 代币。不过，比特币价格随后很快回升。.
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加密货币在日本使用最为广泛。
几年前，“加密货币”一词还只是金融科技专家的专属领域，而如今数字货币已成为普通民众普遍了解的概念。然而，这并不意味着比特币、以太坊或瑞波币等数字货币已被广大民众广泛使用。.
根据民调公司Dalia Research，日本加密货币持有者的比例最高，达到11%。正如我们根据Statista的数据图表所示，德国的这一比例仅为6%。虽然中国在数字经济的许多方面都与美国展开竞争，但比特币的持有率仍然较低。
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在瑞士，比特币热潮也丝毫没有减退。
瑞士人对加密货币的热情依然不减。比较平台 Comparis 委托Innofact 进行的一项研究
92%的受访者表示他们至少会尝试购买一次加密货币。9%的受访者已经购买过加密货币，11%的受访者计划明年投资比特币。尤其年轻一代对加密货币并不排斥。.
36岁以下的人群中，五分之一的人有购买比特币的计划。而在55岁及以上的人群中，这一比例下降至仅5%。性别差异也十分明显：15%的男性计划今年购买比特币，而女性的这一比例仅为8%。.
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相比之下，比特币简直就是小鱼。
比特币目前正经历着前所未有的繁荣。这种数字货币目前的市值已超过 1000 美元。据 Coinometrics 计算，其日交易量约为 2.89 亿美元。这听起来令人印象深刻，但与主要信用卡公司相比，比特币仍然只是相对较小的参与者，正如我们的信息图所示。.
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