远东工厂的终结：从中国到东欧——这就是顶尖公司如何彻底重塑其供应链的方式

Konrad Wolfenstein

58分钟前

远东工厂的终结：从中国到东欧——顶级公司如何彻底重塑其供应链——Xpert.Digital 运用人工智能技术创作的创意图片

一场隐秘的自动化革命：为什么智能机器人仓库正在保障欧洲经济？

天真时代的终结：地缘政治和机器人如何从根本上改变欧洲的供应链

几十年来，全球供应链的商业逻辑似乎一成不变：远东地区的生产成本效益高，通过准时制（JIT）将产品精准地运送到欧洲，精确到分钟。然而，一系列前所未有的全球冲击——从海上航道阻塞到贸易冲突升级——彻底终结了这一时代。欧洲目前正经历着近代史上最剧烈的经济和物质变革之一。在近岸外包、回流和友岸外包的模式下，企业正投入数十亿欧元，对其生产和物流网络进行彻底的重建。但媒体关于工业回归德国或法国的报道具有误导性：这一新世界秩序的真正赢家是波兰、罗马尼亚和摩洛哥。这种地域转移伴随着一场深刻的技术革命。由于供应链风险已成为新常态，欧洲的仓库正在从不受欢迎的资产坟场转变为经济最重要的生命线——这得益于混合库存策略和大规模自动化浪潮的推动。.

近岸外包和区域中心：欧洲悄然告别远东工厂

为什么从亚洲返回的旅程最终会止于布尔加斯、华沙、布加勒斯特和卡萨布兰卡，而不是杜伊斯堡或多特蒙德？

全球经济正在重组，随之而来的是东欧和南欧部分地区的地理格局也在发生变化。几十年来，一条简单的商业法则几乎被奉为圭臬：生产转移到劳动力成本最低的地方，通常是亚洲。然而，从新冠疫情、苏伊士运河封锁到红海商船袭击事件以及美中欧之间的贸易冲突，一系列前所未有的全球动荡从根本上挑战了这一假设。在“近岸外包”、“回岸外包”和“友岸外包”的框架下，欧洲企业正开始将生产和物流中心迁至更靠近其销售市场的地方。沿着从波兰工业中心横跨巴尔干半岛到摩洛哥港口的新兴走廊，一条庞大的现代化基础设施正在建设中，吸引了数十亿美元的投资，并重塑着欧洲大陆的货物流通格局。.

当效率思维突然变成风险管理

近年来，凡是到过西里西亚、布加勒斯特周边地区或德布勒森周边地区的人，很可能都见过这样的景象，只是未必能立刻认出来：巨大的新建仓库群、崭新的道路、高耸的建筑起重机俯瞰着尚未完工的物流园区，以及在未完工的装卸码头等待装卸的卡车车队。那里正在建设的远不止普通的仓储基础设施：它是过去二十年来最重大的经济转型之一的实体体现。全球生产和供应链正在逐步重组，从途经亚洲、纯粹以成本优化为导向的超长路线，转向欧洲境内及周边地区更短、更稳健、更具区域性的网络。这种发展通常被概括为“近岸外包”和“回岸外包”，尽管这两个概念相关但并非完全相同，而且在实践中遵循着不同的经济逻辑。.

一套令人困惑的术语体系：用通俗易懂的英语解释回流、近岸外包和友岸外包。

几十年来，离岸外包一直被视为唯一可行的商业模式。企业将生产环节转移到劳动力成本最低的地方，通常是中国、越南或孟加拉国，为此不惜承担数万公里的运输路线。只要港口运作可靠、运费低廉且地缘政治动荡罕见，这种策略就能奏效。回流是指将生产、供应基地或服务完全迁回公司本国，而近岸外包则是指将生产转移到同一地区或经济区域内的邻国，从而在不牺牲全部成本优势的前提下缩短供应路线。第三种日益重要的模式是友岸外包，即无论地理位置远近，都将生产转移到被认为是政治上可靠的合作伙伴国家。近期调查显示，欧洲企业对友岸外包的依赖程度尤其高，约占64%，远高于美国或英国企业，这表明欧洲大陆在中美两大阵营之间面临着特殊的地缘政治脆弱性。.

这一趋势背后的数据：当回流生产超越曾经备受瞩目的近岸生产时

最新数据显示，情况呈现出一幅复杂且在某些情况下令人惊讶的图景。一项近期针对欧美再工业化的研究表明，大西洋两岸73%的大型工业企业已经实施或正在实施相应的战略。在欧洲，两种战略之间的平衡在一年内发生了显著变化。积极参与回流的企业比例从34%上升至42%，而近岸外包活动的比例则从55%下降至39%。乍看之下，这似乎是对近岸外包策略的放弃，但仔细分析后，更准确地说，这是一个成熟阶段，企业不再盲目地迁移整个供应链，而是更加注重成本控制，并根据具体情况采取更谨慎的行动。.

与此同时，未来三年的预测显示，生产份额将出现明显的结构性转变。欧洲企业在国内市场生产的产品份额预计将从目前的41%上升至48%，近岸生产份额预计将从22%小幅上升至24%，而离岸生产份额预计将从37%下降至28%。对于欧盟这样规模的经济体而言，短短几年内约9个百分点的转变意义重大，因为它意味着数百亿欧元的投资将用于新建工厂、供应链以及物流设施，而这些正是此次生产转移最显著的体现。与此同时，咨询行业的批评声音警告称，不应过分夸大这一趋势。有记录显示，一些大型咨询公司在短短12个月内将计划中的再工业化支出从4.7万亿美元下调至2.5万亿美元，与此同时，回流吸引力指数也大幅下降。媒体报道与实际投资情况之间的这种差异对于冷静地理解形势至关重要，因为生产确实在转移，但主要转移到了摩洛哥、匈牙利或葡萄牙，而不是像人们希望的那样回到德国、法国或英国。.

获奖者地理分布图：从西里西亚到丹吉尔

近岸外包活动的地理分布呈现出清晰的模式，主要集中在两大区域。第一个也是迄今为止最重要的区域是中欧和东欧。波兰已成为该地区无可争议的中心，拥有超过3600万平方米的现代化仓储空间和约2000个服务中心，雇佣了约50万名员工，使其成为欧洲第五大物流市场。捷克共和国凭借其成熟的工业基础，尤其是在高科技和汽车行业，在近岸外包吸引力指数中一直名列前茅。罗马尼亚和匈牙利则凭借较低的劳动力成本和快速发展的交通基础设施，正日益吸引着来自汽车和电池行业的投资。.

对于物流行业而言，这一趋势体现在特定的地理集中上。新增工厂产能集中在一些知名枢纽地区，例如西里西亚和波兰中部、布拉格、布尔诺和俄斯特拉发之间的工业带、罗马尼亚西部蒂米什瓦拉和阿拉德周边地区，以及布达佩斯和杰尔之间的走廊地带。第二个重要的集群位于地中海地区。西班牙和葡萄牙，以及邻近的北非国家摩洛哥和土耳其，都受益于其靠近西欧主要消费市场的地理位置。摩洛哥的快速崛起尤为引人注目，例如，汽车集团Stellantis在凯尼特拉的工厂就被视为近岸外包成功案例的典范。因此，丹吉尔梅德港和斯洛文尼亚的科佩尔港等港口的货运量显著增长，从而推动了对港口物流和腹地连接的更多投资。.

从远洋客轮到半挂卡车：货物运输的物理格局正在发生怎样的重塑

这种地理位置的转变带来的物流影响十分显著，不仅影响货物仓储地点，更影响整个运输模式。过去，洲际集装箱运输主要依赖鹿特丹、汉堡或安特卫普等少数几个主要港口，而如今，欧洲各地的生产基地、供应商和配送中心之间正在形成密集、高频的区域运输网络。对于货运代理和承运商而言，这意味着货运量正从长途海运转向中短途公路和铁路运输，这体现在中欧和东欧与西欧核心市场之间的东西向走廊上，整车运输 (FTL) 和零担运输 (LTL) 的数量均显著增加。.

这种转变几乎对交通基础设施的每个环节都产生了影响。波兰与德国、匈牙利与奥地利以及罗马尼亚与匈牙利之间的边境口岸使用率显著提高，在某些情况下，这已经导致海关清关和公路基础设施出现容量瓶颈。与此同时，铁路货运和多式联运解决方案的重要性日益凸显，因为它们不仅为纯公路运输提供了一种经济高效的替代方案，而且也符合欧盟的脱碳议程。因此，投资建设沿这些走廊的新码头、转运站和内陆港口被认为是合乎逻辑的，并且被众多投资者视为结构性低估。.

混凝土热潮是再工业化的温度计

很少有哪个行业比欧洲物流地产市场更直接地受益于近岸外包趋势。欧洲物流地产的年投资额超过350亿欧元，仅在最近一个报告年度的上半年，投资额就达到了约160亿欧元，比上年同期增长了约6%。据预测，到2034年，欧洲仓储地产市场规模可能增长至约6610亿欧元，这意味着年均增长率将超过7%。.

这一增长最引人注目之处在于其区域性转移。尽管以大巴黎地区、伦敦和兰斯塔德地区为代表的西欧核心市场仍然占据新闻头条，但真正的增长动力正日益向东转移。在波兰、罗马尼亚和匈牙利的引领下，中东欧物流地产投资在一年内增长了约32%。更严格的ESG（环境、社会和治理）建筑法规进一步推动了这一发展，使得西欧老旧、能源效率低下的仓库越来越不具吸引力，甚至无法出租，从而促使资金流向东部和南部地区新建的节能设施。在电价高昂的地区，仓库屋顶安装太阳能电池板可以显著降低运营成本，因此，在选择新建物流地产的选址时，太阳能电池板正日益成为一个重要的差异化因素。.

与此同时，在一些重要的西欧市场，例如德国，出现了一种看似矛盾的现象。尽管整体经济疲软，老旧仓库的闲置库存不断增加，但企业正通过近岸外包和本地外包策略获得新的仓储空间，但由于搬迁过程耗时较长，这些空间尚未被充分利用。此外，人工智能辅助的预测工具的改进显著降低了仓库所需的安全库存水平，从而在短期内创造了额外的可用仓储空间，但这不应被误解为需求下降。.

地缘政治而非劳动力成本：大规模迁移背后的真正驱动力

公众讨论中的一个主要误解是，将近岸外包和回流外包主要解读为对亚洲劳动力成本上升的回应。实际上，其驱动因素远比这复杂得多。首要因素是地缘政治的不确定性，贸易冲突、关键原材料和技术的出口管制，以及近年来全球运输路线多次中断的现实情况，都加剧了这种不确定性。企业不再希望依赖单一的、遥远的供应商，而是希望将风险分散到多个供应商和地区——这种做法正日益成为双源或多源采购的标准做法。.

第二个重要驱动因素是对更短交货时间和更快响应波动需求的渴望。尤其是在产品周期短或受季节性波动影响较大的行业，需要数周时间才能通过海运抵达的货物，从商业角度来看风险越来越大。第三，欧洲监管的作用日益凸显，因为供应链尽职调查、碳边境调节机制以及更严格的环境和社会标准的要求，增加了遥远且难以监管的供应链的行政和财务负担，而区域供应商则更容易接受审计并承担法律责任。.

有趣的是，近期调查也显示，认为欧盟正在全面撤出亚洲的说法过于简单。尽管欧盟做出了各种多元化努力，但全球供应链依然展现出惊人的韧性，近岸外包和回流外包在欧盟采购总额中所占比例仍然相对较小，尽管这一比例正在增长——最近约为14%，这是一个创纪录的数字。然而，这也让我们更清楚地认识到亚洲供应商在众多产品类别中持续占据主导地位。中国仍然是许多产品类别（例如玩具或电子产品）的关键采购伙伴，与此同时，越南、泰国和柬埔寨等东南亚国家在检验和测试合同方面的增长速度远超欧洲近岸市场。这表明，在欧洲，近岸外包更像是对传统离岸采购的一种补充，而非替代。.

东方战胜西方：谁是真正的受益者，谁只是旁观者？

并非所有地区都能平等地从贸易流重组中获益，收益分配呈现出明显的结构性特征。那些劳动力成本适中、法治健全、劳动力技能充足且与西欧市场交通联系紧密的国家，获益尤为显著。波兰、捷克、罗马尼亚和匈牙利尤其符合这些条件，并在教育和基础设施方面投入巨资。斯洛伐克也受益于其与德国和捷克汽车工业的紧密联系。.

相比之下，德国、法国和英国等传统西欧工业中心的回流收益远低于政界人士通常所宣称的水平。高昂的能源价格、不断上涨的劳动力成本、缓慢的生产率增长以及被认为过于复杂的监管环境，都明确指出，欧洲企业倾向于将生产转移到邻近地区，而不是将生产完全迁回本国。因此，备受关注的德国再工业化进程确实在进行，但很大程度上并非在其境内，而是在地理和文化上与其相邻的地区：例如波兰、捷克或匈牙利。.

类似的趋势正在地中海地区显现。摩洛哥通过有针对性的产业政策、与欧盟签署的优惠自由贸易协定以及对丹吉尔地中海港等港口的巨额投资，已成为最具吸引力的近岸外包目的地之一，地中海地区的检验需求在一年内增长了约25%。葡萄牙受益于其欧元区成员国身份、相对稳定的政治局势以及低于欧洲核心地区的劳动力成本，而土耳其则在政治不确定性加剧的情况下，继续扩大其作为连接欧亚大陆桥梁的传统角色。.

仓库规划和建设方面的专家合作伙伴

欧洲近岸外包：机遇、风险与供应链新格局

新工作，新问题：繁荣地区的发展之痛

这一发展为受益地区带来了巨大的经济机遇，其影响远远超出物流行业本身。新的工业和物流中心通常会吸引一整套供应商、服务提供商和技术型就业岗位。例如，在波兰，已有数十万人从事物流相关服务中心的工作，罗马尼亚和匈牙利也出现了类似的就业增长。这些工作涵盖了从基础仓储和拣货到技术维护，以及物流管理、IT和工程等高技能岗位，有助于当地劳动力市场的多元化和提升。.

对于市政当局和地区本身而言，以企业税收、基础设施改善和对技术工人吸引力提升为形式的投资流入，也带来了显著的经济增长。然而，与此同时，也出现了一些挑战，例如地价上涨、局部地区技术工人短缺以及地方交通基础设施压力日益增大，后者有时无法跟上快速增长的步伐。因此，该模式的长期可行性在很大程度上取决于相关国家能否以与新建工业和物流能力相同的速度，继续加大对教育、交通基础设施和能源基础设施的投资。.

并非所有闪闪发光的东西都是金子：再工业化被低估的风险

尽管整体增长势头良好，但在评估近岸外包热潮时，我们仍有充分理由保持谨慎。首先，近期多项分析表明，实际投资往往远低于最初公布的计划。前文提到的计划再工业化支出在一年内大幅削减，就是一个明显的警示信号：尽管许多公司发布了战略意向声明，但由于高昂的资本成本、利率走势的不确定性以及复杂的审批流程，这些计划的实施被大幅推迟或缩减规模。.

其次，新兴的生产地点是否真如许多宣传册中所描述的那样具有韧性，仍然值得怀疑。例如，摩洛哥地理位置靠近欧洲，但其自身也并非没有政治和气候风险。所谓的供应链多元化，在某些情况下可能仅仅是将一种风险因素转移到另一种风险因素，而并未显著降低潜在的脆弱性。此外，重要航线的重新开放以及主要航运联盟可靠性评级的提高，在一定程度上削弱了近岸外包的经济合理性，因为一旦传统海运航线恢复畅通，回流的成本优势就会减弱。.

第三，应当考虑到，许多被誉为欧洲近岸外包的投资项目，实际上很大一部分是由非欧洲资本，特别是中国资本提供的资金，例如电池生产领域。乍看之下似乎增强了欧洲主权的举措，仔细分析后可能会发现，这代表着欧洲对原材料和商品的依赖程度从原材料和商品层面转移到了资本和技术层面。在围绕再工业化的政治和媒体辩论中，这种细微差别往往被忽视。.

即时生产模式已死：为什么欧洲的仓库正成为企业最昂贵的保险？

与供应链的地域重组同步，库存策略也正在发生同样深刻的变革。数十年来奉行的“准时制”理念，即追求最低库存水平和最大资本效率，已被更为差异化的库存管理方法所取代。如今，企业明确区分关键零部件的安全库存和价格及供应风险较高的原材料的战略储备。然而，由于库存会占用资金，因此与流动性规划密切配合至关重要，因为最终危及公司偿付能力的弹性策略将是灾难性的。.

任何切实可行的韧性计划的第一步都是在价值链的各个环节建立透明度，首先是对采购量进行ABC分析，然后进行关键性评估，最终确定关键的单个供应来源。一个好的经验法则是确定中断发生时的补货时间：库存应足以维持生产，直到替代供应商能够切实交付为止，而根据零部件的不同，这个时间可能从几周到几个月不等。这些缓冲库存的具体规模必须由采购、生产和财务规划部门共同确定，因为每一个额外的托盘空间最终都会占用公司其他部门原本就捉襟见肘的流动资金。.

最佳策略是混合策略：为什么企业不能完全放弃远东投资或安全股票

区域枢纽网络的建立必然会改变库存管理的逻辑。过去，一个位于单一大陆的巨型中央仓库负责所有配送，而如今，多个规模较小的库存节点分布在更靠近销售市场的地方。虽然这些节点总体上需要投入更多资金，但它们能够显著缩短响应时间并提高可靠性。实践中最常推荐的方法是混合模式：一部分货量仍然来自全球范围内的、成本效益高的供应商，而越来越多的货量则来自区域性生产商，尽管这些生产商成本更高，但他们能够保证安全性和灵活性。对于关键物料，采用两到四个供应商的双重或多重采购策略，可以完善这种模式，并将中断风险系统性地分散到多个地点和区域。.

事实证明，三阶段方法行之有效。首先，建立透明度。其次，针对十到二十个最关键的项目制定具体措施，包括筛选二级供应商、建立明确的安全库存以及制定清晰的补货逻辑。最后，通过将供应链风险纳入常规管理报告，而非仅作为一次性项目汇报，从而将责任永久地落实到公司内部。如此一来，原本仅以危机应对为导向的措施，便成为公司治理的常态，即使在市场较为平静的时期也能有效发挥作用。.

从货架到机器人仓库：既有建筑中悄然发生的自动化革命

在进行库存战略调整的同时，仓库内部也正在发生一场技术革命，其意义远不止于简单的数字化。德语区（德国、奥地利和瑞士）的大部分现有存储容量已经建成，主要采用传统的货架系统和人工拣货方式，这意味着新建仓库仍然是少数，而现有设施的自动化正在成为常态。自动化小型零件仓库（AS/RS）在狭窄的通道中利用堆垛机运行，如果层高足够，就能实现极高的存储密度。然而，传统的AS/RS和穿梭车架构在日常运营中仅能部分实现自动化，而移动式货到人系统——即由自主机器人将货架送到员工面前，而非员工前往货架——如今已成为一个独立的、更易于改造升级的类别。.

在产品种类快速增长而单次订单量却不断减少的行业，自动化存储和检索系统 (AS/RS) 的需求尤为旺盛——这种趋势在汽车行业、机械工程和 C 类零部件批发贸易中尤为明显。批量化生产的趋势（几乎每个产品都是单独配置的）进一步加剧了这种需求，因为传统的托盘仓库由于其庞大且同质化的装载单元，并不适用于这种精细化的管理方式。因此，许多现代仓库实际上采用了多种技术的并行组合，例如，使用自动化托盘仓库进行大批量库存管理，下游配备 AS/RS 进行精细化的订单拣选，并在特殊情况下辅以人工拣选区域。一个实际案例是一家螺丝和紧固件批发商，他们在新建的仓库中，将一个拥有约 40,000 个存储位的三巷 AS/RS 和一个可容纳约 4,000 个托盘的人工托盘仓库相结合，从而同时应对日益增长的产品种类和高交付能力。.

从资本坟场到服务费：自动化融资方式正在发生怎样的变化

同样重要的转变在于仓库自动化本身的融资逻辑。传统的自动化项目往往需要占用数千万美元的资金，且必须从一开始就按照绝对峰值负载进行设计，即使这种峰值负载通常每年只实际使用几周。基于使用量的模式则彻底颠覆了这一逻辑：按实际服务付费，例如按拣货操作付费，而不是按已安装但往往未使用的容量付费。这种按使用量付费的模式无需前期投资，持续计费，并包含维护，显著降低了中小企业的准入门槛，使其能够更灵活地应对需求波动，而无需将资金长期占用在过于庞大的技术上。.

与此密切相关的是另一个趋势：人机并行操作。在实践中，这种模式显然已经超越了最初设想的全自动无人仓库。那些始终按照高峰负荷设计自动化系统的企业，实际上每年有十一个月都在为闲置的产能买单。因此，机器人和人工共享通道和工作站的混合系统，比完全自动化但规模过大的自动化系统更具经济效益。对于层高有限或平面布局不规则的老旧建筑而言，这也是唯一可行的选择，因为传统的配备堆垛机的自动化存储和检索系统（AS/RS）对层高和深度都有一定的要求，而模块化的货到人（G2P）系统则可以更灵活地集成到几乎任何现有建筑中。.

盈亏平衡点：自动化小零件仓库何时才能真正实现盈利？

尽管人们对技术充满热情，但经济可行性问题仍然至关重要，而且无法一概而论。分析师和系统供应商普遍认为，自动化小型零件仓库在拥有约1000个存储位时即可实现盈利，尤其是在系统与现有建筑结构集成的情况下；而规模更大的独立式存储通道通常只有在拥有3000至5000个存储位时才能充分发挥其经济效益。关键因素包括可用地面空间、产品结构和数量、人员成本、拣货的人体工程学要求以及所需的货物存取速度。这些参数要求越高，与传统的货架人工拣货相比，使用自动化系统就越合理。.

同时，将托盘和小零件存储在同一地点进行，体现了一种务实的折衷方案，这种方案在许多现有项目中都有应用。托盘仓库负责处理大批量、同质化的货物存储，而下游的自动化小零件仓库（AS/RS）则确保对中小尺寸容器进行精细化、高频次的拣选，从而提高空间利用率和整体吞吐量。对于那些在波兰、罗马尼亚或匈牙利等国家建立新的配送中心，并作为近岸外包战略一部分的公司而言，经常会面临这样的问题：是立即投资建设全自动化系统，还是采取分阶段的自动化方案——先从更简单的自动化存储和检索（AS/RS）解决方案入手，之后再逐步扩展AS/RS模块——才是更具经济效益的策略。鉴于上文所述的再工业化进程的不确定性，第二种更为灵活的方案在未来几年可能会变得更加重要，因为它允许公司根据实际需求发展情况逐步调整库存基础设施，而不是从一开始就依赖于可能过度增长的模式。.

区域化将成为新常态，而非紧急状态。

当再工业化的热潮消退后，它真正能留下什么？

种种迹象表明，欧洲贸易流向的调整并非暂时现象，而是企业为适应地缘政治不确定性加剧、监管要求更加严格以及能源价格波动更大的世界而进行的结构性调整。企业不太可能完全放弃全球采购，而是会建立一种巧妙融合本地、区域和全球价值链环节的混合模式。对欧洲而言，这意味着中期来看，中东欧和西地中海地区的工业和物流格局将进一步整合，而传统的西欧核心市场则可能更加专注于高价值、资本密集型制造业、研发以及末端配送。.

对于投资者、场地开发商和政策制定者而言，这构成了一项明确的战略要务。如今，那些投资于交通便利的枢纽地段的现代化、节能型物流地产，同时注重现有设施灵活模块化自动化改造的企业，正为未来十年结构性需求做好准备。未来十年，驱动力并非短期经济周期，而是长期的地缘经济格局重塑。与此同时，对这一转型步伐保持务实预期仍然至关重要，因为再工业化和区域多元化并非一蹴而就，而是一个持续多年的动荡过程，会不断受到地缘政治挫折、技术变革和经济周期的干扰和调整。.

您的内部物流专家

高架仓库和自动化存储系统的完整解决方案的咨询、规划和实施 - 图片：Xpert.Digital

更多信息请点击这里：

高位货架仓库咨询与规划：自动化高位货架仓库 – 全自动优化托盘存储 – 仓库优化

您的全球营销和业务拓展合作伙伴

☑️ 我们的业务语言是英语或德语。

☑️ 新增：用您的母语进行通信！