利用 17 种人工智能工具实现流畅流程和个性化报价：人工智能在现代销售中的作用

更多时间创造价值：这就是人工智能如何减轻销售员工的负担

现代销售世界的要求越来越高。客户期望快速的答案、个性化的优惠、跨各种渠道的顺畅沟通以及不断增加的产品和服务选择。与此同时，公司必须在竞争日益激烈的市场中生存，并使其内部流程尽可能高效。在这个紧张的领域，人工智能（AI）提供了大量的机会来支持销售并实现决定性的竞争优势。 “现代人工智能工具通过自动化重复性任务、提高数据质量并专门支持销售人员与客户打交道，为销售团队提供了领先优势：人工智能不会取代销售员工，而是减轻他们的时间消耗。”活动，以便他们可以节省精力专注于增值任务。

以下全面概述了现代销售面临的主要挑战。然后介绍了为克服这些挑战做出有效贡献的最重要的人工智能工具。不仅仅是这些工具能够实现什么功能，更重要的是在选择、集成和引入它们时需要考虑哪些需求。最后提出了一些建议，帮助销售经理为他们的公司选择正确的解决方案并可持续地实施它。

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现代销售的挑战

数字化正在改变客户行为，并给销售团队带来新的任务。如今，感兴趣的各方信息更丰富，可以比较无数的供应商，并期望快速提供适合他们需求的产品。这种发展带来了一些影响公司日常生活的挑战。

1.合格销售人员的重要性

选择和雇用合适的销售人员是一项核心任务，因为他们与客户建立联系并对销售做出决定性贡献。优秀的销售人员非常稀有，顶尖人才的竞争也十分激烈。公司必须将自己定位为有吸引力的雇主，并提供培训计划以保持员工队伍的最新状态。 “从长远来看，进一步的培训和指导对于保持销售团队的竞争力至关重要。”

2.大量数据的准备和管理

销售机会的质量和数量本质上决定了销售的成功。然而，数据量正在迅速增加——客户数据、竞争对手和市场信息、历史销售数据或各种渠道上的联系点。其中大部分分散在 CRM 系统、电子表格、电子邮件收件箱或云中。正确记录这些数据、集中捆绑数据并合理评估数据的挑战相应地也很大。

3.改变了客户旅程

客户希望独立获取信息，并期望公司几乎全天候提供服务。与此同时，对首选渠道上的个性化和相关方法的需求正在不断增加，无论是通过电子邮件、电话、聊天、视频会议还是社交媒体。这种发展增加了销售团队灵活、个性化地响应客户需求的压力。 “如果你想取得长期成功，你就必须全天候出现在客户所在的地方。”

4. 流程效率低下且缺乏透明度

销售流程通常以手动任务为特征：数据输入、潜在客户研究、报价计算、预约或跟进。如果没有自动化，销售管理和营销、产品管理或客户服务等其他部门很快就会出现错误、延迟和缺乏透明度。这使得以合理的方式控制和优化流程变得困难。

5. 竞争压力和复杂性

市场变得更加活跃，产品变得更加复杂，客户需求变得更加个性化。特别是在 B2B 行业，产品变型、设备选项和服务包的范围可能非常巨大。销售需要能够构建复杂信息并根据需要准备的工具。 “由于市场日益复杂，有效管理数据并快速得出正确结论至关重要。”

人工智能工具带来的机遇和潜力

人工智能为解决关键挑战和显着改善销售流程奠定了基础。它不再是科幻小说场景，而是更多关于实际应用：从潜在客户开发到客户沟通再到销售预测。

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1. 自动化和个性化

人工智能工具承担重复且耗时的任务，例如数据清理、自动填写表格或向大量收件人发送个性化电子邮件。这提高了销售效率，让员工能够专注于咨询、最终讨论和战略活动。同时，人工智能算法可以为各个客户量身定制精确的方法。 “通过人工智能支持的自动化，我们减轻了销售人员的负担。这留下了更多的时间进行个人交流，这对于直接与客户接触至关重要。”

2. 数据分析与模式识别

分析人工智能会筛选大量数据，以揭示传统方法常常无法检测到的模式、关系和趋势。例如，这使得可以对潜在客户进行优先排序，以便更有效地使用资源。还可以识别隐藏的销售潜力并创建更精确的预测，帮助销售经理进行资源规划。 “许多公司已经能够通过基于人工智能的分析显着提高预测准确性，从而提高预算规划的命中率。”

3.更好的客户沟通

聊天机器人或自动消息传递系统等反应式人工智能充当与客户的直接界面。它们使请求能够得到快速处理、24/7 全天候可用以及跨不同渠道的一致体验。它们通过过滤或预审标准查询来补充人类客户服务。通过聊天机器人获得的信息可以立即提供给销售人员以创建个性化报价。

4. 流程优化和透明度

将人工智能集成到现有的 CRM 和 ERP 系统中可以提高流程、客户数据和销售活动的透明度。例如，人工智能工具为下一次有意义的客户联系提供建议，或根据潜在的销售机会自动确定待办事项列表的优先级。这既提高了效率又提高了成功率。 “如果我们确切地知道人工智能的下一个有前途的前景是谁，我们就可以瞄准并部署资源，让他们能够提供最大的利益。”

自制与购买：哪一种方式是正确的？

在引入人工智能解决方案时，企业反复面临一个基本问题：是否应该开发自己的工具（Make）还是购买市场上现有的解决方案（Buy）。答案取决于多种因素，例如特定的业务目标、适当数据的可用性、集成要求和成本。

制作

自己动手建造可以使个人适应公司流程，并且如果公司内部拥有专有技术，则可以提供竞争优势。然而，开发成本很高，尤其是在需要数据科学家、人工智能专家和 IT 专业知识的情况下。您还必须留出足够的时间进行构思、编程和测试运行。

买

获取现成的人工智能工具的速度可以显着加快，并且您可以从提供商的最佳实践和进一步开发中受益。许多解决方案提供与常见 CRM 系统的灵活集成。然而，通常必须支付每月或每年的许可费用。 “任何决定购买解决方案的人都会投资于提供商的经验，并避免漫长的开发过程。”

该决定应取决于战略目标、预算和公司规模。虽然大公司通常依赖混合解决方案，但对于中小企业来说，使用模块化、易于集成的工具是有意义的。

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• AI智能体与AI助手的区别：综合分析

当一家公司的数字形象决定其成功时，面临的挑战是如何使这种形象真实、个性化和影响深远。 Xpert.Digital 提供了一种创新的解决方案，将自己定位为行业中心、博客和品牌大使之间的交叉点。 它将传播和销售渠道的优势结合在一个平台上，并可以以 18 种不同的语言进行发布。 与合作伙伴门户网站的合作以及在 Google 新闻和包含约 8,000 名记者和读者的新闻分发列表上发布文章的可能性，最大限度地提高了内容的覆盖范围和可见性。 这是外部销售和营销（SMarketing）的一个重要因素。

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下面列出了销售中经常使用的精选人工智能工具。这些是具有不同侧重点的不同类型的解决方案 - 从潜在客户开发到会议管理再到自动电子邮件通信。

1.认知主义

Cognism 是一个销售智能平台，使用基于人工智能的算法提供高质量的 B2B 数据和见解。该工具支持潜在客户开发、勘探和市场分析。公司信息、联系地址和相关附加数据都捆绑在一个广泛的数据库中。 “通过使用 Cognism，销售团队可以详细了解潜在客户，并可以有针对性地接触决策者。”

认知主义的好处

• 高质量且不断更新的B2B数据
• – 人工智能驱动的潜在客户和公司搜索
• – 可靠数据集的数据丰富和验证
• – 快速集成到常见的 CRM 系统中

实施挑战

对于小型企业来说，成本可能会很高，并且您需要确保现有的 CRM 软件与 Cognism 兼容。正确实施所有数据保护准则也很重要。然而，实现通常并不复杂，因为有相应的接口可用。

2.Salesforce销售云

Salesforce Sales Cloud 是一个综合性 CRM 解决方案，增强了各种人工智能功能。销售代表可以访问销售线索和机会管理、渠道跟踪、销售预测和自动化工作流程。 “对我们来说，Salesforce 是所有销售活动的基础，因为它以集成的方式管理从最初接触到签订合同的所有数据。”

Salesforce 销售云的优势

• 潜在客户、客户和机会的集中概览
• 人工智能支持的预测和行动建议
• 与其他系统的许多集成选项（例如营销自动化或社交媒体管理）
• 成长型公司的可扩展性

实施挑战

根据复杂性，实施可能需要更长的项目周期，因为 Salesforce 具有广泛的可定制性。此外，用户应该接受充分的培训，这样自动化和分析功能才真正有价值。

3.萤火虫.ai

Fireflies.ai 是一款人工智能会议助手。它以 60 多种语言记录虚拟会议、转录会议并自动创建摘要和行动列表。 “自从我们开始使用 Fireflies.ai 以来，我们的马拉松式会议明显缩短了，因为我们在每次会议后都能得到所有待办事项的结构化概览。”

Fireflies.ai 的优势

• 通过自动转录和对话笔记节省时间
• 轻松搜索成绩单中的关键术语
• 自动集成到 CRM 系统：会议内容可以直接添加到客户文件中
• 人工智能驱动的情绪分析

实施挑战

由于对话会被记录，因此符合数据保护的使用非常重要。大多数用户还需要学习如何最好地过滤或排序记录，以免出现不必要的信息过载。

4. 锣

Kong 是一个收入情报平台，可以捕获和分析客户对话。自动评估电话、视频通话和电子邮件，以便更好地了解并有针对性地优化销售流程。 “Gong 向我们展示了我们在谈话中或在价格争论中失去客户的地方。这使我们能够不断改进我们进行对话的方式。”

功的好处

• 详细的对话分析和人工智能反馈
• 识别对销售对话成功至关重要的模式
• 实时识别风险和机遇
• 全面的辅导工具为销售经理提供具体的改进建议

实施挑战

实施需要与通信和 CRM 系统集成。此外，还应该存在内部辅导理念，以便销售人员能够有针对性地接收和实施反馈。

5.水晶

Crystal 专门通过评估人们的在线状态（例如社交媒体资料）进行性格分析。在销售中，Crystal 可用于适应对话伙伴的沟通方式，从而建立更好的客户关系。 “自从我们开始使用 Crystal 以来，我们已经能够更加个性化地定制我们的客户服务并达到正确的基调。”

水晶的好处

• 快速了解称呼对方的首选方式
• 通过量身定制的沟通建立值得信赖的基础
• 通过同理心和对需求的有针对性的响应来提高完成率

实施挑战

了解人格分析的局限性很重要。水晶提供趋势，但不能取代个人对话。您还必须检查是否有足够的所有联系人的在线信息，以便该工具可以正常工作。

6.薰衣草

Lavender 是一款帮助撰写销售电子邮件的人工智能工具。它实时分析文本，提出合适的表述并支持个性化。 “Lavender 显着提高了我们的回复率，因为我们现在写的电子邮件简洁、准确、切中要点。”

薰衣草的好处

• 电子邮件实时分析：立即反馈语气和长度
• 关于更好的主题行和避免垃圾邮件的建议
• 评估电子邮件的预期效果
• 由于许多重复性任务都是自动化的，因此节省了时间

实施挑战

要成功使用它，您需要进行一些练习，以便电子邮件听起来仍然真实，并且看起来不太像标准模板。公司还需要确保该工具可以集成到他们的电子邮件和 CRM 环境中。

7.HubSpot 销售中心

HubSpot 销售中心是 HubSpot 平台的一部分，专注于销售线索管理、电子邮件自动化、管道管理和集成分析。 “对我们来说，HubSpot Sales Hub 是一个一体化系统，可以有效连接营销和销售。”

HubSpot 销售中心的优势

• 轻松自动化工作流程，例如后续电子邮件
• 与 HubSpot 的营销中心和服务中心无缝集成
• 全面的销售业绩报告和仪表板
• 免费入门版，对中小企业有吸引力

实施挑战

对于大量数据集，实施和迁移遗留数据可能非常耗时。团队还应该接受培训，以合理地使用众多的自动化和分析功能。

8..Copy.ai

Copy.ai 专注于人工智能驱动的文案写作，并支持营销文本、产品描述或社交媒体帖子的创建。例如，在销售中，该工具可以帮助您编写令人信服的销售文档或电子邮件。 “Copy.ai 为我们的营销部门节省了大量时间，因为我们只需按一下按钮即可测试和完善不同的文本变体。”

Copy.ai 的优势

• 快速创建不同风格的文本
• 高文本质量，包括正确的语法和拼写
• 适用于不同用例的不同模板，从广告文案到博客标题
• SEO 优化功能可提高搜索引擎可见度

实施挑战

来自人工智能工具的文本通常需要手动编辑，以适应公司的特定语气和品牌声音。您还应该记住，并非每个自动生成的文本在内容上都是正确的。

9. 洞察方

InsightSquared 是一个收入情报平台，可分析销售和营销数据并创建预测。通过这种方式，可以识别销售过程中的薄弱环节并做出基于数据的决策。 “InsightSquared 的人工智能仪表板向我们展示了哪些潜在客户具有巨大潜力，以及我们在漏斗中的哪些环节被淘汰。这样我们就可以进行有针对性的调整。”

InsightSquared 的优势

• 通过自动化数据分析更准确的销售预测
• 识别销售渠道中的瓶颈
• 丰富的报告和可视化，使复杂的数据更容易理解
• 改善营销和销售之间的协作

实施挑战

您应确保所有相关数据均正确存储在 CRM 系统中。此外，评估人工智能仪表板需要一定程度的分析理解，以便将研究结果转化为具体措施。

10.GetGenie.ai

GetGenie.ai 是一款人工智能驱动的内容和 SEO 助手，可帮助创建和优化网站内容。在销售方面，该工具可以通过 SEO 优化的登陆页面产生更多销售线索并强化品牌形象。 “感谢 GetGenie.ai，我们能够更快地编写网页文本并提高我们的搜索引擎排名。”

GetGenie.ai 的优势

• 根据 SEO 标准自动创建文本
• 标题或元描述的关键字研究和建议
• 竞争内容分析
• 轻松集成到 WordPress

实施挑战

这同样适用于这里：人工智能生成的文本必须再次检查相关性、语气和企业形象。此外，SEO措施的有效性往往要在几周或几个月后才能评估，这就是为什么需要耐心。

11. 亚历山大.ai

alexandrya.ai 专注于人工智能驱动的潜在客户开发和公司评论。该工具通过收集、处理和评估公司数据，自动执行销售流程中的许多步骤。 “通过 alexandrya.ai，我们大大减少了研究工作，可以更加专注于实际的客户沟通。”

alexandrya.ai的优势

• 人工智能算法识别有前途的线索
• 简化数据分析和丰富，以了解公司详细信息，例如行业、规模或信誉度
• 快速评估业务合作伙伴，更好地评估交易风险

实施挑战

在这里，也必须确保与现有 CRM 系统的集成。此外，应制定明确的数据保护理念，以便依法使用公司敏感信息。

12.Lead.Booster.AI

Lead.Boooster.AI 是一个潜在客户开发框架，它使用人工智能来分析目标群体并比较内容以识别正确的感兴趣方。 “针对特定买家角色的自动内容分配帮助我们更准确地定位营销活动，从而吸引更多潜在客户。”

Lead.Booster.AI的优势

• 通过目标群体分析提高销售线索质量
• 支持创建个人营销活动
• 自动化潜在客户管理可对潜在客户进行资格预审

实施挑战

该工具的好坏取决于它可以访问的数据。建议提前检查您自己的客户数据的质量，并在必要时进行清理。

13. 特伦戈

Trengo 是一个平台，汇集了不同渠道（例如聊天、电子邮件、WhatsApp）的所有客户通信，并通过人工智能驱动的自动化为其提供支持。 “通过 Trengo，我们可以控制收件箱，因为所有查询都集中捆绑，并且聊天机器人会回答大量标准查询。”

特伦戈的优势

• 所有渠道统一收件箱
• 借助聊天机器人和流程机器人快速处理客户询问
• 与CRM系统集成，共享客户信息
• 提高服务质量和客户满意度

实施挑战

多渠道输入的使用需要新的客户服务流程。团队必须学习如何优化配置并持续优化聊天机器人和流程机器人。

14. 保险丝基地

FuseBase是一款在线协作工具，内置AI助手，支持团队和客户之间的协作。该平台提供客户门户、知识库、任务管理和文件管理。 “FuseBase 帮助我们在内部和外部创建清晰的结构，并更透明地处理客户项目。”

FuseBase的优点

• 得益于中央知识数据库和客户门户，更好的协作
• 任务管理和文档存储集中于一处
• 自动工作流程和通知以随时了解情况
• 白标解决方案可以在视觉上适应公司品牌

实施挑战

为了成功使用，重要的是每个参与者都接受并积极使用该平台。旧工具或存储结构也可能需要更换，这可能会导致阻力。

15.Zoho办公桌

Zoho Desk 是一款帮助台软件，可帮助企业获得客户支持。客户询问通过各种渠道（电子邮件、聊天、社交媒体）到达中央系统，人工智能功能可以对其进行分类和优先级排序。 “自从我们开始使用 Zoho Desk 以来，我们的支持代理就会收到有关每张工单的针对性信息，这加快了处理过程。”

Zoho Desk 的优势

• 具有自动化工作流程的结构化工单管理
• 为想要使用常见问题解答和知识库的客户提供人工智能支持的自助服务
• 用于衡量和优化支持服务的报告和分析
• 与其他 Zoho 产品的良好连接

实施挑战

与其他工具一样，需要培训和深思熟虑的流程定义，以便正确有效地处理客户查询。对于许多支持代理和复杂的产品，您应该留出足够的时间进行设置。

16. 莱姆列表

lemlist 是一款冷外展工具，专门从事个性化电子邮件活动和潜在客户资格认证。它提供了多种选项来编写单独的消息并自动发送它们。 “借助 lemlist，我们可以产生热情的潜在客户，因为我们可以非常个性化地与潜在客户联系，同时密切关注我们的电子邮件送达率。”

lemlist 的优点

• 根据收件人和上下文量身定制的个性化电子邮件模板
• 自动发送时间和顺序以扩展冷外展
• 电子邮件预热功能可提高送达率
• 集成到 CRM 工具中以直接处理潜在客户

实施挑战

如果主导研究做得不好，外展活动很快就会被视为垃圾邮件。还应该有明确的营销活动管理，以免与其他营销措施重叠。

17.ClickUp 客户关系管理

ClickUp CRM 是 ClickUp 平台的一部分，提供经典的 CRM 功能，例如潜在客户和联系人管理、管道概述、任务管理和自动化工作流程。 “借助 ClickUp CRM，我们可以在单一解决方案中管理项目和销售，这大大简化了我们的内部沟通。”

ClickUp CRM 的优势

• 集中管理潜在客户、客户联系人和销售机会
• 任务管理与协作紧密相连
• 多种自动化选项，例如B. 当管道中有状态变化时
• 为不同团队定制仪表板和报告功能

实施挑战

任何已经使用 ClickUp 进行项目管理的人都会很快找到方法。然而，新手应该熟悉广泛的配置选项。清晰的角色和权限分配也让处理变得更加容易。

成功使用人工智能工具的建议

“技术只有在合理使用的情况下才有价值。”这句话清楚地表明，销售中的人工智能工具令人印象深刻，不仅因为它们的技术能力，而且最重要的是因为它们融入日常公司生活的方式。以下是一些建议：

1. 清晰的用例：在购买人工智能工具之前，应该定义具体的好处。哪些流程应该自动化？销售中存在哪些瓶颈或挑战？成功和盈利能力只能通过明确的目标来衡量。
2. 确保数据质量：人工智能算法的好坏取决于底层数据的好坏。因此，准备、清理和持续维护现有数据源至关重要。数据质量差会导致结果不准确，并错失人工智能的潜力。
3. 培训员工：新工具通常意味着新的工作方式。培训、研讨会或内部电子学习非常重要，这样团队才能对使用人工智能充满信心并学会欣赏其优势。只有当销售人员了解如何最佳地使用该工具时，才能创造真正的附加值。
4. 启动试点项目：建议从试点项目开始，而不是一夜之间改变整个销售团队。这使得人工智能工具能够在较小的规模上进行测试，获得反馈并在必要时进行调整。这种方法提高了员工的接受度，并降低了重大错误决策的风险。
5. 集成到现有系统中：为了避免孤立的解决方案，AI工具应该无缝集成到现有的CRM或ERP系统中。良好的软件架构可以保证数据实时同步，不会出现重复录入的情况。 “如果没有嵌入到整个流程中，即使是最好的解决方案也没有多大用处。”
6. 注意数据保护和合规性：敏感的客户数据经常被处理，尤其是在销售中。公司必须确保遵守所有政策和法律，特别是有关个人数据的政策和法律。人工智能工具应经过适当认证并具有明确的数据保护概念。
7. 持续优化：人工智能系统不断学习。但这需要用户将错误消息、更正和反馈反馈给系统。从长远来看，那些维护并进一步开发人工智能工具的人将比那些只安装一次解决方案然后将其留给自己的设备的人实现更高的效率。

适合：

• 人工智能代理的多元化世界：不仅仅是自动化——它们将被用于各个行业和应用领域

人工智能在销售中的未来

人工智能领域的快速发展表明智能系统在销售中的作用将不断增强。聊天机器人已经变得越来越“人性化”，文本由人工智能生成，很难与手写文本区分开来，销售流程也高度自动化。未来，人工智能可能会更多地支持销售，例如通过与情境相关的助手提供实时对话建议，或者通过所谓的“预测销售工具”预测市场变化并尽早识别趋势。

然而，一个重要因素始终存在：与客户的人际接触。特别是对于更复杂的产品和服务以及重要的谈判，与称职的联系人进行信任的对话无论是现在还是将来都是不可替代的。人工智能工具不会取代人际关系，但会通过提供背景信息、从数据中得出见解并使流程更加高效来加强销售。

现代销售面临着众多挑战：日益增长的客户需求、更复杂的产品、大量数据和巨大的竞争压力。与此同时，人工智能工具提供了各种机会来克服这些障碍并在竞争中脱颖而出。这不仅仅是选择性自动化，而是渗透到整个销售流程的智能、整体使用。

从会议助理 (Fireflies.ai) 到对话分析 (Gong) 和个性档案 (Crystal)，再到自动潜在客户生成（Cognism、alexandrya.ai 或 Lead.Boooster.AI）以及全面的 CRM 系统（Salesforce、HubSpot、ClickUp CRM） –可用解决方案的范围是巨大的。与此同时，Copy.ai、GetGenie.ai 和 Lavender 等工具表明，销售中的内容创作越来越受到人工智能的支持，以便通过有吸引力的文本和电子邮件加强与潜在和现有客户的联系。

“如果你想在数字时代成功销售，你应该利用人工智能提供的机会。”这句话总结了基本思想：人工智能是对人的支持，而不是竞争。最终，销售是关于建立关系、信任和以解决方案为导向的沟通——需要人类同理心和经验的任务。人工智能接管数据密集型准备工作，过滤信息并提供行动建议。在客户讨论中选择哪种策略或如何设计报价的最终决定仍然取决于销售专业人员。

在销售中使用人工智能工具的公司应该明确定义其好处，并以结构化的方式实施。重点是以下关键问题：

• 我们通过人工智能追求什么目标？
• 我们可以简化和自动化哪些现有流程？
• 我们需要哪些数据以及如何确保其质量？
• 我们的团队需要接受哪些培训才能接受和使用新技术？

考虑到这些要点，为充分发挥人工智能支持的解决方案的潜力奠定了坚实的基础。这里介绍的工具展示了应用领域的多样性以及它们带来的优势——从提高效率到改善客户体验再到销售最大化。鉴于人工智能领域不断变化的市场需求和不断发展，人工智能成为销售标准的一部分只是时间问题，就像曾经的电话或电子邮件程序一样。

从本质上讲，所有这一切都意味着一件事：人仍然是与客户关系的中心，人工智能创造了与客户更深入、更有针对性地互动的空间。最终，真正的客户忠诚度来自信任、理解和可信的沟通——而技术在这里永远只是一个支持工具。

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