一项令人惊讶的研究揭示：为什么德国工业实际上并没有消亡

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发布日期：2026年4月10日 / 更新日期：2026年4月10日 – 作者：Konrad Wolfenstein

一项令人惊讶的研究揭示：为什么德国工业实际上并没有消亡——图片来源：Xpert.Digital

结构性变革而非崩溃：德国76%的工业比人们想象的更安全

从汽车制造商到系统供应商：这就是德国经济目前正在进行的自我重塑。

去工业化——这个词如同幽灵般萦绕着德国。大众和博世裁员数万人，工厂纷纷搬迁，德国经济前景最黯淡的预测似乎正在变成现实。然而，汽车危机的喧嚣掩盖了一个更为复杂的现实。由领先的经济研究机构（ifo、IW 和贝塔斯曼基金会）联合开展的一项综合分析表明，德国工业并未走向衰亡；它正在经历一场前所未有的、彻底的结构性转型。尽管传统商品生产正在萎缩，但企业仍在通过新型的混合商业模式创造稳定的价值。此外，76%的工业价值创造都归功于那些具有前瞻性的行业，例如制药和国防，这些行业目前正经历着真正的增长繁荣。这项详尽的评估不仅揭示了为何现在就断言德国即将衰落还为时过早，也解释了为何德国正在延续其危险的投资和官僚主义问题。.

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这将决定德国工业的未来。

多年来，围绕德国作为工业基地的争论一直在危言耸听和粉饰太平之间摇摆不定。有时，有人说德国正在经历“渐进式去工业化”，而有时，德国工业联合会（BDI）又宣称德国正处于自由落体式的下滑。与此同时，大众汽车宣布计划到2030年裁员3.5万人，博世也打算裁减1.3万个职位，主要集中在其移动出行部门的德国分支机构。但这些喧嚣的新闻背后究竟隐藏着什么？三家著名的研究机构——ifo经济研究所、德国经济研究所（IW）和贝塔斯曼基金会——联合开展了一项关于德国工业的评估。他们的研究结果于 2026 年 3 月发表在《法兰克福汇报》上，描绘出的景象既不意味着一切正常，也不意味着灾难已至，但有一点却很明确：现实远比媒体话语中盛行的去工业化幽灵要复杂得多。.

生产低迷与价值创造稳定之间

最显而易见的发现令人担忧：自2018年初达到峰值以来，德国工业生产已下降约15%。德国工业联合会（BDI）预测，仅2024年一年，德国工业生产就将下降4.8%，2025年还将进一步下降2%——这将是连续第四年出现下滑。与欧盟其他国家相比，自2019年以来，德国工业的表现明显逊于其欧洲邻国的平均水平。任何止步于此的人都必然会得出这样的结论：德国的工业基础正在系统性地衰落。.

然而，ifo经济研究所的分析指出了一条在公共讨论中经常被忽视的关键分界线：生产量与增加值之间的差异。2018年至2024年间，生产指数下降了13%，而同期更广泛的增加值仅下降了3%。这种差异并非统计假象，而是德国工业商业模式根本性转变的体现：企业在国内生产的实体产品减少，同时通过服务、软件、研发和许可收入创造相对稳定甚至增长的价值贡献。因此，仅仅关注生产指数不足以反映其结构性变化。.

从制造商到系统集成商——新的商业模式

ifo经济研究所将这一过程描述为混合型商业模式的兴起：工业企业正日益将实体产品与产品相关服务相结合，部分实际生产转移到国外，并将国内业务集中于产品开发、工程服务和配套服务。这一趋势在汽车和机械工程行业尤为显著，研发和产品相关服务的重要性与日俱增，而传统制造能力则越来越多地外包。.

这并非软弱的迹象，而是反映了瑞士或荷兰等成功工业化国家已经经历的发展趋势。例如，一家机械制造商不再仅仅提供铣床，而是同时提供数字化维护系统、操作员培训、流程优化数据和生命周期管理——虽然其传统意义上的产量有所下降，但创造的价值却大大增加。主要基于实物产品生产的统计数据未能充分反映这种转变，这并非经济上的失败，而是衡量标准的问题。.

然而，将这一发现解读为松了一口气的迹象未免过于天真。制造业外包给海外会给创新能力带来中长期风险：那些停止生产的企业，其生产知识会在几代人的时间里逐渐流失，而这些知识正是下一代产品创新的先决条件。尽管迄今为止，增加值的直接下降幅度仍然不大，但这种警告在经济辩论中却屡见不鲜。.

令人惊讶的关键结果是——76%的人选择了安全路线

这项联合研究最令人惊讶和意义重大的发现是，制造业增加值中有76%来自过去五年产品需求持续增长的行业。换句话说，德国绝大多数工业都集中在所谓的“未来保障型”行业——从制药和半导体制造到专业机械工程。只有相对较小比例的工业增加值来自需求持续下滑的领域。.

这个数字需要结合具体情况来看。那些经常被提及的危机行业——尤其是传统的内燃机汽车生产——只是德国工业中一个声音较大但并非主导的群体。仅汽车行业在2019年至2025年间就损失了约11.2万个工作岗位，其受到的媒体关注度几乎超过其他任何行业，这很容易让人误以为这场危机影响了整个行业。然而，这项研究的结果从实证角度驳斥了这种概括。.

伊福经济研究所的经济学家奥利弗·法尔克精辟地概括了核心信息：他不想在没有德国工业的情况下押注未来。这并非一厢情愿，而是一位了解数据的研究人员的冷静评估。这意味着：德国拥有工业实力——问题在于，未来的框架条件是否允许它在未来几年内调动这种实力。.

汽车行业危机——一个特例，而非可复制的模式

德国汽车行业拥有约71.6万名员工，仍然是德国规模最大、最重要的工业部门之一。该行业正经历着一场转型，而这场转型因多重冲击而加速：向电动汽车的技术转型、市场份额被比亚迪等中国制造商蚕食、传统销售市场乘用车需求的结构性下降，以及美国总统唐纳德·特朗普自2025年起对大多数欧盟商品征收15%进口关税的关税政策。.

大众汽车最初计划裁员至多5万人，但在与工会协商后，将裁员数字修正为到2030年裁员约3.5万人。博世宣布在其移动出行部门裁员1.3万人，重点裁减巴登-符腾堡州费尔巴赫、施维伯丁根、比尔和洪堡等地的岗位。2025年前11个月，德国对美国的汽车出口额下降9.4%，至1358亿欧元；仅汽车及零部件的出口额就下降了约17%。.

然而，任何将汽车危机等同于整体工业危机的人都犯了一个根本性的错误。该行业正遭受着双重打击：一方面是自身战略失误——长期固守内燃机，对电动汽车架构的投资又过于迟缓；另一方面则是地缘政治和贸易政策带来的外部冲击。这种组合是独一无二的，并不能代表德国工业的整体面貌。.

危机新闻阴影下的增长极

尽管汽车行业正在萎缩，但其他行业却强劲增长。制药行业就是一个特别突出的反例：2025年，其就业人数小幅增长0.2%，预计2026年将增长1.1%；投资逆势增长，2025年增长2.7%，2026年增长3.0%；2025年产量增长3.2%。因此，制药行业逆势而上，凸显了其作为德国工业基础关键部门的地位。.

德国军工产业的增长轨迹更为引人注目。2025年3月18日，德国联邦议院通过了一项历史性决议，暂停了国防开支超过GDP 1%的债务限制。加之总理弗里德里希·默茨提出的将德国联邦国防军打造成为欧洲最强大的常规军队的目标，该行业面临着结构性的变化。德国军工产业拥有10.5万名员工，年收入已达310亿欧元，并保持着强劲的增长势头。安永会计师事务所和德卡银行的一项分析预测，欧洲的国防投资仅在德国就能保障或创造多达36万个工业就业岗位。德国最大的军工企业莱茵金属公司的股价从2020年的约59欧元上涨至2025年6月的1700至1800欧元之间。.

机械工程行业的情况也喜忧参半：尽管预计2025年出口额将下降1.8%（经通胀调整后为3.3%），且对美国（-8.0%）和中国（-8.2%）的出口大幅下滑，但该行业仍保持着1985亿欧元的出口总额。欧盟单一市场内的业务相对稳定。增长动力主要来自医疗技术、能源技术以及工业自动化和数字化领域的专业解决方案。.

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2030年结构性变革：德国如何重塑其产业

结构性变革作为一股大趋势——五大主要D

伊福经济研究所指出，德国经济目前正经历深刻的结构性变革，其驱动力来自五大同时发生的趋势：脱碳、数字化、人口结构变化、去全球化以及中国在全球经济中角色的转变。在所有工业化国家中，德国受这五大趋势的影响最为显著，因为制造业在德国经济中占据着举足轻重的地位，而且人口结构变化也尤为明显。.

脱碳正迫使能源密集型行业转型其生产流程。德国仍然是全球工业能源价格最高的国家之一。2023年，欧盟的工业电价比美国高出158%。尽管自2022年极端高价（高达每兆瓦时235欧元）以来，电价有所下降，但按国际标准衡量，德国的电价仍然处于结构性高位，约为每兆瓦时80欧元。这对化工、金属加工和玻璃生产等能源密集型行业而言，构成了显著的竞争劣势。.

数字化既带来机遇也带来风险。机遇在于德国可以将自身在系统集成、机械工程和计量方面的优势与软件解决方案相结合。风险则在于，平台经济和软件价值创造往往仍然集中在美国或中国的生态系统中，而德国企业通常只能作为硬件供应商处于二线地位。.

人口结构变化反过来又加剧了中期内的结构性瓶颈：尽管经济衰退暂时缓解了技能短缺——2025年3月，自新冠疫情爆发以来，合格的失业人数首次超过了职位空缺——但长期的人口压力依然存在。一些专家预测，到2027年，技能型工人缺口将达到70万人。一旦经济复苏，这种结构性短缺将再次凸显出来。.

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投资困境——投入太少，投入太犹豫

贝塔斯曼基金会与德国经济研究所 (IW) 合作开展的一项研究发现，德国工业领域的投资活动持续下滑。到 2026 年底，仅有约一半的企业计划进行维护或更新换代投资，比以往调查结果下降了约 15 个百分点。而对于扩张、研发方面的新投资，仅有四分之一的企业计划积极参与。与此同时，到 2030 年，德国工业界和政府需要筹集约 1.4 万亿欧元的投资，以确保竞争力并实现气候目标。.

这种投资意愿的降低并非总是源于资金短缺，而是反映了企业对商业环境的深切不确定性。那些不了解未来五年能源价格、繁琐的行政程序、税率和贸易政策走向的企业，往往会采取观望态度。根据德国工商会（IHK）的一项调查，34%的工业企业减少了对核心业务流程的投资，超过18%的企业推迟了对气候保护措施的投资，超过20%的企业削减了研发投入。.

这是一个危险的恶性循环：今天的投资不足意味着明天生产力和创新能力的下降。如果这种投资结构性缺陷——德国的投资水平几十年来一直低于其他国家——根深蒂固，最终将危及那些目前表现强劲、具有未来发展潜力的行业。短期内情况并不严峻，但从结构上看令人担忧。.

官僚主义问题——一个被低估的成本因素

在企业选址的讨论中，官僚主义过度盛行几乎是永恒的焦点。平均而言，中型企业约有7%的工作时间耗费在官僚程序上，相当于每家企业每月约32小时——仅德国约380万家中型企业每年就累计耗费15亿工时。德国经济专家委员会发布的《2025年报告》显示，自2012年以来，官僚主义成本指数仅略有下降。在其他国家只需数月即可完成的规划和审批流程，在德国往往需要数年之久。.

弗里德里希·默茨领导的新一届德国政府在其2025年联合执政协议中设定目标，在本届立法任期内将企业的官僚成本降低25%，约合160亿欧元。2026年度经济报告重申，旨在减少官僚主义、加快规划和审批流程的有针对性的改革措施，应能提高生产力，并创造更有利于创新的环境。这些承诺的实际落实程度，将是未来几年经济政策的关键问题之一。.

贸易政策作为一张王牌

目前，几乎没有什么外部因素像特朗普总统执政期间美国贸易政策的改变那样对德国工业造成如此沉重的负担。自2025年8月起，美国对欧盟大部分商品加征15%的关税。2025年前11个月，德国对美国的出口下降了9.4%，至1358亿欧元；与此同时，从美国的进口额增长了22%，达到869亿欧元——这一收支平衡恰好符合特朗普减少美国贸易顺差的政治目标。此外，2025年德国与中国的贸易额也下降了10%，至810亿欧元。.

对于德国机械工程等出口导向型行业而言，这些经济衰退虽然痛苦，但并非危及生命。2025年，德国机械工程对美国的出口额下降了8.0%，略低于252亿欧元，这进一步凸显了欧盟单一市场作为稳定力量的重要性。另一方面，制药行业尽管面临关税环境，仍能保持对美出口的稳定，甚至实现了0.7%的增长。这表明，行业特有的韧性和需求价格弹性较低——人们不会仅仅因为15%的价格差异就减少药品购买量——是至关重要的差异化因素。.

2026年春季，紧张局势出现部分缓和迹象：欧盟和美国就贸易协议的初步关键条款达成一致，德国总理默茨对此表示明确欢迎。鉴于美国贸易政策的不确定性，该协议能否持续并最终实现跨大西洋贸易的长期正常化仍存在不确定性。对于德国工业而言，对外贸易规划的确定性是影响区位选择的关键因素。.

总体情况是结构性断裂，而非衰退。

这三家研究机构描绘出的细致图景可以概括为一个核心论点：德国的工业基础并非逐渐衰落，而是经历了深刻的结构性断裂。二者之间的区别至关重要。衰落意味着工业基础瓦解并失去价值；而结构性断裂则意味着结构重组——原有优势逐渐减弱，而新的优势则涌现或得到加强。.

汽车行业正面临就业岗位流失和市场份额下降的困境，因为沿用百年的技术范式——内燃机——正被新的技术范式所取代。与此同时，国防工业、制药业、能源技术以及一定程度上的机械工程领域正在涌现出新的增长中心。问题不在于德国是否会拥有工业，而在于德国将拥有何种类型的工业，以及现行的经济政策框架将支持还是阻碍这一转型。.

投资不足、能源价格高企、官僚主义作风严重以及技术工人短缺等问题都是切实存在的障碍。这些障碍本身并不足以成为危言耸听的理由，但确实需要采取果断行动。76%的数据表明，大部分工业价值创造都集中在新兴领域，这固然是强劲的迹象，但如果投资未能落实到位，区位条件没有改善，这种强劲势头就无法持续。.

德国工业未来发展的六大行动领域

来自ifo经济研究所的奥利弗·法尔克和来自贝塔斯曼基金会的丹尼尔·施拉德-蒂施勒于2025年12月发布了关于德国如何确保其工业竞争力的具体建议。这些建议可概括为六个优先行动领域：

通过对大型工业用户设定能源价格上限、加快可再生能源发展以及改善电网基础设施，永久降低能源价格，使工业用电价格具有国际竞争力。.
通过持续落实联合协议中的目标（降低 25% 的成本）、推进国家审批流程的数字化以及借鉴北欧国家的经验缩短规划程序，大幅减少官僚主义。.
应通过以下方式创造投资激励：对未来技术投资实行即时税收折旧；降低企业在国际竞争中相对较高的税负；以及调动国家基础设施投资专项基金。.
通过务实的移民政策吸引合格的专业人士，提高女性和老年工人的劳动力参与率，并尽早使教育体系与未来行业的技能要求相匹配，从而最大限度地发挥技术工人的潜力。.
加强在关键领域的技术自主，尤其是在半导体制造、量子技术、电池技术和基于人工智能的生产控制领域，以减少战略依赖。.
通过在东南亚、印度和拉丁美洲开发新的销售市场，以及加强欧盟内部市场作为抵御外部贸易政策冲击的稳定锚点，来分散外贸风险。.

决定性的十年

德国正面临至关重要的十年经济征程。其基础已经具备：四分之三的工业价值创造集中在增长型领域；国防工业拥有史无前例的增长前景；制药业逆势而上，持续投资；机械工程行业尽管面临诸多不利因素，出口额仍保持在近2000亿欧元。正如ifo经济研究所所言：德国经济正经历深刻的结构性变革，其特征是脱碳、数字化、人口结构变化和地缘政治动荡——而它通过创新和新的商业模式进行适应的过程却缓慢且代价高昂。.

缓慢而代价高昂——这是关键的诊断。转型的潜力毋庸置疑，但转型的速度却远远不够。如果德国能够成功降低投资壁垒、稳定能源价格、精简官僚机构，并使教育体系与下一代工业化人才的需求相适应，那么奥利弗·法尔克关于“没有德国工业，就无法押注未来”的预测就站得住脚。否则，结构性变革仍有可能演变为渐进式衰退。最终的决定权不在于工厂车间，而在于未来几年各级议会和政府部门。.