中美贸易冲突升级：100%关税、软件出口管制以及特朗普与习近平在韩国的不稳定会晤
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发布日期：2025 年 10 月 11 日 / 更新日期：2025 年 10 月 11 日 – 作者： Konrad Wolfenstein
中美贸易冲突升级：100% 关税、软件出口管制以及特朗普与习近平在韩国的不稳定会晤——图片来源：Xpert.Digital
关税、原材料、峰会扑克：中美冲突升级——最重要的事实
100%关税和软件封锁：与中国的贸易战进入新的危险阶段
美国政府宣布对所有中国进口产品加征100%关税，并计划对“关键”软件实施出口管制。此举是对北京加强稀土出口管制的回应。与此同时，美国总统对计划在韩国APEC峰会期间与习近平的会晤表示质疑，但却留下了一个漏洞。这一决定加剧了全球供应链、技术流动和工业价格的风险，尤其是在依赖稀土的行业，从半导体到汽车和国防。
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美国政府到底宣布了什么？
该声明包含两个核心内容：首先，对所有从中国进口的产品加征100%的关税，最迟于11月1日生效；其次，对“所有重要”或“关键”软件实施新的出口管制，可能于同日生效。声明并未明确100%的关税是作为现有关税的补充，还是完全取代现有关税。总统将此与中国正在“极其激进地”采取行动并加强稀土及相关技术战略领域出口管制的理由联系起来。
是什么引发了这次升级？
其原因在于中国大幅收紧了对稀土及相关技术的出口管制。北京方面正在对用于稀土开采、加工以及相关生产线组装、维护和升级的机械、技术和工艺的出口实施许可要求。此外，有报道称，中国正在扩大管制范围，以便对涉及稀土或含有中国零部件的产品的交易进行限制性处理。北京方面以国家安全为由，称稀土也具有军事用途。
为什么“稀土”在这场争论中如此重要？
稀土对高科技产品、能源和国防工业至关重要：从电动机和风力涡轮机的永磁体，到半导体工艺、传感器、智能手机和国防系统。中国几乎垄断了整个供应链：约60%至70%的稀土开采和约90%的稀土加工都在中国进行。这种主导地位使得北京的出口政策成为影响全球供应链和价格的强大杠杆。
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美国政府取消了与习近平的会晤吗？
韩国APEC峰会期间的会晤曾一度受到质疑；美国总统表示，似乎“没有理由”取消。然而，不久之后，他澄清说，会议并未取消；他会出席，并认为会议能够举行。这种沟通表明，美方正在加大施压，同时在策略上保持缓和局势或谈判的开放态度。
会议应在何时何地举行？
亚太经合组织领导人会议将于2025年10月底至11月1日在韩国举行。核心领导人会议和工商领导人峰会定于庆州举行；同期部长级会议和论坛将在仁川、釜山、济州岛和首尔等地举行。工商领导人峰会定于10月28日至31日举行；领导人周将于10月31日和11月1日在庆州结束。
海关总署近日发布“海关暂停”公告的背景是什么？
今年春季，双方大幅提高关税，随后在夏季暂时暂停或进行多轮谈判。如今，冲突再次升级。目前尚不清楚是否会在此前已加征的附加税之外，加征100%的关税。沟通不畅也加剧了不确定性，因为双方同时宣布了软件出口管制，但具体范围尚不清楚。
“关键软件出口管制”是什么意思？
政府正在宣布对“重要”或“关键”软件实施出口限制。目前尚不清楚具体适用范围。这可能包括芯片开发（EDA）软件、固件/操作系统组件、工业控制软件或战略供应链中的安全关键工具。科技行业正在根据美国目前限制向中国进行战略技术转让的做法来评估这一举措。此前，有人提议对EDA及相关工具实施更严格的许可要求，以防止通过子公司规避监管。
金融市场有何反应？
这些声明给美国和欧洲主要股指带来压力；风险资产下跌，而避险资产（例如黄金价格）上涨。观察人士指出，这些声明发布后，市场对贸易战的担忧立即回升，风险仓位也更加趋于防御性。
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可以预期产生哪些直接的经济影响？
短期内，美国进口价格预计将上涨，尤其是在100%关税也同时实施的情况下。这将影响最终产品和中间产品，使美国工业和贸易的成本结构复杂化，并可能产生刺激通胀的效果。基于模型的模拟表明，在广泛的关税制度下，美国出口将受到显著的价格冲击和压力，而中国受到的影响相对较小，但全球经济增长和贸易仍将受到影响。欧洲受到的影响则呈现出异质性：一方面，商品流向转移带来的缓解，进口价格可能下降；另一方面，中国产能过剩带来的竞争压力以及对中国业务有一定影响的行业将面临压力。
欧洲供应链是否受到直接威胁？
是的，尤其是在稀土用于零部件和中间产品的地方。欧洲汽车、机械工程、电子和国防工业受到严重影响，因为磁铁、电机和传感器经常使用稀土。行业协会警告称，供应瓶颈和产量将面临削减。自春季以来，供应商报告称初期停工和计划可靠性下降。中国加强出口管制增加了进一步延误和价格飙升的风险。
西方对中国稀土产业链的依赖程度有多强？
这一点意义重大：约60%至70%的稀土产量和约90%的冶炼/加工都在中国进行；德国从中国进口了相当一部分稀土。此外，中国拥有的专利和工艺技术使其难以快速开发替代产能。欧盟将稀土列为关键原材料，并正在致力于实现资源多样化、回收利用和国内产能——尽管这需要较长的准备时间和环境法规的约束。
庆州APEC峰会发挥什么作用？
亚太经合组织峰会是亚太地区经济政策协调的平台。庆州将于2025年主办领导人会议和工商领导人峰会。在近期紧张局势爆发之前，双方曾承诺举行特朗普与习近平双边会晤，并就进一步谈判（包括技术、贸易和TikTok）制定框架。紧张局势的升级使协议更加复杂，但也为最后一刻达成政治协议留下了可能性，因为双方都曾表示愿意进行谈判。
当前的升级与前几轮有何不同？
新的是中国对稀土加工技术领域出口管制的严厉程度。这已超越了单纯的原材料出口，当涉及含有中国成分的零部件时，其效力将超越域外。在美国方面，一揽子100%关税和通用（尚不明确的）软件出口管制相结合，发出了强烈的信号，超越了针对特定产品或行业的措施，并故意利用不确定性作为筹码。
快速降级现实吗？
从政治角度来看，通过战术沟通，尤其是在峰会前后，缓和紧张局势是可能的。美国总统留下了根据中国的反应调整关税的空间；反过来，北京方面可以调整出口管制措施。然而，双方都采取了可以制度化地加以锚定的措施（许可要求、制裁名单、出口管制），这强化了结构性脱钩趋势。短期内紧张局势的象征性缓和似乎是可能的，但实现可持续的结构性缓和的可能性较小。
哪些行业受影响最大？
特别暴露的是：
- 半导体和电子产品，包括 EDA 软件和制造化学品，因为美国出口管制和中国材料都受到影响。
- 汽车行业，尤其是电动汽车和供应商，由于依赖含有稀土元素的磁铁和传感器。
- 可再生能源/基础设施，尤其是风力涡轮机（永磁发电机）和电力电子。
- 由于特殊的合金、传感器、驱动器和电子设备，国防和航空航天业。
是否有证据表明欧洲存在供应问题？
自4月以来，报告和行业协会公告显示，由于采购稀土和磁铁产品困难，德国首批供应商已停产，生产线也受到限制。企业表示，审批流程、许可证发放和物流延误导致交货时间延长，库存减少速度也快于计划。
稀土价格是否即将迎来新一轮上涨？
是的。今年夏天，有关加强出口管制的消息已经导致价格明显上涨。新一轮的限制措施或反关税措施将增加价格再次飙升的风险，尤其是重稀土（例如镝、铽），它们是高温磁体所必需的，而中国在该领域的主导地位尤为突出。
中国能否在域外解释出口管制？
有证据表明，北京方面还可能对来自国外、含有中国稀土成分的零部件或材料的产品实施限制。具体执行和审查机制尚不明确，但其信号效应会增加在中国有业务或与中国供应链紧密相关的跨国公司的合规风险。
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价格冲击还是机遇？消费者和行业陷入关税困境
除了关税之外，美国还在考虑哪些可能的对策？
除了关税之外，美国还在考虑扩大和加强出口管制，特别是针对半导体、制造设备及相关软件（EDA、固件）。此外，可以调整投资和采购重点，以利于国内买家，从而缓解关键行业的瓶颈问题。优先考虑美国对先进人工智能芯片的需求已引发讨论。相关选项包括行业规则和关键软件的广泛清单。
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欧洲能从中受益吗——还是会承受负担？
两者都有可能。通过重新定向中国出口，某些消费品的进口价格可能会降低，如果美国需求因关税而受到抑制，则中间产品的供应也会增加，这些都将产生积极影响。负面因素包括中国在欧洲的产能过剩带来的竞争压力（例如钢铁、消费品）、对中国有出口风险的行业造成的负担，以及对稀土短缺的脆弱性。最终结果是，关键行业面临净负担，而特定细分市场的消费者可能会受益于价格竞争。
政治叙事和时机发挥什么作用？
将关税与峰会时机以及激烈的言辞（例如劫持人质、敌对行为）联系起来，是一种谈判策略。而中国方面，提及国家安全和军事用途，则凸显了出口管制的合法性。这两种说法都提供了国内政治依据，并增加了外部压力，同时又不妨碍达成“面子”安排的选择。
有哪些可以设想的降级途径？
- 100%关税的暂时延长或差别适用（豁免、清单、过渡期）。
- 将软件概念澄清并限制在定义的、与安全相关的类别（例如 EDA）内，而不是笼统的表述。
- 中国的许可制度虽然形式上仍然严格，但通过更宽松的审批缓解了运营瓶颈。
- 亚太经合组织框架内的技术工作组负责协调出口管制标准和合规问题，以减少域外摩擦。
“硬”脱钩的可能性有多大？
多年来，敏感技术领域的结构性脱钩趋势一直存在。强硬且广泛的脱钩在经济上代价高昂，在政治上也存在风险，但在特定领域（例如人工智能芯片、EDA、光刻技术、稀土技术）仍有可能实现。双方近期采取的举措巩固了那些短期内可进行政治调整、但长期内仍将继续使用的工具。
工业企业可以吸取哪些教训？
- 稀土磁体和氧化物来源多样化；在技术可行的情况下评估替代合金和无磁设计。
- 关键部件的库存和长期订购合同；工程和采购的更紧密结合以实现替代。
- 加强出口合规性：对软件、固件和开发工具进行风险筛查；对域外规则进行法律评估。
- 按照“海关和出口管制”与“许可证放宽”的思路进行情景规划；价格调整条款和双重供应链模式。
这种情况对美国的消费者价格意味着什么？
如果全面加征关税，消费者价格往往会上涨，尤其是中国成分含量高的商品。模型分析显示，低价的中间产品和最终产品将变得稀缺，从而造成通胀压力。同时，部分出口产品可能会在国内供应，从而抑制出口数据。总体而言，这将在短期内对购买力和出口造成压力。
中国对美国关税有何反应？
美国宣布加征关税后，中国官方并未立即做出详细回应。政界和媒体的关注点集中在其自身的出口管制议程上，并声称这是一项合法的安全措施。观察人士还认为，北京的行动是峰会前精心设计的谈判筹码。
此次升级是否与贸易以外的地缘政治紧张局势有关？
是的。亚太地区的科技竞争（人工智能、半导体、电信）、安全问题和联盟关系紧密交织。出口管制和关税在更大规模的战略竞争中扮演着杠杆的角色。亚太经合组织提供了一个多边框架，但无法在短期内解决根本性的战略分歧。
100%的关税数字有何信号效应？
这个圆形的高数字象征着最高限额，并引发压力和关注。然而，其效果取决于具体的实施：适用范围、例外情况、过渡规则和行政执法。公告越模糊，供应链和市场的不确定性就越大——这正是预期的杠杆作用之一。
例外或许可证是什么样的？
在美国方面，只要政治上有利，可以考虑对医疗产品、安全相关部件或消费者价格敏感类别进行豁免。在软件出口管制方面，可以为非安全相关工具建立许可路径。在中国方面，可以向政治上不持批评态度或承诺反制业务的特定客户/项目授予许可证。
第三国和规避路线发挥什么作用？
在前几轮贸易战中，生产链被转移到东盟国家。美国提高对来自第三国产品的关税或收紧“原产地规则”可以遏制此类规避行为。中国则正在通过将管控范围扩大到技术转让和与国际伙伴的合作来应对规避行为。这增加了网络制造企业的复杂性。
欧洲短期内能否减少对稀土的依赖？
短期内几乎不可能。中期方案包括重建国内加工、回收利用、多元化发展（例如澳大利亚、美国、非洲）、材料替代和设计变更。严格的环境和许可标准虽然延长了时间，但降低了外部成本。欧盟层面的政治举措旨在促进原材料安全和加工能力，但规模化发展需要数年时间。
从美国方面看，有哪些沟通渠道？
- 严厉打击“敌对”贸易行为；防止中国原材料优势被“劫持”。
- 宣布最高关税和平行的技术控制，同时选择根据中国的行为确定实施时间或范围。
- 为会议和谈判敞开大门，以表明灵活性并保持压力作为谈判手段。
这与中美贸易冲突的历史有何关联？
自2018年以来，冲突一波一波地升级：关税上调、反制措施、暂时停火以及部分解决方案（“第一阶段”），其间还伴随着出口管制和技术制裁。当前的周期将焦点更多地转向原材料和技术的获取，对双方都产生了域外影响。根本的争议点（贸易平衡、知识产权保护、技术转让、安全）仍未得到解决。
下一个里程碑有哪些相关？
- 美国关于100%关税的具体规定：范围、例外和时间表。
- 澄清“关键软件”和许可程序。
- 中国出口管制实施指南：许可实践、审查标准、域外适用。
- APEC峰会前和峰会期间的政治沟通；双边会议的现状以及可能达成的“小型协议”。
企业决策者现在应该做什么？
- 对稀土材料、磁铁和关键软件依赖项进行即时库存和风险分析。
- 确定替代供应商的资格；审查并确定安全库存的优先顺序。
- 更新有关不可抗力、出口管制和海关变化的合同条款。
- 加强出口管制和海关问题的合规团队和法律顾问；提高可追溯性。
- 保持与客户的沟通渠道透明，预测价格调整和交货时间。
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未来几周最有可能的发展是什么？
一段时期内，双方可能会出现激烈的争论，并同时进行技术性讨论。监管文本将明确范围和豁免条款。短期市场波动以及受影响行业可能采取预防措施。亚太经合组织（APEC）能否出现缓解紧张局势的象征性信号，取决于双方的回旋余地。从结构上看，所有迹象都表明，依赖稀土和科技的行业风险溢价将持续存在，供应链多元化的压力也将持续存在。
在此背景下，BILD 和 SPIEGEL 确认了哪些信息点？
两份报告一致报道了加征100%关税的公告、计划中的软件出口管制、基于中国稀土出口管制的解释，以及在韩国APEC峰会期间与习近平的会晤（该会晤最初受到质疑，但后来重新开放）被推迟。两份报告都指出，中国官方的详细回应最初尚未公布。
从今天的角度来看，还有哪些悬而未决的问题？
- 100%的关税是否会添加到现有的关税税率中，还是会取代现有的关税税率？
- “关键软件”的定义有多狭义或广义，适用哪些许可流程？
- 中国在实践中执行出口管制的严格程度和域外效力如何？
- 亚太经合组织峰会是否会产生一项双边安排，对关税/出口管制进行分阶段安排或具体豁免？
- 受影响的行业在中期内对替代和技术路径有何反应？
针对政界和商界的行动建议
政治上，欧洲应战略性地解决其对原材料和技术的依赖：快速且符合标准的国内加工审批程序、有针对性的原材料合作伙伴关系以及促进回收和替代研究。经济上，建议对“即时生产”逻辑进行“以防万一”式的补充：冗余的供应商网络、提高直至原材料来源的物料清单（BOM）透明度，以及允许材料更换的模块化产品设计。这些措施可以减少关税和出口管制升级带来的风险，并增强韧性。
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