博世、采埃孚等公司的就业危机：军工行业是中型企业最后的出路吗？——图片来源：Xpert.Digital
从发动机缸体到弹药箱——德国工业支柱正在经历几十年来最大的结构性转型
历史性的结构性变革：德国供应商在联邦国防军价值数十亿美元的博弈中的秘密计划
德国最重要的工业部门正经历着一场真正的地震——然而，正是在其最深重的危机之中，一条历史性的出路正在涌现。当传统的汽车供应商在电动汽车的巨大压力、来自远东的廉价竞争以及利润空间的不断缩减下苦苦挣扎时，国防工业却以前所未有的规模蓬勃发展。像莱茵金属这样的大型国防企业正被数十亿欧元的订单淹没，并迫切寻求产能。由此形成了一个循环：越来越多的德国中型企业和像舍弗勒这样的行业巨头，目前正在经历着近代经济史上或许最为重大的结构性转型。那些昨天还在生产喷油泵或变速箱零件的企业，如今正在为坦克、无人机和护卫舰制造高精度零部件。这是一项艰巨的任务，它不仅能够确保许多公司的生存，还能以汽车行业梦寐以求的利润空间吸引它们。但是，从民用供应商到国防合作伙伴的道路绝非坦途。繁重的官僚程序、严格的安全审查以及全新的采购市场，将优质产品与劣质产品区分开来。本文将探讨如何搭建发动机缸体与弹药箱之间的桥梁，以及这一趋势为何将永远改变德国的工业格局。.
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当汽车工业陷入困境时，德国联邦国防军就会出手相助：一场价值数十亿美元的德国供应商扑克游戏即将展开。
德国的工业中小企业正处于一个历史性的转折点。汽车工业作为数十年来德国经济无可争议的支柱，如今正承受着电气化、中国竞争和利润率下降三重压力的重压。与此同时，在经济的另一端，一个前所未有的机遇之窗正在开启：国防工业的需求正经历着联邦德国历史上前所未有的繁荣。连接这两个领域的桥梁正在形成，它有可能从根本上重塑德国的工业格局。.
供应商危机：缓慢发生的结构性断裂
汽车零部件供应行业的危机规模十分严峻。过去两年，欧洲供应商已裁员超过10万人。全球最大的汽车零部件供应商博世的利润仅为鼎盛时期的一半，并计划到2030年在其汽车部门裁员超过2万人。采埃孚集团背负着超过100亿欧元的债务，而大陆集团正在进行一场深刻的重组。.
原因众多且相互叠加。向电动汽车的转型使得许多零部件过时，而这些零部件此前曾是许多供应商的核心业务：例如喷射系统、排气系统和变速器部件。这些产品的潜在市场正在逐年萎缩。与此同时，来自中国的压力也日益增大，因为中国的供应商能够以低20%至30%的成本提供质量相当的产品。此外，新兴汽车制造商，尤其是垂直整合率高达70%至75%的比亚迪，与传统制造商相比，所需的外部供应商数量明显更少。.
欧洲供应商的息税前利润率平均为3.6%，而中国竞争对手则达到5.7%。全球最大的供应商中有40%被评为非投资级，这严重限制了它们获得低成本融资的渠道。利润率下降、现金流萎缩以及转型所需投资不断增加的恶性循环已成为生存威胁。.
管理咨询公司FTI-Andersch对47家汽车供应商进行的一项调查显示，五分之四的企业正在寻求新的业务领域。其中四分之一的企业已在国防领域拓展业务，其次是能源、航空航天和医疗技术。三分之二的受访企业直接受到传统汽车业务衰退的影响。.
军备竞赛：改变一切的数字
另一方面，需求动态正在以惊人的速度和规模展开。欧洲的国防开支已从2021年的2180亿欧元增至2024年的3430亿欧元，短短三年内增长了57%。德国计划到2029年将其国防开支翻一番，达到约1620亿欧元。欧盟计划到2030年再增加数千亿欧元的国防开支。.
各大国防承包商纷纷报告业绩创历史新高。行业领头羊莱茵金属公司报告称，截至2025年第三季度，其订单积压额达640亿欧元，高于俄罗斯入侵乌克兰战争前的240亿欧元。该公司预计2026年订单额将达到约800亿欧元，主要得益于德国大型军事项目的推动。到2026年底，订单积压额可能增至约1350亿欧元。仅“拳击手”装甲运兵车项目就价值377亿欧元，而F126和F127护卫舰项目合计价值约120亿至130亿欧元。.
总部位于乌尔姆和奥伯科亨的国防电子专家HENSOLDT也获得了一系列重要订单。2026年2月，该公司乌尔姆工厂宣布获得一份价值1亿欧元的雷达技术订单；随后，奥伯科亨工厂又获得一份总额超过4亿欧元的巨额订单，用于开发坦克数字视觉系统。.
预计到2030年，欧洲国防工业的订单总额将达到3000亿欧元。保守估计，其中30%至40%将流向供应商。.
能力重叠：为什么汽车供应商注定要涉足国防工业
推动当前转型发展的关键在于汽车和国防工业之间专业知识的高度重叠。能够为汽车制造精密零部件的公司，同样也能为国防技术提供此类产品。两类企业使用的机械设备相同，质量要求也相近。这涵盖机械部件、装配、涂层、电子元件和传感器——而德国中型企业在所有这些领域都已占据全球市场领先地位数十年之久。.
此外，还有一个具有重要战略意义的巧合：主要的国防承包商几乎都在满负荷运转。莱茵金属、KNDS 和 HENSOLDT 的订单已经排满了未来几年。他们不得不将生产外包，并积极寻找有产能的供应商。而汽车行业目前恰好拥有这样的产能。.
据莱茵金属公司自身统计，该公司拥有约23,000家供应商，其中大部分是中型企业。这些企业将高达80%的订单外包给供应商。国防工业直接雇佣约10万人；如果将供应商也包括在内，这一数字约为45万人。.
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成为军火合作伙伴的道路崎岖不平：这是企业必须克服的障碍。
利润率革命：防御成为盈利能力的飞跃
对供应商而言，这种转变之所以特别具有吸引力，是因为其利润结构截然不同。莱茵金属公司在国防领域的息税前利润率高达19%，而其汽车业务的息税前利润率仅为4%。这种五倍的利润率差异源于合同结构的根本不同：许多国防合同采用成本加成模式，客户不仅承担成本，还需额外支付一定的利润。这与汽车行业持续的价格压力截然相反。.
对于一家多年来一直以3%到4%的利润率勉强维持生存的中型供应商而言，进入军火供应链意味着盈利能力可能实现飞跃，并带来变革性的影响。更高的利润率使其能够投资于技术和人员，而这在利润率低的汽车行业是难以想象的。.
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军火行业需求激增：协会成员数量翻了一番。
德国安全与国防工业协会（BDSV）的发展最能清晰地展现结构性变革的动态。据该协会统计，自2024年11月以来，其会员数量几乎翻了一番，从243家增至440家。其中三分之二的会员是中小企业（SME）。BDSV的中小企业代表表示，协会收到了大量咨询。这些企业大多是汽车和机械工程行业的供应商，它们正努力维持产能，并将国防领域视为增长的契机。.
工商会也报告称，咨询服务需求巨大。在萨克森州，这些商会联合起来，系统地为企业进入国防工业铺平道路。在德国中部，专门成立了中德安全产业研究所，该研究所致力于成为军方、政界和商界之间的桥梁。.
变革先锋：舍弗勒的蓝图
德国最大的汽车供应商之一舍弗勒公司已完成战略转型并制定了雄心勃勃的目标。该公司已向无人机制造商赫尔辛公司供应高性能电机，并计划在五年内实现10亿欧元的国防销售额。.
与此同时，舍弗勒宣布计划将10%的收入来自新的业务领域，其中机器人和国防是关键的增长市场。然而，董事会强调，国防领域的供应链需要进行根本性的重新思考。零部件不应来自中国，如果可能的话，也不应来自美国。例如，无人机电机中使用的磁铁必须找到国内供应商。.
发动机制造商道依茨为军用车辆提供发动机，并正在拓展无人机推进系统业务。莱茵金属公司自身也在积极为大陆集团的员工提供调任机会，以满足其庞大的人员需求。.
障碍：安全检查和采购流程繁琐
从汽车供应商到国防合作伙伴的道路绝非坦途。国防工业有着远超技术制造专长的特殊要求。德国联邦国防军军事反间谍局（MAD）会对所有直接与军方合作的人员进行审查。目前，此类安全审查需要18个月的时间。.
德国联邦国防军的采购周期为两到五年，这对于习惯于汽车行业季度周期的公司来说，无疑是一个巨大的挑战。他们需要获得特殊的认证，甚至连研发工作的审批流程也可能需要九周时间。.
根据科尔尼咨询公司的一项研究，如果欧洲将国防开支提高到GDP的2%，则需要额外16.3万名技术工人。如果按照北约设定的3.5%的目标，这一需求将上升至76万人。目前，德国只有1.3万人从事武器弹药生产。根据目前的估算，到2030年，德国直接军工产业将额外需要5.5万至7.5万名工人。.
最现实的切入点：二级补给
对于大多数中型企业而言，最现实的切入点是成为大型国防承包商的二级供应商。他们无需直接向德国联邦国防军供货（这将面临最高的监管门槛），而是可以作为莱茵金属、KNDS 或 HENSOLDT 等公司的分包商。在这种角色下，安全要求相对宽松，而大型企业则扮演着订单筛选和质量保证的角色。.
印刷电路板生产领域的新兴业务展现了其巨大潜力：中型企业可以重新印刷、组装和测试旧电路板，从而为现有电路板生产备件。这可以显著提高例如潜艇或坦克等装备的运行可用性。.
产业秩序信号：复苏在望
宏观经济数据支持工业复苏的论点，而国防需求是推动复苏的主要动力。2025年11月，德国工业新订单环比增长5.6%，远超分析师预期。此前分析师曾预测，在10月份强劲增长之后，11月份新订单将出现下滑。专家预测，2026年德国工业的状况将比过去一年好得多，政府国防开支的增加被认为是关键驱动因素。.
欧洲对本土生产装备的重视标志着其采购政策的重大转变。2022年设立的1000亿欧元专项基金仍然包含强有力的“购买美国货”成分。然而，特朗普政府时期跨大西洋关系的变化导致新的国防资金尽可能全部流向欧洲国防企业。.
从长远角度来看：这不是短跑，而是马拉松。
从汽车制造转向军火供应并非短期经济现象，而是产业重心长期转移。推动军备竞赛的地缘政治形势本质上是结构性的。俄罗斯对乌克兰的战争、印太地区的紧张局势以及跨大西洋安全共识的瓦解，都将在可预见的未来维持高位国防开支。.
与此同时，这种转型并非万全之策。并非所有汽车供应商都能成功进军国防工业。专家们对大规模业务，尤其是小型供应商的转型前景并不乐观，因为资质要求高，准入门槛也相当高。尽管国防领域蕴藏着诸多机遇，但到2030年，20%至30%的小型供应商将因破产或被收购而退出市场，这一预测很可能成为现实。.
正在发生变化的是战略选择。对于拥有技术专长、财务稳定性和创业勇气这三者完美结合的供应商而言，国防工业提供了一个自20世纪50年代汽车工业兴起以来从未出现过的多元化发展机会。.
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