“世界工作台” - 中国的业务转型：出口模型的局限性和内陆经济的石质道路
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发表于：2025年6月28日 /更新：2025年6月28日 - 作者： Konrad Wolfenstein
“世界工作台” - 中国的经济转型：出口模型的局限性和内陆经济的石质途径 - 图像：XPERT.DIGITAL
中国在结束前的经济奇迹：为什么世界的工作台不再起作用
经济力量的结构变化 - 从工作台到消费市场：中国艰难的转型过程
中国经济处于历史性的转折点。经过数十年的面向出口增长，“世界工作台”的可靠模型达到了自然限制。人民共和国面临的结构性挑战是复杂而深刻的。尽管中国已经在各个未来行业中表现出了令人印象深刻的成功，但对消费者驱动的经济的基本转型仍然是一项复杂而漫长的事业。
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出口模型的结构限制
中国已系统地扩大了其作为全球生产地点的地位数十年，并进行了令人印象深刻的工业化。出口方向是这种增长模式的核心支柱，使该国能够发展成为世界第二大经济体。但是现在，该策略显示出疲劳的重大迹象。
如今，对外部市场的依赖性很高。在2024年，仅出口就为整个经济增长贡献了1.5个百分点，这意味着大约30％的增长是由外部需求产生的。中国最后一次在1990年代经历了如此高的出口依赖性。这一发展使该国极易受到客户国家的国际贸易冲突和经济波动的攻击。
全球市场在很大程度上已经达到了许多产品类别的吸收能力。作为一个大经济体，中国依靠其他国家准备并能够进口中国商品。但这种意愿消失了。国际关税和贸易保护主义措施威胁着重要的销售市场。特朗普政府已经宣布，对中国商品的进口关税平均为40％，这可能使中国2025年造成约1％的经济增长。
同时，中国的成本般的优势大大降低了自己。工人的稀缺性越来越大，人口变化的工资大大提高。前者的成本优势是，中国使诱人的生产地点不断消失。年轻，受过良好培训的工人要求更高的工资和更好的工作条件，这破坏了劳动密集型行业的竞争力。
大规模产能作为一个结构性问题
最严重的挑战之一是在国家资助的未来行业中巨大的产能。这些数字在其维度上几乎无法想象：到2025年，中国的电动汽车生产能力应增加到3600万辆汽车，而预计只有1400万辆销售额。这对应于超过2000万个单位 - 比欧洲的整个年度汽车生产要多。
这些产能的过度不是市场机制的结果，而是国家计划经济的结果。每个省至少想拥有自己的电动汽车品牌，这导致了制造商的数量。目前，实际上有大约100至150个中国品牌生产汽车，而总共有大约300个品牌注册，其中大部分仅在纸上存在。
这种过度生产的后果是毁灭性的。已经使用了一场残酷的价格战，甚至驾驶建立制造商到废墟的边缘。中国汽车制造商平均在182天后向供应商付款，而西方制造商通常以一到一个半月的时间付款。这些付款延误是隐藏的融资，并显示了许多公司的不稳定财务状况。
在传统燃烧发动机领域，情况也很引人注目。中国拥有100多家工厂，生产能力为每年近4000万辆汽油汽车，大约是人们想要在中国购买的两倍。汽油能力的数十家工厂几乎没有运行或已经关闭。韩国现代公司现代公司不得不在2017年开业的重庆中出售其综合大楼，最初投资了11亿美元。
阿喀琉斯高跟鞋的国内需求疲软
薄弱的内部消费被证明是中国经济中的核心弱点。尽管收入增加和繁荣不断增长，但中国家庭仍谨慎消耗并更喜欢储蓄。节省这种趋势不仅是文化传统的结果，而且反映了对经济未来的深刻不确定性。
2024年6月，私人家庭存款的记录约为147万亿元（约18.6万亿欧元）。在今年上半年，中国家庭还支付了9.3万元人民币（1.17万亿欧元）的储蓄帐户。但是，这笔钱不会流向消费，而是用于过早偿还贷款。
中国的消费仅占经济产出的54％至56％，而发达经济体的比例明显更高。这种结构性弱点尤其有问题，因为它使对出口和投资的依赖性永存。尽管其他大型经济体可以通过内部消费稳定其经济，但这种重要的缓冲液却缺少。
零售销售只会最少增长。在2024年6月，与上一年相比，它们仅增长了2％，这是一年半以来最慢的增长。豪华商品制造商，例如Hugo Boss，Burberry，Richemont和Swatch报道了中国销售的急剧下降，这说明了较高收入细分市场的消费需求疲软。
作为财富驱逐者的房地产危机
保留消费的重要因素是房地产部门的价格持续下降。房价一直在不断下跌两年。 2025年5月，与上个月相比，70个最大城市的新建筑物的价格下降了0.2％。这是连续第24个月的价格下跌。
由于大约70％的私人财富在中国房地产中受到约束，因此价格下跌对家庭的可用资产产生了巨大影响。根据瑞士信贷的计算，自2022年以来，可用资产下降了6.5％，这一发展在接下来的几个月中持续。
房地产危机源于政府干预措施。 2020年8月，政府针对较弱的房地产开发商的债务采取了严厉的措施。旨在作为针对全身风险的预防措施，发展为覆盖整个行业的表面燃烧。迄今为止，迫切的刺激措施，包括流动性注射，降低利率和放松的抵押指南，迄今无法具有任何可持续的影响。
在一年中，新建筑物价格下跌现在为4.1％。即使在第一类的四个都市 - 北京，上海，深圳和广州 - 下降也无法停止。政府已经启动了3000亿元人民币（约合420亿美元）的困难计划，以鼓励地方政府获得不可观的财产，但金融市场的反应仍然存在。
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从本地到全球：中小企业以巧妙的策略征服全球市场 - 图片：Xpert.Digital
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从出口世界冠军到内部市场：中国在XI Jinping下的激进经济转变
通货紧缩风险和经济停滞
中国是世界上唯一与通缩战斗的大经济体。在过去的四个月中，消费者的价格已经下跌，这是自2009年以来最长的通货紧缩阶段。2024年1月，消费者的价格下降了0.8％，比上一年 - 15年来最大的下降。
这种通缩不仅是一种统计现象，而且是深层结构危机的表达。产能的过度和房地产部门的经济衰退是通缩发展的主要驱动力。 2023年的GDP缩水器为0.5％，这表明缩水范围很广。
通缩的心理影响尤其是毁灭性的。正如克莱蒙特·麦肯纳学院（Claremont McKenna College）的Minxin Pei教授所解释的那样：“中国的通缩是希望的缩水，乐观的屈曲。这是一种心理危机”。如果消费者预计价格将进一步下跌，他们会推动购买决策，这进一步削弱了需求，并开始自我强化向下螺旋。
生产者价格下跌，消费者价格停滞不前，而18.8％的青年失业率很高，这加强了这些通缩趋势。通货紧缩媒体介绍了私人家庭的收入，公司利润和州税收收入，这限制了采取经济政策措施的范围。
高度负债的区域政府是风险因素
另一个结构性问题是区域政府的高债务。城市和省的债务使中央政府的同等价值为2.3万亿美元。一些省份（例如Guizhou）实现了多达150％地区GDP的债务率，这一价值与欧洲债务危机期间相当。
中国的整体债务急剧增加。虽然它在2019年仍然是GDP的60％，但到2022年，它上升到77％。债务率约为GDP的88.3％，预计为2024年，而2025年，预计将进一步增加约96.3％。到2027年，政府债务应超过GDP的100％。
高债务尤其有问题，因为它限制了地方政府实施经济措施的能力。但是，此级别负责实施中央政府宣布的消费者促进计划。区域政府的财务压倒性可能会大大限制国家干预的有效性。
灾难性的青年失业
中国年轻人的劳动力市场状况是戏剧性的。 2024年8月，在16至24岁的年轻人中，青年失业率达到18.8％，这是自今年年初以来的最高水平。 25至29岁的失业率为6.9％。这些数字特别令人震惊，因为今年夏天约有十二万学生已经毕业 - 创纪录的价值。
就业市场上的困难局势甚至迫使顶级大学的毕业生接受偏远农村地区的职位。大学毕业生不一定需要良好的成绩来获得少数几个工作之一，但最重要的是党和公司中的良好联系。任何在国外学习的人都试图尽可能长时间地呆在那里，因为中国劳动力市场的前景多云。
青年高失业不仅是一种经济，而且是一个政治问题。共产党担心年轻人的就业危机可能会对领导的经济能力产生怀疑。习近平总统宣布在2024年5月打击青年失业的“绝对优先事项”，但到目前为止，采取的措施尚未表现出任何连续的影响。
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中国加强内部市场的方法
鉴于这些结构性挑战，中国政府已经认识到重新调整的紧迫性。自习近平上任以来，第一次被宣布为经济政策的首要任务。 2025年3月，总理李·齐安（Li Qiang）提出了一项全面的政府工作时间表，重点是增加私人家庭的费用。
用于增强内部消费的新的“特殊行动计划”提供了各种措施。这包括增加养老金和更好的医疗服务，补贴的育儿和更高的社会保障福利。住房改革应增加农民的收入。此外，当局应检查并引入育儿赠款系统。
政府还试图加强私人经济运营商的信任，并稳定股票和房地产市场。最重要的话题是如何提高中国对消费的需求，并宣布了补贴幼儿护理和增加社会保障福利等措施。
为了资助这些措施，国家愿意接受更高的债务并采取货币政策措施，例如减少利息和银行的最低储备。政府已经采取了各种经济措施，例如通过新的电动汽车或旧家用电子产品补贴旧机动车的补贴，但到目前为止，这些措施仅显示出有限的效果。
一个主要的不确定性因素是世界是否仍然愿意吸收中国人的生产过多。例如，尽管尼日利亚欢迎中国电动汽车，但具有自身汽车行业的工业化国家依靠大量进口职责或完全进口禁令。
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中国的经济变化：从出口巨头到结构性障碍的技术之夜
未来技术的雄心勃勃的目标
尽管存在结构性问题，但中国仍在追求雄心勃勃的目标，以便在关键技术中获得世界市场领导。从长远来看，这种策略可以帮助减少对传统出口模型的依赖并创建更高质量的工作场所。
电动汽车的优势
中国已经在汽车领域取得了令人印象深刻的成功。比德（Byd）已成为电动汽车的世界市场领导者，并取代了特斯拉（Tesla）为世界上最大的电动汽车制造商。在2023年的第四季度，比特出售了526,409辆汽车，而特斯拉则交付了484,507辆汽车。大量国家支持和对国内市场的量表影响的使用使这一成功成为可能。
现在，中国在全球电动汽车市场的一半以上，每年销售超过1100万辆电动汽车。在短短十年内，从“没人”向世界电动汽车市场领导者的转变被认为是“工业政策杰作”。中国制造商不仅在销售数字上取得了重大进展，而且在技术方面（例如能源消耗，充电速度和触及范围）方面取得了重大进展。
可再生能源的领导地位
在可再生能源中，中国达到了一个占主导地位，似乎并没有吸引人。该国拥有全世界正在建设的太阳能和风能能力的64％。到2030年，安装的性能将达到约3.3 Terawatts。
目前，中国的风能和太阳能是世界其他地区的两倍。正在建设中的风能和太阳能项目的339吉瓦占计划中的项目的三分之一，超过了所有其他国家的能力。仅在2023年3月至2024年3月之间，中国就安装了太阳能多，而不是前三年。
这些数字令人印象深刻：在中国，新安装的光伏性能在2024年7月达到了21.05吉瓦。进行比较：德国的累积太阳能性能目前建造了30多年的92吉瓦。
截至2024年7月，在中国建造了大约740吉瓦的太阳能系统，与上一年相比增长了49.8％。在2024年中，专家们假设240至260吉瓦的光伏性能。
人工智能和机器人技术的野心
中国追求雄心勃勃的目标，即到2030年成为全球AI技术的领导者。早在2017年，政府就发布了一项发展计划，该计划将于2030年建立中国作为AI的全球创新中心。该策略得到了研究和发展的大规模国家投资。
进步令人印象深刻：到2023年，中国升至领先的AI研究国家，全球十个最有生产力的研究机构中有9个。中国在AI专利中将世界其他地区远远落后。 2023年，这里授予了全球所有AI专利的70％，而美国份额从2015年的43％下降到14.2％。
摩根士丹利（Morgan Stanley）称，到2030年，中国的人工智能行业可以实现1.4万亿美元的价值。一个重要的优势在于中国获得大量数据的访问。在线超过14亿人，超过11亿，每天为培训现代AI系统提供数据基础。
中国在人类机器人地区开设了全球第一个异质培训设施。上海的“人形机器人Kylin培训场”目前可以容纳100多个机器人，到2027年将扩大到1,000辆。2030年，中国人形机器人市场将被预测为113.5亿欧元。
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对成功机会的现实评估
对中国经济转型成功机会的评估是好坏参半的。尽管该国已经成为各个技术领域的世界市场领导者，但过渡到消费者驱动的增长模式的结构挑战仍然很大。
积极因素
中国有几个优势，可以成功转变。在实施工业转型时，该国已经表现出了令人印象深刻的成功，例如，这些例子表现出了电动性和可再生能源。大规模的国家控制和大量财政资源的可用性使得始终如一地追求战略优先事项成为可能。
在未来的几个行业中，已经达到了世界市场领导地位。这些成功表明，中国能够在复杂和技术密集型领域具有国际竞争力。系统规划，工业合作和技术进步的系统促进以及密切的融合创新了创新生态系统。
结构性挑战
然而，专家警告说，长期结构性问题。高出口依赖使中国容易受到客户国家的国际贸易冲突和经济波动的攻击。关键部门的产能过剩导致破坏性的价格斗争和破坏健康市场结构的效率低下。
国内需求薄弱被证明是一个特别持久的问题。尽管收入和国家资助措施增加了，但中国消费者仍保留。房地产危机，高年轻人的失业率和通缩趋势也加强了这种消费率。
区域政府的债务限制了对经济政策措施的行动范围。由于此级别负责实施消费者的计划计划，因此地方政府的财务压倒性可能会破坏国家干预的有效性。
时间范围和可行性
转换将需要时间，并且非常昂贵。加强内部消费的结构性改革需要社交网络和养老金制度的基本扩展，大量收入转移以及传统上较高的家庭储蓄率的降低。这些变化不能在一夜之间实施，但需要长期且一致的政治方法。
人口挑战还加剧了情况。衰老社会增加了对社会保障系统的压力，并减少了工人的潜力。同时，对年轻一代的期望正在增长到生活水平和工作条件，这需要在教育，医疗保健和基础设施方面进行额外的投资。
国际意义
中国的经济转型对全球经济产生了巨大影响。不同行业分支机构的大规模生产过多导致与其他国家 /地区抗衡中国廉价竞争的贸易紧张局势。同时，新的机会为发展中国家从廉价中国技术中受益。
欧盟和美国通过贸易保护主义措施对中国工业政策做出了反应。尽管中国认为，在未来几年中，全球需求将达到当前价值的倍数，但其他工业化国家则认为国家补贴的公平竞争会失真。
中国已经开始对交易政策限制做出反应。为了应对美国的关税，人民共和国宣布对关键原材料的出口限制，例如Wolfram，Tellur，Wismuth，Indium和Molybdenum。专家预计，中期这些限制中的出口禁令将进一步加剧全球供应链中的依赖性。
漫长的转换过程
分析表明，中国实际上达到了其面向出口的增长模型的局限性，并且战略重新调整已成为必要。但是，结构性挑战是如此深刻，以至于成功的转型是保证的。
成功的机会是模棱两可的。尽管中国已经在特定的未来行业中建立了令人印象深刻的市场领导者，例如电动性，可再生能源和人工智能，但过渡到消费者驱动的增长模型的结构问题仍然很重要。国内需求疲软，房地产危机，高年轻人失业，通信倾向和区域政府的债务形成了一个复杂的问题网络，无法迅速解决。
现实的预测是，中国将进一步扩大其在选定技术领域的世界市场领导地位，而基本的经济变化将仍然是一个漫长的过程，对以消费者为导向的模型产生不确定的结果。成功取决于是否有可能恢复消费者的信任，可持续加强内部消费并纠正结构性失衡。
中国政府认识到挑战，并提出了相应的改革计划。但是，是否足以解决深层结构问题，还有待观察。接下来的几年将表明中国是否能够成功地管理从“世界工作台”到平衡，面向消费者的经济的艰难过渡。
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