全球机器人技术霸权之争——美国、亚洲、中国、欧洲和德国的比较

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发布日期：2025年12月1日 / 更新日期：2025年12月1日 – 作者： Konrad Wolfenstein

全球机器人技术霸权之争——图片来源：Xpert.Digital

技术主权的幻觉：谁创造了未来，谁就掌握了规则——但谁又能真正掌控未来呢？

美国面临的悖论：缺乏国家战略却拥有创新领导力

美国正面临着一种矛盾的局面。2024年，美国工业机器人市场规模达到35亿美元，预计到2033年将达到81.1亿美元，年增长率高达9.7%。尽管2024年新装机器人系统数量为34,200台，较上年下降9%，但其作为全球第二大市场的地位依然稳固。北美制造业的机器人密度为每万名员工188台，其中汽车行业（包括特斯拉、通用汽车和福特等公司）和电子行业（包括英特尔和苹果等公司）是主要驱动力。在电子商务蓬勃发展和仓储自动化程度不断提高的推动下，搬运应用占据了机器人应用领域的主导地位。

然而，这种令人瞩目的增长势头也暴露出一些根本性的结构性缺陷。美国缺乏国家机器人战略，即缺乏一个连贯的框架，包括明确的资金目标、投资计划或协调一致的联邦倡议。白宫尚未启动一项全面的路线图规划，以协调来自产业界、学术界和政府的各利益相关方。这种战略空白与中国在机器人领域的系统性努力或欧盟的监管雄心形成鲜明对比。美国对日本和欧洲进口的依赖程度很高——大多数已安装的工业机器人来自日本和欧洲的制造商，而国内供应商仍然微不足道。尽管存在许多提供定制自动化解决方案的系统集成商，但主要的硬件生产仍然位于国外。

美国的优势在于软件和人工智能。机器学习和大型语言模型与机器人系统的融合、具身智能的发展以及其在风险投资领域的统治地位，共同构建了一个蓬勃发展的初创企业生态系统。尽管美国国家科学基金会每年为机器人研究提供3000万至5000万美元的资助，但按全球标准衡量，这笔资金微不足道。与其他工业化国家相比，美国对机器人投资的税收优惠力度仍然不足，这阻碍了机器人技术的普及。制造业的劳动力短缺按理说应该促使美国加大对自动化领域的投资，但缺乏长期的战略方向阻碍了相关技术的持续应用。在人形机器人领域，波士顿动力公司和敏捷机器人公司等企业展现出了技术上的开拓性努力，但它们的规模化发展和市场准备程度却落后于中国的系统性举措。

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欧盟：监管权力不足，发展速度缓慢

欧盟已将自身定位为全球监管标准的制定者。自2024年8月起，《人工智能法案》——全球首个全面的人工智能法律框架——正式生效，对机器人行业产生了深远的影响。该法案基于风险的四阶段逻辑、对人权合规的承诺以及对可信赖人工智能的要求，共同构成了独特的欧洲模式。新的《机械法规》在此基础上，进一步提高了对自主和自学习系统的安全要求。其核心理念在于建立以人为本的技术设计，将基本权利和伦理原则融入到研发过程中。

然而，这种规范性主张与工业现实截然相反。欧盟仅占全球新增工业机器人装机量的16%，远落后于亚洲和北美。欧洲制造业的机器人密度为每万名员工208台，其中德国作为领先国家，以每万名员工415台的机器人密度拉高了整体水平。欧盟内部的碎片化程度很高——尽管德国、瑞典和瑞士位列全球自动化程度最高的经济体之列，但许多成员国的自动化水平仍远低于欧盟平均水平。27个国家监管机构、不同的资金策略以及欧盟委员会、理事会和议会之间繁重的协调工作，都造成了制度上的复杂性，并延缓了决策进程。

2024年，欧洲机器人产业的收入将超过150亿欧元，其中德国就占据了欧洲市场近一半的份额。汽车行业仍然是最大的客户，其次是电气和电子行业。该领域的融资格局以众多公私合作项目为特征，但缺乏足够的规模和快速扩张能力。欧洲的弱点不在于技术研发，而在于商业化和市场推广速度。尽管《人工智能法案》有望制定全球标准，但也可能因监管负担而阻碍创新型企业，或迫使它们迁往其他地区。如何在伦理考量和经济竞争力之间取得平衡，仍然是欧洲机器人政策的核心难题。

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德国：人口结构与竞争压力之间的工程挑战

德国是欧洲自动化产业的中坚力量。到2023年，德国每万名员工拥有415台机器人，位居全球第三，仅次于韩国和新加坡。德国工业机器人的装机量超过2.8万台，创下历史新高。预计到2024年，德国工业机器人市场销售额将超过150亿欧元，欧洲近一半的工业机器人都安装在德国。汽车行业及其供应商是市场需求的主导力量，因为向电动和混合动力驱动的转型需要新的生产工艺和电池制造技术。电气和电子行业紧随其后，成为第二大消费行业。

德国的优势源于其独特的精密制造生态系统、卓越的工程技术以及雄心勃勃的工业4.0战略。工业4.0战略已被全球公认为网络化、智能化生产的代名词。库卡（KUKA，年收入45亿欧元，员工15000人）、ABB机器人（拥有德国汽车零部件供应中心）、梅青根的纽拉机器人（NEURA Robotics）以及慕尼黑的弗兰卡·埃米卡（Franka Emika）等公司，正是这种创新力量的代表。公私合作的研究经费、理工大学理论与实践并重的教学模式，以及德国航空航天中心（DLR）等研究机构与产业界的紧密合作，共同营造了这一蓬勃发展的环境。

但德国面临着生存挑战。尽管机器人普及率很高，但人口老龄化和技术工人短缺限制了其增长潜力。2018年至2023年间，德国的年均机器人安装率仅为1%，而同期中国的增速是德国的十二倍。欧洲制造业的成本结构远高于亚洲生产基地，这加剧了外包趋势。对汽车行业的依赖使得机器人产业极易受到该行业经济波动的影响。在人形机器人领域，像NEURA Robotics（其认知机器人为MAiRA）和加兴的Devanthro这样的初创公司展现出了令人瞩目的发展前景，但它们缺乏中国正在推动的规模化发展和系统性扩张。德国目前仍处于中间位置：在欧洲技术上处于领先地位，但正日益受到来自远东的系统性竞争的威胁。

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亚洲在机器人领域的领先地位：协调的规模经济如何将欧洲和美国远远甩在身后

亚洲：协调一致的规模经济作为一种系统性优势

亚洲在全球机器人领域占据主导地位。全球新增机器人安装量的74%都集中在亚洲，每万名员工拥有168台机器人，使其成为当之无愧的自动化中心。韩国以每万名员工1012台机器人的密度位居榜首，这意味着超过10%的制造业工人已被自动化系统取代。自2018年以来，在强劲的电子和汽车行业的推动下，韩国的机器人密度平均每年增长5%。新加坡紧随其后，每万名员工拥有770台机器人，其中电子行业的需求占75%至90%。日本（397台）和中国（470台）构成了亚洲四大领先国家。

亚洲的系统性优势在于政府协调、人口压力和一体化供应链的结合。韩国第四期智能机器人基础计划将在本十年末前投资24亿美元，以应对人口快速下降和出生率降低的挑战。韩国政府正积极推动机器人技术与人工智能在关键行业的融合。日本受益于其成熟的技术基础，FANUC、川崎、电装和三菱电机等公司主导着全球供应。日本机器人市场正以每年23.33%的速度增长，预计到2033年将超过170亿美元。人口结构的变化也推动了护理和医疗应用领域对服务型机器人的需求。

亚洲价值链的特点是开发周期极短、迭代速度快以及政府的大力支持。电子行业作为最大的单一客户，需要高精度机器人来组装微型元件。半导体制造商、机器人生产商和终端用户之间的紧密结合，形成了一个自我强化的生态系统。区域合作和知识交流远超欧洲分散的结构。亚洲的主导地位与其说是基于道德准则，不如说是基于纯粹的规模经济以及快速、大规模部署技术的能力。

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工作即软件：为什么人形机器人如今正成为经济中最难获取的货币

中国的系统性征服：从数量优势到质量优势

中国以前所未有的速度改变了机器人产业格局。预计到2024年，中国将新增29.5万台机器人，占全球市场份额的54%，工业机器人总保有量超过200万台，稳居全球第一。2025年前九个月，中国机器人产量较上年同期增长29.8%，已超过2024年全年产量。机器人密度达到每万名员工470台，超过德国。预计年均增长率将达到10%，预示着中国机器人产业将持续扩张。

战略意义远超数字本身。2024年，中国机器人制造商首次占据国内市场的大部分份额，达到57%，高于2023年的28%。ABB、发那科和安川等老牌外国供应商的市场份额被蚕食，是系统性产业政策的结果。工信部正在推进一项涵盖从精密齿轮箱、伺服控制器等核心部件到系统集成和量产的完整创新生态系统的2023年至2025年规划。“十四五”规划和“机器人+”行动计划为电子、汽车、能源和物流等行业设定了明确的目标。

人机协作被列为国家优先发展领域。在北京举行的2025年世界机器人大会上，超过200家公司展示了人形机器人原型。乐居机器人公司研发的人形机器人“酷沃”在全运火炬传递中完成了100米的传递。人工智能与机器人技术的深度融合，使得从实际应用中收集数据集并将其融入持续改进流程成为可能。这种闭环优化是至关重要的竞争优势，而那些机器人普及率较低的国家则难以复制。中国政府正在大力投资于培训基础设施、测试平台和技术资源整合。

然而，警告的声音越来越大。监管机构担心人形机器人市场过热，出现过多同质化原型产品，可能形成泡沫。当局计划收紧市场准入监管，强化竞争环境，并将研发重点放在核心部件上。这些应对措施表明，中国不仅在数量上扩张，而且越来越重视质量和可持续的竞争结构。预计到2035年，全球人形机器人市场规模将达到510亿美元，而中国凭借其成本优势和规模经济，有可能将价格降至每台2.5万美元。现在的问题不再是中国是否会引领机器人技术发展，而是世界其他地区能否在技术生态系统完全建立之前迎头赶上。