OpenAI 的“红色警报”：Shallotpeat 项目是否意在对抗谷歌的 Gemini 3 计划？据称最早下周就会发布……

OpenAI 与 Google 在人工智能竞赛中的对决：市场之战的深度经济分析

硅谷的权力平衡发生了翻天覆地的变化。三年前，搜索引擎巨头谷歌被ChatGPT的突然成功打了个措手不及；如今，曾经的先驱者OpenAI却发现自己陷入了被动。内部报告描绘了一幅公司承受巨大压力的景象：首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）已启动一项名为“红色警报”（Code Red）的内部战略调整。而这一切的导火索是竞争对手Alphabet的大规模技术追赶，其最新型号Gemini 3在各项基准测试中遥遥领先，而其新型成像模型Nano Banana Pro正在重新定义行业标准。

为了保持其技术优势，OpenAI正准备加速推出一款新的推理模型，据传就是神秘的Shallotpeat。这一决定性举措甚至暂停了诸如购物代理和广告集成等创收项目。但这场竞争已不再仅仅是技术层面的较量，而是关乎经济生存能力的较量。Alphabet凭借其云基础设施，利润高达数千亿美元，创下历史新高；而OpenAI尽管增长迅速，却正苦苦挣扎于成本飙升和巨额亏损的困境。以下分析将揭示OpenAI的财务困境、其“红色警报”背后的战略牺牲，以及OpenAI能否抵挡住来自谷歌的巨大压力。

OpenAI 新推理模型的正式名称尚未公开确认。据多位可靠消息人士透露，该模型在内部开发代号为 Shallotpeat。这一名称出现在首席执行官 Sam Altman 的内部文件和备忘录中，他将该模型描述为针对 Google Gemini 3 性能优势的专项应对措施。选择 Shallotpeat 作为名称具有程序性意义，表明 OpenAI 已在预训练阶段识别出现有模型的不足之处，并计划专门解决这些问题。

除了主要代号 Shallotpeat 之外，开发者和基准测试平台上还流传着其他名称。例如，LM Arena 上出现了一个名为 Robin 的模型，这可能代表一个测试版本或变体。此外，一些技术分析提到了一个名为 Garlic 的相关模型，该模型被描述为 Shallotpeat 的独立开发版本，据说在编程和逻辑推理方面进行了特定的改进。

关于下周发布的最终产品名称，目前猜测的范围很广，最有可能的是“Red GPT”，后者指的是内部的“红色代码”（Code Red）计划。官方名称预计将在发布前不久公布，OpenAI 历来都会区分内部代号和公开产品名称。

一家曾经的垄断企业如何成为挑战者，并将市场领导者逼入守势。

OpenAI 正准备推出一款新的推理模型。内部测试表明，该模型性能优于谷歌即将推出的 Gemini 3。此次发布是 OpenAI 战略调整的一部分，需要搁置其他项目。据 The Information 报道，OpenAI 首席执行官 Sam Altman 在一份内部备忘录中透露，OpenAI 计划最早于下周发布这款新的推理模型。Altman 表示，在内部评估中，新模型目前的表现优于谷歌的竞争对手产品 Gemini 3。目前尚不清楚这是否是 Shallotpeat 模型。此次加速发布是 OpenAI 内部代号为“红色警戒”（Code Red）计划的先锋。OpenAI 正在应对来自谷歌日益增长的压力。这家搜索引擎巨头将其 Gemini 聊天机器人的月活跃用户数从 7 月份的 4.5 亿增加到 10 月份的 6.5 亿，并且 Gemini 3 在多项基准测试中都超越了竞争对手。Altman 曾向内部警告，由于竞争对手的强势回归，公司可能会面临暂时的经济阻力。

据The Information报道，为了全力提升ChatGPT及其新模型，OpenAI暂停了其他商业项目。广告功能的引入以及用于购物和医疗保健任务的自主AI代理的开发都已被推迟。个性化简报服务Pulse的进一步开发也不再是优先事项。相反，资源将投入到提升ChatGPT的模型行为，尤其是图像生成能力。在谷歌发布功能强大的全新Nano Banana Pro图像模型以及Gemini 3之后，OpenAI自身的解决方案面临着越来越大的压力。三年前，情况恰恰相反：谷歌发布了“红色警报”，以应对ChatGPT发布对其搜索引擎构成的突然威胁。当时，这家搜索引擎巨头重组了多个团队，以加速开发自身的AI模型，最终促成了Gemini系列的发布。

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金融巨头对比：销售波动与盈利挑战

两家竞争对手的财务业绩揭示了它们经济起点上的根本差异。OpenAI在2025年上半年录得43亿美元的营收，较2024年全年增长16%。截至2025年6月，其年化营收已达100亿美元，而该公司2025年全年的目标营收至少为127亿美元。尽管增长势头强劲，OpenAI仍深陷亏损。2025年上半年，其研发成本高达67亿美元，而2024年用于推理的运营支出预计为38亿美元，到2025年上半年已达86.5亿美元。2024年全年亏损约50亿美元，预计2025年的现金消耗率将达到85亿美元。 OpenAI在2024年于推理方面投入了约38亿美元，而其50亿美元的研发支出大部分用于实验、测试运行以及从未发表过的模型。研发成本从2024年的25亿美元增至2025年上半年的67亿美元，凸显了其在模型开发和基础设施扩展方面的巨额投资。

另一方面，Alphabet 则展现出雄厚的财务实力。2025 年第三季度，该公司营收首次突破千亿美元大关，达到 1023 亿美元，同比增长 16%。净利润增长 33%，达到 350 亿美元。谷歌云营收增长 34%，达到 152 亿美元，YouTube 广告收入为 103 亿美元。该季度技术基础设施资本支出总计 240 亿美元，凸显了其在人工智能基础设施方面的巨额投资。这种财务实力使谷歌能够对人工智能研究和基础设施进行长期投资，而无需面临短期盈利压力。累计云订单积压达到 1550 亿美元，表明其业务持续增长，并拥有长期客户合同。两家公司之间的财务差距十分显著：Alphabet 已创造数十亿美元的利润，并拥有集团整体现金流，而 OpenAI 却不得不寻求外部融资，并正苦苦挣扎于巨额运营亏损之中。

红色警戒作为战略微调：聚焦的经济影响

OpenAI 的“红色代码”计划并非仅仅是对逆境的被动反应，而是在竞争压力下对资源分配进行的一次战略性微调。Sam Altman 发起这项内部计划旨在改进 ChatGPT，并推迟其他项目，例如广告、购物代理和医疗保健 AI 代理。这种优先级的转变反映了经济对不断变化的竞争格局的经典调整。必须权衡推迟项目的潜在机会成本与加速推出模型所带来的预期收益。OpenAI 专注于提升用户体验、个性化、速度和可靠性。针对谷歌 Nano Banana Pro 的推出，OpenAI 专注于图像生成，这表明其在具有重要战略意义的细分市场中采取了防御性策略。尽管 Android 应用的代码中已暗示了相关计划，但 OpenAI 仍决定暂停广告集成，这表明其内部的优先级排序是为了长期的市场地位而牺牲短期盈利。因此，“红色代码”战略向市场发出了一个经济信号：OpenAI 正在接受暂时的经济逆风，以捍卫其技术领先地位。尽管个性化简报和自主购物代理等 Pulse 项目代表着潜在的收入来源，但它们仍被推迟。这种资源分配遵循在不确定性下最大化收益的经济原则：核心业务失利的风险被认为大于错过副业项目的风险。

用户指标和市场份额动态：量化竞争格局

用户指标揭示了先发优势与生态系统整合之间复杂的竞争动态。ChatGPT在2025年10月的周活跃用户数在7亿至8亿之间，而同期Gemini的月活跃用户数达到6.5亿。两者的增长率令人瞩目：Gemini的用户数从7月份的4.5亿增长到2025年10月的6.5亿，短短三个月内增长超过44%。相比之下，ChatGPT的增长速度有所放缓：从2024年12月到2025年2月，其周活跃用户数从3亿增长到4亿，增幅为33%，但2025年全年增长率均有所下降。据消息人士透露，ChatGPT在2025年2月占据了生成式人工智能市场60.4%的份额，而Gemini的份额为13.5%。微软Copilot使用OpenAI的模型，市场份额为14.1%。地理分布显示出相似之处：美国是这两个平台最大的用户市场，ChatGPT 占比 15.1%，Gemini 占比 14.6%。印度是两者的第二大市场。25-34 岁年龄段是这两个平台的主要用户群体。然而，使用强度有所不同：截至 2025 年 10 月，ChatGPT 用户平均每次访问停留 12 分 9 秒，而 Gemini 用户平均每次访问停留 7 分 8 秒。每次访问的页面浏览量，ChatGPT 为 4.5，Gemini 为 4.52。ChatGPT 的跳出率为 40.01%。截至 2025 年 7 月，ChatGPT 的每日提示数达到 25 亿。谷歌的月度令牌处理量增至每分钟 7 万亿个令牌。Gemini 在谷歌云上的企业客户数量同比增长 35 倍。92% 的财富 500 强企业以某种形式使用 ChatGPT。谷歌通过AI Overviews实现的搜索引擎集成，每月覆盖20亿用户。Gemini的安卓集成，覆盖全球超过30亿台设备。

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研发投资作为竞争因素：人工智能训练的规模经济

研发成本揭示了两家公司在规模经济方面的根本差异。OpenAI在2024年投入了25亿美元用于研发，其中大部分用于实验和未发布的模型。2025年上半年的研发支出达到67亿美元，这意味着年化研发支出将超过130亿美元。推理成本从2024年的38亿美元飙升至2025年上半年的86.5亿美元。这种成本爆炸式增长反映了人工智能模型训练的经济现实：模型越强大，计算成本就越高。2024年50亿美元的研发支出大部分用于研究运行、实验训练或降低风险，而只有4.8亿美元用于训练已发布的模型，例如GPT-4.5、GPT-4o和o3。模型改进的隐性边际成本呈指数级增长。 OpenAI在2024年于推理方面投入了约18亿美元，这意味着利润率约为50%，销售回报约为37亿美元。2024年的总计算成本预计为60亿美元。2024年的研发支出为50亿美元，并将在数年内摊销。2025年上半年的销售和市场营销费用达到20亿美元。员工薪资也高达数十亿美元。总容量规划要求到2033年建成250吉瓦的计算能力，这将耗资10万亿美元。一个1吉瓦的数据中心造价在325亿美元到600亿美元之间，需要两年半的时间才能建成。未来12个月的总资金需求预计为4000亿美元。

谷歌每年拥有超过400亿美元的公司研发预算，其中很大一部分用于人工智能研究。仅在2025年第三季度，技术基础设施方面的资本支出就达到了240亿美元。预计2025年全年对人工智能基础设施的总投资将达到850亿美元。谷歌每月处理980万亿个代币，几乎是2025年5月处理量（480万亿个代币）的两倍。能源效率提高了33倍，每次提示的碳足迹减少了44倍。谷歌可以通过其现有的云业务分摊模型训练和推理的成本，并利用其半导体开发带来的协同效应。使用TPU进行内部芯片开发减少了对NVIDIA的依赖，并降低了推理的边际成本。谷歌的可扩展性优势显著：将Gemini集成到搜索引擎、Android和Workspace中，无需额外的客户获取成本即可立即分发到数十亿台设备。基础设施成本可以在Alphabet旗下所有业务中分摊，而OpenAI则必须自行承担所有成本。

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货币化战略和长期盈利能力：通往经济可持续性的路径

两家公司的盈利模式截然不同，这对它们的长期盈利能力有着深远的影响。OpenAI 的收入主要来自 ChatGPT 订阅、API 使用和企业销售。其付费用户数量已达 1000 万（涵盖 Plus、Team 和 Pro 三个级别），另有 100 万商业用户。年度订阅收入为 27 亿美元，预计到 2025 年底将达到 40 亿美元。API 使用和企业销售进一步丰富了其收入来源。OpenAI 提供电子表格和演示文稿编辑等生产力功能，以便更深入地集成到企业工作流程中。其定价采用经典的免费增值模式，高级功能每月收费 20 美元。推理的销售回报率约为 50%，随着用户数量的增长，这将带来更好的规模经济效益。然而，成本增长速度超过了收入增长速度：研发支出从2024年的25亿美元增至2025年上半年的67亿美元。推理成本也从2024年的38亿美元增至2025年上半年的86.5亿美元。这种成本结构迫使OpenAI持续融资。OpenAI于2025年3月宣布完成由软银领投的400亿美元融资，估值达到3000亿美元。预计未来12个月的融资需求将达到4000亿美元。长期盈利能力取决于降低推理成本和开发新的盈利渠道的能力。虽然原计划的广告整合已被暂停，但它们仍然是潜在的收入来源。自主购物代理和医疗保健人工智能的开发也被推迟，尽管这些市场蕴藏着巨大的收入潜力。激烈的竞争迫使OpenAI为了市场定位而牺牲短期盈利。

谷歌采取了不同的盈利模式。Gemini 的收入并未单独列报，而是并入谷歌搜索、谷歌云和 Workspace 的整体收入中。搜索引擎中的 AI 概览每月触达 20 亿用户，并间接贡献了广告收入。谷歌云收入增长 34% 至 152 亿美元，其中 Gemini 在企业客户方面发挥了重要作用。Gemini 在谷歌云上的 8.5 万家企业客户使用量同比增长了 35 倍。Gemini 的定价与 OpenAI 类似，高级功能每月收费 20 美元，但其盈利模式是通过谷歌现有的计费和分销系统实现的。Alphabet 的广告收入在 2025 年第三季度达到 741.8 亿美元，同比增长 12.7%。YouTube 广告收入达到 102.6 亿美元。订阅收入增长 21% 至 129 亿美元。谷歌可以通过多种收入来源收回其人工智能基础设施的成本，并利用现有广告平台的协同效应。因此，Gemini 的长期盈利能力与其说是依赖于直接订阅，不如说是依赖于增强整个 Alphabet 生态系统。1550 亿美元的云业务积压订单为未来的收入提供了保障。Alphabet 的营业利润率为 30.5%，而 OpenAI 则持续出现巨额亏损。

经济未来情景和竞争预测：市场成熟路径

两家公司的长期经济前景显示出通往市场成熟和盈利的不同路径。OpenAI 需要实现巨大的规模经济效益，以降低推理成本并收回研发支出。OpenAI 拥有 8 亿周活跃用户和 1000 万付费用户，为其增长奠定了坚实的基础。其计划在 2025 年底前将用户数量扩展至 10 亿，这将显著提升其规模经济效益。然而，成本增长速度超过了收入增长速度。研发支出从 2024 年的 25 亿美元增至 2025 年上半年的 67 亿美元。推理成本从 2024 年的 38 亿美元增至 2025 年上半年的 86.5 亿美元。为了实现盈利，OpenAI 需要降低每位用户的推理成本并开发新的盈利渠道。计划中的广告整合可能会带来可观的收入，但用户接受度尚不确定。开发针对医疗保健、金融和电子商务的专业企业解决方案可能会比标准订阅模式带来更高的利润率。面向开发者的API平台提供了一种生态系统解决方案，但来自Meta的Llama和Mistral等开源模型的竞争日益激烈。Altman的长期愿景是到2033年实现250吉瓦的计算能力，这将耗资10万亿美元。为了实现这一目标，未来12个月需要持续投入超过4000亿美元的资金。OpenAI的估值可能达到3000亿美元，但盈利仍遥遥无期。竞争格局迫使OpenAI在短期盈利和长期市场定位之间寻求平衡。“红色警戒”战略表明了其应对竞争压力的决心，以及牺牲短期收益的意愿。问题在于，资本市场能否在长期内为这种增长模式提供资金支持。

谷歌正走一条通往市场成熟的不同道路。将 Gemini 集成到其搜索引擎、Android 和 Workspace 中，无需直接收费即可实现缓慢但稳定的盈利。AI Overviews 的用户量已达 20 亿，并提升了搜索质量，从而间接促进了广告收入的增长。企业用户正在迅速增长，目前拥有 8.5 万家客户，使用量增长了 35 倍。1550 亿美元的云业务积压订单为未来的收入提供了保障。2025 年在 AI 基础设施上投入的 850 亿美元资本支出将在 Alphabet 旗下所有业务中得到回收。使用 TPU 进行内部芯片开发，减少了对 NVIDIA 的依赖，并降低了推理成本。能源效率提高了 33 倍，碳足迹减少了 44 倍。谷歌可以将固定基础设施成本分摊到多个收入来源，而 OpenAI 则承担所有内部成本。谷歌的长期战略似乎旨在将 AI 打造成一种商品，并通过其生态系统实现盈利。随着自动化程度和可扩展性的提高，云利润率也将随之提升。谷歌搜索引擎市场的主导地位依然稳固，市场份额高达90%。反垄断诉讼带来的监管风险，尤其是欧盟34.5亿美元的罚款，可能会影响其商业模式。从长远来看，谷歌可以将人工智能服务整合到其云和广告平台中，而OpenAI则必须专注于纯粹的人工智能模型。问题在于，纯粹的人工智能商业模式能否在经济上持续发展，或者最终是否会被大型云服务提供商所吞并。竞争格局表明，谷歌可以通过生态系统整合和雄厚的财力来捍卫其市场地位，而OpenAI则依赖于技术创新和快速增长。这两种模式的经济可持续性将在未来三到五年内得到检验。

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