中国机器人攻势：西方主导地位的终结？80%质量，20%价格
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发布日期：2025 年 10 月 14 日 / 更新日期：2025 年 10 月 14 日 – 作者： Konrad Wolfenstein
中国机器人攻势：西方主导地位的终结？80%的质量，20%的价格——图片来源：Xpert.Digital
中国巧妙的机器人战略真的无敌吗？这条中国巨龙正在如何重塑全球自动化格局？西方为何需要做好准备？
基本面和相关性：新玩家改变一切
机器人行业正在经历一场结构性转变，这有可能从根本上改变全球工业自动化的力量平衡。中国正从一个单纯的买家崛起为一个主导者，不仅控制着全球最大的机器人市场，而且日益掌控着游戏规则。2024年，中国工业机器人安装量将达到创纪录的29.5万台，占全球新增安装量的54%，这一地位正引发美国和欧洲的严肃战略考量。
国际机器人联合会记录了一场前所未有的变革：中国制造商首次在国内超越国际竞争对手，占据57%的市场份额，打破了西方和日本供应商数十年的垄断地位。这一发展并非偶然，而是政府系统性战略的结果。该战略将机器人技术列为八大重点产业之一，并投入巨额研发资金。
2024年，中国工业机器人的运行存量突破200万台，创下全球纪录，凸显了自动化浪潮的规模之大。与此同时，摩根士丹利等分析师预测，到2028年，中国制造业的年增长率将高达10%，这凸显了这一趋势的可持续性。
本分析考察了这一发展对欧洲和美国传统机器人中心的复杂影响，强调了对 ABB、KUKA 和 Fanuc 等老牌公司的战略意义，并评估了日益成为技术主权战场的行业的地缘政治层面。
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当代的根源：从工具到武器
中国目前在全球机器人领域的领先地位，源于二十多年来以“中国制造2025”和“十四五”规划为根基的战略转型。这项战略最初是为了应对人口结构变化和劳动力成本上升而采取的务实举措，后来逐渐演变为一项全面的技术主权计划。
早在2019年，中国就已跻身机器人密度最高的十个国家之列——对于一个几年前还被认为是低成本制造业基地的国家来说，这无疑是一项了不起的成就。四年内，中国机器人密度实现了系统性翻番，从2019年的每万名工人235台增至2023年的470台，这证明了国家层面的协调努力。
转折点在于，人们意识到技术依赖代表着一种战略弱点。2018年伊始的中美贸易紧张局势以及新冠疫情强化了这一认识，并加速了对国内机器人技术能力的投资。智能机器人重点专项于2024年进行了更新，预算为4520万美元，重点关注生成式人工智能模型训练等基础前沿技术。
与此同时，中国机器人企业生态系统逐渐形成，受益于政府的支持，同时也借鉴了国际企业的经验。ABB、库卡、发那科等西方制造商将生产设施迁至中国，以便更贴近客户——但在此过程中，知识和技术的转移却不足。
中国的战略耐心得到了回报：西方企业受短期利润目标驱动，而中国则在基础研究、教育和基础设施方面进行长期投资。2022年启动的“智能机器人”专项计划耗资4350万美元，旨在开发自主系统。
另一个关键因素是将机器人技术融入更广泛的产业战略。与欧美不同，机器人技术通常被视为一个孤立的技术领域，而中国则系统地将其与电动汽车、可再生能源和工业数字化的发展联系起来。
详解：中国成功之道
中国机器人攻势基于四大战略支柱，共同释放出强大的竞争力。这种系统性方法与西方供应商的分散竞争有着根本区别。
第一个支柱是价值链的垂直整合。像汇川这样的中国公司不仅掌控着机器人的生产，还掌控着伺服电机、控制器和传感器等关键部件。这种整合使他们能够降低成本并缩短交付时间——这在价格敏感的市场中是决定性的优势。
第二个支柱是积极的成本领先战略。分析师将中国战略描述为“80%的质量，20%的价格”。这种定位并非源于技术落后，而在于其独特的成本和利润结构。例如，Geekplus 的产量比竞争对手低 30%，但仍能保持利润率，从而实现国际扩张。
第三个支柱是通过国内市场扩大规模。中国每年新增安装量高达29.5万台，为机器人制造商提供了实现规模经济的机会，这在较小的市场是不可想象的。这种规模化使得大规模研发投资得以实现，并在全球市场上获得回报。
第四大支柱是战略多元化，进军新的应用领域。在汽车等传统机器人市场停滞不前之际，中国企业正在系统性地进军新的细分市场。2024年，电子行业首次超越汽车行业，成为工业机器人的最大买家，而中国供应商也已在物流自动化等领域占据主导地位。
一项关键的技术优势在于人工智能的整合。摩根士丹利预测，中国在人工智能辅助机器人技术领域已领先三到五年。这种领先优势不仅基于算法，还基于全球最大机器人园区对生产数据的系统性收集和分析。
商业模式创新是成功的另一个基石。“机器人即服务”模式在欧洲尚处于起步阶段，而中国供应商正在系统地开发和推广这种模式。这些模式降低了小型企业的进入门槛，并加速了市场渗透。
尤其值得注意的是该公司快速开发产品的能力。西方公司需要数年时间才能开发新一代机器人，而中国制造商却能在数月内响应市场需求。在技术日新月异的市场中，这种敏捷性至关重要。
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现状：权力的实时转移
当前的市场形势表明，全球机器人力量平衡正在发生巨大变化，这种变化远超统计指标所能体现的范围。中国不仅在数量上领先，而且正在经历质的转变，这正在重新定义国际竞争力的基础。
数字不言而喻：2024年全球工业机器人安装量达54.2万台，其中中国占29.5万台，市场份额达54%。相比之下，第二大市场日本的安装量仅为4.45万台，美国仅为3.42万台。这种差异不仅凸显了中国市场的规模，也凸显了自动化发展的速度。
制造业结构的变化尤为显著。中国机器人制造商首次在国内市场销量超过国际竞争对手，市场份额达到57%。这一发展标志着中国机器人产业从依赖进口向自给自足的转型。
全球机器人安装的地理分布反映了亚洲的主导地位：2024年，所有新安装的机器人中，74%安装在亚洲，而欧洲仅占16%，美洲仅占9%。这种分布不仅反映了当前的生产能力，也反映了未来的投资重点。
机器人密度——衡量自动化程度的关键指标——显示出进一步的变化。中国每万名员工拥有470台机器人，已超过德国（429台），位居全球第三，仅次于韩国和新加坡。考虑到中国在2019年才进入前十，这一发展尤为引人注目。
2025年，已安装工业机器人的市场价值达到165亿美元的历史最高水平。预测显示，到2028年，安装量将继续增长至70万台以上，而中国是这一扩张的最大推动力。
中国在某些领域已经占据主导地位。在金属加工和机械工程行业，中国供应商的市场份额高达85%。电子行业在2024年首次超越汽车行业，成为机器人的最大消费行业，而中国解决方案也日益占据主导地位。
服务机器人正在成为一个新的增长市场，预计到 2032 年其规模将达到 900.9 亿美元。中国也在这一领域进行了战略定位，并拥有世界上最大的操作机器人数据和先进的人工智能算法。
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从实践看：汇川和极智嘉作为先行者
汇川技术与极智嘉的成功故事，体现了中国机器人企业的战略方针及其全球化的雄心。这两家公司体现了中国机器人攻势的不同侧面，并展现了系统性的市场开发如何带来国际影响力。
汇川技术由前华为工程师于2003年创立，现已发展成为中国最大的工业自动化公司，被业界誉为“小华为”。公司奉行垂直整合战略，产品涵盖变频器、伺服系统以及完整的机器人解决方案。汇川技术年营收超过30亿美元，拥有25,803名员工，已具备国际化扩张所需的关键实力。
汇川技术进军欧洲市场，彰显了中国机器人企业的专业化发展。该公司已在德国、西班牙和匈牙利设立办事处，并将自身定位为欧洲原始设备制造商的合作伙伴。巴塞罗那的战略市场经理强调：“中国是世界工厂，我们在中国销售工业机器人的丰富经验赋予了我们无与伦比的行业专业知识。”
汇川技术的产品战略专注于将电动汽车技术与工业自动化相结合。汇川技术将公司的评级从“持有”上调至“买入”，称赞其“在工厂自动化领域的市场领导地位”。分析师预计，受中国自动化市场预期增长的支撑，到2027年，汇川技术的利润年增长率将达到22%。
Geekplus 代表了一种不同的思路：专注于物流机器人技术，并放眼全球。该公司于 2024 年在香港上市，目前 70% 的收入来自中国以外。其客户包括联合利华、沃尔玛和阿迪达斯等国际企业，这表明中国机器人解决方案已在西方企业中得到认可。
Geekplus 的技术战略将高架仓储穿梭机器人与货到人配送机器人相结合。这些模块化系统可以灵活地适应不同的客户需求，相较于僵化的传统解决方案，这是一项决定性的优势。欧洲、中东和非洲地区渠道合作伙伴经理 Wayne Tai 解释道：“我们的机器人与胜斐迩组件的协同作用，为 Dr. Max 带来了广泛的可能性。如果需求发生变化，系统可以随时进行定制。”
Geek+ 的可持续发展战略彰显了中国机器人企业的成熟。该公司记录显示，2022 年其在全球运营的 3 万台机器人共减少了 14 万吨碳排放和 1600 万千瓦时的能源消耗。这些数据被系统地记录和推广，体现了企业传播的专业化。
两家公司都展现了对地缘政治风险的战略准备。Geekplus“对潜在的美国关税做好了充分准备”，其生产成本比竞争对手低30%，并且正在考虑将生产转移到日本。这种供应链灵活性是新一代中国科技公司的特点，他们从近年来的贸易紧张局势中汲取了经验教训。
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产能过剩与29.5万台机器人：中国机器人产业为何瞄准欧洲——成功的阴暗面
阴暗面和争议：成功的负面影响
中国机器人产业的快速扩张并非没有争议和结构性挑战。虽然数量上的成功毋庸置疑，但质量方面的问题和地缘政治影响引发了严峻的挑战，可能威胁到其长期增长模式。
产能过剩问题是一个关键挑战。中国许多行业已经出现供过于求的局面，导致价格压力加大，利润率下降。这一发展态势威胁着当前增长模式的可持续性，并可能引发中国机器人行业的整合浪潮。
对关键零部件的技术依赖依然存在。尽管中国在机器人生产方面取得了进步，但中国制造商仍然依赖进口精密零部件、传感器和专用软件。美国加强对EDA软件和先进半导体的出口管制，凸显了中国技术供应链的脆弱性。
质量问题和品牌质疑正在阻碍国际业务的增长。“80%的质量，20%的价格”策略或许在价格敏感的市场中取得成功，但在要求严苛的应用中却遭遇了限制。德国和欧洲客户仍然将“中国制造”与质量和耐用性的妥协联系在一起。
地缘政治紧张局势持续升级。中国为应对美国技术制裁而实施的稀土出口新规，凸显了全面技术脱钩的危险。这一发展可能会切断中国机器人公司与西方重要市场的联系。
技术转让的指控使中国与西方伙伴的关系变得紧张。批评人士认为，中国企业系统性地从跨国公司在华业务中获利，却没有提供足够的补偿。这种看法导致采取保护主义措施的政治压力日益增大。
自动化对就业的影响日益引起争议。机器人虽然提高了生产力，但也导致传统制造业失业。这种发展趋势可能引发社会紧张，并削弱对进一步自动化的政治支持。
大规模机器人生产对环境的影响日益凸显。仅中国每年就生产29.5万台机器人，这需要耗费大量的资源和能源。尽管机器人有助于长期提高效率，但其生产过程却耗费大量能源和材料。
标准化问题阻碍了互操作性。中国制造商经常开发与国际标准不兼容的专有解决方案。这种碎片化使得融入全球生产体系变得复杂，并限制了出口能力。
网络安全问题日益凸显。工业机器人是关键基础设施的重要组成部分，安全漏洞可能造成灾难性后果。西方国家对中国系统内置后门或网络安全不足的担忧日益加剧。
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展望未来：多极机器人世界的前景
未来几年对于全球机器人格局的重塑至关重要。各种发展情景正在涌现，每种情景对欧美传统的机器人中心都有着不同的影响。
如果事态发展保持不变，中国霸权的局面很有可能出现。摩根士丹利预测，未来三到五年，中国将进一步扩大其在人工智能辅助机器人领域的领先地位。国际机器人联合会预计，到2028年，全球每年将新增超过70万台机器人，中国将成为最大的增长市场。在这种情况下，中国企业不仅将主导国内市场，还将在欧洲和美国占据相当大的市场份额。
鉴于贸易冲突不断升级，技术脱钩的反向模式正变得越来越可能。美国已经对人工智能芯片和关键软件实施了全面的出口管制，而中国则对稀土实施限制。彻底脱钩将导致平行的技术生态系统，效率损失显著，成本上升。
区域专业化方案提供了一条中间路线。欧洲可以专注于精密机器人和安全技术，美国专注于军事和太空应用，而中国则主导大规模生产。这种分工既能保持相互依存，又能确保关键领域的战略自主。
技术突破可能会重新调整力量平衡。人形机器人的开发仍处于起步阶段，像特斯拉的Optimus和波士顿动力的Atlas这样的公司可能会开辟新的市场。与此同时，生成式人工智能的整合有望为机器人编程带来革命性的进步。
服务机器人正在成为下一个增长市场，预计到2032年将达到900.9亿美元。西方公司仍有机会在中国竞争对手占领市场之前占据一席之地。中国供应商仍面临文化和监管障碍，尤其是在医疗机器人和个人辅助系统等领域。
协作机器人（cobot）的发展展现出巨大的潜力。全球协作机器人市场规模预计将从2023年的10亿美元增长到2030年的30多亿美元。中国也将在这一领域占据主导地位，但对用户友好、安全解决方案的需求为西方专业供应商提供了利基市场机会。
监管发展至关重要。欧盟正在制定全面的人工智能法律和机器人标准，这可能会加大中国供应商的市场准入难度。与此同时，安全和数据保护要求可能会赋予西方公司竞争优势。
可持续性正成为一项差异化因素。欧洲企业可以充分利用其在环保生产和循环经济方面的优势。ABB 和 KUKA 等知名制造商的“随时待命”战略，为可持续的商业模式提供了途径。
地缘政治现实将给技术发展蒙上阴影。机器人技术将日益被视为国家安全事务，这可能导致市场碎片化和低效的并行发展。平衡经济效率与战略自主将成为政策制定者面临的关键挑战。
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研究结果综合：新的力量平衡
分析中国机器人技术的攻势及其全球影响，可以发现一个长期由西方和日本主导的行业正在发生根本性的重组。在不到十年的时间里，中国已经从一个单纯的技术进口国跃升为一个系统性竞争者，不仅抢占了市场份额，还重新定义了游戏规则。
这一转变的数量规模令人印象深刻：中国已安装29.5万台机器人，占全球市场份额的54%，占据了全球需求的一半。短短五年内，机器人密度增长了两倍，并在这一关键指标上超越了德国，这表明其变革速度之快令老牌企业感到震惊。
从质的方面来看，更重要的是从模仿到创新的转变。像汇川技术、极智嘉这样的中国公司正在开发独立的技术方法，并凭借具有竞争力的解决方案征服国际市场。价值链的垂直整合和积极的成本领先优势正在创造结构性竞争优势，令西方竞争对手面临压力。
地缘政治影响远超商业层面。由于自动化系统控制着关键基础设施并处理工业机密，机器人技术日益被视为国家安全问题。围绕技术出口和稀土的贸易冲突不断升级，表明人们对技术依赖的担忧根深蒂固。
这给欧洲和德国带来了复杂的战略挑战。他们在精密工程和高质量生产方面的传统优势正受到正在重新定义性价比的中国供应商的挑战。与此同时，协作机器人、服务应用和可持续生产流程等利基领域也涌现出机遇。
美国正采取双重战略应对，即限制技术出口和加大对国内能力的投资。“人工智能行动计划”以及对军事机器人应用的关注，表明美国试图通过专业化和政府支持来保持竞争力。
未来的发展可能由三个平行的趋势决定：第一，中国企业继续向全球市场扩张；第二，全球经济分化为技术集团；第三，寻找超越传统硬件销售的新商业模式。
人形机器人与人工智能的融合有望带来革命性的变化，打破现有的等级制度。像特斯拉这样的公司，例如拥有擎天柱的自动驾驶汽车，或是在生成式人工智能领域取得的进展，都为颠覆性变革带来了机遇，这可能会影响西方老牌供应商和中国新兴供应商。
服务机器人市场预计到2032年将增长五倍，拥有最大的增长潜力。这将决定西方企业能否及时站稳脚跟，还是中国也将主导这些市场。
最终，中国的机器人攻势将引领自动化技术领域的多极世界秩序。西方不受限制的主导时代已经结束，但历史尚未书写。成功取决于老牌企业和新兴企业如何巧妙地将技术创新、地缘政治现实和不断变化的客户需求融入到连贯的战略中。机器人时代才刚刚开始，但它的格局如今已然定型。
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