中国的新“国家目标”和氢能计划：欧洲和德国已经两次严重忽视的行动指南。
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发布日期：2025年11月4日 / 更新日期：2025年11月4日 – 作者：Konrad Wolfenstein
中国新的“国家目标”和氢能计划：欧洲和德国已经两次严重忽视的行动指南——图片来源：Xpert.Digital
太阳能、电池，现在又是氢能：欧洲如何落入下一个中国陷阱
中国的战略性氢能攻势：一种新依赖性的产业政策逻辑
当欧洲还在就能源转型细节争论不休时，中国正悄然而有策略地布局未来绿色氢能市场的产业布局。这并非偶然，而是一项精心策划的计划的结果，该计划有可能使欧洲陷入一种新的、深刻的依赖——一个许多人甚至尚未察觉的陷阱。
这种攻势的剧本早已为人熟知，并且屡试不爽。中国已经两次成功运用这套策略：第一次是在光伏领域，如今已占据全球70%以上的市场份额；第二次是在锂离子电池领域，同样取得了压倒性的胜利。其模式始终如一：一项技术被列为战略产业，国家保障的需求催生了巨大的生产规模，规模经济大幅降低了成本，最终，中国在全球市场占据主导地位，而欧洲竞争对手则节节败退。
如今，氢能领域也出现了类似的局面。中国在全球电解槽产能（生产绿色氢气的关键技术）方面占据主导地位，占比约60%，且生产成本比西方竞争对手低50%。与此同时，欧洲在结构上仍然畏首畏尾。它依赖市场机制，而中国则依赖国家力量和有保障的采购量。欧洲制定了雄心勃勃的目标，却未能从政治上解决供需这一关键的“先有鸡还是先有蛋”的问题。其结果是，欧洲不愿投资，并面临彻底落后的风险。
本文分析了中国基于国家主导需求的战略逻辑，并揭露了欧洲的致命误判。这不仅仅关乎能源供应，更关乎整个欧洲大陆的工业自主，以及欧洲未来是成为科技领军者还是沦为中国的附庸。扭转这一局面的机会之窗正在迅速关闭。
适合：
欧洲还在沉睡吗？中国目前是如何掌控下一项关键技术的？
2025年10月，中共二十届四中全会做出的决定并非技术行业期刊上的脚注，而是标志着一项精心策划的战略的开端，该战略将氢能提升为未来产业，预示着本世纪最雄心勃勃的产业政策项目之一即将启动。接下来的行动并非即兴发挥，而是中国已经成功实施过两次的既定方案。对欧洲而言，问题不在于中国是否会胜出，而在于在最终确定方向之前，欧洲能否真正理解正在发生的事情。
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要理解这项决定的历史背景，就必须了解中国在两个令西方感到恐惧的产业中采取的策略。光伏系统方面，一切始于2006年一项形式类似的决议。当时，这并不令人意外。谁也没有预料到，二十年后，全球超过70%的太阳能组件将产自中国。锂离子电池的发展也遵循了同样的模式。2010年，锂离子电池被提升为战略产业，并在2015年通过“中国制造2025”的强制性配额进一步明确了其地位。如今，中国生产的电池占全球总产量的三分之二以上。这些成就并非源于国家规划，而是得益于国家规划。而且，这些规划如此精准，以至于欧洲企业事后回想起来，只能摇头叹息，难以置信自己竟然未能预见到这场产业海啸。
氢能行业也处于同样的起步阶段。中国目前在全球电解制氢产能中占据主导地位，约占60%，并且在未来几年，在国家系统性支持下，这一地位还将进一步扩大。中国的绿色氢气产能正稳步翻番。到2024年，中国的绿色氢气年产能将达到约12.5万吨，相当于全球总产能的一半。而世界其他地区的总产能也约为12.5万吨。这种不对称并非市场效率的结果，而是国家主导的结果。
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受控需求的循环
中国政府通过大规模扩大碱性电解槽系统的生产规模来控制生产成本。如今，中国产碱性电解槽的成本约为欧美同类产品的三分之一。这种成本领先优势并非源于技术优势，而是大规模生产、标准化制造流程、廉价劳动力和定向补贴等因素共同作用的结果。只要能够控制产量，中国就能保持这种成本领先地位。而中国正是通过政府指令来控制产量。
这一发展背后的政治机制运作得近乎数学般精准。国家层面的资助计划出台后，各省的举措随即跟进。具有约束力的发展目标被设定，并非以直接禁令的形式，而是以需求和生产配额的形式。例如，化工行业被要求到2030年必须从可再生能源中获取一定比例的氢气。钢铁生产商也面临类似的义务。炼油厂也被分配了配额。这并非公平的市场机会，而是对需求的政治保障。当国家保障需求时，供给自然会随之而来。私人资本家只需计算：只要需求得到保障，投资就值得。
这就是光伏发电成功的秘诀。“金太阳”等项目不仅保障了补贴，还将其与上网电价挂钩，从而建立了一个稳定的商业模式。需求虽然人为制造，但却有保障。私营企业蜂拥而至，产能迅速提升，成本降低不仅源于技术突破，也得益于规模经济。短短十年内，光伏产业不仅建立起来，中国更成为全球领导者。电池行业也遵循着同样的模式。电动汽车配额制度出台，地方增值法规收紧，十年之内，中国企业便控制了全球三分之二以上的锂离子电池产量。欧洲企业只能眼睁睁地看着这一切发生。一些企业试图扩张，但最终失败、退出市场或被收购。像Photowatt这样曾经是法国创新象征的太阳能公司，在被中国雄厚的资源包围的情况下，仅靠国家扶持勉强生存。欧洲太阳能产业崩溃了。如今，欧盟安装的太阳能组件中超过95%依赖进口。技术主权已不复存在。
如果欧洲不彻底改变其行动逻辑，氢能领域也将面临同样的问题。
需求作为产业政策的工具
氢能的核心问题不在于技术本身，技术是存在的。问题在于供需关系中“先有鸡还是先有蛋”的悖论。如果没有稳定的市场需求，企业家就不会投资生产能力；没有生产能力，氢气价格就无法承受；而没有承受能力，即使有良好的意愿，需求也无法扩大。欧洲试图通过市场机制解决这个问题，而中国则试图通过国家力量来解决。
中国各省已被要求设定绿色氢气的使用配额。在一些西北省份，氢气使用配额通过产业合同强制执行。国有企业有义务购买试点数量的氢气。这并非激励措施，而是强制性规定。由于国家保证收入，这项强制性规定能够刺激投资。对于已经使用氢气的行业来说，这将尤其有效。全球每年氨合成消耗约1000万吨氢气，甲醇生产也消耗类似数量的氢气。在中国，这些行业由国家主导或控制。如果国家决定这些氢气必须是绿色氢气，那么绿色氢气市场将立即形成。这并非纸上谈兵，而是中国行之有效的实践。
每年数百万吨绿色氢气的稳定需求，创造了一个可行的商业模式。它激励企业建设电解槽产能，并为氢气运输基础设施的投资提供了依据，同时向整个价值链发出信号。电解槽组件制造商可以规划工厂，劳动力得到培训，供应链得以稳定，学习效应开始发挥作用。每增加一千吨产量，成本就会降低；产量达到一万吨时，成本下降速度更快；产量达到一百万吨时，成本降低幅度显著。这些成本降低不仅源于工程技术，更源于规模化生产。而只有国家才能保障规模化生产，因为只有国家才能在不承担风险的情况下创造需求。
这就是中国所处的竞技场。而欧洲则玩着截然不同的游戏。
欧洲的结构性怯懦
欧盟制定了雄心勃勃的目标。到2030年，计划安装40吉瓦的电解制氢产能，理论上每年可生产约1000万吨绿色氢气。这只是理论上的数字。纸面上看起来相当可观，但实际上却只是个假象。
当前形势令人担忧。迄今为止，整个欧盟在建的可再生能源装机容量仅为2.8吉瓦左右。这远低于2030年所需的10吉瓦目标；甚至连满足当前目标所需量的一半都不到。而且，这2.8吉瓦中，94%集中在八个国家。德国以约1吉瓦的装机容量位居榜首，这固然是一个值得肯定的决心，但距离真正实现能源独立所需的规模还相差甚远。欧洲其他国家则保持沉默。波兰、西班牙、意大利、法国：到处都蕴藏着巨大的未开发潜力。然而，这些国家拥有显著的优势。西班牙拥有巨大的风能资源。法国拥有核能。但是，如果没有协调的需求、没有具有约束力的配额、没有明确的投资信号，这些潜力仍然被白白浪费。
成本是关键问题。在欧洲，使用电网电力通过电解法生产绿色氢气的成本约为每公斤5.60美元至7.80美元，而直接使用可再生能源的成本约为每公斤4.90美元至7.80美元。在中国，使用电网电力的成本约为每公斤4.20美元至5.20美元，而使用可再生能源的成本约为每公斤3.70美元至5.20美元。这相当于大约30%至50%的成本差异。这种差异不容忽视，而是至关重要。如此高的利润率使得绿色氢气对欧洲企业而言缺乏竞争力。企业若想购买绿色氢气，势必会严重损害其利润。
问题不在于技术，而在于能源。欧洲的电力成本更高，可再生能源成本更高，资本成本也更高。最重要的是，存在不确定性。如果德国企业家要投资建设电解厂，他们必须能够进行成本核算。他们需要知道：五年后、十年后，我的投资能否收回？如今的答案是：也许能，也许不能。这取决于电价、技术发展、竞争以及补贴，而这些因素目前都无法得到保证。这种不确定性对投资来说是致命的。
中国甚至不存在这种不确定性。中国企业家心知肚明：国家已经设定了需求配额，而且这些配额具有约束力。无论谁生产氢气，都能以保证的价格卖给有保障的客户。不确定性消失了，投资决策也变得简单明了。这就是为什么中国企业投资迅速，而欧洲企业却犹豫不决的原因。
欧洲对这一问题的应对迄今为止显得不够积极。2025年10月，德国宣布将在2026年投入60亿欧元用于氢能项目。这听起来令人印象深刻，但仔细分析就会发现并非如此。要实现欧洲的目标，需要数千亿欧元的投资，而且需要持续十年。德国每年投入60亿欧元只是一个开始，而非一项战略。同时宣布的《氢能加速法案》旨在加快审批流程。这固然有其道理，但却无法解决核心问题：企业不愿投资是因为需求无法得到保障。在没有需求的情况下加快审批流程，就好比试图在一条不存在的道路上驾驶一辆高速汽车。
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晚了两年：欧洲氢能窗口正在关闭
无需求监管
欧盟也面临一个根本性问题。它试图通过监管来强制推广绿色氢能。《可再生能源指令》设定了配额。此举初衷良好，但执行起来却困难重重。许多欧洲化工和炼油企业可以通过进口价格更高的氢产品来满足配额要求。这意味着配额得以实现，但欧洲对绿色氢的需求却无法得到满足。在极端情况下，欧洲甚至会从第三国进口甲醇和氨，因为这些国家使用绿色氢能生产这些产品的成本更低。这并非产业战略，而是自取灭亡。
一个特别棘手的问题是生产潜力与需求地点的空间错配。欧洲最好的风能和太阳能资源位于斯堪的纳维亚半岛、伊比利亚半岛和北海地区。而氢气消费传统上集中在莱茵兰-威斯特法伦州、比利时、荷兰和波兰。这就需要长距离的大规模基础设施投资，而中国通过集中规划更容易应对这种复杂性。
技术范围：一扇窗关闭了。
如今，机遇之窗依然存在，但将在未来两到三年内关闭。氢能市场尚处于起步阶段，技术尚未成熟，标准仍在不断完善，电解槽技术也将持续变革。现在投资、扩大生产、刺激需求的企业，才能建立自身的优势。而那些观望的企业，十年后将不得不再次进口技术。
电解槽技术的问题在此尤为重要。目前，中国在碱性电解槽领域占据主导地位。这项技术已经成熟，并且中国通过大规模生产获得了巨大的成本优势。欧美国家的优势在于质子交换膜（PEM）电解，这是一种能够生产更高纯度电解液、更好地应对间歇性能源、并且更适用于高端应用的技术。在这一领域，欧美国家目前仍保持着技术领先地位。但这种领先优势不会永远持续下去。中国正在大力投资PEM电解技术，并将缩小这一差距。两到三年内，PEM电解技术在中国的成本也将更低。届时，这一技术优势也将不复存在。
碱性电解槽技术将在未来十年成为氢气生产的支柱。而中国将在该技术领域占据绝对主导地位。如今，采用碱性电解槽建设的项目将确保中国供应链的稳定。企业将依赖中国供应商。这不仅仅是成本问题，更是风险结构问题。如今投资欧洲电解槽制造可以降低这种依赖性。而明天再投资则为时已晚。
中国在电解槽领域的战略与它在太阳能电池领域取得成功的模式如出一辙。中国太阳能制造商并非仅仅是电解槽生产商，他们正在向电解领域多元化发展。例如，全球最大的太阳能制造商之一隆基绿色能源，长期以来也积极参与氢气生产。这实现了垂直整合，降低了成本，并产生了协同效应。而欧洲的太阳能制造商呢？几乎已经销声匿迹，他们早已退出市场。在中国已经拥有垂直整合的巨头企业的情况下，重建欧洲的电解槽产业将难上加难。
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基础设施作为战略瓶颈
一个更为隐蔽但同样至关重要的问题是基础设施。氢气的运输十分困难。氢气分子很小，会穿透金属管道，而且不能简单地装入罐车。它要么需要压缩运输，但这会产生高昂的成本；要么需要以液态形式运输，但这需要极高的冷却速度；或者需要将其转化为氨或甲醇等衍生物，但这会造成能量损失。
中国在基础设施建设方面拥有决定性优势：生产和需求的地域集中。主要的氢气生产地将位于可再生能源丰富的西北省份，而主要的消费地则位于东部和东北部。中国不仅在建设氢气管道，也在建设其他替代能源基础设施，例如氨气管道。国有企业可以集中协调这些项目，确定管道路线并规划投资。这对私营部门来说是一项协调难题，但对中央集权的政府而言却是轻而易举的事。
欧洲面临的问题恰恰相反。最佳风能资源位于斯堪的纳维亚半岛和北海地区，最佳太阳能资源位于南欧。氢能产业集中在德国、荷兰和比利时，而需要氢气的高能耗产业则集中在莱茵兰-威斯特法伦州、波兰和东欧。这意味着氢气必须长途运输，成本高昂，且需要大量基础设施。计划中的“欧洲氢能骨干网”预计到2040年将建成约5万公里的管道，其中约60%将改造现有基础设施，40%为新建项目。这意味着未来十五年内，投资额将达到800亿至1430亿欧元。每年在整个欧洲投入100亿欧元，用于建设一个本身并不生产氢原子的基础设施。
通过管道运输氢气超过1000公里的成本约为每公斤0.11至0.21欧元。这听起来似乎不高，但考虑到目前欧洲普遍的氢气价格为每公斤5至7欧元，运输成本约占总价的3%至4%。然而，如果加上氢气压缩、储存和本地分销的成本，基础设施成本很容易达到总价的四分之一。这意味着，一家位于斯堪的纳维亚半岛的欧洲氢气生产商如果想将氢气运往德国，就必须在生产价格的基础上增加15%至25%的运输、储存和分销成本。这使得他们在与本地生产的氢气竞争时处于劣势，也使得他们在与生产成本显著更低的中国氢气竞争时处于劣势。
基础设施不对称是欧洲氢能战略的隐形杀手。中国可以进行地域性规划，而欧洲则必须跨越大陆进行协调。这并非不可能，但成本高昂、耗时费力且极易出错。一个国家的停滞就可能导致整个运输走廊瘫痪；一个国家的投资延迟可能导致其他国家的项目搁浅。协调风险极高。在这方面，中国的集中式结构不仅在经济上，而且在政治上都是优势。
适合：
供应链与结构性依附陷阱
氢气生产供应链问题尤为重要。氢气电解装置并非仅仅是一个电解槽，而是一个复杂的系统，包括电解槽、变压器、安全系统、控制电子设备、储能系统和压缩装置。这些部件均产自世界各地。如今，在全球供应链经历了五年的动荡之后，这些部件的供应已成为战略性问题。
中国在这方面拥有结构性优势：全球85%的锂离子电池都产自中国。这意味着中国拥有丰富的专业知识、强大的生产能力和成熟的供应链体系。电池工厂和氢气电解厂虽然不尽相同，但在电气工程、控制和管理系统以及材料科学方面却存在着协同效应。中国电池制造商正在向氢气生产领域转型。这就是垂直整合。
这对欧洲来说简直是一场噩梦。欧洲电池产业本就难以与中国竞争对手抗衡。特斯拉在柏林附近的格林海德生产电池，采用的是本土技术。但它毕竟是特斯拉，而不是一家欧洲公司。传统的欧洲汽车制造商大多已将电池生产外包给中国企业或与其建立合作关系。大众汽车和戴姆勒都与中国大型电池制造商建立了合作关系。考虑到自身技术落后，这或许是出于务实的考虑。但这同时也意味着，中国的制造逻辑和标准正在渗透到欧洲。如果这种合作延伸到氢能价值链，欧洲企业将陷入依赖。他们将购买按照中国标准开发、采用中国零部件制造、并通过中国供应链生产的氢电解槽。
这并非恶意之举，也并非阴谋论的一部分，而是经济规律的自然演进。但其战略后果是：欧洲不会成为氢气生产国，而是会成为依赖中国的氢气消费国，就像电池和太阳能电池板一样。中国的策略奏效了。
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政治文化与时间因素
中国产业战略的成功背后有着更深层次的文化因素。中国的思考是以十年为单位的。五年规划并非选举期间的权宜之计，而是对过去二三十年战略逻辑的真正延伸。氢能是2025年的未来目标，到2030年将发展成为成熟的产业，到2035年将成为一项战略性产品。这并非一时空想，而是经过验证的成熟机制，在太阳能和电池领域已取得了显著成效。
美国拥有类似的长期能力，对基础设施、技术和战略产业的投资跨越数十年。美国已经认识到氢能和电解的重要性。《通货膨胀削减法案》为氢气生产信贷和氢气基础设施建设提供了资金。但美国进行投资的另一个原因是，美国希望保护其产业。而且，与欧洲不同，美国有权力和意愿这样做。
欧洲陷入了困境。它的思维方式过于注重立法期限。德国总理任期四年，法国总统任期五年，欧盟委员会任期五年。这不足以推行真正的产业战略，足以宣布战略，但不足以落实。这就是为什么欧洲经常宣布雄心勃勃的目标，却又经常无法实现。2030年的氢能目标将会落空，2020年的太阳能目标将会落空，2025年的电池目标将会落空。这并非个别政治家的失职，而是整个体系的失败——这个体系目光短浅，无法构建长远发展的产业。
这是欧洲的结构性问题，无法通过孤立的措施解决。它需要政治文化的变革，需要为了长远的独立而牺牲短期的盈利能力，需要愿意将私人市场力量置于更重要的战略目标之下，即便这在短期内代价更高。中国已经做出了这样的牺牲，美国也愿意做出这样的牺牲，而欧洲却不愿意做出这样的牺牲。
因此，欧洲的氢能战略将始终是一个在现实中难以实现的梦想。
依赖作为一种结构性陷阱
尤其棘手的是，一旦建立了依赖关系，就很难打破。如果欧洲公司开始从中国制造商那里购买氢电解槽，它们就会建立起这些供应链，发展私人关系，并使操作标准化。然后，它们会因为更简单、更便宜、更熟悉、更可靠而反复从同一制造商那里采购。十年后，它们将无法轻易转向欧洲制造商。欧洲制造商的产品会更贵，它们会不为人知，而且交货也会延误。
这就是我们在电池领域看到的模式。一家与中国制造商建立电池合作关系的德国汽车制造商，不会轻易转而与欧洲制造商合作。在能源转型时期，电池成为核心产品时，这种情况就很难改变。氢能源领域的情况也同样如此。
最大的错误就是认为这个机会之窗会永远敞开。它大概只会持续两到三年。两到三年后，中国的电解槽制造业将会趋于稳定。两到三年后，中国企业不仅会扩大产能，还会开始出口。两到三年后，欧洲企业也将建立起在中国的供应链。两到三年后，一切都将为时已晚。
现在就是构建真正意义上的欧洲氢能产业的最佳时机。不是明年，也不是2027年，就是现在。
战略困境
欧洲今天需要明白的很简单：氢不仅仅是一种能源，它关乎自主性。如果欧洲不生产自己的氢气，而是进口或继续依赖中国的电解槽，那么欧洲将进入工业依赖的下一个阶段。太阳能电池板的遭遇与此如出一辙，电池的遭遇也同样如此。
欧洲氢能战略的讽刺之处不胜枚举。《欧洲绿色协议》宣称要实现能源独立和可持续发展。然而，实现这些目标却会带来新的依赖。通过氢能实现能源独立，最终将沦为对中国电解槽的依赖；技术自主，最终将沦为对中国供应链的依赖。这并非悖论，而是合乎逻辑的逻辑。
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