发布日期：2025 年 10 月 24 日 / 更新日期：2025 年 10 月 24 日 – 作者： Konrad Wolfenstein
北京的新五年计划和大规模投资计划：中国如何挑战全球经济秩序——图片来源：Xpert.Digital
芯片战争升级：北京新五年计划直接挑战美国
当前状态（2025 年 10 月）：
“十五”规划（2026-2030年）目前正在起草中。其关键里程碑如下：
2025年10月20日至24日，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议在北京举行。会议讨论并通过了中央关于编制国家“十五”规划的建议。习近平总书记主持会议并宣读了建议稿。
正式告别
预计“十五”规划将于2026年3月由全国人民代表大会（中国议会）正式通过并实施。
当前的“十四五”规划
现行有效的“十四五”规划于2021年3月在北京举行的全国人民代表大会上获得通过，涵盖2021年至2025年。该规划最初于2020年秋季在中央委员会全体会议上制定，并于今年春季正式通过。
投资重点
早在2025年4月，习近平就在上海的一次座谈会上强调了新规划的核心重点，包括加大对人工智能、半导体技术、量子信息技术等未来战略性技术的投入。国家媒体于2025年3月启动了全国公众意见征集活动，“人工智能+”成为讨论的核心话题。
适合：
北京正在颠覆游戏规则吗？为何夹在创新与系统性冲突之间的新经济秩序，正成为西方的试金石
新计划旨在加强中国的技术自力更生，减少对西方技术供应的依赖，以应对日益严格的贸易限制和与美国的技术冲突。
下一轮全球剧变已经开始：中国凭借其新的五年规划以及对人工智能、半导体技术和创新产业的大规模投资计划，正在重新定义新经济超级大国竞争的规则。北京不仅以此应对技术供应中断以及与美国和欧洲日益加剧的地缘政治紧张局势，还将从廉价大规模生产向全球技术领导地位的范式转变置于国家战略的核心。
本分析阐明了中国战略总体规划的结构和动态，概述了其历史发展，分析了驱动因素和市场机制，运用数据审视了当前形势，并通过国家和公司的实际案例研究阐释了竞争，探讨了风险和利弊权衡，并对颠覆性发展提出了有理有据的展望。最后，本分析为政策制定者和企业制定了战略选择。
迈向巅峰的长征：中国经济转型回顾
中国从一个孤立的发展中国家崛起为世界第二大经济体，得益于精准的政府管理、根本性改革以及雄心勃勃的工业扩张阶段。其中重要的里程碑包括20世纪70年代末从计划经济向市场经济的转型，邓小平的“改革开放”政策加速了这一进程。媒体的关注、低廉的劳动力成本和巨大的劳动力市场容量，进一步推动了中国作为西方世界延伸工作平台的角色。
随着“中国制造2025”等项目、雄心勃勃的投资计划，以及当前五年规划中的科技旗舰项目，中国正日益将重点转向高科技、创新和面向商业的研究。低成本大规模生产领域的主导地位正成为技术驱动型体系变革的跳板，这种变革的动力既来自内部社会现代化，也来自地缘政治压力以及与西方市场日益孤立的局面。
治理剖析：中国经济战略背后的驱动力
中国经济模式的核心是党、国家与重点产业的紧密结合。在长期规划、集中管控手段和大规模定向投资的驱动下，中国经济模式的目标是强化国内价值链，最大限度地减少对西方技术供应商的依赖，并扩大全球市场影响力。除了关键的政治和行政部门（国家发展和改革委员会、各部委）之外，大型国有企业和私营数字科技公司也是转型议程的核心。
经济驱动因素包括：
- 政府对未来领域（人工智能、半导体、可再生能源）的定向资助
- 严格的产业政策和对“国家冠军企业”的补贴
- 通过超过十亿消费者实现内部市场的规模经济
- 国家对资本流动和研发投资的大规模控制
复杂的控制逻辑与激励措施、限制措施以及社会信用体系等技术政策项目相辅相成。然而，与此同时，数字化互联的中产阶级日益壮大，他们的期望和需求也在不断上升，他们越来越需要高质量的创新，而不是低价的产品。
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半导体三方争夺战：美国、中国大陆和台湾争夺芯片
数据与诊断：中国经济转型的真相
深刻的结构性变化体现在一系列引人注目的指标上：
- 知识型产业和高科技产业的比重多年来不断上升，而传统纺织业和金属产业的比重则不断萎缩。
- 经过几十年的繁荣，GDP增长速度已大幅放缓，但最近仍保持在5%左右，而西方国家则陷入停滞或衰退。
- 仅在2020年至2025年期间，中国就向半导体、电动汽车、人工智能和量子计算等战略产业投资超过1.4万亿美元。
- 在半导体领域，政府和私人投资在过去五年中每年增长30%以上。
- 到2024年，高科技产品出口已占中国出口总额的33%左右。
与此同时，许多行业正面临产能过剩、债务问题和人口结构变化等困境。青年失业率创历史新高，房地产危机频频引发金融市场的不确定性。东部沿海特大城市与内陆省份之间的经济不平等现象依然突出。
适合：
未来三方争夺：美国、中国大陆和台湾的半导体战略
在科技领域，中国大陆、美国和台湾地区之间有着鲜明的对比，尤其是在半导体市场方面。数十年来，拥有英特尔、英伟达和AMD等公司的美国引领着国际发展；而拥有台积电的台湾地区则在尖端微芯片的高精度制造领域占据主导地位。
反过来，在政府巨额补贴项目的支持下，中国正集中巨额资源，打造像中芯国际和长江存储这样的国内龙头企业，以取代西方主导的芯片生态系统。尽管中国在处理器和内存模块等尖端技术领域的市场份额仍然落后，但它正通过国家主导的创新努力，在缩小技术差距方面取得越来越大的成功。例如，超级计算机的突破或人工智能应用的快速发展就体现了这一点。
美国的优势：研发领域的市场领导地位、创新文化、高素质劳动力以及全球网络风险投资。
中国的优势：长期的政府控制、金融影响力、国内市场巨大的规模经济、对关键资源的战略控制以及快速可扩展的实施能力。
台湾的角色：在最先进的芯片制造领域处于技术领先地位，但在地缘政治上极易受到攻击，并且处于权力集团之间。
成果：美国仍保持创新领先地位，而中国大陆在规模化和国内应用方面正迅速缩小差距。台湾保持技术领先地位，但仍然容易受到地缘政治风险的影响。
硬币的另一面：中国发展道路上的目标冲突和系统性威胁
在快速发展、努力实现自给自足以及市场过热威胁之间寻求危险的平衡，本身就是新经济常态的一部分。关键风险包括：
国有企业和地方债务水平高企，加上信贷市场不透明。
西方国家技术进步和出口管制不断加强，尽管各国努力进行替代，但仍可能造成供应缺口。
人工智能快速扩张带来的系统性风险，例如在知识产权保护、算法决策控制或数字监控问题方面。
快速变革的赢家和输家之间的社会差距因城市化和劳动力市场扭曲而加剧。
学术界对此的争论颇具争议：支持者指出，重点产业政策具有创新力，而批评者则警告过度补贴和市场扭曲的后果。安全利益与开放创新文化、自给自足与全球分工、增长与可持续性之间的冲突依然突出。
明日世界：系统竞争的三种可能的未来
鉴于当前的形势，长期发展难以准确预测。然而，以下情景似乎是可行的：
场景 1
中国实现技术突破——国内市场和政府支持机制占据主导地位，中国企业成为全球标杆并输出其标准。
场景 2
多极碎片化——全球供应链正在永久地分裂为西方和中国主导的领域，创新日益并行，全球竞争压力日益加剧。
场景 3
系统性挫折——债务危机、人口结构和政治管理不善正在阻碍中国的雄心壮志，而西方则通过新的联盟和创新联盟捍卫其技术领导地位。
总而言之，地缘政治动荡——从供应链战争到制裁，再到军事升级（例如台湾问题）——随时可能迫使各国做出彻底的路线调整。
现在需要做什么：政治和企业的战略答案
中国与西方之间的力量平衡将取决于创新能力、系统韧性和战略变革能力。各国和企业需要
汇聚力量，持续创新发展和风险管理，减少依赖，并投资于具有战略意义的技术。如果西方坚持短期反应和拼凑式解决方案，则存在技术滞后的风险。
成功管理中国的经济战略需要有意愿参与复杂的联盟，推行自主的产业政策项目，促进有针对性的人才培养，并始终如一地保护关键基础设施。在新的全球经济秩序中，游戏规则将由游戏管理能力决定——不再仅仅取决于自由市场。
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