危险的生产过剩：中国向市场大量投放机器人——光伏行业的悲剧会重演吗？
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发布日期：2025 年 10 月 14 日 / 更新日期：2025 年 10 月 14 日 – 作者： Konrad Wolfenstein
危险的生产过剩：中国向市场大量投放机器人——光伏行业的惨痛教训会重演吗？——图片来源：Xpert.Digital
下一波来自中国的出口浪潮可能已经到来
中国机器人热潮：“太阳奇迹”之后，下一次重大崩溃是否即将来临？
中国机器人产业的快速扩张与过去十年光伏产业的发展有着惊人的相似之处。数十亿美元的政府援助、积极的产能扩张以及日益增长的出口雄心，远东地区即将开启其在机器人产业的主导地位的新篇章。当欧洲企业仍在探讨战略时，中国制造商已在不断取得进展——这可能会对全球竞争格局产生深远的影响。
早在2017年，中国工信部就发出产能过剩警告，指出“高端产品低端化生产”和“低端产品产能过剩”。中国约有1000多家机器人公司，诸多迹象表明，中国正面临与太阳能行业类似的产能过剩局面。
技术力量转移的起点
短短几年间，中国已从工业自动化技术的进口国转型为全球机器人行业的主导者。这一转型正以快速而系统的方式进行，令人不禁想起中国光伏行业的成功故事。2024年，中国企业在国内安装的工业机器人数量首次超过所有外国竞争对手的总和——这一转折点令整个行业都为之侧目。
数据不言而喻：到2024年，中国将新增安装29.5万台工业机器人，占据全球市场份额的54%。超过200万台的机器人运行保有量创下了世界纪录。与此同时，国内制造商的市场份额也在持续增长，从2014年的28%增长到2024年的57%。
这一发展并非偶然，而是系统性产业政策的成果，该政策将机器人技术定位为中国经济未来的关键技术。中国设立了1280亿欧元的主权财富基金，用于支持机器人、人工智能和尖端创新，这体现了中国在该领域占据主导地位的政治意愿。这与国家支持的太阳能产业扩张有着明显的相似之处。
尤其值得注意的是人形机器人，其量产计划最早于 2025 年开始。中国拥有约 1,000 多家机器人公司，预计到 2028 年年增长率将达到 10%，中国正将自己定位为这项才刚刚开始商业化应用的技术领域的全球市场领导者。
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中国机器人热潮的根源
中国崛起为机器人超级大国并非一蹴而就，而是始于2010年代初的长期战略规划。2015年发布的《中国制造2025》奠定了这一基础，该计划将机器人技术列为中国企业应在2025年前争取全球市场领导地位的十大重点行业之一。
矛盾的是，机器人热潮的最初火花竟然来自汽车行业。自2010年以来，汽车生产的大规模投资显著推高了对工业机器人的需求。中国不仅成为全球最大的汽车市场，也成为包括电动汽车在内的最大汽车生产基地。这种生产者和消费者的双重角色，为独立的机器人产业创造了临界规模。
2016年出现了一个决定性的转折点，电气电子行业取代汽车行业，成为工业机器人的主要消费领域。这一转变反映了中国作为电子设备、电池、半导体和微芯片制造中心日益增长的重要性。中国生产的地理集中度为本地机器人制造商创造了最佳条件，他们可以直接在当地测试和进一步开发产品。
2017年至2019年是中国机器人行业发展的关键时期。早在2017年，中国工信部就警告机器人行业产能过剩，指出“低端生产高端产品”带来的风险。尽管如此，在将机器人技术作为产业转型增长引擎的战略决策的推动下，中国机器人行业仍保持增长势头。
新冠疫情进一步加速了自动化趋势。当其他国家仍在努力应对生产停工时，中国却加大了对机器人制造系统的投资。2021年12月发布的《国家机器人战略》强调了通过自动化系统性地增强经济竞争力的政治意愿。
事实上，目前的行业概况、市场研究和行业协会的声明通常认为中国机器人企业的数量远远超过1000家，从企业数量和产量来看，中国是世界上最大的机器人产业国。
中国是全球最大的机器人市场，机器人产业产值超过2400亿元人民币（约合334亿美元）。中国不仅每年生产和安装数十万台新机器人，而且还拥有以工业机器人、服务机器人和人形机器人为中心的广泛商业领域。
世界机器人大会、中国机器人产业联盟（CRIA）等行业专家和报告反复指出，中国目前拥有1000多家机器人公司，其中包括新松、埃斯顿、汇川技术、极智嘉等大型企业，以及众多专注于研发、零部件供应、集成和软件的中小型企业。
得益于国家创新战略和众多工业领域的强劲需求，中国的机器人公司数量持续增长——中国供应商和在中国经营工厂和开发实验室的国际制造商都是这一增长的一部分。
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中国机器人技术优势的核心要素：核心机制和构建模块
中国的机器人技术攻势基于多种相互关联的机制，这些机制一旦结合，便能产生非凡的力量。其中最重要的基石是过去几十年发展起来的、如今已被视为独一无二的产业生态系统。在机电一体化领域，没有哪个国家能够如此迅速地将新产品推向市场，并以高质量和有竞争力的价格进行生产。
一个关键优势在于本地供应链。欧洲制造商通常依赖来自不同国家的零部件，而中国企业则可以依赖密集的专业供应商网络。这种对本地供应链的优先考虑，催生了强大的生态系统，如今也吸引了国际制造商。就连特斯拉擎天柱的很大一部分硬件预计也将来自中国。
熟练劳动力的优势是另一个关键的成功因素。无论是在开发商还是系统集成商方面，中国都拥有比欧洲更多的熟练劳动力。这些人力资源能够缩短产品周期，并大幅降低机器视觉、工业机器人和协作机器人的成本。
国家支持不仅体现在直接补贴上，还体现在战略性产业政策上。北京通过保护国内市场和从国有银行获得低息贷款，为本国企业创造了优势。这些企业不受盈利规律的约束，可以不顾短期盈利能力，大规模建设产能。
零部件的跨界策略尤其值得关注。中国机器人制造商受益于电动汽车领域成熟的供应链，并在其机器人产品中使用来自汽车行业的零部件。这些协同效应降低了开发成本，并加速了新产品的上市。
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当前市场地位：当今背景下的含义和应用
中国不仅是当今全球最大的机器人市场，而且在多个细分领域取得了技术领先地位。中国制造商已占据协作机器人90%的市场份额，移动机器人95%的市场份额。这种在未来细分领域的主导地位尤为重要，因为它为下一代自动化技术的发展指明了方向。
机器人密度是衡量自动化水平的关键指标，体现了中国快速追赶的进程。中国每万名员工拥有470台机器人，已超过德国（每万名员工拥有429台机器人），位居世界第三。而就在五年前，德国的机器人密度还比中国高出十倍以上。
如今，应用技术知识的流动往往是反向的——从中国流向欧洲。这一趋势在电子行业尤为明显，全球近三分之二的工业机器人都安装在中国。中国制造商为这个庞大的国内市场提供了54%的机器人，从而满足了全球电子行业约33%的需求。
出口战略正在开始转变。尽管迄今为止中国机器人出口量不到5%，但像汇川技术（Inovance）和极智嘉（Geekplus）这样的公司正日益进军国际市场。国内第二大机器人制造商汇川技术（Inovance）正在向欧洲扩张，而极智嘉（Geekplus）70%的收入来自中国以外的市场。
中国制造商的雄心日益增长，尤其是在高端市场。传统上，欧洲和日本供应商主导着这一市场，但即使如此，客户也越来越多地转向中国供应商。他们的策略是，以外国竞争对手20%的价格，实现80%的质量。
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市场征服的实际例子：具体用例和说明
Geekplus 的成功故事是中国机器人公司征服全球市场的典范。这家专注于仓储机器人的公司于 2024 年夏季在香港上市，但其 70% 的收入已来自中国境外。其客户包括联合利华、沃尔玛和阿迪达斯等国际企业。该公司的 Roboshuttle 系列提供一体化拣选解决方案，可围绕中央工作站协调三种不同类型的机器人。该解决方案能够最大限度地利用垂直仓库空间，无需设置多个区域。
极智嘉也展现了其对潜在贸易限制的战略准备。该公司约四分之一的收入来自美国，但生产价格却比竞争对手低30%。极智嘉还计划将部分组装业务迁至日本，以规避潜在的贸易壁垒。这种灵活的生产策略体现了中国企业从以往贸易冲突中汲取经验教训的能力。
第二个例子是汇川技术（Inovance），它被称为“小华为”，因为它由前华为工程师于2003年创立。该公司已发展成为中国第二大工业机器人制造商，目前正在系统地向欧洲扩张。汇川技术总部位于德国海尔布隆附近的普莱德尔斯海姆，正在拓展本地业务，并利用其在中国丰富的行业专业知识。该公司拥有向主要智能手机和笔记本电脑制造商销售机器人的经验，并可以从中国市场的规模经济中获益。
汇川技术的扩张战略体现了中国企业的典型做法：首先建立本地销售和服务体系，然后逐步提升本地价值创造。在欧洲，汇川技术最初提供有效载荷高达20公斤的机器人，而在中国，则提供有效载荷高达300公斤的型号。这种分阶段的市场投放策略使公司能够积累经验并逐步扩展其产品组合。
问题发展与风险：批判性讨论
中国机器人行业的快速扩张也蕴含着与光伏行业发展类似的结构性风险。早在2017年，中国工信部就发出产能过剩警告，指出该行业存在“高端产品低端化生产”和“低端产品产能过剩”的问题。中国拥有约1000多家机器人公司，诸多迹象表明该行业存在与太阳能行业类似的产能过剩状况。
这与光伏产业有着惊人的相似之处。与太阳能电池板一样，中国正在大规模建设产能，其规模远超国内需求。解决方案在于出口，这导致了国际市场的激烈竞争。中国机器人的价格已经比欧洲竞争对手便宜20%到30%，这一价格优势得益于政府补贴和规模经济。
欧洲企业正面临越来越大的压力。由于来自中国竞争对手的竞争加剧，德国机械设备制造业联合会（VDMA）已将其增长预期下调了一半。传统的欧洲机器人制造商正在失去市场份额，而中国企业则正在系统地扩大其在欧洲的业务。Dobot、Elite Robots 和 Jaka Robotics 等公司已经在德国建立了本地服务和销售体系。
技术转让尤其成问题。库卡、ABB和发那科等领先的外国公司已在中国设立了最先进的生产设施。这种知识转移使中国制造商能够迅速赶上并开发自主产品。德国初创企业已经开始从中国采购机器人手臂和集成力传感器的关节等组件，这加剧了技术依赖。
“内卷化”——以牺牲盈利能力为代价，为争夺市场份额而展开的恶性竞争——的危险是真实存在的。中国工信部已经出台措施，打击“无序竞争”和激进的定价行为。在全球产能过剩危机爆发之前，太阳能行业也曾发出过类似的警告。
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未来情景和市场发展：预期趋势和潜在动荡
未来几年对于光伏产业能否在机器人领域重演至关重要。多种趋势表明，中国将进一步巩固其主导地位。2025年被认为是人形机器人的“元年”，中国企业已进入量产阶段，而国际竞争对手仍处于研发阶段。
政府的支持将持续并加大力度。1280亿欧元的机器人基金将运行20年，体现了其长远的眼光。到2027年，中国的目标是开发出能够“思考、学习和创新”的人形机器人。预计到2031年，中国的人形机器人市场规模将增长至440亿欧元。
全球发展可以设想三种情景。在最乐观的情况下，中国和国际供应商之间将出现稳定的竞争，服务于不同的细分市场。中国制造商将主要在对成本敏感的大众市场运营，而欧洲和日本公司将占据高端市场。
更可能的情况是，国际供应商将被逐步取代，类似于太阳能行业的发展。中国企业将利用其成本优势，首先在标准应用领域站稳脚跟，然后逐步进军高端市场。目前已在进行的向欧洲和其他市场的扩张将会加速。
在最糟糕的情况下，产能过剩危机将导致全球价格暴跌，迫使许多公司倒闭。整合将主要惠及中国制造商，因为它们拥有更雄厚的资金储备和政府支持。欧洲可能会在另一个关键领域失去技术主权。
由于中国已宣布的出口战略，第二种或第三种情况出现的可能性有所增加。政府已将机器人出口确立为战略目标，并计划将其作为增长动力。这一政策目标加上国内产能过剩，将加剧出口压力。
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战略意义和评估
中国的机器人技术攻势是欧洲几十年来面临的最大产业政策挑战之一。这与光伏产业发展的相似之处并非巧合，而是系统性战略的结果，该战略将成熟的模式转移到新的技术领域。中国正在利用国家支持、规模经济和积极的定价政策，在具有战略意义的行业中取得市场领先地位。
中国的发展速度令人瞩目。十年间，中国在工业机器人市场的份额已从不到30%增长至50%以上。在协作机器人和移动机器人等未来领域，中国制造商已占据主导地位，市场份额高达90%至95%。这种在关键技术领域的主导地位将对下游产业产生影响，并从根本上挑战欧洲的竞争力。
欧洲企业有三种战略选择。首先，它们可以尝试通过创新和专业化占领利基市场，在这些市场中，技术优势比价格更重要。其次，它们可以与中国企业建立战略合作伙伴关系，以利用其成本结构。第三，它们可以将部分生产转移到中国，以受益于那里的规模经济。
这些选择都存在风险。由于技术进步，利基市场可能迅速萎缩。合作关系存在技术转让和中期依赖的风险。生产转移加剧了欧洲的工业衰退，并使企业在地缘政治上变得脆弱。
这一挑战本质上是结构性的，需要欧洲协调应对。单个公司或国家无法成功应对中国的系统竞争。为了维护欧洲的核心竞争力，联合研究项目、协调的产业政策以及可能的保护主义措施都是必要的。
时间不多了。欧洲仍在发展战略构想，而中国企业已在创造市场现实。机器人行业可能成为系统性产业政策如何战胜短期市场机制的下一个例证。欧洲必须迅速采取行动，避免在这个未来市场中落后。
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