中国对锗的禁运及其对德国工业的影响：价格暴涨165%——这种金属正在成为一场噩梦

价格暴涨165%：坦克没夜视功能？中国锗禁令如何让德国联邦国防军陷入危机

一种几乎不为人知的金属——锗——正使德国工业陷入严重危机，并暴露出其对中国的危险依赖。2023年8月，北京大幅限制这种具有战略意义的原材料的出口，这不仅仅是一项经济措施，更是在全球科技冲突中使用的地缘政治武器。其后果是惊人的：这种银白色半金属的价格在两年内上涨了一倍多，目前已接近每公斤4000欧元。

德国关键的科技和军事部门尤其受到影响。没有锗，像豹2这样的坦克的现代夜视仪，以及用于宽带扩展的高效光纤电缆都无法正常运转。军火工业对此感到担忧，北约也对此感到担忧，企业不得不“几乎不惜一切代价”来维持生产。这种依赖程度令人担忧：此前，德国超过60%的需求来自中国，而中国控制着全球约85%的产量。如今，德国面临着一个紧迫的问题：如何弥补这一关键的供应缺口？从国内开采到从刚果进口，究竟存在哪些替代方案？政策制定者必须从这场原材料冲击中吸取哪些教训？

为什么整个德国工业突然都与一种叫锗的金属扯上了关系？中国大幅减少了对德国的锗出口，这引发的问题远不止原材料市场。作为战略材料和工业依赖方面的专家，我向自己解释了这一发展中最重要的几个方面。

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锗问题的基础

锗到底是什么？为什么它如此重要？

锗是一种银白色准金属，在元素周期表中原子序数为32。它于1886年由德国化学家克莱门斯·温克勒在弗赖贝格发现，并以德国的拉丁名称“Germania”命名。讽刺的是：如今，这种“德国”元素主要产自中国。

锗的独特之处在于其独特的物理特性。它拥有卓越的半导体特性、良好的热导率，并且对红外光透明。这些特性使其成为现代科技不可或缺的材料。锗的熔点高达 937.4°C，并具备半导体特性，使其广泛应用于各种高科技领域。

锗实际上应用于哪些领域？

锗的使用主要集中在三个领域：红外光学（占消费量的72%）、光纤（占19%）以及其他应用（占9%）。这些数字体现了这些应用的特殊性。

具体来说，锗用于光纤电缆，可以提高光传输效率。在半导体技术中，锗用于射频和红外技术等特殊应用。锗在国防工业中的作用尤为关键：锗对于夜视设备、热成像摄像机、传感器以及无人机和卫星等高科技镜头至关重要。锗还用于X射线探测器和PET塑料生产的催化剂。

德国对中国锗的依赖程度如何？

这些数字令人警醒。在2023年8月中国实施出口限制之前，德国进口的锗约60%来自中国。中国控制着全球约80%至85%的锗产量。这种极端集中度使得全球供应极其脆弱。

德国的进口统计数据清楚地表明了这种依赖程度：2022年德国进口了10.5吨锗，2023年进口了8.3吨，而2024年仅为5.3吨。2024年德国所有进口商品中，近45%来自中国，23%来自丹麦，15%来自韩国，11%来自比利时。然而，目前尚不清楚从丹麦或比利时进口的锗是否是中国锗的转口。

中国的战略原材料政策

中国为何限制锗出口？

中国于2023年8月正式以国家安全担忧为由，对镓和锗实施出口管制。这些原材料属于军民两用产品，既可用于民用，也可用于军用。此举是对美国限制中国半导体产业的直接回应。

出口管制通过许可证制度实施：中国企业必须申请锗出口许可证，正式审批时间为45个工作日。实际上，这导致出口量急剧下降。2024年12月，中国全面禁止向美国出口锗。

出口下滑的幅度究竟有多大？

数字说明了一切。原材料专家尤斯特斯·布林克曼（Justus Brinkmann）表示，2023年上半年，中国出口了28吨锗，而2024年全年的出口量则降至仅12.4吨。2025年上半年，这一数字仅为5吨。

德国的降幅尤为显著：德国在中国出口中的份额从2024年的约一半下降到最近的不到五分之一。具体来说，2025年迄今为止，德国从中国进口的煤炭仅为902公斤。与去年同期相比，今年上半年中国对欧洲的出口暴跌近60%。

还有哪些原材料受到中国出口限制的影响？

锗是中国更广泛战略的一部分。镓自2023年8月起受到类似的出口管制，石墨自2023年12月起也受到类似的出口管制。锑的限制措施于2024年9月出台。2025年初，中国宣布进一步限制钨、碲、铋、铟和钼的出口。

这些原材料对未来科技都至关重要：镓用于半导体生产和太阳能电池，石墨是锂离子电池的关键原材料，锑在太阳能产业和军事应用中发挥着重要作用。中国系统地利用其在这些材料领域的主导地位作为地缘政治武器。

对德国工业的影响

价格上涨了多少？

锗的价格急剧上涨。2023年，99.99%纯度锗的每公斤价格仍在1500欧元左右，但到2025年10月，价格已接近4000欧元，确切地说是3983.70欧元。这意味着涨幅超过165%。

价格趋势凸显了形势的剧烈变化：从2022年的每公斤约2600欧元飙升至2024年的3400多欧元。2025年前几个月，进口总额平均已接近每公斤3800欧元。两年内，高纯锗的全球市场价格上涨了一倍多。

哪些行业受到特别影响？

军火工业尤其担忧。锗对于众多军事应用至关重要：夜视设备、红外系统、传感器、无人机的高科技镜头、卫星以及专用电子设备。北约担心供应短缺，因为现代武器系统离不开这些材料。

电信行业也受到严重影响。锗用于光纤电缆以提高光传输效率。半导体行业将锗用于特殊用途，尽管其主要生产基于硅。然而，德国电气和数字行业的情况相对宽松：锗并非工业界广泛使用的半金属之一。

生产中具体会出现哪些问题？

据咨询公司Inverto称，到目前为止，企业尚未减产。相反，采购团队正在努力制定定制化方案来采购材料——他们只能接受价格的大幅上涨。正如Tradium的锗专家Christian Hell所报道，企业表现出“几乎不惜一切代价”的意愿。

问题不仅在于成本上升，还在于供应的不确定性。中国出口许可证的审批时间长达45个工作日，这大大增加了规划难度。拥有大量锗库存的公司正在观望市场走势，而这又进一步推高了价格。

替代供应来源及其局限性

还有哪些国家生产锗？

除了中国，还有其他供应国：比利时、芬兰、加拿大和美国。然而，这些西方替代能源面临着与德国相同的问题和需求。供应量有限，无法弥补中国供应的损失。

刚果民主共和国正在发生一件有趣的事情。原材料集团优美科（Umicore）的比利时工厂自2024年起开始从那里供货。锗来自采矿废料的回收利用，具体来说是来自卢本巴希“大山”尾矿堆，该矿堆估计含有1400万吨含金属矿渣。Gecamines的子公司STL的目标是年产30吨锗。

供应来源多样化有多现实？

多样化发展十分困难，因为锗通常是作为副产品提取的。正如原材料专家尤斯图斯·布林克曼（Justus Brinkmann）所解释的那样：“锗通常是从锌生产过程中提取的副产品。从褐煤灰或铜生产中提取锗在技术上也是可行的。” 这意味着锗的供应取决于这些主要原材料的产量。

德国原材料管理局局长彼得·布赫霍尔茨警告称：“在锗方面，我们不像在镓方面那样灵活——即使在中期内，也只有少数几个替代供应来源。” 他认为，市场“高度集中”，因此该行业迫切需要开发其他供应来源。由于中国已在关键原材料领域建立了事实上的垄断地位，其他国家也只能在有限的范围内介入。

刚果作为替代方案发挥了什么作用？

刚果正在成为一个重要的替代资源。优美科与STL之间的协议受到了矿产安全伙伴关系组织（MSP）的欢迎。该组织由14个国家和欧盟组成，旨在连接工业化国家和资源丰富的国家。优美科于2024年最后一个季度提炼出了首批测试数量的锗精矿。

然而，德国联邦经济合作与发展部（BMZ）对刚果发出警告：“原材料储量丰富，但营商环境不佳。” 该国政治不稳定，基础设施薄弱。最近的一项分析显示，中国企业已经获得了非洲最重要的原材料产地。此外，刚果的产量无法完全弥补中国的缺口。

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德国军火工业中的锗

为什么锗对于德国联邦国防军如此重要？

锗是现代武器系统不可或缺的材料。豹式坦克和欧洲战斗机的各种系统都使用了这种金属。德国联邦国防军在第三代热成像设备中使用了锗，这种设备即使在夜间和恶劣天气条件下也能提供高分辨率图像。

具体来说，锗用于夜视设备、红外系统、传感器和高科技镜头。豹2A8等现代主战坦克配备了Atia热成像设备，而这些设备需要锗。欧洲战斗机也安装了基于锗的系统。北约担心锗短缺可能严重影响武器生产。

军火工业需要多少数量？

具体数量大多保密，但数量相当可观。一架F-35战斗机就含有420公斤稀土和关键材料。其中很大一部分来自中国。锗对于现代夜视仪和红外系统来说几乎是不可或缺的。

德国联邦国防军最近订购了16041套夜视设备，这些设备也需要锗。鉴于计划中的军备重组和时代变迁，锗的需求将持续增长。德国正计划大规模投资于新型坦克、现代化步兵战车和武装无人机——所有这些都依赖于锗。

北约如何应对供应短缺？

北约对锗短缺感到担忧，多家媒体的报道也证实了这一点。这种关键材料的短缺正引起北约的担忧，因为现代武器系统离不开它。n-tv电视台援引一家德国国防公司经理的话称：“锗目前是一个巨大的问题。”

北约正在努力寻找解决方案，但短期内替代方案有限。战略储备正成为一个关键问题，但中国目前已不再出口锗用于储存。北约国家必须从根本上重新思考其采购策略，并开发替代供应来源。

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国内生产的可能性

德国能自己生产锗吗？

理论上可以，但实际操作起来却很困难。德国拥有锌、铜和褐煤矿床，可以从中提取锗作为副产品。目前，此类开采后再利用的可行性研究正在进行中。锗、镓和铟等微量金属可以从旧矿的残留矿床或新矿床中提取。

迄今为止，这种做法在经济上并不可行，但资源的稀缺性正在改变经济格局。联邦地质科学与自然资源研究所指出，德国地下地质蕴藏着巨大的原材料潜力。目前，萨克森州正在进行数十个勘探项目，涵盖铟、银、锌等金属以及与锗相关的其他原材料。

国内采矿业面临哪些挑战？

挑战多种多样。首先，需要大量投资：“原材料生产和回收的投资额巨大且周期长，”原材料专家Brinkmann解释道。采购保障至关重要，因为如果没有规划保障，此类投资风险过大。

审批程序冗长复杂。在人口稠密的德国中心地带开始开采原材料不仅技术难度高，审批程序也十分复杂。尽管欧盟的目标是缩短审批程序——将环境影响评估时间从一年缩短至90天，审批程序时间缩短至最长两年——但实施仍需时日。

回收能发挥什么作用？

回收利用可以发挥重要作用，但目前受到限制。欧盟的锗回收率仅为2%。部分供应来自工厂废料，此外，锗废料也从退役坦克和其他军用车辆的车窗中回收。

然而，锗的可回收性有限。对于大多数关键原材料（例如稀土、铟或锗），回收率仍然微乎其微。这是因为锗在产品中的含量通常非常低，而且回收技术难度大，经济效益也不高。

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替代方案和技术替代方案

锗能被其他材料取代吗？

原材料专家Justus Brinkmann解释说，原则上两种材料可以相互替代，但这会降低产品的导电性。“由于锗具有优异的导电性，很难被替代，”他确认道。在大多数应用中，如果不显著损害产品的功能，锗是无法被替代的。

某些特定应用存在替代方案：用硅替代锗是部分可行的，硒化锌也是红外器件的潜在替代品。然而，这通常会导致性能下降。例如，目前已经有不含锗的热成像镜头，但此类创新需要时间。

替代的技术挑战是什么？

替代是一项长期战略。除非你恰好正在研究替代材料，并且已经取得了相对领先的进展，否则你无法迅速用不太重要的材料取代锗。锗的特殊性质——对红外光的透明性、优异的热导率以及半导体特性——难以复制。

氟化钡正被讨论作为一种有趣的锗替代品，用于在更高温度下使用。由于锗供应有限且成本高昂，人们已经对它用于直径大于100毫米的光学器件持怀疑态度。然而，这些替代品并不能完全取代锗的独特性能。

短期技术解决方案有多现实？

短期解决方案不切实际。替代材料或替代技术的开发需要数年甚至数十年的时间。专业文献反复指出，替代材料会导致性能损失。因此，企业必须承受中期的高价格和不确定的供应。

因此，该行业主要依赖一些行之有效的措施：提高材料效率、签订长期供应合同以及供应商多元化。然而，回收利用和研发等更具创新性的措施仍仅限于大型企业。大多数企业尚未准备好采取短期解决方案。

政治的作用和战略后果

德国政客能做什么？

政客有责任为原材料行业提供更完善的规划保障。原材料专家布林克曼对此提出了明确的要求：“采购保障至关重要，因为原材料生产和回收利用的投资额巨大且周期长。” 如果没有政府支持，私人投资国内原材料开采的风险过大。

原材料开采应在法律上优先考虑，以便及时满足需求，并提高法律和规划的确定性。德国政府已经制定了原材料战略，但实施进展缓慢。德国必须减少对中国等不可靠供应商的依赖，并实现供应链多元化。

欧洲有哪些举措？

欧盟通过《关键原材料法案》（CRMA）制定了针对34种关键原材料的战略。锗和镓位列被列为特别关键的原材料之列。欧盟的目标是未来在欧盟境内开采这些具有战略意义的原材料的10%——目前这一比例仅为3%。

审批程序将大幅加快：环境影响评估周期将从一年缩短至90天，审批程序也将缩短至最长两年。布鲁塞尔正在通过投资激励和加速审批程序支持国内原材料的开采。目标是减少对单个供应国的依赖，并促进国内生产。

德国应如何改变其原材料政策？

德国需要制定超越以往做法的全面原材料战略。当前的政治举措提供了重要的推动力，但还不够。通过迅速提升欧盟内部的炼油和加工能力以及回收利用，可以减轻对关键原材料供应的依赖。

德国应该与资源丰富的国家建立战略伙伴关系，并促进国内原材料开采。专家克里斯蒂安·赫尔警告说，欧盟最早应在2023年开始建立战略储备。现在为时已晚，因为中国已不再出口锗用于储存。此外，还需要新的回收方案和研发投资。

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长期前景和市场发展

锗市场将如何发展？

预测令人悲观。今年年初，管理咨询公司德勤预测2024年将出现供应短缺，这一预测现已得到证实。专家预计，只要中国继续实施出口限制，价格就将继续上涨。市场极不稳定，且对地缘政治发展十分敏感。

Tradium 的 Matthias Rüth 解释了当前存在的问题：中国法律强制囤积重要原材料，导致市场短缺。此外，全球对锗的需求正在增长，尤其是在红外行业。拥有大量锗库存的公司正在囤积，这进一步推高了价格。

可以预期会产生什么样的地缘政治后果？

锗短缺只是即将到来的地缘政治原材料战争的预兆。中国正利用其在全球市场供应多种关键原材料的主导地位，将其作为一种有效的地缘政治武器。世界正从开放的全球经济演变为资源冲突加剧的多极世界。

欧洲和美国必须认识到，原材料早已成为一种战术武器。中国系统性地以原材料禁运来应对西方的技术限制。这一策略很可能会扩展到其他关键材料。对锗等金属的争夺预示着地缘政治原材料战争新时代的到来。

这对德国企业意味着什么？

德国企业必须从根本上重新思考其采购策略。从中国获取廉价可靠供应的时代已经结束。企业愿意支付“几乎任何价格”，但这并非可持续的解决方案。从长远来看，他们必须投资于替代供应来源、回收利用和替代研究。

目前主要采取的措施相对缺乏创新，甚至只有一半的公司采取了这些措施。看来有必要采取更全面的预防措施，包括战略仓储、长期供应合同以及替代材料的开发。尤其是小型企业，往往准备不足，依赖政治支持。

未来的教训

从锗危机中我们能学到什么？

锗危机暴露了关键原材料对单个供应国的危险依赖。它表明地缘政治紧张局势会迅速导致供应瓶颈。德国和欧洲长期以来忽视了这些警告信号，如今正陷入困境。

这场危机清楚地表明，经济增长与原材料需求脱钩是行不通的。原材料生产率不可能提高到足以消除原材料进口的程度。德国作为一个高度发达且出口导向型的经济体，未来仍将依赖关键原材料。

需要进行哪些结构性变革？

德国和欧洲必须发展可持续的矿物和金属原材料循环经济。必须发展国内初级原材料和高效的回收利用，作为补充供应来源。金属是理想的选择，因为它们只被使用，而不是被消耗。

实现供应来源多元化至关重要，但还不够。即使完全自给自足不现实，德国也必须投资国内原材料开采。更重要的是实现韧性，不再完全依赖单个供应国。建立战略储备、推广回收技术以及开发替代方案至关重要。

富有弹性的原材料供应会是什么样子？

实现有韧性的原材料供应需要多种策略的结合。首先，必须开发国内原材料来源，即使这意味着更高的成本。其次，必须与中国以外的可靠供应国建立战略伙伴关系。第三，必须大力发展回收利用和循环经济。

第四，替代材料的研发投入必不可少。第五，必须建立战略储备，以缓冲短期供应中断。所有这些措施都需要长期规划、大量投资和政治支持。锗危机表明：反应迟缓者将付出高昂代价。

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