美国减少对中国依赖的策略：友邦外包、回流外包、近岸外包
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发布日期：2025 年 10 月 15 日 / 更新日期：2025 年 10 月 15 日 – 作者： Konrad Wolfenstein
美国减少对中国依赖的策略：友岸外包、回岸外包、近岸外包——图片来源：Xpert.Digital
告别中国？美国经济独立三点计划
美国昂贵的解放：这些策略足以逃离中国吗？
全球经济格局正在发生巨变。受地缘政治紧张局势、国家安全担忧以及近年来供应链危机的惨痛教训的驱动，美国正在彻底调整其经济战略。其目标明确：减少对中国的过度依赖，重新掌控关键产业。然而，美国并非简单地奉行“中国加一”战略（即寻找替代地点），而是制定了一套更为复杂的三管齐下的方针：近岸外包、回岸外包和友好外包。
这三大支柱构成了美国应对21世纪挑战的策略。近岸外包将生产转移到地理位置相近的国家，例如墨西哥，以缩短供应链，并从《美墨加协定》（USMCA）等贸易协定中获益。回岸外包旨在通过《芯片法案》（CHIPS Act）等大规模政府支持计划，将具有战略意义的产业（主要是半导体和清洁技术）带回美国。友岸外包则侧重于与欧洲和亚洲政治上结盟且价值观相同的伙伴建立富有韧性的供应链。
这一转型不仅仅是经济政策的调整；它是一项由数千亿美元支持的事业，正在重新定义全球贸易流动，创造赢家和输家，并为世界各地的企业带来新的挑战。尽管投资和新增就业岗位方面已取得令人瞩目的成功，但重大障碍依然存在——从高成本、熟练劳动力短缺，到政治不确定性以及对中国中间产品的持续依赖。以下分析将阐明这些战略在实践中如何发挥作用、重点关注哪些行业，以及这项雄心勃勃的计划最终能否成功。
大转变：数十亿美元的投资为何让美国产业回流美国
在努力实现更大经济独立的过程中，美国正在寻求哪些与“中国加一”战略不同的替代方案？这个问题令经济专家和政界人士都感到担忧，因为美国尚未制定出直接可比的战略，而是依赖于多种不同方法的组合。美国应对全球供应链挑战和日益增长的对华依赖的策略体现在三大战略上：近岸外包、回岸外包和友好外包。
这些战略为何应运而生？它们与传统贸易方式有何不同？这一发展始于奥巴马政府时期，最初是采取遏制措施；在特朗普执政时期，全面贸易战愈演愈烈；在拜登执政时期，通过系统性的产业政策进一步扩大。这种演变反映出人们日益认识到，经济依赖也可能带来安全风险。
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近岸外包：地理上的重新调整
近岸外包的基础知识和动机
什么是近岸外包？拉丁美洲在其中扮演着什么角色？近岸外包是指将生产和采购战略性地迁移到地理位置相近的国家。对美国公司而言，这主要意味着更加关注墨西哥和其他拉丁美洲国家。该战略旨在增强供应链的韧性，缩短运输时间，同时避免关税，尤其是在《美墨加协定》（USMCA）自由贸易协定框架下。
墨西哥已成为一个极具吸引力的投资目的地。2023年，墨西哥的外国直接投资额创下360.6亿美元的新高。2023年1月至2024年8月期间，墨西哥宣布了超过400个投资项目，总额达1700亿美元。这些数字表明近岸外包趋势正在迅猛发展。
USMCA协议的作用
USMCA 如何支持近岸外包战略？美国、墨西哥和加拿大之间的这项贸易协定创建了一个优惠贸易区，对多种产品降低或取消了关税。该协定包括简化的海关程序、一体化的原产地规则以及符合国际合规期望的现代化劳工和环境标准。
墨西哥已成为美国最大的进口供应国，2024年进口总额达4666亿美元，占美国进口总额的15.6%。这一地位凸显了墨西哥在USMCA框架下在区域制造业中的战略重要性。
特定行业的发展
哪些行业从墨西哥近岸外包中受益最大？汽车行业首当其冲。2024年，墨西哥生产了近400万辆汽车，汽车行业占墨西哥出口总额的31.4%，价值1939亿美元。这些数据反映了USMCA框架下墨西哥与美国和加拿大供应链的深度融合。
电子行业也呈现出令人瞩目的增长势头。墨西哥电子制造服务 (EMS) 市场规模预计将从 2025 年的 532 亿美元增长至 2031 年的 974 亿美元，复合年增长率为 10.6%。这一增长主要得益于半导体、电信设备和自动化系统等高科技生产线的近岸外包。
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挑战和极限
近岸外包会带来哪些问题？尽管取得了积极的进展，墨西哥仍面临严峻挑战。由于贩毒集团势力强大，安全问题频发，腐败现象严重，墨西哥在透明国际发布的腐败感知指数中位列180个国家中的第126位。此外，公共服务不足，工业空间供不应求。
特朗普政府的政治发展带来了更多不确定性。2025年初，特朗普总统最初对加拿大和墨西哥出口到美国的汽车征收25%的关税，随后又豁免了来自墨西哥和加拿大的汽车。这些不确定性可能会刺破预期的近岸外包泡沫，引发墨西哥日益增长的担忧。
回流：回归家园
基本原则和目标
回流意味着什么？为什么它对美国具有战略意义？回流超越了近岸外包，旨在将生产完全迁回美国本土。美国已推出广泛的税收激励和资助计划，以促进工业和科技公司回归，尤其是在半导体、医疗技术和电动汽车领域。
《2024年制造业回流倡议年度报告》显示，2024年，美国将通过制造业回流和外国直接投资新增24.4万个制造业岗位。自2010年以来，美国已宣布新增超过200万个就业岗位，其中170万个已得到填补。这些数字表明，美国国内制造业产能正在持续增长。
《CHIPS法案》立法的作用
《芯片和信息处理系统法案》如何支持制造业回流？两党共同通过的《2022年芯片和科学法案》为联邦政府拨出数十亿美元支持半导体制造业回流奠定了基础。该法案授权超过500亿美元用于半导体相关活动，并为在2026年底前承接相关项目的私营公司提供25%的可退还税收抵免。
其效果已初见端倪。美国商务部已宣布向台积电、英特尔和美光等知名半导体公司提供超过300亿美元的拨款和贷款，项目遍及亚利桑那州、德克萨斯州、纽约州等地。美光宣布投资2000亿美元用于国内半导体生产，这是近年来规模最大的回流计划之一。
特定行业的成功与挑战
哪些行业在回流方面处于领先地位？又存在哪些障碍？高科技行业正在推动增长：2024年，88%的就业岗位来自高科技或中高科技行业，到2025年初，这一比例将上升至90%。2024年的主导行业是计算机和电子产品、电气设备（包括电动汽车电池和太阳能）以及运输设备。
然而，重大的结构性挑战依然存在。由于能源、劳动力和原材料成本，美国制造业成本比亚洲国家高出30%至50%。此外，半导体价值链存在结构性缺口，包括对亚洲上游材料的依赖以及美国国内高技能劳动力的短缺。
区域分布和政府支持
哪些州从回流中受益最多？德克萨斯州、南卡罗来纳州和密西西比州是2025年回流和外国直接投资领先的州。南部和中西部地区占回流和外国直接投资就业岗位的81%。
各州正在越来越多地制定针对特定行业的激励计划，从通用的激励方案转向针对半导体、清洁技术、生物技术和量子技术等高价值行业的定制工具。这种战略协调使各州能够更好地竞争变革性投资，并与联邦优先事项更加紧密地保持一致。
Friendshoring：与盟友建立战略伙伴关系
概念和政治发展
什么是“友邦外包”（friendshoring）？这个词是谁发明的？“友邦外包”是一种相对较新的战略，旨在将供应链集中到政治价值观相似、关系稳定且地缘政治不确定性最小的国家。该术语由美国财政部长珍妮特·耶伦等人提出，旨在减少对中国的依赖，并降低制裁、贸易冲突或出口限制等风险。
耶伦在韩国首尔的演讲中将“友邦外包”定义为一项国际经济政策，旨在通过“将供应链友邦外包给大量值得信赖的国家”，实现“自由且安全的贸易”。该战略旨在深化与更多值得信赖的贸易伙伴的关系，并“实现供应链多元化”。
确定战略合作伙伴
在“友岸化”战略中，哪些国家被视为“友邦”？美国企业和政府正在与加拿大、墨西哥、韩国、日本和欧洲国家等国家发展战略增值伙伴关系。这些国家被认为值得信赖，并在国际贸易体系方面拥有相似的价值观。
然而，“友谊”的定义已然出现紧张。拜登总统于2025年1月以国家安全担忧为由阻止新日铁收购美国钢铁公司，引发了人们对“友谊”类别的持久性和可靠性的质疑。因此，“友谊外包”的合作伙伴可能会质疑他们与美国的友谊是永久的，还是仅限于美国政府酌情决定的特定情况。
实施和实际挑战
“友谊外包”在实践中如何运作？其成果如何？根据第14017号行政命令《美国的供应链》，美国商务部确定了四大产品类别中约2400种关键商品和材料：公共卫生和生物防范、信息和通信技术、能源以及关键矿物和材料。
迄今为止的结果好坏参半。虽然在减少中国在美国进口中所占份额方面取得了一定进展，在某些情况下，中国的份额实际上有所上升，但耶伦政策的后果已开始显现。绿色能源和关键矿产领域的挑战依然尤为明显，在这些领域，中国似乎往往是唯一能够满足日益增长的需求的产能扩张型生产国。
长期战略影响
“友岸化”对全球贸易格局的长期影响是什么？该战略正导致美国贸易关系逐渐从中国转向盟友国家。然而，这一过程比最初预期的更为复杂。一项研究表明，贸易摩擦过后，美国企业倾向于与深度融入中国供应链的第三国合作。
这导致供应链延长、透明度降低，使当局和企业更难监控。中国商品有时会在其他国家重新包装或进行最低限度的加工，然后出口到美国，正如美国商务部在太阳能电池板经越南、马来西亚、泰国和柬埔寨出口到美国的案例中所证实的那样。
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自动化作为救星：美国工厂如何重获竞争力
美国战略与“中国加一”战略的比较
功能上的相似点和不同点
美国的战略与“中国+1”战略有何相似之处？美国的三种策略——近岸外包、回岸外包和友好外包——与“中国+1”战略类似，都追求降低集中于单一地点的风险。这些策略旨在增强韧性，并扩大对关键供应链和技术的控制。
然而，关键的区别在于地理重点和政治动机。“中国加一”计划主要旨在优化成本和分散风险，而美国的战略则受到安全政策考量和追求技术主权的强烈影响。美国的策略也更多地受到国家主导，并以广泛的资助项目为基础。
部门重点和优先事项
不同战略的重点领域是什么？“中国+1”战略传统上侧重于劳动密集型制造业和成本效益，而美国的战略则侧重于高科技和具有战略重要性的行业。《芯片法案》专门针对半导体，而《通胀抑制法案》则致力于推动清洁能源和电动汽车的发展。
这一行业重点体现了这样一种认识：并非所有行业对国家安全和经济主权都同等重要。美国优先考虑具有高度战略相关性和技术复杂性的行业，而成本驱动型、劳动密集型的生产则仍然集中在低成本国家。
时间表和实施速度
各种策略的见效速度有多快？“回流倡议”报告称，首批100万个工作岗位回流美国用了十年时间，而过去四年里，100万个工作岗位的加速回流则得益于政府激励措施的额外影响。这种加速回流的推动力来自《降低通胀法案》和拜登政府的《芯片与科学法案》等立法。
另一方面，“中国加一”战略可以更快地实施，因为它们主要转移现有制造产能，而不是建设新的产能。美国的战略需要发展复杂的产业生态系统，这自然需要更多时间，但也更具可持续性。
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地缘政治和经济影响
中美贸易战与供应链重塑
持续的贸易战如何影响全球供应链？自2018年以来持续的贸易冲突已导致中国企业层面发生重大结构性变化。中国企业积极应对，包括战略性海外投资、重新评估供应链以及加速技术现代化。
美国在中国出口结构中的相对重要性逐年下降，而中国与发展中国家之间的南南贸易稳步扩大。到2023-2024年，中国出口只有约30%销往七国集团（G7）工业化国家，而2000年这一比例接近48%。
对第三国的影响
其他国家面临哪些机遇和风险？减少美国对中国进口的依赖可能对其他国家有利。东南亚发展中国家或墨西哥在美国进口中占据更强劲的地位，意味着它们有机会发展产业，并最终取代中国成为美国市场的供应商。
然而，这也表明，这些国家的许多进口产品仍然依赖中国的投入。这是提升国内工业竞争力的第一步，但这一过程需要时间。随着中国生产成本的上升，其他国家将有可能与中国竞争，尤其是在美国出台适当的激励措施的情况下。
技术主权和创新
这些战略如何影响技术发展？美国的战略不仅旨在转移现有生产，还旨在建立创新研发能力。例如，韩国于2024年6月宣布，已在耶鲁大学、约翰·霍普金斯大学、普渡大学和佐治亚理工学院建立了四个专注于尖端技术的研究中心，预计到2027年，此类中心的数量将增至12个。
这些合作不仅创造了替代性的供应链，也构建了替代性的创新网络，从长远来看，这些网络可能挑战中国在某些领域的技术主导地位。美国、日本、韩国和台湾之间“芯片四大联盟”的发展，表明技术伙伴关系已超越单纯的贸易关系。
经济成功的衡量和挑战
美国战略的量化成功
美国的战略能够展现出哪些可衡量的成功？自拜登总统上任以来，企业已宣布向美国清洁能源和电动汽车制造业投资2760亿美元。仅《降低通胀法案》就催化了近9000亿美元的私营部门投资承诺，其中包括各州约4000亿美元的清洁能源投资。
制造业结构的实际投资处于历史最高水平，并已连续六个季度保持这一水平。2023年，制造业对GDP的贡献连续三个季度创历史新高。这些数据表明，产业政策措施取得了实质性成效。
持续的结构性挑战
哪些根本性问题依然存在？尽管取得了一些成功，但重大挑战依然存在。频繁的政策调整削弱了投资信心，而美国制造业成本比亚洲国家高出30%至50%仍然是一个关键障碍。半导体价值链的结构性差距，包括对亚洲上游材料的依赖以及国内劳动力短缺，限制了制造业回流的有效性。
中国在美国供应链中占据强势地位，企业寻求简单的解决方案来规避限制。这体现在企业明显倾向于将部分生产转移到与中国经济相关的国家。美国对中国在关键矿产和稀土方面的依赖仍然是一个尤为敏感的问题。
自动化和技术的作用
技术现代化对这些战略的成功有多重要？一刀切的关税无法重建国内制造业，因为它们没有解决核心挑战：需要先进、经济高效的生产方法，使美国企业具备全球竞争力。为了实现可行的国内制造业，企业必须利用自动化和先进技术——包括机器人、人工智能和实时数据系统——来提高生产力。
例如，位于克利夫兰的克利夫兰克利夫斯钢铁厂是全球生产高质量钢材产量最高的钢铁厂，它通过大规模的生产自动化实现了这一成就，从而维持了高薪且有工会组织的钢铁工人的工作岗位。遗憾的是，美国工厂目前的大多数自动化系统对于小型电子产品组装等复杂任务仍然缺乏精度和成本效益。
政治的延续与变革
不同政府间的差异
美国不同政府的做法有何不同？奥巴马政府已经实施了全面的遏制措施，包括投资限制和出口管制制度，将中国排除在众多先进技术产品之外。特朗普政府则通过全面的关税和贸易措施，进一步强化了遏制政策。
拜登政府不仅延续了特朗普的遏制政策，还收紧了自身的政策。《芯片与科学法案》以及配套的针对人工智能和半导体的新出口管制，构成了这项全新且非常全面的遏制政策的核心。正如国家安全顾问杰克·沙利文所说，这项政策旨在“尽可能保持领先优势”。
特朗普执政时期的政治发展
特朗普第二届政府会带来哪些变化？特朗普政府似乎没有“朋友”，其“让美国再次伟大”的目标与“友邦”理念相悖。特朗普最近宣布的新关税也可能适用于其朋友和盟友，这无疑将促使印太地区“友邦”合作伙伴和企业重新思考美国与其“朋友”未来的经济融合。
2025年3月31日，特朗普总统签署行政命令，设立美国投资加速器，这是商务部下属的一个新办公室，负责监督芯片（CHIPS）项目的实施。该项目旨在减少繁琐的手续，简化联邦审批流程，以加速国内制造业的发展，但也带来了资金标准的更大不确定性。
国际反应与调整
欧洲的观点和战略
欧洲如何应对美国的战略并发展自己的策略？欧盟已经制定了自己的措施来减少对中国的依赖，但这些措施与美国的做法不同。美国专注于积极遏制，而欧盟则追求一种更为平衡的策略，优先考虑降低风险而非脱钩。
欧洲企业必须适应不断变化的地缘政治格局，尤其是在美国市场运营或依赖美国技术的企业。这导致供应链设计和技术合作方面的决策变得复杂，必须同时满足欧洲和美国的要求。
亚洲盟友与中美平衡
亚洲盟友如何在对美国的忠诚和与中国的经济联系之间找到平衡？韩国、日本和台湾等地区面临着一项艰巨的任务：既要加强与美国的安全和防务联系，又要维持与中国的经济联系。韩国实际上处于“中美分歧的断层线上”，必须充当美国的“关键技术僚机”，同时又不能牺牲其在中国的经济利益。
美韩技术联盟的发展体现了这种平衡的复杂性，该联盟有五大支柱：加强反情报协调、重点开展新兴国防技术的研发合作、增加双边外国直接投资、加强经济安全联系以及对多边人工智能监管制度采取共同方针。
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贸易区域化：我们是否面临竞争技术集团？
战略的长期可持续性
美国战略是否可持续且长期成功？美国战略的可持续性取决于几个关键因素。首先，必须确保政策的连续性，因为频繁的政策调整会削弱投资信心。其次，必须通过生产力提升和技术创新来抵消结构性成本差异。
迄今为止的成功令人鼓舞，但真正的考验将在未来几年到来，届时新建的产能必须真正交付具有竞争力的产品。英特尔俄亥俄州晶圆厂项目延期以及台积电在亚利桑那州遭遇挫折的经验表明，这条道路并非总是一帆风顺。
技术发展与创新
新技术将在塑造未来供应链方面扮演什么角色？预计到2025年，与人工智能相关的半导体投资将超过2500亿美元。这项对先进技术的大规模投资可能标志着一个转折点，美国不仅将重新定位现有的供应链，还将打造全新的技术生态系统。
量子技术、先进人工智能和新材料科学的发展可能会淘汰现有的供应链，并创造全新的价值链。在这种情况下，美国不仅会寻求与中国竞争，还会开辟全新的竞争环境。
未来的全球贸易模式
未来几十年全球贸易格局将如何演变？目前的趋势表明，全球贸易区域化程度不断加深，多个竞争性集团将层出不穷。美国正试图与其盟友构建一个“民主”的贸易集团，而中国则正在拓展其“一带一路”倡议和南南伙伴关系。
这种碎片化可能导致世界出现不同的技术标准、贸易惯例和经济规范并存的情况。企业将不得不选择特定的生态系统，或制定复杂的战略以在多个生态系统中运营。全球供应链的效率可能会受到影响，但韧性可能会增强。
美国的战略调整
虽然美国尚未制定与“中国+1”战略直接对应的战略，但其将近岸外包、回岸外包和友好外包相结合的战略，代表了对全球供应链挑战的全面战略应对。这些战略超越了单纯的成本优化，并着力解决国家安全、技术主权和经济韧性等根本问题。
迄今为止取得的成就令人印象深刻：已宣布创造超过200万个就业岗位，数千亿美元的投资，以及关键领域新工业产能的开发。与此同时，从成本劣势到熟练劳动力短缺，再到对中国供应链的持续依赖，重大挑战依然存在。
这些战略的成功最终将取决于美国能否成功将现有生产转移回国内，以及能否开发出能够创造长期竞争优势的创新型新技术和生产流程。全球经济转型仍在进行中，最终结果要在未来几十年才能显现。
因此，美国应对“中国+1”的策略并非单一战略，而是一种融合产业政策措施、地缘政治考量和技术创新的多层面策略。这一策略的长期成功取决于能否保持政治连续性，克服结构性障碍，并同时利用全球互联互通带来的好处而不承担其风险。
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