用于存放重型货物和托盘的高架仓库：仓储物流的本土化转型——一个价值130亿欧元的动荡市场——图片来源：Xpert.Digital
不仅仅是货架：为什么高架仓库正突然成为一种战略竞争优势
德国的工程技术实力与犹豫不决：工业界是否正在浪费其物流优势？
长期以来，高架仓库一直被视为毫不起眼的钢筋混凝土建筑——虽然是必要的货物储存场所，但却显得被动。然而，这种印象早已过时。在全球供应链重塑、地缘政治紧张局势主导贸易的时代，这些庞大的建筑已经演变为现代全球经济的战略神经中枢。
数据本身就足以说明一切：高架货架系统和自动化市场正在爆炸式增长，预计到2033年市场规模将达到近290亿美元。然而，在这数十亿美元的投资背后，远不止是对效率的追求。这是一场全球性的技术自主权和经济韧性竞赛。在美国面临制造业回流的压力下，美国正将仓库定位为电子商务战争中的武器和抵御亚洲的堡垒；而中国则凭借“一带一路”倡议和人工智能驱动的国家物流体系，积极推行扩张政策。
欧洲，尤其是德国，正处于这一复杂局势的关键十字路口。在人口结构变化、技术工人严重短缺以及严格的可持续发展法规的夹击下，作为“物流世界冠军”的德国必须重新定义自身角色。尽管德国工程技术持续为世界提供尖端科技，但国内普遍存在的怀疑情绪和投资不足却有可能使德国失去竞争优势。
这篇分析文章揭开了这些50米高钢铁大教堂的神秘面纱，阐明了各国经济理念如何塑造仓储建筑的架构，为什么叉车司机正被算法取代，以及为什么谁能建造最好的仓库可能会决定未来谁将主导全球经济。
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当钢铁和软件重塑全球经济
高架仓库曾经被视为简单的货物存储钢结构，如今已发展成为现代经济的战略枢纽。2024年，全球高架货架系统市场规模达到132亿美元，预计到2033年将增长至287亿美元，复合年增长率达8.9%。与此同时，自动化存储和检索系统市场规模也从2025年的98.6亿美元增长至2030年的148亿美元。这些数据揭示了全球供应链的根本性变革，其影响远不止于技术现代化，更具有深远的地缘政治、经济和文化意义。
2024年，托盘货架市场规模为135.4亿美元，预计到2032年将增长至237.8亿美元。承重能力从每架500公斤到30吨不等的重型货架系统构成了现代配送中心的支柱。这些高达12米至50米以上的宏伟建筑，不再仅仅是工程项目，而是各国经济理念和战略重点的体现。
不同地区对这些技术的认知存在显著差异。在美国，这些技术被视为电子商务竞争优势；在欧洲，它们被视为应对人口挑战的良方；而在亚洲经济体中，它们则被视为实现产业主导地位的关键。本文将分析主要经济区域在经济评估和战略方向上的根本差异。
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美国视角与平台经济的胜利
美国在全球仓储自动化市场占据主导地位，市场份额超过20%，2022年市场规模达到67亿美元，预计到2030年将增长至165亿美元。这一领先地位与美国电商巨头的霸主地位密不可分。亚马逊目前在其物流中心运营着超过75万台自主移动机器人，较2015年增长了25倍。美国第二大零售商沃尔玛已实现超过50%的物流自动化，并计划在仓储自动化及相关业务领域投资140亿美元。
美国人对高架仓库技术的认知主要受可扩展性和速度的驱动。高达45米的双桅杆堆垛机因其更高的承载能力和稳定性而备受青睐。将这些系统与复杂的仓库管理软件集成并非可选项，而是行业标准。亚马逊于2025年5月推出的Vulcan机器人再次树立了新的里程碑。这款亚马逊首款触觉机器人系统能够处理仓库中75%的物品，包括易碎品和形状不规则的产品，并且可以连续运行长达20小时。
然而，这些投资背后的战略动机远不止于提高效率。美国正经历一场历史性的制造业回流浪潮。制造业产能回迁的公告金额从2023年的9330亿美元飙升至2024年底的1.7万亿美元。2024年宣布的所有新增就业岗位中，约88%来自对国家和经济安全至关重要的高科技和中等技术产业。这波制造业回流浪潮直接推动了对现代化仓储系统的需求，因为新的制造工厂需要高度自动化的物流基础设施。
受疫情引发的过热影响，工业物流地产行业正进入整合阶段。预计到2024年11月，仓库空置率将升至7.5%，这被视为健康的市场调整。分析师预测，仅制造业回流一项，未来五年美国仓库总需求就可能增长约35%。受益于供应链日益区域化的趋势，靠近港口和生产设施的地段尤其抢手。
特朗普政府的贸易保护主义政策加剧了这一趋势。对中国进口商品加征20%的关税，并对越南商品威胁加征高达46%的关税，全球供应链格局正在发生根本性转变。美国前商务部长威尔伯·罗斯预测，这些政策将导致财富从亚洲大规模转移到拉丁美洲，因为企业会将生产设施迁至近岸地区，尤其是墨西哥。这种地缘政治格局的重组，不仅将美国的仓储系统转变为经济资产，更使其成为战略资产。
欧洲以及卓越与转型之间的平衡
欧洲对高架仓库和托盘系统的看法与美国截然不同。在美国，规模化和速度占据主导地位，而在欧洲，质量、可持续性和应对人口挑战则构成了战略方向。预计到2025年，欧洲电子商务仓储市场规模将达到157亿美元，到2030年将增长至197.7亿美元，年均增长率为4.71%。2024年，欧洲物流地产投资额达到379亿欧元，比上年增长14%。
欧洲对面积超过4万平方米的超大型仓库的需求依然强劲。2023年，该细分市场占总活动的25%，共竣工16个项目。多层现代化仓库的趋势在美国和欧洲都日益盛行，业内专家预测物流将成为自动化程度最高的行业。
欧洲的监管环境正推动这一发展朝着特定方向发展。欧盟的《企业可持续发展报告指令》要求企业衡量并报告其环境、社会和治理 (ESG) 影响。2024 年，法国、德国、意大利、西班牙和英国 75% 的空间需求来自新建建筑，而 65% 的受访租户愿意为净零排放设施支付溢价。欧盟 2021 年生效的气候立法要求到 2030 年将温室气体净排放量减少 55%，这给物流地产转型带来了巨大压力。
劳动力短缺对欧洲构成生存挑战。德国目前缺少约7万至10万名卡车司机，且每年还需要额外2万名。欧盟超过三分之一的卡车司机年龄在55岁以上，而客运司机中只有6%的年龄在25岁以下。预计2024年至2028年间，将有470万现有劳动力退出德国劳动力市场。这一人口结构定时炸弹使得自动化不再是一种选择，而是一种经济上的必然选择。
劳动力成本加剧了这种压力。2024年，德国的平均时薪为43.40欧元，是欧盟第七大劳动力成本最高的国家。制造业的劳动力成本更是高达每小时48.30欧元，比欧盟平均水平高出43%。相比之下，波兰的时薪仅为17.30欧元，保加利亚也只有10.60欧元。这种成本差异正推动物流活动向东欧转移，波兰、捷克和罗马尼亚正日益成为西欧配送中心的延伸工作平台。
德国在技术领先地位和结构怀疑主义之间的特殊角色
德国在欧洲的地位较为复杂。德国国内物流业预计2024年产值将达到277亿欧元，同比增长3%。然而，出口总额下降5%至198亿欧元，其中美国仍是最大客户，出口额为25亿欧元，但同比下降9%。德国机械设备制造业联合会（VDMA）预测，2025年德国国内物流业产值将进一步下降2%至272亿欧元。
德国工业面临着一个悖论。一方面，位于巴特梅根特海姆的伍尔特工业园被认为是全欧洲最现代化的工业物资物流中心之一，拥有超过65,000平方米的建筑面积和235,000个托盘位。这座新建的高架仓库高50米、宽34米、长121米，充分展现了德国工程技术的精湛水平。另一方面，汉高公司正在杜塞尔多夫投资4400万欧元新建一座高架仓库，预计将于2025年底竣工。这座新仓库将与现有的全自动洗涤剂和清洁用品高架仓库相连，后者目前已拥有多达16层的仓库空间，可容纳超过200,000个托盘位。
另一方面，TMG咨询公司的一项研究揭示了内部物流领域亟需改进。63%的受访公司完全没有实现内部物流自动化，或仅实现了有限程度的自动化。另有22%的公司采用了半自动化流程，而仅有11%的公司拥有高度自动化且集成了系统的流程。只有4%的公司达到了最高级别的自主内部物流。装卸货环节的自动化尤其存在诸多不足，这仍然是一个尚未得到充分解决的难题。
ABB一项针对德国中小企业自动化现状的调查显示，机器人和自动化将在物流行业实现尤为强劲的增长，62.5%的受访者对此表示赞同。然而，企业也存在诸多顾虑。45.5%的受访者认为成本是主要障碍，20.3%的受访者表示员工普遍持怀疑态度，20.2%的受访者则抱怨缺乏自动化方案。在接受调查的426家企业中，近半数企业认为技术工人短缺是最大的挑战，其次是竞争压力、数字化转型压力以及繁琐的行政流程。
普华永道分析师估计，由于技术工人短缺，德国经济损失约650亿欧元。这一数字表明，不愿采用自动化不仅导致竞争劣势，还造成了切实的经济损失。业内专家警告称，德国工业正因过时的内部物流结构而白白浪费其竞争优势。
德国物流业的优势在于其高质量和高精度。德国被公认为世界物流领导者，这不仅得益于其位于欧洲中心的地理位置，更在于其高素质的物流服务。德国物流市场在欧洲占据举足轻重的地位，约占欧洲总收入的25%，2019年收入约为2790亿欧元。该行业拥有约300万从业人员，是德国最大的经济部门。
LTW 解决方案
LTW内部物流——流程工程师——图片：LTW内部物流有限公司
LTW 为客户提供的不是单个组件，而是集成的完整解决方案。咨询、规划、机械和电气技术组件、控制和自动化技术，以及软件和服务——所有环节都联网并精确协调。
关键部件的自主生产尤其具有优势。这有助于对质量、供应链和接口进行最佳控制。
LTW代表着可靠性、透明度和协作伙伴关系。忠诚和诚实是公司理念的基石——在这里，握手仍然意义非凡。
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高架仓库功率因数：为何中国自动化给西方供应商带来压力
中国扩张与算法——国家利益问题
中国已迅速成为全球仓储自动化领域的主导力量。2024年，中国物流自动化市场规模达255亿美元，预计到2032年将达到807亿美元，复合年增长率达15.5%。2024年，中国占据亚太地区仓储自动化市场48.9%的份额。中国拥有超过3万家智能工厂，其中约1200家达到先进水平，230家达到顶级水平，已建成全球规模最大的智能制造基础设施。
中国人对高架仓库的认知与国家产业政策密不可分。“十四五”规划大幅增加了对现代化物流基础设施的投资，在全国31个省份建设了181个国家级物流枢纽和105个大型冷链物流基地。目前，中国拥有超过2700个年营业额超过2000万元的物流园区，其中近25%拥有铁路运输线路。2021年至2024年，交通基础设施投资总额达到15.2万亿元，比上一周期增长23.3%。
阿里巴巴旗下的物流平台菜鸟网络代表了中国对智能仓储的愿景。在不来梅的一个仓库里，超过100辆自动导引车（AGV）在超过4万平方米的区域内进行货物分拣。菜鸟网络在欧洲、亚洲和北美18个国家和地区运营着总面积超过80万平方米的海外仓库。快速建立海外仓库和全球物流网络对于提高配送效率、降低成本和改善客户体验至关重要。
技术领先优势体现在具体的关键绩效指标上。在中国顶尖的智能工厂中，研发周期缩短了近30%，生产效率提高了22%以上，错误率降低了一半，碳排放量减少了约20%。京东物流也实施了类似的系统，订单处理时间缩短了60%以上，订单准确率达到99.9%。
“一带一路”倡议正在加速这一全球扩张。2024年，中国在“一带一路”倡议下的承诺额创历史新高，建筑合同总额达707亿美元，投资额约为510亿美元。位于秘鲁的昌凯港于2024年11月正式启用，投资额约为35亿美元，象征着中国按照自身愿景塑造全球供应链的雄心壮志。中欧班列已累计运行超过11万趟，每年近1万趟海铁联运列车沿着西部陆海走廊运行。
受经济增长放缓和国内竞争加剧的推动，中国自动化制造商正日益积极地进军国际市场。海机器人、极客科技和海康机器人等公司已成功在海外市场站稳脚跟，随后，威信智能、肯基智能和蓝剑智能等固定自动化供应商也纷纷效仿。在2024年MODEX展会上，超过100家中国厂商参展，占所有参展商的9%以上。这种扩张既为注重成本的买家带来了机遇，也给老牌西方厂商带来了挑战，后者越来越需要通过非价格因素来提升自身竞争力。
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亚太地区的万花筒和差异化发展路径
除中国以外，亚太地区展现出显著的发展模式多样性。预计2024年至2031年间，该地区仓储自动化市场将以18.9%的年均复合增长率增长。日本2024年的仓储自动化收入为12.8亿美元，预计到2030年将达到38.8亿美元，年均复合增长率高达21.6%。韩国市场2024年的市场规模预计为41.4亿美元，预计到2033年将增长至140.2亿美元。
日本和韩国采取了不同的战略。在日本，劳动力成本上升和严重的劳动力短缺推动了自动化发展，而出口导向型经济也依赖自动化来满足全球供应链标准。韩国的电子商务行业增长了48%，极大地增加了对高效订单处理自动化解决方案的需求。
包括印尼、马来西亚、泰国、菲律宾和越南在内的所谓“亚洲四小龙”经济体代表着下一波增长浪潮。越南已成为“中国+1”战略的最大受益者，在过去15年中，其出口规模从东盟最低跃升至第二。三星约50%的平板电脑和手机在越南生产，雇佣了约20万名员工；英伟达近期也宣布将在越南投资2亿美元。越南2024年的GDP增速预计将达到7.09%，高于2023年的5.05%。
然而，物流成本构成了一项严峻挑战。在越南，物流成本比中国高出约25%，主要原因是基础设施不足和物流行业分散。在印度尼西亚，物流成本占GDP的24%，而泰国这一比例为14%。这些成本，由于地域分散和基础设施不足，阻碍了企业在全国范围内高效扩张。
印度预计将成为亚太地区仓储自动化市场增长最快的国家，年增长率达19.6%。印度的“印度制造”计划旨在促进包括电子产品在内的国内制造业发展，从而推动对自动化仓库的需求，以高效管理不断增长的产量。预计到2026财年，印度电子产品制造业规模将达到3000亿美元。亚马逊计划在印度投资50亿美元，重点建设遍布全国的自动化仓库。
预计到2028年，澳大利亚市场年增长率将达到7%，市场规模将达到约6亿美元，正发展成为该地区增长最快的市场。电子商务、采矿和制造业的需求不断增长是推动市场增长的主要动力，而市场关注的重点是适用于大批量运营的节能型和可扩展系统。
技术融合与工业权力结构的重新衡量
全球高架仓库和托盘系统市场由少数几家领先的技术公司主导。日本大福、德国凯傲集团和德国SSI Schaefer位列自动化物料搬运设备最大供应商榜首。这些公司提供全面的产品组合，包括自动导引车（AGV）、自动化存储和检索系统、输送机、起重机和工业机器人。
亚太地区在自动化物料搬运设备市场占据最大份额，达39%。2024年4月，大福公司扩建了其位于日本滋贺县的工厂，以提高产能并优化物流，其中包括用于半导体和液晶显示器生产系统的洁净室以及自动导引车（AGV）的生产设施。此次扩建凸显了成熟制造商对产能扩张的战略重视。
尽管区域差异依然存在，但全球技术趋势正在趋于融合。在中国，数字孪生技术能够实现仓库布局的虚拟测试、产品路径的评估以及拣货速度的考量。人工智能算法持续优化产品摆放位置，提高拣货效率，并最大限度地利用仓库空间，有时甚至超过60%。基于人工智能的预测性维护系统能够在设备发生故障之前就检测到潜在的故障。
在欧洲和美国，人们更加注重将可持续性和韧性相结合。节能自动化降低了成本，而预测性能源分析则最大限度地减少了浪费。数字化仪表盘使管理人员能够监控整个网络的碳排放影响和能源强度。最成功的智能仓库转型遵循分阶段策略：首先实现流程自动化，然后逐步集成数据分析、人工智能和物联网。
西方供应商与中国供应商之间的力量平衡发生了显著变化，这一点毋庸置疑。西方公司凭借质量、可靠性和一体化服务来脱颖而出，而中国竞争对手则以极具竞争力的价格和日益精湛的技术取胜。中国供应商在国际市场上的日益活跃引发了一场关于西方公司如何在价格之外实现差异化的讨论。
战略意义及全球价值链重组
不同地区对高架仓库和托盘系统的看法存在差异，这反映了更深层次的地缘政治和经济动荡。美国正致力于制造业回流和技术自给自足，重点关注半导体、电动汽车和制药等关键行业。预计政府合同中“购买美国货”的要求将会提高，同时政府也会出台激励措施，鼓励国内生产回流美国。
欧洲正努力在竞争力和可持续发展之间寻求平衡。欧盟委员会正试图通过放松管制措施来增强欧洲工业的竞争力，这可能会对内部物流行业产生积极影响。与此同时，“适航55”改造计划正迫使企业对其仓库基础设施进行现代化改造。德国市场受益于其技术领先地位，但却面临可用空间短缺的问题，导致2024年上半年的仓储空间占用率降至2012年以来的最低水平。
中国正在推行一项激进的扩张战略，其范围远不止于技术出口。海外仓库和全球物流网络的建立，造成了远超商业关系的依赖性。将这些基础设施融入“一带一路”倡议，赋予了物流地缘政治意义，西方决策者对此日益关注。
亚洲、非洲和中东等新兴市场面临着弥合技术差距并同时寻求利用较低劳动力成本的挑战。预计到2025年，中东和非洲的物流和运输市场规模将达到1732.7亿美元，并预计到2030年将以6.36%的年均增长率增长。沙特阿拉伯计划到2030年将其物流市场发展至令人瞩目的153.1亿美元，并建立59个物流区。
自动化、人工智能和可持续发展的融合将塑造未来的竞争格局。能够整合这三大要素的企业将成为未来十年的赢家。不同地区对这些技术的认知将继续分化，受到经济优先事项、人口结构和地缘政治战略差异的影响。未来的高架仓库不仅用于存储货物，还将成为各国经济理念的具象体现，承载着关于韧性、效率和战略自主性的根本决策。
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Konrad Wolfenstein
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