欧盟各个国家以及美国外部，金砖四国，雾，中国和日本的机械工程如何？

Konrad Wolfenstein

10 个月前

欧盟各国以及欧盟以外的美国、金砖国家、中美两国、中国和日本的机械工程行业结构如何？——图片来源：Xpert.Digital

工业价值创造：全球机械工程行业的比较

机械工程与全球化：新视角与市场

机械工程是许多国家工业价值创造的关键支柱，其特点是结构多样、专业化程度高，经济发展水平各异。本文全面概述了欧盟以及美国、金砖国家、中国和日本等主要国际市场的机械工程行业现状。

适合：

机械工程十大：德国最大的机械工程公司和工厂工程公司

欧盟的机械工程

主要国家和出口配额

德国是欧洲机械工程领域无可争议的领导者，对欧盟的工业发展做出了重大贡献。生产份额的分布情况也体现了德国的主导地位：

德国：占欧盟机械工程总产量的27%
意大利：14%
法国：12%
西班牙：8%
波兰：6%

欧盟内部的出口市场对德国机械制造商尤为重要。德国机械在欧盟的主要买家包括：

法国：16%
意大利：11%
波兰：10%
荷兰：10%
奥地利：9.5%

总体而言，德国机械出口总额的45%销往欧盟。这种紧密的经济一体化表明，欧盟单一市场对该行业至关重要。

适合：

公司结构

欧盟的机械工程行业主要由中型企业组成。德国尤其如此：

在约 6600 家机械工程公司中，95% 的公司员工人数不足 500 人。

德国公司规模分布：

62.6% 为微型企业（营业额不超过 200 万欧元）
22.7% 小型企业（营业额不超过 1000 万欧元）
10.6% 中型企业（年收入不超过 5000 万欧元）
4.1% 大型公司（年收入超过 5000 万欧元）

这种结构在许多欧盟国家的机械工程行业中很常见，其中专业公司占很大比例，这些公司往往是细分市场的世界市场领导者。

专业化和竞争力

欧盟内部各成员国的专业化程度差异很大：

卢森堡、比利时、法国和爱尔兰：高科技产品专业化程度高，拥有高技能工人。
德国、荷兰、英国：拥有广泛而均衡的产品组合和高超的技术专长。
丹麦、瑞典、芬兰：生产中重点关注中低技能要求。
匈牙利、意大利、葡萄牙：重点关注低至中等学历水平的地区。

成长与挑战

尽管面临挑战，欧洲机械工程行业仍在稳步增长：

95%的欧盟国家报告市场份额保持稳定或增长。
对交通基础设施、可持续技术和能源供应的投资正在推动经济增长。

然而，挑战依然存在：

盈利能力：欧洲的平均营业利润率为 10%，而北美则达到 14%。
成本上涨：劳动力和材料成本上涨，以及供应链瓶颈，都给企业带来了压力。

为了保持竞争力，欧洲机械制造商越来越注重数字化、自动化和可持续生产方式。

欧盟以外的机械工程

中国

过去几十年，中国已发展成为全球机械工程领域的领先力量之一：

中国是欧盟在机械工程领域最重要的贸易伙伴：

2022年，欧盟进口的机械设备中有11.4%来自中国。

2010年至2020年间，许多领域的出口都实现了快速增长：

包装机械：+206.9%
造纸机械：+266.8%
半导体制造设备：+167.5%

中国正在大力投资研发，并日益依靠自身创新来减少对西方技术的依赖。

美国

美国是德国机械最重要的出口市场之一：

美国市场对德国高科技机器的需求量很大。
德国是美国五大机械设备供应国之一。

此外，美国公司正加大对本地生产的投资，以最大限度地降低供应链风险。

金砖国家（巴西、俄罗斯、印度、中国）

金砖国家是重要的增长区域：

德国机械出口的13.9%销往这些国家。
印度和俄罗斯的工业生产正在增长，而巴西则在走弱。
中国的影响力持续增长，而俄罗斯由于地缘政治挑战而失去重要性。

MIST国家（墨西哥、印度尼西亚、韩国、土耳其）

这组国家在机械工程领域的重要性日益凸显：

德国机械出口的5.6%销往这些国家。
印度尼西亚和土耳其的工业生产增长率很高。
然而，近年来德国机械对这些国家的出口配额一直停滞在 6% 左右。

日本

日本仍然是欧洲机械制造商的重要市场：

德国机械出口的13.8%销往日本和美国。
日本正在大力投资自动化和机器人技术，这为欧洲机械制造商提供了机遇。

东欧（非欧盟国家）

格鲁吉亚、摩尔多瓦和乌克兰等国在机械工程领域的重要性日益凸显：

它们受益于与欧盟的自由贸易协定，这些协定降低了关税并简化了贸易流程。
乌克兰的机械工业发展尤为迅速，重建后，乌克兰将越来越依赖现代生产技术。

机械工程创新：未来趋势

机械工程的未来在很大程度上取决于技术发展和经济状况：

数字化和工业4.0将提高效率和竞争力。
可持续性正在发挥越来越重要的作用，尤其是在使用节能型机器方面。
亚洲、非洲和南美洲的新兴市场具有长期增长潜力。

欧洲机械制造商必须做出改变才能保持国际竞争力。关键措施包括：

对研发领域的投资，尤其是在人工智能和自动化领域。
优化供应链，减少对单一市场的依赖。
更加注重可持续技术和环保生产工艺。

这些战略措施将使机械工程在未来继续在全球经济中发挥关键作用。

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聚焦机械工程：欧洲的多样性与全球权力动态——背景分析

内幕视角：德国在全球机械工程中的关键作用

机械工程作为欧洲乃至全球经济的支柱，在世界各地呈现出多样化的结构和形式。在欧盟内部，情况错综复杂，既有德国的主导地位，也有较小成员国各自发展出的专业领域。而在欧盟之外，美国、金砖国家，尤其是中国和日本，共同塑造着全球机械工程领域的力量格局。

欧盟的机械工程：一个复杂的结构

欧盟是世界上最重要的经济体之一，机械工程在其中扮演着关键角色。它不仅是重要的就业来源，也是创新的驱动力，更是欧洲工业整体竞争力的关键因素。然而，欧盟内部的机械工程结构并非同质化，而是反映了各个成员国不同的经济和产业传统。

适合：

尽管德国面临经济危机，但目前机械工程领域的一些公司仍能取得成功，原因是什么？

德国：无可争议的领导者

谈及欧洲机械工程，德国是绕不开的话题。德国是欧盟无可争议的机械工程中心，也是全球领先国家之一。德国的机械工程产品产量占欧盟总产量的四分之一以上，具体而言，占比高达27%。这种主导地位是历史积累的结果，并基于多种因素的综合作用：悠久的工业传统、对工程和创新的高度重视、卓越的教育体系以及紧密的供应商和研究机构网络。

德国机械工程行业的出口实力令人瞩目。其产品中有相当一部分用于出口，凸显了德国企业的全球竞争力。在欧盟内部，德国机械最重要的出口市场是法国（16%）、意大利（11%）、波兰和荷兰（10%）以及奥地利（9.5%）。总体而言，德国机械出口总量的45%销往欧盟，其中上述五大出口国以及其他五个欧盟成员国就占了欧盟出口总量的84%。这些数据表明，德国机械工程行业与其他欧洲经济体的紧密联系及其在欧洲单一市场中的核心地位。

意大利、法国、西班牙和波兰：欧洲战场上的追击者

德国之后，意大利（占欧盟机械工程总产量的14%）、法国（占12%）、西班牙（占8%）和波兰（占6%）紧随其后。尽管这些国家在结构和专业化方面有所不同，但它们都是欧洲机械工程的重要支柱。

意大利

意大利机械工程的特点是高度专业化，尤其在自动化技术、包装机械、纺织机械和农业机械等领域。意大利机械工程公司多为家族企业，以其灵活性和客户至上的理念而著称。艾米利亚-罗马涅大区和伦巴第大区被认为是意大利机械工程的中心。

法国

法国机械工程产业更侧重于大型企业和集团公司，传统上在航空航天、国防、能源和汽车领域实力雄厚。法国机械制造商往往是高科技领域的领军者，并高度重视研发。法兰西岛大区和奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区是重要的产业中心。

西班牙

近几十年来，西班牙机械工程行业发展迅猛，尤其在可再生能源、机床和汽车零部件领域占据了重要地位。西班牙得益于其作为连接拉丁美洲的桥梁的地理位置，以及欧盟内部相对较低的劳动力成本。巴斯克地区和加泰罗尼亚是该行业的关键区域。

波兰

自加入欧盟以来，波兰已发展成为欧洲机械工程的重要生产基地。该国受益于其毗邻德国的地理优势、较低的劳动力成本以及不断增长的熟练工人队伍。波兰在汽车零部件供应和工厂工程方面尤为强大。西里西亚和大波兰地区等区域发挥着核心作用。

企业结构：中小企业是骨干力量

欧洲机械工程，尤其是德国和意大利机械工程的一个显著特征是中型企业的主导地位。这些企业通常是第二代或第三代家族企业，构成了该行业的中坚力量。例如，在德国，约6600家机械工程公司中，95%是员工人数少于500人的中型企业。

德国的产业结构更清晰地体现了中小企业（SME）的普遍存在：62.6%为营业额不超过200万欧元的微型企业，22.7%为营业额不超过1000万欧元的小型企业，10.6%为营业额不超过5000万欧元的中型企业，而营业额超过5000万欧元的大型企业仅占4.1%。这些数据表明，德国机械工程行业（与意大利行业类似）的特点是拥有大量专业化、灵活且具有创新精神的中小企业。这种结构使其能够高度适应不断变化的市场需求，并始终以客户为中心。

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专业化与竞争力：多样性与细分市场

欧盟内部各成员国的产业专业化程度存在显著差异。马耳他、卢森堡和芬兰等较小的欧盟成员国往往更专注于特定的细分领域。而德国、英国、意大利和法国等较大的欧盟成员国则拥有更加多元化和均衡的生产结构。

按资质水平分析专业化程度，也能发现一些有趣的国家群体。卢森堡、比利时、法国和爱尔兰等国更专注于需要高资质的活动，例如研发、高科技和专业服务。德国、荷兰和英国在各个资质水平上都呈现出均衡的分布。丹麦、瑞典和芬兰则更倾向于中低资质领域，这表明它们在制造业和传统机械工程方面具有优势。匈牙利、意大利和葡萄牙则倾向于中低资质领域，这反映了它们作为制造中心和供应商的角色。

这些专业化并非偶然，而是历史发展、产业政策决策以及各国自身优势和劣势共同作用的结果。它们在欧洲机械工程领域形成了一种互补结构，各国在价值链的不同环节和细分领域相互补充。

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增长与挑战：乐观与逆境之间

欧洲机械工程行业整体呈现积极的增长趋势。绝大多数公司（95%）表示市场稳定或增长。推动增长的关键因素包括对交通基础设施、气候适应和能源基础设施的投资。尤其值得一提的是，这些领域对现代化高效技术的需求，正在推动对机械设备的需求。

尽管前景乐观，欧洲机械工程行业也面临着诸多挑战。其中一个关键问题是盈利能力。欧洲机械制造商的平均营业利润率约为10%，远低于北美竞争对手的14%左右。这种差距令人担忧，表明欧洲在结构上存在劣势或效率较低。

其他促成因素包括劳动力和原材料成本上涨，以及持续存在的供应链问题。特别是，欧洲能源价格的急剧上涨以及某些原材料和零部件的全球短缺，给企业带来了巨大压力。地缘政治的不确定性和日益加剧的贸易冲突也使经济环境更具挑战性。

未来展望：转型与创新是成功的关键

尽管面临挑战，欧洲机械工程领域也蕴藏着巨大的机遇。特别是，关键客户行业（尤其是汽车行业）的转型，为企业带来了新的增长潜力。向电动汽车的转型、自动驾驶汽车的研发以及生产的数字化，都需要新的技术和设备。仅电池生产一项，预计到2030年市场规模就将达到3000亿欧元。这为欧洲机械工程企业在未来市场中占据有利地位提供了巨大的机会。

为了保持竞争力并抓住这些机遇，欧洲机械制造商必须采取积极主动的措施。重点行动领域包括：

供应链的优化和多元化

必须降低对单一供应商和地区的依赖，以增强应对突发事件的能力。提高区域多元化程度和发展替代供应链势在必行。

始终关注可持续发展

对环保节能技术的需求不断增长。欧洲机械工程公司必须使其产品和生产流程更具可持续性，并开发创新解决方案以适应循环经济。

对研发的投资

创新是竞争力的关键。欧洲企业必须持续加大研发投入，创造新技术和新产品，并在未来发展领域占据有利地位。数字化和人工智能的应用在其中发挥着核心作用。

确保技术工人的供应

技术工人短缺问题日益严峻。欧洲机械工程公司必须创造有吸引力的工作条件，并投资于员工的培训和继续教育，以满足对技术工人的需求。

总体而言，欧洲机械工程仍然是重要的经济支柱，拥有广阔的未来前景。然而，这取决于企业能否积极应对当前挑战、适应变化并持续把握新兴机遇。创新、可持续性和灵活性将是成功的关键因素。

欧盟以外的机械工程：全球动态与新的权力关系

在欧盟以外，机械工程呈现出更加多元化和充满活力的发展态势。近几十年来，亚洲，特别是中国的发展，从根本上改变了全球力量格局。但美国、金砖国家和其他地区也存在着一些引人注目的发展和独特的结构。

中国：崛起为全球机械制造强国

过去几十年，中国机械工程领域经历了前所未有的飞速发展，从单纯的生产基地一跃成为全球机械制造强国。如今，中国已成为德国和欧盟机械设备进口最重要的贸易伙伴。2022年，欧盟机械设备进口总量的11.4%来自中国。这一数字凸显了中国作为欧洲机械制造商的供应商和竞争对手，其重要性与日俱增。

中国机械制造业在诸多领域都取得了巨大增长。2010年至2020年间，多个行业的出口增长率达到三位数。例如，液体泵（增长124.6%）、塑料机械（增长146.3%）、纺织机械（增长132.5%）、半导体制造设备（增长167.5%）、木工机械（增长184%）、包装机械（增长206.9%）以及造纸机械（增长高达266.8%）。这些令人瞩目的增长率充分展现了中国机械制造业的蓬勃活力和巨大潜力。

这一增长可归因于以下几个因素：

政府支持

中国政府一直有战略性地推动机械工程产业发展，并通过产业政策、补贴和研发投入等方式予以支持。“中国制造2025”等举措旨在将中国建设成为领先的工业强国，并将机械工程打造为关键产业。

巨大的国内需求

中国经济的快速增长带动了国内对机械设备的巨大需求。基础设施的扩张、产业的现代化以及消费的增长都促进了中国机械工程行业的发展。

生产成本低

相对较低的劳动力成本和充足的劳动力供应，长期以来使中国成为极具吸引力的生产基地。这种成本优势帮助中国企业在全球市场保持竞争力。

技术追赶

近年来，中国大力投资科技研发，在许多领域缩小了与西方工业化国家的差距。中国企业生产高质量、技术先进的机械设备的能力日益增强。

中国机械工程面临的挑战和机遇

然而，中国机械工程行业也面临诸多挑战，包括劳动力成本上升、国内外竞争加剧、环境法规日益严格，以及需要从纯粹的大规模生产模式转型为高附加值产品和服务模式。尽管面临这些挑战，中国仍将继续扩大其在全球机械工程领域的重要地位，并重塑行业竞争格局。

美国：一个拥有创新实力的成熟市场

美国长期以来一直是德国和欧洲机械工程的重要市场，历来位列前五大出口国之列。美国市场对高质量、技术先进的机械设备需求稳定。美国企业正大力投资自动化、数字化和工业4.0，这进一步增加了对相应机械设备的需求。

美国机械工程行业本身也是一个重要的经济产业，其特点是创新实力雄厚，并在高科技领域拥有专业优势。其优势尤其体现在航空航天、医疗技术、机器人和机械工程软件方面。美国拥有卓越的创新生态系统，汇集了世界一流的大学、研究机构和风险投资公司。

然而，美国机械工程行业也面临诸多挑战。这些挑战包括来自亚洲日益激烈的竞争、技术工人短缺、医疗保健成本不断上涨，以及如何加强国内工业基础等问题。旨在促进国内生产并将产能迁回美国（“回流”）的举措未来可能发挥更大的作用。

金砖国家：不同的发展动态和潜力

金砖国家（巴西、俄罗斯、印度、中国）长期以来被视为全球经济增长的引擎，也是机械工程的重要销售市场。2022年，金砖国家占德国机械出口总额的13.9%。然而，近年来金砖国家内部的发展动态发生了变化。

巴西

巴西机械工程深受原材料行业和农业的影响。该国拥有庞大的国内市场和各行各业的增长潜力，但也存在政治不稳定、官僚主义和基础设施不足等结构性问题。

俄罗斯

俄罗斯机械工程长期以来高度依赖能源和国防工业。近年来，地缘政治局势和国际制裁对其发展造成了显著影响，导致经济增速放缓。未来前景不明朗。

印度

印度是一个新兴市场，在机械工程领域拥有巨大潜力。该国受益于年轻的人口增长、不断壮大的中产阶级和基础设施投资。然而，它也面临着贫困、官僚主义和基础设施不足等挑战。印度政府的“印度制造”计划旨在加强国内生产并促进机械工程的发展。

中国

正如前面详细解释的那样，中国是金砖国家中机械工程领域最具活力和最重要的国家。

金砖国家的自给自足：德国机械工程公司面临的挑战

总体而言，尽管印度和俄罗斯的工业生产有所增长，但自2012年以来，德国机械设备对金砖国家的出口份额有所下降。这表明金砖国家越来越有能力自行满足其机械设备需求，或者依赖其他供应商。

MIST国家：新兴市场聚焦

所谓的MIST国家（墨西哥、印度尼西亚、韩国、土耳其）作为新兴机械工程市场的重要性日益凸显。2022年，它们占德国机械出口总额的5.6%。其中，印度尼西亚和土耳其的工业生产增长尤为强劲。

墨西哥

墨西哥受益于其与美国的地理位置接近以及作为北美工业生产中心的地位。该国在汽车零部件供应和其他制造业领域实力雄厚。美墨加协定（USMCA，北美自由贸易协定的后续协定）确保了其进入北美市场。

印度尼西亚

印度尼西亚是东南亚人口众多的岛国，拥有不断增长的国内市场和巨大的发展潜力。该国正大力投资基础设施和工业化，其中机械工程在这一发展过程中发挥着关键作用。

韩国

韩国是一个高度发达的工业国家，高度重视技术和创新。韩国机械工程在各个领域都具有竞争力，尤其是在汽车、电子和造船行业。

土耳其

土耳其是该地区重要的制造业中心，得益于其作为连接欧亚大陆的桥梁的地理位置。土耳其工业多元化，涵盖机械工程的各个领域。然而，它也面临着经济和政治方面的挑战。

MIST国家：德国机械工程的新机遇？

到2013年，德国机械设备对MIST国家的出口份额上升至6.5%，但此后一直停滞在6%左右。尽管如此，MIST国家仍然是重要的增长市场，在机械工程领域具有巨大的发展潜力。

日本：传统实力与科技优势

日本与美国一样，一直是德国机械设备的重要买家。2022年，两国合计占德国机械设备出口总额的13.8%。日本机械工程以其极高的精度、质量和技术水平而著称。日本企业在机器人、自动化技术、机床和精密仪器等领域均处于领先地位。

然而，日本机械工程行业也面临诸多挑战，包括人口老龄化、国内市场萎缩以及来自亚洲（尤其是中国和韩国）日益激烈的竞争。日本企业必须调整策略，开拓新的增长领域，例如可再生能源、医疗技术和服务业。

东欧（非欧盟国家）：具有潜力的新兴市场

格鲁吉亚、摩尔多瓦和乌克兰等一些非欧盟东欧国家，作为新兴机械工程市场的重要性日益凸显。这些国家已与欧盟签署自由贸易协定，从而取消了大部分关税，并提高了海关手续的效率。机械设备是格鲁吉亚和摩尔多瓦尤为重要的出口商品。

这些国家对欧洲机械制造商而言，既是潜在的生产基地，也是重要的销售市场。然而，也存在一些风险和挑战，尤其是在政治稳定、腐败和基础设施方面。此外，乌克兰深受战争影响，经济发展和机械制造业前景都受到了严重冲击。

全球搬迁和日益激烈的竞争

总而言之，欧盟以外的机械工程行业呈现出日益活跃和全球力量平衡转移的特点。亚洲，尤其是中国，在近几十年来地位显著提升，已成为欧洲和西方机械工程公司的主要竞争对手。尽管美国和日本等传统市场依然重要，但力量平衡正日益向新兴经济体转移。

这一发展给全球机械工程行业带来了重大挑战。竞争日益激烈，技术需求不断增长，地缘政治不确定性也在加剧。企业必须具备灵活性、创新能力和国际视野，才能在这个瞬息万变的环境中取得成功。适应不断变化的市场环境、开发新技术以及管理全球价值链的能力，对于机械工程行业未来的竞争力至关重要。

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