物流：一个价值数十亿美元的市场：为什么到2034年，世界将在存储和检索系统/自动化仓储和检索系统方面进行大规模投资？——图片来源：Xpert.Digital
质量还是速度？欧洲的物流战略与亚马逊等公司有何不同？
物流存储和检索设备：全球和区域市场分析及展望
物流行业正经历着一场历史性的变革。在电子商务蓬勃发展、劳动力成本飙升以及对高韧性供应链的需求推动下，全球存储和检索系统（SRS）及自动化存储和检索系统市场正演变为全球经济中至关重要的竞争因素。据预测，市场规模将从2024年的11亿美元增长到2034年的20亿美元——这一发展远不止于经济增长，它标志着技术范式的转变。
然而，仔细分析市场数据便会发现，“自动化”一词在全球范围内的含义并不相同。不同大洲企业使用现代仓储技术的动机可谓天壤之别。美国企业主要寻求务实的解决方案，以应对近50万个职位空缺的严峻劳动力短缺问题；而欧洲——在德国工程技术的引领下——则追求极致完美：他们关注的是工业4.0、耐用性和可持续性。
与此同时，东方的权力平衡正在迅速变化。亚太地区，尤其是中国，正着力于速度、激进的价格策略和人工智能的融合，新建设施往往直接跳过西方通常采取的技术中间步骤（“跨越式发展”）。
以下分析不仅揭示了这个价值数十亿美元的市场的原始数据，还深入探讨了区域差异：从美国对投资回报率的关注，到欧洲的质量标准，再到亚洲对规模化的追求。它表明，如今的存储和检索设备远不止是钢铁和电机那么简单——它们反映了网络化世界中的区域经济战略和文化偏好。
市场概况和全球发展
全球存储和检索系统（SRS）和自动化存储和检索系统（ASRS）市场预计将从2024年的11亿美元增长到2034年的20亿美元，复合年增长率（CAGR）约为8-9%。这一增长是由电子商务的蓬勃发展、仓储和劳动力成本的上升以及对供应链效率和韧性的追求所驱动的。
美国：关注效率和劳动力短缺问题
市场特征
美国存储和检索设备市场预计将从2024年的5.8亿美元增长到2030年的约8.5亿美元。美国是仅次于亚太地区的第二大市场，其特点是拥有强大的技术基础设施和高度自动化。
感知和驱动因素
美国对仓储和检索系统的看法深受务实商业考量的影响。其中最主要的驱动因素是严重的劳动力短缺：2022年，仓储和运输行业仍有超过49万个职位空缺，人员不足率在10%到25%之间。物料搬运工和叉车操作员的缺口最大，分别达到34%和31%。
美国企业主要将自动化立体仓库（ASRS）视为解决劳动力市场问题的方案：约25%的受访者表示劳动力短缺是实现自动化的主要原因，其次是供应链中断（22%）和直接面向消费者的销售趋势（18%）。投资决策很大程度上受投资回报率（ROI）的驱动——像自主移动机器人（AMR）这样的自主解决方案承诺在24个月内收回成本，投资回报率超过250%。
技术偏好
美国市场青睐高度自动化且与仓库管理系统 (WMS) 高度集成的系统。双桅杆堆垛机因其更高的承载能力和稳定性而备受青睐，尤其适用于高达 45 米的高层仓库。霍尼韦尔、Swisslog（库卡）和 Daifuku 等领先供应商占据市场主导地位。
人们的关注点主要集中在速度和吞吐量上：像亚马逊这样的电子商务巨头正在推动对水平速度高达 360 米/分钟的超高速系统的需求。
欧盟：质量、标准化和可持续性
市场特征
欧洲自动化立体仓库（ASRS）市场预计将从2024年的35.9亿美元增长到2030年的104.7亿美元，复合年增长率为7.45%。欧洲目前占据全球33.6%的市场份额，是全球领先市场。
感知和驱动因素
欧洲的视角深受工业4.0倡议的影响。企业将存储和检索设备视为联网智能生产系统不可或缺的组成部分。其关注点在于：
- 精准与品质：欧洲制造商高度重视技术卓越性和耐用性。
- 可持续性：ESG 法规和 DHL 承诺到 2025 年实现仓库碳中和，正在推动节能型 ASRS 解决方案的发展。
- 标准化：欧盟已出台新的存储和检索机械安全和环境标准指南。
市场细分
汽车行业占据主导地位，市场份额显著，其次是零售和食品行业。西欧经济在低迷状态下呈现温和增长，而东欧则在外国直接投资（FDI）的推动下实现了强劲增长——这些投资既来自西欧企业，也来自中国企业。
德国：卓越的工程技术和中小企业
市场特征
德国是欧洲自动化立体仓库（ASRS）市场的领导者，预计在预测期内复合年增长率将超过10%。该国拥有众多领先的制造商，例如SSI Schäfer、Jungheinrich、KION集团、Dematic和Viastore。
感知和驱动因素
德国的存储和检索系统理念深深植根于工程传统和精密制造工艺。其关键方面包括：
- 工业 4.0 集成：德国将 ASRS 视为具有完整网络和数据集成能力的网络物理生产系统的核心组件。
- 质量胜于价格：德国公司更倾向于选择坚固耐用、维护成本低、使用寿命长的系统——即使这意味着更高的购置成本。
- 自主生产：像威斯特法利亚和丹巴赫这样的德国领先制造商在自己的工厂生产关键部件，并运营自己的测试中心。
技术重点领域
德国注重空间效率、节能和精密工程系统。存储和检索设备的高度可达40米以上，并配备了专利的负载处理装置，例如威斯特法利亚公司用于多层存储的卫星系统。这些系统在巴伐利亚和北莱茵-威斯特法伦等工业区得到广泛应用。
这种理念的特点是建立长期的合作伙伴关系：德国供应商强调终身合作伙伴关系，并提供全天候支持。
LTW 解决方案
LTW内部物流——流程工程师——图片：LTW内部物流有限公司
LTW 为客户提供的不是单个组件，而是集成的完整解决方案。咨询、规划、机械和电气技术组件、控制和自动化技术，以及软件和服务——所有环节都联网并精确协调。
关键部件的自主生产尤其具有优势。这有助于对质量、供应链和接口进行最佳控制。
LTW代表着可靠性、透明度和协作伙伴关系。忠诚和诚实是公司理念的基石——在这里，握手仍然意义非凡。
适合：
从日本到印度：亚洲物流行业的技术趋势
亚太地区：快速增长和规模扩张
市场特征
亚太地区是增长最快的市场，复合年增长率达8.9%-9.95%，并将占据最大的市场份额。该地区预计将从2024年的14.3亿美元增长到2030年的23.6亿美元。
感知和驱动因素
亚洲的视角以快速的工业化压力和电子商务的爆炸式增长为特征。主要驱动因素包括：
- 实施速度：亚洲公司更倾向于采用即插即用系统的快速部署解决方案。
- 成本效益：价格敏感度明显高于西方市场。
- 可扩展性：来自阿里巴巴和京东等电商巨头的海量交易需求
技术趋势
亚洲市场对移动自动化解决方案的偏好远高于固定式自动化。机械臂穿梭车和自主移动机器人（AMR）的增长速度超过了传统的存储和检索设备。
中国：本土冠军和价格优势
市场特征
中国是全球最大的单一市场，2022年市场规模达47.2亿美元，预计到2030年将以11.3%-13.5%的复合年增长率增长。中国自动化仓库市场预计将从2025年的256亿美元增长到2031年的543亿美元，复合年增长率为13.2%。
感知和驱动因素
中国市场竞争激烈，价格因素驱动。其特点包括：
- 本土供应商占据主导地位：极智科技、海机器人、海康机器人和快创等中国制造商已获得巨大的市场份额。国际系统集成商的份额从2018年的40%下降到2022年的19%。
- 价格激进：本地供应商的价格比国际竞争对手低 20-30%，有时还会得到政府补贴。
- 适应性：中国制造商凭借对市场的深刻理解，提供灵活的定制化解决方案。
国家资助
“中国制造2025”计划正在推动自动化领域的巨额投资。中国既是全球最大的工业机器人生产国，也是最大的工业机器人消费国。像Addverb这样的公司已经宣布投资1.32亿美元用于新建生产设施。
技术取向
中国正大力投资人工智能集成和物联网连接：到2030年，人工智能驱动的自动化立体仓库解决方案将占中国仓库自动化的40%以上。预计仓库空间利用率将比现在提高25%至30%。
市场动态
“跨越式发展”很有意思：许多中国新建工厂从一开始就以自动化为设计理念，直接跳过了过时的人工系统。与此同时，中国制造商也在成功拓展海外市场。
其他亚洲市场
日本
日本在机器人技术领域拥有精湛的技艺和卓越的精度。该国在机器人技术方面有着悠久的传统，并依赖于高度先进的人工智能驱动系统。像村田机械和大福这样的日本公司都是全球技术领先者。政府对机器人和自动化行业的支持也为市场带来了益处。
韩国
韩国正发展成为机器人密度极高的科技强国。该国拥有先进的基础设施，并受益于Coupang和Gmarket等公司强劲的电子商务需求。预计韩国物流自动化将以9.8%的复合年增长率增长。政府、产业界和研究机构之间的紧密合作尤为值得关注。
印度
印度正展现出强劲的增长势头，年复合增长率高达 18.14%。其主要驱动因素包括：
- 电子商务蓬勃发展：预计到2024年市场规模将达到1110亿美元
- “印度制造”倡议和国家物流政策旨在将物流成本占GDP的比重从14%降低到10%以下。
- 劳动力成本上涨（2021-2024年增长15.3%）
预计到 2027 年，自动化渗透率将超过 45%，订单处理速度将提高 47%。
比较总结：区域差异
投资重点
- 美国：注重投资回报率、快速摊销、劳动力替代
- 欧盟/德国：长期质量、可持续性、工业4.0融合
- 中国：价格优势、快速扩张、政府支持
- 亚洲总体情况：大宗交易处理、移动解决方案、电子商务需求
技术偏好
- 美国/欧洲：高度自动化、永久安装且与仓库管理系统 (WMS) 集成的系统
- 中国/亚洲：移动机器人、基于自主移动机器人（AMR）的解决方案、模块化系统
- 德国：精密工程师利用卫星技术打造高架货架系统
- 日本：人工智能驱动的高精度机器人解决方案
竞争格局
- 西方市场：老牌供应商占据主导地位（LTW、DAIFUKU、SSI Schäfer、Dematic、Honeywell、Swisslog）
- 中国：本土领军企业（极客科技、海机器人）崛起，价格优势达20-30%。
- 混合市场：中国供应商在西方市场的影响力日益增强
挑战
- 西方供应商在中国的失败原因：缺乏市场了解、价格过高以及缺乏灵活性。
- 所有地区：前期投资高，运营和维护所需的技术工人短缺
- 德国/欧洲：经济存在不确定性，但东欧的增长抵消了部分影响。
不同地区对存储和检索设备的看法反映了商业文化、经济重点和技术成熟度的根本差异——从德国的工程自豪感到美国的务实主义，再到中国的速度和可扩展性。
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