当金属变成武器：中国的原材料垄断如何威胁西方

秘密交易与新联盟：西方如何试图摆脱中国的控制

稀土和关键矿产是21世纪的石油——而这正是西方面临的严峻挑战。几十年来，美国和欧洲一直依赖自由市场机制，而中国则通过战略性产业政策建立了前所未有的垄断地位。如今，北京正日益将这种力量作为地缘政治武器，在全球力量平衡中施加压力。从严厉的出口管制和不顾一切地构建新的供应链，到西方军舰对全球贸易航线的军事保护：争夺现代技术关键基础要素的战争早已打响。这场战争不仅决定着能源转型和电动汽车的未来，更已成为国家安全和整个国家技术主权的核心问题。.

全球对关键原材料的争夺：当金属变成武器

中国在稀土、永磁体以及一系列关键矿产领域的垄断地位，已成为西方工业面临的最大系统性风险。近期调查显示，北京控制着全球约90%的稀土加工能力、约80%的钨精炼能力以及约60%的锑产量。这种垄断并非偶然，而是数十年来国家主导的产业政策的结果。通过这些政策，中国系统性地将从矿山到成品磁体的整个价值链纳入其控制之下。.

自2023年起，中国商务部分阶段实施了出口管制措施，最初针对镓、锗和石墨。2024年9月，管制范围扩大至锑；2025年2月，又将钨、碲、铋、钼和铟纳入管制范围。2025年4月，一项更为严厉的措施出台，将七种重稀土元素——钐、钆、铽、镝、镥、钪和钇——以及由这些元素制成的工业磁体纳入出口许可范围。2025年10月，北京大幅扩大了管制范围：不仅实物商品，技术诀窍、生产设施，甚至使用中国零部件在国外制造的产品，只要中国原产成分超过0.1%，也都需要出口许可证。.

这种域外扩张的管制措施在欧洲、美国和日本引发了相当大的不安，因为它实际上将使全球所有在其供应链中使用中国原材料或技术的公司都受到中国的出口管制。在唐纳德·特朗普和习近平主席达成协议后，北京最初暂停了这些更严格的管制措施一年，直至2026年11月10日。然而，此前的限制措施，例如针对镓、锗以及2025年4月开始管制的七种元素的限制，明确地不受影响。其结果是价格出现巨大扭曲：据市场观察，镝的价格在短时间内从每公斤约150美元飙升至900美元，钨的价格翻了三倍，锑的价格翻了四倍。欧洲进口商的审批率一度降至25%以下，导致众多行业的生产出现瓶颈。.

这种方法的独特之处在于，它并非传统意义上的资源枯竭，而是一种精心策划的政治引导策略。这种临时性的、可逆的限制措施使北京能够在不损害自身出口经济的前提下，施加有针对性的压力。这种灵活性使得中国的商品政策成为一种特别有效但也难以预测的地缘政治工具，可以根据与美国或欧盟贸易争端谈判的进展情况，在短时间内收紧或放松。.

西方国家竞相寻找替代供应链

鉴于这种结构性脆弱性，西方国家已开始从根本上调整其采购战略。欧盟通过《关键原材料法案》，首次建立了具有约束力的监管框架，规定到2030年，欧盟从单一第三国采购任何单一关键原材料的年需求量不得超过65%。为实现这一目标，布鲁塞尔于2024年5月与澳大利亚签署了《可持续关键矿产伙伴关系协议》，该协议涵盖从勘探和开采到矿物废料加工和回收的整个价值链。2026年3月，欧盟与澳大利亚就一项全面的自由贸易协定达成协议，该协定几乎取消了所有欧洲出口关税，同时显著改善了澳大利亚锂、铝和锰的供应。.

2025年11月，欧洲投资银行宣布计划直接为澳大利亚的原材料项目提供融资。与此同时，欧盟贸易专员马罗什·谢夫乔维奇在墨尔本公布了一份欧盟官方关注的项目清单。这些计划不仅包括传统贷款，还包括对矿业公司的直接股权投资以及长期承购协议，旨在引导欧洲资本专门流入澳大利亚的大宗商品供应链。与此同时，布鲁塞尔也在与南非就一项类似的原材料协议进行谈判。该协议除了确保原材料供应外，还旨在促进在生产国境内进行更大的价值创造和加工。.

美国和日本也在推行一项明确的多元化战略，重点是加强与非洲和拉丁美洲资源丰富国家的联系。这些努力反映了一种新的集团形成，在这个集团中，经济合作越来越多地基于地缘政治信任，而非仅仅基于成本优势。印度作为两大集团之间独立力量中心地位的日益提升，正是这种重新调整的标志。2026年5月，有消息透露，新德里正与俄罗斯就一项涉及关键矿产的协议进行深入谈判，该协议涵盖锂和稀土元素的勘探、加工和技术合作。俄罗斯甚至提出向印度开放位于西伯利亚的托姆托尔矿床，这是世界上最大的未开发稀土矿床之一。这一进展表明，在西方与中国竞争的阴影下，新的、第三条资源合作轴线正在兴起，这些轴线无法明确地归属于西方阵营或中国阵营。.

原材料、全球采购与贸易 - 图片来源：Xpert.Digital

最先进的货机、优化的运输路线和多式联运物流链可以互换——它们可以购买、租赁或外包。但金钱买不到的是与秘鲁矿区生产商的直接联系、独联体国家可靠的供应关系，以及在外界不熟悉的市场中多年积累的信任。全球大宗商品贸易的决定性竞争优势不在于将货物从A地运到B地，而在于了解货物的来源、生产商以及如何在其他人甚至不知道市场存在之前就获得准入。谁掌握了网络，谁就制定价格，其他人则为此买单。.

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原材料关乎国家安全和军事准备

原材料供应与国家安全之间日益紧密的联系，最明显地体现在政府对采矿和加工企业的直接干预上。2025年夏季，美国国防部签署了一项数十亿美元的协议，使其成为美国稀土生产商MP Materials的最大股东，并承诺为该公司提供多项财政支持。据五角大楼称，国防部已在关键矿产项目上投资近5.4亿美元，并宣布将在国会批准的资金范围内继续推进这些投资。这些直接股权投资标志着美国传统自由市场模式的转变，也表明资源安全如今被视为关乎国家存亡的大事，不再允许仅靠私营部门的解决方案。.

原材料政策的军事化在海上运输航线的安全保障方面体现得尤为明显，而海上运输航线对于货物运输至关重要。霍尔木兹海峡最窄处仅约33公里宽，是全球经济中最敏感的瓶颈之一，在2026年春季以色列、美国和伊朗之间的战争期间一度被有效封锁。全球近20%的石油运输以及相当一部分液化天然气（LNG）通常都经由该海峡运输。战争爆发后，伊朗甚至一度向过往船只收取通行费，并建立了通​​行许可证制度——这一做法被国际法专家认为存在争议。.

作为回应，七国集团（G7）多个成员国向该地区部署了军舰。法国派出三艘大型舰艇，意大利、英国和荷兰也向地中海和波斯湾派遣了海军舰艇。德国也参与其中，部署了扫雷舰“富尔达”号和补给舰“摩泽尔”号，但任何实际作战部署仍需获得德国联邦议院的单独授权。作为美国发起的“自由行动”的一部分，美国军舰于2026年5月开始护送搁浅的商船离开海峡，德国航运协会报告称，超过47艘与德国有关联的船舶受到影响。在2026年6月停火后，七国集团还计划建立一项永久性的、严格防御性的军事任务，负责扫雷和护送商船。.

与波斯湾局势并行的是，红海局势也进一步恶化。也门胡塞武装（伊朗支持）再次威胁商船，迫使包括赫伯罗特和马士基在内的多家大型航运公司绕道好望角运输货物。这导致运输时间显著延长，并增加了高达每集装箱3500美元的战争风险附加费。这些事态发展表明，贸易航线的实体安全早已成为西方工业化国家原材料供应战略不可或缺的一部分。如今，想要确保原材料供应的国家也必须确保运输原材料的海上航道安全。这项任务不能再仅仅依靠私营航运公司，而是需要国家和军队的直接介入。.

西方产业的结构性脆弱性和长期前景

对这些发展进行更深入的经济分析，揭示了过去三十年来西方产业政策的一个根本性结构问题。中国通过长期战略规划，系统性地掌控了稀土元素的开采、加工和提炼，而西方经济体出于成本考虑，大多放弃了这些领域，转而专注于价值链中利润丰厚的个别环节。这种劳动分工多年来看似经济合理，但如今却被证明是极其严重的地缘政治安全风险，因为即便其他地方拥有丰富的原材料储量，西方国家也缺乏相应的加工能力。.

西方目前应对这种依赖性的措施主要体现在三个层面：与澳大利亚、南非和非洲国家建立替代性的地缘政治伙伴关系；借鉴五角大楼参与MP Materials项目的模式，直接投资国内加工能力；以及对关键运输路线进行军事保护。然而，这些方法都无法提供短期解决方案。由于审批流程、必要的环境法规以及稀土元素分离和提炼的技术复杂性，在中国以外地区开发新的采矿和加工能力通常需要数年时间，往往长达十年甚至更久。.

值得注意的是，迄今为止，中国的出口管制措施主要被用作中美双边贸易争端中的一种策略性谈判工具，华盛顿和北京关系缓和期间的多次暂停就证明了这一点。这种波动性给企业带来了相当大的规划不确定性，因为采购成本可能在短短几个月内发生剧烈变化，而且此类措施的持续时间也无法可靠预测。对于电动汽车、风能和国防工业等能源密集型和技术依赖型行业而言，这意味着结构性成本的不确定性，这不仅使投资决策更加复杂，还带来了前所未有的供应链风险。.

从长远来看，全球原材料格局可能会朝着更加分散、集团化的秩序演变，地缘政治联盟将日益决定关键原材料的获取。印度作为与西方和俄罗斯均有合作的独立行动者的定位也表明，除了中国和西方两大阵营之外，未来可能还会出现更多更灵活的联盟结构。对于欧洲和德国企业而言，这意味着：原材料安全不再仅仅是经济考量，而是一项战略任务，需要产业界、外交政策和国防政策之间的密切协调，才能长期维护西方的技术主权。.

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