安全假象：当港口、能源和芯片都面临风险时：德国物流经受考验

从出口世界冠军到风险生态系统：德国供应链面临的被低估的危险

从持续不断的危机中得到的真正教训是：德国经济注重效率，而不是安全。

几十年来，德国一直被视为物流典范：出口导向型经济、密集的公路和铁路网络、高效的港口、高度优化的供应链，以及将准时制和准时排序交付模式发挥到极致的产业。但近年来接踵而至的危机——新冠疫情、乌克兰战争、能源危机以及红海胡塞武装袭击——暴露了一个令人不安的事实：德国的物资供应安全远比人们长期以来认为的要脆弱得多。.

俄罗斯对进口能源的依赖程度在石油方面高达98%左右，天然气进口依赖程度仍然很高，尽管俄罗斯管道天然气进口量在短时间内已降至几乎为零。与此同时，生产关键未来技术（从电池和电动机到高性能磁体）的行业严重依赖来自少数几个国家（主要是中国）的关键原材料和中间产品。.

从经济角度来看，这是一个典型的系统性风险：德国的价值创造依赖于漫长、跨境且高度互联的供应链。一旦少数几个环节出现问题，冲击就会迅速蔓延至整个行业。亚洲的疫情封锁、乌克兰的线路故障、俄罗斯的天然气限供，以及绕道好望角等事件都已充分证明了这一点。.

这种情况需要进行战略重新评估。关于供应安全的讨论不能再仅仅理解为库存和供应商名单等经济问题，它还涉及国家安全战略、民防以及在地缘政治更加动荡的世界中保持经济活力的能力。.

这正是军民两用物流概念的切入点：系统性地整合民用物流和军事安全理念。这并不意味着经济军事化或供应链国有化。相反，它涉及对基础设施、能力、数据和规划逻辑进行设计，使其在正常运营期间提高经济效率，并在危机或冲突发生时能够无缝调动以应对安全需求。.

因此，本文的核心论点是：德国目前的供应链结构脆弱，对现有体系进行渐进式调整远远不够。只有精心设计的军民两用物流体系才能构建稳固的基础，从而保障经济稳定和安全政策的实施能力。.

适合：

• 被时代变迁遗忘的因素：为什么货运代理和物流基础设施对于国防的重要性堪比坦克

供应链经济韧性的真正含义

在政治辩论中，“韧性”一词经常被不精确地使用。更精确的理解对经济大有裨益。具有韧性的供应链具有四个关键特征：

1. 吸收能力：在不导致系统崩溃的情况下，承受短期冲击（如交货延迟、价格飙升或部分故障）的能力。.
2. 适应性：在中期内重新配置供应结构的能力——替代供应商、改变路线、生产替代。.
3. 重启速度：在中断后快速恢复到正常功能水平的能力。.
4. 学习能力：从危机中吸取结构性后果，而不是回到危机前的状态的意愿。.

从公司角度来看，这些目标历来与效率至上的理念相悖。库存会占用资金，冗余的供应商会推高采购价格，而额外的运输能力会增加物流成本。在竞争激烈的市场中，公司会抓住一切机会来减少这些“过剩产能”。.

然而，自2020年以来的危机表明，企业层面的成本节约看似合理，实则在宏观经济层面隐藏着风险。如果一家效率极高、价格最低的供应商倒闭，生产停滞造成的宏观经济损失可能远超节省下来的物流成本。.

因此，以两用性为导向的韧性政策必须采用不同的计算方式。它将物流冗余、战略仓储和多元化供应链视为抵御系统性崩溃的保险费，并对整体经济产生显著的积极外部性。按照这种逻辑，某些储备不再被视为“低效”，而是战略基础设施。.

适合：

• 武器采购、基础设施和供应安全之间的军事平衡完全被打破了。

德国结构性脆弱性概述

德国供应链的脆弱性源于几个相互交织的结构：

1. 能源和关键原材料高度依赖进口。.
2. 与全球价值链高度融合，但在核心行业垂直整合程度较低。.
3. 重要的供应关系集中在少数几个国家，特别是中国，以及直到最近才有所改变的俄罗斯。.
4. 道路、铁路、桥梁和水道等基础设施老化且部分资金不足。.
5. 民用物流注重成本和效率优化，而军事物流规模较小，依赖于民用基础设施。.

以下几个方面尤为关键：

能量：从气体冲击到结构重定向

在俄罗斯入侵乌克兰之前，德国约有55%的管道天然气来自俄罗斯。这种依赖性在极短时间内大幅降低；如今，俄罗斯天然气仅占很小一部分份额。这得益于液化天然气接收站的建设、供应商多元化、成本节约措施以及替代能源等一系列举措。.

与此同时，德国整体进口依存度仍然很高。原油几乎完全依赖进口；天然气、煤炭和其他能源的国内产量则很低。因此，任何对全球能源贸易流动造成的严重干扰——无论是地缘政治冲突、油轮短缺还是水下基础设施遭到破坏——都会对德国经济产生直接影响。.

乌克兰战争也表明能源和工业供应是如何紧密联系在一起的：高昂的天然气价格和不确定性导致化工、钢铁和能源密集型行业的产量下降，对投资决策产生了长期影响。.

关键原材料和中国作为单一故障点

德国工业高度依赖关键原材料，而这些原材料主要依赖进口。分析表明，德国和欧洲对欧盟认定的绝大多数关键原材料的进口依赖程度高达100%。.

供应商集中度过高尤其成问题：

• 在所考察的 48 种原材料中，有 23 种在 2023 年德国的进口集中度较高或非常高。.
• 中国在德国稀土元素进口中所占份额从 32% 上升至 69%。.
• 对于铋、镁或某些锂电池等个别产品，中国市场份额有时远超 50%。.
• 约 20% 至 25% 的稀土或含锂产品进口来自中国；对于“易受影响”的进口产品（即供应集中度高、国家风险大的产品），来自中国的份额甚至高达两倍，达到 55% 至近 60%。.

这种依赖性不仅影响原材料本身，而且日益影响到加工后的中间产品和高科技部件，例如永磁体、电池、电力电子产品和化学前体。而这恰恰是未来产业价值创造的重要组成部分。.

工业零部件：从线束到半导体

过去几十年，德国工业系统性地降低了垂直整合程度，并将中间工序外包。这使得生产更加灵活高效，成本效益更高——直到全球供应链遭到破坏。.

例如：

• 在新冠疫情期间，汽车制造商和机械制造商面临着半导体、线束和其他零部件的严重短缺。.
• 2022年，乌克兰几家电缆线束工厂的倒闭导致德国高端制造商停产。.
• 半导体短缺影响了从汽车生产到消费电子产品等众多行业领域。.

行业调查显示，德国工业企业中，一度有高达70%至80%的企业受到原材料和供应瓶颈的影响。正是在这种压力下，人们才普遍认识到高度优化、全球化的供应链构成系统性风险。.

食品、药品和医疗保健：隐形瓶颈

食品和药品供应安全也岌岌可危：

• 德国是众多农产品的净进口国，并且越来越依赖全球供应链，例如动物饲料、肥料或食品工业的特种配料。.
• 制药行业和医疗保健行业从少数几个地区采购大量活性成分和中间体，尤其是中国和印度。研究表明，许多关键药物依赖于高度集中的供应链。.

欧洲扑热息痛、抗生素或抗癌药物的短缺已经凸显了这个问题。在这里，效率原则——即从低成本国家进行全球采购——与在危机情况下提供物资供应的义务直接冲突。.

基础设施和交通走廊：骨干网的瓶颈

实体基础设施是所有供应链的支柱。数十年来投资不足，尤其是在桥梁、水道和铁路方面，导致必要的投资严重滞后。对欧洲军事机动性的分析表明，许多道路和桥梁的设计无法承受现代军用车辆的重量；民用领域的重型货运也面临着类似的问题。.

此外，德国作为过境国的地理位置使其对运转良好的运输走廊尤为依赖：北海和波罗的海的港口、莱茵河和多瑙河航道、阿尔卑斯山隘口以及通往东欧的铁路线。网络任何部分的中断——例如莱茵河水位下降、桥梁损坏或港口罢工——都会迅速影响整个物流网络。.

数字脆弱性：数据流成为新的阿喀琉斯之踵

如果没有数字化控制、追踪、平台和优化的路线规划，现代物流几乎是不可想象的。这提高了效率，但也带来了新的攻击点和故障点。

• 针对货运代理商、码头运营商或交通控制系统的网络攻击可能会瘫痪整个供应链。.
• 对全球云平台和少数软件供应商的依赖会造成集中度风险。.

国家安全战略明确指出，保护关键基础设施和数字系统是韧性的核心组成部分。然而，构建稳健、冗余的物流数字骨干网的实际应用仍处于起步阶段。.

概要概述：

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适合：

• SME Con​​nect的工作组防御 - 加强欧洲防御中的中小企业

真实世界的压力测试：过去几年揭示了德国供应链的哪些问题

德国供应链的脆弱性并非理论上的推测，而是在连续三次危机中得到了充分体现。.

适合：

• 在危机时期，向危险地区民众提供物资和为救援人员配备装备的后勤问题十分突出。

新冠疫情：对即时交付的冲击

此次疫情是对现代供应链进行的首次如此大规模的全球性压力测试。亚洲和欧洲的封锁、边境关闭和工厂停工切断了众多价值链。德国企业面临着以往极为罕见的交货延迟、短缺和价格飙升等问题。

• 在疫情高峰期，德国十家工业企业中有多达八家报告出现材料短缺。.
• 机械工程和汽车行业经历了历史性的产量下降；2020 年 4 月，巴登-符腾堡州的汽车产量比上年同期下降了 80% 以上。.
• 建筑公司反映，木材、钢材和保温材料普遍短缺，价格大幅上涨。.

许多公司采取了临时应对措施：增加供应商、提高库存以及对采购策略进行短期调整。研究表明，2022年，约三分之二的德国公司根据危机期间的经验调整了供应链——主要通过采购多元化和暂时提高库存水平来实现。.

疫情清楚地表明，这个体系的缓冲能力是多么薄弱，远距离地区的失误会多么迅速地影响国内的价值创造。.

乌克兰战争与能源危机：易受地缘经济勒索

俄罗斯对乌克兰的袭击引发了一系列连锁反应：

• 俄罗斯天然气供应的急剧下降导致价格大幅上涨和供应不稳定。模型计算预测，如果天然气供应完全中断，将导致经济产出下降几个百分点，供应缺口高达此前天然气消费量的15%。.
• 对俄罗斯能源和金属的依赖被证明是一个战略弱点：包括镍、煤、石油、化肥和特种钢在内的许多金属和原材料在很大程度上来自俄罗斯。.
• 能源密集型行业的公司减少了产量或转移了投资，这对工业基础产生了长期影响。.

与此同时，液化天然气的新供应链、替代管道运输、煤炭进口和替代产品都必须在短时间内建立起来。从新建液化天然气接收站到将具有系统重要性的公用事业国有化，各项政治措施都表明，经济供应安全与国家行动能力密切相关。.

红海和胡塞武装袭击：全球海上航线的脆弱性

自2023年底以来，胡塞武装一直在红海频繁袭击商船。航运公司越来越倾向于避免通过曼德海峡和苏伊士运河，这影响了亚欧贸易的很大一部分。.

后果：

• 苏伊士运河的集装箱船数量一度骤降超过 70%。.
• 亚洲和欧洲之间的航线平均延长了 7 到 14 天，有些情况下甚至更长。.
• 航运公司需要增加约 40% 的船舶才能通过绕道航线处理相同的货运量，这增加了货运成本和运力瓶颈。.
• 采用准时生产结构的工业企业——例如汽车制造商和电子集团——由于零部件到货延迟，不得不减少产量。.

值得注意的是，迄今为止，严重的供应缺口尚未出现，因为各公司已根据疫情期间的经验调整了订购和仓储策略。许多公司重建了缓冲库存或延长了交货周期。然而，这一案例表明，德国工业对少数几条海运通道的依赖程度，以及在全球范围内绕道运输的成本有多么高昂。.

从压力测试中吸取的教训

从这些危机中我们可以吸取几项教训：

1. 同时发生或相互交织的危机的可能性正在增加。疫情、战争、能源短缺和海上安全危机都在短短几年内接连发生。.
2. 只注重效率的系统在多重冲击下更容易崩溃。.
3. 企业采取的临时措施（例如增加仓库、更换供应商）不足以消除系统性风险。.
4. 当结构性韧性不足时，政府干预（例如能源基础设施或财政援助）就成为最后的手段。.

因此，供应安全必须日益被理解为一项整体防御任务：经济、国家和武装部队共同承担责任并拥有相应的手段。.

之前的应对措施：被动调整而非战略重建

企业和政府正在对所描述的情况做出反应——但到目前为止，主要还是循序渐进的。.

公司：

• 供应商多元化和采购来源地域分布已成为标准做法。.
• 虽然随着眼前的瓶颈减少，这种趋势最近有所放缓，但一些公司提高了库存水平，建立了“以防万一”的储备。.
• 有些行业更加依赖内部生产和更高的垂直整合，尤其是汽车行业。.
• 近岸外包和友岸外包战略（即把生产环节转移到更靠近欧洲或政治上可靠的伙伴国家）正变得越来越重要。.

状态：

• 国家安全战略和“一体化安全”理念明确将供应安全定义为一项安全政策任务。韧性，包括能源和原材料安全，与军事实力和可持续性并列为三大支柱之一。.
• 民防理念和新的整体防御框架指南强调了后勤、基础设施和供应的重要性，即使在发生国防紧急情况时也是如此。.
• 在欧盟层面，《关键原材料法》和其他措施旨在解决原材料依赖问题，例如通过多元化、回收利用和促进欧洲资金投入等方式。.
• 港口、铁路和公路现代化投资计划通常被设计为军民两用项目，旨在加强民用货运和军事机动性。.

这些方法朝着正确的方向迈出了一步，但在几个方面仍然存在局限性：

1. 它们通常是针对特定行业或工具（原材料、能源、个别基础设施）的，但并非贯穿整个供应链的系统性问题。.
2. 民用经济与军事后勤的融合经常在概念上被提及，但在实践中却只以一种初步的方式实施。.
3. 治理和责任分散：各部门、各州、各市和各公司各自为政，但不一定以协调的方式行事。.

两用物流的概念正是在这个界面上发挥作用的。.

为什么传统的危机规划已不再足够

传统上，危机规划是在两个世界里构思的：

• 民用应急计划：灾害救援、自然灾害、流行病和技术故障时的物资供应。.
• 军事后勤：确保在防御或联盟行动中物资供应和机动性。.

这种划分方式已经过时了，原因有以下几点：

1. 现代威胁是混合型的：对物流系统的网络攻击、对基础设施的破坏、虚假信息、经济勒索、制裁、军事威胁和供应中断相互交织。.
2. 同样的物理和数字基础设施——港口、铁路枢纽、数据线路——既被经济部门使用，在紧急情况下也被武装部队使用。.
3. 在危机时期，平民和军队的物资供应会争夺同样的稀缺资源：燃料、运输能力、存储空间和关键材料。.

国防政策指南和近期关于民防的文件明确强调，民防必须能够支持武装部队，确保其作战能力——这是整个社会的责任。然而，实际执行情况却远未达到这一目标：德国联邦国防军（Bundeswehr）面临着后勤能力瓶颈、人员不足以及民用资源整合不力等问题。.

马库斯·贝克尔

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