台湾稀土独立：全球原材料地缘政治中的战略重新定位
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发布日期：2025 年 10 月 12 日 / 更新日期：2025 年 10 月 12 日 – 作者： Konrad Wolfenstein
台湾稀土独立：全球原材料地缘政治中的战略重新定位——图片来源：Xpert.Digital
中国最强武器？台湾如何摆脱稀土垄断
无惧禁运：这就是为什么台湾芯片产业对中国的威胁只是耸耸肩
台湾近期宣布，其大部分稀土需求将不再依赖中国大陆，这标志着全球原材料地缘政治格局的一个重大转折点。作为全球领先的半导体生产国，台湾的这一战略重新定位不仅反映了中美之间不断升级的地缘政治紧张局势，也体现了全球关键材料供应链的根本性转变。
这一发展凸显了台湾尽管地理位置接近中国大陆，且历史上依赖中国大陆的原材料，却已形成以欧洲、美国和日本为主要采购来源的多元化采购战略。本文将探讨这一战略调整的复杂层面、历史根源、当前挑战及其对全球科技产业和国际安全架构的深远影响。
依赖的根源：中国崛起为原材料超级大国
稀土作为战略资源的历史可以追溯到19世纪，但其地缘政治重要性直到冷战时期才得以凸显。20世纪60年代的军事研究，尤其是美国空军的研究，促成了用于雷达系统的钐钴磁体的研发，以及后来用于导弹制导系统的钇铝石榴石激光器的研发。这些发展为这些元素如今的战略重要性奠定了基础。
早在20世纪90年代，中国就开始系统地扩大其在稀土领域的地位。邓小平1992年发表的著名言论“中东有石油，中国有稀土”明确了北京对这些资源的战略愿景。通过政府补贴、放宽环境法规以及对加工技术的大规模投资，中国得以不断扩大其市场地位。到2010年，中国控制了全球97%的稀土产量。
转折点出现在2010年中日钓鱼岛争端期间。为了回应日本逮捕一名中国船长，中国对日本实施了事实上的稀土出口禁令。尽管中国官方否认了这一事件，但这一事件导致某些元素的价格飙升至500%，并提高了国际社会对其供应链脆弱性的认识。
台湾作为半导体产业贵金属的主要消费国，很早就意识到了这种依赖的战略风险。自2002年以来，台湾环境保护署一直致力于推动贵金属的可持续利用，并发展回收基础设施。2018年，台湾稀土及稀有资源产业联盟（TRERRIA）的成立，标志着系统性多元化战略的开始。
自治的基石：台湾的多维战略
台湾目前的稀土战略基于四大支柱，全面调整原材料采购方向。
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第一个支柱是供应来源的地理多样化
台湾目前主要从欧洲、美国和日本进口稀土，这标志着其对中国大陆的依赖发生了重大转变。这种多元化不仅是出于地缘政治考虑，也源于这些替代来源更高的质量标准和更可靠的供应链。
第二大支柱是回收行业的技术创新
台湾已成为城市采矿的先驱，这是一种从电子垃圾中提取稀土元素的技术。回收公司联友金属通过扩展生产钨酸钠和电池级硫酸钴，体现了这一发展。这项技术使每吨电子垃圾中提取的黄金比传统采矿高出70倍。
第三大支柱是战略国际伙伴关系
巴西稀土有限公司与Carester SAS公司签署的十年期协议（台湾企业参与其中）体现了这一战略。该协议确保台湾能够从巴西获得镝和铽等重稀土元素。与此同时，台湾正在探索与印度的合作，特别是力晶等台湾半导体公司与塔塔集团等印度企业集团之间的合作。
第四大支柱是政策和监管支持
台湾环境保护部计划将《资源回收法》更名为《资源循环促进法》，以强调生命周期管理和跨部门合作。此外，已制定《国家资源循环计划》，将对回收产品实施更严格的标签要求。
关键环节：稀土与台湾半导体主导地位
台湾在全球稀土生态系统中的市场地位正发生显著转变。尽管台湾仅占全球稀土进口量的2.49%，但稀土对台湾经济的战略重要性却极高。半导体产业占据全球超过50%的市场份额，占台湾出口的30%和GDP的14%，其发展从根本上依赖于稀土的稳定供应。
台湾积体电路制造股份有限公司（TSMC）是全球最大的半导体代工厂，生产人工智能应用所需的大部分先进芯片。然而，中国近期于2025年10月9日生效的出口限制措施，以及新增的五种稀土元素，并未对台积电的半导体生产产生直接影响，因为这些特定材料并未用于其半导体工艺。
台湾经济部强调，台湾所需的稀土衍生物大部分来自欧洲、美国和日本。这种供应多元化使台湾在一定程度上免受中国出口限制的影响，但仍需监测其对全球供应链的间接影响。
受电动汽车、风力涡轮机和半导体等产业的推动，台湾稀土矿市场规模预计将从2025年的79亿美元增长至2031年的128亿美元。这些增长预测凸显了安全且多元化的稀土供应至关重要。
从全球合作伙伴到本地回收：行动中的战略
两个典型案例，展现台湾稀土战略的实际实施及其深远影响。
第一个案例研究涉及台湾参与的巴西-法国合作模式
澳大利亚上市的巴西稀土公司（BRE）与法国Carester SAS于2025年10月宣布达成协议，该协议为期十年，每年将从巴西产地获得最多150吨镝和铽。Carester还将为BRE计划在巴伊亚州卡马萨里工业园区建设的分离设施提供技术专长。该协议的签署旨在帮助西方国家减少对中国主导的供应链的依赖。Carester目前正在法国建设的稀土分离和回收设施已获得法国政府和日本合作伙伴超过2.16亿欧元的支持。
该协议的战略意义在于确保在巴西获得长期镝铽供应，预计可满足西方约10%的需求。此次合作不仅丰富了欧洲磁铁行业的供应渠道，还将技术专长带到南美。台湾也将通过提升市场稳定性和降低全球供应链的地缘政治风险而间接受益。
第二个案例研究重点关注台湾的城市采矿计划，以联友金属为例
该公司预计，受全球ESG需求的推动，2025年钨酸钠和电池级硫酸钴的供应将增加。台湾城市采矿计划致力于从废弃电子产品和工业废料中提取稀土元素。这项技术使材料的提取效率比传统采矿高出100倍。
由芬兰于韦斯屈莱大学、Alva、Elker 和 Tapojärvi Oy 组成的联合体开发了一种创新的湿法冶金方法，为台湾相关举措树立了典范。该公司的竞争优势在于其经过多年研发的湿法冶金工艺，既环保又经济可行。目前，全球仅有约五分之一的电子垃圾被收集和回收，这凸显了巨大的发展潜力。
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台湾摆脱依赖的计划：新稀土战略
成功与脆弱之间：剩余的风险
尽管台湾在实现稀土供应多元化方面取得了战略成功，但仍然面临着结构性和地缘政治方面的重大挑战。
主要的结构性挑战在于，与日本和法国的先进项目相比，台湾的回收能力有限。例如，法国-日本合资的拉克工厂每年回收800吨磁铁，生产620吨稀土氧化物，相当于全球需求的15%。台湾必须弥补这一基础设施差距，才能实现其独立目标。
尽管实现了资源多元化，地缘政治风险依然存在。中国可能会进一步限制或使用其他施压手段，以报复其资源多元化的努力。中国最近于2025年10月出台的出口管制措施，表明北京方面有意将其稀土主导地位用作地缘政治工具。这些管制措施要求外国公司申请许可证，即使产品中含有极少量的中国稀土，也可能会扰乱全球技术供应链。
技术替代仍然是另一个关键挑战。虽然无稀土电机的实验研究正在取得进展，但许多应用领域尚无切实可行的替代方案。弗劳恩霍夫灯塔项目“关键稀土”正在研究材料替代，但系统性进展仍需数年才能实现工业化应用。
价格波动导致的经济脆弱性构成了额外的风险。2010-2011年金融危机期间价格上涨750%等历史先例，表明市场操纵的脆弱性。台湾必须建立战略储备，并开发对冲机制来缓冲此类冲击。
矛盾的是，替代采购来源的环境影响可能高于中国采购来源，因为中国历来接受的环境标准较低。民主国家的新采矿项目受到更严格的环境法规约束，这增加了项目开发成本和工期。
新的全球原材料竞赛
全球稀土格局的未来受到几种趋同趋势的影响，这些趋势对台湾既带来机遇，也带来威胁。
需求增长将十分显著。受电动汽车和风能强劲增长的推动，磁性稀土预计将从2022年的5.9万吨增至2035年的17.6万吨。国际能源署预测，到2040年，永磁体对钕、镨和镝的需求将增长4至7倍。
回收技术的突破将从根本上改变市场格局。稀土回收市场将以12.4%的复合年增长率增长，到2030年规模可能达到180亿美元。分子识别和闪蒸分离方法等创新将大幅提高效率。2022年开发的闪蒸分离方法可以在3000摄氏度的温度下，在一秒钟内从粉煤灰中提取稀土，回收量是传统方法的两倍。
地缘政治碎片化将导致结构性分化。中国将日益本地化其价值链，而美国及其盟友则将加速其价值链的本地化。这种发展将导致两条平行的全球供应链，效率降低，但战略自主性增强。
新的矿区将使稀土生产的地理分布更加多样化。格陵兰的Tanbreez项目被评为2025年领先的稀土项目，其预估储量和承购协议已与美国合作伙伴达成。巴西的Serra Verde矿于2024年开始商业化生产，到2026年将实现每年5000吨稀土氧化物的产量。
国防应用将获得战略优先地位。美国国防部已制定具体时间表，力争到2027年将中国稀土材料从磁体供应链中剔除，并为国内稀土加工企业提供专项资金。这一举措将为非中国稀土资源创造溢价，并加速对替代供应链的投资。
循环经济模式将成为标准实践。台湾将计划将《资源循环法》更名为《资源循环促进法》，从而制度化其在城市矿业领域的领先地位。欧盟-台湾伙伴关系等国际合作将专注于循环经济实践，并将台湾定位为供应链韧性的关键创新者。
台湾科技主权蓝图
台湾在全球稀土地缘政治中的战略重新定位，代表着从依赖到自主的根本性转变，对国际原材料格局和技术安全具有深远影响。台湾成功地实现了采购来源多元化，从中国大陆转向欧洲、美国和日本，并结合创新的回收技术和战略性国际伙伴关系，展现了中等规模科技国家如何系统性地降低其在关键供应链中的脆弱性。
稀土元素的历史发展，从冷战时期的首次军事应用，到如今在数字化和绿色转型中的核心作用，展现了这些材料对技术主权的演进重要性。台湾积极应对2010年中国出口限制，并不断发展替代供应战略，体现了地缘政治挑战如何转化为战略机遇。
台湾战略的核心要素——地域多元化、技术创新、国际合作和监管支持——构成了一个连贯的框架，可供其他国家借鉴。尤其值得一提的是，台湾在城市采矿和循环经济模式发展方面的开创性工作，使台湾成为可持续资源开采领域的创新领导者。
然而，已发现的挑战，尤其是回收基础设施的结构性缺陷以及持续的地缘政治风险，凸显了转型过程需要持续的努力和调整。预计到2035年，磁性稀土需求将增长两倍，这将对台湾的采购策略和全球市场动态构成新的挑战。
归根结底，台湾稀土独立体现了21世纪全球资源地缘政治的范式转变，其中技术创新、战略伙伴关系和可持续性正在重新定义传统的资源依赖和地缘政治影响力。这一发展将深刻影响关于关键材料、供应链韧性和技术主权的国际辩论，使台湾成为全球科技经济的战略参与者。
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