近岸外包/回流和新的货物流动：为什么欧洲正在扩大区域枢纽和“工业物流中心”？

近岸外包趋势：为什么欧洲公司现在正在彻底重组其供应链

全球经济正在重塑自身，欧洲的面貌也随之改变。几十年来，将生产外包到工资最低的地方（主要是亚洲）一直被视为全球化的一条不可动摇的法则。然而，从新冠疫情到海上航道阻塞和地缘政治冲突，一系列前所未有的全球危机无情地暴露了冗长供应链的脆弱性。如今，经济正在做出反应：在近岸外包、回流和友岸外包的推动下，欧洲企业正逐步将生产和物流转移到更靠近国内市场的地方。沿着新的走廊——从波兰的工业中心横跨巴尔干半岛到摩洛哥的港口——一座规模庞大、技术先进的基础设施正在建设中，吸引着数十亿美元的投资，并重新定义着货物的实物流动。点击此处阅读，了解这场备受关注的“再工业化”为何与政客们通常的预期截然不同，以及这场悄然变革的真正赢家是谁。.

供应链的无声革命：欧洲如何通过自身生产摆脱对亚洲的依赖

近年来，凡是驾车途经西里西亚、布加勒斯特周边地区或德布勒森周边地区的人，很可能都曾见过这样的景象，只是未必能立刻认出：巨大的新建仓库群、崭新的道路、高耸的建筑起重机耸立在尚未完工的物流园区之上，以及一队队卡车驶向尚未完工的装卸码头。这里正在建设的远不止普通的仓库基础设施。它是过去二十年来最重大的经济转型之一的实体体现：全球生产和供应链正在逐步重组，从途经亚洲的超长成本优化路线转向欧洲境内及周边地区更短、更稳健、更具区域性的网络。这种发展通常被概括为“近岸外包”和“回岸外包”，尽管这两个概念相关但绝非完全相同，而且在实践中遵循着不同的经济逻辑。.

从全球化到区域化：一场即将到来的范式转变。

几十年来，离岸外包一直被视为唯一可行的商业模式。企业将生产环节转移到劳动力成本最低的地方，通常是中国、越南或孟加拉国，接受数万公里的运输距离。只要港口运转可靠、运费低廉且地缘政治动荡罕见，这种模式就行得通。然而，新冠疫情、苏伊士运河封锁、红海商船遇袭事件以及美中欧之间不断升级的贸易冲突，从根本上动摇了这种模式。企业不得不认识到，成本最小化和韧性是两个截然不同的目标，它们并不一定能够相互补充。自此，许多欧洲工业企业的应对措施是重新评估其价值链，并将生产能力转移到更靠近其销售市场的地区。.

至关重要的是，术语澄清必不可少，因为在公共讨论中，这些术语往往含义模糊。回流（Reshoring）指的是将生产、供应基地或服务完全迁回公司的母国。而近岸外包（Nearshoring）则是指将生产、供应或服务迁至同一地区或经济区域内的邻国，从而在不牺牲全部成本优势的前提下缩短供应链。第三种日益重要的模式是友岸外包（Friendshoring），即无论地理位置远近，都将生产转移到被认为是政治上可靠的合作伙伴国家。目前的调查显示，64%的欧洲公司尤其依赖友岸外包，这一比例远高于美国或英国公司，这表明欧洲大陆在美国和中国之间的地缘政治脆弱性。.

数据证明趋势逆转：回流生产超过近岸生产

最新数据显示，情况呈现出一幅复杂且在某些情况下令人惊讶的图景。一项近期针对欧美再工业化的研究表明，大西洋两岸73%的大型工业企业已经实施或正在实施相应的战略。在欧洲，两种战略之间的平衡在一年内发生了显著变化。积极参与回流的企业比例从34%上升至42%，而近岸外包活动的比例则从55%下降至39%。乍看之下，这似乎是对近岸外包策略的放弃，但仔细分析后，更准确地说，这是一个成熟阶段。企业现在更加注重选择性、成本控制，并根据具体情况采取行动，而不是盲目地迁移整个供应链。.

与此同时，未来三年的预测显示，生产份额将出现明显的结构性转变。欧洲企业在国内市场生产的产品份额预计将从目前的41%上升至48%。近岸生产份额预计将从22%小幅增长至24%，而离岸生产份额预计将从37%下降至28%。对于欧盟这样规模的经济体而言，短短几年内约9个百分点的转变意义重大，因为它意味着数百亿欧元的投资将用于新建工厂、供应链以及物流设施，而这些正是此次生产转移最显著的体现。.

与此同时，咨询行业的批评声音警告不要过分夸大这一趋势。例如，有记录显示，一些大型咨询公司计划的再工业化支出在短短十二个月内从4.7万亿美元下调至2.5万亿美元，而回流吸引力指数也显著下降。媒体报道与实际投资情况之间的这种差异，对于理性看待当前形势至关重要。生产的确在转移，但主要转移到了摩洛哥、匈牙利或葡萄牙，而不是像人们所期望的那样大规模地回流到德国、法国或英国。.

新晋地理赢家：从西里西亚到丹吉尔

近岸外包活动的地理分布呈现出清晰的模式，主要分为两大集群。第一个也是迄今为止最重要的集群位于中欧和东欧。波兰已成为该地区无可争议的中心。该国拥有超过3600万平方米的现代化仓储空间和约2000个服务中心，雇佣了约50万名员工，实际上已成为欧洲第五大物流市场。捷克共和国凭借其成熟的工业基础，尤其是在高科技和汽车行业，在近岸外包吸引力指数中一直名列前茅。而罗马尼亚和匈牙利则凭借较低的劳动力成本和不断完善的交通基础设施，正日益吸引着来自汽车和电池行业的投资。.

在物流行业，这一趋势表现为非常明显的地域集中。新增工厂产能集中在一些知名枢纽地区，例如西里西亚和波兰中部、布拉格、布尔诺和俄斯特拉发之间的工业带、罗马尼亚西部蒂米什瓦拉和阿拉德周边地区，以及布达佩斯和杰尔之间的走廊地带。这些地区受益于相对较低的劳动力成本、与西欧市场的良好连接以及显著改善的公路和铁路基础设施。.

第二个主要集群位于地中海地区。西班牙和葡萄牙，以及邻近的北非国家摩洛哥和土耳其，都受益于其靠近西欧主要消费市场的地理位置。摩洛哥的快速崛起尤为引人注目，例如，汽车集团Stellantis在凯尼特拉设有工厂，被认为是近岸外包成功案例的典范。因此，丹吉尔梅德港和斯洛文尼亚的科佩尔港等港口的货运量显著增长，进而推动了对港口物流和内陆连接的投资。突尼斯和埃及也日益成为企业战略中的新兴生产基地，与传统的东南欧纺织和电子产业中心形成互补。.

从集装箱到卡车：货物实物流向如何重新调整

这种位置转移带来的物流影响十分显著，不仅影响货物存储地点，还影响整个运输模式。过去，洲际集装箱运输主要依赖鹿特丹、汉堡或安特卫普等少数几个主要港口，而如今，欧洲各地的生产基地、供应商和配送中心之间正在形成密集、高频的区域运输网络。实际上，对于货运代理和承运商而言，这意味着货运量正从长途海运转向中程公路和铁路运输。最明显的体现是，中欧和东欧与西欧核心市场之间的东西向走廊上，整车运输 (FTL) 和零担运输 (LTL) 的数量都显著增加。.

这种转变几乎对交通基础设施的每个环节都产生了影响。波兰与德国、匈牙利与奥地利以及罗马尼亚与匈牙利之间的边境口岸使用率显著提高，在某些情况下，这已经导致海关清关和公路基础设施出现容量瓶颈。与此同时，铁路货运和多式联运解决方案的重要性日益凸显，因为它们不仅为纯公路运输提供了一种经济高效的替代方案，而且也符合欧盟的脱碳议程。因此，投资建设沿线的新码头、转运站和内陆港口是合乎逻辑的，并且被许多投资者认为其价值被结构性低估了。.

房地产市场是再工业化的反映

很少有哪个行业比欧洲物流地产市场更直接地受益于近岸外包趋势。欧洲物流地产的年投资额超过350亿欧元，仅在最近一个报告年度的上半年，投资额就达到了约160亿欧元，比上年同期增长了约6%。据预测，到2034年，欧洲仓储地产市场规模可能增长至约6610亿欧元，这意味着年均增长率将超过7%。.

这一增长最引人注目之处在于其区域性转移。尽管以大巴黎地区、伦敦和兰斯塔德地区为代表的西欧核心市场仍然占据新闻头条，但真正的增长动力正日益向东转移。在波兰、罗马尼亚和匈牙利的引领下，中东欧物流地产投资在一年内增长了约32%。更严格的ESG（环境、社会和治理）建筑法规进一步推动了这一发展，使得西欧老旧、能源效率低下的仓库越来越不具吸引力，甚至无法出租，从而促使资金流向东部和南部地区新建的节能设施。在电价高昂的地区，仓库屋顶安装太阳能电池板可以显著降低运营成本，因此，在选择新建物流地产的选址时，太阳能电池板正日益成为一项重要的差异化因素。.

与此同时，在一些重要的西欧市场，例如德国，出现了一种看似矛盾的现象：尽管整体经济疲软，老旧仓库的闲置库存不断增加，但企业正通过近岸外包和本地外包策略获得新的仓储空间，但由于搬迁过程漫长，这些空间尚未被充分利用。此外，人工智能辅助的预测工具的改进显著降低了仓库所需的安全库存，从而在短期内创造了额外的可用容量，但这不应被误解为需求下降。.

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成本之外的动机：地缘政治、韧性和监管

公众讨论中的一个主要误解是，将近岸外包和回流生产主要解读为对亚洲劳动力成本上升的回应。实际上，其驱动因素远比这复杂得多。首要因素是地缘政治的不确定性，贸易冲突、关键原材料和技术的出口管制，以及近年来全球运输路线多次中断的现实情况，都加剧了这种不确定性。企业不再希望依赖单一的、遥远的供应商，而是希望将风险分散到多个供应商和地区——这种做法正日益成为双源或多源采购的标准做法。.

第二个重要驱动因素是对更短交货时间和更快响应波动需求的渴望。尤其是在产品周期短或受季节性波动影响较大的行业，需要数周才能发货的生产模式从商业角度来看风险越来越大。第三，欧洲监管的作用日益凸显。供应链尽职调查、碳边境调节机制以及更严格的环境和社会标准等要求，加重了偏远且难以监管的供应链的行政和财务负担，而区域供应商则更容易接受审计并承担法律责任。.

有趣的是，近期调查也显示，认为欧盟正在全面撤出亚洲的说法过于简单。尽管欧盟努力实现多元化，但全球供应链依然展现出惊人的韧性，近岸外包和回流外包在欧盟采购总额中所占比例仍然相对较小，尽管这一比例正在增长，最近约为14%——这是一个创纪录的数字，但也让我们更清楚地认识到亚洲供应商在众多产品类别中持续占据主导地位。中国仍然是许多产品类别（例如玩具或电子产品）的关键采购伙伴，与此同时，越南、泰国和柬埔寨等东南亚国家在检验和测试合同方面的增长速度远超欧洲近岸市场。这表明，在欧洲，近岸外包更像是对传统离岸采购的一种补充，而非替代。.

赢家与输家：差异化位置分析

并非所有地区都能平等地从贸易流重组中获益，收益分配呈现出明显的结构性特征。那些劳动力成本适中、法治健全、劳动力技能充足且与西欧市场交通联系良好的国家，获益尤为显著。波兰、捷克、罗马尼亚和匈牙利尤其符合这些条件，近年来在教育和基础设施方面都投入巨资。斯洛伐克也受益于其与德国和捷克汽车工业的紧密联系。.

相比之下，德国、法国和英国等传统西欧工业中心的回流收益远低于政界人士通常所宣称的水平。高昂的能源价格、不断上涨的劳动力成本、缓慢的生产率增长以及被认为过于复杂的监管环境，都明确指出，欧洲企业倾向于将生产转移到邻近地区，而不是将生产完全迁回本国。因此，备受关注的德国再工业化进程确实在进行，但很大程度上并非在其境内，而是在地理和文化上与其相邻的地区：例如波兰、捷克或匈牙利。.

类似的趋势正在地中海地区显现。摩洛哥通过有针对性的产业政策、与欧盟签署的优惠自由贸易协定以及对丹吉尔地中海港等港口的巨额投资，已成为最具吸引力的近岸外包目的地之一，地中海地区的检验需求在一年内增长了约25%。葡萄牙受益于其欧元区成员国身份、相对稳定的政治局势以及低于欧洲核心地区的劳动力成本，而土耳其则在政治不确定性加剧的情况下，继续扩大其作为连接欧亚大陆桥梁的传统角色。.

区域价值创造和就业机会

这一发展为受益地区带来了巨大的经济机遇，其影响远远超出物流行业本身。新的工业和物流中心通常会吸引一整套供应商、服务提供商和技术型就业岗位。例如，在波兰，已有数十万人从事物流相关服务中心的工作，罗马尼亚和匈牙利也出现了类似的就业增长。这些工作涵盖了从基础仓储和拣货到技术维护，以及物流管理、IT和工程等高技能岗位，有助于当地劳动力市场的多元化和提升。.

对于市政当局和地区本身而言，以企业税收、基础设施改善和对技术工人吸引力提升为形式的投资流入，也带来了显著的经济增长。然而，与此同时，也出现了一些挑战，例如地价上涨、局部地区技术工人短缺以及地方交通基础设施压力日益增大，后者有时无法跟上快速增长的步伐。因此，该模式的长期可行性在很大程度上取决于相关国家能否以与新建工业和物流能力相同的速度，继续加大对教育、交通基础设施和能源基础设施的投资。.

这一趋势的局限性和风险：并非所有闪闪发光的东西都是金子

尽管整体增长势头良好，但在评估近岸外包热潮时，我们仍有充分理由保持谨慎。首先，近期多项分析表明，实际投资往往远低于最初公布的计划。前文提到的计划再工业化支出在一年内大幅削减，就是一个明显的警示信号：尽管许多公司发布了战略意向声明，但由于高昂的资本成本、利率走势的不确定性以及复杂的审批流程，这些计划的实施被大幅推迟或缩减规模。.

其次，新兴的生产地点是否真如许多宣传册中所描述的那样具有韧性，仍然值得怀疑。例如，摩洛哥地理位置靠近欧洲，但其自身也并非没有政治和气候风险。所谓的供应链多元化，在某些情况下可能仅仅是将一种风险因素转移到另一种风险因素，而并未显著降低潜在的脆弱性。此外，重要航线的重新开放以及主要航运联盟可靠性评级的提高，在一定程度上削弱了近岸外包的经济合理性，因为一旦传统海运航线恢复畅通，回流的成本优势就会减弱。.

第三，应当考虑到，许多被誉为欧洲近岸外包的投资项目，实际上很大一部分是由非欧洲资本，特别是中国资本提供的资金，例如电池生产领域。乍看之下似乎增强了欧洲主权的举措，仔细分析后可能会发现，这代表着欧洲对原材料和商品的依赖程度从原材料和商品层面转移到了资本和技术层面。在围绕再工业化的政治和媒体辩论中，这种细微差别往往被忽视。.

区域化将成为新常态，而非紧急状态。

种种迹象表明，欧洲贸易流向的调整并非暂时现象，而是企业为适应地缘政治不确定性加剧、监管要求更加严格以及能源价格波动更大的世界而进行的结构性调整。企业不太可能完全放弃全球采购，而是会建立一种巧妙融合本地、区域和全球价值链环节的混合模式。对欧洲而言，这意味着中期来看，中东欧和西地中海地区的工业和物流格局将进一步整合，而传统的西欧核心市场则可能更加专注于高价值、资本密集型制造业、研发以及末端配送。.

对于投资者、场地开发商和政策制定者而言，这引出了一个明确的战略要务：如今投资于交通便利枢纽的现代化、节能型物流地产，就是在为未来十年结构性需求做好准备。未来十年，驱动力并非来自短期经济周期，而是来自长期的地缘经济格局重塑。与此同时，对这一转型步伐保持务实预期仍然至关重要。再工业化和区域多元化并非一蹴而就，而是一个持续多年的动荡过程，会不断受到地缘政治挫折、技术变革和经济周期的干扰和调整。.

Konrad Wolfenstein

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