隐形瓶颈：为何武器的未来取决于供应链
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发布日期：2025 年 10 月 19 日 / 更新日期：2025 年 10 月 19 日 – 作者： Konrad Wolfenstein
隐形瓶颈：为什么国防的未来取决于供应链——图片来源：Xpert.Digital
我们国防的真正致命弱点：不是坦克
如果瓶颈不在顶层，而在基础
德国国防工业正面临一个历史性的转折点。尽管数十亿美元涌入新的生产线，订单量也不断增加，但这一转折点的真正成功并非取决于大型系统集成商的运作，而取决于那些位于供应底层的小型专业化公司——精密零件、密封件和支架的生产地。如今，任何谈论产量增长的人都必须明白，速度并非来自更多机器，而是来自企业在整个价值链上的协作方式。
从原型到生产：该行业如何达到其结构极限
当前挑战的根源由来已久。几十年来，德国军工行业一直专注于小批量生产、原型制造和高度专业化的个性化解决方案。冷战结束后，国防预算持续缩减，制造能力下降，大规模生产的工业基础被认为没有必要。结果导致了以小批量和长开发周期为导向的专业化分工。
随着2022年的转折，形势发生了根本性的变化。俄罗斯对乌克兰的侵略战争明确表明，欧洲迫切需要增强其国防能力。德国宣布设立1000亿欧元的专项基金，北约也呼吁将国防开支提高到至少占国内生产总值的2%。2026年，德国计划的国防预算将超过1080亿欧元，这一历史性数字约占GDP的2.2%至2.3%。
需求的突然激增对一个在结构上毫无准备的行业造成了冲击。尽管莱茵金属、KNDS和亨索尔特等大型公司拥有充足的资源、稳定的流程和必要的专业知识，但真正的瓶颈在于供应链的深层。这些瓶颈在于高度专业化的二级和三级公司——通常是家族经营的中型企业，生产附加部件、紧固件或高精度光学元件。
这些公司拥有专业知识和定制化制造工艺，这些工艺经过数十年的发展，无法快速复制。建立第二个来源，即替代供应商，在短期内往往在技术上和经济上都不可行。依赖性、专业知识的垄断以及缺乏可扩展性，使得这些公司成为产业链中至关重要但难以替代的环节。如果其中任何一家公司无法扩大产能或达到质量极限，整个生产流程就会陷入停滞。
此外，原材料方面也存在结构性瓶颈。装甲钢必须至少提前一年订购。近年来，不锈钢和特种合金的交货时间大幅增加，价格也创下历史新高。中国还收紧了稀土出口管制，这给德国国防工业带来了额外的挑战。
现代国防供应链的剖析：复杂性作为系统性风险
现代国防供应链遵循层级结构，分为多个层级。最顶层是原始设备制造商 (OEM)，即大型系统集成商，例如莱茵金属公司、KNDS、蒂森克虏伯海洋系统公司和亨索尔特公司。这些公司开发和集成完整的武器系统，并直接供应给德国联邦国防军或其他武装部队。
一级供应商位于其正下方，负责向原始设备制造商提供复杂的模块和系统，例如驱动系统、电子模块或武器控制系统。这些公司通常与系统公司保持着密切的开发和生产合作关系。
二级供应商是指向一级供应商提供单个组件的零部件供应商，例如电子元件、液压元件或钢制部件。三级供应商位于最低层级，是指提供原材料或标准部件（例如螺钉、密封件或紧固件）的零部件供应商。
这种结构高度互联互通，相互依存。最低层级的故障可能会对整个供应链产生连锁反应。许多二级和三级供应商不仅服务于国防工业，还服务于汽车、机械工程和航空航天领域，这加剧了这种复杂性。这导致了对有限产能的竞争，尤其是在多个行业同时加速增长的时期。
国防工业对质量、文档记录和可追溯性也有着超越民用标准的特殊要求。每个部件都必须有完整的记录，出于安全考虑，供应链必须透明，并且必须来自北约成员国。这大大提高了对供应商的要求，使得小型企业在没有支持的情况下难以进入国防工业。
压力下的转折点：繁荣与瓶颈之间的现状
德国国防工业目前正经历着前所未有的繁荣。莱茵金属公司2023年的销售额增长了10%，自俄罗斯袭击乌克兰以来，该公司的股价也翻了一番。总部位于乌尔姆的雷达专家亨索尔特公司计划到2027年将其雷达系统产能提高五倍，达到每年约1000台，创造多达200个新工作岗位。
欧洲各地的卫星图像也呈现出类似的景象：自乌克兰战争爆发以来，欧洲已新增超过700万平方米的国防生产工业空间。这些扩张得到了公共补贴的支持，尤其是欧盟的“弹药生产支持法案”（ASAP）项目，该项目提供了5亿欧元的资金。到2027年，新的欧洲国防工业计划（EDIP）将额外提供15亿欧元。
但这些令人印象深刻的数字背后隐藏着结构性挑战。产能提升速度无法满足政客们的要求。莱茵金属公司计划到2026年将火炮弹药产量提高20倍，从2022年的每年7万发增至2027年的110万发。但即使是如此巨大的增幅，也远无法满足乌克兰预计每年200万至240万发火炮需求量的一半。
问题主要不在于大型系统公司，而在于供应商。ACS 装甲车系统公司总经理 Sebastian Schaubeck 解释道：“如果能够依托现有供应链并采用轮班制，扩张可以相对较快地完成——不到 12 个月。然而，如果必须建造新的厂房、获得许可证并采购机械设备，这样的扩张很容易耗时超过 24 个月。”
此外，技术工人短缺也是一大问题。莱茵金属公司正在招聘3500多名新员工，而德国武装部队正在与工业界争夺合格人才。尽管汽车行业同时出现的危机为国防工业带来了机遇——亨索尔特首席执行官奥利弗·多尔雷表示，他们正在与大陆集团和博世就招聘员工进行谈判——但技能的可迁移性有限，需要采取培训措施。
供应链的韧性是另一个关键问题。许多供应商依赖来自中国的零部件，鉴于地缘政治紧张局势，这构成了重大风险。etatronix 公司的 Peter Wambsganß 强调了韧性供应链的重要性：最近的危机表明，在北约成员国内部尽可能保持价值链的封闭性至关重要。他的公司完全在德国开发和生产军用产品，并始终依赖来自北约成员国的零部件。
来自实践：成功的模式和学习领域
实践表明，成功的方法已经存在，但尚未得到全面实施。汽车行业在这方面提供了宝贵的经验，尤其是在向电动汽车转型的过程中。该行业已经启动了系统性的供应商发展计划，以帮助二级和三级供应商应对新的需求。技术培训、成熟度模型、共同投资和长期发展协议帮助高度专业化的微型企业提升到必要的质量和流程水平。
莱茵金属公司推出了一个数字化采购门户，旨在系统化与供应商的协作。该平台为供应商提供相关文档访问，提高业务流程透明度，并提供直接沟通渠道。从入职到采购再到合同管理，所有流程都整合到一处，从而提高效率和效益。
KNDS 在其企业战略中强调了由知名零部件和子系统制造商组成的稳定供应商网络的重要性。稳定的需求能够保证长期供应，并为供应商提供规划保障。这一点至关重要，因为许多公司在明确需求是否可持续之前，都不愿投资扩建产能。
另一个例子是ZEBEL（德国联邦国防军中央备件物流）项目，这是德国联邦国防军最成功的公私合作项目之一。ESG与德铁信可（DB Schenker）共同管理着一个17,000平方米的中央仓库，为公共客户与行业之间有效合作、提高效率和效益树立了典范。
但也存在挑战。乌克兰的经验表明，即使是大规模投资也不会自动实现产能充分利用。尽管2021年至2024年产值增长了十倍，达到超过100亿欧元，但产能利用率仅为40%左右。原因包括生产设施保护不足、资金不足以及火药等原材料短缺。
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安全和防御枢纽 - 图像：XPERT.DIGITAL
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尽管德国国防工业蓬勃发展，并获得了政治支持，但其供应链管理仍饱受诟病。其中一项主要批评是，供应商管理仍然常常被视为一项简单的采购规程，而非企业管理的一项战略任务。
联邦国防部委托进行的一项研究揭示了集中采购流程中的诸多风险。批评主要集中在缺乏透明度、官僚主义过度以及规划安全性不足。德国经济研究所的克劳斯-海纳·罗尔强调：“工业界需要以订单为支撑的长期前景。关于增加国防开支的讨论并没有给制造商带来太多好处。”
一个结构性问题是缺乏系统性地发展供应商结构，尤其是在价值链的较低层级。大型一级供应商通常处于有利地位，而规模较小的二级和三级供应商往往缺乏必要的培训、认证和产能扩张资源。
汽车行业的经验表明，三级供应商通常规模较小，且缺乏多元化——无论是客户还是生产基地。他们面临的最大挑战是能源和材料价格的快速上涨。此外，他们受制于与客户签订的年度价格协议，缺乏独特的销售方案。这限制了他们在短期内转嫁成本上涨的能力。
另一个受批评的点在于供应链缺乏透明度。Forrester Consulting 的一项研究发现，只有 13% 的受访公司将其供应商管理评为领先——即在整个供应基地一致应用正式的供应商管理方案。如果没有健全的供应商管理方案，公司将面临供应链中断、合规性问题以及错失成本节约或创新机会的风险。
军火工业也面临道德问题。工业产能突然从民用转向军用生产，引发了人们对德国长期经济战略的质疑。批评人士警告称，过度关注武器生产可能导致对冲突需求的结构性依赖。
最后，人们对时间表感到担忧。高级将领认为，俄罗斯进一步升级的时间框架最迟是2027年至2030年。届时，德国联邦国防军必须具备作战能力。问题在于，军火工业及其供应链能否快速提升以满足这一期限。经验表明，供应商的产能建设至少需要12至24个月——这还是在获得许可、融资和技术工人的前提下。
数字化、人工智能和自主系统：下一阶段的进化
国防供应链的未来将在很大程度上受到技术创新的影响。人工智能、数字平台和自主系统在提高效率和降低风险方面具有巨大潜力。中国凭借其智能化战略在这一领域确立了领先地位，迫使欧洲重新思考其战略方针。
将人工智能融入包括后勤在内的军事行动的各个方面，是中国现代化的核心要素。人工智能用于预测性后勤、自主补给以及动态环境下的资源优化配置。研究表明，人工智能的效率可提高20%或更多。
欧洲和德国需要在这方面迎头赶上。莱茵金属公司凭借其 Battlesuite 软件解决方案，迈出了网络化、数字化作战管理的第一步。该平台旨在通过连接所有相关信息并将战场上所有相关用户联网，从而改善军事通信和数据分析。
数字平台在供应链管理中具有显著优势。建立记录和监控整个价值链交付状态、风险、质量指标和产能的系统，能够为有效管理创造必要的透明度。云技术、协作平台和通用数据交换标准促进了透明的实时沟通。
区块链技术可以提供去中心化、透明且防篡改的交易记录。这具有巨大的潜力，尤其是在可追溯性和合规性至关重要的国防领域。
人工智能用于预测性维护是另一个重要趋势。通过预测组件故障，可以减少计划外停机时间，节省成本，并提高操作安全性。
自主补给系统——用于关键空中支援的无人机以及用于危险环境中仓储和运输的机器人——已在研发中。莱茵金属公司已将此类系统纳入其产品组合，包括HERO系列巡飞弹和LUNA NG侦察无人机。
挑战在于实施。欧洲需要一项坚定且资源充足的智能物流战略，而非仅仅依赖孤立的项目。这需要首先提供标准化、可访问且安全的数据——这是在联盟层面有效部署人工智能的基本前提。
欧洲防务局和北约正在制定共同标准和互操作性。欧洲国防工业计划（EDIP）明确为数字化转型和技术创新提供资金。
但也存在风险。在软件和人工智能技术领域过度依赖少数全球供应商是一个警示信号。技术主权——即在欧洲开发和制造关键技术的能力——正日益成为一项战略要务。
数字化转型本身并非目的，而是在全球竞争中生存的必要条件。如今投资数字供应链技术的人，正在为未来奠定基础——无论是在国防领域还是民用经济领域。
国防基础：供应链为何决定安全
分析清晰地表明：德国乃至欧洲国防工业正处于转折点。这一转折点并非政治口号，而是工业现实。挑战不在于技术专长或资金，而在于供应商结构的系统性发展和管理。
瓶颈不在于大型系统集成商，而在于供应层级较低的高度专业化的公司。这些二级和三级供应商是行业的中坚力量——不可替代，但往往默默无闻。他们的规模化能力决定了政治声明能否真正转化为实际交付。
解决方案在于根本性的范式转变。供应商管理不能再被视为单纯的采购规程，而必须成为企业和政府领导层的一项战略任务。这涵盖五个关键行动领域：
首先，产能建设和冗余管理。新增产能的扩张必须与各级关键供应商共同进行。同时，必须进行冗余管理，以减少对单个供应商的依赖。
第二，资格认证和发展项目。较低级别的交付需要通过技术培训、成熟度模型、共同投资和长期开发协议等方式提供有针对性的支持。汽车行业在向电动汽车转型的过程中，通过类似的项目取得了决定性的成功。
第三，透明度和实时控制。开发用于记录和监控整个价值链交付状态、风险、质量指标和产能的数字平台至关重要。只有那些基于数据了解其供应商格局的人才能有效地管理它。
第四，协作价值创造和激励机制。通过联合开发计划、技术合作和基于绩效的激励机制建立长期合作伙伴关系，取代短期采购思维。
第五，制度化治理。将供应商管理不仅纳入采购战略，也纳入战略性企业管理——明确各层级的职责、能力和责任，并定期进行审计和报告。
最大的潜力不在于新技术，而在于新的连接。那些将合作视为战略能力的人，才能确保长期的速度、质量和可靠性。竞争力并非取决于供应链的顶端，而在于其根基。
交付能力并非偶然。它是透明度、系统性发展和共同塑造的意志的结晶。欧洲国防工业可以继续保持各自优化的模式，也可以利用这个变革的时代，共同重塑其工业基础。今天，我们正做出抉择。其后果将影响未来几十年的欧洲安全。
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