具身人工智能：欧洲最后也是最好的机会——当人工智能拥有实体：为什么人形机器人将永远改变我们的经济

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发布日期：2026年7月19日 / 更新日期：2026年7月19日 – 作者： Konrad Wolfenstein

具身人工智能：欧洲最后也是最好的机会——当人工智能拥有实体：为什么人形机器人将永远改变我们的经济——图片来源：Xpert.Digital

机器竞赛：未来三年为何将决定欧洲的未来

中国机器人正在征服工业：为什么欧洲现在迫切需要醒悟？

人形机器人早已不再是科幻小说里的情节，它们标志着下一场巨大工业革命的开端。在中国和美国，巨额政府资金和令人眼花缭乱的风险投资正在打造一个万亿美元的“具身人工智能”市场，而欧洲正处于一个关键的转折点。尽管欧洲大陆拥有深厚的工程技术专长，并在传统工业机器人领域占据世界领先地位，但诸如资金严重短缺、能源成本高昂以及监管严格等结构性弱点，却有可能使欧洲在这场十年来最重要的技术潮流中落后。以下分析将毫不留情地揭示这场全球机器竞赛的地缘政治和经济层面，并阐述未来两到三年内，欧洲必须做出哪些战略决策，才能避免沦为外国技术的消费者。.

当机器学会走路时，欧洲还在旁观望。

有些时候，技术变革不再抽象，而是瞬间成形。德国总理弗里德里希·默茨访问中国优尼特机器人工厂，亲眼目睹人形机器人表演武术动作、精准地耍弄双节棍，这给许多观察家敲响了警钟。西方媒体长期以来将人形机器人视为技术噱头或营销噱头，而短短几年内，它就发展成为一场严肃的产业竞赛。所谓的具身人工智能，即嵌入物理实体、能够在现实世界中行动的人工智能，如今被认为是未来十年最重要的技术革命之一。虽然围绕人形机器人的数十亿美元产业早已在中国和美国兴起，但欧洲仍在就一些根本性问题争论不休。这并非无关紧要的小事，而是一项关乎繁荣、安全和地缘政治主权的战略决策。.

一个具有爆炸式增长势头的新兴产业类别

全球具身人工智能和人形机器人市场在极短时间内发展迅猛。尽管不同的市场分析会根据所考察的细分市场和时间范围得出不同的绝对数据，但发展趋势却十分清晰。据估计，到2025年，该市场规模将达到数十亿美元，而到2034年，市场规模预计将超过两万亿美元，年增长率约为20%至40%。如此大的预测范围表明，该领域仍处于发展初期，难以预测，但即使是较为保守的预测也表明，这项技术正从实验室走向日常商业应用。去年，全球人形机器人的销量仅略高于1.3万台，与传统工业机器人相比，这个数字微不足道。然而，最乐观的预测表明，十年内年销量可能达到数百万台。如果这一发展趋势哪怕只有一点点准确，都将催生出一个新的基础工业类别，堪比汽车或智能手机，只不过这一次，机器不仅可以运输或通信，还能独立完成体力劳动。.

中国已经在机器人制造领域占据了主导地位，引领着机器人的未来发展。

如今，任何关注具身人工智能领域的人都会发现，占据领先地位的几乎都是中国企业。根据持续的市场分析，上海的AgiBot、杭州的优利科技和深圳的优必选科技等公司合计占据了全球人形机器人出货量的约80%。仅AgiBot一家去年就出货超过5000台，市场份额接近40%，优利科技紧随其后，出货量略高于1400台，优必选科技则约为1000台。据中国政府统计，目前国内有超过140家人形机器人制造商，去年共推出了330多种不同的型号。这种主导地位并非偶然，而是中国深思熟虑的产业政策战略的结果。该战略将机器人技术列为当前五年规划的关键技术，并投入大量政府资金支持。此外，还有一个常被低估的因素：通过电动汽车产业的蓬勃发展，中国已经建立了高度发达的电池、传感器、电机和电力电子供应链。这套基础设施几乎可以直接应用于人形机器人的生产，使中国制造商能够以西方竞争对手难以企及的速度将新型号推向市场。目前，优利特G1型机器人的起价约为13500美元——这一价格水平对于欧美制造商而言几乎是遥不可及的。.

美国正着力于资本、计算能力和系统集成。

尽管中国在制造业领域占据主导地位，但美国也崛起了另一股强劲力量，专注于风险投资、软件平台和半导体架构。近年来，特斯拉及其Optimus项目、Figure AI和Agility Robotics等公司的估值达到了惊人的水平，令欧洲观察家们瞠目结舌。Figure AI目前的估值约为390亿美元，这一数字远超整个欧洲机器人产业。与此同时，英伟达凭借其芯片和软件架构，已成为人形机器人感知、运动规划和决策所需计算能力的不可或缺的供应商。因此，美国的战略与中国的战略有着本质区别。美国的战略与其说是追求最低成本的大规模生产，不如说是掌控智能层——即软件和芯片架构，而物理外壳最终只是一个可互换的载体。去年，全球约有 270 亿美元的风险投资流入机器人行业，是前一年的两倍多，其中绝大部分资金流向了美国和中国的公司。.

欧洲的起点颇为矛盾，它既拥有工业实力，又存在结构性弱点。

欧洲的现状并非简单的公式就能概括，因为它比表面看起来更加复杂矛盾。一方面，欧洲拥有除亚洲以外全球最深厚的工业基础。ABB、库卡、优傲机器人和科马等公司开创了协作机器人（cobot）的先河，并持续占据着这一细分市场的重要份额。据估计，今年欧洲机器人市场整体规模超过160亿欧元，其中仓储机器人和医疗保健服务应用领域的增长尤为强劲。全球工业机器人密度最高的十个国家中有四个位于欧洲，这充分展现了欧洲深厚的工业实力。另一方面，在下一代技术——通用人形机器人系统方面，欧洲却存在着巨大的差距。欧洲缺乏一家能够在产量、投资或技术市场成熟度方面与中国或美国领先供应商相匹敌的公司。即使是偶尔被誉为欧洲希望的挪威公司 1X Technologies，也主要由美国资本支持，因此它更像是外国资金投资欧洲硬件的例子，而不是真正技术独立的例子。.

资金问题才是真正的瓶颈

任何分析欧洲机器人技术落后原因的人都会反复得出同一个结论：全球风险投资份额。去年，欧洲公司仅占全球机器人投资的14%，而美国则获得了超过一半的投资，中国也占据了全球资本的四分之一。这种差距绝非小事，而是问题的核心所在。因为在一个技术迭代速度决定市场份额的行业中，资本不足必然导致研发周期延长。目前，还没有一家欧洲机器人公司的估值能够接近其美国或中国竞争对手数十亿欧元的融资规模。尽管去年欧洲完成了超过400轮融资，总额约为35亿欧元，主要集中在德国、法国、丹麦和挪威，但从国际标准来看，这一规模仍然相当有限。公共资金，例如通过欧洲机器人伙伴关系计划提供的超过 20 亿欧元的资金，以及欧盟数字计划提供的补充资金，固然值得欢迎，但并不能取代像硅谷或中国深圳、杭州等科技集群中存在的风险承受能力强的私人资本基础。.

舍弗勒-库卡问题：当国家冠军落入外国人手中时

欧洲机器人发展史上一个尤为敏感的篇章与所有权有关。德国机器人制造商库卡（KUKA）曾是德国工程技术和汽车制造精密性的象征，自2016年以来一直被中国美的集团收购。这笔收购在当时就已引发争议，而从今天的视角来看，它更显意义非凡，因为它凸显了中国企业如何系统性地将欧洲工程技术融入自身产业体系，而本土企业却几乎难以发展。类似的模式也出现在价值链的其他环节，例如精密零部件供应商。尽管近几个月来，关于加强对关键机器人公司收购的投资审查的政治辩论愈演愈烈，但专家们也正确地指出，纯粹的防御策略并不能解决根本问题。只要欧洲企业资本仍然不足，无论正式的审查程序多么严格，来自海外的收购要约都将持续具有吸引力。.

当前状况：德国公司正在寻求自己的发展道路

尽管总体结果令人担忧，但欧洲内部仍涌现出一些令人瞩目的创新举措。德国梅青根的Neura Robotics公司通过一轮数以亿计的融资证明，在欧洲，为以软件为核心的具身人工智能方法筹集巨额资金并非难事。汽车供应商舍弗勒集团凭借其人形机器人部门在国际竞争中占据了稳固地位，并有意将自身定位为警示世人不要过早否定欧洲的有力力量。慕尼黑的Franka Emika项目是慕尼黑工业大学和德国航空航天中心（DLR）的衍生项目，其精密扭矩控制机器人手臂在科研和精密装配领域持续保持着国际公认的标杆地位。这些例子证明，欧洲的工程技术实力远未枯竭。问题不在于技术能力，而在于能否在机会之窗完全关闭之前，将前景广阔的原型产品转化为真正可扩展、全球适用的量产产品。.

监管的双重作用：既是保护措施，又是制约因素。

在公共讨论中，一个常被忽视的方面是欧洲监管的作用。凭借《人工智能指令》和修订后的《机械指令》，欧盟成为全球首个为自主机器人系统建立明确法律框架的主要司法管辖区，该框架要求进行合格评定、建立人工监督机制以及确保决策过程的可解释性。这项监管可以从两个截然不同的角度来看待。一方面，它无疑会给本就资金匮乏的新兴企业增加额外的工作量和成本，并以一种似乎与国际竞争格格不入的速度减缓新系统的市场上市。另一方面，数十年来在CE认证和协作安全标准方面的经验，使欧洲积累了丰富的专业知识，外国竞争对手若想在欧洲市场站稳脚跟，就必须付出艰辛的努力才能达到这一水平。从长远来看，这种监管深度究竟会成为竞争优势还是额外的制约因素，关键在于欧盟在未来几年内能否始终如一地平衡必要的消费者保护与产业能力之间的关系。欧洲在数字服务领域的平台监管经验应该被视为一个警示：欧洲制定了全球标准，但几乎没有诞生任何自己的全球性企业。.

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当机器人成为地缘政治的一部分：认识到欧洲的战略依赖性

能源价格作为一项被低估的竞争因素

除了资金和监管之外，还有一个在公共讨论中经常被忽视的因素：能源成本。根据行业分析，欧洲制造商的电力成本是美国或中国竞争对手的两到三倍。对于依赖高度自动化、高能耗生产流程的行业而言，这并非小问题，而是结构性的成本劣势，直接影响着欧洲制造的机器人系统的竞争力。如果中国制造商能够以更低的能源成本生产机器人，同时利用完全一体化的国内供应链，而欧洲制造商却不得不应对更高的能源成本和分散的供应链结构，那么价值链末端的价格差异几乎不可避免。这种现实无法仅靠补贴或资助项目来弥补，而是需要对能源政策进行根本性的调整，其影响远远超出机器人行业本身。.

人口双重效应：劳动力短缺既是机遇也是风险

人口发展这一特殊因素实际上应该会增强欧洲的地位。仅在德国，近期工业部门就有超过两百万个职位空缺，这种结构性劳动力短缺将随着婴儿潮一代的退休而在未来几年进一步加剧。理论上，这种短缺会催生对自动化解决方案的巨大需求，这些解决方案可以接管重复性、体力劳动强度大或缺乏吸引力的工作。中国正是以此为由，为其在人形机器人系统领域的投资提供官方理由，其公开目标是提高生产力并减少对移民的依赖。对欧洲而言，这一发展既是机遇也是风险。机遇在于，一旦这项技术足够成熟，欧洲将拥有庞大的国内机器人系统市场。风险在于，这个市场最终将主要由来自中国或美国的进口系统来满足，从而使欧洲沦为这项技术的消费者，而它本可以参与塑造这项技术。.

地缘政治层面：当机器人成为战略武器

具身人工智能的地缘政治影响常常被低估，因为乍看之下，它似乎只是一个纯粹的经济竞争问题。但实际上，这项技术蕴含着更深层次的安全隐患。谁控制了人形机器人的生产和软件架构，谁就可能控制着为这些系统配备远程关闭功能、后门或出口限制的能力。分析人士已经发出警告，在这样一种情况下，拥有市场主导地位的国家可能会利用其优势地位作为地缘政治筹码来对付采购国，就像目前在稀土元素、半导体或能源资源领域所观察到的那样。欧洲航空航天公司空中客车决定在其生产线中使用中国优必选（UBTech）的人形机器人系统，就是一个例证。当欧洲高科技领域的旗舰工业公司都依赖中国机器人，因为欧洲自身没有同等的替代方案时，这揭示了欧洲大陆面临的战略依赖程度之深。.

现实主义与投降之间的微妙界限

鉴于此，要求欧洲在所有具身人工智能应用领域实现完全的技术独立未免过于天真。欧洲在量产方面与中国以及在软件和芯片架构方面与美国之间的差距如今已十分显著，考虑到有限的财政资源，试图在所有领域同时具备竞争力既不现实，也是一种经济浪费。更现实、更具战略意义的做法似乎是采取重点突出的策略，专注于那些技术主权对安全真正至关重要的应用场景，例如政府基础设施、关键供应链或国防相关应用领域。对于这些敏感领域，欧洲应该能够提供自身（尽管可能成本更高）的替代方案，以保护自身免受外部依赖。然而，对于绝大多数民用应用而言，只要不将关键数据或控制结构转移给外国供应商，与进口系统务实地共存似乎更具经济意义。.

结构性改革而非临时性补贴

从欧洲过去应对颠覆性技术（从太阳能产业到软件人工智能）的经验来看，一个至关重要的教训是：针对个别企业的定向扶持计划很少能产生可持续的竞争力。改善整个行业基本框架的结构性改革更为有效。这主要包括：例如，通过深化欧洲资本市场联盟，使养老基金和保险公司等机构投资者更容易获得私人增长资本，从而更便捷地投资风险投资基金；使僵化的劳动力市场法规更加灵活，因为这些法规会阻碍增长，尤其是对于年轻且快速扩张的科技公司而言；此外，还需对关键硬件制造商的收购进行严格的尽职调查，并辅以有针对性的激励措施，以防止这些公司陷入财务困境，从而避免外国收购的发生。这三个要素相互关联，不能孤立地看待，因为如果没有足够的资金，任何尽职调查最终都只是延缓不可避免的结局。.

数据问题将成为未来几年真正的战场。

一个日益重要的方面，超越了纯粹的硬件和资金问题，在于如何获取用于与现实世界进行物理交互的训练数据。虽然大型语言模型可以利用互联网上海量的文本进行训练，但目前尚无类似的、免费可用的机器人物理运动控制数据源。制造商要么必须在复杂的仿真环境中训练系统，尽管这些环境能够提供大量的合成数据，但却无法完全代表现实世界的不可预测性；要么必须从实际部署环境中收集实际运行数据，但这需要时间、耐心，以及最重要的——一定数量的已部署系统。而这正是中国一项隐藏的结构性优势所在：已交付到工厂、仓库和公共场所的大量设备不断产生新的训练数据，进而改进下一代模型。这种“交付越多，数据越多，模型越好”的自我强化循环，对于后起之秀来说难以打破，除非他们能够成功利用其他数据源，例如通过欧洲范围内产业界和研究机构之间的合作项目，大规模共享运行数据。.

欧洲空客机器人模式：雄心壮志与执行风险

在政界，借鉴空客公司的成功经验，建立一个跨领域的欧洲人形机器人联盟的想法正日益受到关注。空客最初是由德国、法国和其他欧洲国家合作创立的，旨在打造一个能够与美国工业巨头波音公司抗衡的企业。这种机器人联盟的基本理念极具吸引力，因为它能够汇集分散的各国专业知识和资本，形成单个欧洲公司单凭自身力量无法企及的规模优势。与此同时，空客的历史也表明，这样的过程需要多么漫长而艰辛才能真正取得成果，以及政治意愿本身并不能保证创业成功。空客用了数十年时间，获得了政府的大力支持，并制定了耐心的产业战略，才最终成为一家具有全球竞争力的企业。鉴于机器人行业的快速发展，技术领先地位可能在短短几年内就发生更迭，欧洲是否有时间经历同样漫长的发展过程，以至于国际竞争格局可能早已尘埃落定，令人质疑。.

为什么未来两到三年可能会决定未来几十年的走向

通过分析所有可用的市场数据和专家意见，我们得出的关键结论是：具身人工智能行业目前正处于一个关键节点，早期的技术领先地位可以转化为持续的市场主导地位。与互联网、智能手机，以及最近的主流语言模型的发展类似，这种早期市场阶段会通过网络效应、规模化生产以及基于使用数据的持续改进，产生自我强化的优势。在这个阶段领先的企业通常会巩固其优势，而落后者则越来越难以缩小差距。对于欧洲而言，这意味着未来两到三年的政治和商业决策将对欧洲大陆的长期定位产生不成比例的巨大影响。出于财政谨慎、政治分裂或仅仅是低估紧迫性而拖延行动，其代价可能比目前看似必要的任何短期刺激措施都要高昂。与此同时，这种紧迫性不应导致盲目的激进主义，即在没有明确优先事项和任何实际杠杆作用的情况下，将资金分配给整个行业。.

兼顾雄心壮志和资源匮乏的切实可行的路线图

如果欧洲真心想要提升其在具身人工智能领域的地位，就必须明确优先事项。首先，政治领导人必须认识到形势的严峻性，并将机器人技术视为一项关键战略技术，其重要性堪比半导体或能源安全等行业。其次，重点应放在欧洲仍拥有真正竞争优势的领域，尤其是在精密部件（例如执行器）、安全认证流程以及质量和可靠性比单纯价格竞争更为重要的专业工业应用领域。与此同时，必须更加果断地解决资本问题，例如加快完成资本市场联盟的建设，并实施有针对性的公共共同投资计划，以补充而非排挤私人风险投资。最后，欧洲不应将监管力度本身视为目的，而应将其视为制定国际标准的工具，外国供应商若想进入欧洲市场，也必须遵守这些标准。战略优先排序、改善资本获取渠道和明智地运用监管相结合并不能保证成功，但它描述了欧洲在具身人工智能的未来中继续发挥重要作用，而不是沦为外国技术的市场的最现实途径。.