35.4万台新机器：中国机器人热潮如何超越德国经济——关于此主题的创意图片，人工智能：Xpert.Digital
从流水线到人工智能机器：中国未来工厂的总体规划
特斯拉毫无胜算？为什么中国长期以来一直主导着人形机器人市场。
两百万台机器人奇迹：中国新世界纪录背后的公开秘密
当西方还在争论技能短缺、劳动力成本高昂以及去工业化的威胁时，中国早已确立了不可逆转的事实。凭借前所未有的自动化浪潮，中华人民共和国在2025年彻底改写了全球技术格局。短短十二个月内，中国新增了35.4万台工业机器人投入使用——几乎是美国的九倍，更是曾经的机器人先驱德国（约2.5万台）的数倍。然而，机器数量的庞大仅仅是故事的一半。这些创纪录的数字背后，是中国数十年来精心策划的产业战略，它将中国的角色从单纯的“延伸工作台”转变为全球自动化领域的绝对领跑者。如今，中国制造商自主生产了大部分机器人，并且已经在下一场重大技术革命——人形人工智能机器人领域——牢牢占据了领先地位。以下分析表明中国是如何实现自动化奇迹的，德国经济现在必须认真对待哪些警告信号，以及为什么未来工厂之争现在才进入决定性阶段。.
机器人共和国：中国如何重塑自动化世界秩序
西方国家抱怨技术工人短缺，而北京却在建设未来工厂——并把工厂连同未来工厂一起交付出去。
有些数字能够概括整个时代。2025年，这个数字是35.4万台。这是中国在2025年投入使用的全新工业机器人数量。这意味着全球每安装五台工业机器人中，就有近三台在中国安装——占全球市场份额的59%，而全球新增安装量已超过60万台。相比之下，排名第二的美国安装了3.84万台，日本3.62万台，韩国3.02万台，而欧洲工业强国德国仅有2.48万台。因此，中国安装的机器人数量几乎是美国的九倍，也超过了世界其他地区总和。.
这项分析让我们更清楚地认识到这些数字背后的含义：一项历经数十年规划的产业战略、全球经济力量平衡的转变，以及以人形机器人为代表的第二波技术浪潮，而中国在这一领域也已经处于领先地位。.
这不是一时兴起的优势。
中国的领先地位并非昙花一现，而是长期持续加速发展的结果。早在2024年，中国就已占据全球54%的需求，新增工业机器人29.5万台，创下历史新高。2025年，新增数量跃升至35.4万台，较上年增长20%，比此前的年度纪录高出近6万台。同期，全球工业机器人的运行存量增长9%，达到约500万台的历史新高。.
为了更好地理解其规模，不妨看看机器人的数量：到2024年底，中国工厂已拥有超过200万台运行中的工业机器人，占全球总数的43%，是迄今为止任何单一国家中规模最大的机器人数量。这一数字在短短三年内翻了一番：2021年超过100万台，2024年超过200万台。作为对比，同期美国拥有约39.4万台机器人——这意味着中国工厂的运行机器人数量大约是美国的五倍。.
以下概述显示了 2025 年新安装的工业机器人的排名，并说明了差距的大小。.
| 国家 | 2025年新增安装 | 分享/背景 |
|---|---|---|
| 中国 | 354.200 | 全球59%的安装量 |
| 美国 | 38.400 | 美国最大的市场 |
| 日本 | 36.200 | 第二大单一市场 |
| 韩国 | 30.200 | 全球机器人密度最高 |
| 德国 | 24.800 | 欧盟所有安装量的41%，-8% |
| 印度 | 10.500 | 新兴增长市场 |
| 意大利 | 7.800 | 欧盟第二大市场 |
| 台湾 | 5.700 | 电子驱动 |
从扩展工作台到领跑者
真正意义上的重大转变不仅体现在销售数据上，更体现在机器人制造商的构成上。几十年来，中国机器人市场一直被外国供应商所垄断——主要是日本发那科（Fanuc）和安川电机（Yaskawa）、瑞士-瑞典ABB集团以及德国库卡（Kuka）（后者于2016年被一家中国公司收购）。但这种情况已经改变。到2025年，中国安装的机器人中将有19.5万台来自国产制造商，同比增长15%，国产机器人的市场份额将达到55%。自2024年起，中国安装的机器人中，国产品牌将首次占据半数以上。.
这一转变史无前例。2014年至2024年间，中国制造商安装的机器人数量从6.5万台增至31万台，累计增长377%，年均增长率约为17%。过去十年间，国内供应商的市场份额一直维持在28%左右，而到2023年，这一比例攀升至47%，2024年更是达到57%。因此，中国不仅是工厂机器人的最大消费国，也是目前全球工业机器人产量最高的国家。.
需求的三大引擎
中国对机器人的需求并非均匀分布，而是集中在三大工业巨头身上。其中，电子电气行业遥遥领先，预计到2025年将安装约9.64万台机器人，同比增长16%，占全国机器人总安装量的27%。该行业是中国出口经济的支柱，涵盖智能手机、半导体组装、消费电子产品等诸多领域，并以强劲的势头推动自动化进程。.
汽车行业紧随其后，以78,900台的装机量创下新纪录，同比增长38%，位居第二。这一飞跃与中国崛起成为全球电动汽车领先国家密切相关：比亚迪等众多品牌的大规模产能扩张需要高度自动化的生产线。金属和机械行业位列第三，装机量达78,700台，增幅高达44%。多个关键行业的广泛需求，从根本上区别于那些自动化几乎完全由汽车行业驱动的国家。.
国家控制的公开秘密
要了解中国在机器人领域的成功，必须回顾2015年。那一年，中国政府发布了名为“中国制造2025”的产业现代化战略，确定了十个战略领域，中国力求在这些领域实现全球领先地位。机器人技术从一开始就被列为优先发展领域之一，因为它被视为衡量工业成熟度的试金石，也是中国实现技术自主这一宏伟目标的体现。该计划的灵感正是来源于德国的“工业4.0”倡议——这一细节尤其有助于理解此后权力格局的转变。.
该战略的核心是技术替代：中国旨在逐步用国产技术取代进口技术。对于工业机器人，相应的技术路线图设定了一个具体且在当时看来颇为大胆的目标：到2025年，国内销售的工业机器人中约70%应由中国企业生产。虽然就总装机量而言，中国尚未完全实现这一目标（国产机器人占比为55%至57%），但已非常接近——在某些领域，例如金属加工，中国供应商的市场份额已达到约90%。.
这项政策的实施手段多种多样，覆盖面广。在国家和地方层面，政府依靠补贴、税收优惠、促进并购和合资、以及建立专门的机器人中心和产业园区等措施。报告显示，中国政府在2024年底和2025年初向机器人产业投入了超过200亿美元的补贴，形式包括赠款、贷款、税收抵免和政府支持的风险投资。此外，国家发展和改革委员会于2025年3月宣布设立一项国家指导基金，计划在未来二十年内向人工智能和机器人初创企业投入1370亿美元。.
供给侧支持与需求侧措施相辅相成。2023年公布的“机器人+”行动计划要求在包括农业、物流和医疗健康在内的十大重点领域引进国产机器人，从而为国内制造商创造定向需求。这种供需管理相结合的策略解释了中国经济为何崛起如此迅速且全面。产业政策总支出规模巨大，估计约占中国经济产出的1.7%。.
机器人密度：更诚实的衡量标准
绝对装机量只能说明一半的情况，因为中国是一个人口大国，拥有庞大的制造业基础。机器人密度，即每万名制造业员工拥有的工业机器人数量，更能说明问题。在这方面，中国也经历了显著的追赶：机器人密度从2020年的每万名员工246台机器人增长到2024年的567台，增幅高达130%。这使得中国超越德国，位居全球第三，仅次于韩国和新加坡。.
这个指标既能帮助我们更好地理解现状，又能让我们更加深刻地体会到这一点。说它帮助我们理解现状，是因为韩国的机器人密度估计超过每万名员工1000台，稳居榜首，而且在可预见的未来不太可能被超越。然而，它也让我们更加深刻地体会到，没有其他主要经济体能够实现如此快速的机器人密度增长。短短五年内，中国的机器人密度就翻了一番还多——在所有主要经济体中增速最快。因此，韩国的领先优势在于其庞大的数量，而非快速增长。而快速增长才是决定未来走向的关键。.
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21世纪的自动化：来自中国的经验教训
德国：联系的逐渐丧失
对于长期以来作为工业自动化领军者和机器人制造商库卡总部所在地的德国经济而言，2025年的预测结果令人担忧。德国新增安装的工业机器人数量为24,800台，仍然是欧洲最大的机器人市场，占欧盟总安装量的41%。然而，与上一年相比，新增安装量下降了8%，在全球排名中，德国下滑至第五位，落后于韩国、日本、美国和中国。.
主要原因在于汽车行业的疲软，该行业历来是德国最大的机器人消费行业。尽管到2025年，汽车行业仍将以5800台新装机器人（占23%的市场份额）保持领先地位，但这一数字远低于2020年的40%。行业统计数据显示，电动汽车销量疲软以及政治和经济的不确定性导致投资决策延迟，这些都是造成这一现象的原因。金属加工、化工和塑料行业的机器人装机量也出现下滑。.
供应方面的数据尤其令人担忧。德国工业机器人的产量在2025年下降了24%，至23700台；出口量更是暴跌37%，至15100台。这个曾经的机器人出口大国，如今却在国内市场份额和出口竞争力两方面都面临挑战。行业预测显示，2026年需求将进一步下降，之后装机量预计将从2027年开始回升。以下对比说明了中德市场的结构性差异。.
| 方面 | 中国2025 | 德国 2025 |
|---|---|---|
| 新安装 | 354.200 (+20%) | 24.800 (−8%) |
| 世界份额 | 59% | 约4% |
| 领先的客户行业 | 电子产品（96,400） | 汽车（5,800） |
| 国内机器人生产 | 世界领袖 | 23.700 (−24%) |
| 汽车行业趋势 | +38%，创纪录 | 份额下降（40% → 23%） |
这种转变不仅仅是统计数据那么简单
只有将中国在工业价值创造领域的领先地位置于更广泛的背景下考察，才能真正理解其意义所在。机器人并非普通的资本货物，而是生产力的倍增器。一个国家如果能够大规模实现制造业自动化，就能降低单位成本，提高产品质量和可重复性，同时减少对工资增长和人口结构限制的依赖。中国正利用自动化来应对工资上涨和劳动力老龄化的双重压力——中国产业政策制定者也公开承认这一点。.
此外，还存在一种自我强化效应。谁安装的机器人最多，谁就能积累最多的集成、维护和后续开发方面的实践经验。而谁又能生产最多的机器人，又能将这些经验直接转化为更优质的产品。因此，中国正在逐步完善此前造就日本、德国和瑞士等科技领先国家的反馈循环。行业分析预测，到2029年，中国市场将继续保持年均5%至10%的增长——即使在不利条件下，这种增长也鲜有中断。.
这给美国和欧洲带来了双重困境。一方面，如果自动化进程缓慢，它们的制造业基础在成本竞争中将面临进一步落后的风险。另一方面，由于越来越多的全球自动化技术源自中国，它们在战略上正变得越来越依赖中国——这种模式在太阳能电池板、电池和电动汽车领域早已屡见不鲜。.
第二波浪潮：人形机器人
当世界仍在争论中国在传统工业机器人领域的主导地位时，第二个可能更具颠覆性的领域已经开启：人形机器人。这些外形酷似人类的机器能够用两条腿行走，用手臂和手抓取物体，并且可以灵活地部署在为人类设计的环境中。目前市场规模仍然很小——据估计，到2025年，全球人形机器人的销量将达到7000台（国际机器人联合会）、约13000台（Omdia）或高达18000台（IDC）。但市场对其增长的预期却非常巨大。.
令人瞩目的是，中国已明显主导了这一新兴领域。据预测，到2025年，仅中国两家制造商Agibot和Unitree就占据了全球约71%的市场份额。相比之下，美国供应商几乎没有参与：特斯拉备受瞩目的Optimus机器人，以及Figure AI和Agility Robotics等公司，预计仅占全球销售额的1%。下表显示了2025年人形机器人销售额的预计分布情况。.
| 制造商 | 起源 | 预计2025年市场份额 |
|---|---|---|
| 艾吉博特 | 中国 | 39% |
| 尤尼特树 | 中国 | 32% |
| 优必选科技 | 中国 | 7% |
| 乐居机器人 | 中国 | 4% |
| 人工智能引擎 | 中国 | 3% |
| 傅里叶 | 中国 | 2% |
| 图 AI | 美国 | 1% |
| 敏捷机器人 | 美国 | 1% |
| 特斯拉 | 美国 | 1% |
| 其他 | – | 10% |
一场竞争异常激烈的竞选。
人形机器人市场规模虽小，但领先者的竞争却异常激烈。总部位于上海的Agibot公司声称，凭借超过5100台的出货量和39%的市场份额，该公司将在2025年成为全球领先者。Unitree公司立即对此提出异议，称其同年出货量超过5500台，产量超过6500台。这场市场领导地位的争夺战，既展现了该领域的不成熟，也揭示了其蓬勃发展的现状，以及各厂商对“市场领导者”这一象征性头衔的重视程度。.
值得注意的是营收增长。优立科技（Unitree）2025年的销售额约为17亿元人民币，同比增长335%，而Agibot的营收增长更是高达20倍，达到10.5亿元人民币。在优立科技，人形机器人的营收在2025年首次超过了传统的四足机器人，占总营收的51%以上——这表明整个行业正在将重心转向人形机器人。这场竞争在2026年上半年仍在继续：市场数据显示，Agibot的出货量约为8400台，全球市场份额达到44%，超越了出货量约为5900台、市场份额为31%的优立科技，位居第二。.
然而，一个重要的局限性不容忽视：迄今为止售出的人形机器人绝大多数并非用于工业生产，而是用于科研和教育领域。据优尼特瑞（Unitree）统计，2025年前九个月，人形机器人销售额中约73.6%来自科研和教学领域，而仅有约9%用于工业应用。因此，面向工厂和仓库等场所的大规模人形机器人市场尚未真正形成。.
主要预测结果显示
投资银行已经意识到这一转变的重要性，并于近期大幅上调了预测。高盛在其关于“物理人工智能”的报告中，将2035年人形机器人的销售预期从约140万台上调至约650万台，几乎是此前预测的五倍。该行还将2030年的预测从25.6万台上调至89万台，并将2026年的预测从5.1万台上调至7.5万台。高盛目前预计，2035年人形机器人市场规模将达到约1380亿美元，而此前的预测为380亿美元。.
此次重新评估的关键在于预期成本曲线。高盛预计，人形机器人的平均售价将从2025年的约41,800美元降至2035年的约21,300美元，而材料成本将从约27,700美元降至13,500美元。成本的下降使得机器人成为越来越经济的人力替代方案，物流中心和汽车制造业被认为是最早采用机器人的行业。.
摩根士丹利的预测更为激进，预计到2050年，包括下游服务在内的人形机器人市场总规模将超过5万亿美元，并假设届时将有超过10亿个人形机器人投入使用。根据这项分析，预计其中约90%将用于工业和商业领域，而中国被明确列为领先的发展国家。仅就中国市场而言，摩根士丹利预计到2030年销量将达到150万台，到2035年将达到740万台。此类预测存在相当大的不确定性，不应被视为确定无疑的结论，但它们确实表明了资本市场预期的发展方向。.
剩余的技术难题
尽管人们对人形机器人充满热情，但其技术局限性依然显著。主要瓶颈包括：需要灵巧的机械手、系统在持续运行中的可靠性，以及底层人工智能缺乏真实世界的训练数据。一款在实验室中表现出色的机器人，必须在工厂或仓库等严苛环境下可靠运行数年——而这种稳健性目前尚未实现。因此，预计要到2030年代中期，人工智能、能源密度和成本曲线成熟之后，人形机器人才能真正实现广泛的市场普及。.
这正是中国战略优势所在。中国已经拥有全球最大的工业机器人基地，并具备涵盖电机、传感器、电池和控制电子元件的深度一体化供应链，因此能够比那些需要先建立起类似基地的竞争对手更快、更经济地大规模生产人形机器人。传统工业机器人领域的领先地位由此成为其在人形机器人领域取得领先地位的跳板——这两项发展相辅相成。.
结论中提出的理性观点
对数据的冷静分析得出了一个清晰却令人不安的结论：中国不仅赢得了工业自动化竞赛，而且正在将这一领先优势转化为下一代技术的领导地位。这并非偶然，也并非仅仅是低工资的结果，而是十多年来持续推行产业战略的成果，该战略结合了供给侧和需求侧政策、巨额补贴以及国内供应商体系的系统性发展。.
与此同时，这种看法需要一些细致的分析。迄今为止，中国在人形机器人领域的领先地位主要建立在科研和教育领域的销售之上，而非工业生产应用。韩国在机器人密度方面仍然遥遥领先。而且，在最严苛的应用领域，中国顶级机器人的质量和可靠性在某些方面仍然不及西方和日本的供应商。因此，中国的领先优势固然存在，但并非绝对，也并非不可逾越。.
对德国和欧洲而言，真正的警示并非来自中国令人瞩目的数据，而是来自自身的衰落。机器人部署量的下降、国内机器人产量的萎缩以及出口的暴跌，并非仅仅是周期性波动，而是结构性弱点的警示信号。自动化并非奢侈品，而是在高工资、劳动力老龄化和激烈的国际竞争面前保持竞争力的先决条件。那些放缓自动化步伐的国家不仅会在机器人生产方面落后，最终还会落后于建立在机器人之上的整个价值链。东方的机器人国家已经向世人展示了21世纪产业政策的运作方式。如今的关键问题是，西方是否准备好从中汲取正确的经验教训。.
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