“世界工作台” - 中国的业务转型：出口模型的局限性和内陆经济的石质道路
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发布日期：2025年6月28日 / 更新日期：2025年6月28日 – 作者：Konrad Wolfenstein
“世界工厂”——中国的经济转型：出口导向型模式的局限性与迈向内需经济的坎坷之路——图片来源：Xpert.Digital
中国的经济奇迹即将终结：为什么世界工厂不再运转？
经济强国的结构性变革——从工厂车间到消费市场：中国艰难的转型历程
中国经济正处于历史性的转折点。经过数十年的出口导向型增长，行之有效的“世界工厂”模式已接近其自然极限。中华人民共和国面临的结构性挑战是多方面的，也是深刻的。尽管中国在某些面向未来的产业领域已取得令人瞩目的成就，但向消费驱动型经济的根本性转型仍然是一项复杂而漫长的任务。.
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出口模式的结构性局限性
几十年来，中国系统性地巩固了其作为全球制造业中心的地位，经历了令人瞩目的工业化进程。出口导向是这一增长模式的核心支柱，使中国成为世界第二大经济体。然而，如今这一战略已显露出疲态。.
如今，中国对外部市场的依赖程度极高。2024年，仅出口一项就为经济增长贡献了1.5个百分点，这意味着约30%的增长是由外部需求驱动的。中国上一次经历如此高的出口依存度还是在上世纪90年代。这种发展趋势使得中国极易受到国际贸易冲突和进口国经济波动的影响。.
全球市场对许多产品类别的吸收能力已基本达到极限。作为主要经济体，中国依赖其他国家进口中国商品的意愿和能力。然而，这种意愿正在减弱。国际关税和保护主义措施威胁着关键的销售市场。特朗普政府已宣布计划将中国商品的进口关税平均提高至40%，这可能导致中国在2025年损失约1%的经济增长。.
与此同时，中国的成本优势已大幅下降。劳动力短缺加剧和人口结构变化显著推高了工资水平。曾经使中国成为极具吸引力的生产基地的成本优势正在逐渐消失。年轻且受过良好教育的劳动者要求更高的工资和更好的工作条件，这正在削弱劳动密集型行业的竞争力。.
产能过剩是一个结构性问题
最严峻的挑战之一是国家扶持的未来产业产能严重过剩。其规模之大令人难以置信：预计到2025年，中国电动汽车的产能将达到3600万辆，而销量预计仅为1400万辆。这意味着产能过剩2000万辆——超过了整个欧洲的年汽车产量。.
这些产能过剩并非市场机制的结果，而是国家计划经济的产物。每个省都想至少拥有一个自己的电动汽车品牌，导致制造商数量呈爆炸式增长。目前，中国实际生产汽车的品牌大约有100到150个，而注册的品牌总数约为300个，其中大多数仅存在于纸面上。.
产能过剩的后果不堪设想。一场残酷的价格战爆发，甚至将一些老牌汽车制造商推到了破产边缘。中国汽车制造商平均需要182天才能向供应商付款，而西方制造商通常只需一到一个月半即可付款。这种付款延迟实际上是一种隐性融资，也暴露了许多公司岌岌可危的财务状况。.
传统内燃机领域的形势同样严峻。中国拥有100多家汽车制造厂，年产能近4000万辆汽油车——大约是中国消费者实际需求的两倍。数十家汽油车制造厂要么勉强维持运营，要么已经停产。韩国现代汽车公司不得不以远低于最初11亿美元投资的价格出售其位于重庆的工厂，该工厂于2017年才投产。.
国内需求疲软是致命弱点
国内消费疲软正成为中国经济的一大软肋。尽管收入增长、生活水平提高，中国家庭依然保持谨慎消费，更倾向于储蓄。这种储蓄倾向不仅源于文化传统，也反映出人们对经济前景的深深不确定性。.
2024年6月，中国家庭储蓄达到约147万亿元人民币（约合18.6万亿欧元）的历史新高。上半年，中国家庭储蓄账户新增存款9.3万亿元人民币（约合1.17万亿欧元）。然而，这些钱并没有用于消费，而是被囤积起来或用于提前偿还贷款。.
在中国，消费仅占经济产出的54%至56%，远低于发达经济体的这一比例。这种结构性缺陷尤其成问题，因为它导致中国长期依赖出口和投资。其他主要经济体可以通过国内消费来稳定增长，而中国却缺乏这种关键的缓冲机制。.
零售额增长乏力。2024年6月，零售额仅比上年同期增长2%，创一年半以来的最低增速。Hugo Boss、Burberry、Richemont和Swatch等奢侈品制造商在中国市场的销售额大幅下滑，凸显了高收入群体消费需求的疲软。.
房地产危机是财富的毁灭者
导致消费者不愿消费的一个关键因素是房地产价格持续下跌。房价已连续两年多下跌。2025年5月，70个最大城市的新建房屋价格较上月下降0.2%，这是房价连续第24个月下跌。.
由于中国约70%的私人财富都集中在房地产领域，房价下跌对家庭可支配收入产生了巨大影响。据瑞士信贷计算，自2022年以来，家庭可支配收入下降了6.5%，且这一趋势在随后的几个月里仍在持续。.
住房危机根源于政府干预。2020年8月，政府针对实力较弱的房地产开发商采取了严厉的债务措施。原本旨在预防系统性风险的举措，却演变成席卷整个行业的危机。政府采取的包括注入流动性、降息和放宽抵押贷款指导方针在内的紧急刺激措施，迄今为止未能产生持久效果。.
新建房屋价格同比已下跌4.1%。即使在北京、上海、深圳和广州这四大一线城市，下跌趋势也势不可挡。政府已启动一项3000亿元人民币（约合420亿美元）的购房计划，鼓励地方政府收购滞销房产，但金融市场反应冷淡。.
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从出口世界冠军到国内市场：习近平领导下的中国经济转型
通货紧缩和经济停滞的风险
中国是全球唯一面临通缩的主要经济体。过去四个月，消费者价格持续下跌，创下自2009年以来最长的通缩周期。2024年1月，消费者价格同比下降0.8%，为15年来最大降幅。.
这种通货紧缩并非仅仅是统计现象，而是深层次结构性危机的表现。工业产能过剩和房地产行业的衰退是造成这一通货紧缩趋势的主要驱动因素。2023年GDP平减指数为-0.5%，表明通货紧缩的普遍性。.
通货紧缩的心理影响尤其具有破坏性。正如克莱蒙特麦肯纳学院的裴敏欣教授所解释的那样：“中国的通货紧缩是希望的破灭，是乐观情绪的破灭。这是一场心理危机。”当消费者预期价格会进一步下跌时，他们会推迟购买决定，这会进一步削弱需求，并引发自我强化的恶性循环。.
生产者价格下跌、消费价格停滞不前以及高达18.8%的青年失业率加剧了通缩趋势。通缩给家庭收入、企业利润和政府税收带来压力，从而限制了经济政策措施的实施空间。.
高负债的地方政府是一个风险因素
另一个结构性问题是地方政府债务水平过高。中央政府估计，各省市的债务总额相当于2.3万亿美元。一些省份，例如贵州省，其债务占地区GDP的比例高达150%，这一数字与欧洲债务危机期间希腊的水平相当。.
中国债务总额大幅增长。2019年，债务占GDP的比重为60%，到2022年上升至77%。预计2024年债务占GDP的比重将达到约88.3%，2025年将进一步升至约96.3%。到2027年，政府债务很可能超过GDP的100%。.
如此高的债务水平尤其成问题，因为它限制了地方政府实施经济刺激措施的能力。然而，正是这部分债务水平使得中央政府宣布的消费促进计划得以实施。地方政府面临的财政压力可能会显著降低国家干预措施的有效性。.
青年失业危机
中国青年就业形势严峻。2024年8月，16至24岁青年失业率高达18.8%，创年初以来新高。25至29岁青年失业率也达到6.9%。考虑到今年夏季约有1200万学生毕业，创历史新高，这些数据尤其令人担忧。.
严峻的就业形势迫使即使是顶尖大学的毕业生也不得不接受偏远农村地区的工作。大学毕业生未必需要优异的成绩才能找到为数不多的工作机会；关键在于与党内和企业建立良好的关系。那些在国外留学的人则尽可能长时间地留在国外，因为国内就业前景黯淡。.
青年失业率居高不下不仅是经济问题，也是政治问题。共产党担心青年就业危机可能引发民众对领导层经济能力的质疑。习近平主席在2024年5月宣布解决青年失业问题为“绝对优先事项”，但迄今为止，相关措施尚未取得显著成效。.
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中国加强国内市场的方法
鉴于这些结构性挑战，中国政府认识到迫切需要进行调整。自习近平主席上任以来，消费首次被列为经济政策的首要任务。2025年3月，李强总理提出了一项以促进居民消费为重点的政府工作计划。.
为提振国内消费，新的“特别行动计划”包含一系列措施，其中包括提高养老金、改善医疗服务、提供托儿补贴以及提高社会保障福利。此外，还将通过住房改革提高农民收入。同时，有关部门还将研究并实施托儿补贴制度。.
政府也在努力提振民营企业的信心，稳定股市和房地产市场。首要任务是如何刺激中国消费需求，为此已出台了诸如补贴托儿服务和提高社会保障福利等措施。.
为了筹集资金实施这些措施，政府准备接受更高的债务水平，并实施降低利率和银行存款准备金率等货币政策措施。政府已经采取了各种经济刺激措施，例如补贴旧车更换为新型电动汽车或旧家用电器，但这些措施迄今为止收效甚微。.
一个主要的不确定因素是，世界是否愿意继续消化中国的过剩产能。例如，尼日利亚欢迎中国电动汽车，而拥有本国汽车产业的工业化国家则诉诸高额进口关税或直接禁止进口。.
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中国的经济转型：从出口巨头到科技强国，但面临结构性挑战
未来技术领域的宏伟目标
尽管存在结构性问题，中国仍在努力实现其在关键技术领域的全球领先地位。从长远来看，这一战略有助于降低中国对传统出口模式的依赖，并创造更多高价值就业机会。.
电动汽车领域的统治地位
中国在汽车领域已取得令人瞩目的成就。比亚迪已成为全球电动汽车领域的领军企业，超越特斯拉成为全球最大的电动汽车制造商。2023年第四季度，比亚迪销量达526,409辆，而特斯拉交付量为484,507辆。这一成功得益于政府的大力支持以及国内市场规模经济的充分利用。.
中国目前占据全球电动汽车市场一半以上的份额，年销量超过1100万辆。短短十年间，中国从“默默无闻”一跃成为世界领先的电动汽车生产国，被誉为“产业政策的杰作”。中国制造商不仅在销量上取得了显著进步，在能耗、充电速度和续航里程等技术方面也取得了长足发展。.
在可再生能源领域占据领导地位
中国在可再生能源领域已占据主导地位，几乎无人能及。目前，中国在建的太阳能和风能发电项目占全球总装机容量的64%。预计到2030年，中国可再生能源装机容量将达到约3.3太瓦。.
中国目前风能和太阳能装机容量是世界其他地区总和的两倍。在建的339吉瓦风能和太阳能项目占所有规划项目的三分之一，超过其他任何国家。仅在2023年3月至2024年3月期间，中国的太阳能装机容量就超过了此前三年总和。.
这些数据令人瞩目：仅在2024年7月，中国新增光伏装机容量就达到了21.05吉瓦。在2024年1月至7月的前七个月，新增光伏电站总装机容量就达到了123.5吉瓦。相比之下，德国累计光伏装机容量目前约为92吉瓦，这是30多年来积累起来的。.
截至2024年7月，中国已安装太阳能发电装机容量约740吉瓦，比上年增长49.8%。专家预计，2024年全年光伏发电装机容量将以每年240至260吉瓦的速度增长。.
人工智能和机器人领域的雄心壮志
中国设定了到2030年成为全球人工智能技术领导者的宏伟目标。早在2017年，中国政府就发布了一项发展规划，旨在到2030年将中国打造成为全球人工智能创新中心。这一战略得到了政府在研发领域大规模投资的支持。.
这一进展令人瞩目：到2023年，中国已成为人工智能研究领域的领军国家，全球十大最具影响力的研究机构中，有九家位于中国。中国在人工智能专利方面也遥遥领先于世界其他国家。2023年，中国人工智能专利数量约占全球总量的70%，而美国的份额则从2015年的43%下降至14.2%。.
摩根士丹利预测，到2030年，中国人工智能产业规模可能达到1.4万亿美元。其关键优势在于中国拥有海量数据。超过14亿人口，其中超过11亿活跃网民，为现代人工智能系统的训练提供了日常数据基础。.
在人形机器人领域，中国已建成全球首个异构机器人训练基地。位于上海的“麒麟人形机器人训练场”目前可容纳100多台机器人，并计划到2027年扩建至1000台。预计到2030年，中国人形机器人市场规模将达到113.5亿欧元。.
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对成功几率的现实评估
对中国经济转型前景的评估褒贬不一。尽管中国在某些技术领域已成为世界领先者，但向消费驱动型增长模式转型所面临的结构性挑战依然巨大。.
积极因素
中国拥有多项优势，有助于其成功转型。例如，中国在产业转型方面已取得显著成就，电动汽车和可再生能源领域便是例证。其强大的国家管控能力和雄厚的财力使其能够持续推进各项战略重点。.
中国已在多个面向未来的产业领域取得全球市场领先地位。这些成功表明，中国有能力在复杂且技术密集型的领域实现国际竞争力。系统性地推进研发，以及政府规划、产业合作和技术进步的紧密结合，正在构建一个充满活力的创新生态系统。.
结构性挑战
然而，专家警告称，中国存在长期的结构性问题。中国高度依赖出口，使其极易受到国际贸易冲突和消费国经济波动的影响。关键行业的产能过剩会导致破坏性的价格战和效率低下，从而损害健康的市场结构。.
国内需求疲软是一个尤为棘手的问题。尽管收入增长，政府也出台了扶持措施，中国消费者依然消费谨慎。房地产危机、青年失业率居高不下以及通缩趋势进一步加剧了这种消费意愿低迷的局面。.
地方政府的债务负担严重限制了其采取经济刺激措施的空间。由于地方政府负责实施促进消费的各项计划，其财政压力可能会削弱国家干预措施的有效性。.
时间框架和可行性
这一转型需要时间，而且成本高昂。为增强国内消费，结构性改革需要从根本上扩大社会保障体系和养老金制度，进行大规模的收入转移，并降低家庭历来较高的储蓄率。这些变革无法一蹴而就，需要长期且持续的政治举措。.
人口结构挑战进一步加剧了这一局面。人口老龄化加剧了社会保障体系的压力，并减少了潜在劳动力。与此同时，年轻一代对生活水平和工作条件的期望不断提高，这就需要加大对教育、医疗和基础设施的投资。.
国际影响
中国的经济转型对全球经济有着深远的影响。各行业的大规模产能过剩导致与其他国家之间出现贸易摩擦，这些国家都在抵制来自中国的廉价竞争。与此同时，发展中国家也看到了利用中国低成本技术的新机遇。.
欧盟和美国正以保护主义措施应对中国的产业政策。中国认为未来几年全球需求将达到目前水平的数倍，而其他工业化国家则认为国家补贴扭曲了公平竞争。.
中国已开始对贸易限制做出反应。为回应美国的关税政策，中华人民共和国宣布对钨、碲、铋、铟和钼等关键原材料实施出口限制。专家预计，这些限制措施在中期内可能演变为出口禁令，这将进一步加剧全球供应链的依赖性。.
漫长的转型过程
分析表明，中国出口导向型增长模式确实已达到极限，战略调整势在必行。然而，结构性挑战极其严峻，转型成功远非板上钉钉。.
成功前景喜忧参半。尽管中国已在电动汽车、可再生能源和人工智能等特定未来导向型领域确立了令人瞩目的市场领先地位，但向消费驱动型增长模式转型所面临的结构性问题依然十分严峻。内需疲软、房地产危机、青年失业率居高不下、通缩趋势以及地方政府的债务负担等问题交织成一张错综复杂的网，难以迅速解决。.
现实的预测是，中国将在特定技术领域进一步扩大其全球市场领先地位，而向消费导向型经济模式的根本性转型仍将是一个漫长的过程，结果也难以预料。能否成功，关键在于能否重拾消费者信心，持续增强国内消费，并纠正结构性失衡。.
中国政府已经意识到这些挑战，并启动了相应的改革方案。这些方案是否足以解决根深蒂固的结构性问题，还有待观察。未来几年将检验中国能否成功完成从“世界工厂”向平衡的、消费型经济体转型这一艰难过程。.
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