Інфраструктура та логістика Туреччини: попит на автоматизовані рішення для складування та управління потоками матеріалів у турецькій промисловості

Міст між континентами: як Туреччина стає автоматизованим логістичним центром

Туреччина, стратегічно розташована як міст між Європою, Азією та Близьким Сходом, швидко розвивається до ключового світового логістичного центру. Це унікальне географічне положення є одночасно Segen і викликом: хоча воно робить країну незамінним вузлом міжнародної торгівлі, воно водночас створює величезний тиск на модернізацію внутрішньої інфраструктури. У цьому складному середовищі розкривається величезний потенціал для автоматизованих складських приміщень та рішень для управління потоками матеріалів, що докорінно трансформує турецьку промисловість.

З огляду на те, що ринок логістики вже оцінюється в 135 мільярдів євро – приблизно 14 відсотків валового внутрішнього продукту – цей сектор є основою турецької економіки. Однак, якщо придивитися уважніше, є суттєва прогалина: на сьогодні лише близько 25 відсотків промислових компаній використовують технології автоматизації. Такий низький рівень проникнення різко контрастує з оціночним річним інвестиційним потенціалом до 4 мільярдів доларів США, визначеним експертами. Ця величезна потреба в покращенні зараз вирішується за допомогою проактивної державної політики, яка разом із комплексною стратегією цифрової трансформації прокладає шлях для Індустрії 4.0, штучного інтелекту та робототехніки.

Від гігантських висотних складів для споживчих товарів та систем безпілотного транспортування в стрімко зростаючій автомобільній промисловості до спеціалізованих рішень для глибокого заморожування для зростаючого харчового сектору – попит на інтелектуальні та ефективні рішення для автоматизації є різноманітним і охоплює різні галузі. У наступній статті детально аналізуються конкретні потреби, висвітлюються новаторські проекти, представлені місцеві виробничі можливості, а також окреслюються можливості та виклики для постачальників технологій на цьому динамічному ринку.

Більше, ніж просто вантажівки: як безпілотні системи та розумні склади трансформують турецьку логістику

Завдяки своєму стратегічному географічному розташуванню між Європою, Азією та Близьким Сходом, Туреччина дедалі більше розвивається як великий логістичний центр. Таке положення як мосту між континентами робить країну важливим вузлом міжнародної торгівлі та створює значний попит на сучасні рішення з автоматизації в різних промислових секторах.

Ринковий потенціал та економічне середовище

У 2021 році обсяг ринку логістики Туреччини досяг 135 мільярдів євро, що становить 14 відсотків валового внутрішнього продукту країни. Цей масштаб підкреслює величезну важливість логістичного сектору для економіки Туреччини. Прогнозується, що ринок рішень для автоматизації ланцюгів поставок досягне 270 мільйонів доларів США до 2025 року та демонструє сильні темпи зростання, зумовлені зростанням попиту на ефективність та передові технології, такі як штучний інтелект, Інтернет речей (IoT) та робототехніка.

У Туреччині налічується понад 8000 логістичних та транспортних компаній, які мають приблизно 850 000 вантажівок, що становить найбільший автопарк у Європі. Загальна кількість вантажних транспортних засобів становить 3,3 мільйона, причому 90 відсотків внутрішніх вантажів перевозиться автомобільним транспортом. Така сильна зосередженість на автомобільному транспорті підкреслює необхідність ефективних систем складування та перевантаження.

Автоматизовані системи зберігання та потоку матеріалів

Стан та потенціал розвитку

Наразі лише близько 25 відсотків турецьких промислових компаній використовують технології автоматизації в будь-якій формі. Такий низький рівень проникнення підкреслює значний потенціал для інвестицій в автоматизовані рішення. Галузеві експерти оцінюють щорічний ринковий потенціал інвестицій в автоматизацію до 4 мільярдів доларів США.

Турецький уряд визнав центральну важливість цифрової трансформації для промисловості. Під керівництвом Міністерства промисловості і технологій у 2018 році було розроблено та опубліковано комплексну стратегію цифрової трансформації як стратегічний документ. Ця стратегія розглядає всі аспекти цифрових змін і слугує дорожньою картою модернізації турецької промисловості.

Ключовим компонентом цієї стратегії є заплановане створення десяти загальнонаціональних центрів цифрових структурних змін. Ці центри консультуватимуть та підтримуватимуть щонайменше 7000 компаній з різних секторів з питань цифровізації та автоматизації.

Спеціальний попит на рішення для автоматизації

Турецький ринок демонструє особливий попит на горизонтальні комплектувальники замовлень з ергономічними підйомниками та вертикальні системи комплектування замовлень з висотою підйому до 9500 міліметрів у великих логістичних центрах сектора контрактної логістики. Системи управління автопарком для аналізу та оптимізації парків вилкових навантажувачів також набувають важливості.

За оцінками, ринок обладнання для автоматизованих керованих транспортних засобів (AGV) у Туреччині досягне 54,35 мільярда доларів США до 2032 року та, за прогнозами, зростатиме на 13,58 відсотка щорічно між 2025 і 2032 роками. Ці цифри підкреслюють значний потенціал автоматизованих систем потоку матеріалів.

Автоматизовані системи зберігання та штабелювальні крани

Впровадження високостелажних складів

Туреччина вже реалізувала кілька значних проектів у сфері автоматизованих висотних складів. Яскравим прикладом є проект Mecalux для Hayat Kimya, одного з найбільших самоокупних автоматизованих складів у Європі, місткістю 161 000 піддонів. Цей об'єкт демонструє готовність турецьких компаній інвестувати у масштабні проекти автоматизації.

«Tadım», торгова компанія, що спеціалізується на волоських горіхах та інших сухофруктах, відкрила автоматизований склад у Гебзе, здатний зберігати понад 5300 піддонів готової продукції. Штабелювальні крани працюють зі швидкістю переміщення 220 метрів за хвилину та швидкістю підйому 66 метрів за хвилину, що забезпечує високу ефективність. Компанія збільшила свою місткість зберігання на 143 відсотки.

Технічні характеристики та вимоги

Складські та вантажопідйомні машини – це рейкові транспортні засоби, що використовуються для зберігання та вантажопідйомного зберігання товарів у повністю або напівавтоматизованих висотних складах. Вони є невід'ємною частиною ефективних ланцюгів поставок. Вантажі, що переміщуються, варіюються від дрібних деталей у коробках та стандартних піддонах до цілих транспортних засобів або металевих рулонів вагою кілька тонн.

Умови експлуатації в Туреччині вимагають особливого врахування температурних діапазонів від мінус 30 градусів Цельсія до плюс 50 градусів Цельсія, високих прискорень та швидкостей руху, що перевищують 340 метрів за хвилину, а також піків струму під час одночасного руху та підйому.

Рейкові складські та вантажні машини

Розвиток ринку та технології

Рейкові складські та вантажопідйомні машини, або штабелювальні крани, є основою автоматизованих систем зберігання та вантажопідйомності. Вони виконують автоматизоване зберігання та вантажопідйомність піддонів та дрібних деталей на складі. Їхня висока та компактна конструкція забезпечує ефективне використання простору на висотних складах та в автоматизованих системах зберігання дрібних деталей.

Турецький ринок демонструє особливий попит на складські та вантажопідйомні машини вантажопідйомністю від 0,1 до 5 тонн. Вони доступні з телескопічними вилами для одинарного або подвійного складування та характеризуються малою вагою, високою ефективністю та малими габаритами.

Місцеві виробничі потужності

У Туреччині є кілька місцевих виробників автоматично керованих транспортних засобів (AGV). ROBOS Mühendislik позиціонується як піонер і найдосвідченіша компанія у виробництві систем AGV відповідно до міжнародних стандартів. Компанія володіє власним досвідом, включаючи все програмне забезпечення, автоматизацію та механічне проектування транспортних засобів, які вона виробляє.

TRANSOLT спеціалізується на системах безпілотного транспорту з 2010 року та розробляє автономні транспортні системи з досвідченою командою в галузі вбудованих систем, мехатроніки, робототехніки та обробки зображень. Компанія зробила собі ім'я в цьому секторі завдяки якості, сталому розвитку та надійності.

Важкі системи та обробка контейнерів

Вимоги до логістики важких перевезень

Туреччина зарекомендувала себе як важливе місце виробництва для різних галузей промисловості. З січня по липень 2025 року виробництво автомобілів помірно зросло на 1,4 відсотка. Приблизно вісім з десяти автомобілів, вироблених у Туреччині, експортуються, що створює значні вимоги до логістики важких вантажів.

Турецький ринок демонструє попит, починаючи від стандартних систем зберігання палет і закінчуючи великогабаритними системами важкого навантажування, здатними перевозити вантажі довжиною до 31 метра або контейнери вагою до 18 000 кілограмів. Автомобільні перевезення є найпоширенішим видом транспортування важких вантажів у Туреччині, використовуючи спеціалізовані великовантажні вантажівки та причепи для негабаритних вантажів.

Системи контейнерних терміналів

Контейнерний порт DP World Yarimca є одним з найбільших контейнерних терміналів у Туреччині, його місткість становить 1,3 мільйона TEU. Термінал оснащений екологічно чистими технологіями, спрямованими на зниження викидів вуглецю та ефективність ланцюга поставок. Він використовує найсучасніші системи управління технологіями з централізованим плануванням діяльності.

Автоматизація контейнерних терміналів покращила загальну продуктивність терміналу. Компонування автоматизованої системи обробки збільшило місткість складських приміщень порту. У нещодавно запропонованій автоматизованій схемі місткість складських приміщень збільшилася на 27,27 відсотка.

Туреччина планує побудувати три порти у трьох основних морях, включаючи порт Чандарли в Ізмірі на Егейському морі, порт Фільос у Зонгулдаку на Чорному морі та контейнерний порт Ташуджу в Мерсіні на Середземному морі. Ці інвестиції створюють додатковий попит на автоматизовані системи обробки контейнерів.

Рішення для глибокого заморожування та охолодження

Розвиток ринку холодильного зберігання

Турецький ринок холодильних систем, який у 2025 році оцінювався в 1,94 мільярда доларів США, демонструє стійке зростання і, за прогнозами, зростатиме із середньорічним темпом зростання 7,03 відсотка з 2025 по 2033 рік. Це розширення зумовлене кількома ключовими факторами, зокрема бурхливим зростанням харчової промисловості та виробництва напоїв, особливо в молочній, м'ясній, морепродуктовій та кондитерській промисловості.

Сегменти заморожених продуктів демонструють найсильніше зростання на турецькому ринку холодного зберігання. Це зростання зумовлене зростанням споживання заморожених продуктів, особливо в міських районах. Довший термін зберігання, досягнутий завдяки заморожуванню, забезпечує більшу ефективність розподілу продуктів харчування та зменшує кількість відходів у всьому ланцюжку поставок.

Спеціальні вимоги до систем глибокого заморожування

Турецький виробник морозива Sanset замовив SSI Schäfer будівництво та обладнання повністю автоматизованого складу глибокої заморозки за температури мінус 28 градусів Цельсія. Як генеральний підрядник логістичного проекту, SSI Schäfer побудувала на виробничому майданчику Sanset у Кіркларелі чотирипрохідний високостелажний канальний склад на понад 11 000 палетних місць, а також необхідне конвеєрне обладнання.

Ринок демонструє попит на рішення для глибокого заморожування та охолодження, які працюють за температури до -18 градусів за Фаренгейтом (еквівалентно -28 градусів за Цельсієм). Ці екстремальні температурні умови вимагають спеціалізованої технології автоматизації та відповідного вибору матеріалів для компонентів системи.

Ця інноваційна технологія обіцяє фундаментально змінити контейнерну логістику. Замість горизонтального штабелювання контейнерів, як раніше, вони зберігатимуться вертикально на багатоповерхових сталевих стелажах. Це не лише дозволить різко збільшити місткість зберігання в межах однієї площі, але й революціонізує всі процеси на контейнерному терміналі.

Більше інформації тут:

• Контейнерні висотні склади та контейнерні термінали: логістична взаємодія – експертні поради та рішення

Галузеві застосування

Харчова промисловість та логістика заморожених продуктів

Турецька харчова промисловість включає провідні компанії, такі як Ülker Group, одна з найбільших харчових компаній Туреччини, яка виробляє широкий асортимент продукції, включаючи печиво, шоколад, снеки, напої та молочні продукти. Молочний завод Pinar відомий своїми високоякісними молочними продуктами, тоді як Kerevitaş спеціалізується на виробництві заморожених продуктів, пропонуючи різноманітний асортимент заморожених продуктів, таких як овочі, фрукти, риба, м'ясо та хлібобулочні вироби.

Збільшення інвестицій у сучасні великомасштабні холодильні склади в ключових регіонах підтримує прогнозоване домінування сегмента. Наявність передових технологій заморожування додатково сприяє зростанню ринку та конкурентоспроможності.

автомобільна промисловість

Туреччина є одним з найбільших імпортерів автомобілів у Європі, імпортувавши 626 000 нових автомобілів у 2023 році, одночасно виробляючи 1,4 мільйона транспортних засобів на внутрішньому ринку. У рейтингу 500 найбільших промислових компаній Туреччини за 2019 рік автомобільні компанії посіли 5-е місце за вартістю експорту, 2-е місце за валовою доданою вартістю та 4-е місце за обсягом виробничих доходів.

Автомобільна промисловість Туреччини швидко розвивалася завдяки технологічній інфраструктурі, високій робочій силі та рішенням для автомобільної логістики, а також перевагам географічного розташування та угодам про митний союз з країнами Європейського Союзу.

Транспортна логістика та мультимодальні системи

Турецька державна залізниця (TCDD) планує побудувати загалом 20 мультимодальних логістичних центрів по всій країні до 2023 року. Ці центри будуть переважно з'єднані з морськими портами та аеропортами через залізничну мережу. Сама ця ініціатива створює значний попит на автоматизовані системи складування та управління потоками матеріалів.

Туреччина прагне подальшого вдосконалення спектру сучасних транспортних та складських послуг шляхом будівництва мультимодальних логістичних центрів. Ці центри потребують найсучасніших технологій автоматизації для ефективної інтеграції різних видів транспорту.

Важка логістика для спеціальних застосувань

Туреччина розвивається як важливе місце для логістики важких вантажів. Компанія Universal Transport відкрила філію в Туреччині у 2016 році та з самого початку мала власний автопарк із 60 транспортних засобів. Окрім місцевих перевезень, чіткою метою компанії є зосередження на перевезеннях з Європи на Близький Схід та в регіон Каспійського моря.

Турецький ринок підйомно-транспортного обладнання досяг 1,7 мільярда доларів США у 2019 році. Як рушійна сила зростання з високим коефіцієнтом доданої вартості, машинобудування відіграє ключову роль в економічному зростанні Туреччини. Маючи приблизно 30 000 виробників та 400 000 працівників, цей сектор досяг значного прогресу за останні 20 років, досягнувши середнього зростання експорту на 15 відсотків.

Цифрова трансформація та Індустрія 4.0

Стратегічні ініціативи

Промисловість 4.0 перебуває на політичному порядку денному Туреччини вже понад десять років і набуває дедалі більшого значення. Міністерство промисловості і технологій Туреччини опублікувало кілька звітів, у яких викладено стратегії Промисловості 4.0. Туреччина може похвалитися великою кваліфікованою робочою силою та молодим населенням працездатного віку, що пропонує значний потенціал для застосування автоматизації.

Турецька національна стратегія цифрової трансформації активно створює умови для ширшого використання технології цифрових двійників у всіх секторах. Стратегічні програми, що очолюються державними установами, спрямовують компанії, зокрема малі та середні підприємства (МСП), за допомогою структурованих моделей цифрової зрілості, які тепер інтегрують інструменти на основі моделювання.

Інвестиції в технології автоматизації

В результаті цього позитивного розвитку турецька промисловість дедалі більше інвестує в автоматизацію та цифровізацію. Малі та середні підприємства (МСП) зокрема мають значну потребу наздогнати ці галузі. Німецькі постачальники технологій користуються високою репутацією в Туреччині, що створює можливості як для збуту, так і для співпраці.

Турецька машинобудівна промисловість, що підтримується Turkish Machinery, зосереджується на Індустрії 4.0, цифровізації, робототехніці та автоматизації. Турецькі постачальники є особливо конкурентоспроможними на міжнародному рівні в таких галузях, як лиття, кування, деталі з листового металу, фрезерування та токарство, зубчасті колеса, пружини, накладки та ущільнення, а також спеціальні кріплення та лиття пластмас під тиском.

Проблеми та ринкові бар'єри

Кваліфікація та кваліфіковані працівники

Одним з обмежувальних факторів автоматизації є все ще недостатня кваліфікація робочої сили для експлуатації та обслуговування складних систем. Багато турецьких компаній скаржаться на брак кваліфікованого персоналу, що є ще більш важливим для застосувань Індустрії 4.0.

Німецькі фахівці з автоматизації, такі як Festo, тісно співпрацюють з турецькими університетами та іншими установами. Основна увага приділяється освітнім ініціативам, оскільки нестача кваліфікованого персоналу є основною перешкодою у застосуванні Індустрії 4.0.

Готовність інвестувати та фінансувати

Основною перешкодою для інвестицій у технології автоматизації є недостатній рівень витрат на обладнання в багатьох компаніях. Це пов'язано, з одного боку, з браком знань про можливості технологій автоматизації, а з іншого боку, з побоюванням, що такі інвестиції не окупляться достатньо швидко.

Однак ціна відіграє важливу роль у рішеннях виробничих компаній щодо закупівель. Приблизно дві третини, або приблизно 800 мільйонів доларів США, турецького ринку автоматизації постачають іноземні виробники.

Фрагментація ринку

Турецький ринок логістики дуже фрагментований. Жодна окрема компанія не контролює навіть одного відсотка ринку. 95 відсотків вантажівок належать приватним підприємцям. Найбільша логістична компанія Туреччини обробляє до 3000 транзакцій на день і має частку ринку 0,7 відсотка.

Така фрагментація ускладнює реалізацію великих проектів автоматизації, оскільки багато малих гравців не мають необхідних ресурсів для значних інвестицій. З іншого боку, вона пропонує можливості для модульних та масштабованих рішень автоматизації.

Регіональні напрямки діяльності та галузеві кластери

Стамбул як логістичний центр

Стамбул є найважливішим логістичним центром. Майже 40 відсотків турецької промисловості розташовано на Босфорі. Місто виграє від свого стратегічного розташування як міст між Європою та Азією. Стамбул може похвалитися найсучаснішою логістичною інфраструктурою в країні та найвищою концентрацією компаній з автоматизації.

Цифрові рішення використовуються в Стамбулі частіше, ніж в решті Туреччини. Найпоширенішими рішеннями є автоматизоване виробництво та автоматизоване управління проектами. Місто виступає в ролі інноваційного центру для автоматизації логістики та приваблює міжнародні інвестиції.

Ізмір та Егейський регіон

Ізмір – ще один важливий логістичний центр із добре розвиненою інфраструктурою. Найпоширенішими цифровими рішеннями в Ізмірі є комп’ютеризоване управління складами та системи ERP. Регіон виграє від своєї близькості до Європи та чудового портового сполучення.

HUGO BOSS керує своїм найбільшим виробничим об'єктом в Ізмірі, демонструючи, як на практиці виглядає Індустрія 4.0. Так звана «Розумна фабрика» демонструє мережеве обладнання, поглиблений аналіз даних та гнучкі процеси.

Анкара та Центральна Анатолія

В Анкарі найчастіше використовуються системи автоматизації та автоматизоване виробництво, хоча й на меншому рівні. Столиця розвивається у важливий центр досліджень і розробок у галузі технологій автоматизації.

Регіон виграє від близькості до урядових установ та дослідницьких інститутів. Кілька турецьких університетів та дослідницьких установ працюють над розробкою технологій автоматизації.

Цифровий бум: можливості для автоматизованих складських та логістичних рішень

Прогнози зростання

Прогнозується, що дохід світового ринку автоматизованих контейнерних терміналів досягне 31,27 мільярда доларів США до 2037 року із середньорічним темпом зростання понад 7,7 відсотка. Очікується, що Туреччина, як ключова транзитна країна, непропорційно виграє від цього зростання.

Прогнозується, що світовий ринок обладнання для автоматично керованих транспортних засобів (AGV) зросте з 3,23 мільярда доларів США у 2025 році до 8 мільярдів доларів США до 2035 року, що становить середньорічні темпи зростання на рівні 9,5 відсотка. Туреччина вважається ключовим ринком, що розвивається.

Технологічні розробки

Туреччина незабаром перейде на технологію 5G, і цифрову інфраструктуру буде негайно вдосконалено, принаймні для виробничого сектору в промислових зонах. Це стосується, зокрема, компаній, які покладаються на хмарні рішення.

Туреччина все ще перебуває на ранніх стадіях розвитку штучного інтелекту. Національна стратегія ШІ перебуває на стадії розробки та має на меті закласти основу для інтелектуальних рішень автоматизації.

Міжнародні партнерства

Такі міжнародні гравці, як Huawei, Cisco та Equinix, беруть участь у місцевих інфраструктурних проектах. Huawei керує своїм найбільшим дослідницьким центром за межами Китаю в Стамбулі, а Cisco підтримує Türk Telekom у розгортанні 5G по всій країні.

Провідний китайський виробник електромобілів BYD планує багатомільярдні інвестиції в Туреччині. У промисловому місті Маніса на заході країни буде побудовано завод, який щорічно вироблятиме 150 000 електромобілів та гібридних автомобілів. Такі великі інвестиції створюють додатковий попит на автоматизовані виробничі та логістичні системи.

Туреччина пропонує значні можливості для постачальників автоматизованих складських систем та систем управління матеріальними потоками завдяки своєму географічному розташуванню, зростаючому промисловому сектору та стратегічним урядовим ініціативам щодо цифрової трансформації. Попит охоплює всі ці сфери, від стандартних рішень для автоматизації до високоспеціалізованих систем важкої вантажопідйомності та глибокого заморожування. Міжгалузева експертиза особливо затребувана, оскільки турецький ринок охоплює широкий спектр промислових застосувань.

Я буду радий служити вашим особистим консультантом.

Ви можете зв'язатися зі мною за адресою wolfenstein∂xpert.digital або

Просто зателефонуйте мені за номером +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

 

Галузеві напрямки діяльності: B2B, цифровізація (від штучного інтелекту до XR), машинобудування, логістика, відновлювані джерела енергії та промисловість

Більше інформації тут:

• Експертний бізнес-центр

Тематичний центр, що пропонує аналітичні матеріали та досвід:

• Платформа знань, що охоплює світову та регіональну економіку, інновації та галузеві тенденції
• Збірка аналітичних матеріалів, ідей та довідкової інформації з наших ключових напрямків діяльності
• Місце для експертів та інформації про поточні розробки в бізнесі та технологіях
• Центр для компаній, які шукають інформацію про ринки, цифровізацію та галузеві інновації