Європейська програма оборонної промисловості – Європейська програма озброєнь: пізня корекція курсу чи дорога символічна політика?

Нова ера автономії озброєнь: багатомільярдна програма Європи для збройової промисловості

Європейський Союз надіслав історичний сигнал, виділивши 1,5 мільярда євро на Європейську програму оборонної промисловості (EDIP). EDIP має на меті зміцнити виробничі потужності європейської оборонної промисловості, стабілізувати ланцюги поставок та зменшити стратегічну залежність від американських систем озброєння. З цієї суми 300 мільйонів євро будуть безпосередньо спрямовані на співпрацю з українською оборонною промисловістю, що підкреслює геополітичний вимір цього втручання в промислову політику. Однак за фасадом цих оголошень ховається фундаментальна переорієнтація європейської економічної та безпекової політики, економічні наслідки якої виходять далеко за межі військових питань.

Головна проблема полягає в тому, що Європа наразі закуповує понад 60 відсотків своїх систем озброєння з-поза меж Європейського Союзу, причому США є домінуючим постачальником з часткою понад 64 відсотків. EDIP (Європейська оборонна ініціатива) встановлює чітку мету: максимум 35 відсотків компонентів можуть походити з третіх країн у майбутньому. До 2030 року щонайменше 50 відсотків оборонного обладнання має закуповуватися в межах ЄС, а до 2035 року цей показник має досягти 60 відсотків. Ці цифри знаменують собою не що інше, як зміну парадигми в промисловій політиці, що вимагає інвестицій у сотні мільярдів і має на меті трансформувати всю європейську оборонну промисловість.

Пов'язано з цим:

• Опитування Євробарометра: Оборона та безпека є головними пріоритетами Європейського Союзу

Спадщина мирних дивідендів: порожні арсенали та болісні залежності

Після закінчення Холодної війни в 1991 році Європа пережила період всебічного роззброєння та переорієнтації своєї політики безпеки. Так звані мирні дивіденди призвели до різкого скорочення оборонних бюджетів майже у всіх європейських державах. У той час як США перетворили свою збройову промисловість на високоефективні корпорації, такі як Lockheed Martin, Raytheon та Northrop Grumman, шляхом масштабних консолідаційних зусиль у 1990-х роках, європейські держави значною мірою зберегли свої фрагментовані національні структури.

Наприклад, німецькі збройні сили скоротили чисельність своїх підрозділів ППО з 10 970 осіб у 1990 році до лише близько 2300. З початкових 36 ескадрилей Patriot залишилося лише дванадцять. Ця тенденція поширилася по всій Європі. Європейські збройові компанії перетворилися на вузькоспеціалізованих виробників, які виробляли невелику кількість технологічно складних систем і залежали від експортних ринків для підтримки своїх виробничих ліній.

Структурні недоліки цього розвитку були жорстоко викриті російським нападом на Україну в лютому 2022 року. Держави-члени ЄС зобов'язалися поставити Україні один мільйон артилерійських снарядів протягом дванадцяти місяців, але до січня 2024 року виконали лише 52 відсотки цього зобов'язання. Європейські виробничі потужності для 155-мм артилерійських боєприпасів були настільки обмеженими, що вони не могли гарантувати ні поставки до України, ні поповнення власних запасів. Для порівняння, Росія виробила приблизно 1,7 мільйона артилерійських боєприпасів у 2022 році та планувала обсяг виробництва в три мільйони снарядів до 2025 року. США подвоїли свої виробничі потужності з 14 000 до 28 000 снарядів на місяць та оголосили про свою мету виробляти один мільйон снарядів щорічно до 2025 року.

Ця невідповідність підкреслює ключову проблему європейської оборонної політики: десятиліттями континент покладався на США як гарантію своєї військової переваги в кризових ситуаціях. Стратегічна залежність, що виникла в результаті, впливає не лише на системи озброєння, а й поширюється на критично важливі ланцюги поставок. Китай є основним постачальником нітроцелюлози, ключового компонента порохового заряду, для європейських виробників. Ця залежність від найважливішого союзника Росії свідчить про геополітичну вразливість європейських оборонних структур.

Ковдра з клаптиків замість фортеці: фрагментація європейського ландшафту зброї

Європейську оборонну промисловість домінує кілька великих корпорацій, чиї доходи, однак, значно відстають від доходів їхніх американських і все частіше китайських конкурентів. На першому місці британська компанія BAE Systems, з оборонними доходами у 2022 році в розмірі 27,4 мільярда доларів США. За нею йдуть італійська компанія Leonardo з 14,5 мільярдами доларів США та Airbus Defence and Space з 11,2 мільярдами доларів США. Rheinmetall, найбільший німецький виробник зброї, досяг загального доходу приблизно 10 мільярдів євро у 2024 році, що ставить його на 20-е місце серед світових оборонних компаній. Для порівняння, американський лідер галузі Lockheed Martin отримав дохід у розмірі 64,65 мільярда доларів США у 2023 році, що майже в шість разів перевищує дохід Rheinmetall.

Ці відмінності в масштабах не випадкові, а радше є результатом фундаментальних структурних проблем. За оцінками, Європа використовує понад 170 різних систем озброєння, тоді як США обслуговуються лише 30. Така фрагментація перешкоджає економії на масштабі, збільшує собівартість одиниці продукції та пригнічує технологічні інновації, оскільки бюджети на дослідження та розробки розподілені між занадто великою кількістю паралельних програм. Франко-німецька компанія KNDS, яка виникла в результаті злиття Krauss-Maffei Wegmann та Nexter, є прикладом цієї дилеми. Незважаючи на офіційне злиття у 2015 році, обидві компанії продовжують працювати значною мірою незалежно. Основний бойовий танк Leopard 2, флагман KNDS Germany, потребує ключових компонентів, таких як гармата, система управління вогнем та боєприпаси, від свого конкурента, Rheinmetall.

Національна політика закупівель ще більше посилює цю фрагментацію. Кожна держава-член ЄС прагне підтримувати якомога ширший портфель власних виробничих потужностей, щоб захистити свій промисловий та безпековий суверенітет. Принцип справедливої ​​віддачі, згідно з яким кожна країна прагне отримати якомога більше коштів з бюджету ЄС, перешкоджає концентрації на кількох високоефективних виробничих майданчиках. Ці національні сольні зусилля навіть посилилися в останні роки, оскільки зростання військових бюджетів стимулювало розподіл коштів на місцеві робочі місця, а не об'єднання ресурсів.

EDIP намагається зруйнувати ці структури, надаючи фінансові стимули для транскордонної співпраці. Проекти повинні брати участь щонайменше чотири держави-члени ЄС, щоб мати право на фінансування. Європейський оборонний фонд з бюджетом у 8 мільярдів євро на період 2021-2027 років доповнює ці зусилля. Однак, порівняно з масштабами американських оборонних досліджень, які щорічно витрачають приблизно 28 мільярдів євро лише на дослідження, ці суми залишаються скромними.

Ринкова сила США проявляється не лише в розмірах та ефективності їхніх оборонних підрядників, але й у їхній здатності впливати на європейські рішення щодо закупівель. Між 2015-2019 та 2020-2024 роками імпорт зброї європейськими членами НАТО подвоївся, а частка США зросла з 52 до 64 відсотків. Щодо критично важливих систем, таких як протиракетна оборона, авіаційні двигуни та безпілотники, Європі часто бракує конкурентних альтернатив. Наприклад, Німеччина обрала ізраїльсько-американську систему протиракетної оборони Arrow 3 вартістю приблизно 4 мільярди євро, оскільки порівнянні європейські системи були або недоступні, або технологічно поступалися.

Між рекордними витратами та розривом у можливостях: кількісний вимір зміни парадигми

Витрати на оборону 27 держав-членів ЄС досягли рекордного рівня в 343 мільярди євро у 2024 році, що на 19 відсотків більше, ніж у попередньому році. Європейське оборонне агентство прогнозує подальше збільшення до 381 мільярда євро у 2025 році. Це означатиме, що вперше буде перевищено цільовий показник НАТО у два відсотки ВВП, якого більшість європейських держав не досягали протягом багатьох років. Виміряні у відсотках від ВВП, витрати у 2024 році становили приблизно 1,9 відсотка і, за прогнозами, зростуть до 2,1 відсотка у 2025 році.

Однак це збільшення маскує структурні недоліки. Нова ціль НАТО, узгоджена на саміті в Гаазі в червні 2025 року, передбачає, що всі держави-члени повинні витрачати загалом п'ять відсотків свого ВВП на оборону до 2035 року: 3,5 відсотка на традиційні оборонні витрати та ще 1,5 відсотка на оборонну інфраструктуру. Для Німеччини це означатиме збільшення щорічних оборонних витрат з нинішнього рівня приблизно 90 мільярдів євро до понад 200 мільярдів євро. За оцінками, весь ЄС повинен витрачати понад 630 мільярдів євро щорічно.

Ці цифри ілюструють масштаби майбутньої економічної трансформації. Частка інвестицій у оборонні витрати ЄС вже досягла 31 відсотка у 2024 році, що значно перевищує цільовий показник НАТО у 20 відсотків. Очікується, що до 2025 року ця частка зросте до 130 мільярдів євро, або 34 відсотків. Ці інвестиції в основному спрямовані на закупівлю обладнання та дослідження та розробки.

Виробничі потужності європейської збройової промисловості зростають історичними темпами. Згідно з аналізом супутникових даних, проведеним Financial Times, європейські збройові заводи з 2022 року розширюються втричі швидше, ніж у мирний час, і зараз займають понад сім мільйонів квадратних метрів нових промислових площ. Наприклад, Rheinmetall планує збільшити виробництво артилерійських снарядів до 700 000 одиниць на рік, розподіливши їх по виробничих потужностях у Німеччині, Іспанії, Південній Африці та Австралії. В Унтерлюсі, Нижня Саксонія, було побудовано новий завод з виробництва боєприпасів, а в Данії за участі уряду було відкрито виробничий об'єкт.

Незважаючи на це розширення, критичні прогалини залишаються. У 2023 році Європа мала 1627 основних бойових танків, але їй потрібно від 2359 до 2920, залежно від сценарію. Щодо систем протиповітряної оборони, таких як Patriot та SAMP/T, у 2024 році було доступно лише 35 одиниць, тоді як потрібно буде 89. НАТО закликає до масштабного розширення наземної протиповітряної оборони з нинішніх 293 одиниць до 1467. Ці прогалини у можливостях неможливо усунути в короткостроковій перспективі, оскільки нарощування виробничих потужностей займає роки та вимагає висококваліфікованого персоналу, а також довгострокової визначеності планування.

Центр безпеки та оборони пропонує експертні консультації та актуальну інформацію для ефективної підтримки компаній та організацій у посиленні їхньої ролі в європейській політиці безпеки та оборони. Тісно співпрацюючи з Робочою групою SME Connect Defence, він особливо сприяє розвитку малих та середніх підприємств (МСП), які бажають розвивати свій інноваційний потенціал та конкурентоспроможність в оборонному секторі. Як центральна точка контакту, Центр таким чином створює важливий місток між МСП та європейською оборонною стратегією.

Пов'язано з цим:

• Робоча група SME Connect Defence – Зміцнення SME в європейській обороні

Війна як рушійна сила інновацій: Україна як випробувальний майданчик та стратегічний союзник

Визначним досягненням у європейському оборонному секторі є зростаюча інтеграція української збройової промисловості. З моменту нападу Росії у 2022 році Україна збільшила своє оборонне виробництво у 35 разів. Вартість продукції зросла вдесятеро з 2021 по 2024 рік, досягнувши понад 10 мільярдів євро, і може знову потроїтися у 2025 році. Кількість виробників безпілотників зросла з семи до понад 500 компаній, які виробляють понад чотири мільйони одиниць щорічно. У секторі радіоелектронної боротьби кількість компаній зросла з 10 до понад 300.

Ініціатива BraveTech-EU, оголошена на Конференції з відновлення України в Римі в липні 2025 року, інституціоналізує цю співпрацю. Із загальним бюджетом у 100 мільйонів євро, що фінансується порівну ЄС та Україною, програма пов’язує українську платформу BRAVE1 з інструментами ЄС, такими як Європейський оборонний фонд. Платформа BRAVE1 зареєстрована понад 3500 розробок, кодифікувала понад 260 за стандартами НАТО та надала гранти на суму 1,3 мільярда гривень.

Для європейських компаній Україна пропонує унікальну перевагу: можливість випробувати технології в реальних бойових умовах. Німецькі компанії, такі як Diehl Defence, тестують свої роботизовані системи за допомогою BRAVE1 у навчальному центрі 3-ї штурмової бригади. Такі випробування дають змогу отримати знання, які неможливо отримати в жодній лабораторії чи симуляторі, та значно прискорюють цикли розробки. Український уряд планує рекордні інвестиції у розмірі 16 мільярдів євро у виробництво та закупівлю зброї до 2025 року, що становить приблизно 38 відсотків державного бюджету та у 20 разів перевищує довоєнні витрати.

Тим не менш, виробничі потужності України використовуються лише приблизно на 40 відсотків, головним чином через недостатній захист виробничих потужностей та брак фінансування. Українські збройові компанії наполягають на правах експорту, оскільки вони можуть виробляти більше, ніж споживає сама країна. Лідери галузі стверджують, що експорт дозволить масове виробництво, необхідне для зниження витрат та зміцнення внутрішньої оборони. Ці дебати виявляють фундаментальну суперечність між короткостроковими військовими потребами та довгостроковими промисловими структурами.

Пов'язано з цим:

• Супердержава DefenseTech Україна, Кремнієва долина військової та оборонної промисловості

Висока ціна безпеки: економічні ризики та політичні потрясіння

Масштабне нарощування військової сили в Європі несе значні економічні, соціальні та геополітичні ризики. У фіскальному плані ціль НАТО у п'ять відсотків передбачає різкий перерозподіл державних ресурсів. Для Німеччини це вимагатиме додаткових витрат понад 100 мільярдів євро щорічно, що еквівалентно понад 40 відсоткам поточного федерального бюджету. Ці кошти мають бути залучені або за рахунок підвищення податків, нових запозичень, або скорочення в інших сферах. Кожен із цих варіантів несе значні політичні та економічні ризики.

Питання пріоритетності стає дедалі суперечливішим. Хоча інвестиції в оборонне обладнання створюють робочі місця та стимулюють короткостроковий попит, вони не призводять до довгострокового зростання продуктивності, як інвестиції в освіту, інфраструктуру чи дослідження. У звіті Драгі про конкурентоспроможність Європи, представленому у вересні 2024 року, наголошується на необхідності масштабних інвестицій в інновації, декарбонізацію та розбудову незалежної оборонної промисловості. Однак одночасне досягнення всіх цих цілей вимагає інвестицій у масштабах, яких не було в Європі з часів плану Маршалла.

Ще один структурний ризик полягає в технологічній залежності. Європейська оборонна промисловість залежить від поставок у критично важливих сферах, які піддаються геополітичним ризикам. Тайвань виробляє понад 90 відсотків найсучасніших напівпровідників у світі. Ці мікросхеми незамінні для сучасних систем озброєння, від керованих ракет і безпілотників до систем зв'язку. Військова ескалація тайванського конфлікту матиме суттєвий вплив на європейську оборонну промисловість і може призвести до втрат у розмірі приблизно 500 мільярдів доларів США. Хоча Європа інвестує у створення власних потужностей з виробництва напівпровідників, її залежність від Тайваню зберігатиметься в найближчому майбутньому.

Політика експорту зброї залишається центральним елементом суперечок щодо етики та політики безпеки. Експорт німецької зброї до Саудівської Аравії, країни, яка відіграє суперечливу роль у війні в Ємені, неодноразово критикувався та тимчасово обмежувався. Подібні дискусії ведуться щодо поставок до Туреччини. Баланс між економічними інтересами збройової промисловості, міркуваннями політики безпеки та стандартами прав людини залишається нестійким. Програма EDIP загострює цю дилему, оскільки вона, з одного боку, має на меті зміцнити європейські виробничі потужності, але також може сприяти експорту до третіх країн, з іншого.

Консолідація європейської збройової промисловості відбувається повільно та сповнена конфліктів. Хоча Rheinmetall та Leonardo уклали стратегічне партнерство на італійському ринку танків та створили спільне підприємство обсягом понад 20 мільярдів євро, національні інтереси залишаються домінуючими. Франко-німецький проект основної наземної бойової системи (Main Ground Combat System), бойового танка майбутнього, паралізований юрисдикційними суперечками та національними міркуваннями. Те, що спочатку планувалося впровадити у 2035 році, тепер відкладається на період після 2040 року. У той час, коли швидкість у гонці озброєнь дедалі більше стає вирішальним фактором успіху, цей параліч ставить під загрозу стратегічний потенціал Європи.

Між стратегічною автономією та провалом: три сценарії майбутнього

Майбутнє європейської оборонної промисловості формується кількома факторами, взаємодія яких передбачає значну невизначеність. За оптимістичним сценарієм, Європі вдасться подолати фрагментацію та досягти економії масштабу завдяки скоординованим закупівлям та виробництву. Інвестиції в дослідження та розробки скоротять технологічні розриви, зокрема у сфері протиповітряної оборони, високоточних боєприпасів та автономних систем. Співпраця з Україною дозволить інтегрувати перевірені в бойових умовах інновації в європейські виробничі лінії. За цим сценарієм Європа дійсно отримає цільові 60 відсотків свого оборонного обладнання від внутрішнього виробництва до 2035 року та суттєво зміцнить свою стратегічну автономію.

Більш імовірний помірний сценарій передбачає поступове покращення, але без фундаментальних структурних змін. Національні традиції закупівель залишаються домінуючими, а бюджет EDIP недостатній для фінансування справді трансформаційних проектів. Європа зменшить свою залежність від США, але не подолає її. Виробничі потужності зростатимуть, але повільніше, ніж попит. Технологічні прориви залишатимуться ізольованими, тоді як структурна неефективність зберігатиметься. За цим сценарієм Європа продовжуватиме імпортувати від 40 до 50 відсотків своїх систем озброєння та буде конкурентоспроможною на світовому рівні лише в нішевих сферах.

Песимістичний сценарій передбачає, що фіскальне навантаження призведе до політичних потрясінь. Одночасна потреба інвестувати в захист клімату, цифрову інфраструктуру та держави соціального забезпечення перевантажує державні бюджети. Популістські рухи отримують підтримку, зображуючи військові витрати як марнування державних коштів. Європейська інтеграція опиняється під тиском, а односторонні дії національних органів почастішають. За цим сценарієм EDIP зазнає невдачі, фрагментація посилиться, а Європа ще більше втратить свій стратегічний потенціал.

Проривні технології можуть повністю змінити ландшафт європейського оборонного планування. Штучний інтелект, автономні системи озброєння, гіперзвукові ракети та космічна зброя вже визначають нові виміри військової переваги. Китай та США роблять значні інвестиції в ці галузі, тоді як Європа вагається через регуляторні проблеми та етичні дебати. Якщо Європа відстане в цих ключових технологіях, масштабні інвестиції в звичайні системи озброєння можуть виявитися стратегічним прорахунком.

Геополітичні потрясіння залишаються найбільшим ризиком. Військова ескалація конфлікту на Тайвані порушить глобальні ланцюги поставок і відріже Європу від імпорту критично важливих технологій. Вихід США з НАТО, можливий за певних політичних умов, змусить Європу різко нарощувати свій оборонний потенціал. І навпаки, деескалація війни в Україні може зменшити політичний тиск на переозброєння та призвести до подальших скорочень, перш ніж будуть вирішені структурні проблеми.

Каталізатор чи символічна політика: остаточна оцінка повороту оборонної політики

Європейська програма оборонної промисловості (EDIP) знаменує собою історичний поворотний момент. Вперше за десятиліття Європа визнає необхідність суттєвих інвестицій у свою оборонну промисловість та зобов'язується подолати національну фрагментацію. Однак, бюджет EDIP у розмірі 1,5 мільярда євро значно менший за той, що потрібно для справжніх структурних змін. Для порівняння, спеціальний фонд Німеччини у розмірі 100 мільярдів євро у 66 разів більший за весь бюджет EDIP.

Центральне стратегічне питання полягає в тому, чи готова Європа нести необхідні економічні та політичні витрати. Досягнення цільового показника у п'ять відсотків коштуватиме Європі понад 630 мільярдів євро щорічно, що більш ніж удвічі перевищує поточні витрати. Ці кошти необхідно мобілізувати, одночасно вимагаючи масштабних інвестицій у декарбонізацію, цифрову трансформацію та системи соціального забезпечення. Питання не в тому, чи зможе Європа зібрати ці кошти, а в тому, чи має вона політичну волю врегулювати пов'язані з цим конфлікти розподілу.

Для компаній відкриваються значні можливості для зростання, особливо в технологічному секторі. Технології подвійного використання, які можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях, стають предметом політики. Малий та середній бізнес, а також стартапи отримують доступ до фінансування та ринків, які раніше були їм недоступні, завдяки таким інструментам, як EUDIS. Ініціатива ЄС BraveTech пропонує додаткові можливості для співпраці з перевіреними в бойових діях українськими оборонними технологіями. Компанії, які виходять на ці ринки на ранній стадії, можуть забезпечити собі довгострокові конкурентні переваги.

Для політичних діячів, які приймають рішення, зміна оборонної політики вимагає переосмислення фіскальних, промислових та зовнішньополітичних пріоритетів. Боргове гальмо, яке довго вважалося непідлягаючим обговоренню в Німеччині, тепер є предметом обговорення. Європейська інтеграція повинна проявити себе в оборонній політиці, сфері, яка традиційно символізує національний суверенітет. Баланс між лояльністю до альянсу США та стратегічною автономією Європи має бути скоригований.

Для інвесторів зміна оборонної політики сигналізує про фундаментальну зміну в потоках капіталу. Акції оборонних компаній, такі як Rheinmetall, зросли в ціні з 2022 року. Портфелі замовлень європейських оборонних компаній досягли рекордних рівнів. KNDS, з портфелем замовлень у розмірі 23,5 мільярда євро, планує IPO, метою якого є перетворення компанії на європейського чемпіона. Однак цей розвиток подій також несе ризики. Акції оборонних компаній є волатильними та чутливо реагують на геополітичні події та зміни уряду. Етичні суперечки навколо експорту зброї можуть призвести до суворішого регулювання.

Довгострокове значення EDIP вимірюватиметься його успіхом у подоланні структурних слабкостей європейської оборонної промисловості. Фрагментація понад 170 систем озброєння, відсутність консолідації, залежність від критичного імпорту та недостатні інвестиції в дослідження – це проблеми, що накопичувалися протягом десятиліть. Їх неможливо вирішити з бюджетом у 1,5 мільярда євро та трирічним терміном. У кращому випадку EDIP може виступати каталізатором, ініціюючи більш далекосяжні реформи. Якщо йому це не вдасться, він увійде в історію як дорога символічна політика, ще одна втрачена можливість для континенту, який розпізнав знаки часу, але не зміг вчасно вжити заходів.

Економічний аналіз показує, що оборонна трансформація Європи назріла, недостатньо фінансована та пов'язана зі значними ризиками. Її успіх визначатиме не лише військовий потенціал континенту, але й його економічну конкурентоспроможність, політичну узгодженість та роль у дедалі більш багатополярному світовому порядку. Найближчі роки покажуть, чи має Європа волю та ресурси для здійснення цієї трансформації. Альтернативою буде поступова стратегічна маргіналізація у світі, де військова сила знову стала валютою геополітичної влади.

Я буду радий служити вашим особистим консультантом.

Керівник відділу розвитку бізнесу

Голова Робочої групи SME Connect Defense

LinkedIn

 

 

Я буду радий служити вашим особистим консультантом.

Ви можете зв'язатися зі мною за адресою wolfenstein∂xpert.digital або

Просто зателефонуйте мені за номером +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

 

Світова економіка зараз переживає фундаментальну трансформацію, переломний момент, який струшує основи глобальної логістики. Епоха гіперглобалізації, що характеризується невпинним прагненням до максимальної ефективності та принципом «точно вчасно», поступається місцем новій реальності. Ця нова реальність позначена глибокими структурними зрушеннями, геополітичними зрушеннями сил та зростаючою фрагментацією економічної політики. Колись само собою зрозуміла передбачуваність міжнародних ринків та ланцюгів поставок розчиняється та замінюється періодом зростаючої невизначеності.

Пов'язано з цим:

• Стратегічна стійкість у фрагментованому світі завдяки інтелектуальній інфраструктурі та автоматизації – профіль роботи експерта з логістики подвійного використання