Японія як вигідна альтернатива для німецьких виробників машин

Чому Японія набуває значення як альтернатива Китаю для німецьких виробників машин?

Геополітична напруженість між Європою та Китаєм загострюється, що створює значні виклики для німецьких виробників машин. Ключовим моментом критики є масове субсидування китайського експорту, яке спотворює конкуренцію на міжнародних ринках. Водночас заборона Китаю на експорт рідкоземельних елементів серйозно впливає на німецьку промисловість. З квітня 2025 року Китай різко обмежив експорт семи стратегічно важливих рідкоземельних елементів та високопродуктивних магнітів, виготовлених з них. Ці матеріали є важливими для виробництва електродвигунів у німецькому машинобудуванні.

Наслідки вже відчуваються: перші німецькі компанії в автомобільній, електронній, оборонній та медичній галузях були змушені скоротити виробництво через дефіцит ключових компонентів. Китай контролює понад 90 відсотків світової переробки рідкісноземельних елементів і приблизно 70 відсотків гірничодобувних потужностей для важких рідкісноземельних елементів. Слабка економіка Китаю та торговельні конфлікти зі США ще більше ускладнюють ситуацію.

У цьому контексті Японія виявляється партнером, що ґрунтується на правилах та є стратегічно важливим. Німеччина та Японія переслідують схожі цілі торговельної політики та виступають за багатосторонній світовий порядок, що ґрунтується на правилах. Обидві країни мають високорозвинені, експортно-орієнтовані галузі промисловості, які залежать від відкритих ринків та надійних рамкових умов.

Пов'язано з цим:

• Найбільші проблеми Японії та їх вирішення: скорочення, борги, стагнація – Чи стикається третя за величиною економіка світу зі спадом?

Яке стратегічне значення має Японія для політики Німеччини в Індо-Тихоокеанському регіоні?

Японія відіграє центральну роль в індо-тихоокеанській стратегії Німеччини. Правляча коаліція вже виділила Японію як стратегічного партнера в Азії у своїй коаліційній угоді 2021 року. Відтоді відносини постійно розширюються, зокрема за нового уряду канцлера Фрідріха Мерца. Японія вважається якорем стабільності в індо-тихоокеанському регіоні та поділяє з Німеччиною фундаментальні цінності, такі як свобода, демократія, верховенство права та відкрита торгівля.

Співпраця також поширюється на сферу політики безпеки. Німеччина та Японія активізують свою співпрацю у підтримці вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону. У травні 2024 року Збройні сили Німеччини (Бундесвер) розпочали своє найбільше на сьогоднішній день розгортання в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також було укладено урядову угоду з Японією щодо сприяння майбутнім розгортанням Бундесверу в Японії.

Понад 20 відсотків німецької торгівлі відбувається в Індо-Тихоокеанському регіоні, що підкреслює його економічне значення. Японія є не лише ключовим двостороннім партнером Німеччини, але й воротами до інших азійських ринків. Глибока інтеграція японських компаній у ланцюги поставок Азії, Китаю та США робить країну стратегічно незамінним партнером.

Як розвивалися торговельні відносини між Німеччиною та Японією?

Двостороння торгівля між Німеччиною та Японією демонструє позитивну динаміку. З січня по листопад 2024 року з Німеччини до Японії було експортовано товарів на суму 20,1 мільярда євро, що на 7,5 відсотка більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Це ставить Японію на 18-е місце серед найважливіших торговельних партнерів Німеччини, на частку якої припадає 1,4 відсотка від загального обсягу експорту.

Особливо варто зазначити, що Японія є однією з небагатьох країн, до яких німецький експорт зріс у 2024 році. У той час як загальний обсяг німецького експорту знизився на 1,2 відсотка, а експорт до Китаю навіть зменшився на 7,6 відсотка, Японія зафіксувала зростання на 6,5 відсотка до 21,5 мільярда євро.

Найважливішим експортом Німеччини до Японії є фармацевтична продукція, вартість якої оцінюється в 5,3 млрд євро (частка 26,3%), далі йдуть автомобілі та запчастини до них (4,4 млрд євро, 21,7%) і машини (2,4 млрд євро, 11,7%). У секторі машинобудування Японія посідає 20-е місце як ринок збуту з обсягом 2,552 млрд євро, значно поступаючись Китаю, але з тенденцією до зростання.

Однак торгівля машинами характеризується дефіцитом торговельного балансу з німецького боку. Імпорт німецького машинобудування з Японії у 2024 році склав приблизно 2,8 млрд євро, тоді як експорт досяг лише 2,4 млрд євро. Незважаючи на угоду про вільну торгівлю між ЄС та Японією 2019 року, японський ринок залишається важкодоступним для європейської машинобудівної продукції, що зумовлено структурними причинами, а не якістю продукції.

Чому потреба в автоматизації так різко зростає в Японії?

Японія стикається з величезними демографічними проблемами, які значною мірою зумовлюють потребу в автоматизації. Приблизно 30 відсотків зі 123 мільйонів мешканців старше 65 років і менше 12 відсотків молодше 14 років, країна має найшвидше старіюче населення у світі. Населення Японії щодня скорочується приблизно на 2000 осіб, що, образно кажучи, еквівалентно зникненню цілого села щодня.

Прогнози показують, що до 2060 року населення Японії скоротиться ще на 40 мільйонів осіб. Країна вже стикається з нестачею кваліфікованих працівників, а до 2025 року прогнозується дефіцит приблизно 380 000 медсестер. Ця ситуація посилюється тим фактом, що багато молодих людей здобувають вищу освіту та відмовляються від традиційних промислових робіт.

Ця демографічна тенденція призводить до двох вирішальних факторів, які мотивують компанії купувати сучасне автоматизоване обладнання: по-перше, дефіцит робочої сили неухильно зростає через скорочення населення. По-друге, зростає тиск на японські компанії, спрямований на пошук нових ринків за кордоном, що вимагає більш ефективних методів виробництва.

Ще одним важливим аспектом є старіння обладнання багатьох японських компаній. Японці традиційно дуже добре обслуговують своє обладнання, тому купують нове лише кожні 20 або 30 років. Цей тривалий інвестиційний цикл зараз призводить до накопичення робіт, оскільки багато компаній одночасно стикаються з необхідністю модернізації свого застарілого обладнання та впровадження сучасних автоматизованих рішень.

Які конкретні переваги пропонує японський ринок німецьким компаніям?

Японський ринок пропонує німецьким компаніям кілька стратегічних переваг. По-перше, німецькі бренди та продукти мають чудовий імідж у Японії, що призводить до стабільних та довгострокових ділових відносин. 93 відсотки опитаних німецьких компаній цінують стабільні та надійні ділові відносини, 87 відсотків – соціальну стабільність та безпеку в країні, а 80 відсотків – політичну стабільність та демократичні основи.

Дивно, але, попри свою репутацію дорогого ринку, Японія часто є більш економічно ефективною, ніж Німеччина. Згідно з опитуванням, проведеним Торговою палатою, 95 відсотків німецьких компаній заявили, що витрати на одиницю робочої сили в Японії нижчі, ніж у Німеччині, причому 47 відсотків повідомили про різницю понад 30 відсотків. Ці переваги у вартості є результатом високої продуктивності японської робочої сили та нинішньої слабкої єни.

Ключовою перевагою є так званий бізнес на третіх ринках, який не повністю враховується у статистиці двосторонньої торгівлі. Йдеться про продажі японським компаніям за кордоном, зокрема в Азії та США, які здійснюються через японські дочірні компанії. Згідно з опитуваннями Німецько-японської торгової палати (AHK Japan), понад 60 відсотків німецьких компаній, що базуються в Японії, зараз ведуть бізнес з Японією на третіх ринках, таких як АСЕАН, Близький Схід, Південна Америка та Африка. У постачальника автомобільної продукції Bosch продажі японським компаніям за кордоном більш ніж удвічі перевищують продажі в самій Японії.

Майже 90 відсотків німецьких компаній у Японії є прибутковими, і понад половина менеджерів очікують помірного або сильного зростання протягом наступних дванадцяти місяців. Висока якість продукції та робочої сили є ще одними важливими факторами. Японські працівники привносять такі цінності, як довгострокове мислення, висока мотивація, ентузіазм до співпраці, а також старанність та зосередженість на безпеці.

Як розвивається Японія як місце виробництва для німецьких компаній?

Японія також стає дедалі привабливішою як місце виробництва. Згідно з опитуванням, проведеним Німецько-японською торговою палатою (AHK Japan) серед 69 німецьких компаній, що мають заводи в Японії, 57 відсотків планують розширити своє виробництво. Близько 730 німецьких компаній активно працюють у Японії, 84 з яких мають виробничі або складальні заводи загалом у 132 місцях.

Яскравим прикладом є фармацевтична компанія Boehringer Ingelheim, яка виробляє продукцію в Японії вже 40 років і постійно розширює свою діяльність там. У червні 2025 року компанія відкрила нову фабрику в Хігашіне, префектура Ямагата, після початкових інвестицій у розмірі 60 мільйонів євро. Boehringer планує інвестувати в об'єкт загалом 300 мільйонів євро до 2028 року. Завод дедалі більше функціонує як регіональний центр, постачаючи продукцію не лише до Японії, а й до інших азійських ринків та Океанії.

Виробник верстатів Trumpf також присутній у Японії з 2008 року, ставши першим німецьким виробником верстатів, який створив виробниче підприємство. Компанія виробляє продукцію у Фукусімі, за 250 кілометрів на північ від Токіо, і з того часу заснувала ще п'ять дочірніх компаній у Японії. Компактні автоматизовані верстати для обробки листового металу, виготовлені в Японії, спеціально адаптовані до умов японського ринку.

Компанія Herrenknecht, яка спеціалізується на будівництві тунелів, також успішно працює в Японії протягом багатьох років, постачаючи технології для міських залізничних систем та високошвидкісних залізниць. Проект тунелю біля греблі Омачі в Північних Альпах Японії, де техніка Herrenknecht пробурила 10,6 кілометра гранітної породи, вважається новаторським досягненням.

Галузеві напрямки діяльності: B2B, цифровізація (від штучного інтелекту до XR), машинобудування, логістика, відновлювані джерела енергії та промисловість

Більше інформації тут:

• Експертний бізнес-центр

Тематичний центр, що пропонує аналітичні матеріали та досвід:

• Платформа знань, що охоплює світову та регіональну економіку, інновації та галузеві тенденції
• Збірка аналітичних матеріалів, ідей та довідкової інформації з наших ключових напрямків діяльності
• Місце для експертів та інформації про поточні розробки в бізнесі та технологіях
• Центр для компаній, які шукають інформацію про ринки, цифровізацію та галузеві інновації

Яку роль відіграють геополітичні чинники у виборі місця розташування?

Геополітична невизначеність відіграє дедалі важливішу роль у рішеннях німецьких компаній щодо місцезнаходження. Ще у 2024 році спільне опитування Німецько-японської торгової палати (AHK Japan) та KPMG показало, що 38 відсотків німецьких компаній переносять свої виробничі потужності з Китаю до Японії. Основними причинами називалися політична невизначеність та стабільне бізнес-середовище в Японії.

Поточна напруженість у Південнокитайському морі та у відносинах між Китаєм та західними країнами призводить до переоцінки місць розташування бізнесу. Багато компаній дотримуються стратегії диверсифікації ризиків у ці часи глобальної невизначеності та більше покладаються на Японію як надійне місце розташування. Японія пропонує перевагу доступу до азійських ринків, а також підтримує тісні зв'язки зі США та Європою.

41 відсоток опитаних німецьких компаній експортують з Японії до країн АСЕАН, 38 відсотків – до Китаю та 29 відсотків – до Північної Америки. Така диверсифікація зменшує залежність від окремих ринків та пропонує гнучкість в умовах мінливих геополітичних умов.

Стратегічне значення Японії ще більше підкреслюється успішним скороченням залежності від Китаю щодо рідкоземельних елементів. Цей досвід робить Японію цінним партнером у диверсифікації ланцюгів поставок та зменшенні стратегічної залежності.

Пов'язано з цим:

• Рідкісноземельні елементи: сировинне домінування Китаю – чи можуть переробка, дослідження та нові шахти позбутися сировинної залежності?

З якими викликами стикаються німецькі компанії в Японії?

Незважаючи на численні переваги, японський ринок також має певні труднощі. Мова створює значний бар'єр, а встановлення ділових відносин часто займає багато часу. Японські клієнти мають дуже високі стандарти якості та часто ставлять багато детальних запитань заздалегідь. Культурні відмінності та ієрархічні корпоративні структури вимагають терпіння та адаптивності.

Слабка єна значно підвищує вартість імпорту з Німеччини, що погіршує конкурентоспроможність німецької продукції. Однак для компаній, які бажають інвестувати на місцевому рівні, обмінний курс є сприятливим, оскільки робить інвестиції в Японії дешевшими.

Японські клієнти традиційно дуже лояльні до своїх постачальників, що ускладнює вихід на ринок для нових постачальників. Навіть технічно досконалі рішення не перемагають автоматично, оскільки небажання ризикувати та усталені ділові стосунки відіграють значну роль. Новачки повинні мати приказкову стійкість та доводити свою спроможність протягом кількох років, перш ніж їх розглядатимуть для участі в більших проектах.

Найбільшою перешкодою для розширення німецьких компаній у Японії є дефіцит на ринку праці. Знайти кваліфікованих працівників, які також володіють англійською мовою, дуже важко, а скорочення населення ще більше посилює цю проблему.

Як німецьким компаніям успішно вийти на японський ринок?

Ретельна підготовка є важливою для успішного виходу на ринок. Ретельне дослідження ринку та розуміння культурних нюансів є незамінними. Співпраця з місцевими партнерами може бути дуже вигідною, за умови, що вони володіють глибокими знаннями ринкових умов, правил та культурних особливостей.

Перевіреною стратегією є поступовий розвиток ділових контактів з японськими компаніями в Німеччині чи Європі, що може стати воротами для подальшого бізнесу. У самій Японії різні німецькі спеціалізовані роздрібні торговці пропонують підтримку у виході на ринок та використовують свої налагоджені мережі.

Виставки мають інше значення в Японії, ніж у Німеччині, і не варто очікувати швидких угод. Натомість, необхідні технічні обговорення та переговори в штаб-квартирі компанії. Компанії повинні інвестувати час, щоб детально відповісти на всі запитання японських клієнтів і забезпечити безперебійну роботу всього ланцюжка створення вартості.

Особливий інтерес представляють операції з третіми країнами, де рішення приймаються в Японії, але проекти реалізуються за її межами. Німецькі постачальники часто більш орієнтовані на міжнародний ринок, ніж японські компанії, що дає їм перевагу в операційному впровадженні в третіх країнах.

Які галузі промисловості отримують найбільшу вигоду від японського ринку?

Кілька галузей промисловості можуть отримати значну вигоду від японського ринку. Очікується, що інвестиції в напівпровідникову та фармацевтичну промисловість значно зростуть у 2025 та 2026 роках. Японські компанії будують нові заводи з виробництва акумуляторів як всередині країни, так і за кордоном, хоча й у менших масштабах, ніж китайські чи корейські постачальники.

Інвестиційна активність знову зростає в машинобудуванні та автомобільній промисловості, що зумовлено метою Японії щодо кліматичної нейтральності до 2050 року. Це відкриває нові можливості для німецьких компаній з інноваційними технологіями в галузі відновлюваних джерел енергії та енергоефективності.

Медичні технології отримують вигоду від старіння населення. Японія вже є одним з найбільших імпортерів медичних технологій з-за кордону та пропонує можливості для спільного розвитку. Попит на послуги охорони здоров'я, послуги з догляду та медичні технології зростатиме пропорційно зі зростанням кількості людей похилого віку.

Технології автоматизації та робототехніки також мають великі можливості. Японія має третю за величиною щільність промислових роботів у світі та значно інвестує в робототехніку для догляду. Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії оцінює, що ринок робототехніки для догляду досягне обсягу 3,8 мільярда доларів США до 2035 року.

Як німецькі інституції підтримують вихід на японський ринок?

Німецькі компанії можуть отримати доступ до різних інституційних послуг підтримки. Німецька торгово-промислова палата в Японії (AHK Japan) пропонує комплексні консультації та допомогу з виходом на ринок. Маючи приблизно 100 компаній, машинобудування є найбільш представленою німецькою галуззю промисловості в Японії, за нею йдуть електроніка, автомобільна та хімічна галузі.

Germany Trade & Invest (GTAI) регулярно надає аналіз ринку та галузеву інформацію. Федеральний уряд Німеччини позиціонує Японію як стратегічного партнера у своїй індо-тихоокеанській стратегії та сприяє економічним відносинам за допомогою різних програм.

Регулярні урядові консультації відбуваються на політичному рівні. Перші німецько-японські урядові консультації у березні 2023 року призвели до конкретних домовленостей щодо поглиблення економічної співпраці. Обидві країни підтвердили свою відданість також розвитку співпраці в галузі оборони та безпеки.

VDMA (Німецька федерація машинобудування) активно прагне поглибити відносини з Японією. Президент VDMA Бертрам Кавлат відвідав Японію у вересні 2025 року, щоб зустрітися з представниками промисловості та японськими політиками. Федерація розглядає це посилене співробітництво з Японією як важливий крок до зміцнення багатосторонніх торговельних відносин.

Які перспективи пропонує японський ринок на майбутнє?

Майбутні перспективи німецьких компаній у Японії є багатообіцяючими. Незважаючи на скорочення населення, Японія стає дедалі привабливішою як ринок збуту та місце виробництва. Німецькі виробники автомобілів вже домінують на ринку імпортних автомобілів і протягом багатьох років задовольняють стабільний попит.

Японська рада з питань зовнішньої торгівлі очікує номінального зростання японського експорту на 2,1 відсотка у 2024 фінансовому році. Значне зростання прогнозується для суден, машинобудування, зокрема напівпровідникового та дисплейного обладнання, а також напівпровідників та електронних компонентів. Це сектори, до яких очікується розширення поставок німецьких постачальників.

Японський уряд значно інвестує в цифровізацію та автоматизацію. Концепція «Суспільство 5.0» має на меті зробити внесок у суспільні зміни шляхом використання мережевого штучного інтелекту в таких сферах, як охорона здоров'я, цифровізація, мобільність, енергетика та промисловість. Хоча Японія відстає у світових інноваціях, ця ініціатива пропонує можливості для німецьких технологічних компаній.

Демографічні зміни, які спочатку здаються викликом, також відкривають нові ринкові можливості. Японія може слугувати тестовим ринком для рішень, які згодом будуть впроваджені в інших суспільствах старіння, таких як Німеччина. Високий рівень прийняття автоматизації та робототехніки в Японії робить країну ідеальним ринком для німецьких технологій автоматизації.

Японія як стратегічний партнер та ринкова можливість

Для німецьких виробників машин Японія пропонує гідну альтернативу Китаю, яка виходить далеко за рамки простого ринку заміни. Поєднання демографічних змін, технологічної відкритості та стабільних політичних умов створює сильний попит на німецькі рішення з автоматизації.

Зокрема, бізнес з третіх країн відкриває можливості, які не повністю враховуються у статистиці двосторонньої торгівлі. Німецькі компанії можуть отримати доступ до всього азійського ринку та за його межі через Японію. Довгострокові ділові відносини та висока повага до німецьких технологій створюють міцну основу для сталого зростання.

Хоча вихід на ринок вимагає терпіння та культурної чутливості, Японія винагороджує успішні компанії довгостроковими та вигідними діловими відносинами. У часи зростання геополітичної напруженості Японія пропонує німецьким машинобудівним компаніям не лише привабливий ринок, а й стратегічного партнера у боротьбі за міжнародний порядок, заснований на правилах.

Однак час має вирішальне значення, оскільки завдяки глибокій мережі японських компаній багато країн та підприємств намагаються зміцнити свої зв'язки з Японією. Німецькі виробники машин, які проявлять ініціативу зараз, можуть забезпечити собі вирішальні конкурентні переваги на одному з найважливіших майбутніх ринків.

Я буду радий служити вашим особистим консультантом.

Ви можете зв'язатися зі мною за адресою wolfenstein∂xpert.digital або

Просто зателефонуйте мені за номером +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

 

Торговельні платформи типу «бізнес для бізнесу» (B2B) стали критично важливим компонентом динаміки світової торгівлі, а отже, рушійною силою експорту та глобального економічного розвитку. Ці платформи пропонують значні переваги компаніям будь-якого розміру, особливо малим та середнім підприємствам, які часто вважаються основою німецької економіки. У світі, де цифрові технології набувають дедалі більшого значення, здатність до адаптації та інтеграції має вирішальне значення для успіху в глобальній конкуренції.

Більше інформації тут:

• Торгові платформи типу «бізнес для бізнесу» (B2B)