Японія як гідна альтернатива для німецьких інженерів-механіків

Чому Японія стає дедалі важливішою альтернативою Китаю для німецьких машинобудівних компаній?

Геополітична напруженість між Європою та Китаєм стрімко загострюється, створюючи значні виклики для німецьких машинобудівних компаній. Ключовим пунктом критики є масові субсидії на китайські експортні товари, які призводять до спотворення конкуренції на міжнародних ринках. Водночас заборона Китаю на експорт рідкісноземельних елементів суттєво впливає на німецьку промисловість. З квітня 2025 року Китай різко обмежив експорт семи стратегічно важливих рідкісноземельних елементів та високопродуктивних магнітів, виготовлених з них. Ці матеріали є важливими для виробництва електродвигунів у німецьких машинах.

Наслідки вже помітні: німецькі компанії в автомобільній, електронній, оборонній та медичній галузях були змушені скоротити виробництво через дефіцит ключових компонентів. Китай контролює понад 90 відсотків світових потужностей з переробки рідкісноземельних елементів та приблизно 70 відсотків виробничих потужностей важких рідкісноземельних елементів. Слабка економічна ситуація в Китаї та торговельні конфлікти зі Сполученими Штатами ще більше ускладнюють ситуацію.

У цьому контексті Японія виявляється партнером, що ґрунтується на правилах та є стратегічно важливим. Німеччина та Японія переслідують схожі цілі торговельної політики та виступають за багатосторонній світовий порядок, що ґрунтується на правилах. Обидві країни мають високорозвинені, експортно-орієнтовані галузі промисловості, які залежать від відкритих ринків та надійних рамкових умов.

Підходить для цього:

• Найбільші проблеми Японії та їх вирішення: скорочення, борги, стагнація – чи третя за величиною економіка перебуває на межі занепаду?

Яке стратегічне значення має Японія для політики Німеччини в Індо-Тихоокеанському регіоні?

Японія відіграє центральну роль в індо-тихоокеанській стратегії Німеччини. Коаліція «світлофор» вже виділила Японію як стратегічного партнера в Азії у своїй коаліційній угоді 2021 року. Відтоді відносини постійно розширюються, зокрема за нового уряду канцлера Фрідріха Мерца. Японія вважається якорем стабільності в індо-тихоокеанському регіоні та поділяє з Німеччиною фундаментальні цінності, такі як свобода, демократія, верховенство права та відкрита торгівля.

Співпраця також поширюється на сферу політики безпеки. Німеччина та Японія активізують свою співпрацю у підтримці вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону. У травні 2024 року Бундесвер розпочав своє найбільше на сьогодні розгортання в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також було укладено міжурядову угоду з Японією щодо сприяння майбутнім розгортанням Бундесверу в Японії.

Понад 20 відсотків німецької торгівлі здійснюється в Індо-Тихоокеанському регіоні, що підкреслює економічне значення регіону. Японія є не лише важливим двостороннім партнером для Німеччини, але й воротами до інших азійських ринків. Глибока інтеграція японських компаній у ланцюги поставок Азії, Китаю та США робить країну стратегічно незамінним партнером.

Як розвивалися торговельні відносини між Німеччиною та Японією?

Двостороння торгівля між Німеччиною та Японією демонструє позитивні тенденції. З січня по листопад 2024 року з Німеччини до Японії було експортовано товарів на суму 20,1 мільярда євро, що на 7,5 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це ставить Японію на 18-е місце серед найважливіших торговельних партнерів Німеччини, на яку припадає 1,4 відсотка від загального обсягу експорту.

Особливо варто зазначити, що Японія є однією з небагатьох країн, до яких німецький експорт зріс у 2024 році. У той час як загальний обсяг німецького експорту знизився на 1,2 відсотка, а експорт до Китаю навіть зменшився на 7,6 відсотка, Японія зафіксувала зростання на 6,5 відсотка до 21,5 мільярда євро.

Найважливішими статтями німецького експорту до Японії є фармацевтична продукція, вартість якої оцінюється в 5,3 млрд євро (26,3 відсотка), далі йдуть автомобілі та запчастини до автомобілів (4,4 млрд євро, 21,7 відсотка) та машини (2,4 млрд євро, 11,7 відсотка). У машинобудуванні Японія посідає 20-е місце як країна збуту з 2,552 млрд євро, значно поступаючись Китаю, але з тенденцією до зростання.

Однак торгівля машинобудуванням характеризується дефіцитом торговельного балансу з німецького боку. Імпорт німецького машинобудування з Японії у 2024 році склав приблизно 2,8 млрд євро, тоді як експорт досяг лише 2,4 млрд євро. Незважаючи на Угоду про вільну торгівлю між ЄС та Японією 2019 року, японський ринок залишається важкодоступним для європейської машинобудівної продукції, що, однак, зумовлено структурними причинами, а не якістю продукції.

Чому потреба в автоматизації так швидко зростає в Японії?

Японія стикається з величезними демографічними проблемами, які значною мірою зумовлюють потребу в автоматизації. Приблизно 30 відсотків зі 123 мільйонів населення Японії старше 65 років і менше 12 відсотків молодше 14 років, що робить країну країною з найшвидшим старінням суспільства у світі. Населення Японії щодня скорочується приблизно на 2000 осіб, що образно еквівалентно зникненню цілого села щодня.

Прогнози передбачають, що населення Японії скоротиться ще на 40 мільйонів до 2060 року. Країні вже не вистачає кваліфікованої робочої сили, а до 2025 року прогнозується дефіцит приблизно 380 000 медсестер. Ситуацію посилює той факт, що багато молодих людей прагнуть продовжувати навчання в університетах і відмовляються від традиційних промислових робіт.

Такий демографічний розвиток призводить до двох ключових факторів, які спонукають компанії купувати сучасне автоматизоване обладнання: по-перше, дефіцит робочої сили постійно зростає через скорочення населення. По-друге, тиск на японські компанії щодо пошуку нових ринків за кордоном зростає, що вимагає ефективніших методів виробництва.

Ще одним важливим аспектом є застаріле обладнання багатьох японських компаній. Японці традиційно дуже добре обслуговують обладнання, тому купують нове лише кожні 20 або 30 років. Цей тривалий інвестиційний цикл зараз призводить до накопичення попиту, оскільки багато компаній одночасно стикаються з необхідністю оновлення застарілого обладнання та впровадження сучасних автоматизованих рішень.

Які конкретні переваги пропонує японський ринок для німецьких компаній?

Японський ринок пропонує німецьким компаніям кілька стратегічних переваг. По-перше, німецькі бренди та продукти мають чудовий імідж у Японії, що призводить до стабільних та довгострокових ділових відносин. 93 відсотки опитаних німецьких компаній цінують стабільні та надійні ділові відносини, 87 відсотків – соціальну стабільність та безпеку в країні, а 80 відсотків – політичну стабільність та демократичні основи.

Дивно, але, попри свою репутацію дорогого ринку, Японія часто є більш економічно ефективною, ніж Німеччина. В опитуванні, проведеному Торгово-промисловою палатою, 95 відсотків німецьких компаній заявили, що витрати на одиницю робочої сили в Японії нижчі, ніж у Німеччині, а 47 відсотків навіть повідомили про нижчі витрати на одиницю робочої сили більш ніж на 30 відсотків. Ці переваги у витратах виникають завдяки високій продуктивності японських працівників та нинішньому слабкому курсу єни.

Ключовою перевагою є так званий бізнес на третіх ринках, який не повністю враховується в статистиці двосторонньої торгівлі. Це включає продажі японським компаніям за кордоном, зокрема в Азії та США, через японські філії. Згідно з опитуваннями, проведеними Німецькою торгово-промисловою палатою (AHK) у Японії, понад 60 відсотків німецьких компаній, що базуються в Японії, зараз ведуть бізнес з Японією на третіх ринках, таких як АСЕАН, Близький Схід, Південна Америка чи Африка. У постачальника автомобільної продукції Bosch продажі японським компаніям за кордон більш ніж удвічі вищі, ніж у самій Японії.

Майже 90 відсотків німецьких компаній отримують прибуток у Японії, і понад половина менеджерів очікують помірного або сильного зростання протягом наступних дванадцяти місяців. Висока якість виробництва та робочої сили є іншими важливими факторами. Японські працівники приносять із собою такі цінності, як довгострокове мислення, висока мотивація, ентузіазм до співпраці, а також старанність і підхід, що дбає про безпеку.

Як розвивається Японія як місце виробництва для німецьких компаній?

Японія також стає дедалі привабливішою як місце для виробництва. Згідно з опитуванням, проведеним Німецькою промислово-торговельною палатою (AHK Japan) серед 69 німецьких компаній, що мають заводи в Японії, 57 відсотків планують розширити своє виробництво. Близько 730 німецьких компаній активно працюють у Японії, 84 з яких мають виробничі або складальні заводи загалом у 132 місцях.

Яскравим прикладом є фармацевтична компанія Boehringer Ingelheim, яка виробляє продукцію в Японії вже 40 років і постійно розширює свою діяльність. У червні 2025 року компанія відкрила нову фабрику в Хігасіне, префектура Ямагата, після того, як вже інвестувала 60 мільйонів євро. Boehringer планує інвестувати загалом 300 мільйонів євро в це приміщення до 2028 року. Завод дедалі більше слугує регіональним центром, постачаючи продукцію не лише до Японії, а й до інших азійських ринків та Океанії.

Виробник верстатів Trumpf також став першим німецьким виробником машин, який з 2008 року відкрив виробниче підприємство в Японії. Компанія має виробниче підприємство у Фукусімі, за 250 кілометрів на північ від Токіо, а з того часу заснувала ще п'ять дочірніх компаній у Японії. Компактні автоматизовані верстати для обробки листового металу, виготовлені в Японії, спеціально адаптовані до умов японського ринку.

Спеціаліст з тунелювання Herrenknecht також успішно працює в Японії протягом багатьох років, постачаючи технології для міських залізничних систем та високошвидкісних залізниць. Проект тунелю через греблю Омачі в Північних Альпах Японії, в рамках якого техніка Herrenknecht пробурила 10,6 кілометра гранітної породи, вважається новаторським досягненням.

Галузевий фокус: B2B, цифровізація (від штучного інтелекту до XR), машинобудування, логістика, відновлювані джерела енергії та промисловість

Детальніше про це тут:

• Бізнес-центр Xpert

Тематичний центр з аналітичними матеріалами та експертними знаннями:

• Платформа знань про світову та регіональну економіку, інновації та галузеві тенденції
• Збір аналізів, імпульсів та довідкової інформації з наших пріоритетних напрямків
• Місце для експертів та інформації про поточні розробки в бізнесі та технологіях
• Тематичний центр для компаній, які хочуть дізнатися про ринки, цифровізацію та галузеві інновації

Яку роль відіграють геополітичні чинники у виборі місця розташування?

Геополітична невизначеність відіграє дедалі важливішу роль у виборі місця розташування німецькими компаніями. Ще у 2024 році спільне опитування AHK Japan та KPMG показало, що 38 відсотків німецьких компаній переносять свої виробничі потужності з Китаю до Японії. Основними причинами цього були названі політична невизначеність та стабільне бізнес-середовище в Японії.

Поточна напруженість у Південнокитайському морі та у відносинах між Китаєм та західними країнами призводить до переоцінки місць ведення бізнесу. Багато компаній дотримуються стратегії диверсифікації ризиків у часи глобальної невизначеності та більше покладаються на Японію як надійне місце розташування. Японія пропонує перевагу доступу до азійських ринків, зберігаючи при цьому тісні зв'язки зі США та Європою.

41 відсоток опитаних німецьких компаній експортують з Японії до країн АСЕАН, 38 відсотків – до Китаю та 29 відсотків – до Північної Америки. Така диверсифікація зменшує залежність від окремих ринків та пропонує гнучкість у мінливих геополітичних умовах.

Стратегічне значення Японії також підкреслюється успішним скороченням залежності країни від Китаю щодо рідкісноземельних елементів. Цей досвід робить Японію цінним партнером у диверсифікації ланцюгів поставок та зменшенні стратегічної залежності.

Підходить для цього:

• Рідкісні землі: домінування сировини Китаю з переробкою, дослідженнями та новими мінами з залежності від сировини?

З якими викликами стикаються німецькі компанії в Японії?

Незважаючи на численні переваги, японський ринок також створює певні труднощі. Мова є суттєвим бар'єром, а початок бізнесу часто займає багато часу. Японські клієнти мають дуже високі стандарти якості та часто ставлять багато детальних запитань заздалегідь. Культурні відмінності та ієрархічні корпоративні структури вимагають терпіння та адаптивності.

Слабка єна значно підвищує вартість імпорту з Німеччини, що погіршує конкурентоспроможність німецької продукції. Однак для компаній, які прагнуть інвестувати на місцевому рівні, обмінний курс є сприятливим, оскільки робить інвестиції в Японії дешевшими.

Японські клієнти традиційно дуже лояльні до своїх постачальників, що ускладнює вихід на ринок для нових учасників. Навіть технічно досконаліші рішення не перемагають автоматично, оскільки значну роль відіграють небажання ризикувати та усталені ділові стосунки. Новачки повинні мати таку собі стійкість і доводити свою спроможність протягом багатьох років, перш ніж їх розглядатимуть для участі в більших проектах.

Найбільшою перешкодою для розширення німецьких компаній у Японії є ринок праці. Знайти кваліфікованих працівників, які також розмовляють англійською мовою, дуже важко, а скорочення населення ще більше посилює цю проблему.

Як німецьким компаніям успішно вийти на японський ринок?

Ретельна підготовка є важливою для успішного виходу на ринок. Ретельне дослідження ринку та розуміння культурних нюансів є важливими. Співпраця з місцевими партнерами може бути дуже корисною за умови, що вони мають глибокі знання ринкових умов, правил та культурних нюансів.

Перевіреною стратегією є поступовий розвиток ділових контактів з японськими компаніями в Німеччині чи Європі, що може стати воротами для подальшого бізнесу. У самій Японії різні німецькі спеціалізовані торгові доми пропонують підтримку для виходу на ринок та використовують свої налагоджені мережі.

Виставки мають інше значення в Японії, ніж у Німеччині, і швидких угод очікувати не варто. Натомість, необхідні технічні обговорення та переговори в штаб-квартирі компанії. Компанії повинні інвестувати час у детальні відповіді на всі запитання японських клієнтів та забезпечення безперебійної роботи всього ланцюжка створення вартості.

Особливо цікаві угоди зі сторонніми компаніями, де рішення приймаються в Японії, але проекти реалізуються за її межами. Німецькі постачальники часто мають більш міжнародні позиції, ніж японські компанії, що дає їм переваги, коли йдеться про операційне впровадження в третіх країнах.

Які галузі промисловості особливо виграють від японського ринку?

Кілька галузей промисловості можуть отримати особливу вигоду від японського ринку. Інвестиції в напівпровідникову та фармацевтичну промисловість значно зростуть у 2025 та 2026 роках. Японські компанії будують нові заводи з виробництва акумуляторів вдома та за кордоном, хоча й у менших масштабах, ніж китайські чи корейські постачальники.

Інвестиційна активність знову зростає в машинобудуванні та автомобільній промисловості, що зумовлено метою Японії щодо кліматичної нейтральності до 2050 року. Це відкриває нові можливості для німецьких компаній з інноваційними технологіями в галузі відновлюваних джерел енергії та енергоефективності.

Медичні технології виграють від старіння населення. Японія вже є одним з найбільших імпортерів медичних технологій з-за кордону, що пропонує можливості для спільного розвитку. Попит на охорону здоров'я, послуги догляду та медичні технології зростатиме пропорційно зростанню кількості людей похилого віку.

Технології автоматизації та робототехніка також мають значні можливості. Японія має третю за величиною щільність промислових роботів у світі та значно інвестує в медичну робототехніку. Міністерство економіки Японії оцінює, що ринок медичної робототехніки досягне обсягу в 3,8 мільярда доларів до 2035 року.

Як німецькі інституції підтримують вихід на ринок Японії?

Німецькі компанії можуть розраховувати на різні варіанти інституційної підтримки. Німецька промислово-торгова палата в Японії (AHK Japan) пропонує комплексні консультації та підтримку для виходу на ринок. Маючи близько 100 компаній, машинобудування є найбільш представленим німецьким сектором у Японії, за ним йдуть електроніка, автомобільна та хімічна галузі.

Germany Trade & Invest (GTAI) регулярно надає аналіз ринку та галузеву інформацію. Уряд Німеччини позиціонує Японію як стратегічного партнера у своїй індо-тихоокеанській стратегії та сприяє економічним відносинам за допомогою різних програм.

На політичному рівні регулярно проводяться урядові консультації. Перші німецько-японські урядові консультації у березні 2023 року призвели до конкретних домовленостей щодо поглиблення економічної співпраці. Обидві країни підтвердили свою відданість розвитку співпраці в сферах оборони та безпеки.

Німецька асоціація машинобудування та машинобудування (VDMA) активно прагне поглибити відносини з Японією. Президент VDMA Бертрам Кавлат відвідав Японію у вересні 2025 року, щоб зустрітися з представниками промисловості та японськими політиками. Асоціація розглядає посилену співпрацю з Японією як важливий крок до зміцнення багатосторонніх торговельних відносин.

Які перспективи пропонує японський ринок на майбутнє?

Майбутні перспективи німецьких компаній у Японії є багатообіцяючими. Незважаючи на скорочення населення, Японія стає дедалі привабливішою як ринок збуту та місце виробництва. Німецькі автовиробники вже домінують на ринку імпортних автомобілів і протягом багатьох років задовольняють стабільний попит.

Японська рада із зовнішньої торгівлі очікує, що японський експорт номінально зросте на 2,1 відсотка у 2024 фінансовому році. Значне зростання прогнозується для суден, машинобудування, зокрема напівпровідникового та дисплейного обладнання, а також напівпровідників та електронних компонентів. Це сектори, в яких німецькі постачальники, ймовірно, зможуть розширити свої поставки.

Японський уряд значно інвестує в цифровізацію та автоматизацію. Концепція «Суспільство 5.0» має на меті зробити внесок у соціальні зміни за допомогою мережевого штучного інтелекту в сферах охорони здоров’я, цифровізації, мобільності, енергетики та промисловості. Хоча Японія відстає у світових інноваціях, ця ініціатива пропонує можливості для німецьких технологічних компаній.

Демографічні зміни, які спочатку здаються викликом, також відкривають нові ринкові можливості. Японія може слугувати тестовим ринком для рішень, які згодом будуть впроваджені в інших старіючих суспільствах, таких як Німеччина. Високий рівень прийняття автоматизації та робототехніки в Японії робить країну ідеальним ринком для німецьких технологій автоматизації.

Японія як стратегічний партнер та ринкова можливість

Для німецьких машинобудівних компаній Японія пропонує гідну альтернативу Китаю, яка виходить далеко за рамки простого ринку заміщення. Поєднання демографічних змін, технологічної відкритості та стабільного політичного середовища створює високий попит на німецькі рішення з автоматизації.

Зокрема, бізнес зі сторонніми компаніями відкриває можливості, які не повністю враховуються у статистиці двосторонньої торгівлі. Німецькі компанії можуть отримати доступ до всіх азійських ринків і за їх межі через Японію. Довгострокові ділові відносини та висока повага до німецьких технологій створюють міцну основу для сталого зростання.

Хоча вихід на ринок вимагає терпіння та культурної чутливості, Японія винагороджує успішні компанії довгостроковими та вигідними діловими відносинами. У часи зростання геополітичної напруженості Японія пропонує німецьким машинобудівним компаніям не лише привабливий ринок, а й стратегічного партнера у боротьбі за міжнародний порядок, заснований на правилах.

Однак час має вирішальне значення, оскільки багато країн і компаній прагнуть зміцнити свої зв'язки з Японією завдяки глибокій мережі японських компаній. Німецькі машинобудівні компанії, які проявлять ініціативу зараз, можуть забезпечити собі вирішальні конкурентні переваги на одному з найважливіших майбутніх ринків.

Я радий допомогти вам як особистого консультанта.

зв’язатися зі мною під Вольфенштейном ∂ xpert.digital

зателефонуйте мені під +49 89 674 804 (Мюнхен)

LinkedIn
 

 

Торгові платформи Business-Business (B2B) стали критичною складовою глобальної динаміки торгівлі і, таким чином, рушійною силою експорту та глобального економічного розвитку. Ці платформи пропонують компаніям будь -якого розміру, зокрема МСП - малих та середніх компаній, які часто розглядаються як основа німецької економіки, значні переваги. У світі, в якому цифрові технології виходять на перший план, здатність адаптуватися та інтегруватися має вирішальне значення для успіху в глобальній конкуренції.

Детальніше про це тут:

• Торгові платформи Business-Business (B2B)