Подвійне використання: зброя чи інструмент? Захоплива технологія подвійного призначення, яка приносить мільярди Німеччині

### Від Гольфу до поля бою: Як VW, Conti та компанія зараз завойовують збройову промисловість ### Золота лихоманка після переломного моменту: Чому навіть виробники друкарських верстатів зараз зосереджуються на танках ### Нові зірки Німеччини вартістю в мільярд доларів: Майже ніхто не знає ці оборонні стартапи ### Штучний інтелект для війни: Як німецькі компанії, такі як Helsing, революціонізують військові технології ###

Тихий бум: німецька промисловість вибухає – і назавжди змінює нашу економіку

Німецький економічний ландшафт переживає трансформацію. У той час як традиційні галузі промисловості борються з невизначеністю, один конкретний сектор переживає справжній бум: сектор подвійного використання. Все більше компаній відкривають для себе прибутковий бізнес технологій та продуктів, які можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях. Цей розвиток має не лише економічні, а й стратегічні виміри, що виходять далеко за межі Німеччини.

Термін «подвійне використання» стосується товарів, включаючи програмне забезпечення та технології, які мають подвійне призначення. Вони можуть використовуватися як для мирних, цивільних застосувань, так і для військових чи безпекових цілей. Ця гнучкість робить їх особливо цінними в той час, коли межі між цивільними інноваціями та військовим застосуванням стають дедалі розмитішими.

Вибухове зростання ринку

Цифри говорять самі за себе: європейський ринок товарів подвійного використання стрімко зріс за останні роки. Хоча загальна вартість затвердженого експорту становила 31 мільярд євро у 2019 та 2020 роках, вона вже зросла до вражаючих 57,3 мільярда євро до 2022 року. Це являє собою збільшення більш ніж на 84 відсотки лише за два роки і тепер становить два відсотки всього європейського експорту.

Цей драматичний розвиток також відображається в показниках німецького експорту. Німеччина зарекомендувала себе як провідний експортер товарів подвійного використання в Європі та постійно зростає в цьому секторі. Особливої ​​уваги заслуговує зосередження на високоцінних технологічних галузях, таких як телекомунікації, інформаційна безпека та криптоаналіз, на які припадає 45 відсотків від загальної вартості.

Найважливішими експортними ринками є Сполучені Штати, на які припадає 24 відсотки від загального обсягу, та Китай з 19 відсотками. Цей розподіл ілюструє, як німецькі технології подвійного використання взаємодіють з напруженістю глобальної політики сили та таким чином стають інструментом економічної стратегії.

Венчурний капітал відкриває оборонний сектор

Поряд із експортним бумом, фінансовий ландшафт також переживає революцію. Ринок венчурного капіталу для стартапів подвійного використання та оборонних технологій докорінно змінився. З 2018 року Німеччина зазнала інвестицій у цей сектор у розмірі одного мільярда доларів США, що ставить її на перше місце в Європі. Для порівняння, у США за той самий період було інвестовано 130 мільярдів доларів США, що ілюструє величезний масштаб американського ринку.

Особливої ​​уваги заслуговує розвиток подій у 2024 році, коли обсяг інвестицій у німецький сектор оборонних технологій досяг трохи понад 800 мільйонів євро. Ці цифри підкреслюють зростаючу впевненість інвесторів у майбутній життєздатності цього сектору. У своєму Звіті про тенденції ринку венчурного капіталу за 2025 рік KfW прогнозує подальші значні можливості зростання для технологій кібербезпеки та подвійного використання під впливом поточної геополітичної ринкової кон'юнктури.

Інвестори бачать особливо сильний потенціал зростання у сферах штучного інтелекту, кібербезпеки та технологій подвійного використання. Понад половина опитаних німецьких венчурних інвесторів очікують дуже високих перспектив зростання в галузі кібербезпеки, тоді як ентузіазм щодо штучного інтелекту також, здається, незмінний.

Німецькі чемпіони подвійного використання: від стартапів до глобальних корпорацій

Нові єдинороги оборонних технологій

Німеччина вже має дві вражаючі історії успіху в секторі оборонних технологій. Мюнхенська компанія Helsing перетворилася на один з найцінніших стартапів оборонних технологій у Європі лише за кілька років. Заснована у 2021 році Торстеном Райлем, Нікласом Келером та Гундбертом Шерфом, компанія спеціалізується на можливостях штучного інтелекту для сектора безпеки та оборони.

Компанія Helsing має вражаючу історію успіху завдяки своєму програмно-орієнтованому підходу. Компанія розробляє системи об'єднання даних у реальному часі для військових застосувань, які об'єднують датчики бойових танків, безпілотників або літаків і можуть забезпечити солдатів кришталево чіткою картиною ситуаційної обізнаності навіть за найскладніших умов, таких як збій GPS або засоби радіоелектронної боротьби.

Завдяки таким продуктам, як програмне забезпечення Altra та Cirra, а також пілот Centaur AI, Helsing позиціонувала себе як ключовий постачальник штучного інтелекту для збройних сил Європи. Компанія також розробила власні апаратні платформи, включаючи платформи безпілотників HF-1 та HX-2, а також автономний підводний безпілотник SG-1 Fathom.

Вражаючий раунд фінансування у розмірі 600 мільйонів євро у червні 2025 року призвів до оцінки компанії в 12 мільярдів євро, що зробило Helsing так званим декарогном. Такі інвестори, як Prima Materia, Lightspeed Ventures, Accel та General Catalyst, підкреслюють міжнародну довіру до німецького стартапу в галузі оборонних технологій.

Другим німецьким «єдинорогом» у сфері DefenseTech є Quantum Systems з Гільхінга у Верхній Баварії. Заснована у 2015 році, компанія перетворилася з нішевого постачальника дронів вертикального зльоту та посадки (VTOL) на затребуваного у всьому світі гравця. Оснащені розпізнаванням зображень на основі штучного інтелекту та об'єднанням датчиків, безпілотні системи компанії зараз використовуються у збройних силах Німеччини, Великої Британії, Австралії та України.

У 2025 році компанія Quantum Systems досягла оцінки капіталу в понад один мільярд доларів США завдяки раунду фінансування у розмірі 310 мільйонів євро. У компанії працює близько 450 осіб, вона має офіси в Лос-Анджелесі, Австралії, Україні та Бухаресті, а також планує подальше розширення в Іспанії.

Дрони Quantum Systems поєднують тривалий час польоту з можливістю вертикального зльоту та посадки, що робить їх ідеальними для розвідувальних місій без злітно-посадкової смуги. Компанія уклала стратегічні альянси з такими компаніями, як Hensoldt, для розробки інтегрованих сенсорних рішень.

Традиційні гіганти озброєння як піонери подвійного використання

Поряд зі стартапами, що розвиваються, відомі німецькі оборонні компанії також стали важливими гравцями у секторі подвійного використання. Rheinmetall очолює німецьку оборонну промисловість з оборотом приблизно 7,2 мільярда євро у 2023 році.

Дюссельдорфська компанія вже не є просто виробником зброї. Rheinmetall також виробляє різні автомобільні компоненти та генерує приблизно 65 відсотків свого доходу в оборонному секторі. Її портфоліо включає броньовані гусеничні машини, зброю та боєприпаси, системи захисту та системи протиповітряної оборони.

Особливої ​​уваги заслуговує прагнення Rheinmetall до майбутніх технологій. З KF51 Panther компанія досягла технологічного прориву, який поєднує передові технології, такі як 130-мм гладкоствольна гармата, системи активного захисту та найсучасніші системи командування та інформації.

У секторі електронних рішень Rheinmetall досягає значного прогресу в технології безпілотних літальних апаратів та працює над тактичними розвідувальними безпілотниками та системами протиповітряної оборони. У співпраці з MBDA Germany компанія розробила високоенергетичну лазерну систему зброї, яка успішно пройшла випробування та відкриває нові можливості в протиповітряній обороні.

Hensoldt AG зарекомендувала себе як технологічна група в секторі оборони та безпеки, з чітким акцентом на найсучасніші датчики та електронні системи для військових та цивільних застосувань у сфері безпеки. Компанія поділяє свій основний бізнес на чотири основні напрямки: радіолокаційні системи та датчики, радіоелектронна боротьба та авіоніка, оптоелектронні системи, а також обслуговування та підтримка клієнтів.

Компанія Hensoldt досягла значних успіхів у радіолокаційних технологіях. Яскравим прикладом є розробка радіолокаційної системи MIMO для неконтрольованого повітряного простору, яка використовує штучний інтелект для динамічного реагування на зміну умов навколишнього середовища. Ця технологія дозволяє радіолокаційному датчику віртуально збільшувати апертуру прийому сигналу без зміни фізичного розміру антени.

Компанія також розробляє найсучасніші прилади нічного бачення, лазерні далекоміри та оптико-електронні системи прицілювання. Ці технології використовуються не лише у військових цілях, а й у цивільних, наприклад, для допомоги людям із вадами зору.

Airbus Defence and Space представляє європейський підхід до технологій подвійного використання. Компанія бере участь у різних великих європейських оборонних проектах, зокрема у Future Combat Air System (FCAS), найбільшому наразі оборонному проекті, метою якого є об'єднання винищувачів, керованих ракет та автономних літальних апаратів у мережу.

Як виробник ракети-носія Ariane та різних моделей супутників, Airbus є важливим гравцем у бізнесі військових супутників. Компанія активно працює над об'єднанням своєї космічної діяльності з іншими європейськими гравцями, такими як Thales та Leonardo, для формування стратегічного альянсу в космічному секторі.

Центр безпеки та оборони пропонує експертні консультації та актуальну інформацію для ефективної підтримки компаній та організацій у посиленні їхньої ролі в європейській політиці безпеки та оборони. Тісно співпрацюючи з Робочою групою SME Connect Defence, він особливо сприяє розвитку малих та середніх підприємств (МСП), які бажають розвивати свій інноваційний потенціал та конкурентоспроможність в оборонному секторі. Як центральна точка контакту, Центр таким чином створює важливий місток між МСП та європейською оборонною стратегією.

Пов'язано з цим:

• Робоча група SME Connect Defence – Зміцнення SME в європейській обороні

Промислові групи відкривають для себе оборонний бізнес

Великий зсув традиційних компаній

Зміна парадигми в німецькій політиці безпеки спричинила вражаючу ланцюгову реакцію в німецькому промисловому ландшафті. Компанії, які десятиліттями виробляли продукцію виключно для цивільних ринків, раптово відкривають для себе прибутковий збройовий бізнес як нову сферу діяльності.

Volkswagen, найбільший німецький автовиробник, офіційно підтвердив плани входження в оборонну промисловість. Генеральний директор Олівер Блуме оголосив, що, враховуючи поточну світову ситуацію, компанія обговорює можливість входження в оборонний сектор. Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер назвав завод VW в Оснабрюку дуже придатним для переобладнання під військове виробництво, зокрема для виробництва бойових машин піхоти.

Завод, який раніше виробляв кабріолети та невеликі серії, потенційно може бути переобладнаний для виробництва військової техніки. Rheinmetall також виявляє інтерес до інших місць розташування VW, таких як Дрезден. Цей розвиток подій демонструє, як збільшення витрат на оборону створює нові бізнес-можливості для компаній, які раніше не мали жодної участі в оборонному секторі.

Компанія Heidelberg Printing Machines була однією з перших традиційних промислових груп, яка вийшла на ринок оборони. Компанія уклала стратегічне партнерство з оборонною фірмою Vincorion, в рамках якого Heidelberg постачатиме системи керування та розподілу енергії для військового застосування.

Для Heidelberg це перший проект в оборонному секторі. Генеральний директор Юрген Отто наголосив, що оборонна промисловість зараз пропонує великий потенціал для компаній, які прагнуть вийти на нові сфери бізнесу на швидкозростаючих ринках. Компанія планує оголосити про ще три-чотири партнерства в оборонній галузі до кінця року.

Очікується, що підрозділ «Промисловість», який включає оборонний бізнес, протягом наступних трьох років генеруватиме щонайменше 100 мільйонів євро доходу, значна частина якого надійде в оборонний сектор. Ця заява призвела до різкого зростання ціни акцій Heidelberg більш ніж на 36 відсотків.

Continental, один з найбільших постачальників автомобільної продукції Німеччини, тепер співпрацює з Rheinmetall та використовує заводи, які раніше використовувалися для автомобільних технологій, для оборонних цілей. Компанія виробляє компоненти для зброї та використовує свій технологічний досвід з автомобільного сектору для військового застосування.

ZF Friedrichshafen пропонує свої виробничі потужності для оборонного виробництва та переробки військових систем приводу. Компанія використовує свій досвід у технології трансмісій та приводів для військових транспортних засобів та систем.

Trumpf, швабський виробник машин, вперше розробляє та виробляє лазерну зброю для захисту від безпілотників. Цей внесок у високі військові технології демонструє, як технологічно орієнтовані середні компанії також можуть використовувати нові напрямки бізнесу в оборонному секторі.

Технологічні компанії як гравці подвійного використання

Siemens, одна з найбільших німецьких технологічних компаній, є надійним партнером в оборонному секторі вже понад 140 років. Компанія пропонує PLM-системи спеціально для оборонної промисловості, системи спостереження, такі як Siveillance, та інженерну підтримку вбудованих систем у військово-морському секторі.

Компанія Siemens поставила понад 150 підводних човнів країнам НАТО, Німеччині та іншим союзним країнам, а також співпрацює з IBM у рамках проекту Herkules для модернізації ІТ-систем німецьких збройних сил. Компанія також керує спеціалізованим дослідницьким центром, що спеціалізується виключно на ключових технологіях подвійного призначення, робототехніці та штучному інтелекті.

Німецька компанія-розробник програмного забезпечення SAP розробляє ІТ-рішення, спеціально адаптовані до потреб військових. Її портфоліо включає програмне забезпечення для управління витратами, матеріалами та ситуаційною обізнаністю, а також спеціалізовані рішення для сектора оборони та безпеки.

BASF, найбільша у світі хімічна компанія, постачає покриття та пластмаси подвійного призначення, чітко вказуючи на їхні переваги для різних військових застосувань. Компанія використовує свій досвід у матеріалознавстві як для цивільних, так і для військових цілей.

Біотехнологія – рушійна сила інновацій

Біотехнології стали одним із найважливіших секторів подвійного використання. Німеччина запроваджує контроль ЄС над товарами подвійного використання через Закон про зовнішню торгівлю та платежі та Постанову про зовнішню торгівлю та платежі, а Федеральне відомство з економічних питань та експортного контролю відповідає за ліцензування та забезпечення дотримання цих норм.

Новий німецький коаліційний уряд вважає біотехнологію однією з ключових галузей, які зроблять внесок у німецьку економіку в найближчі роки, і зобов'язався суттєво інвестиувати в цей сектор. Багато біотехнологічних досягнень, таких як генна інженерія або дослідження патогенів, за своєю суттю мають подвійне призначення.

До контрольованих товарів належать певні патогени, токсини, генетичні послідовності для виробництва небезпечних речовин, методи редагування генів, такі як CRISPR-Cas, та обладнання, таке як ферментери або сублімаційні сушарки, які можна перепрофілювати для незаконного виробництва біологічних агентів.

Ризики ще більше посилюються через зростаючу доступність передових біотехнологій, глобальне поширення знань та цифровізацію дослідницьких процесів. Ці події створюють нові виклики для експортного контролю, який традиційно призначений для матеріальних товарів.

Штучний інтелект як ключова технологія подвійного використання

Штучний інтелект став однією з найважливіших технологій подвійного використання. Німецькі компанії значно інвестують у рішення на основі штучного інтелекту, які мають як цивільне, так і військове застосування. Наприклад, Збройні сили Німеччини мають інноваційну лабораторію штучного інтелекту в рамках батальйону радіоелектронної боротьби 912, що спеціалізується на інтеграції штучного інтелекту у військовий контекст.

Вбудований штучний інтелект, інтегрований безпосередньо в апаратні або програмні системи, забезпечує автономну роботу та прийняття рішень у режимі реального часу без підключення до Інтернету. Ці системи все частіше використовуються в цивільній безпеці та військовій обороні для виявлення, відстеження та ідентифікації загроз.

В оборонному секторі штучний інтелект все частіше використовується у винищувачах, безпілотниках, гелікоптерах та військово-морських суднах. Завдяки дрібнозернистому піксельному аналізу штучний інтелект дозволяє точно інтерпретувати зображення та підтримує прийняття рішень у складних умовах, таких як негода або великі відстані.

Такі системи, як Guardion, збирають та аналізують дані з різних датчиків у режимі реального часу, щоб виявляти загрози, такі як атаки дронів, та автоматично ініціювати контрзаходи. Palantir використовується різними військовими силами по всьому світу та аналізує величезні обсяги даних з різних джерел для підтримки прийняття рішень.

Регулювання та виклики

Вибухове зростання сектора подвійного використання створює значні регуляторні проблеми. Європейський Союз створив нову правову базу за допомогою Регламенту 2021/821, який регулярно оновлюється. Останнє оновлення Додатка I набуло чинності 8 листопада 2024 року.

Німеччина значно розширила свій перелік національно зареєстрованих товарів подвійного використання відповідно до 21-го Постанови про внесення змін до Постанови про зовнішню торгівлю та платежі. Численні товари з сектору нових технологій були додані до розділу B списку експортного контролю та тепер підлягають вимогам ліцензування.

Цей розвиток подій підкреслює суперечність між просуванням інновацій та інтересами безпеки. Компанії повинні негайно перевірити, чи підлягають їхні експортовані товари вимогам ліцензування. Європейська Комісія вже висловлювала занепокоєння у 2021 році тим, що національний контроль може призвести до появи різноманітних режимів експортного контролю.

Міжнародні виміри та геополітичне значення

Німецький сектор подвійного використання працює у дедалі складнішому геополітичному середовищі. Основними напрямками для німецьких товарів подвійного використання є Сполучені Штати та Китай, що наражає німецьких експортерів на підвищені ризики.

Нова адміністрація Трампа може запровадити тарифи на імпорт з ЄС або посилити контроль за реекспортом з боку США, що може серйозно вплинути на експортерів з ЄС. Водночас європейські ліцензійні органи також можуть запровадити більш обмежувальну практику ліцензування експорту до Китаю.

НАТО запустило фонд венчурного капіталу на один мільярд євро для фінансування таких технологій, що підкреслює стратегічну важливість цього сектору. Цей розвиток подій демонструє, як технології подвійного використання стають інструментом геополітики.

Майбутні перспективи та потенціал зростання

Майбутні перспективи для німецького сектору подвійного використання є надзвичайно позитивними. Німецькі венчурні інвестори очікують особливо сильних можливостей зростання в галузі кібербезпеки та технологій подвійного використання у 2025 році. Понад половина опитаних інвесторів очікують дуже високого потенціалу зростання в кібербезпеці.

Європейська комісія представила квантову стратегію, метою якої є зробити Європу світовим лідером у квантових технологіях до 2030 року. Очікується, що до 2040 року цей сектор створить тисячі висококваліфікованих робочих місць, а його загальна вартість перевищить 155 мільярдів євро.

Зокрема, галузь фотоніки демонструє вражаючі показники зростання. Понад 1000 німецьких компаній у сфері фотоніки, в яких працює 190 000 осіб, збільшили свій дохід приблизно до 54 мільярдів євро у 2023 році. Коефіцієнт експорту в 73 відсотки демонструє міжнародну конкурентоспроможність німецьких компаній у сфері фотоніки.

Уряд Німеччини підтримує цей розвиток через Фонд глибоких технологій та клімату, загальний обсяг якого становить до одного мільярда євро, а термін дії – 25 років. Стартапи можуть отримати фінансування від одного мільйона до 30 мільйонів євро.

Німецький сектор подвійного використання має світле майбутнє. Поєднання технологічної досконалості, стратегічних партнерств та зростаючої політичної підтримки створює ідеальні умови для подальшого зростання. Водночас цей розвиток вимагає відповідального підходу до пов'язаних з цим етичних та безпекових політичних викликів. Німеччина має можливість утвердитися як провідна країна з подвійного використання, яка переслідує як економічні, так і стратегічні інтереси.

Я буду радий служити вашим особистим консультантом.

Керівник відділу розвитку бізнесу

Голова Робочої групи SME Connect Defense

LinkedIn

 

 

Я буду радий служити вашим особистим консультантом.

Ви можете зв'язатися зі мною за адресою wolfenstein∂xpert.digital або

Просто зателефонуйте мені за номером +49 7348 4088 965 .

LinkedIn