Логістика: багатомільярдний ринок: чому світ до 2034 року масово інвестуватиме в системи зберігання та пошуку / автоматизовані системи складування та пошуку

Складські та пошукові машини в логістиці: аналіз та сприйняття глобального та регіонального ринку

Логістична галузь переживає історичну трансформацію. Під впливом нестримного буму електронної комерції, стрімкого зростання витрат на робочу силу та потреби в стійких ланцюгах поставок, світовий ринок систем зберігання та пошуку (SRS) та автоматизованих систем зберігання та пошуку перетворюється на вирішальний конкурентний фактор у світовій економіці. Прогнози передбачають, що обсяг ринку зросте з 1,1 млрд доларів США у 2024 році до 2,0 млрд доларів США до 2034 року – це подія, яка являє собою набагато більше, ніж просто економічне зростання: вона знаменує собою зміну технологічної парадигми.

Однак, якщо уважніше поглянути на ринкові дані, то швидко стане зрозуміло, що «автоматизація» не означає одне й те саме в усьому світі. Мотивація використання сучасних складських технологій навряд чи може бути більш різною на різних континентах. У той час як американські компанії шукають переважно прагматичні рішення для різкої нестачі робочої сили, яка становить майже півмільйона незаповнених посад, Європа – на чолі з німецьким інженерним досвідом – йде шляхом досконалості: тут основна увага приділяється Індустрії 4.0, довговічності та сталому розвитку.

Водночас баланс сил на Сході швидко змінюється. Азіатсько-Тихоокеанський регіон, зокрема Китай, зосереджується на швидкості, конкурентному ціноутворенні та інтеграції штучного інтелекту, а нові об'єкти часто просто пропускають технологічні проміжні кроки, зроблені Заходом («ефект чехарди»).

Наведений нижче аналіз не лише висвітлює первинні цифри цього багатомільярдного ринку, але й глибоко заглиблюється в регіональні відмінності: від американської зосередженості на рентабельності інвестицій до європейських стандартів якості та азійського прагнення до масштабування. Він показує, чому машини для зберігання та вилучення сьогодні – це набагато більше, ніж просто сталь та двигуни – вони відображають регіональні економічні стратегії та культурні вподобання в мережевому світі.

Огляд ринку та глобальний розвиток

Прогнозується, що світовий ринок систем зберігання та пошуку (SRS) та автоматизованих систем зберігання та пошуку (ASRS) зросте з 1,1 млрд доларів США у 2024 році до 2,0 млрд доларів США до 2034 року, що становитиме сукупний річний темп зростання (CAGR) приблизно 8-9%. Це зростання зумовлене бумом електронної комерції, зростанням витрат на складське зберігання та робочу силу, а також прагненням до ефективності та стійкості ланцюга поставок.

Сполучені Штати: Акцент на ефективності та дефіциті робочої сили

Характеристики ринку

Прогнозується, що ринок США для зберігання та пошуку зросте з 580 мільйонів доларів у 2024 році до приблизно 850 мільйонів доларів до 2030 року. США є другим за величиною ринком після Азіатсько-Тихоокеанського регіону та характеризується сильною технологічною інфраструктурою та високим рівнем автоматизації.

Сприйняття та рушійні сили

Американський погляд на системи зберігання та пошуку значною мірою залежить від прагматичних бізнес-міркувань. Домінуючою рушійною силою є масовий дефіцит робочої сили: у 2022 році в секторі складського господарства та транспортування залишалося понад 490 000 вакансій незаповненими, а рівень нестачі персоналу коливався від 10% до 25%. Найбільші прогалини спостерігаються серед вантажників матеріалів та операторів навантажувачів – 34% та 31% відповідно.

Американські компанії переважно розглядають ASRS та автоматизовані системи зберігання та пошуку (ASRS) як рішення проблем ринку праці: приблизно 25% респондентів називають нестачу робочої сили основною причиною автоматизації, далі йдуть перебої в ланцюжку поставок (22%) та тенденція до прямих продажів споживачам (18%). Інвестиційне рішення значною мірою зумовлене міркуваннями рентабельності інвестицій – автономні рішення, такі як AMR, обіцяють термін окупності 24 місяці з рентабельністю інвестицій понад 250%.

Технологічні уподобання

Американський ринок надає перевагу високоавтоматизованим системам з тісною інтеграцією в системи управління складами (WMS). Двощоглові штабелювальні крани особливо користуються попитом завдяки своїй вищій вантажопідйомності та стійкості, що робить їх придатними для висотних складів висотою до 45 метрів. На ринку домінують провідні постачальники, такі як Honeywell, Swisslog (KUKA) та Daifuku.

Сприйняття сильно зосереджене на швидкості та пропускній здатності: гіганти електронної комерції, такі як Amazon, стимулюють попит на надшвидкісні системи з горизонтальною швидкістю до 360 м/хв.

Європейський Союз: Якість, стандартизація та сталий розвиток

Характеристики ринку

Прогнозується, що європейський ринок ASRS зросте з 3,59 млрд доларів США у 2024 році до 10,47 млрд доларів США до 2030 року, зі середньорічним темпом зростання (CAGR) 7,45%. Європа наразі займає 33,6% світового ринку, що робить її світовим лідером.

Сприйняття та рушійні сили

На європейську перспективу значною мірою впливають ініціативи Індустрії 4.0. Компанії розглядають машини для зберігання та вилучення вантажів як невід'ємний компонент мережевих, інтелектуальних виробничих систем. Основна увага приділяється:

• Точність та якість: європейські виробники надають найвищого значення технічній досконалості та довговічності.
• Сталий розвиток: нормативи ESG та зобов'язання DHL щодо створення CO2-нейтральних складів до 2025 року сприяють впровадженню енергоефективних рішень ASRS.
• Стандартизація: ЄС запровадив нові рекомендації щодо стандартів безпеки та екологічних стандартів для машин для зберігання та вилучення.

Сегментація ринку

Автомобільна промисловість домінує зі значною часткою ринку, за нею йдуть роздрібна торгівля та харчова промисловість. Західна Європа демонструє помірне зростання на тлі низької економіки, тоді як Східна Європа переживає сильне зростання завдяки прямим іноземним інвестиціям (ПІІ) – як від західноєвропейських, так і від китайських компаній.

Німеччина: Інженерна досконалість та малі та середні підприємства

Характеристики ринку

Німеччина є лідером європейського ринку в секторі ASRS, з очікуваним середньорічним темпом зростання понад 10% протягом прогнозованого періоду. У країні розташовані такі провідні виробники, як SSI Schäfer, Jungheinrich, KION Group, Dematic та Viastore.

Сприйняття та рушійні сили

Німецький погляд на системи зберігання та пошуку глибоко вкорінений в інженерні традиції та прецизійне виробництво. Ключові аспекти включають:

• Інтеграція в Індустрію 4.0: Німеччина розглядає ASRS як ключовий компонент кіберфізичних виробничих систем з повною мережевою та інтеграцією даних.
• Якість понад ціну: німецькі компанії віддають перевагу надійним, невибагливим системам з тривалим терміном служби – навіть за вищих витрат на придбання.
• Власне виробництво: провідні німецькі виробники, такі як Westfalia та Dambach, виробляють ключові компоненти на власних заводах та мають власні випробувальні центри.

Технологічні напрямки діяльності

Німеччина зосереджується на ефективності використання простору, енергозбереженні та прецизійних інженерних системах. Складські та вивантажувальні машини досягають висоти понад 40 метрів завдяки запатентованим вантажно-розвантажувальним пристроям, таким як супутникова система Westfalia для багатоглибинного зберігання. Ці системи широко використовуються в промислових регіонах, таких як Баварія та Північний Рейн-Вестфалія.

Сприйняття характеризується довгостроковим партнерством: німецькі постачальники наголошують на концепціях довічного партнерства з цілодобовою підтримкою.

LTW пропонує своїм клієнтам не окремі компоненти, а комплексні рішення. Консалтинг, планування, механічні та електротехнічні компоненти, технології керування та автоматизації, а також програмне забезпечення та сервіс – все об'єднано в мережу та точно скоординовано.

Власне виробництво ключових компонентів є особливо вигідним. Це дозволяє оптимально контролювати якість, ланцюги поставок та інтерфейси.

LTW символізує надійність, прозорість та партнерську співпрацю. Лояльність та чесність міцно закріплені у філософії компанії – рукостискання тут все ще має значення.

Підходить для цього:

• Рішення LTW

Азіатсько-Тихоокеанський регіон: Швидке зростання та масштабування

Характеристики ринку

Азіатсько-Тихоокеанський регіон є ринком, що розвивається найшвидше, зі середньорічним темпом зростання (CAGR) 8,9-9,95% і займатиме найбільшу частку ринку. Прогнозується, що регіон зросте з 1,43 млрд доларів США у 2024 році до 2,36 млрд доларів США до 2030 року.

Сприйняття та рушійні сили

Азійська перспектива характеризується швидким тиском індустріалізації та вибуховим зростанням електронної комерції. Ключові рушійні сили включають:

• Швидкість впровадження: азійські компанії віддають перевагу рішенням для швидкого розгортання з системами plug-and-play.
• Ефективність витрат: чутливість до ціни значно вища, ніж на західних ринках
• Масштабованість: Величезні вимоги до обсягів від гігантів електронної комерції, таких як Alibaba та JD.com

Технологічні тенденції

Азія демонструє сильну перевагу мобільним рішенням автоматизації над стаціонарною автоматизацією. Роботизовані маніпулятори та автоматичні мобільні машини (AMR) розвиваються швидше, ніж традиційні машини для зберігання та вилучення.

Китай: місцеві чемпіони та цінова перевага

Характеристики ринку

Китай є найбільшим окремим ринком за обсягом, оцінений у 4,72 млрд доларів США у 2022 році та, як очікується, зростатиме зі середньорічним темпом зростання 11,3-13,5% до 2030 року. Прогнозується, що китайський ринок автоматизованих складів зросте з 25,6 млрд доларів США (2025) до 54,3 млрд доларів США (2031) зі середньорічним темпом зростання 13,2%.

Сприйняття та рушійні сили

Китайська перспектива є дуже конкурентною та орієнтованою на ціну. Характерні риси включають:

• Домінування місцевих постачальників: китайські виробники, такі як Geekplus, Hai Robotics, Hikrobot та Quicktron, здобули величезну частку ринку. Частка міжнародних системних інтеграторів впала з 40% (2018) до 19% (2022).
• Цінова агресивність: місцеві постачальники пропонують ціни міжнародних конкурентів на 20-30%, іноді за рахунок державних субсидій.
• Адаптивність: китайські виробники пропонують гнучкі, індивідуальні рішення з глибоким розумінням ринку.

Державне фінансування

Ініціатива «Зроблено в Китаї 2025» стимулює масштабні інвестиції в автоматизацію. Китай є одночасно найбільшим у світі виробником і найбільшим користувачем промислових роботів. Такі компанії, як Addverb, оголосили про фінансування нових виробничих потужностей на суму 132 мільйони доларів.

Технологічна орієнтація

Китай активно інвестує в інтеграцію штучного інтелекту та підключення до Інтернету речей: до 2030 року рішення ASRS на основі штучного інтелекту становитимуть понад 40% автоматизації складів у Китаї. Очікується, що коефіцієнти використання складських приміщень покращаться на 25-30% порівняно з сьогоднішнім днем.

Динаміка ринку

Цікавий «ефект череди»: багато нових китайських заводів проєктуються з нуля з урахуванням автоматизації, оминаючи застарілі ручні системи. Водночас китайські виробники успішно розширюють свій хід на закордонні ринки.

Інші азійські ринки

Японія

Японія пропонує досвід та точність у галузі робототехніки. Країна має давні традиції в робототехніці та спирається на високосучасні системи на базі штучного інтелекту. Японські компанії, такі як Murata Machinery та Daifuku, є світовими технологічними лідерами. Ринок виграє від державної підтримки робототехніки та автоматизації.

Південна Корея

Південна Корея перетворюється на технологічний гігант з високою щільністю роботів. Країна поєднує розвинену інфраструктуру з високим попитом на електронну комерцію з боку таких компаній, як Coupang та Gmarket. Прогнозується, що автоматизація логістики в Південній Кореї зростатиме зі середньорічним темпом зростання (CAGR) у 9,8%. Особливої ​​уваги заслуговує тісна співпраця між урядом, промисловістю та дослідженнями.

Індія

Індія демонструє вибуховий темп зростання зі середньорічним темпом зростання (CAGR) 18,14%. Рушійними силами є:

• Бум електронної комерції: очікується, що ринок досягне 111 мільярдів доларів США до 2024 року
• Ініціатива «Зроблено в Індії» та національна логістична політика зі скорочення логістичних витрат з 14% до менш ніж 10% ВВП
• Зростання витрат на робочу силу (збільшення на 15,3% у 2021-2024 роках)

Очікується, що до 2027 року рівень проникнення автоматизації перевищить 45%, а обробка замовлень буде швидшою на 47%.

Порівняльний огляд: Регіональні відмінності

Інвестиційні пріоритети

• США: орієнтація на рентабельність інвестицій, швидка амортизація, заміщення робочої сили
• ЄС/Німеччина: Довгострокова якість, сталий розвиток, інтеграція в Індустрію 4.0
• Китай: Цінова ефективність, швидке масштабування, державна підтримка
• Азія загалом: обробка обсягів, мобільні рішення, вимоги електронної комерції

Технологічні уподобання

• США/Європа: Високоавтоматизовані, стаціонарно встановлені системи з інтеграцією WMS
• Китай/Азія: Мобільна робототехніка, рішення на основі AMR, модульні системи
• Німеччина: Прецизійні інженери розробляють висотні стелажні системи з використанням супутникової технології
• Японія: високоточні робототехнічні рішення на основі штучного інтелекту

Змагальний ландшафт

• Західні ринки: Домінування відомих постачальників (LTW, DAIFUKU, SSI Schäfer, Dematic, Honeywell, Swisslog)
• Китай: Зростання місцевих чемпіонів (Geekplus, Hai Robotics) з ціновими перевагами 20-30%
• Гібридні ринки: Зростання присутності китайських постачальників на західних ринках

виклики

• Західні постачальники в Китаї: невдача через брак розуміння ринку, вищі ціни та брак гнучкості
• Усі регіони: Високі початкові інвестиції, нестача кваліфікованих працівників для експлуатації та технічного обслуговування
• Німеччина/Європа: Економічна невизначеність, але компенсована зростанням у Східній Європі

Регіональне сприйняття машин для зберігання та пошуку відображає фундаментальні відмінності в бізнес-культурі, економічних пріоритетах та технологічній зрілості – від німецької інженерної гордості до американського прагматизму та китайської швидкості та масштабованості.

☑ Наша ділова мова - англійська чи німецька

☑ Нове: листування на вашій національній мові!

 

Я радий бути доступним вам та моїй команді як особистого консультанта.

Ви можете зв’язатися зі мною, заповнивши тут контактну форму або просто зателефонуйте мені за номером +49 89 674 804 (Мюнхен) . Моя електронна адреса: Вольфенштейн ∂ xpert.digital

Я з нетерпінням чекаю нашого спільного проекту.

 

 

☑ Підтримка МСП у стратегії, порадах, плануванні та впровадженні

☑ Створення або перестановка цифрової стратегії та оцифрування

☑ Розширення та оптимізація міжнародних процесів продажів

☑ Глобальні та цифрові торгові платформи B2B

☑ Піонерський розвиток бізнесу / маркетинг / PR / Мір