Мовчазний чемпіон Європи: Чому чеська економіка дивує всіх – Економічний бум у європейській промисловій країні чудес

Секрет злету Чеської Республіки до автомобільної наддержави

У серці Європи б'ється потужний промисловий двигун, який зараз працює голосніше та надійніше, ніж багато інших на континенті: Чеська Республіка. У той час як основні європейські економіки стагнують, країна переживає вражаючий бум, найбільш помітний у її флагманському секторі – виробництві автомобілів. Завдяки історичним показникам виробництва, економічному зростанню, що вдвічі перевищує середній показник по ЄС, та завидно низькому рівню безробіття, Чеська Республіка позиціонує себе як справжня промислова країна чудес. Завдяки надійному фінансовому управлінню та багатовіковим промисловим традиціям, країна, здається, добре готова до майбутнього.

Але за цим блискучим фасадом криються глибокі структурні проблеми. Величезна залежність країни від слабшої німецької економіки дедалі більше виявляється її ахіллесовою п'ятою, тоді як скорочення внутрішніх інвестицій та зростаючий дефіцит кваліфікованих працівників ставлять під загрозу її довгострокову конкурентоспроможність. Таким чином, країна перебуває на вирішальному переломному моменті: чи вдасться їй диверсифікувати свою економічну структуру, зробити стрибок до створення вищої вартості та адаптувати свою систему освіти до вимог майбутнього? Цей текст проливає світло на вражаючу історію успіху Чеської Республіки, аналізує фундаментальні сильні сторони таких гравців, як Skoda та Hyundai, а також критично розглядає ризики та стратегічні рішення, які визначатимуть майбутнє центральноєвропейського економічного двигуна.

Що робить чеську економіку такою успішною на даний момент?

Чеська економіка зараз переживає період значного зростання, що особливо помітно у виробництві автомобілів. У 2024 році Чеська Республіка була єдиною країною в Європі, яка зафіксувала збільшення виробництва автомобілів, тоді як інші регіони зазнали значного спаду. Виробництво досягло історичного рекорду в 1 452 881 легкових автомобілів у 2024 році, що становить збільшення на 3,9 відсотка порівняно з 2023 роком.

Успіх чеської економіки ґрунтується на кількох структурних факторах. Наразі економіка зростає приблизно на 2 відсотки, що вдвічі перевищує середній показник по ЄС. Водночас країна має практично повну зайнятість, а рівень безробіття становить від 2,5 до 3,5 відсотка, що є одним із найнижчих у всьому Європейському Союзі.

Особливо варто зазначити, що Чеська Республіка також має міцне становище з точки зору державних фінансів. Державний борг становить приблизно 43 відсотки валового внутрішнього продукту, що значно нижче середнього показника ЄС у 83 відсотки. Така фіскальна стабільність дає уряду простір для маневру, якого бракує багатьом іншим європейським країнам.

Які історичні основи промислової могутності Чеської Республіки?

Промислові традиції Чеської Республіки сягають часів Габсбурзької монархії. Країна має майже 120-річний досвід у виробництві автомобілів, зокрема завдяки власному бренду Skoda, який спочатку був заснований як машинобудівна компанія у 1859 році. Ця давня традиція заклала основу для висококваліфікованих інженерів, які сьогодні складають основу чеської промисловості.

Крістіан Рюмкорф з Німецько-чеської промислово-торговельної палати наголошує на цьому історичному вимірі: «Чеська Республіка — дуже традиційна промислова країна. Це насправді сягає часів Габсбургів. Але автомобільна промисловість надзвичайно важлива. Чеська Республіка має справді чудово підготовлених інженерів».

Сьогодні автомобільна промисловість забезпечує приблизно 10 відсотків валового внутрішнього продукту та близько 20 відсотків усього експорту. У цьому секторі зайнято понад 200 000 осіб, що відповідає приблизно 3,7 відсотка від загальної зайнятості. Ці цифри підкреслюють центральне значення автомобільної промисловості для всієї чеської економіки.

Хто є ключовими гравцями в чеській автомобільній промисловості?

Чеський автомобільний ландшафт представлений трьома основними міжнародними виробниками. Skoda Auto є найбільшим вітчизняним виробником автомобілів, на який припадає 61,7% від загального обсягу виробництва легкових автомобілів у Чеській Республіці. У 2024 році Skoda випустила на своїх чеських заводах загалом 896 933 автомобілі, що на 3,7% більше.

Hyundai Motor Manufacturing Czech у Ношовіцах є другим за величиною виробником, який у 2024 році випустив загалом 330 890 автомобілів. Хоча це на 2,8 відсотка менше порівняно з 2023 роком, на Hyundai припадає 22,8 відсотка від загального обсягу виробництва легкових автомобілів у Чеській Республіці. Південнокорейська компанія особливо активно займається електромобілями, на які припадає 16,5 відсотка від загального обсягу виробництва бренду.

Завод Toyota Motor Manufacturing у Коліні завершує тріо основних автовиробників. У 2024 році там було зібрано 225 058 автомобілів, що на 32 631 автомобіль, або 17 відсотків, більше, ніж у 2023 році. На Toyota припадає 15,5 відсотка від загального обсягу виробництва легкових автомобілів у Чеській Республіці, причому половина виробництва припадає на гібридну модель Yaris HEV.

Окрім цих трьох основних гравців, у Чеській Республіці також присутні всі основні постачальники автомобільної продукції, часто з кількома заводами. Такий щільний ландшафт постачальників значною мірою сприяє створенню вартості в країні та робить Чеську Республіку невід'ємною частиною європейського автомобільного виробництва.

Наскільки Чеська Республіка залежить від Німеччини?

Залежність від Німеччини є одним із найбільших структурних викликів для чеської економіки. Близько третини всього чеського експорту припадає на західного сусіда. Німеччина вже багато років є найважливішим торговельним партнером Чеської Республіки – у 2023 році до Німеччини було імпортовано товарів на суму 77,8 мільярда євро, що відповідає приблизно третині від загального обсягу експорту.

Ці тісні економічні зв'язки несуть із собою як можливості, так і ризики. Геріт Шульце з Germany Trade and Invest підсумовує: «Чеська економіка завжди каже: якщо Німеччина застудиться, чеська економіка захворіє на грип». Таким чином, слабка німецька економіка також уповільнює Чеську Республіку, хоча сама країна перебуває в кращому економічному стані.

Особливо постраждав експорт продуктів харчування, транспортних засобів та запчастин, а також електротехніки до Німеччини. Поставки електротехніки зросли на 17,5 відсотка до 10,7 мільярда євро у 2023 році, тоді як експорт автомобільних запчастин зріс на 17,6 відсотка до 7,6 мільярда євро. Ці цифри ілюструють, наскільки тісно чеська галузь постачальників пов'язана з німецькою автомобільною промисловістю.

Висока залежність від Німеччини також відображається в тому факті, що у 2019 році між Німеччиною та Чеською Республікою було обміняно товарів на суму майже 98 мільярдів євро, що відповідає приблизно 29 відсоткам від загального обсягу чеської зовнішньої торгівлі. Завдяки своїй сильній галузі постачальників, Чеська Республіка навіть є однією з небагатьох країн з негативним торговельним сальдо з Німеччиною, а це означає, що до Німеччини імпортується більше товарів, ніж експортується до Чеської Республіки.

Які стратегії застосовує Чеська Республіка для диверсифікації своїх експортних ринків?

Щоб зменшити свою значну залежність від Німеччини, Чеська Республіка вже деякий час намагається вийти на нові ринки, зокрема в Азії. Ця стратегія диверсифікації вже демонструє початкові успіхи в різних регіонах. Експорт до Франції, Угорщини, Румунії та Великої Британії значно зріс на 7-9 відсотків у 2023 році. Поставки до Туреччини, де збільшилися на 31 відсоток, та до України, де збільшилися на 28 відсотків, розвивалися ще динамічніше.

Особливо цікавою є експансія в Азію, де Skoda відіграє роль піонера. Компанія успішно вийшла на ринки В'єтнаму та Індії. Skoda розпочала вихід на ринок В'єтнаму у 2023 році та планує розширити свою дилерську мережу до 30 партнерів, з річним потенціалом продажів понад 40 000 одиниць після 2030 року. Перші моделі будуть імпортовані з Європи, але місцеве виробництво CKD планується розпочати вже у 2024 році, використовуючи синергію з індійським заводом.

Індія стала центральним компонентом стратегії інтернаціоналізації Skoda. Приблизно 50 відсотків автомобілів Škoda, вироблених за межами Чеської Республіки, походять з Індії. У 2023 році Група продала трохи більше 101 000 автомобілів, виготовлених в Індії, з яких 44 000 було експортовано. Індія служить не лише ринком збуту, але й експортною базою для інших країн регіону.

Китай залишається найбільшим ринком Skoda за межами Європи. Китай є найбільшим ринком чеського автовиробника у світі вже дев'ять років; кожен четвертий автомобіль Skoda наразі постачається в Китай. У 2018 році продажі зросли на 4,9 відсотка до 341 000 автомобілів, третина з яких були моделями позашляховиків.

Як ситуація із заробітною платою в Чеській Республіці порівнюється з ЄС?

Ситуація із заробітною платою в Чеській Республіці являє собою різноманітну картину, зі значним прогресом, але все ще суттєвими відмінностями порівняно із західноєвропейським рівнем. Середня заробітна плата у першому кварталі 2025 року становила 47 000 чеських крон, що еквівалентно приблизно 1870 євро. Однак ця цифра не є дуже значущою через великий розрив у заробітній платі, тому медіанна заробітна плата у 38 400 крон або 1530 євро дає більш реалістичну картину.

У 2023 році середній валовий дохід становив понад 43 000 крон, або приблизно 1700 євро. Це означає, що люди в Чеській Республіці все ще заробляють значно менше, ніж їхні західноєвропейські сусіди, порівняно з рештою ЄС. Рівень заробітної плати в Чехії наразі становить близько 60 відсотків від рівня в Німеччині.

Регіональні відмінності особливо помітні в межах Чеської Республіки. У Празі щомісячний валовий дохід становить 1395 євро, тоді як у Центральній Чехії він становить 1220 євро, а в Південній Чехії — лише 1085 євро. Ці регіональні відмінності відображають різні економічні можливості регіонів.

Однак уряд очікує значного зростання реальної заробітної плати в найближчі роки, яке становитиме 4,1 відсотка у 2025 році та 3,1 відсотка у 2026 році. Не пізніше 2026 року середня заробітна плата, як очікується, перевищить 50 000 чеських крон або 2000 євро. Прем'єр-міністр Петр Фіала навіть поставив амбітну мету досягти рівня заробітної плати, подібного до рівня Німеччини, у середньостроковій перспективі.

Наш досвід у розвитку бізнесу, продажах та маркетингу в ЄС та Німеччині - Зображення: Xpert.Digital

Галузевий фокус: B2B, цифровізація (від штучного інтелекту до XR), машинобудування, логістика, відновлювані джерела енергії та промисловість

Детальніше про це тут:

• Бізнес-центр Xpert

Тематичний центр з аналітичними матеріалами та експертними знаннями:

• Платформа знань про світову та регіональну економіку, інновації та галузеві тенденції
• Збір аналізів, імпульсів та довідкової інформації з наших пріоритетних напрямків
• Місце для експертів та інформації про поточні розробки в бізнесі та технологіях
• Тематичний центр для компаній, які хочуть дізнатися про ринки, цифровізацію та галузеві інновації

Які структурні проблеми послаблюють конкурентоспроможність Чеської Республіки?

Незважаючи на позитивний економічний розвиток, Чеська Республіка бореться зі значними структурними проблемами, які загрожують її довгостроковій конкурентоспроможності. Найсерйознішою проблемою є скорочення інвестицій. Крістіан Рюмкорф бачить тут тривожну тенденцію: «Інвестиції скорочуються вже багато років. Цілих 43 відсотки промислових компаній планують інвестувати менше у 2025 році. І це, звичайно, ставить під загрозу довгострокову конкурентоспроможність».

Ще однією критичною проблемою є нестача кваліфікованих працівників, яка погіршується не лише кількісно, ​​а й якісно. До 2021 року кваліфікація працівників була одним із позитивних факторів розташування в Чеській Республіці, посідаючи 6-е місце з 25, але зараз вона опустилася на 19-те місце. Проблема не в тому, що навчання погіршилося, а в тому, що вимоги компаній надзвичайно зросли через цифровізацію та штучний інтелект, і ні люди, ні система навчання не можуть за цим встигати.

Бернард Бауер, виконавчий директор Німецького інституту промисловості та торгівлі (DTIHK), попереджає: «Чеська система професійної освіти ще не має відповіді на це питання, хоча кваліфікація наших працівників визначає інноваційну силу нашого регіону». Шістдесят один відсоток опитаних компаній вважають нестачу кваліфікованих працівників найбільшою перешкодою для інновацій.

У регіональному порівнянні інвестиційних локацій Центральної та Східної Європи Польща зараз випереджає Чеську Республіку. Інвестори поставили Польщу на перше місце, далі йде Чеська Республіка, далі йдуть Словаччина, Румунія, Угорщина та Болгарія. Вирішальними факторами оцінки були нижчі виробничі витрати, краща інфраструктура та кращий доступ до кваліфікованих працівників у Польщі.

Як державні фінанси Чеської Республіки порівнюються з іншими європейськими країнами?

Чеська Республіка має надзвичайно міцну позицію з точки зору державних фінансів, яка значно вища за середній показник за Європу. Прем'єр-міністр Петр Фіала оголосив на початку 2025 року, що його уряду вдалося скоротити дефіцит бюджету Чехії з понад п'яти відсотків валового внутрішнього продукту до менш ніж трьох відсотків. Очікується, що дефіцит у 2025 році становитиме лише 2,3 відсотка.

Державний борг становить близько 43 відсотків валового внутрішнього продукту, що значно нижче середнього показника по ЄС. До початку пандемії коронавірусу він становив лише 30 відсотків. Хоча спеціальні витрати на порятунок вітчизняних компаній та додаткові витрати на енергетичні субсидії внаслідок війни в Україні обтяжили державні фінанси, Чеська Республіка все ще демонструє дуже хороші результати порівняно з іншими європейськими країнами.

Згідно з осіннім прогнозом Європейської комісії, державний борг у країнах ЄС у 2024 році становитиме в середньому 83 відсотки. Таким чином, Чеська Республіка приблизно на 40 процентних пунктів нижча за цей середній показник. Таке міцне фінансове становище дає уряду простір для маневру, якого бракує багатьом іншим європейським країнам.

Особливо варто зазначити, що, незважаючи на консолідацію бюджету, Чеська Республіка одночасно значно збільшила витрати на оборону та виконала свої зобов'язання перед НАТО. Це ставить країну на перше місце серед чотирьох країн Вишеградської групи та навіть показує значно кращі результати, ніж сусідня Австрія.

Які політичні зміни назрівають?

Чеський політичний ландшафт переживає значні зміни. Парламентські вибори в жовтні 2025 року чітко засвідчили зміну уряду. Правопопулістська партія ANO, очолювана колишнім прем'єр-міністром і підприємцем Андреєм Бабішем, явно лідирувала в опитуваннях, отримавши приблизно 38 відсотків голосів.

Згідно з прогнозами, правоцентристський альянс чинного прем'єр-міністра Петра Фіали «Разом» набрав лише близько 20 відсотків, тоді як раніше правляча партія мера STAN отримала трохи менше 11 відсотків. Таким чином, нинішня правляча коаліція втратить більшість у Палаті депутатів.

Під час виборчої кампанії Бабіш оголосив про припинення поставок зброї Україні та пообіцяв нижчі податки й дешевші ціни на енергоносії. Однак правляча коаліція попередила про загрози з боку Росії та оголосила про поступове збільшення витрат на оборону.

Незважаючи на майбутні політичні зміни, експерти не очікують жодних фундаментальних потрясінь в економічній політиці. Крістіан Рюмкорф з Німецько-чеської промислово-торговельної палати наголошує: «Фундаментально, у Чеській Республіці існує широкий консенсус щодо відкритих ринків, інтеграції з ЄС та сприятливості для інвестицій, і це навряд чи щось змінить».

Як розвивається електромобільність у Чеській Республіці?

Електромобільність набуває дедалі більшого значення в Чеській Республіці, хоча на неї все ще припадає відносно невелика частка загального виробництва. У 2024 році було вироблено загалом 151 162 електромобілі, що відповідає 10,4 відсотка від загального обсягу виробництва. З січня по грудень електромобілі вже становили значну частку чеського автомобільного виробництва.

У 2024 році Skoda Auto випустила загалом 96 534 електромобілі, що становить 10,8% від загального обсягу виробництва компанії. З них 79 932 повністю електричні автомобілі та 16 602 гібридні автомобілі з підзарядкою від мережі. Hyundai у Ношовіцах навіть досягла частки електромобілів у 16,5% від загального обсягу виробництва бренду, випустивши 33 300 повністю електричних автомобілів та 21 328 гібридних автомобілів з підзарядкою від мережі.

Toyota планує значне розширення виробництва електромобілів у Європі. Завод у Коліні вперше вироблятиме акумуляторні електромобілі для європейського ринку. Toyota інвестує приблизно 680 мільйонів євро у розширення своєї присутності в Чехії, створюючи приблизно 173 000 квадратних метрів нових виробничих площ, включаючи нові лінії кузова, фарбування та складання, а також власне виробництво акумуляторів.

Skoda планує випустити в майбутньому інші повністю електричні моделі, включаючи міський кросовер Epiq та великий сімейний позашляховик з акумуляторною батареєю, заснований на концепт-карі Škoda Vision 7S. Цей проєкт демонструє, що Чеська Республіка готова допомогти сформувати перехід до електромобільності, зберігаючи при цьому свою позицію ключового місця для автомобільної галузі.

Яку роль відіграє туризм в економіці Чехії?

Туризм є важливим сектором економіки для Чеської Республіки, навіть якщо він не досягає домінуючої ролі автомобільної промисловості. Більшість відвідувачів приїжджають з Німеччини, далі йдуть Словаччина, Польща, Китай та Сполучені Штати. Загалом у 2018 році Чеську Республіку відвідало 21 мільйон туристів. Це число зменшилося через кризу, спричинену коронавірусом, але у 2022 році було майже досягнуто цього показника – 19,5 мільйона відвідувачів, з яких 7,3 мільйона були іноземними гостями.

Німеччина також є найважливішим партнером у сфері туризму, з близько 1,2 мільйона відвідувачів, які відвідали Чеську Республіку у 2019 році. Її географічна близькість до Німеччини та Австрії робить Чеську Республіку привабливим місцем для одноденних поїздок та відпочинку на вихідні.

Туристичний сектор є частиною сектору послуг, на який припадає 60 відсотків економічного виробництва Чехії. Окрім туризму, сюди входять фінанси, торгівля, готельний бізнес та телекомунікації. Така диверсифікація економічної структури демонструє, що Чеська Республіка не залежить виключно від промисловості, хоча вона є її основною.

Як Чеська Республіка позиціонує себе у світових ланцюгах поставок?

Чеська Республіка перетворилася на важливий центр глобальних ланцюгів поставок, зокрема в автомобільній промисловості. Чеські виробники тісно інтегровані в глобальні ланцюги створення вартості, маючи особливо тісні зв'язки з німецькими ланцюгами створення вартості. Це стосується, зокрема, автомобільних деталей, компонентів машин, електроніки та металевих виробів.

Багато чеських проміжних продуктів вбудовуються до складу німецьких кінцевих продуктів, які потім постачаються до США або інших ринків. Така тісна інтеграція означає, що додаткові тарифи США можуть мати значний непрямий вплив на чеську економіку. Залежність Чеської Республіки від німецьких ланцюгів поставок робить її особливо вразливою до збоїв у її найважливішій країні-партнері.

Водночас Чеська Республіка диверсифікує свої міжнародні економічні відносини. Ринок США вже відіграє вищу за середню роль для певних товарних груп. До них належать алкалоїди опію та їх похідні, на які припадає 90 відсотків експорту США; деталі для турбореактивних або гвинтових двигунів, на які припадає 57 відсотків США; а також револьвери та пістолети, на які припадає 45 відсотків США.

Створення локальної вартості є значним: Toyota закуповує приблизно дві третини своїх компонентів на внутрішньому ринку. Така висока частка місцевих поставок зміцнює чеську економіку та створює робочі місця вздовж усього ланцюга поставок.

Які довгострокові виклики чекають на нас попереду?

Чеська Республіка стикається з кількома структурними викликами, які вплинуть на її довгострокову конкурентоспроможність. Найважливішим завданням є перехід до створення вищої вартості. Міністр промисловості Лукаш Влчек зазначив, що чеська економічна модель досягла своїх меж. Більше створення вартості вимагає більших інвестицій у людський капітал та інфраструктуру.

Уряд поставив перед собою амбітну мету – до 2040 року увійти до десятки найкращих країн ЄС за рівнем ВВП на душу населення. Впроваджуючи нову стратегію, уряд прагне досягти довгострокового, сталого зростання, підвищити конкурентоспроможність та створити більший добробут.

Ключовим викликом залишається модернізація системи освіти. Швидкий розвиток цифровізації та штучного інтелекту ставить абсолютно нові вимоги до кваліфікації робочої сили. Чеська система професійної освіти та навчання повинна терміново знайти відповіді на ці виклики, щоб зберегти інноваційний потенціал країни.

Диверсифікація економічної структури залишається ще одним важливим завданням. Хоча автомобільна промисловість наразі успішна, сильна концентрація на одному секторі створює ризики. Розвиток інших галузей, таких як оборонна промисловість, яка вже переживає значне зростання, може сприяти диверсифікації.

Зрештою, Чеська Республіка повинна знайти баланс між тісними зв'язками з Німеччиною та необхідною диверсифікацією експортних ринків. Успішний розвиток азійських ринків демонструє, що країна на правильному шляху, але цей процес має бути послідовно продовжений, щоб зменшити залежність від одного головного партнера.

Позиція Чеської Республіки як промислового чудеса

Протягом останніх двох десятиліть Чеська Республіка перетворилася на вражаючу промислову країну чудес у серці Європи. Цифри говорять самі за себе: рекордне виробництво в автомобільній промисловості, низьке економічне зростання, вдвічі вище за середній показник по ЄС, повна зайнятість та стабільні державні фінанси. Ця історія успіху ґрунтується на багатовіковій промисловій традиції, висококваліфікованій робочій силі та стратегічно вигідному розташуванні в серці Європи.

Тим не менш, країна стикається зі значними викликами. Її надзвичайна залежність від Німеччини робить чеську економіку вразливою до зовнішніх потрясінь. Зниження інвестицій та посилення дефіциту кваліфікованих працівників загрожують довгостроковій конкурентоспроможності. Необхідність переходу до створення вищої вартості та диверсифікації економічної структури матиме вирішальне значення в найближчі роки.

Успішний розвиток азійських ринків такими компаніями, як Skoda, демонструє, що Чеська Республіка безумовно здатна прокласти нові шляхи. Розвиток електромобільності та інвестиції в нові технології дають надію на те, що країна також освоїть перехід до Індустрії 4.0.

Політичні зміни неминучі, але широкий консенсус щодо відкритих ринків, інтеграції з ЄС та сприятливості для інвестицій, ймовірно, збережеться. Таким чином, Чеська Республіка залишається промисловою країною чудес у серці Європи – з великими можливостями, але також і з напрямками роботи, які потрібно вирішити в найближчі роки. Успіх залежатиме від того, чи вдасться країні подолати свої структурні проблеми, одночасно нарощуючи свої сильні сторони.

☑ Наша ділова мова - англійська чи німецька

☑ Нове: листування на вашій національній мові!

Konrad Wolfenstein

Я радий бути доступним вам та моїй команді як особистого консультанта.

Ви можете зв’язатися зі мною, заповнивши тут контактну форму або просто зателефонуйте мені за номером +49 89 674 804 (Мюнхен) . Моя електронна адреса: Вольфенштейн ∂ xpert.digital

Я з нетерпінням чекаю нашого спільного проекту.

☑ Підтримка МСП у стратегії, порадах, плануванні та впровадженні

☑ Створення або перестановка цифрової стратегії та оцифрування

☑ Розширення та оптимізація міжнародних процесів продажів

☑ Глобальні та цифрові торгові платформи B2B

☑ Піонерський розвиток бізнесу / маркетинг / PR / Мір

Машина AI & XR-3D-рендерінгу: п’ять разів досвід від Xpert.digital у комплексному пакеті служби, R&D XR, PR & SEM-IMAGE: Xpert.digital

Xpert.digital має глибокі знання в різних галузях. Це дозволяє нам розробити кравці, розроблені стратегії, пристосовані до вимог та проблем вашого конкретного сегменту ринку. Постійно аналізуючи тенденції на ринку та здійснюючи розвиток галузі, ми можемо діяти з передбаченням та пропонувати інноваційні рішення. З поєднанням досвіду та знань ми створюємо додаткову цінність та надаємо своїм клієнтам вирішальну конкурентну перевагу.

Детальніше про це тут:

• Використовуйте 5 -разову компетентність xpert.digital в одній упаковці - від 500 € на місяць