Драма з Hermes: Німецький логістичний гігант бореться за виживання – фатальні помилки та втрачені можливості

Від піонера у сфері посилок до справи про реструктуризацію: Драматична історія занепаду Hermes

Роками ім'я Hermes було синонімом доставки посилок у Німеччині, звичним явищем на незліченних порогах, і часто вихвалялося як переможець тестів Stiftung Warentest. Але за фасадом цього колишнього піонера галузі ховається компанія, яка переживає глибоку екзистенційну кризу. Заснований у 1972 році як інноваційна альтернатива повільній Федеральній поштовій службі Німеччини та піонер у таких послугах, як збір повернень, логістичний гігант зараз бореться з наслідками фатальних стратегічних рішень, занедбаної цифровізації та виснажливої ​​цінової війни. Ситуація настільки драматична, що материнська компанія, Otto Group, знизила вартість Hermes Germany до нуля євро у своїй консолідованій фінансовій звітності – безпрецедентний крах. Цей аналіз простежує шлях від конкурента, що виник, до кризи, виявляє ключові помилки та пояснює, чому справа Hermes – це набагато більше, ніж просто історія однієї компанії, а симптом глибоких викликів, з якими стикається вся німецька економіка.

Як почалася історія успіху Hermes?

Історія Hermes починається в 1972 році зі стратегічного бачення Отто Версанда. Ще наприкінці 1960-х років розслідування, проведене асоціацією поштових замовлень, виявило серйозні недоліки у Федеральній поштовій службі Німеччини: державна поштова служба вважалася занадто повільною, занадто ненадійною та занадто дорогою. Ці висновки не залишилися непоміченими підприємцем Вернером Отто.

Після етапу планування, що тривав приблизно п'ять років, протягом якого Отто Верзанд розробив і випробував незалежну від пошти систему розподілу посилок на кількох рівнях, 1 червня 1972 року було засновано компанію Hermes Paket-Schnell-Dienst GmbH & Co. KG. Партнерами були Отто Верзанд з 70-відсотковою часткою та Вернер Вельбінгер з 30-відсотковою часткою. Вельбінгер передав свій підрозділ «Посилкові послуги» до організації Вернера Вельбінгера, яка вже була однією з провідних приватних компаній з доставки.

Альтернатива державній монополії швидко утвердилася. Всього через шість місяців після заснування Hermes мала 20 філій у Німеччині. Бізнес-модель була розроблена, щоб запропонувати клієнтам Otto Versand кращий сервіс доставки, ніж це було можливо через тодішнє Федеральне поштове відомство Німеччини.

Які інновації вплинули на ранні роки?

З самого початку Hermes вирізнявся інноваційними підходами, які згодом стали стандартом у галузі. У 1973 році транспортні засоби Hermes були переобладнані для особливо дбайливої ​​доставки верхнього одягу у вигляді «підвішеного одягу». Така гнучкість доставки швидко окупилася: під час різдвяного сезону 1973 року Hermes доставив свою мільйонну партію.

Ще однією віхою стало раннє впровадження збору повернень як невід'ємної частини сервісу Hermes. Ця послуга, яку зараз сприймають як належне, була революційною на той час і значно підтримала зростання бізнесу поштових замовлень. У 1975 році, лише через три роки після свого заснування, Hermes мала загальнонаціональну присутність у Німеччині та, маючи приблизно 560 співробітників, керувала всім обсягом відправлень Otto Versand.

Перші значні кроки з розширення відбулися в 1970-х роках. У 1976 році Schwab стала першою дочірньою компанією Otto Versand, яка уклала контракт з Hermes Versand, збільшивши обсяг відвантажень майже на п'ять мільйонів до 16,2 мільйона відправлень на рік.

Як відбувалося розширення у 1980-х та 1990-х роках?

1980-ті роки ознаменувалися періодом безперервної професіоналізації. У 1986 році Otto стала першою компанією поштових замовлень у Німеччині, яка запровадила 48-годинну експрес-службу, реалізовану компанією Hermes. Возз'єднання Німеччини стало історичним моментом: після переходу на нову валюту 1 липня 1990 року служба експрес-доставки посилок Hermes стала першою службою посилок, здатною здійснювати доставку клієнтам по всій країні колишньої НДР.

Розширення було досягнуто головним чином завдяки новоствореній компанії Hermes Versand Service Berlin GmbH, тимчасовому відділенню в Кобурзі та п'яти новим кооперативним відділенням. Така швидка реакція на політичні зміни дала Hermes вирішальну конкурентну перевагу на німецькому ринку.

У 1992 році, на 20-му році свого існування, компанія Hermes доставила свою 500-мільйонну партію. ​​Кількість складів зросла до 64, а важливі технічні інновації, такі як впровадження одноденного циклу та власне кодування клітин Hermes, сприяли розвитку кур'єрської системи у 1995 році.

Коли почалася цифровізація та модернізація?

Рубіж тисячоліть приніс подальші важливі події. 1 лютого 1999 року відкрився перший магазин посилок Hermes ParcelShop, концепція якого згодом стала одним із найважливіших стовпів компанії. У 2002 році Hermes відсвяткував своє 30-річчя, маючи приблизно 4000 співробітників, 10 000 партнерів з доставки та понад 5000 ParcelShops.

У 2003 році різні компанії Hermes були об'єднані під одним брендом "Hermes Logistik Gruppe". У листопаді того ж року послуга була розширена, включивши доставку приватних посилок у магазинах. Міжнародна експансія розпочалася у 2006 році з доставки приватних посилок до країн ЄС і продовжилася у 2007 році із заснуванням Hermes Logistik GmbH Austria.

У 2009 році логістична група Hermes стала називатися Hermes Europe. Того року компанія досягла доходу в розмірі 840 мільйонів євро та обробила 266 мільйонів відправлень. Постійне розширення означало, що Hermes вже мала понад 14 000 пунктів видачі замовлень у німецькій роздрібній торгівлі.

Яку роль відіграв технологічний розвиток?

Компанія Hermes рано усвідомила важливість технологічних інновацій. У 2010 році, маючи у власному автопарку десять електромобілів, компанія була однією з перших у світі, яка використовувала електромобілі в галузі сертифікованих електричних транспортних засобів (CEP). Запустивши бренд з логотипом WE DO!, компанія підкреслила свої значні зобов'язання щодо охорони навколишнього середовища, які вже скоротили викиди CO2 на відправку майже на 40 відсотків.

В рамках розширення своєї діяльності в Німеччині, HLGD розпочала будівництво нової головної перевантажувальної бази в Ганновер-Лангенгагені, в яку було інвестовано приблизно 35 мільйонів євро. Водночас було завершено будівництво нового офісного комплексу Hermes II у Гамбурзі, інвестиції в який склали 18 мільйонів євро.

У 2016 році дві компанії Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH та Hermes Transport Logistics GmbH були об'єднані в нинішню Hermes Germany GmbH. В рамках програми майбутнього та інновацій структура розташування представництв по всій Німеччині була реструктуризована між 2016 і 2020 роками.

Коли почалися перші проблеми?

Незважаючи на очевидний успіх, перші структурні проблеми стали очевидними вже у 2010-х роках. Умови праці у сфері доставки посилок зазнавали дедалі більшої критики. У 2015 році звіт Гюнтера Валльраффа про грубу ділову практику в GLS викликав резонанс, а Hermes також потрапила під пильну увагу через аналогічні проблеми.

У 2017 році ЗМІ повідомляли про «систему Hermes» та її залежність від субпідрядників. У Нойенкірхені поблизу Оснабрюка журналісти зустрічали молодих румунів, які в деякі місяці заробляли менше чотирьох євро на годину, незважаючи на роботу кур'єрами посилок у Hermes. Хоча Hermes була першою і поки що єдиною великою логістичною компанією в Німеччині, яка з 2012 року запровадила комплексну систему аудиту та сертифікації, такі випадки продемонстрували обмеження контролю над субпідрядниками.

Структурні проблеми посилювалися структурою бізнесу. Колишній субпідрядник Hermes визнав: «Це просто було фінансово невигідно; я не міг би заплатити більше, навіть якби хотів. Я вже був на межі своїх можливостей, ледве міг прожити». Його твердження: хоча Hermes вимагав від своїх субпідрядників мінімальну заробітну плату, суми, що виплачувалася за посилку, було недостатньо, щоб покрити її.

Який вплив мала пандемія коронавірусу?

Пандемія коронавірусу спочатку принесла величезний бум усій галузі посилок. У 2021 році сектор досяг рекордного обсягу в 4,5 мільярда відправлень. Високе завантаження потужностей призвело до зростання погодинної заробітної плати понад законодавчо встановлену мінімальну заробітну плату, а служби доставки все ще отримували непоганий прибуток.

Компанія Hermes скористалася цим бумом, тимчасово досягнувши історичних максимумів. У 2019/20 фінансовому році компанії Hermes у Німеччині та Великій Британії перевезли понад 760 мільйонів вантажів. Через пандемію обидві компанії зазнали значного зростання обсягів, що призвело до розширення персоналу.

Однак, цей, здавалося б, позитивний розвиток приховував структурні недоліки. У 2020/21 фінансовому році Advent International придбала 25 відсотків акцій Hermes Germany GmbH та 75 відсотків акцій Hermes Parcelnet Limited у Великій Британії. Група Otto була змушена шукати зовнішнього партнера, щоб скористатися подальшим потенціалом зростання в цьому висококонкурентному сегменті бізнесу.

Детальніше про це тут:

• Поради та планування високих складів: Автоматичний склад - Склад - Оптимізуйте склад піддону повністю автоматично - оптимізація складів

Які стратегічні помилки призвели до занепаду?

Компанія Hermes припустилася кількох вирішальних стратегічних помилок, які сприяли її нинішньому занепаду. У той час як конкуренти, такі як DPD, GLS та UPS, розумно зосереджувалися на бізнес-клієнтах, Hermes зосереджувалася переважно на приватних клієнтах. Ця зосередженість виявилася катастрофічною, оскільки доставка домогосподарствам часто вимагає кількох спроб, тоді як до бізнес-клієнтів можна надійно дістатися.

Ще однією серйозною помилкою була відсутність діджиталізації. Hermes вважається найменш оцифрованою службою доставки в галузі. Хоча було опубліковано дослідження Hermes 2018 року щодо діджиталізації ланцюгів поставок у логістичній галузі, яке показало, що лише вісім відсотків компаній мали оцифрований ланцюг поставок, компанія, очевидно, не змогла послідовно застосувати ці висновки до власного бізнесу.

Залежність від субпідрядників виявилася ще однією структурною проблемою. Hermes співпрацює приблизно з 330 субпідрядниками в Німеччині, які щодня обробляють від 90 до 95 відсотків доставок посилок. Така структура призвела не лише до проблем із контролем якості та умовами праці, але й до юридичних труднощів, як продемонструвало рішення британського трибуналу з трудових спорів 2025 року, яке класифікувало 15 водіїв кур'єрів як найманих працівників, а не як самозайнятих осіб.

Наскільки драматичною є нинішня криза?

Поточна криза Hermes є безпрецедентною в історії компанії. У 2024/25 фінансовому році Hermes Germany закрила бізнес із чистим збитком у розмірі 231 мільйон євро при виручці 1,6 мільярда євро. У попередньому році чистий збиток становив 63 мільйони євро. Група Otto встановила вартість компанії на нуль у своїй консолідованій фінансовій звітності.

Це різке погіршення зумовлене, головним чином, зменшенням обсягів посилок. Небажання онлайн-клієнтів витрачати кошти призводить до зниження обсягів замовлень і, як наслідок, обсягів посилок. Загальне правило в галузі доставки полягає в тому, що падіння кількості посилок на десять відсотків призводить до 50-відсоткового падіння прибутку до оподаткування, за умови тієї ж мережевої інфраструктури. Це правило сильно б'є по Hermes.

Німецький ринок посилок у 2023 році вперше за дев'ять років скоротився, і Hermes стала найбільшим програшем у цьому спаді. Водночас зростання цін на енергоносії та запекла цінова війна негативно впливають на баланс. Серед п'яти основних конкурентів — Deutsche Post/DHL, DPD, GLS, UPS та Hermes Germany — підвищення цін практично неможливо здійснити.

Які заходи вживаються?

Компанія Hermes реагує на кризу радикальними заходами щодо скорочення витрат. Служба доставки посилок скорочує понад 700 робочих місць та передає подальшу діяльність субпідрядникам. На кінець 2024 року компанія з доставки посилок мала близько 5500 власних співробітників, тоді як приблизно 10 000 водіїв-доставників працювали через сторонні компанії. У майбутньому доставка буде повністю здійснюватися зовнішніми водіями.

Вплив на працівників, що залишилися, є разючим. Водії повинні доставляти значно більше посилок за коротші терміни. У Берліні 200 доставок на день вже не є рідкістю. Профспілка Verdi називає узгоджений соціальний план скорочення робочих місць компромісом, але сумнівається в мотивації працівників за цих умов.

У річному звіті Otto Group зазначається: «У сегменті послуг, особливо в логістиці, все ще існують значні ризики». У відповідь на це у квітні в Hermes Germany було схвалено програму реструктуризації. Але потім з'являється попередження: «Через постійно складні ринкові умови існує також ризик того, що Otto Group, можливо, доведеться ініціювати нові процеси реструктуризації або закриття підприємств».

Чи є надія на порятунок?

Чутки про продаж Hermes поширюються вже багато років. Переговори з DPD були безрезультатними, а FedEx також висловила зацікавленість, але має намір працювати в інших сферах. Реалістичним кандидатом видається польська InPost Group, яка вже придбала Mondial Relay у Otto Group.

Галузеві експерти також підозрюють, що китайські інтернет-магазини, такі як Temu та Shein, зокрема, можуть бути зацікавлені в приєднанні. «Інтернет-магазини з Китаю, ймовірно, будуть дуже зацікавлені в німецькій посилковій службі», – наголосив галузевий експерт Ріко Бак. Однак такий продаж означатиме кінець традиційної німецької посилкової служби Hermes.

Якщо продаж не відбудеться, насуваються подальші різкі скорочення. Ймовірний відхід із сільської місцевості, тоді як акцент зміститься на прибуткові великі міста. Hermes вже тісно співпрацює з DHL та здійснює поставки в її мережу, що є визнанням власної слабкості.

Як Hermes порівнюється з конкурентами?

Незважаючи на поточну кризу, Hermes, безумовно, досяг успіху в минулому. Hermes був переможцем у кількох тестах, проведених Stiftung Warentest, отримавши найвищі оцінки у 2004, 2010 та 2017 роках. У 2017 році Hermes втретє був названий переможцем тестування серед служб доставки посилок Stiftung Warentest, розділивши оцінку «добре» (2,4) з іншим конкурентом.

У новіших тестах Hermes все ще показує непогані результати. У великому порівняльному тесті 2025 року Hermes став сюрпризом: швидкий та надійний у доставці додому, хоча й менш популярний серед клієнтів. У тесті на швидкість між Зільтом та Тегернзее Hermes зазвичай був найшвидшим, а за ним слідувала GLS.

За часткою ринку Hermes залишається другою після DHL. За обсягом посилок DHL має домінуючу частку ринку приблизно 48-50 відсотків, за нею йде Hermes з приблизно 15 відсотками. Цікаво, однак, що за обсягом доходу Hermes посідає лише п'яте місце, поступаючись UPS, DPD та FedEx. Це свідчить про слабкість компанії в ціноутворенні.

Що означає справа Hermes для галузі?

Занепад Hermes є симптомом викликів, з якими стикаються німецька економіка та логістична галузь. Криза демонструє, як структурні проблеми, стратегічні помилки та зовнішні фактори можуть поєднуватися в ситуацію, яка загрожує існуванню компанії.

Залежність від субпідрядників, яка роками слугувала економічно ефективною бізнес-моделлю, виявилася слабкістю в часи зниження маржі. Відсутність цифровізації та зосередженість на чутливому до ціни сегменті побутових клієнтів загострили проблеми. Водночас зростання цін на енергоносії, надмірна бюрократія та інтенсивний конкурентний тиск виявили межі традиційних бізнес-моделей.

Для конкурентів слабкість Hermes представляє можливість отримати частку ринку. DHL, з майже монопольним становищем, вже отримує вигоду від перерозподілу частки ринку. Менші постачальники, такі як DPD та GLS, можуть ще більше зміцнити свої позиції в сегменті бізнес-клієнтів.

Які уроки можна засвоїти?

Випадок Hermes ілюструє кілька важливих уроків для сучасної логістичної галузі. По-перше, він демонструє важливість збалансованої клієнтської бази: односторонній акцент на приватних клієнтів виявився стратегічною помилкою, тоді як конкуренти успішніше працювали з поєднанням приватних та бізнес-клієнтів.

По-друге, криза Hermes підкреслює необхідність постійних технологічних інновацій. Відсутність цифровізації у компанії зробила її вразливою до більш ефективних конкурентів. У галузі, яка дедалі більше характеризується автоматизацією та процесами, що базуються на даних, технологічне відставання може швидко стати загрозою для її існування.

По-третє, цей випадок підкреслює ризики надмірної залежності від субпідрядників. Хоча така структура може пропонувати короткострокові переваги у витратах, вона ускладнює контроль якості в довгостроковій перспективі та призводить до юридичних та репутаційних ризиків.

По-четверте, це підкреслює важливість своєчасної стратегічної переорієнтації. Hermes не зміг адаптуватися до змін ринкових умов на ранній стадії та відреагував лише тоді, коли криза вже була в розпалі.

Як може виглядати майбутнє?

Майбутнє Hermes залишається невизначеним. Найімовірнішими сценаріями є продаж міжнародним інвесторам або інтеграція в існуючу логістичну мережу. Дні незалежної німецької служби доставки посилок Hermes, схоже, полічені.

Якщо компанія хоче вижити як незалежний бренд, їй знадобиться радикальна переорієнтація. Це може включати сильнішу зосередженість на прибуткових ринках, масштабні інвестиції в цифровізацію та фундаментальну перебудову структури субпідрядників.

Для німецького логістичного ландшафту зникнення Hermes означатиме подальшу концентрацію ринку. Домінування DHL ще більше посилиться, а міжнародні постачальники зможуть розширити свої позиції. Це вплине на ціноутворення та різноманітність послуг, доступних німецьким споживачам та бізнесу.

Справа Hermes є яскравим прикладом трансформації німецької економіки. Традиційні бізнес-моделі зазнають тиску, оскільки нові, часто міжнародні гравці завойовують ринок. Історія Hermes — від інноваційного претендента на першість до справи реструктуризації, що охопила криза, — відображає виклики, з якими стикаються багато німецьких компаній у глобалізованому та цифровому економічному світі.

Найближчі місяці покажуть, чи має Hermes майбутнє як незалежна компанія, чи 52-річна історія німецької посилкової служби добігає кінця. Однак одне можна сказати напевно: ера Hermes як головного гравця на німецькому ринку посилок добігає кінця, а разом з нею зникає ще один шматок німецької корпоративної історії.

☑ Підтримка МСП у стратегії, порадах, плануванні та впровадженні

☑ Створення або перестановка цифрової стратегії та оцифрування

☑ Розширення та оптимізація міжнародних процесів продажів

☑ Глобальні та цифрові торгові платформи B2B

☑ Піонерський розвиток бізнесу

 

Я радий допомогти вам як особистого консультанта.

Ви можете зв’язатися зі мною, заповнивши контактну форму нижче або просто зателефонуйте мені за номером +49 89 674 804 (Мюнхен) .

Я з нетерпінням чекаю нашого спільного проекту.

 

 

Xpert.digital - це центр для промисловості з фокусом, оцифруванням, машинобудуванням, логістикою/внутрішньологічною та фотоелектричною.

За допомогою нашого рішення щодо розвитку бізнесу на 360 ° ми підтримуємо відомі компанії від нового бізнесу до після продажу.

Ринкова розвідка, маха, автоматизація маркетингу, розвиток контенту, PR, поштові кампанії, персоналізовані соціальні медіа та виховання свинцю є частиною наших цифрових інструментів.

Ви можете знайти більше на: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus