Драма з Hermes: Німецький логістичний гігант бореться за виживання – фатальні помилки та втрачені можливості

Від піонера у сфері посилок до справи про реструктуризацію: Драматична історія занепаду Hermes

Роками ім'я Hermes було синонімом доставки посилок у Німеччині, звичним явищем на незліченних порогах, і часто вихвалялося як переможець тестів Stiftung Warentest (провідна німецька організація з тестування споживачів). Але за фасадом цього колишнього піонера галузі ховається компанія, яка переживає глибоку екзистенційну кризу. Заснований у 1972 році як інноваційна альтернатива повільній німецькій Федеральній пошті та піонер у таких послугах, як збір повернень, логістичний гігант зараз бореться з наслідками фатальних стратегічних рішень, занедбаної цифровізації та виснажливої ​​цінової війни. Ситуація настільки жахлива, що материнська компанія, Otto Group, знизила вартість Hermes Germany до нуля у своїй консолідованій фінансовій звітності – безпрецедентний крах. Цей аналіз простежує шлях від зростаючого претендента до кризового випадку, виявляє ключові помилки та пояснює, чому справа Hermes – це набагато більше, ніж просто історія однієї компанії, а радше симптом глибоких викликів, з якими стикається вся німецька економіка.

Як почалася історія успіху Hermes?

Історія Hermes починається в 1972 році зі стратегічного бачення компанії поштових замовлень Otto. Ще наприкінці 1960-х років розслідування, проведене асоціацією поштових замовлень, виявило серйозні недоліки у Федеральній пошті Німеччини: державна поштова служба вважалася занадто повільною, занадто ненадійною та занадто дорогою. Ці висновки не залишилися поза увагою підприємця Вернера Отто.

Після приблизно п'ятирічного етапу планування, протягом якого Отто Верзанд розробив і випробував багатоетапну, незалежну від пошти систему розподілу посилок, 1 червня 1972 року було засновано компанію Hermes Paket-Schnell-Dienst GmbH & Co. KG. Партнерами були Отто Верзанд (70 відсотків) і Вернер Вельбінгер (30 відсотків), який передав свій підрозділ «Посилкові послуги» до організації Вернера Вельбінгера, яка вже була однією з провідних приватних компаній з доставки.

Альтернатива державній монополії швидко утвердилася. Всього через шість місяців після заснування Hermes мала 20 філій у Німеччині. Її бізнес-модель була розроблена, щоб запропонувати клієнтам Otto Versand кращий сервіс доставки, ніж це було можливо через тодішнє Федеральне поштове відомство Німеччини.

Які інновації вплинули на ранні роки?

З самого початку Hermes вирізнявся інноваційними підходами, які згодом стали галузевими стандартами. У 1973 році транспортні засоби Hermes були модернізовані для особливо дбайливої ​​доставки верхнього одягу у вигляді «підвішеного одягу». Така гнучкість доставки швидко окупилася: під час різдвяного сезону 1973 року Hermes вже зміг доставити свою мільйонну партію.

Ще однією віхою стало раннє впровадження збору повернень як невід'ємної частини послуг Hermes. Ця послуга, яку зараз сприймають як належне, була революційною на той час і значно сприяла розвитку поштових замовлень. До 1975 року, лише через три роки після свого заснування, Hermes мала загальнонаціональну присутність у Німеччині та, маючи близько 560 співробітників, обробляла весь обсяг відправлень Otto Versand.

Перші значні кроки з розширення відбулися в 1970-х роках. У 1976 році Schwab стала першою дочірньою компанією Otto Versand, яка скористалася послугами Hermes Versand-Service, збільшивши обсяг перевезень майже на п'ять мільйонів до 16,2 мільйона відправлень на рік.

Як відбувалося розширення у 1980-х та 1990-х роках?

1980-ті роки ознаменувалися періодом безперервної професіоналізації. У 1986 році Otto стала першою компанією поштових замовлень у Німеччині, яка запровадила 48-годинну експрес-доставку, реалізовану компанією Hermes. Возз'єднання Німеччини стало історичним моментом: після конвертації валюти 1 липня 1990 року експрес-служба посилок Hermes стала першою службою посилок, здатною доставляти посилки клієнтам по всій Східній Німеччині.

Розширення було досягнуто головним чином завдяки новоствореній компанії Hermes Versand Service Berlin GmbH, тимчасовому відділенню в Кобурзі та п'яти новим кооперативним відділенням. Така швидка реакція на політичні зміни дала Hermes вирішальну конкурентну перевагу на німецькому ринку в цілому.

На своєму 20-му році, 1992 році, компанія Hermes доставила свою 500-мільйонну партію. ​​Кількість складів зросла до 64, а важливі технічні інновації, такі як впровадження одноденного циклу та власне кодування клітин Hermes, сприяли розвитку кур'єрської системи у 1995 році.

Коли почалася цифровізація та модернізація?

Рубіж тисячоліть приніс подальші важливі події. 1 лютого 1999 року відкрився перший магазин посилок Hermes ParcelShop, концепція якого згодом стала одним із найважливіших стовпів компанії. У 2002 році Hermes відсвяткував своє 30-річчя, маючи близько 4000 співробітників, 10 000 партнерів з доставки та понад 5000 ParcelShops.

У 2003 році різні компанії Hermes були об'єднані під одним брендом "Hermes Logistics Group". У листопаді того ж року послуга була розширена, включивши доставку приватних посилок з магазинів Hermes. Міжнародна експансія розпочалася у 2006 році з доставки приватних посилок до країн ЄС і продовжилася у 2007 році із заснуванням Hermes Logistik GmbH Austria.

У 2009 році логістична група Hermes стала називатися Hermes Europe. Того року компанія досягла обороту в 840 мільйонів євро та обробила 266 мільйонів відправлень. Постійне розширення означало, що на той час Hermes вже мала понад 14 000 пунктів прийому в німецькому роздрібному секторі.

Яку роль відіграв технологічний розвиток?

Компанія Hermes рано усвідомила важливість технологічних інновацій. У 2010 році, маючи у власному автопарку десять електромобілів, компанія була однією з перших у світі в галузі кур'єрських, експрес-доставок та посилок (CEP), яка використовувала електромобілі. Із запровадженням словесно-іміджевого знаку WE DO! компанія зробила видимим свої значні екологічні зобов'язання, які вже скоротили викиди CO2 на одне відправлення майже на 40 відсотків.

В рамках розширення своєї діяльності в Німеччині, HLGD розпочала будівництво нової головної перевантажувальної бази в Ганновер-Лангенгагені, інвестувавши близько 35 мільйонів євро. Одночасно було завершено будівництво нового офісного комплексу Hermes II у Гамбурзі з інвестиціями в розмірі 18 мільйонів євро.

У 2016 році дві компанії Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH та Hermes Transport Logistics GmbH були об'єднані в нинішню Hermes Germany GmbH. В рамках програми, орієнтованої на майбутнє та інновацій, структура виробничих потужностей по всій Німеччині була реорганізована між 2016 і 2020 роками.

Коли почалися перші проблеми?

Незважаючи на очевидний успіх, перші структурні проблеми виникли вже у 2010-х роках. Умови праці у сфері доставки посилок зазнавали дедалі більшої критики. У 2015 році звіт Гюнтера Валльраффа про безжальні ділові практики в GLS викликав резонанс, а Hermes також потрапив під пильну увагу через подібні проблеми.

У 2017 році ЗМІ повідомляли про «систему Hermes» та її залежність від субпідрядників. У Нойенкірхені поблизу Оснабрюка журналісти зустрічали молодих румунів, які в деякі місяці заробляли менше чотирьох євро на годину, незважаючи на те, що працювали водіями-доставщиками посилок у Hermes. Хоча Hermes з 2012 року застосовує комплексну систему аудиту та сертифікації — перша і на сьогодні єдина велика логістична компанія в Німеччині, яка це зробила, — такі випадки виявили обмеженість контролю над субпідрядниками.

Структурні проблеми посилювалися структурою бізнесу. Колишній субпідрядник Hermes визнав: «Це було просто фінансово неможливо; я не міг би платити більше, навіть якби хотів. Я вже був на межі, ледве зводив кінці з кінцями». Його звинувачення: хоча Hermes вимагав від своїх субпідрядників мінімальну заробітну плату, суми, яку Hermes платив за кожну посилку, було недостатньо, щоб покрити її.

Яким був вплив пандемії коронавірусу?

Пандемія COVID-19 спочатку принесла величезний бум усій галузі доставки посилок. У 2021 році сектор досяг рекордного обсягу в 4,5 мільярда відправлень. Таке високе завантаження потужностей призвело до зростання погодинної заробітної плати понад законодавчо встановлену мінімальну заробітну плату, а служби доставки все ще отримували значний прибуток.

Компанія Hermes скористалася цим бумом і часом досягала рекордних показників. У 2019/20 фінансовому році компанії Hermes перевезли понад 760 мільйонів вантажів у Німеччині та Великій Британії. Через пандемію обидві компанії зафіксували значне зростання обсягів, що призвело до розширення штату.

Однак цей, здавалося б, позитивний розвиток приховував структурні недоліки. У 2020/21 фінансовому році Advent International придбала 25 відсотків акцій Hermes Germany GmbH та 75 відсотків акцій Hermes Parcelnet Limited у Великій Британії. Таким чином, Otto Group була змушена шукати зовнішнього партнера, щоб розкрити подальший потенціал зростання в цьому висококонкурентному сегменті бізнесу.

Більше інформації тут:

• Консультації та планування багатостелажних складів: Автоматизований багатостелажний склад – Оптимізація зберігання піддонів повністю автоматично – Оптимізація складу

Які стратегічні помилки призвели до занепаду?

Компанія Hermes припустилася кількох вирішальних стратегічних помилок, які сприяли її нинішньому занепаду. У той час як конкуренти, такі як DPD, GLS та UPS, розумно зосередилися на бізнес-клієнтах, Hermes зосередилася переважно на приватних клієнтах. Ця зосередженість виявилася фатальною, оскільки доставка домогосподарствам часто вимагає кількох спроб, тоді як бізнес-клієнти надійно доступні.

Ще однією серйозною помилкою була відсутність цифровізації. Hermes вважається найменш цифровізованою службою доставки в галузі. Хоча дослідження Hermes щодо цифровізації ланцюгів поставок у логістичному секторі було опубліковано у 2018 році, яке показало, що лише вісім відсотків компаній мали цифровізований ланцюг поставок, компанія, очевидно, не змогла послідовно застосувати ці висновки до власного бізнесу.

Залежність від субпідрядників виявилася ще однією структурною проблемою. У Німеччині Hermes співпрацює приблизно з 330 субпідрядниками, які обробляють від 90 до 95 відсотків щоденних доставок посилок. Така структура призвела не лише до проблем із контролем якості та умовами праці, але й до юридичних труднощів, як продемонструвало рішення британського трибуналу з трудових спорів від 2025 року, яке класифікувало 15 кур'єрів не як самозайнятих, а як найманих працівників.

Наскільки драматичною є нинішня криза?

Поточна криза Hermes є безпрецедентною в історії компанії. У 2024/25 фінансовому році Hermes Germany закрила бізнес із чистим збитком у розмірі 231 мільйон євро при виручці 1,6 мільярда євро. Збиток попереднього року становив 63 мільйони євро. Група Otto списала вартість компанії у своїй консолідованій фінансовій звітності.

Це різке зниження зумовлене, головним чином, падінням обсягів посилок. Небажання онлайн-покупців витрачати кошти призводить до падіння обсягів замовлень, а отже, і обсягів посилок. Загальне правило в галузі доставки полягає в тому, що зменшення кількості посилок на десять відсотків призводить до 50-відсоткового падіння прибутку до оподаткування, за умови тієї ж мережевої інфраструктури. Це правило сильно б'є по Hermes.

Німецький ринок посилок у 2023 році скоротився вперше за дев'ять років, і Hermes зазнав найбільших невдах у цьому спаді. Водночас зростання цін на енергоносії та невпинна цінова війна обтяжують його баланс. Серед п'яти основних конкурентів – Deutsche Post/DHL, DPD, GLS, UPS та Hermes Germany – підвищення цін виявляється складним у реалізації.

Які заходи будуть вжиті?

Компанія Hermes реагує на кризу радикальними заходами щодо скорочення витрат. Служба доставки посилок скорочує понад 700 робочих місць та передає подальші операції субпідрядникам. На кінець 2024 року компанія з доставки посилок мала близько 5500 власних співробітників, тоді як приблизно 10 000 водіїв-доставників працювали на зовнішні компанії. У майбутньому доставка буде повністю здійснюватися зовнішніми водіями.

Вплив на працівників, що залишилися, є разючим. Водії повинні доставляти значно більше посилок за менший час. У Берліні 200 доставок на день вже не є чимось незвичним. Профспілка Verdi називає узгоджений соціальний план щодо скорочення робочих місць компромісом, але сумнівається в мотивації працівників за цих умов.

У річному звіті Otto Group зазначається: «У сегменті послуг, зокрема в логістиці, залишаються значні ризики». У відповідь на це у квітні в Hermes Germany було розпочато програму реструктуризації. Однак далі йде попередження: «Через постійно складні ринкові умови існує також ризик того, що Otto Group доведеться ініціювати нові процеси реструктуризації або закриття підприємств»

Чи є якась надія на порятунок?

Чутки про продаж Hermes поширюються вже багато років. Переговори з DPD були невдалими, а FedEx також висловила зацікавленість, але в іншому зацікавлена. Реалістичним кандидатом видається польська InPost Group, яка вже придбала Mondial Relay у Otto Group.

Галузеві експерти також підозрюють, що китайські інтернет-магазини, такі як Temu або Shein, можуть бути особливо зацікавлені в придбанні частки. «Інтернет-магазини з Китаю, ймовірно, будуть дуже зацікавлені в німецькій посилковій службі», – наголосив галузевий експерт Ріко Бак. Однак такий продаж означатиме кінець традиційної німецької посилкової служби Hermes.

Якщо продаж не відбудеться, ймовірні подальші різкі скорочення. Ймовірний відхід із сільської місцевості, тоді як акцент зміститься на прибуткові великі міста. Hermes вже тісно співпрацює з DHL та здійснює поставки в їхню мережу – визнання власної слабкості.

Як Hermes порівнюється зі своїми конкурентами?

Незважаючи на поточну кризу, Hermes досягла значних успіхів у минулому. У тестах, проведених Stiftung Warentest, Hermes неодноразово ставала переможцем тестування: у 2004, 2010 та 2017 роках компанія отримала найвищі оцінки. У 2017 році Stiftung Warentest втретє присудив Hermes звання переможця тестування серед служб доставки посилок, отримавши разом з ще одним конкурентом оцінку «добре» (2,4).

У новіших тестах Hermes все ще показує непогані результати. У великому порівняльному тесті 2025 року Hermes став сюрпризом: швидкий та надійний для доставки додому, хоча й менш популярний серед клієнтів. У тесті на швидкість між Зільтом та Тегернзее Hermes зазвичай був найшвидшим, а за ним слідувала GLS.

За часткою ринку Hermes залишається на другому місці після DHL. За обсягом посилок DHL домінує на ринку, складаючи приблизно 48-50 відсотків, за нею йде Hermes з часткою близько 15 відсотків. Цікаво, однак, що за доходом Hermes посідає лише п'яте місце, поступаючись UPS, DPD та FedEx. Це свідчить про слабкість компанії в ціноутворенні.

Що означає справа Hermes для галузі?

Занепад Hermes є симптомом викликів, з якими стикається німецька економіка та логістичний сектор. Криза є прикладом того, як структурні проблеми, стратегічні помилки та зовнішні фактори можуть поєднуватися, створюючи екзистенційну загрозу.

Залежність від субпідрядників, яка роками функціонувала як економічно ефективна бізнес-модель, виявилася слабкістю в часи зниження маржі. Відсутність цифровізації та зосередженість на чутливому до ціни сегменті побутових клієнтів загострили проблеми. Водночас зростання цін на енергоносії, надмірна бюрократія та інтенсивний конкурентний тиск виявляють обмеження традиційних бізнес-моделей.

Для конкурентів слабкий стан Hermes надає можливість отримати частку ринку. DHL, з майже монопольним становищем, вже отримує вигоду від перерозподілу частки ринку. Менші постачальники, такі як DPD та GLS, можуть ще більше зміцнити свої позиції в сегменті бізнес-клієнтів.

Які уроки можна засвоїти?

Випадок Hermes ілюструє кілька важливих уроків для сучасної логістичної галузі. По-перше, він демонструє важливість збалансованої клієнтської бази: односторонній акцент на приватних клієнтів виявився стратегічною помилкою, тоді як конкуренти, які мали поєднання приватних та бізнес-клієнтів, були більш успішними.

По-друге, криза Hermes підкреслює необхідність постійних технологічних інновацій. Відсутність цифровізації зробила компанію вразливою до більш ефективних конкурентів. У галузі, яка дедалі більше характеризується автоматизацією та процесами, що базуються на даних, технологічне відставання може швидко стати загрозою для виживання компанії.

По-третє, цей випадок ілюструє ризики надмірної залежності від субпідрядників. Хоча така структура може пропонувати короткострокові переваги у витратах, вона ускладнює контроль якості в довгостроковій перспективі та призводить до юридичних та репутаційних ризиків.

По-четверте, стає зрозумілим, наскільки важлива своєчасна стратегічна переорієнтація. Hermes не зміг адаптуватися до змін ринкових умов на ранній стадії та відреагував лише тоді, коли криза вже була далеко запущеною.

Як може виглядати майбутнє?

Майбутнє Hermes залишається невизначеним. Найімовірнішими сценаріями є продаж міжнародним інвесторам або інтеграція в існуючу логістичну мережу. Дні незалежної німецької служби доставки посилок Hermes, схоже, полічені.

Якщо компанія виживе як незалежний бренд, їй знадобиться радикальна переорієнтація. Це може включати сильнішу зосередженість на прибуткових ринках, масштабні інвестиції в цифровізацію та фундаментальну перебудову структури субпідрядників.

Для німецького логістичного ландшафту зникнення Hermes означатиме подальшу консолідацію ринку. Домінування DHL посилиться, а міжнародні постачальники зможуть розширити свої позиції. Це вплине на ціноутворення та спектр послуг, доступних німецьким споживачам та бізнесу.

Випадок Hermes є прикладом трансформації німецької економіки. Традиційні бізнес-моделі зазнають тиску, тоді як нові, часто міжнародні гравці, завойовують ринок. Історія Hermes – від інноваційного претендента на першість до кризового випадку реструктуризації – відображає виклики, з якими стикаються багато німецьких компаній у глобалізованій та цифровізованій економіці.

Наступні кілька місяців покажуть, чи має Hermes майбутнє як незалежна компанія, чи 52-річна історія німецької посилкової служби добігає кінця. Однак одне можна сказати напевно: ера Hermes як головного гравця на німецькому ринку посилок добігає кінця, а разом з нею зникає ще один шматок німецької корпоративної історії.

☑️ Підтримка МСП у стратегії, консалтингу, плануванні та впровадженні

☑️ Створення або переорієнтація цифрової стратегії та діджиталізації

☑️ Розширення та оптимізація процесів міжнародних продажів

☑️ Глобальні та цифрові торгові платформи B2B

☑️ Розвиток бізнесу Pioneer

 

Я буду радий служити вашим особистим консультантом.

Ви можете зв'язатися зі мною, заповнивши контактну форму нижче, або просто зателефонувавши мені за номером +49 7348 4088 965 .

Я з нетерпінням чекаю нашого спільного проєкту.

 

 

Xpert.Digital – це галузевий центр, що спеціалізується на цифровізації, машинобудуванні, логістиці/інтралогістиці та фотоелектричній енергетиці.

Завдяки нашому комплексному рішенню для розвитку бізнесу на 360° ми підтримуємо відомі компанії, починаючи від нового бізнесу і закінчуючи післяпродажним обслуговуванням.

Ринкова аналітика, маркетинг, автоматизація маркетингу, розробка контенту, PR, поштові кампанії, персоналізовані соціальні мережі та підтримка лідів – це частина наших цифрових інструментів.

Більше інформації можна знайти за адресами: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus