Участь консалтингової галузі в багатомільярдному проекті: як Stuttgart 21 став друкарською машиною для грошей та джерелом сталої прибутковості для консультантів.

Коли публічний провал перетворюється на приватну бізнес-модель

Залізничний проект Stuttgart 21 давно став чимось більшим, ніж просто символом інфраструктурних проблем Німеччини. Він став яскравим прикладом того, як хронічні затримки, стрімке зростання витрат та постійна невизначеність планування можуть створити вигідний довгостроковий контракт для міжнародної консалтингової галузі. Поки платники податків вкладають мільярди й мільярди в проект, завершення якого постійно відкладається на майбутнє, паралельна галузь процвітає, отримуючи прибуток саме від цієї дисфункції. Великі консалтингові фірми давно зарекомендували себе як незамінні партнери у масштабних державних проектах; їхні експертні думки, аналізи та аудиторські звіти є стандартною рисою кожної кризової зустрічі, кожного засідання наглядової ради та кожної битви за політичне виправдання. Але скільки насправді коштують ці консалтингові послуги та чи забезпечують вони заявлену додану цінність, систематично залишається незрозумілим.

Нещодавнє відтермінування відкриття лінії Stuttgart 21 на невизначений термін генеральним директором Deutsche Bahn Евелін Палла не лише знаменує собою провал десятиліть планування, але й проливає світло на нагальне питання: хто насправді отримує прибуток від постійного кризового менеджменту, і чому консалтингова галузь, здається, зацікавлена ​​в тому, щоб такі проекти, як Stuttgart 21, ніколи не досягли належного завершення?

Підходить для цього:

• Тіньова бюрократія: як зовнішні консультанти німецьких платників податків та недооцінка здатності держави діяти.

Парадигма Маккінсі: Як експертний звіт увійшов у історію та наповнив скарбницю

У грудні 2012 року з'явився документ, який перевернув справжню картину вартості Stuttgart 21 з ніг на голову. У звіті, підготовленому McKinsey від імені наглядової ради залізниці, очікувані витрати на проект вперше оцінювалися приблизно в 6,8 мільярда євро, що значно перевищує чинний на той час фінансовий план у 4,526 мільярда євро. Ця оцінка проекту стала поворотним моментом у громадській думці та основою для численних політичних рішень.

Те, що цей звіт приніс McKinsey, залишається суворо охоронюваним секретом. Деталі контракту та компенсації між Deutsche Bahn та провідною світовою стратегічною консалтинговою компанією не є публічними та захищені комерційною та діловою таємницею. Відомо лише, що в липні 2017 року Федеральне міністерство транспорту Німеччини доручило McKinsey провести техніко-економічне обґрунтування проекту «Майбутнє залізниці», який був зосереджений на цифровізації залізничної інфраструктури за допомогою ETCS. Оціночна вартість цього консалтингового контракту становила шість мільйонів євро. За повідомленнями ЗМІ, у процесі торгів брали участь гіганти галузі, зокрема PwC, KPMG та Oliver Wyman.

Масштаби участі McKinsey у діяльності Deutsche Bahn можна побачити у річних звітах компанії. За даними Handelsblatt, витрати Deutsche Bahn на консалтингові послуги McKinsey та інших фірм зросли зі 190 мільйонів євро у 2012 році до 325 мільйонів євро у наступні роки. Крім того, значні суми щорічно витрачаються на ІТ-консалтинг та інші послуги. Тільки у 2023 фінансовому році Deutsche Bahn витратила 500 мільйонів євро на зовнішні ІТ-консалтингові послуги, 160 мільйонів євро з яких були на ліцензійні збори.

Стратегічна позиція McKinsey у Deutsche Bahn є вражаючою. У вересні 2022 року компанія доручила консалтинговій фірмі вирішити питання щодо нової компанії залізничної інфраструктури, орієнтованої на суспільні потреби, ще до того, як саме Міністерство транспорту розпочало будь-які реформи. Це ілюструє, наскільки тісно пов'язані державна корпорація та приватний консультант.

Аудитори під вогнем критики: PwC, KPMG та бізнес перевірок правдоподібності

Під час історичного процесу посередництва у справі «Штутгарт 21» у 2010 році для перевірки кошторисів Deutsche Bahn було залучено три аудиторські фірми: PricewaterhouseCoopers, Susat & Partner та Märkische Revision. Ці аудити мали на меті забезпечити прозорість та основу для прийняття обґрунтованих рішень. Однак реальність виявилася зовсім іншою.

PwC проводить аудит фінансової звітності Deutsche Bahn протягом десятиліть, за повідомленнями, аж 37 років. Ці давні ділові відносини викликають питання щодо її незалежності, особливо враховуючи, що та сама компанія також проводить аудит витрат для проекту Stuttgart 21. У 2021 році стало відомо, що співробітники Deutsche Bahn внутрішньо повідомляли про корупцію та неефективне управління на Stuttgart 21 у 2016 році, але PwC, як аудиторська фірма, не була про це поінформована.

Критика аудитів, проведених під час процесу медіації, є фундаментальною. За словами опонентів проекту, PwC та Susat лише надали перевірку достовірності інформації, наданої Deutsche Bahn; вихідні дані не були досліджені. Методологічно можливості проекту були повністю враховані, тоді як ризики були повністю проігноровані, що перешкоджало достовірній оцінці витрат. Лише представник Märkische Revision, яка не мала відомих ділових стосунків з Deutsche Bahn, оцінив витрати на вихід лише в 453 мільйони євро, що відрізняється від цифри приблизно в 1,5 мільярда євро, наданої іншими аудиторами.

Ще один важливий звіт було замовлено федеральним урядом: KPMG та Ernst Basler & Partners підготували 167-сторінковий документ, в якому розглядається поточний графік та вартість проекту «Штутгарт-21». У цьому документі, який був класифікований як суворо конфіденційний та мав індивідуальні водяні знаки, було виявлено численні ризики, які, однак, не були включені до змісту звіту. На сторінці 13 звіту KPMG зазначено, що загальні витрати на «Штутгарт-21» становитимуть приблизно від 6,3 до 6,7 мільярда євро, що виявиться значно надмірно оптимістичною оцінкою.

У 2015 році PwC отримала від Deutsche Bahn загалом 33,5 мільйона євро, з яких 10,5 мільйона євро було спрямовано на аудит німецьких дочірніх компаній, а ще 23 мільйони євро – на послуги, пов'язані з аудитом, такі як податкові консультації. Ці суми є одними з найбільш високооплачуваних на німецькому ринку аудиту.

Потік експертних думок: Вірегг-Ресслер та бізнес контрекспертизи

Хоча відомі консалтингові фірми працювали на залізничну компанію та політиків, паралельно виник ринок критичної контрекспертизи. Мюнхенська інженерна фірма Vieregg and Rößler зарекомендувала себе як один з найвидатніших незалежних експертів проекту Stuttgart 21. Ще у 2008 році фірма, за замовленням BUND Baden-Württemberg (відділення «Друзі Землі Німеччина» у Баден-Вюртемберзі) та фракції Партії зелених у міській раді Штутгарта, прогнозувала витрати на Stuttgart 21 щонайменше у 6,8 мільярда євро, тоді як залізнична компанія та політики все ще оцінювали їх у 4,1 мільярда євро. Ці цифри, які на той час гостро оскаржувалися, згодом були повністю підтверджені.

У вересні 2010 року Вірегг та Ресслер представили ще один експертний звіт, замовлений Партією зелених, у якому попереджали про непомірні витрати. Згідно з цим дослідженням, витрати на розширення залізничної станції та запланованої високошвидкісної залізничної лінії ICE можуть бути вдвічі вищими, ніж раніше вважали залізнична компанія та політики. Тоді доведеться виплатити десять мільярдів євро, і це лише за найкращого сценарію. Залізнична компанія тоді відреагувала обурено, відкинувши цифри як невірні та незрозумілі.

У грудні 2015 року група дій проти проєкту «Штутгарт 21» доручила компанії Vieregg-Rößler провести ще одну оцінку витрат. На основі прогнозів аналогічних проєктів експерти припустили, що проєкт «Штутгарт 21» не буде завершено до 2024 року, а витрати зростуть з тодішніх оціночних 6,5 мільярда євро до 9,8 мільярда євро. Основними факторами, що впливають на витрати, вони визначили складну геологію та комплексну архітектуру станції метро з її структурно вимогливими світловими люками, а не 59 кілометрів будівництва тунелю.

Бізнес-модель контрекспертизи є досить прибутковою. На кожен офіційний прогноз є критичний аналіз; на кожен захист – спростування. Політична поляризація проекту підживлює постійний попит на експертну амуніцію з обох сторін, що значно розширює загальний ринок консалтингових послуг, пов'язаних зі Stuttgart 21.

Приховані цифри: чого ми не знаємо про фактичні витрати на консалтинг

Систематична відсутність прозорості щодо гонорарів консультантів не випадкова, а радше навмисна. З 2017 по 2023 рік Федеральний уряд Німеччини готував так звані звіти консультантів, які подавалися до Бюджетного комітету. Однак ці звіти виявляють суттєві недоліки: в середньому в третині звітів не вказано фірму, яка отримала контракт. У поточному звіті за 2023 рік ця цифра для проектів зростає приблизно до 20 відсотків. Крім того, існують розбіжності у заявлених витратах, причому загальні зазначені суми іноді відрізняються від окремих витрат на суму до одного мільйона євро.

Федеральна рахункова палата ще у 2021 році критикувала низьку якість даних у звітах та закликала до більшої прозорості. У звіті для Бюджетного комітету Бундестагу, який ще не опубліковано, головний орган фінансового контролю федерального уряду критикує той факт, що, незважаючи на зростання витрат, федеральний уряд не має стратегії щодо зменшення своєї залежності від зовнішніх консультантів. Загалом за останні десять років федеральний уряд витратив понад 1,6 мільярда євро на зовнішні консалтингові послуги. Тільки з 2020 по 2023 рік витрати зросли на 39 відсотків до майже 240 мільйонів євро щорічно.

З 2020 року деякі витрати більше не відображаються у звітах консультантів, оскільки уряд Німеччини змінив своє визначення того, що вважається консалтинговою послугою. Наприклад, юридичні консультації та ІТ-проекти більше не враховуються як такі, а це означає, що витрати, що фінансуються платниками податків, у розмірі сотень мільйонів євро більше не відображаються в офіційних звітах.

Для Stuttgart 21 це означає конкретно: хоча окремі експертні звіти відомі за іменами, а їхні ключові висновки публічно обговорюються, сплачені за них гонорари залишаються нерозголошеними. Враховуючи масштаби проектів, багатомісячні перевірки та численні експертні звіти, замовлені залізничною компанією, федеральним урядом та наглядовою радою, можна припустити, що гонорари становлять десятки, можливо, навіть сотні мільйонів євро. Однак конкретна перевірка цієї оцінки неможлива з відкритих джерел.

Галузевий фокус: B2B, цифровізація (від штучного інтелекту до XR), машинобудування, логістика, відновлювані джерела енергії та промисловість

Детальніше про це тут:

• Бізнес-центр Xpert

Тематичний центр з аналітичними матеріалами та експертними знаннями:

• Платформа знань про світову та регіональну економіку, інновації та галузеві тенденції
• Збір аналізів, імпульсів та довідкової інформації з наших пріоритетних напрямків
• Місце для експертів та інформації про поточні розробки в бізнесі та технологіях
• Тематичний центр для компаній, які хочуть дізнатися про ринки, цифровізацію та галузеві інновації

Консалтингова галузь як спекулянт на державному провалі

У 2024 році німецька консалтингова галузь досягла рекордного рівня загального доходу, що становив приблизно 50 мільярдів євро. З річним доходом, що перевищує 50 мільйонів євро кожна, близько 175 консалтингових фірм займають майже 47 відсотків німецького ринку. Послуги McKinsey зі стратегічного консультування оцінюються в 16,4 мільярда доларів США у всьому світі, що робить її лідером галузі в цьому секторі. Дохід на душу населення у стратегічних консультантів, таких як McKinsey (оцінюється в 14,8 мільярда євро) або BCG (12,5 мільярда євро), значно вищий, ніж у інших консалтингових фірм, що підкреслює прибуткову бізнес-модель стратегічних консультантів з їхніми значно вищими гонорарами порівняно з іншими консалтинговими компаніями.

З 2017 року уряд Німеччини витратив понад мільярд євро на зовнішніх консультантів. Найбільшими споживачами послуг зовнішньої експертизи були Міністерство внутрішніх справ – щонайменше 492,9 мільйона євро, Міністерство транспорту – 196,9 мільйона євро та Міністерство фінансів – 121,7 мільйона євро. Загалом з 2017 року на зовнішню підтримку було витрачено щонайменше 1,073 мільярда євро.

У 2022 та 2023 роках Deutsche Bahn сама уклала контракти із зовнішніми консультантами на загальну суму 93 мільйони євро. У 2022 році компанія уклала 42 рамкові угоди та 86 індивідуальних контрактів, включаючи ті, що стосуються стратегічних питань, на суму 36 мільйонів євро. У наступному році, 2023, витрати склали 57 мільйонів євро за загальною кількістю 26 консалтингових контрактів та 65 індивідуальних контрактів. Ці витрати відбулися в період, коли Deutsche Bahn зафіксувала збитки у розмірі 2,4 мільярда євро та оголосила про плани скоротити приблизно 30 000 робочих місць до 2030 року.

Німецький уряд виправдовує свою відсутність прозорості щодо конкретних підрядників та консалтингових тем, посилаючись на чутливі та конституційно захищені комерційні та бізнес-таємниці. Така політика секретності перешкоджає ефективному державному контролю та підживлює підозри, що консалтингова галузь отримує прибуток від структур, дисфункцію яких вона насправді має вирішувати.

Підходить для цього:

• Центральна суперечність: Деборократизація, консультуйте прибуток бюрократії - помилка в системі скорочення бюрократії

Системна проблема: втрата компетентності та залежність від консультантів

Більш фундаментальна критика використання консультантів у великих державних проектах спрямована на структурний дефіцит: поступове зниження компетенції в державному управлінні. Протягом багатьох років Федеральна рахункова палата попереджала про послаблення основних урядових компетенцій, що фундаментально загрожує цілісності адміністрації. Особливо в ІТ-секторі федеральний уряд повинен розвивати власну експертизу; інакше цілісність адміністрації опиниться під загрозою.

Коли основні функції, такі як ІТ-стратегія, управління проектами або навіть фінансовий контроль, систематично передаються на аутсорсинг зовнішнім компаніям, державний сектор втрачає здатність виконувати ці завдання самостійно. Це призводить до виснаженої адміністрації, яка більше не здатна діяти без зовнішніх помічників. Така втрата експертизи створює постійну залежність, яку важко подолати, і яка послаблює державу в довгостроковій перспективі.

Ця проблема особливо очевидна в проекті Stuttgart 21. Залізнична компанія повністю залежала від зовнішніх аудиторів у процесі перевірки витрат. Внутрішня перевірка документів не проводилася, як зазначено у самому звіті PwC. Крім того, PwC покладалася виключно на інтерв'ю зі співробітниками Deutsche Bahn. З цієї причини укладений контракт несе вищий ризик, ніж стандартний аудит чи перевірка, що навіть суттєві помилки, незаконні дії чи інші порушення залишаться непоміченими.

Проект консолідації ІТ федерального уряду є прикладом того, що просте виділення мільярдів євро та залучення десятків консалтингових фірм без чіткого політичного керівництва, без розвитку внутрішньої експертизи та без функціонуючої структури управління не призводить до кращих результатів. Натомість виникає замкнене коло зростання витрат, зниження амбіцій та зростання залежності від тих самих консультантів, які є частиною проблеми.

Міжнародний контраст: як інші країни керують великими проєктами

Завдяки Готардському базовому тунелю Швейцарія довела, що демократичні системи з активною участю громадян можуть успішно та економічно ефективно реалізовувати складні інфраструктурні проекти. Ключова відмінність: суворий парламентський нагляд та висока прозорість на всіх етапах будівництва, замість аутсорсингу експертної діяльності зовнішнім консультантам, чия лояльність зрештою залежить від їхнього клієнта.

Данія демонструє на прикладі тунелю Фемарн-Бельт, як ефективне управління проектами може функціонувати без надмірної бюрократії з боку консультантів. Країна прийняла закон про будівництво, створивши тим самим політичну основу з пунктом про вихід. Сумісність проекту потім забезпечується на подальших етапах планування. Такий прагматичний підхід значно зменшує потребу в зовнішніх техніко-економічних обґрунтуваннях та аналізі ризиків.

У Китаї планування, фінансування, будівництво та експлуатація контролюються централізовано, а процеси затвердження спрощені. Результатом є мережа високошвидкісних залізниць протяжністю понад 48 000 кілометрів, побудована за два десятиліття. Хоча цей підхід не можна застосувати до демократичних суспільств, він ілюструє, що постійна потреба в консультаціях у великих німецьких проектах не є неминучою долею, а радше результатом конкретних інституційних домовленостей.

Комісія з реформ та продовження роботи як і раніше

Після фіаско в аеропорту Берлін-Бранденбург (BER), концертному залі Ельбської філармонії та інших великих проектах, Федеральний уряд Німеччини створив комісію з реформування будівництва великомасштабних проектів. Її завданням було розробити конкретні рекомендації щодо дій для досягнення точності витрат, прозорості витрат, ефективності та дотримання термінів у великих державних проектах. У грудні 2015 року Федеральний кабінет міністрів ухвалив план дій щодо великих проектів з десятьма напрямками діяльності.

Рекомендації комісії з реформ спрямовані на вирішення багатьох виявлених проблем: постійна участь громадськості, регулярне інформування громадськості про витрати, терміни, зміни в проектах та ризики, а також вимога про те, щоб початкові цифри щодо вартості проекту повідомлялися лише після наявності достатньо надійного плану. Однак, як показує поточний проект «Штутгарт 21», реалізація цих рекомендацій залишає бажати кращого.

Згідно з даними Федеральної рахункової палати, звіти консультантів, замовлені урядом Німеччини, свідчать про малу готовність змінити використання зовнішніх консультантів. Більшість міністерств навіть не сформулювали конкретних цілей скорочення. Лише Федеральне міністерство внутрішніх справ представило 14-пунктний план, який зрештою не призвів до жодних покращень. У рамках федерального проекту консолідації ІТ Міністерство внутрішніх справ навіть передало на аутсорсинг ключову функцію: фінансовий контроль.

Парадокс обіцянок прозорості

Проєкт «Штутгарт 21» пронизаний обіцянками прозорості, які неодноразово порушувалися. Девізом медіації 2010 року було «всі за стіл переговорів, всі факти на столі», але насправді з ключових питань робилися явно неправдиві заяви або ж інформація приховувалася з ненадійними обґрунтуваннями чи абсолютно довільно. Медіація не виконала заявленої мети прозорості; натомість, під виглядом підвищеної прозорості вона лише сприяла подальшому оманливому введенню в оману.

Така структурна відсутність прозорості вигідна консалтинговій галузі двома способами: по-перше, вона приховує власні гонорари від громадського контролю; по-друге, створює постійний попит на подальші експертні думки та аналізи для заповнення інформаційних прогалин, які створює сама система. Чим непрозоріша ситуація, тим більший ринок для експертів, які повинні пролити світло на темряву.

Майже третина консалтингових контрактів, укладених між 2017 і 2023 роками, були укладені без проведення публічного тендеру. Особливо виділяється проект цифровізації Федерального міністерства внутрішніх справ «Поліція 2020»: загальне керівництво проектом було доручено зовнішньому консультанту, який з 2019 року отримав приблизно 3,8 мільйона євро. Публічного тендеру не було.

Між кризовим менеджментом та постійним дорученням

«Штутгарт 21» – ідеальний проект для консалтингової галузі: достатньо складний, щоб вимагати постійної експертизи, достатньо політично суперечливий, щоб виправдати думки та контраргументи експертів, і достатньо тривалий, щоб сприяти розвитку багатопоколінних відносин з клієнтами. Кожне збільшення витрат вимагає нових переглядів, кожна затримка – нових аналізів ризиків, кожні політичні потрясіння – нових стратегічних порад.

Питання про те, чи має консалтингова галузь притаманну зацікавленість у збереженні дисфункціональних структур, не може бути однозначно відповідним. Однак, безперечно, що існуюча система створює стимули, які перешкоджають швидкому та економічно ефективному завершенню проектів. Доки уряд найматиме зовнішнього консультанта для кожної проблеми замість того, щоб розвивати власну експертизу, ця залежність зберігатиметься та зростатиме з кожною кризою.

Deutsche Bahn планує скоротити близько 30 000 робочих місць до 2030 року, одночасно витрачаючи майже 100 мільйонів євро щорічно на зовнішніх консультантів. Ці цифри ілюструють фундаментальний дисбаланс: вартість зовнішньої експертизи зростає, тоді як внутрішня здатність використовувати цю експертизу зменшується. Результатом є експертні звіти, рекомендації яких ніхто не може впровадити, та аналізи, висновки яких забуваються в наступному аудиторському звіті.

Бермудський трикутник: відсутність прозорості, складність та конфлікт інтересів

Штутгарт 21 є прикладом того, як може виникнути Бермудський трикутник систематичної відсутності прозорості, некерованої складності та структурних конфліктів інтересів, у якому мільярди людей зникають без жодної відповідальності.

Відсутність прозорості починається з гонорарів консультантів і поширюється на фактичні ризики проекту. Складність постійно зростає через нові технологічні вимоги, такі як Штутгартський цифровий центр, що, своєю чергою, породжує нові потреби в консалтингу. Конфлікт інтересів виникає, коли ті самі аудитори, які засвідчують фінансову звітність, також проводять аудит витрат, або коли ті самі консультанти, які розробляють стратегію, також повинні контролювати її впровадження.

Федеральна рахункова палата встановила, що консультанти німецького уряду часто є консалтинговими фірмами, що працюють по всьому світу та генерують мільярди річного доходу. Такий масштаб створює дисбаланс сил між клієнтом і підрядником, що ускладнює ефективний нагляд. Державний сектор виплачує цим компаніям багатомільйонні націнки, а внутрішні документи показують, що консалтингова фірма залишає собі в середньому 23,1 відсотка від вартості контракту як прибуток.

Бізнес провалу уряду

«Штутгарт 21» став вимушеною бізнес-моделлю для галузі, яка процвітає завдяки нездатності держави керувати власними проектами. Великі консалтингові фірми, такі як McKinsey, PwC та KPMG, були помітно залучені до «Штутгарту 21», головним чином через дослідження витрат, ризиків та економічної доцільності для залізничної компанії та політиків. Однак загальний дохід, отриманий цими консалтинговими компаніями, неможливо визначити з відкритих джерел, оскільки відповідні угоди про гонорари не були оприлюднені.

Гонорари за окремі експертні звіти можуть здаватися незначними порівняно із загальними витратами на проект. Однак сукупні витрати за майже три десятиліття, від початкових техніко-економічних обґрунтувань у 1990-х роках через арбітражні звіти у 2010 році до поточних кризових аналізів, ймовірно, сягатимуть тризначної суми в мільйон євро. До цього додаються постійні аудиторські та консалтингові послуги, які PwC надає як аудитор Deutsche Bahn, що становлять понад 30 мільйонів євро на рік.

Однак справжнє питання полягає не в тому, скільки заробили консультанти, а в тому, яку додану цінність насправді створили їхні послуги. Якщо, незважаючи на звіти McKinsey, аудити PwC та аналізи KPMG, витрати продовжують зростати, терміни не дотримуються, а проблеми зростають, тоді природно виникає питання про мету цієї системи.

Штутгарт 21 колись буде завершено. На той час консультанти вже давно перейдуть до наступного великого проєкту, який демонструватиме ті ж самі закономірності: оптимістичні початкові оцінки, поступове зростання витрат, політичні конфлікти, потік експертних думок і, зрештою, усвідомлення того, що насправді ніхто не контролює ситуацію. Для консалтингової галузі це не помилка, а особливість. Для платника податків це просто катастрофа.

☑ Наша ділова мова - англійська чи німецька

☑ Нове: листування на вашій національній мові!

 

Я радий бути доступним вам та моїй команді як особистого консультанта.

Ви можете зв’язатися зі мною, заповнивши тут контактну форму або просто зателефонуйте мені за номером +49 89 674 804 (Мюнхен) . Моя електронна адреса: Вольфенштейн ∂ xpert.digital

Я з нетерпінням чекаю нашого спільного проекту.

 

 

☑ Підтримка МСП у стратегії, порадах, плануванні та впровадженні

☑ Створення або перестановка цифрової стратегії та оцифрування

☑ Розширення та оптимізація міжнародних процесів продажів

☑ Глобальні та цифрові торгові платформи B2B

☑ Піонерський розвиток бізнесу / маркетинг / PR / Мір

Xpert.digital має глибокі знання в різних галузях. Це дозволяє нам розробити кравці, розроблені стратегії, пристосовані до вимог та проблем вашого конкретного сегменту ринку. Постійно аналізуючи тенденції на ринку та здійснюючи розвиток галузі, ми можемо діяти з передбаченням та пропонувати інноваційні рішення. З поєднанням досвіду та знань ми створюємо додаткову цінність та надаємо своїм клієнтам вирішальну конкурентну перевагу.

Детальніше про це тут:

• Використовуйте 5 -разову компетентність xpert.digital в одній упаковці - від 500 € на місяць