Аналіз зовнішньої доставки | Доставка поза домом: наскільки важлива мережа пунктів посилок для виживання

Чи буде Hermes все більше зосереджуватися на пунктах посилок – і що це означатиме для онлайн-покупців?

Німеччина, компанія Hermes, переживає глибоку кризу: сотні мільйонів євро збитків та масові скорочення робочих місць домінують у заголовках новин. Але хоча компанія скорочує всі витрати, одна сфера оголошується її центральним рятівним колом: величезна мережа з близько 17 000 пунктів доставки посилок у Німеччині. Ця стратегія на перший погляд здається парадоксальною, але вона чітко вказує на майбутнє всього сектора доставки посилок.

Доставка додому стає дедалі дорожчою та неефективнішою для логістичних компаній. Натомість набирає обертів так звана доставка поза домом – доставка до пунктів видачі посилок, автоматизованих посилочних камер або пунктів видачі. Вона не тільки більш економічно ефективна та екологічна, але й дедалі цінується клієнтами як гнучка альтернатива. Однак конкуренція жорстка: хоча конкуренти, такі як DHL та DPD, інвестують мільярди в розширення своїх мереж, нагальне питання: чи зможе Hermes, зосереджуючись на місцевих кіосках та пекарнях, встигати за ними? Цей зсув впливає на кожного онлайн-покупця та визначатиме, як і де ми отримуватимемо наші посилки в майбутньому – від великих міст до сільських громад.

Підходить:

• Otto Group повністю повертає собі Hermes Germany – Advent продає 25-відсоткову частку

Потенційна позадомовна стратегія Hermes: суть перебудови

Незважаючи на величезні фінансові втрати у розмірі 231 мільйон євро та різке скорочення робочих місць, мережа посилкових пунктів залишається центральним стратегічним активом Hermes Germany. Маючи приблизно 17 000 посилкових пунктів Hermes ParcelShops по всій країні, компанія наразі керує однією з найбільших мереж поза домом у Німеччині. Наприклад, у Дорнштадті (населення приблизно 9 000-11 000 осіб), поточні дані вказують на щонайменше сім посилкових пунктів безпосередньо в місті та понад 30 у ширшому районі Дорнштадт/Ульм, включаючи пункти в пекарнях, веломагазинах та продуктових магазинах.

У рамках реструктуризації Hermes планує подальше розширення мережі пунктів посилок та посилення цифрових послуг – попри фінансові обмеження. Спочатку це може здатися парадоксальним, але це має стратегічний сенс: доставка поза домом значно економічно ефективніша, ніж традиційна доставка до дверей. Hermes стверджує, що консолідовані доставки до пункту посилок генерують в середньому на 25 відсотків менше викидів CO₂, ніж доставка до приватних будинків. З економічної точки зору це призводить до значної економії витрат на персонал та кількість спроб доставки.

Прийняття зовнішньої реклами: зростаючий попит з регіональними відмінностями

У Німеччині помітно зростає сприйняття послуг доставки поза домом, проте існують значні регіональні та демографічні відмінності:

Національні тенденції

• Згідно з даними E-Shopper Barometer від Geopost (материнська компанія DPD), 44 відсотки постійних покупців в Інтернеті в Німеччині обирають доставку поза домом.
• Європейське дослідження, проведене Sendcloud, показує, що 59 відсотків респондентів обрали б доставку до пункту прийому посилок або поштової станції, якби вони були ближче до їхнього місця проживання.
• Критична відстань у середньому становить максимум один кілометр – саме таку відстань більшість клієнтів готові пройти за своєю посилкою.
• Особливо цікаво: постійні онлайн-покупці (дві або більше покупок на тиждень) особливо цінують зовнішню доставку – 44 відсотки надають перевагу пунктам доставки посилок, 46 відсотків – посилковим станціям.

розрив між містом і селом

• У міських районах перевага доставки поза домом значно вища: 36 відсотків обирають пункти видачі посилок, 40 відсотків – посилкові станції.
• У Німеччині частка зовнішньої реклами наразі становить 20-25 відсотків – значно нижче, ніж у Східній Європі, де лідирують Польща з 50-60 відсотками та Чехія з понад 40 відсотками.
• У сільських регіонах, таких як Укермарк, спостерігається відносний дефіцит пунктів видачі посилок, де на 1000 жителів припадає 0,48–0,92 пункти видачі посилок порівняно із середнім показником по країні 0,69.

Для прикладу регіону Дорнштадт це означає: як муніципалітет з населенням приблизно 11 000 мешканців та щонайменше 7 пунктами видачі посилок, щільність обслуговування становить близько 0,64 пунктів видачі посилок на 1000 мешканців – трохи нижче середнього показника по країні, але цілком пристойно для меншого муніципалітету. Близькість до Ульма, як міського центру, ще більше покращує доступність.

Галузевий фокус: B2B, цифровізація (від штучного інтелекту до XR), машинобудування, логістика, відновлювані джерела енергії та промисловість

Детальніше про це тут:

• Бізнес-центр Xpert

Тематичний центр з аналітичними матеріалами та експертними знаннями:

• Платформа знань про світову та регіональну економіку, інновації та галузеві тенденції
• Збір аналізів, імпульсів та довідкової інформації з наших пріоритетних напрямків
• Місце для експертів та інформації про поточні розробки в бізнесі та технологіях
• Тематичний центр для компаній, які хочуть дізнатися про ринки, цифровізацію та галузеві інновації

Що далі? Сценарії розвитку зовнішньої реклами

1. Масове розширення конкурентів – Hermes під тиском

Конкуренти значно інвестують у зовнішню інфраструктуру:

• DHL планує подвоїти кількість своїх пакувальних станцій з нинішніх 15 000 до 30 000 до 2030 року. Це створює значний тиск на Hermes, оскільки пакувальні станції DHL доступні цілодобово та пропонують більшу гнучкість.
• GLS разом з DPD та Myflexbox планує розширити свою мережу до 20 000 точок видачі посилок (наразі 8 900 пунктів видачі посилок + 600 посилочних станцій). Генеральний директор Моріц Айххефер описує стратегію зовнішньої видачі посилок як «революційну» та щорічно інвестує десятки мільйонів євро.
• DPD успішно співпрацює з такими роздрібними торговцями, як NKD (1300 відділень по всій країні), і з 2015 року обробила майже 20 мільйонів посилок завдяки цій співпраці.

«Гермес» ледве справляється з фінансовими труднощами в цій гонці розширення. Повний аутсорсинг власних операцій з доставки субпідрядникам та скорочення 850 робочих місць демонструють, що компанія зосереджена на скороченні витрат, а не на розширенні.

2. Цифровізація та зручність як фактори прийняття рішень

Прийняття зовнішньої реклами значною мірою залежить від цифрової інтеграції:

• 88 відсотків клієнтів хочуть отримувати вичерпну та прозору інформацію під час та після покупки.
• 69 відсотків очікують можливості активно втрутитися в процес доставки, якщо їх несподівано не буде вдома.
• 48 відсотків частіше використовували б зовнішню рекламу, якби інтернет-магазини пропонували таку опцію під час оформлення замовлення.

Hermes відстає в діджиталізації – критики сумніваються, що компанія насправді зможе розширити свої цифрові послуги. Це може негативно вплинути на довгострокове сприйняття посилкових пунктів Hermes, навіть якщо фізична мережа добре розвинена.

3. Регіональна перспектива: Баден-Вюртемберг та Дорнштадт

Для прикладу регіону Дорнштадт виникають такі перспективи:

• Сім існуючих пунктів видачі посилок у Дорнштадті (розташованих у пекарнях, веломагазинах та продуктових магазинах) пропонують гнучкий графік роботи – деякі з них працюють з 6:00 до 18:30 у будні. Це явна перевага порівняно з поштовими камерами, які, хоча й доступні цілодобово, здаються безособовими.
• Компанія Hermes вже у 2018 році зосередилася на розширенні своєї мережі у сільській місцевості та малих містах, щоб досягти максимально широкого покриття мережі. Ця стратегія може мати стабілізуючий ефект.
• Близькість до Ульма, сильного економічного центру, забезпечує певний обсяг посилок, що також вигідно для Hermes.

Ризик: Якщо Hermes продовжить втрачати частку ринку або фактично буде продано/реструктуризовано, окремі менші пункти видачі посилок можуть бути закриті, особливо якщо вони не є прибутковими. Зокрема, у менших громадах, таких як Дорнштадт, можуть залишитися лише найприбутковіші пункти видачі (наприклад, у супермаркетах).

4. Консолідація ринку та преміальна доставка «від дверей до дверей»

Генеральний директор GLS Айххефер вже натякнув, що традиційна доставка додому може стати «преміальним продуктом» у майбутньому. Це означатиме:

• Стандартна доставка все частіше здійснюється до зовнішніх пунктів доставки (дешевше для відправників та логістичних компаній).
• Доставка додому пропонується за додаткову плату або доступна лише для певних категорій товарів.
• До 2030 року 25-30 відсотків посилок у міських районах та до 40 відсотків посилок приватних клієнтів загалом можуть доставлятися через зовнішню доставку.

Для Hermes це означало б, що мережа пунктів доставки стане життєво важливою для виживання. Без власних водіїв-доставників Hermes повністю залежить від субпідрядників та самих пунктів доставки.

Що принесе майбутнє? Реалістична оцінка.

Прийняття реклами поза домом продовжуватиме зростати – з кількох причин.

1. Економічний тиск: Інтернет-магазини та логістичні компанії заощаджують кошти завдяки консолідованим поставкам. Ця економія передається клієнтам завдяки дешевшим або безкоштовним варіантам доставки, що робить зовнішню рекламу більш привабливою.
2. Гнучкість: Працюючі фахівці особливо цінують відсутність фіксованих вікон доставки. 60 відсотків одержувачів посилок не перебувають вдома з 7:00 до 16:00 – реклама на вулиці вирішує цю проблему.
3. Сталий розвиток: Екологічно свідомі клієнти дедалі частіше віддають перевагу варіантам доставки з нижчим рівнем викидів CO₂. Зменшення викидів на 25-30 відсотків є вагомим аргументом.

Прийняття залежить від трьох критичних факторів.

• Щільність мережі: Клієнти регулярно користуються послугами поза домом (OOH) лише тоді, коли найближчий пункт доставки/станція доставки знаходиться на відстані максимум 1 км. Цього важче досягти у сільській місцевості.
• Цифрова інтеграція: Без безперешкодної інтеграції в інтернет-магазини та прозорого відстеження доставки, зовнішня реклама залишається нішевим рішенням.
• Якість обслуговування: Тривалий графік роботи, доброзичливий персонал та нескладна обробка товарів є вирішальними – тут Hermes має перевагу над повністю автоматизованими магазинами, де керують власники.

Отто має виконати завдання: Діджиталізація визначатиме майбутнє Hermes

Компанія може похвалитися чудовою фізичною мережею з 17 000 пунктів видачі посилок, але страждає від браку цифровізації, збитків та зменшення довіри. Якщо Otto Group успішно реалізує оголошену реструктуризацію та зробить значні інвестиції в цифрові послуги, мережа пунктів видачі посилок може стати її рятівним колом. Якщо реструктуризація не вдасться, неминуче відбудеться продаж або злиття – і в цьому випадку мережа Hermes потенційно буде інтегрована в більшу систему (DHL, DPD, GLS).

Місцеві пункти видачі посилок залишаться: Чому зміна бренду не означає кінець

Інфраструктура поза домом (OOH) залишиться та розвиватиметься – можливо, під іншими брендами. Очікується, що місцеві пункти видачі посилок продовжуватимуть працювати, оскільки вони є економічно життєздатними та добре інтегрованими в громаду. Однак, невідомо, чи вони й надалі називатимуться «Hermes ParcelShops».

Xpert.digital має глибокі знання в різних галузях. Це дозволяє нам розробити кравці, розроблені стратегії, пристосовані до вимог та проблем вашого конкретного сегменту ринку. Постійно аналізуючи тенденції на ринку та здійснюючи розвиток галузі, ми можемо діяти з передбаченням та пропонувати інноваційні рішення. З поєднанням досвіду та знань ми створюємо додаткову цінність та надаємо своїм клієнтам вирішальну конкурентну перевагу.

Детальніше про це тут:

• Використовуйте 5 -разову компетентність xpert.digital в одній упаковці - від 500 € на місяць

☑ Наша ділова мова - англійська чи німецька

☑ Нове: листування на вашій національній мові!

 

Я радий бути доступним вам та моїй команді як особистого консультанта.

Ви можете зв’язатися зі мною, заповнивши тут контактну форму або просто зателефонуйте мені за номером +49 89 674 804 (Мюнхен) . Моя електронна адреса: Вольфенштейн ∂ xpert.digital

Я з нетерпінням чекаю нашого спільного проекту.

 

 

☑ Підтримка МСП у стратегії, порадах, плануванні та впровадженні

☑ Створення або перестановка цифрової стратегії та оцифрування

☑ Розширення та оптимізація міжнародних процесів продажів

☑ Глобальні та цифрові торгові платформи B2B

☑ Піонерський розвиток бізнесу / маркетинг / PR / Мір