Технологічне лідерство проти лідерства за компетенціями: аналіз національної конкурентоспроможності та стійкості

Технологічне лідерство проти компетентнісного лідерства: як насправді виникає стале домінування

Глобальний економічний ландшафт характеризується жорсткою конкуренцією, де країни та компанії змагаються за технологічну перевагу. Лідерство в певних технологічних галузях — так зване «технологічне лідерство» — часто розглядається як основний показник сили та майбутньої життєздатності. Такі приклади, як домінування Китаю у виробництві фотоелектричних (ФЕ) систем або встановленні промислових роботів, здається, підтверджують це припущення. Однак основна теза цього звіту, викликана спостереженням за певним національним домінуванням, полягає в тому, що технологічне лідерство у визначених секторах не обов'язково є синонімом глибоко вкоріненого, широкомасштабного національного «лідерства компетенцій».

Ця стаття має на меті визначити та розмежувати концепції технологічного та компетентнісного лідерства. Використовуючи тематичні дослідження Китаю у сфері фотоелектричної енергетики та робототехніки, аналізуються рушійні сили та природа цих конкретних технологічних лідерств. Спираючись на це, у статті розглядається, якою мірою це домінування ґрунтується на комплексній національній базі компетенцій, та які наслідки це має для довгострокової конкурентоспроможності та економічної стійкості. Аналіз базується на оцінці галузевих даних, політичних документів, академічних досліджень та експертних звітів.

Підходить для цього:

• Чи варто нам самостійно розробляти технологічні інновації, чи достатньо вміло застосовувати існуючі технології?

Концептуалізація лідерства: технології проти компетентності

Для розгляду центрального питання необхідне чітке концептуальне розмежування. Зокрема, необхідно визначити та пов'язати між собою терміни конкурентоспроможність, технологічне лідерство та лідерство за компетенціями.

Визначення національної конкурентоспроможності

Поняття національної конкурентоспроможності є багатогранним і не використовується однаково в економічній літературі та політичному дискурсі. Визначення варіюються від здатності досягати високого рівня доходів та зайнятості на сталих засадах до забезпечення високого рівня життя населення порівняно з іншими країнами та створення сприятливого середовища для продуктивного бізнесу за допомогою інституцій та політичних заходів. З точки зору бізнесу, конкурентоспроможність означає отримання прибутку в довгостроковій перспективі та підтримку або розширення частки ринку.

Конкурентоспроможність нації чи компанії складається з різних компонентів. Вона охоплює здатність стверджувати себе проти ринкових партнерів (вертикальна), конкурентів (горизонтальна) та зовнішніх загроз (латеральна). Ключові фактори, що впливають на національну конкурентоспроможність, різноманітні та, окрім цінових аспектів, таких як обмінні курси та витрати на одиницю робочої сили, все частіше включають нецінові фактори. До них належать, зокрема, зростання продуктивності праці, інноваційний потенціал, якість інфраструктури, рівень освіти, ефективність інституцій та правова визначеність. Сучасні підходи розширюють концепцію, включаючи такі аспекти, як захист навколишнього середовища та клімату, а також якість життя, таким чином виходячи за рамки суто економічних показників, таких як валовий внутрішній продукт («Поза ВВП»).

Різні визначення конкурентоспроможності вже відображають потенційну напруженість. Показники, що зосереджені на безпосередніх економічних результатах, таких як дохід або частка ринку, можуть надавати перевагу країнам, які демонструють сильне технологічне лідерство в домінуючих наразі секторах. З іншого боку, визначення, що наголошують на сталому добробуті, якості інституцій або широкому інноваційному потенціалі, сильніше корелюють з концепцією компетентнісного лідерства. Таким чином, вибір визначення неявно формує оцінку різних моделей лідерства.

Визначення технологічного лідерства (галузьово-специфічне домінування)

У контексті цього звіту технологічне лідерство розуміється, перш за все, як досягнення домінуючого світового положення у виробництві, впровадженні або ринковій частці певної технології чи промислового сектору. Прикладами є провідна роль Китаю у виробництві фотоелектричних модулів або у встановленні промислових роботів.

Такий тип лідерства часто зумовлений певними факторами:

• Цілеспрямована промислова політика: державні стратегії, субсидії, пільгові кредити та створення внутрішнього попиту можуть значно сприяти розвитку домінуючих галузей промисловості.
• Економія масштабу: Високі інвестиції у виробничі потужності дозволяють масове виробництво та значні переваги у витратах.
• Лідерство у витратах: Агресивні стратегії зниження витрат, часто підкріплені вигідними цінами на енергоносії або вартість робочої сили, можуть витіснити конкурентів.
• Придбання та адаптація технологій: Придбання ключових технологій за допомогою ліцензій, придбання виробничих потужностей або залучення талановитих фахівців може забезпечити вхід та швидкий розвиток.
• Великий внутрішній ринок: Великий внутрішній ринок може слугувати основою для масштабування та тестування перед виходом на світовий ринок.

Однак таке технологічне лідерство, зосереджене на секторах, також несе потенційні ризики та обмеження. Воно може ґрунтуватися на тимчасових перевагах (наприклад, субсидії, специфічні регіональні структури витрат), призводити до глобальних надлишкових потужностей та маскувати залежність від імпортованих ключових компонентів або фундаментальних досліджень і розробок (НДДКР) в інших країнах. Тому така форма лідерства може бути менш стійкою до технологічних збоїв, геополітичної напруженості або втрати певних переваг.

Підходить для цього:

• Здатність ефективно використовувати технології є такою ж важливою, як і їх розвиток, як часто зазначається в обговореннях

Визначення компетентнісного лідерства (широкомасштабні здібності)

На противагу цьому, лідерство за компетенціями описує глибокий, широкий та стійкий національний потенціал для інновацій у різних галузях. Він ґрунтується на сильній Національній інноваційній системі (НІС). НІС складається з мережі установ у державному та приватному секторах (бізнес, університети, дослідницькі інститути, державні установи), чия діяльність та взаємодія ініціюють, імпортують, модифікують та поширюють нові технології.

Центральними стовпами компетентнісного лідерства є:

• Людський капітал: Високий рівень освіти, кваліфіковані фахівці, системи навчання протягом усього життя та здатність розвивати, залучати та утримувати таланти є фундаментальними. Інвестиції в людський капітал безпосередньо впливають на інновації та стійкість.
• Екосистема досліджень та розробок: Вирішальне значення мають значні державні та приватні інвестиції в дослідження та розробки, відмінні дослідницькі установи, ефективна співпраця між промисловістю та наукою, а також можливості для фундаментальних та прикладних досліджень.
• Умови інституційної бази: До них належать політика, сприятлива для інновацій, ефективне управління, надійний захист інтелектуальної власності, доступ до фінансування (наприклад, венчурного капіталу) та високопродуктивна інфраструктура (цифрова, фізична).
• Корпоративні навички: Сильні управлінські та організаторські навички в компаніях, включаючи технічні, когнітивні, міжособистісні та орієнтовані на результат лідерські навички, а також здатність інтегрувати та успішно комерціалізувати інновації.

Компетентнісне лідерство передбачає адаптивність, здатність не лише генерувати нові знання, а й засвоювати та застосовувати їх, а також стійкий інноваційний потенціал. Це значною мірою сприяє довгостроковій економічній стійкості. Йдеться про здатність бути та залишатися інноваційним попри хвилі технологічних змін.

Взаємодія та дивергенція

Технологічне лідерство, безумовно, може виникнути з лідерства компетенцій, наприклад, коли сильна база досліджень і розробок призводить до технологічного прориву, який потім успішно масштабується в комерційних масштабах. Однак аналіз тематичних досліджень, зокрема тих, що стосуються Китаю, свідчить про те, що технологічного лідерства можна досягти й іншими засобами, такими як стратегічна промислова політика, масове масштабування та придбання технологій, без обов'язкового відображення глибокої, широкої компетенції в усій національній інноваційній системі.

Також важливо розрізняти визначення технологічного лідерства, яке використовується тут (домінування національного сектору), від академічного визначення «технологічного лідерства». Останнє часто стосується здатності окремих осіб або організацій ефективно керувати людьми в технологічному контексті. Цей тип лідерства вимагає поєднання ґрунтовних технічних знань та ширших лідерських навичок (комунікація, стратегічне мислення, управління змінами).

Аналіз зростання Китаю у сфері фотоелектричної енергії та робототехніки зосереджений головним чином на домінуванні в національному секторі, досягнутому значною мірою завдяки ефекту масштабу та промисловій політиці. Центральне питання цього звіту полягає в тому, чи призводить це домінування в секторі також до поглиблення базових компетенцій, включаючи навички технологічного лідерства, чи залишається розрив між домінуванням на ринку та фундаментальною компетенцією. Ця потенційна невідповідність є ключовим аспектом дискусії.

Ключові відмінності: Технологічне лідерство проти компетентнісного лідерства

Ключові відмінності: Технологічне лідерство проти компетентнісного лідерства – Image Xpert.Digital

Технологічне лідерство та компетентнісне лідерство відрізняються кількома ключовими аспектами. У той час як технологічне лідерство прагне домінуючої глобальної позиції у виробництві, впровадженні або ринковій частці конкретного технологічного сектору, компетентнісне лідерство зосереджується на глибоких, широких та стійких національних інноваційних можливостях у багатьох галузях, що підтримуються сильною національною інноваційною системою (НІС). Ключовими рушійними силами технологічного лідерства є цілеспрямована промислова політика, економія за рахунок масштабу, лідерство за витратами, придбання або впровадження технологій та великий внутрішній ринок. Натомість, рушійні сили компетентнісного лідерства базуються на сильному людському капіталі, високому рівні досліджень та розробок, ефективних інституціях, сильних корпоративних навичках та функціонуючій НІС.

Типові показники для вимірювання технологічного лідерства включають частку ринку та обсяг виробництва в секторі, а також дані про експорт. Для лідерства за компетенціями використовуються інтенсивність досліджень та розробок, якість патентів, обсяг публікацій, кількість випускників STEM, доступність венчурного капіталу та індекси інновацій. Основні сильні сторони технологічного лідерства полягають у швидкому проникненні на ринок, перевагах у вартості та цілеспрямованому використанні ресурсів, тоді як лідерство за компетенціями переважає завдяки адаптивності, диверсифікації та сталому інноваційному потенціалу.

Однак, кожна модель має потенційні слабкі сторони: технологічне лідерство часто залежить від конкретної політики та витрат, вразливе до технологічних стрибків і може генерувати потенційні надлишкові потужності. Лідерство компетентності, з іншого боку, повільніше розвиває спеціалізоване домінування, вразливе до розриву комерціалізації «долини смерті» та вимагає довгострокових інвестицій. Що стосується стійкості, технологічне лідерство вважається потенційно менш стійким через свою вузьку спеціалізацію та залежності, тоді як лідерство компетентності обіцяє більшу стійкість завдяки адаптивності, диверсифікації та здатності до постійних інновацій.

Скористайтеся перевагами великого, п'ятикратного досвіду Xpert.Digital у комплексному пакеті послуг | Дослідження та розробки, XR, PR та оптимізація цифрової видимості - Зображення: Xpert.Digital

Xpert.digital має глибокі знання в різних галузях. Це дозволяє нам розробити кравці, розроблені стратегії, пристосовані до вимог та проблем вашого конкретного сегменту ринку. Постійно аналізуючи тенденції на ринку та здійснюючи розвиток галузі, ми можемо діяти з передбаченням та пропонувати інноваційні рішення. З поєднанням досвіду та знань ми створюємо додаткову цінність та надаємо своїм клієнтам вирішальну конкурентну перевагу.

Детальніше про це тут:

• Використовуйте 5 -разову компетентність xpert.digital в одній упаковці - від 500 € на місяць

Технологічне лідерство Китаю у фотоелектричній енергетиці (ФЕ): поглиблений аналіз

Зростання Китаю до світового лідерства у фотоелектричній галузі є яскравим прикладом досягнення технологічного лідерства у стратегічно важливому секторі. Це домінування поширюється на весь ланцюжок створення вартості.

Картування домінування вздовж ланцюга створення вартості

За останнє десятиліття світовий ландшафт виробництва фотоелектричних систем різко змінився, віддаляючись від Європи, Японії та США та зміщуючи його до Китаю. Поточні дані підтверджують переважну частку ринку Китаю, яка перевищує 80% на всіх ключових етапах виробництва – полікремній, злитки, пластини, елементи та модулі. Для початкових, капіталомістких етапів, таких як пластини та полікремній, експерти прогнозують зростання майже до 95% найближчим часом. Це домінування підкріплюється масштабними інвестиціями: з 2011 року Китай інвестував понад 50 мільярдів доларів США у нові виробничі потужності фотоелектричних систем, що в десять разів більше, ніж у Європі. У Китаї розташовані не лише найбільші у світі заводи з виробництва фотоелектричних систем, але й десять провідних постачальників обладнання для виробництва фотоелектричних систем. Ця виробнича потужність також відображається в торгівлі: фотоелектрична продукція є значною статтею експорту для Китаю, експорт якої у 2021 році перевищив 30 мільярдів доларів США.

Підходить для цього:

• Сонячні супердержави в рейтингу сонячної енергетики: Десять країн з найбільшою встановленою сонячною потужністю – Хто лідирує у світі в сонячній енергетиці?

Аналіз водіїв

Кілька факторів сприяли цьому безпрецедентному домінуванню:

Промислова політика

Китайський уряд визначив фотоелектричну (ФЕ) галузь як стратегічний сектор і активно її просував. Це включало субсидії (наприклад, «Демонстраційний проект «Золоте сонце»» після кризи 2011 року), «зелені» тарифи для стимулювання внутрішнього попиту, вигідні кредити від державних банків та вигідні тарифи на електроенергію у виробничих центрах, таких як Сіньцзян та Цзянсу. Політика еволюціонувала від початкової зосередженості на просуванні експорту субнаціональними органами влади до посилення координації з боку центрального уряду для формування внутрішнього ринку та вирішення проблеми надлишкових потужностей.

Економія масштабу та витрати

Величезні інвестиції дозволили побудувати гігантські заводи та, таким чином, реалізувати значну економію за рахунок масштабу. Це, у поєднанні з нижчими витратами на енергію (особливо у вугледобувних регіонах), робочу силу та інвестиції, призвело до різкого зниження виробничих витрат і зробило Китай найекономічнішим місцем виробництва у світі. У 2023 році вартість модулів у Китаї впала на 42%, що ще більше посилило його перевагу у вартості над Індією, США та Європою.

Інтеграція ланцюга поставок

Провідні китайські фотоелектричні компанії успішно впроваджують стратегії вертикальної інтеграції, що означає їхню активність на кількох етапах ланцюжка створення вартості. Це підвищує економічну ефективність і дозволяє їм краще поглинати коливання в окремих сегментах. Крім того, географічна концентрація виробництва — етапи видобутку в регіонах з недорогою енергією, етапи низхідного виробництва ближче до портів — сприяє економічній ефективності.

Придбання технологій та інновації

Вихід Китаю на ринок фотоелектричних систем був значною мірою досягнутий завдяки придбанню технологій, зокрема, придбанню готових виробничих ліній та найму китайських спеціалістів і менеджерів, які пройшли навчання за кордоном. Китаю вдалося опанувати та опанувати виробничі технології, не будучи при цьому основним користувачем фотоелектричних систем. Однак з того часу відбувся зсув у бік більших внутрішніх інновацій. Китайські компанії інвестують у дослідження та розробки для підвищення ефективності елементів (приблизно з 16% до понад 22%), зменшення споживання матеріалів (кремній, срібло), а також розробки та масштабування нових технологій, таких як TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) та Back Contact (BC).

Оцінювання компетентності

Аналіз рушійних сил свідчить про те, що технологічне лідерство Китаю у фотоелектричному секторі було досягнуто, головним чином, завдяки стратегічно орієнтованій промисловій політиці, масовому масштабуванню виробництва та агресивному зниженню витрат. Спочатку технологія була придбана та адаптована, а не розроблена. Інноваційна діяльність, яку можна побачити сьогодні, схоже, є наслідком усталеної ринкової сили та виробничих потужностей, а не їхньої початкової рушійної сили. Це підтверджує інтерпретацію моделі, яка спирається на принцип «спочатку розгортання, потім інновації» для досягнення лідерства у секторі.

Однак ця модель також має певні вразливості. Залежність від низьких цін на електроенергію в певних регіонах створює вразливість до змін в енергетичній політиці або зростання витрат. Сильна географічна концентрація виробництва збільшує ризики від місцевих збоїв (стихійних лих тощо). Ще однією суттєвою проблемою є тенденція до глобального надлишку потужностей внаслідок масового розширення в Китаї. Ці надлишки потужностей призводять до ерозії цін, тиску на маржу та потенційної консолідації або навіть банкрутств у галузі. Ці фактори викликають питання щодо довгострокової стійкості та сталості цієї конкретної моделі технологічного лідерства та підтверджують припущення, що таке лідерство може бути більш крихким, ніж лідерство, що ґрунтується на ширших компетенціях.

Домінування та рушійні сили фотоелектричної енергетики Китаю (станом приблизно на 2023/2024 рр.)

Домінування та рушійні сили фотоелектричної енергетики Китаю (станом приблизно на 2023/2024 рр.) – Зображення: Xpert.Digital

Китай домінує у світовому ланцюжку створення вартості фотоелектричної енергії, а його частка на ринку перевищує 80% на всіх ключових етапах. У секторі полікремнію його частка, за прогнозами, зросте з понад 80% до майже 95%, головним чином завдяки сприятливим цінам на енергоносії, ефекту масштабу та лідерству за витратами в таких регіонах, як Сіньцзян та Цзянсу. Для злитків та пластин поточна частка також перевищує 80%, з аналогічним прогнозом досягнення 95%, що підтримується промисловою політикою, технологічним прогресом та ефективністю витрат. Частка ринку сонячних елементів становила приблизно 92% у 2023 році, завдяки вертикальній інтеграції, технологічному лідерству (наприклад, TOPCon, PERC) та лідерству за витратами. У секторі сонячних модулів Китай наразі займає частку близько 85%, чому сприяють впізнаваність бренду, ефективне управління логістикою та низькі виробничі витрати. Сонячне скло є особливо сильним сегментом, де, за прогнозами, Китай домінуватиме з часткою ринку 93% у 2023 році. Незважаючи на незначне прогнозоване зниження до 90% до 2025 року, китайські виробники отримують вигоду від конкурентних переваг, таких як низькі витрати на енергію, сировину та робочу силу, а також значне розширення потужностей та цінові переваги.

Підходить для цього:

• Штучний інтелект та цифрові технології: Як традиційні промислові компанії можуть залишатися конкурентоспроможними завдяки штучному інтелекту – з даними у форматі PDF

Технологічне лідерство Китаю в робототехніці: масштабування та стратегія

Подібно до сектору фотоелектричної енергетики, Китай також створив вражаюче технологічне лідерство в галузі промислової робототехніки, яке, однак, насамперед проявляється в широті застосувань та розмірі ринку.

Картування домінування у розгортанні та на ринку

Протягом багатьох років Китай був найбільшим у світі ринком промислових роботів. У 2022 році там було встановлено 290 258 нових одиниць, що становить 52% світового ринку. Ця тенденція продовжилася і в 2023 році, коли на Китай знову припадало понад 50% світового попиту. Операційний парк промислових роботів у Китаї перевищив 1,5 мільйона одиниць – показник, який не має аналогів у світі.

Особливо вражає високий рівень впровадження, навіть якщо врахувати нижчі витрати на робочу силу порівняно з промислово розвиненими країнами, такими як США. Дослідження показують, що у 2021 році Китай досяг у 12 разів більшого рівня впровадження роботів у виробництво, ніж можна було б очікувати, виходячи з рівня заробітної плати. Водночас вітчизняні виробники роботів швидко набирають позиції. Їхня частка у щорічних внутрішніх установках зросла з 30% у 2020 році до 47% у 2023 році.

Аналіз водіїв

Цей розвиток подій не є випадковим, а результатом узгодженої стратегії та конкретних ринкових умов:

Промислова стратегія («Зроблено в Китаї 2025»): Робототехніку було визначено однією з десяти ключових галузей у стратегії «Зроблено в Китаї 2025» (MIC 2025), запущеній у 2015 році. Її цілі включають комплексну модернізацію китайської промисловості, збільшення частки вітчизняних основних компонентів (ціль: 70% до 2025 року), зменшення залежності від іноземних технологій та, зрештою, досягнення світового лідерства у високотехнологічному виробництві. Наступні п'ятирічні плани підтвердили ці амбіції, включаючи мету світового лідерства в робототехніці та розвиток висококваліфікованих фахівців.

Урядова підтримка: Стратегія супроводжується масштабною фінансовою підтримкою. Це включає державні фонди венчурного капіталу з цільовими обсягами до 1 трильйона юанів (приблизно 138 мільярдів доларів США), а також значні субсидії на національному та провінційному рівнях для сприяння використанню роботів та технологій автоматизації.

Ринковий попит та масштабування: Величезний внутрішній ринок, особливо в таких секторах, як виробництво електроніки (де у 2023 році було встановлено майже дві третини промислових роботів) та автомобілебудування, створює величезний попит і дозволяє вітчизняним постачальникам досягати економії від масштабу.

Конкурентоспроможність витрат: завдяки локалізованим ланцюгам поставок та масштабуванню виробництва китайські роботи стають дедалі дешевшими за імпортні альтернативи.

Оцінювання компетентності

Незважаючи на вражаючі показники ринку та впровадження, технологічне лідерство Китаю в робототехніці демонструє чіткі ознаки неповного лідерства в компетенціях:

Залежність від основних компонентів: Критичною слабкістю залишається сильна залежність від іноземних постачальників технологічно складних основних компонентів, таких як прецизійні коробки передач (редуктори), контролери, серводвигуни та все частіше мікросхеми штучного інтелекту. Ці компоненти становлять значну частину вартості роботів (до 70%) і часто все ще технологічно домінують японські, німецькі або швейцарські компанії. Хоча вітчизняні постачальники також розвиваються в цій галузі, ця залежність залишається стратегічною вразливістю, особливо в контексті геополітичної напруженості та контролю за експортом технологій.

Інноваційний характер («Швидкий послідовник»): Міжнародні оцінки, такі як оцінки ITIF, характеризують китайських виробників роботів у багатьох галузях як «швидких послідовників», які наздоганяють технологічно та конкурують переважно на основі вартості та масштабу, а не постійно перебувають на передовій фундаментальних інновацій.

Розрив у навичках: Швидке поширення роботів та автоматизації перевищує доступність кваліфікованих працівників, які можуть керувати, обслуговувати, інтегрувати та надалі розвивати ці системи. Хоча уряд значно інвестує в програми перепідготовки та підвищення кваліфікації, цей розрив у навичках є перешкодою для трансформації та може обмежити майбутнє зростання продуктивності та стрибки в інноваціях. Співіснування провідних світових темпів впровадження та значного розриву в навичках яскраво ілюструє потенційну розбіжність між використанням технологій (лідерство в технологіях у впровадженні) та розвитком необхідної бази людських навичок (лідерство в навичках).

Майбутні амбіції: Китай значно інвестує в такі майбутні галузі, як людиноподібні роботи та інтеграція штучного інтелекту, а також нарощує вітчизняний досвід у розробці компонентів. Це демонструє чіткий намір перетворити своє існуюче технологічне лідерство на лідерство в ширшій сфері компетенцій.

Підсумовуючи, нинішнє лідерство Китаю в галузі робототехніки характеризується, перш за все, застосуванням та розміром ринку, що зумовлено амбітною промисловою політикою та державною підтримкою. Однак його постійна залежність від основних іноземних технологій та очевидні прогалини в навичках свідчать про те, що це лідерство на ринку ще не означає повне лідерство в компетенціях у всьому технологічному спектрі.

Домінування та рушійні сили робототехніки в Китаї (станом приблизно на 2023 рік)

Домінування та рушійні сили робототехніки Китаю (станом приблизно на 2023 рік) – Зображення: Xpert.Digital

Китай прагне домінувати в робототехніці, про що свідчать різні чинники та показники, що свідчать про його прогрес. Його частка встановлень у світі перевищує 50% (наприклад, 52% у 2022 році, 51% у 2023 році), що підтримується промисловою політикою «Зроблено в Китаї 2025», державними субсидіями та сильним внутрішнім попитом в електроніці та автомобільному секторах. До кінця 2023 року операційний запас перевищив 1,7 мільйона одиниць, що зумовлено роками високих темпів встановлення та ефектом масштабу. Частка вітчизняних постачальників на внутрішньому ринку зросла з 30% у 2020 році до 47% у 2023 році завдяки державній підтримці, конкурентоспроможності витрат та зростанню технологічної експертизи. Рівень впровадження, виміряний порівняно з скоригованим на заробітну плату коефіцієнтом у США, є надзвичайно високим, досягнувши приблизно в дванадцять разів очікуваного значення у 2021 році. Це пояснюється агресивними державними стимулами та стратегічним акцентом на автоматизацію. Тим не менш, існує висока залежність від імпортних основних компонентів, таких як редуктори, контролери, сервоприводи та чіпи штучного інтелекту, на які припадає приблизно 70% витрат. Це свідчить про технологічне відставання в деяких висококваліфікованих галузях порівняно з міжнародними спеціалістами. Водночас очевидний значний розрив у кваліфікації – незважаючи на значні інвестиції в (пере)підготовку, існує нестача кваліфікованих працівників для експлуатації, технічного обслуговування та інновацій. Швидкий технологічний прогрес перевищує адаптивність системи освіти, а демографічні зміни посилюють цю проблему.

Підходить для цього:

• Ключові аспекти сталої ринкової економіки: стійкість та соціальна відповідальність як основні цінності

Фундамент: Національна компетентність, інноваційні системи та стійкість

Після аналізу конкретного технологічного лідерства Китаю у фотоелектричній енергетиці та робототехніці, у звіті розглядається питання ширшої основи національної сили: лідерства за компетенціями, що ґрунтується на ефективних національних інноваційних системах (НІС) та їх важливості для економічної стійкості.

Основи компетентного лідерства

Як уже зазначалося в розділі 2.3, лідерство компетентності базується на добре функціонуючій Національній інноваційній системі (НІС). Ця система є більшою, ніж сума її частин; це мережа державних та приватних суб'єктів — бізнесу, університетів, дослідницьких установ, фінансових установ, урядових установ — та їхньої взаємодії, яка створює, поширює та застосовує нові знання. Ефективність цієї системи суттєво визначає інноваційну діяльність країни.

Ключовими елементами сильної НІС, а отже, і компетентнісного лідерства є:

Інвестиції в дослідження та розробки (НДДКР): Сталі державні та приватні інвестиції в НДДКР є необхідною основою. Державний сектор відіграє вирішальну роль, зокрема у фінансуванні фундаментальних досліджень та досліджень, спрямованих на вирішення суспільних проблем, часто через організації, що фінансують дослідження, та пряму інституційну підтримку. Бізнес-сектор є основною рушійною силою НДДКР у багатьох країнах ОЕСР. Однак важливий не лише рівень витрат, а й ефективність системи у перетворенні НДДКР на інновації.

Людський капітал та освіта: Знання, втілені в людях («людський капітал»), є ключовим ресурсом. Високоякісна система освіти на всіх рівнях, програми навчання протягом усього життя та здатність навчати та залучати кваліфікованих фахівців є надзвичайно важливими. Обмін знаннями через мобільність кваліфікованих працівників є важливим механізмом у рамках Національної розвідувальної системи (НІС). Інвестиції в людський капітал мають прямий позитивний вплив на інноваційний потенціал та стійкість підприємств та економік.

Рамкові умови та інституції: До них належать політика, що сприяє інноваціям, ефективне управління, надійний захист інтелектуальної власності, доступ до фінансування (особливо венчурного капіталу для стартапів), сучасна інфраструктура (фізична та цифрова) та культура, що сприяє інноваціям та підприємництву.

Вимірювання глибшої компетентності та інноваційного потенціалу

Лише розгляду ринкових часток в окремих секторах недостатньо, щоб визначити справжнє, глибоке лідерство країни в певній галузі. Більш комплексна оцінка вимагає врахування ширшого кола показників, що відображають стан та ефективність усіх нежиттєво необхідних послуг (НІС).

До відповідних показників належать, серед іншого:

Вхідні показники: інтенсивність НДДКР (загальні витрати на НДДКР у відсотках від ВВП – GERD/ВВП), частка корпоративних НДДКР (BERD), частка університетських НДДКР (HERD), кількість та якість випускників STEM (наука, технології, інженерія, математика), наявність венчурного капіталу.

Показники діяльності та результатів: кількість та якість патентних заявок (наприклад, заявки PCT, рівень цитування), кількість та вплив наукових публікацій у ключових галузях, кількість стартапів, що базуються на технологіях, співпраця між компаніями та дослідницькими установами.

Індикатори впливу: частка високотехнологічного експорту в загальному експорті або ВВП, частка наукоємної зайнятості, зростання продуктивності, продажі нової продукції, цифрові навички населення.

Цілісні індекси: рейтинги у встановлених індексах інновацій, таких як Глобальний індекс інновацій ВОІВ (GII) або Європейське табло інновацій (EIS), які поєднують різноманітні показники.

Необхідність такого багатовимірного підходу стає очевидною, якщо врахувати складність інноваційних систем. Зосередження виключно на показниках результатів, таких як частка ринку, може маскувати глибинні слабкі сторони бази компетенцій. Наприклад, країна може мати дуже високі показники в рейтингах інновацій (що свідчить про сильну базу компетенцій), але все ще не мати широкого лідерства на ринку в багатьох високотехнологічних секторах, як демонструє приклад Швейцарії. Це підкреслює необхідність враховувати вхідні дані, процеси та різноманітні результати для розмежування технологічного лідерства та лідерства за компетенціями.

Поєднання компетентності та стійкості

Широка та глибока національна база компетенцій є важливою передумовою економічної стійкості. Стійкість описує здатність системи (у цьому випадку економіки) протистояти потрясінням, адаптуватися та потенційно навіть трансформуватися. Зв'язок між лідерством компетенцій та стійкістю виникає з кількох аспектів:

Адаптивність: Сильна національна національна інтеграція (НІС) з добре навченими фахівцями та гнучкими інституціями дозволяє економіці швидше реагувати на технологічні збої, зміни на ринку або зовнішні потрясіння та використовувати нові можливості. Здатність засвоювати та застосовувати знання тут є вирішальною.

Диверсифікація: Висока технологічна та економічна складність, що часто є результатом широкої бази компетенцій, призводить до більш диверсифікованої економічної структури. Це зменшує вразливість до криз в окремих секторах. Однак слід зазначити, що надмірна, неузгоджена складність також може негативно вплинути на ефективність розподілу факторів та зменшити стійкість.

Безперервні інновації: Лідерство компетенцій є рушійною силою безперервних інновацій. Це дозволяє економіці просуватися вгору по ланцюжку створення вартості, використовувати нові джерела зростання та забезпечувати свою довгострокову конкурентоспроможність.

На противагу цьому, близьке, можливо стратегічно досягнуте, технологічне лідерство тягне за собою певні ризики для стійкості:

Технологічна замкненість: зосередження на домінуючій технології може призвести до того, що нові революційні підходи будуть ігноруватися або адаптуватися занадто пізно.

Ризики ланцюга поставок: Висока залежність від імпортованих ключових компонентів або сировини створює вразливості, що чітко продемонстровано у випадку основних компонентів робототехніки Китаю.

Залежність від політики та витрат: якщо лідерство сильно залежить від конкретних субсидій, вигідних цін на енергоносії або інших державних заходів, їх скасування або зміна може швидко підірвати конкурентні позиції.

Недостатнє інвестування в фундаментальні аспекти: надмірна зосередженість на короткостроковому лідерстві на ринку може призвести до нехтування довгостроковими фундаментальними дослідженнями та широким технологічним розвитком, що ускладнює майбутні інноваційні стрибки.

Таким чином, аналіз показує, що економічна стійкість тісно корелює з характеристиками компетентного лідерства: адаптивністю, диверсифікацією завдяки широким можливостям та потенціалом для постійних інновацій, що випливають із надійної національної інформаційної системи (НІС) та сильної бази людського капіталу. Це контрастує з моделями технологічного лідерства, які можуть бути оптимізовані для поточного домінування на ринку, але їм бракує базової широти та глибини для довгострокової адаптивності. Конкретні залежності Китаю (наприклад, витрати на енергію у виробництві фотоелектричних систем, основні компоненти в робототехніці) ілюструють потенційні вразливості його моделі, орієнтованої на технологічне лідерство.

Від барів до глобального: МСП завойовують світовий ринок розумною стратегією - Зображення: xpert.digital

У той час, коли цифрова присутність компанії вирішує її успіх, виклик, як ця присутність може бути розроблена автентично, індивідуально та широко. Xpert.digital пропонує інноваційне рішення, яке позиціонує себе як перехрестя між промисловим центром, блогом та послом бренду. Він поєднує переваги каналів комунікації та продажів на одній платформі та дозволяє публікувати 18 різних мов. Співпраця з порталами -партнерами та можливість публікувати внески в Google News та дистриб'ютора преси з близько 8000 журналістів та читачів максимізують охоплення та видимість вмісту. Це є важливим фактором зовнішніх продажів та маркетингу (символи).

Детальніше про це тут:

• Автентичний. Індивідуально. Глобальний: стратегія Xpert.digital для вашої компанії

Порівняльні перспективи інновацій та моделей лідерства

Щоб краще проілюструвати відмінності між технологічним та компетентнісним лідерством, варто порівняти інноваційні моделі інших провідних промислово розвинених країн, таких як Німеччина, Японія та Швейцарія, з Китаєм.

Підходить для цього:

• Які компанії найкраще зрозуміли парадокс інновацій та як вони його використовували?

Німеччина: Досвідчений досвід у перехідному періоді

Німеччина традиційно має потужну промислову базу експертизи, особливо в автомобільній галузі, що базується на відмінних інженерних знаннях, високій якості продукції та продуктивності. Витрати на дослідження та розробки є високими, причому значна частка виділяється на промисловість (BERD). Однак проблеми полягають в адаптації цих усталених сильних сторін до «подвійної трансформації» — цифровізації та декарбонізації. Високі витрати на енергію, бюрократичні перешкоди та зростаюча нестача кваліфікованих працівників впливають на конкурентоспроможність. У ключових майбутніх секторах, таких як виробництво акумуляторних елементів та високоавтоматизоване водіння, Німеччина ризикує відстати від світових конкурентів, таких як Китай. Стратегічна відповідь Німеччини полягає в масштабних інвестиційних планах у дослідження та розробки та сучасні виробничі потужності, щоб прагнути до провідної ролі в цифрових та кліматично нейтральних продуктах, а також покращити свої географічні фактори. Таким чином, модель Німеччини являє собою глибокий промисловий досвід, який зараз стикається з глибоким процесом трансформації.

Японія: Стратегічні розриви та залишки сильних сторін

Відносне зниження важливості Японії в напівпровідниковій та електронній промисловості з кінця 1980-х років пояснюється не стільки фундаментальною відсутністю технічної експертизи, скільки стратегічними помилками. До них належать дотримання інтегрованої моделі виробництва (IDM) у глобалізованій галузі з горизонтальним розподілом праці (модель ливарного виробництва TSMC), невпевнена реструктуризація промисловості та запізніла зосередженість на розробці програмного забезпечення. Зовнішні фактори, такі як Угода між США та Японією про напівпровідники 1986 року та зростання курсу єни, також відіграли свою роль.

Однак Японія зберігає глобальні сильні сторони в певних нішах ланцюжка створення вартості, таких як напівпровідникові матеріали, виробниче обладнання та високоякісні електронні компоненти. Поточні зусилля спрямовані на «відродження напівпровідників», зумовлене урядовими стратегіями та міжнародною співпрацею (наприклад, з TSMC), але стикаються з такими викликами, як нестача кваліфікованих працівників та високі витрати. Приклад Японії ілюструє, як стратегічні рішення можуть впливати на лідерство, засноване на компетенціях, і навіть підривати його.

Швейцарія: Високий інноваційний потенціал, цілеспрямоване лідерство на ринку

Протягом багатьох років Швейцарія постійно посідає провідні місця у світових рейтингах інновацій, таких як GII та EIS. Ця позиція ґрунтується на чудових рамкових умовах: першокласна система освіти на всіх рівнях, програми навчання протягом усього життя та здатність навчати та залучати кваліфікованих фахівців є надзвичайно важливими. Обмін знаннями через мобільність кваліфікованих працівників є ключовим механізмом у рамках Національної інноваційної стратегії (NIS). Інвестиції в людський капітал мають прямий позитивний вплив на інноваційний потенціал та стійкість компаній та економік.

Незважаючи на цю фундаментальну перевагу, Швейцарія не демонструє домінуючого лідерства на ринку у всіх секторах. Експорт середньо- та високотехнологічної продукції нижчий за середній показник по ЄС. Потенціал для покращення також спостерігається в інноваційній активності малих і середніх підприємств, схильності до ризику, культурі стартапів та рівні цифровізації. Натомість Швейцарія досягає успіхів у певних, високоприбуткових нішах, таких як науки про життя/фармацевтика, фінансові технології (особливо криптовалюти/блокчейн), біотехнології, точні прилади та потенційно технології дронів. Таким чином, Швейцарія втілює модель компетентного лідерства, засновану на міцних фундаментальних принципах, що призводить до високого загального інноваційного потенціалу та вибіркової досконалості, але не обов'язково до широкого домінування в секторі на масових ринках.

Синтез моделей

Порівняння виявляє різні національні шляхи інновацій. Німеччина символізує глибоку промислову експертизу, яка має адаптуватися до нових реалій. Японія демонструє, як стратегічні рішення можуть впливати на лідерство, незважаючи на існуючі технічні можливості. Швейцарія демонструє, як міцні основи (освіта, дослідження, інституції) можуть призвести до високого інноваційного потенціалу та нішевого лідерства, не обов'язково прагнучи широкої частки ринку.

Розглянута тут китайська модель (що зосереджена на фотоелектричній енергетиці та робототехніці) виглядає іншою. Вона надає пріоритет масштабуванню, зумовленому промисловою політикою, та швидкому проникненню на ринок у стратегічно обраних секторах. При цьому вона може погодитися на вужчий технологічний охоплення або залежність від основних компонентів у короткостроковій перспективі, щоб швидко досягти помітного технологічного лідерства. Цей порівняльний аналіз підкреслює, що не існує єдиного шляху до «лідерства» і що природа цього лідерства — незалежно від того, чи воно базується переважно на технологіях, чи на компетенціях — суттєво різниться.

Порівняльні показники національних інноваційних систем (вибірка)

Порівняльні показники національних інноваційних систем (вибірка) – Зображення: Xpert.Digital

Порівняльні показники національних інноваційних систем виявляють цікаві відмінності, характерні для кожної країни. У Китаї інтенсивність досліджень і розробок (GERD % ВВП) становила 2,43% між 2021 і 2023 роками, у Німеччині – 3,13%, у Японії – 3,30%, у Швейцарії – приблизно 3,15%, а в США – 3,46%. Щодо корпоративних досліджень і розробок (BERD % GERD), Китай досяг 76,9%, Німеччина – 66,9%, Японія – 78,6%, Швейцарія – приблизно 70%, а США – 77,6%. Дослідження у вищій освіті (HERD % GERD) були значно нижчими в Китаї та становили 7,8%, ніж у Німеччині (18,3%), Японії (11,9%), Швейцарії (приблизно 27%) та США (10,4%). Показник для випускників STEM дуже високий в абсолютному вираженні в Китаї, високий у Німеччині, середньо-високий у Японії, також високий на душу населення у Швейцарії та високий у США.

Щодо експорту високотехнологічної продукції, Китай показав високу та зростаючу частку, Німеччина – високу частку з сильною автомобільною промисловістю, Японія – середній рівень, Швейцарія – нижче середнього показника по ЄС, а США також мають високу частку. У Глобальному індексі інновацій (GII) за 2024 рік країни посіли таке місце: Китай – 11-те, Німеччина – 9-те, Японія – 13-те, Швейцарія – 1-ше та США – 3-тє. У Європейському табло інновацій (EIS) Німеччина досягла 116,4% від середнього показника по ЄС (сильний новатор), Швейцарія – вражаючих 138,4% (лідер), тоді як дані щодо Китаю, Японії та США відсутні.

Сильні сторони окремих країн демонстрували чіткі відмінності: Китай здобув бали завдяки масштабованості, швидкості розгортання, зосередженості на промисловій політиці та великому ринку. Німеччина вразила своїм інженерним досвідом, промисловими дослідженнями та розробками, якістю та сильними малими та середніми підприємствами. Японія продемонструвала сильні сторони в матеріалознавстві та машинобудуванні, компонентах та оптимізації процесів. Швейцарія виділялася найвищими показниками в освіті, дослідженнях, людському капіталі, інституційній стабільності та нішевій досконалості. США, з іншого боку, відзначилися, зокрема, завдяки фундаментальним дослідженням, венчурному капіталу, сильній екосистемі стартапів та досвіду в програмному забезпеченні та цифрових платформах.

Слабкі сторони інноваційних систем також стали чітко очевидними. Китай зіткнувся із залежністю від основних компонентів, браком конкретних можливостей, обмеженим охопленням інновацій та частково неефективною комерціалізацією. Німеччина страждала від високих витрат на енергоносії, бюрократії, уповільнених темпів трансформації в цифровізації та сталому розвитку, а також демографічних викликів. Японія демонструвала дефіцит стратегічної гнучкості, історично низький акцент на програмному забезпеченні та демографічні проблеми. Швейцарія продемонструвала слабкі сторони, зокрема, у широкій комерціалізації та іноді нижчому апетиті до ризику, а також у масштабуванні стартапів. США боролися із соціальною нерівністю, частково неадекватною інфраструктурою, суспільною поляризацією та історичним розривом у середньострокових дослідженнях та розробках.

Підходить для цього:

• Домінування штучного інтелекту: Глобальна гонка за технологічне лідерство в ключових секторах

Синтез та стратегічні наслідки

Аналіз концепцій технологічного та компетентнісного лідерства, а також тематичних досліджень Китаю та інших промислово розвинених країн, дозволяє синтезувати результати та вивести стратегічні міркування.

Переоцінка основного питання

Дослідження підтверджує центральну тезу: вражаюче технологічне лідерство Китаю в таких секторах, як фотоелектрична енергетика та робототехніка, є реальним і було досягнуто головним чином завдяки послідовній промисловій стратегії, масштабному масштабуванню та ефективному впровадженню технологій. Водночас, однак, постійна залежність від основних іноземних компонентів (особливо в робототехніці) та виниклі прогалини в навичках свідчать про те, що це галузеве домінування ще не повністю відповідає глибокому, широко встановленому лідерству в компетенціях.

Таким чином, початкове припущення підтверджується: технологічне лідерство, що базується переважно на таких факторах, може бути відокремлене від комплексної національної бази компетенцій і потенційно є менш стійким. Хоча Китай, безсумнівно, зміцнює свій загальний інноваційний потенціал, модель у досліджуваних секторах, схоже, більше спрямована на встановлення фактів на місцях шляхом швидкого домінування на ринку, на основі якого потім можна будувати подальшу компетенцію.

Стратегічні міркування щодо національної конкурентоспроможності

Різні національні моделі ілюструють стратегічне поле напруженості:

Цілеспрямоване технологічне лідерство може забезпечити швидкий успіх у стратегічно важливих секторах та забезпечити частку ринку. Однак ризики полягають у потенційній залежності, недостатній широті охоплення та зниженій адаптивності до змін парадигм.

Широке лідерство компетенцій: цей підхід спирається на довгострокові інвестиції в освіту, дослідження та інституції. Він сприяє стійкості та адаптивності, але може повільніше призвести до помітного лідерства на ринку в певних секторах. Існує ризик того, що відмінні дослідження не будуть ефективно перетворені на ринкові продукти та послуги (проблема «Долини смерті»).

Завдання для країн полягає у пошуку балансу. Ні підхід, орієнтований виключно на внески (високі витрати на дослідження та розробки без ефективного впровадження), ні зосередження виключно на кількох секторах, не є оптимальною довгостроковою стратегією. Вирішальним є функціонування всієї національної інноваційної системи – здатність ефективно використовувати інвестиції в знання та людський капітал через міцні зв'язки між дослідженнями, розробками, фінансуванням, виробництвом та ринком. Високі витрати самі по собі не гарантують успіху, якщо системні зв'язки слабкі або комерціалізація зупинилася.

Наслідки для політики

Цей аналіз має кілька наслідків для осіб, що приймають політичні рішення:

Цілісна оцінка: Національну силу не слід вимірювати виключно частками ринку в окремих секторах. Потрібні більш комплексні показники, які відображають глибину, широту та стійкість національної бази компетенцій (наприклад, стан НІС, якість людського капіталу, різноманітність ландшафту досліджень та розробок, а також показники адаптивності).

Системна підтримка: Політика повинна не лише сприяти внесенню коштів (бюджети на дослідження та розробки, місця в університетах), але й цілеспрямовано зміцнювати зв'язки всередині НІС: співпраця між наукою та промисловістю, трансфер технологій, доступ до венчурного капіталу, створення тестових ринків та реальних лабораторій.

Поширення технологій та навичок: Окрім створення нових технологій, їх ефективне впровадження та поширення в економіці має вирішальне значення для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності.

Проактивне управління навичками: Технологічні зміни та автоматизація вимагають постійної адаптації кваліфікацій. Політики та підприємства повинні проактивно інвестувати в освіту, навчання та перепідготовку, щоб уникнути прогалин у навичках та повною мірою використовувати потенціал нових технологій.

Балансування фокусу та широти охоплення: Стратегічний акцент на ключових технологіях може бути корисним, але він не повинен призводити до нехтування фундаментальними навичками. Довгострокові інвестиції в освіту та широкі (фундаментальні) дослідження залишаються важливими для майбутньої адаптації.

Національна стійкість завдяки компетентному лідерству: фактор успіху в глобальній конкуренції

Технологічне лідерство та лідерство у сфері навичок – це різні концепції з різними рушійними силами та наслідками для національної стійкості. Хоча домінування в певному секторі може бути досягнуто відносно швидко завдяки стратегічній спрямованості та масштабуванню, як демонструє приклад Китаю, довгострокова, стійка конкурентоспроможність, ймовірно, залежить від розвитку глибокої та широкої національної бази навичок. Розуміння цієї динаміки має вирішальне стратегічне значення для політичних та економічних суб'єктів в епоху швидких технологічних змін та інтенсивної глобальної конкуренції. Здатність не лише розробляти або впроваджувати технології, але й створювати екосистему, яка забезпечує постійні інновації, адаптацію та застосування знань, дедалі більше стає вирішальним фактором процвітання країн.

Інтеграція незалежної та перехресної платформи AI-джерела для всіх матчів компанії: xpert.digital

Ki-Gamechanger: Найбільш гнучкі рішення AI-таїлові рішення, що зменшують витрати, покращують свої рішення та підвищують ефективність

Незалежна платформа AI: інтегрує всі відповідні джерела даних компанії

• Ця платформа AI взаємодіє з усіма конкретними джерелами даних
  • Від SAP, Microsoft, Jira, Confluence, Salesforce, Zoom, Dropbox та багатьох інших систем управління даними
• Швидка інтеграція AI: індивідуальні рішення AI для компаній у години чи дні замість місяців
• Гнучка інфраструктура: хмарна або хостинг у власному центрі обробки даних (Німеччина, Європа, вільний вибір місця розташування)

• Найвища безпека даних: Використання в юридичних фірмах - це безпечні докази
• Використовуйте в широкому спектрі джерел даних компанії
• Вибір власних або різних моделей AI (DE, EU, США, CN)

Виклики, які вирішує наша платформа AI

• Відсутність точності звичайних рішень AI
• Захист даних та безпечне управління конфіденційними даними
• Високі витрати та складність індивідуального розвитку ШІ
• Відсутність кваліфікованого ШІ
• Інтеграція ШІ в існуючі ІТ -системи

Детальніше про це тут:

• Інтеграція AI незалежної та перехресної платформи AI для всіх питань компанії

☑ Підтримка МСП у стратегії, порадах, плануванні та впровадженні

☑ Створення або перестановка стратегії AI

☑ Піонерський розвиток бізнесу

Konrad Wolfenstein

Я радий допомогти вам як особистого консультанта.

Ви можете зв’язатися зі мною, заповнивши контактну форму нижче або просто зателефонуйте мені за номером +49 89 674 804 (Мюнхен) .

Я з нетерпінням чекаю нашого спільного проекту.

Xpert.digital - це центр для промисловості з фокусом, оцифруванням, машинобудуванням, логістикою/внутрішньологічною та фотоелектричною.

За допомогою нашого рішення щодо розвитку бізнесу на 360 ° ми підтримуємо відомі компанії від нового бізнесу до після продажу.

Ринкова розвідка, маха, автоматизація маркетингу, розвиток контенту, PR, поштові кампанії, персоналізовані соціальні медіа та виховання свинцю є частиною наших цифрових інструментів.

Ви можете знайти більше на: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus