Інфраструктура та логістика Туреччини: попит на автоматизовані рішення для складування та управління потоками матеріалів у турецькій промисловості

Міст між континентами: як Туреччина стає автоматизованим логістичним центром

Туреччина, стратегічно розташована як міст між Європою, Азією та Близьким Сходом, швидко розвивається до центрального світового логістичного вузла. Це унікальне географічне положення є одночасно Segen і викликом: хоча воно робить країну незамінним центром міжнародної торгівлі, воно водночас створює величезний тиск на модернізацію внутрішньої інфраструктури. Ця напруга розкриває величезний потенціал для автоматизованих складських приміщень та рішень для потоку матеріалів, які глибоко трансформують турецьку промисловість.

З огляду на те, що ринок логістики вже оцінюється в 135 мільярдів євро – приблизно 14 відсотків валового внутрішнього продукту – цей сектор є основою турецької економіки. Але при детальнішому розгляді виявляється суттєва прогалина: на сьогодні лише близько 25 відсотків промислових компаній використовують технології автоматизації. Такий низький рівень проникнення різко контрастує з річним інвестиційним потенціалом, який, за оцінками експертів, становить до 4 мільярдів доларів. Цей величезний відкладений попит зараз підживлюється проактивною державною політикою, яка прокладає шлях для Індустрії 4.0, штучного інтелекту та робототехніки за допомогою комплексної стратегії цифрової трансформації.

Від гігантських висотних складів для споживчих товарів до автоматизованих транспортних засобів у бурхливо зростаючій автомобільній промисловості та спеціалізованих морозильних камер для зростаючого харчового сектору – попит на інтелектуальні та ефективні рішення для автоматизації є міжгалузевим та різноманітним. У наступній статті детально аналізуються конкретні потреби, висвітлюються новаторські проекти, представлені місцеві виробничі можливості, а також висвітлюються можливості та виклики, з якими стикаються постачальники технологій на цьому динамічному ринку.

Більше, ніж просто вантажівки: як безпілотні системи та розумні склади трансформують турецьку логістику

Туреччина дедалі більше стає важливим логістичним центром завдяки своєму стратегічному географічному розташуванню між Європою, Азією та Близьким Сходом. Таке положення як мосту між континентами робить країну ключовим вузлом міжнародної торгівлі та створює значний попит на сучасні рішення з автоматизації в різних промислових секторах.

Ринковий потенціал та економічне середовище

У 2021 році обсяг ринку логістики Туреччини досяг 135 мільярдів євро, що еквівалентно 14 відсоткам валового внутрішнього продукту. Цей масштаб підкреслює величезну важливість логістичного сектору для економіки Туреччини. Ринок рішень для автоматизації ланцюгів поставок оцінювався в 270 мільйонів доларів у 2025 році та демонструє сильні темпи зростання зі зростанням попиту на ефективність та передові технології, такі як штучний інтелект, Інтернет речей та робототехніка.

У Туреччині налічується понад 8000 логістичних та транспортних компаній, які мають приблизно 850 000 вантажівок, що становить найбільший автопарк у Європі. Загальна кількість вантажних транспортних засобів становить 3,3 мільйона, причому 90 відсотків внутрішніх вантажів перевозиться автомобільним транспортом. Така сильна зосередженість на автомобільному транспорті підкреслює необхідність ефективних систем складування та перевантаження.

Автоматизовані системи зберігання та потоку матеріалів

Стан та потенціал розвитку

На сьогодні лише приблизно 25 відсотків турецьких промислових компаній використовують технології автоматизації в будь-якій формі. Такий низький рівень проникнення свідчить про значний потенціал інвестицій в автоматизовані рішення. Галузеві експерти оцінюють щорічний ринковий потенціал інвестицій в автоматизацію до 4 мільярдів доларів США.

Турецький уряд визнав критичну важливість цифрової трансформації для промисловості. Під керівництвом Міністерства промисловості і технологій у 2018 році було розроблено та опубліковано комплексну стратегію цифрової трансформації як стратегічний документ. Цей стратегічний документ охоплює всі аспекти цифрової трансформації та слугує дорожньою картою модернізації турецької промисловості.

Ключовим компонентом цієї стратегії є заплановане створення десяти загальнонаціональних центрів цифрової структурної трансформації. Ці центри мають на меті консультувати щонайменше 7000 компаній з різних секторів з питань цифровізації та автоматизації та підтримувати їх впровадження.

Спеціальний попит на рішення для автоматизації

Турецький ринок демонструє особливий попит на горизонтальні комплектувальники замовлень з ергономічними підйомниками та вертикальні комплектувальники замовлень з висотою підйому до 9500 міліметрів у великих логістичних центрах у секторі контрактної логістики. Системи управління автопарком для аналізу та оптимізації парків вилкових навантажувачів також набувають важливості.

Очікується, що ринок обладнання для автоматизованих керованих транспортних засобів у Туреччині досягне 54,35 мільярда доларів до 2032 року та зростатиме зі середньорічним темпом зростання 13,58 відсотка між 2025 і 2032 роками. Ці цифри підкреслюють значний потенціал автоматизованих систем обробки матеріалів.

Автоматизовані системи зберігання та штабелювальні крани

Впровадження високостелажних складів

Туреччина вже реалізувала кілька значних проектів у сфері автоматизованих висотних складів. Яскравим прикладом є проект Mecalux для Hayat Kimya, одного з найбільших у Європі самоокупних автоматизованих складів місткістю 161 000 піддонів. Цей об'єкт демонструє готовність турецьких компаній інвестувати у масштабні проекти автоматизації.

«Tadım», торгова компанія з продажу волоських горіхів та інших сухофруктів, відкрила автоматизований склад у Гебзе, де зберігається понад 5300 піддонів готової продукції. Штабелювальні крани рухаються зі швидкістю переміщення 220 метрів за хвилину та швидкістю підйому 66 метрів за хвилину, що забезпечує високу ефективність. Компанія збільшила свою місткість зберігання на 143 відсотки.

Технічні характеристики та вимоги

Складські та вантажопідйомні машини – це рейкові транспортні засоби для зберігання та вантажопідйомного зберігання товарів у повністю або напівавтоматизованих висотних складах. Вони є невід'ємною частиною ефективних ланцюгів поставок. Вантажі, які вони переміщують, варіюються від дрібних деталей у коробках та стандартних піддонах до цілих транспортних засобів або металевих рулонів вагою кілька тонн.

Умови експлуатації в Туреччині вимагають особливого врахування температурних діапазонів від мінус 30 градусів Цельсія до плюс 50 градусів Цельсія, високих прискорень та швидкостей руху понад 340 метрів за хвилину, а також піків струму під час одночасного руху та підйому.

Рейкові складські та вантажні машини

Розвиток ринку та технології

Рейкові складські та вантажопідйомні машини, або штабелювальні крани, є основою автоматизованих систем зберігання та вантажопідйомності. Вони виконують автоматизоване зберігання та вантажопідйомність піддонів та дрібних деталей на складі. Їхня висока та компактна конструкція забезпечує ефективне використання простору на висотних складах та автоматизованих складах дрібних деталей.

Турецький ринок демонструє особливий попит на складські та вантажопідйомні машини вантажопідйомністю від 0,1 до 5 тонн. Вони доступні з телескопічними вилами для одинарного або подвійного складування та характеризуються малою вагою, високою ефективністю та малими габаритами під'їзду.

Місцеві виробничі потужності

У Туреччині є кілька місцевих виробників автоматизованих керованих транспортних засобів. ROBOS Mühendislik позиціонується як піонер та найдосвідченіша компанія у виробництві систем автоматизованих керованих транспортних засобів відповідно до міжнародних стандартів. Компанія має власний досвід, включаючи все програмне забезпечення, автоматизацію та механічне проектування транспортних засобів, які вона виробляє.

TRANSOLT спеціалізується на системах безпілотного транспорту з 2010 року та розробляє автономні транспортні системи з досвідченою командою в галузі вбудованих систем, мехатроніки, робототехніки та обробки зображень. Компанія зарекомендувала себе в цьому секторі завдяки своїй якості, екологічності та надійності.

Важкі системи та обробка контейнерів

Вимоги до логістики важких вантажів

Туреччина зарекомендувала себе як важливе місце виробництва для різних галузей промисловості. Виробництво автомобілів помірно зросло на 1,4 відсотка з січня по липень 2025 року. Близько восьми з десяти автомобілів, вироблених у Туреччині, експортуються, що створює значні вимоги до логістики важких вантажів.

Турецький ринок демонструє попит на все: від стандартних палетних складів до великогабаритних важких систем, здатних обробляти вантажі довжиною до 31 метра або контейнери вагою до 18 000 кілограмів. Автомобільні перевезення є найпоширенішим видом транспорту для важких вантажів у Туреччині, а для перевезення негабаритних вантажів використовуються спеціалізовані важкі вантажівки та причепи.

Системи контейнерних терміналів

Контейнерний порт DP World Yarimca є одним з найбільших контейнерних терміналів у Туреччині, потужністю 1,3 мільйона TEU. Термінал оснащений екологічно чистими технологіями, спрямованими на зниження викидів вуглецю та ефективність ланцюга поставок. Він використовує найновіші системи управління технологіями з централізованим плануванням діяльності.

Автоматизація в контейнерних терміналах покращила загальну продуктивність терміналів. Компонування автоматизованої системи обробки збільшило місткість складських приміщень порту. У новій запропонованій автоматизованій компоновці місткість складських приміщень збільшилася на 27,27 відсотка.

Туреччина планує побудувати три порти у трьох основних морях, включаючи порт Чандарли в Ізмірі на Егейському морі, порт Фільос у Зонгулдаку на Чорному морі та контейнерний порт Ташуджу в Мерсіні на Середземному морі. Ці інвестиції створять додатковий попит на автоматизовані системи обробки контейнерів.

Рішення для заморожування та охолодження

Розвиток ринку холодильного зберігання

Турецький ринок холодильних систем, вартість якого у 2025 році оцінювалася в 1,94 мільярда доларів, демонструє стрімке зростання і, як очікується, зростатиме зі сукупним річним темпом зростання 7,03 відсотка з 2025 по 2033 рік. Це розширення зумовлене кількома ключовими факторами, зокрема бурхливим зростанням харчової промисловості та виробництва напоїв, зокрема в молочній, м'ясній, морепродуктовій та кондитерській промисловості.

Сегменти заморожених продуктів демонструють найсильніше зростання на турецькому ринку холодного зберігання. Це зростання зумовлене зростанням споживання заморожених продуктів, особливо в міських районах. Довший термін зберігання, досягнутий завдяки заморожуванню, забезпечує більшу ефективність розподілу продуктів харчування та зменшує кількість відходів у всьому ланцюжку поставок.

Спеціальні вимоги до морозильних систем

Турецький виробник морозива Sanset замовив SSI Schäfer будівництво та обладнання повністю автоматизованого складу глибокої заморозки, що працює при температурі мінус 28 градусів Цельсія. Як генеральний підрядник логістичного проекту, SSI Schäfer побудувала на виробничому майданчику Sanset у Кіркларелі чотирипрохідний високостелажний канальний склад на понад 11 000 палетних місць, а також необхідне конвеєрне обладнання.

Ринок демонструє попит на рішення для глибокого заморожування та охолодження за температур до мінус 18 градусів за Фаренгейтом, що еквівалентно мінус 28 градусам за Цельсієм. Ці екстремальні температурні умови вимагають спеціалізованої технології автоматизації та відповідного вибору матеріалів для компонентів системи.

Контейнерні висотні склади та контейнерні термінали: Логістична взаємодія – Експертні поради та рішення - Креативний образ: Xpert.Digital

Ця інноваційна технологія обіцяє фундаментально змінити контейнерну логістику. Замість того, щоб складати контейнери горизонтально, як раніше, вони зберігаються вертикально на багатоярусних сталевих стелажних конструкціях. Це не лише дозволяє різко збільшити місткість зберігання в межах одного простору, але й революціонізує всі процеси в контейнерному терміналі.

Детальніше про це тут:

• Контейнерні висотні склади та контейнерні термінали: Логістична взаємодія – експертні поради та рішення

Промислово -специфічні програми

Харчова промисловість та логістика заморожених продуктів

Турецька харчова промисловість включає провідні компанії, такі як Ülker Group, одна з найбільших харчових компаній Туреччини, яка виробляє широкий асортимент продукції, такої як печиво, шоколад, закуски, напої та молочні продукти. Молочний завод Pinar відомий своїми високоякісними молочними продуктами, тоді як Kerevitaş спеціалізується на виробництві заморожених продуктів і пропонує різноманітні заморожені продукти, такі як овочі, фрукти, риба, м'ясо та хлібобулочні вироби.

Зростання інвестицій у сучасні великомасштабні морозильні камери у ключових регіонах підтримує прогнозоване домінування сегмента. Наявність передових технологій заморожування додатково сприяє зростанню ринку та конкурентоспроможності.

Автомобільна промисловість

Туреччина є одним з найбільших імпортерів автомобілів у Європі, імпортувавши 626 000 нових автомобілів у 2023 році, виробляючи при цьому 1,4 мільйона автомобілів на місцевому рівні. У рейтингу 500 найбільших промислових компаній Туреччини за 2019 рік автомобільні компанії посіли п'яте місце за вартістю експорту, друге за валовою доданою вартістю та четверте за обсягом виробничого обороту.

Автомобільна промисловість Туреччини швидко розвивалася завдяки своїй технологічній інфраструктурі, високій робочій силі та можливостям автомобільної логістики, а також перевагам географічного розташування та угодам про митний союз з країнами Європейського Союзу.

Транспортна логістика та мультимодальні системи

Турецька державна залізниця (TCDD) планує побудувати в країні загалом 20 мультимодальних логістичних центрів до 2023 року. Ці центри будуть з'єднані переважно з морськими портами та аеропортами через залізничну мережу. Сама лише ця ініціатива створить значний попит на автоматизовані системи складування та управління потоками матеріалів.

Будуючи мультимодальні логістичні центри, Туреччина прагне ще більше покращити свої пропозиції сучасних транспортних та складських послуг. Ці центри потребують найсучасніших технологій автоматизації для ефективного поєднання різних видів транспорту.

Важка логістика для спеціальних застосувань

Туреччина розвивається як важливе місце для логістики важких вантажів. Компанія Universal Transport відкрила філію в Туреччині у 2016 році та з самого початку мала доступ до власного автопарку з 60 транспортних засобів. Окрім місцевих перевезень, чіткою метою є зосередження на перевезеннях з Європи на Близький Схід та в регіон Каспійського моря.

Ринок підйомно-транспортного обладнання Туреччини у 2019 році досяг 1,7 мільярда доларів США. Як рушійна сила зростання з високим коефіцієнтом доданої вартості, машинобудування відіграє ключову роль в економічному зростанні Туреччини. Маючи приблизно 30 000 виробників та 400 000 працівників, галузь досягла значного прогресу за останні 20 років, із середнім зростанням експорту на 15 відсотків.

Цифрова трансформація та Індустрія 4.0

Стратегічні ініціативи

Тема Індустрії 4.0 перебуває на політичному порядку денному Туреччини вже понад десять років і набуває дедалі більшого значення. Міністерство промисловості і технологій Туреччини опублікувало кілька звітів, що містять стратегії Індустрії 4.0. Туреччина має велику кваліфіковану робочу силу та молоде працездатне населення, що пропонує значний потенціал для застосування автоматизації.

Турецька національна стратегія цифрової трансформації активно створює умови для ширшого використання технології цифрових двійників у всіх секторах. Стратегічні програми, що очолюються державними установами, надають компаніям, особливо малим та середнім підприємствам, доступ до структурованих моделей цифрової зрілості, які тепер інтегрують інструменти на основі моделювання.

Інвестиції в технології автоматизації

В результаті цього позитивного розвитку, турецька промисловість інвестує все більше в автоматизацію та цифровізацію. Зокрема, малим та середнім підприємствам потрібно багато наздогнати в цих сферах. Німецькі постачальники технологій користуються високою репутацією в Туреччині, що створює можливості як для збуту, так і для співпраці.

Турецька машинобудівна промисловість, що підтримується Turkish Machinery, зосереджена на Індустрії 4.0, цифровізації, робототехніці та автоматизації. Турецькі постачальники є конкурентоспроможними на міжнародному рівні, зокрема у виливках, поковках, листовому металі, фрезерованих та точених деталях, зубчастих колесах, пружинах, футеровці та ущільненнях, а також спеціальних кріпильних виробах та лиття пластмас під тиском.

Проблеми та ринкові бар'єри

Кваліфікація та кваліфіковані працівники

Одним з обмежувальних факторів автоматизації є все ще недостатня кваліфікація працівників для експлуатації та обслуговування складних систем. Багато турецьких компаній скаржаться на нестачу кваліфікованого персоналу, що ще важливіше для застосувань Індустрії 4.0.

Німецькі фахівці з автоматизації, такі як Festo, тісно співпрацюють з турецькими університетами та іншими установами. Основна увага приділяється освітнім заходам, оскільки нестача кваліфікованого персоналу є ключовою перешкодою у впровадженні Індустрії 4.0.

Готовність інвестувати та фінансувати

Основною перешкодою для інвестування в технології автоматизації є недостатній рівень витрат на обладнання в багатьох компаніях. Це пов'язано, з одного боку, з недостатніми знаннями про можливості технологій автоматизації, а з іншого, з побоюванням, що такі інвестиції не окупляться достатньо швидко.

Однак ціна відіграє важливу роль у рішеннях виробничих компаній щодо закупівель. Близько двох третин, приблизно 800 мільйонів доларів США, турецького ринку автоматизації постачають іноземні виробники.

Фрагментація ринку

Турецький ринок логістики дуже фрагментований. Жодна окрема компанія не контролює навіть одного відсотка ринку. 95 відсотків вантажівок належать приватним підприємцям. Найбільша логістична компанія Туреччини обробляє до 3000 транзакцій на день і має частку ринку 0,7 відсотка.

Така фрагментація ускладнює реалізацію масштабних проектів автоматизації, оскільки багато малих гравців не мають необхідних ресурсів для значних інвестицій. З іншого боку, вона пропонує можливості для модульних та масштабованих рішень автоматизації.

Регіональні координаційні центри та промислові кластери

Стамбул як логістичний центр

Найважливішим логістичним центром є Стамбул. Майже 40 відсотків турецької промисловості розташовано на Босфорі. Місто виграє від свого стратегічного розташування як міст між Європою та Азією. Стамбул може похвалитися найсучаснішою логістичною інфраструктурою країни та найвищою концентрацією компаній з автоматизації.

Цифрові рішення використовуються в Стамбулі частіше, ніж в решті Туреччини. Найпоширенішими рішеннями є автоматизоване виробництво та автоматизоване управління проектами. Місто служить інноваційним центром автоматизації логістики та приваблює міжнародні інвестиції.

Ізмір та Егейський регіон

Ізмір – ще один важливий логістичний центр з добре розвиненою інфраструктурою. Найпоширенішими цифровими рішеннями в Ізмірі є автоматизоване управління складами та ERP-системи. Регіон виграє від своєї близькості до Європи та чудового портового сполучення.

HUGO BOSS керує своїм найбільшим виробничим об'єктом в Ізмірі, де демонструє, як на практиці виглядає Індустрія 4.0. Так звана «Розумна фабрика» демонструє мережеве обладнання, поглиблений аналіз даних та гнучкі процеси.

Анкара та Центральна Анатолія

В Анкарі найчастіше використовуються системи автоматизації та автоматизоване виробництво, хоча й на меншому рівні. Столиця розвивається у важливий центр досліджень та розробок у галузі технологій автоматизації.

Регіон виграє від близькості до урядових установ та дослідницьких інститутів. Різні турецькі університети та дослідницькі установи працюють над розробкою технологій автоматизації.

Цифровий підйом: можливості для автоматизованих складських та логістичних рішень

Прогнози зростання

Очікується, що до 2037 року світовий ринок автоматизованих контейнерних терміналів досягне доходу в 31,27 мільярда доларів США, а сукупний річний темп зростання становитиме понад 7,7 відсотка. Туреччина, як ключова транзитна країна, непропорційно виграє від цього зростання.

Очікується, що світовий ринок обладнання для автоматизованих керованих транспортних засобів зросте з 3,23 мільярда доларів у 2025 році до 8 мільярдів доларів до 2035 року, зі сукупним річним темпом зростання 9,5 відсотка. Туреччина вважається важливим ринком, що розвивається.

Технологічні розробки

Туреччина незабаром перейде на технологію 5G, і цифрова інфраструктура має бути негайно покращена, принаймні для виробничого сектору в промислових зонах. Це особливо стосується компаній, які покладаються на хмарні рішення.

Туреччина все ще перебуває на ранніх стадіях розвитку у сфері штучного інтелекту. Національна стратегія розвитку штучного інтелекту розробляється, і вона має на меті закласти основу для інтелектуальних рішень автоматизації.

Міжнародні партнерства

Такі міжнародні гравці, як Huawei, Cisco та Equinix, беруть участь у місцевих інфраструктурних проектах. Huawei керує своїм найбільшим дослідницьким центром за межами Китаю в Стамбулі, а Cisco підтримує Türk Telekom у розгортанні 5G по всій країні.

Провідний китайський виробник електромобілів BYD планує інвестувати мільярд доларів у Туреччину. У промисловому місті Маніса на заході країни буде побудовано завод, який щорічно вироблятиме 150 000 електромобілів та гібридних автомобілів. Такі масштабні інвестиції створюють додатковий попит на автоматизовані виробничі та логістичні системи.

Географічне розташування Туреччини, зростаючий промисловий сектор та стратегічні урядові ініціативи щодо цифрової трансформації пропонують значні можливості для постачальників автоматизованих систем складування та обробки матеріалів. Попит охоплює всі ці сфери, від стандартних рішень для автоматизації до високоспеціалізованих систем важкої вантажопідйомності та глибокого заморожування. Міжгалузева експертиза особливо затребувана, оскільки турецький ринок охоплює широкий спектр промислових застосувань.

Konrad Wolfenstein

Я радий допомогти вам як особистого консультанта.

зв’язатися зі мною під Вольфенштейном ∂ xpert.digital

зателефонуйте мені під +49 89 674 804 (Мюнхен)

LinkedIn
 

Наша експертиза в Туреччині з розвитку бізнесу, продажів та маркетингу - Зображення: Xpert.Digital

Галузевий фокус: B2B, цифровізація (від штучного інтелекту до XR), машинобудування, логістика, відновлювані джерела енергії та промисловість

Детальніше про це тут:

• Бізнес-центр Xpert

Тематичний центр з аналітичними матеріалами та експертними знаннями:

• Платформа знань про світову та регіональну економіку, інновації та галузеві тенденції
• Збір аналізів, імпульсів та довідкової інформації з наших пріоритетних напрямків
• Місце для експертів та інформації про поточні розробки в бізнесі та технологіях
• Тематичний центр для компаній, які хочуть дізнатися про ринки, цифровізацію та галузеві інновації