Dematic та Hai Robotics: Посилення експертизи AMR у Європі – Стратегічний альянс у конкуренції за автоматизацію складів

На 30% більше щільності зберігання: стратегічний крок KION Dematic проти обмеженого простору

2026 рік знаменує собою поворотний момент для європейської автоматизації складів. У ринковому середовищі, яке зростає майже до 6 мільярдів євро та страждає від хронічної нестачі кваліфікованих працівників, простого продажу роботів вже недостатньо – йдеться про інтелектуальне керування цілими ланцюгами створення вартості. Саме тут і з'являється стратегічне партнерство, оголошене на початку січня між галузевим гігантом Dematic та китайським піонером ACR (автономного робота для обробки картонних коробок) Hai Robotics.

Цей альянс — це набагато більше, ніж просто стандартна співпраця. Це відповідь на нагальну проблему сучасних ланцюгів поставок: «дилему інтеграції». У той час як компанії відчайдушно прагнуть гнучкості, не жертвуючи надійністю великих постачальників систем, Dematic та Hai Robotics об'єднують свій досвід. З одного боку, це Dematic, основний бренд KION Group, відомий комплексною системною інтеграцією та програмним інтелектом. З іншого боку, Hai Robotics пропонує своїх роботів — технологію, яка переосмислює щільність зберігання (вертикальне використання) та ефективність комплектування замовлень.

Але що це злиття означає саме для конкуренції з такими гравцями, як Körber або AutoStore? Як зміниться аналіз витрат і вигод для європейських малих і середніх підприємств? І яку роль відіграє суверенітет програмного забезпечення у дедалі фрагментованішому технологічному ландшафті? Наступний аналіз розглядає економічні, технологічні та стратегічні аспекти цього партнерства та пояснює, чому воно трансформуватиме ринок робототехніки протягом наступних п'яти років.

Чому це партнерство трансформує ринок AMR протягом наступних п'яти років

Європейський ринок автономних мобільних роботів (AMR) переживає вирішальний переломний момент у 2026 році. З прогнозованими темпами зростання 18,48% до 2032 року та очікуваним збільшенням обсягу ринку з майже 800 мільйонів євро у 2025 році до понад 5,9 мільярда євро, інтралогістика зазнає фундаментальної трансформації. У цьому контексті Dematic, провідний світовий постачальник автоматизації ланцюгів поставок, оголосив про партнерство з Hai Robotics на початку січня 2026 року. Ця угода — це не просто чергова співпраця, а сигналізує про переорієнтацію європейського ландшафту автоматизації.

Як основний бренд KION Group, Dematic вже контролює значну частку ринку високоавтоматизованих рішень для електронної комерції та промисловості. У 2023 році KION Group отримала загальний дохід у розмірі 11,4 мільярда євро, при цьому сегмент рішень для ланцюгів поставок (Dematic) приніс приблизно 2,9 мільярда євро. Маючи понад 10 000 співробітників у більш ніж 26 країнах, Dematic є синонімом експертизи в інтеграції. Hai Robotics, у свою чергу, з 2016 року зарекомендувала себе як інноваційний лідер для автономних складських рішень. Маючи понад 1600 співробітників по всьому світу, понад 1500 патентів та понад 1800 встановлених систем, компанія володіє перевіреними технологіями в галузі роботів для обробки картонних коробок.

Економічне обґрунтування цього партнерства стає зрозумілим, якщо поглянути на рушійні сили європейського ринку. Хоча обсяг автоматизації складів продовжує зростати (приблизно на 14,40% щорічно до 2029 року), акцент зміщується з жорстких, повністю автоматизованих систем на гнучкість та масштабованість. Німеччина, як найбільший ринок, становить близько 28% обсягу, за нею йдуть Велика Британія та Франція.

Потреба в гнучкості випливає з нестачі робочої сили. Європейська логістика страждає від величезних прогалин, що створює серйозні труднощі для 37% компаній у виконанні замовлень. Складські місця залишаються вакантними в середньому протягом п'яти місяців, а зростання заробітної плати призводить до збільшення витрат на ручне зберігання. Майже 97% компаній зараз покладаються на автоматизацію, але ринок фрагментований. Це вимагає модульних, а не жорстких рішень.

Технологічне ядро: зв'язок між "товарами до людини" та щільністю вертикального зберігання

Компанія Hai Robotics спеціалізується на системах, що працюють за принципом «товар до людини» (системи ACR). Ці системи базуються на висотних стелажах, в яких роботи транспортують контейнери або коробки безпосередньо до співробітників на їхніх робочих місцях. На відміну від традиційних палетних систем, ці роботи оптимально використовують доступну площу підлоги. На практиці це може збільшити щільність зберігання на 30%, а ефективність комплектації замовлень зростає вдвічі-втричі. Проект виробника модного одягу Anta продемонстрував, що склад висотою 5,7 метра можна розширити до 27 600 місць зберігання та обробляти 80 000 одиниць товару щодня – цифри, які значно перевищують традиційні системи.

З іншого боку, Dematic має досвід у сфері програмного забезпечення, високошвидкісних багаточовникових систем та управління потоками матеріалів. Компанія спеціалізується на «комерційній складності» — можливості інтегрувати різні технології в єдину систему управління. Проєкт, що належить KION у місті Каль-на-Майні, демонструє це: висотний склад на 24 000 палетних місць, багаточовникова система зі 110 000 місць зберігання та мобільні роботи безперебійно працюють разом. Результатом стала майже 100% доступність запасних частин.

Стратегія зрозуміла: Hai Robotics постачає ефективне обладнання для обробки картонних коробок, а Dematic забезпечує системну інтеграцію та керування. Разом вони створюють модульне рішення, яке клієнти можуть придбати самостійно. Клієнт може почати з невеликої системи та, завдяки архітектурі програмного забезпечення Dematic, легко інтегрувати її у більші ланцюги поставок пізніше.

Консалтинг, планування та впровадження комплексних рішень для висотних складів та автоматизованих систем зберігання - Зображення: Xpert.Digital

Детальніше про це тут:

• Поради та планування високих складів: Автоматичний склад - Склад - Оптимізуйте склад піддону повністю автоматично - оптимізація складів

Структура ринку та конкурентна динаміка: дилема інтеграції

Європейський ринок демонструє явище, яке створює як можливості, так і ризики: фрагментацію. Хоча великі виробники, такі як KUKA, Swisslog та SSI Schäfer, часто постачають комплексні системи, пропозиції спеціалізованих постачальників технологій зростають. Конкуренти, такі як Körber, вже встановили партнерські відносини з Hai Robotics та Geek+. KUKA також може похвалитися широким портфоліо та співпрацює з партнерами. AutoStore також позиціонує себе як модульна стандартна система, яка встановлюється різними інтеграторами.

У цьому середовищі такий інтегратор, як Dematic, повинен розширювати свої можливості, щоб уникнути прив'язки клієнтів до жорстких стандартів. Тенденція полягає в тому, щоб відійти від монолітних систем до взаємозамінних модулів. Партнерство з Hai Robotics вирішує цю проблему: Hai стає кращим варіантом для Dematic у Європі. Це вигідно для обох сторін: Dematic отримує стандартизованого постачальника з ефективними технологіями, а Hai Robotics отримує доступ до величезної мережі клієнтів Dematic.

З економічної точки зору це означає, що Dematic забезпечує собі майже ексклюзивну позицію як переважний інтегратор. Це дозволяє Dematic уникнути прямої конкуренції з виробниками роботів, а натомість позиціонувати себе як платформу, цінність якої полягає в її можливостях керування (оркестрації). Для європейських малих і середніх підприємств це означає, що вони можуть використовувати роботів Hai в рамках перевіреного програмного забезпечення Dematic, не маючи потреби мати справу з кількома виробниками.

Економічні наслідки для різних груп клієнтів

Партнерство має різний вплив залежно від сегмента клієнтів. Великі роздрібні торговці та компанії електронної комерції, яким раніше доводилося вибирати між дорогою повною автоматизацією та ручною працею, тепер мають золоту середину. Аналізи показують, що процеси комплектування замовлень часто становлять від 40% до 60% витрат на зберігання. Автоматизація за допомогою систем ACR часто окуповується вже за два-три роки, тоді як традиційні висотні склади потребують від п'яти до семи років.

Модульність пропонує переваги для сторонніх постачальників логістичних послуг (3PL), яким потрібна гнучкість. Вони можуть створити базову систему для одного клієнта, а потім адаптувати її для іншої галузі (наприклад, фармацевтики чи електроніки) без необхідності все перебудовувати. Це зменшує ризики.

Для середніх операторів складів у Німеччині та країнах Бенілюксу, де витрати на робочу силу найвищі, бар'єри для входу на ринок зменшуються. Hai Robotics виробляє продукцію в Китаї економічно ефективно. У поєднанні з досвідом Dematic це може знизити ціни на комплексні рішення без шкоди для продуктивності.

Стратегічний контекст у групі KION

Це партнерство слід розглядати в контексті стратегії KION. KION все більше інтегрує вилкові навантажувачі, складські системи та програмне забезпечення. Такі проекти, як співпраця з NVIDIA, спрямовані на системи на основі штучного інтелекту. Автономний транспортний засіб, який оптимізує власні маршрути, – це майбутнє. Hai Robotics пропонує відповідний досвід у сфері керування роботами та відстеження місцезнаходження, доповнюючи цю стратегію штучного інтелекту.

Це робить Dematic центральним інтегратором у Європі. Linde Material Handling та STILL (обидві KION) вже постачають транспортні засоби для систем Dematic. Hai Robotics доповнює це спеціалізованими роботами для горизонтального транспортування. Результатом є комплексний пакет, який окремі конкуренти навряд чи зможуть повторити.

Частки ринку та довгострокові наслідки

Ринок консолідуватиметься. Кількість незалежних інтеграторів, ймовірно, зменшиться, оскільки менші постачальники опинятимуться під тиском. Körber залишається сильним конкурентом, враховуючи широкий портфель продуктів. KUKA продовжуватиме конкурувати як виробник систем.

Для Hai Robotics цей крок є вирішальним для закріплення в Європі. Хоча китайський ринок насичений, проникнення на європейський ринок все ще нижче 10%. Партнерство з Dematic значно пришвидшує доступ до ринку та усуває необхідність у складному процесі побудови власних структур збуту.

Програмне забезпечення як вирішальний конкурентний фактор

Часто недооцінюється програмне забезпечення. Hai керує роботами, Dematic — складом і ланцюгом поставок. Підключення цих систем вимагає стандартизованих інтерфейсів.

Саме тут Dematic використовує свою сильну сторону: Dematic визначає стандарти, в які інтегрована Hai Robotics. Це створює певну ринкову силу. У довгостроковій перспективі стандарти програмного забезпечення Dematic стануть нормою. Що ще важливіше, склад із програмним забезпеченням Dematic може використовувати різних роботів. Однак склад, який значною мірою залежить від роботів Hai, що працюють на програмному забезпеченні Dematic, не можна легко перевести на іншу систему. Це зміцнює лояльність клієнтів до Dematic.

Вплив на різні типи підшипників

Для високопродуктивних центрів електронної комерції це поєднання ідеально: роботи забезпечують постійне постачання, а програмне забезпечення оптимізує потік.
В автомобільній логістиці з її фіксованими процесами програмне забезпечення допомагає з інтелектуальним розміщенням численних варіантів деталей.
Для фармацевтичної та харчової промисловості (що потребують охолодження/гігієни) партнерство спочатку менш актуальне, оскільки ці сектори часто потребують спеціалізованих рішень, хоча Hai розробляє відповідні варіанти.
Для малого бізнесу (менше 5000 місць зберігання) повна інтеграція часто залишається занадто дорогою; у цих випадках будуть необхідні простіші рішення.

Геоекономічне значення для Європи

Тонким, але важливим аспектом є залежність від китайських технологій. Hai Robotics – китайська компанія. Оскільки ЄС дедалі більше цінує технологічну незалежність, занадто глибока інтеграція може викликати питання в довгостроковій перспективі. Однак наразі переважає прагматизм: європейські альтернативи в галузі цих роботів часто є дефіцитними або дорожчими.

Висновок: Структурні зміни в конкуренції

Партнерство між Dematic та Hai Robotics є сигналом для всієї галузі. Конкуренція ведеться не між окремими постачальниками, а між технологічними екосистемами. Dematic використовує своє становище, щоб представити Hai Robotics як партнера, не розробляючи саму технологію.

Логіка зрозуміла: ринок стрімко зростає, але автоматизація все ще обмежена. Обидві компанії позиціонують себе так, щоб спільно скористатися цим зростанням. Для клієнтів це означає легший доступ до гнучкої автоматизації, швидше впровадження та більшу адаптивність. Хоча подальші партнерства такого роду відбудуться у середньостроковій та довгостроковій перспективі, Dematic та KION забезпечили собі лідируючі позиції завдяки цій ініціативі.

☑ Наша ділова мова - англійська чи німецька

☑ Нове: листування на вашій національній мові!

Konrad Wolfenstein

Я радий бути доступним вам та моїй команді як особистого консультанта.

Ви можете зв’язатися зі мною, заповнивши тут контактну форму або просто зателефонуйте мені за номером +49 89 674 804 (Мюнхен) . Моя електронна адреса: Вольфенштейн ∂ xpert.digital

Я з нетерпінням чекаю нашого спільного проекту.

☑ Підтримка МСП у стратегії, порадах, плануванні та впровадженні

☑ Створення або перестановка цифрової стратегії та оцифрування

☑ Розширення та оптимізація міжнародних процесів продажів

☑ Глобальні та цифрові торгові платформи B2B

☑ Піонерський розвиток бізнесу / маркетинг / PR / Мір

Наша глобальна галузева та бізнес-експертиза в розвитку бізнесу, продажах та маркетингу - Зображення: Xpert.Digital

Галузевий фокус: B2B, цифровізація (від штучного інтелекту до XR), машинобудування, логістика, відновлювані джерела енергії та промисловість

Детальніше про це тут:

• Бізнес-центр Xpert

Тематичний центр з аналітичними матеріалами та експертними знаннями:

• Платформа знань про світову та регіональну економіку, інновації та галузеві тенденції
• Збір аналізів, імпульсів та довідкової інформації з наших пріоритетних напрямків
• Місце для експертів та інформації про поточні розробки в бізнесі та технологіях
• Тематичний центр для компаній, які хочуть дізнатися про ринки, цифровізацію та галузеві інновації