Ринок логістики холодового ланцюга в Єгипті: Зростання, виклики та можливості бурхливо розвивається галузі

Огляд єгипетського ринку логістики холодового ланцюга

Ринок рефрижераторної логістики в Єгипті зараз переживає вражаюче зростання, з винятковими темпами, які роблять країну одним із нових центрів логістики з контрольованою температурою в регіоні Близького Сходу та Північної Африки. Згідно з останніми аналізами ринку, очікується, що єгипетський ринок рефрижераторної логістики зростатиме зі сукупним річним темпом зростання (CAGR) 11,97 відсотка до 2033 року, що робить його одним із секторів, що найшвидше розвиваються, у регіональному логістичному ландшафті.

Цей вражаючий імпульс зростання зумовлений кількома взаємодіючими факторами. Прогнозується, що ринок зросте з 498,43 мільйона доларів США у 2025 році до значно вищих значень у найближчі роки. Різні дослідження прогнозують різні темпи зростання, від 5,5% до понад 11,97% щорічно, що відображає динамічний характер цього сектору.

Підходить для цього:

• Охолоджуюча логістика в Африці: до 40 % швидкопсувних товарів втрачаються через неефективні холодні ланцюги

Структура ринку та сегментація

Єгипетський ринок логістики холодового ланцюга демонструє різноманітну структуру з різними сегментами, кожен з яких демонструє різні темпи зростання. Сегментація в основному базується на типі послуг, температурних категоріях та сферах застосування.

Сегменти послуг

Індустрія логістики холодового ланцюга в Єгипті поділяється на три основні сфери послуг: складське зберігання, транспортування та послуги з доданою вартістю. Сегмент складського зберігання домінує на ринку та включає приміщення для зберігання швидкопсувних товарів. Ці приміщення мають вирішальне значення для підтримки цілісності та якості продукції, включаючи харчові продукти та фармацевтичні препарати, протягом усього ланцюга постачання.

Транспортний сектор відіграє не менш важливу роль, де спостерігається значний дефіцит дрібномасштабних рефрижераторних транспортних рішень. Наразі в Єгипті доступні лише великомасштабні рефрижераторні перевезення, які використовуються великими компаніями, що обслуговують міжнародних переробників харчових продуктів або експортний ринок. Дрібні фермери мають конкурентні недоліки через неможливість використовувати рефрижераторні перевезення, оскільки вони недоступні в малих масштабах.

Послуги з доданою вартістю, такі як швидке заморожування, маркування та управління запасами, також набувають дедалі більшої важливості та збільшують загальну ринкову вартість. Ці послуги перетворюються на ключову відмінність для компаній у секторі логістики холодового ланцюга.

Температурні категорії

Ринок класифікується за температурою на три основні сегменти: охолоджені продукти (від 0°C до 15°C), заморожені продукти (від -18°C до -25°C) та продукти глибокої заморозки (нижче -25°C). Сегмент заморожених продуктів зазвичай займає більшу частку ринку через високий попит на заморожені продукти харчування в Єгипті.

Області застосування

Найбільшою сферою застосування логістики холодового ланцюга в Єгипті є сегмент фруктів та овочів, який охоплює найширший асортимент швидкопсувних товарів з високим попитом. Це відображає сільськогосподарське виробництво Єгипту та його важливість для національної економіки. Інші важливі сегменти включають молочні продукти та заморожені десерти, фармацевтичні препарати, оброблені харчові продукти, а також м'ясо, рибу та морепродукти.

Рушійні сили зростання ринку

Розширення сільськогосподарського та харчового секторів

Сільськогосподарський сектор Єгипту є фундаментальною опорою національної економіки, вносячи приблизно від 12 до 15 відсотків валового внутрішнього продукту. У цьому секторі зайнято понад 25 відсотків робочої сили країни, а валютні резерви максимізуються за рахунок збільшення експорту сільськогосподарської продукції. Така сильна позиція в сільському господарстві створює природний попит на ефективні рішення для холодового ланцюга.

Єгипет зарекомендував себе як другий за величиною експортер свіжих фруктів та овочів у Європі, поставивши 917 000 тонн продукції в сезоні 2023-2024 років, що на 7 відсотків більше, ніж у попередньому році. Цитрусові лідирували з експортом 500 000 тонн, далі йдуть солодка картопля зі 117 000 тонн та цибуля з 94 600 тонн.

Уряд має амбітні плани щодо розширення сільськогосподарських угідь за рахунок проектів меліорації земель, таких як «Проект Феддан на півтора мільйона», «Проект Нова Дельта» та «Проект Тошка». Ці проекти призведуть до збільшення пропозиції на ринку, що вимагатиме значного розширення рішень холодового ланцюга.

Зростання фармацевтичного сектору

Фармацевтична промисловість в Єгипті неухильно зростає, що збільшує потребу в логістиці з контрольованою температурою. Це особливо важливо для транспортування чутливих продуктів, таких як вакцини та біологічні препарати. Такі компанії, як DHL Egypt, розширюють свої системи холодового ланцюга, щоб забезпечити безпечну доставку медичних товарів.

Логістика холодового ланцюга виявилася вирішальною для розповсюдження вакцин під час пандемії COVID-19, що підкреслює важливість цього сектору. Інвестиції в спеціалізовані складські приміщення та системи моніторингу в режимі реального часу допомагають постачальникам логістичних послуг дотримуватися суворих правил та забезпечувати безпечне транспортування життєво важливих ліків.

Бум електронної комерції та роздрібної торгівлі

Зростання електронної комерції та організованої роздрібної торгівлі в Єгипті посилює попит на логістику холодового ланцюга. Онлайн-платформи для доставки продуктів харчування розвиваються, і споживачі хочуть отримувати свіжі та заморожені продукти. Такі компанії, як Logistica, реагують на це, пропонуючи доставку на останню милю за допомогою рефрижераторних транспортних засобів.

Супермаркети та гіпермаркети покладаються на надійні ланцюги постачання свіжих товарів, що збільшує потребу в холодильному зберіганні та транспортуванні. У таких містах, як Каїр, ефективна логістика допомагає зберігати молочні продукти та заморожені продукти свіжими.

Підходить для цього:

• Охолодження логістики не піддається глобальним економічним декораціям: зростання та перспективи світового ринку

Технологічні розробки та інновації

Досягнення в технологіях спостереження

Передові технології фундаментально змінюють ринок логістики холодового ланцюга Єгипту. Системи моніторингу Інтернету речей та відстеження температури в режимі реального часу тепер є стандартом, що забезпечує цілісність продукції під час транспортування. Наприклад, компанія ACS Logistics Co. використовує рішення Інтернету речей для моніторингу охолоджених контейнерів, зменшуючи ризик псування швидкопсувних товарів, таких як морепродукти.

Крім того, нові технології охолодження, такі як енергоефективні холодильні системи, допомагають компаніям знизити витрати, зберігаючи при цьому якість. Ці досягнення підвищують надійність і відповідають світовим стандартам, допомагаючи єгипетським логістичним постачальникам ефективніше конкурувати на міжнародному рівні.

Енергоефективність та сталий розвиток

Впровадження насосних систем на сонячній енергії демонструє багатообіцяючі результати у скороченні сумарного споживання води та енергії на 28,1 відсотка порівняно зі звичайними дизельними насосами. Це значна перевага, оскільки субсидії на енергію більше не доступні. Термін окупності ще більше скорочується, коли датчики Інтернету речей синхронізують подачу води з показниками випаровування.

Програми точного зрошення, що охоплюють 4 мільйони федданів, обіцяють 20-відсоткове підвищення ефективності споживання води. Ці розробки особливо важливі для логістики холодового ланцюга, оскільки вони допомагають знизити експлуатаційні витрати та підвищити сталий розвиток.

Виклики та проблеми

Дефіцит інфраструктури

Незважаючи на прогрес в інфраструктурі холодового ланцюга, Єгипет стикається з кількома проблемами, які перешкоджають його ефективності та результативності. Хоча міські центри та ключові сільськогосподарські регіони мають достатні холодильні склади, сільські райони часто не мають доступу до такої інфраструктури. Це створює труднощі для дрібних фермерів та виробників у цих регіонах щодо зберігання та транспортування швидкопсувних товарів за необхідних температурних умов.

У 2018 році потужність холодильних сховищ Єгипту становила 0,085 кубічних метрів на одного міського мешканця, а у 2020 році знизилася до менш ніж 0,005 кубічних метрів на душу населення, тоді як середній світовий показник у 2020 році становив 0,15 кубічних метрів на одного міського мешканця. Середній розмір холодильних сховищ в Єгипті становить 6200 кубічних метрів, що становить лише шість відсотків від потужності в Нідерландах та сім відсотків від потужності в Перу та Мексиці.

Витрати на енергію та надійність

Холодильні камери значною мірою залежать від електроенергії для підтримки належного контролю температури. Однак витрати на енергію в Єгипті можуть бути високими, а надійність електропостачання не завжди гарантована. Коливання або перебої в електропостачанні можуть поставити під загрозу цілісність швидкопсувних товарів, що призводить до погіршення якості та потенційного псування.

Проблеми енергопостачання ускладнюються тим фактом, що логістика холодового ланцюга вимагає безперервного та стабільного потоку енергії. Перебої можуть мати катастрофічні наслідки для продуктів, що зберігаються, що призводить до значних фінансових втрат.

Брак технічної експертизи

Правильне поводження, зберігання та транспортування товарів, чутливих до температури, вимагає спеціалізованих технічних знань та досвіду. Однак в Єгипті існує нестача кваліфікованих фахівців з управління холодовим ланцюгом. Ця прогалина перешкоджає впровадженню передового досвіду та оптимальному використанню інфраструктури холодового ланцюга.

Доступ для малих та середніх підприємств

Більшість пакувальних станцій та холодильних складів переважно перебувають у приватній власності та доступні переважно великим агрегаторам та транснаціональним корпораціям. Більшість фермерів у Єгипті, особливо дрібні, не мають доступу до рішень холодильного ланцюга, головним чином через їх високу вартість. Їхнє сільськогосподарське виробництво обмежене, а отже, їхніх доходів недостатньо для придбання та доступу до рішень холодильного зберігання.

Коефіцієнт втрат швидкопсувних товарів

Обсяг післязбиральних втрат

Єгипет стикається зі значними проблемами щодо втрат швидкопсувних товарів після збору врожаю, головним чином через недостатню інфраструктуру холодового ланцюга. Проблема втрат і харчових відходів є особливо гострою, оскільки майже третина світового виробництва продуктів харчування витрачається даремно.

Щодо пшениці, одного з найважливіших основних продуктів харчування Єгипту, загальні втрати від ферми до споживача становлять 20,6 відсотка, що еквівалентно 4,4 мільйонам тонн. Найбільші втрати відбуваються під час збору врожаю (9,3 відсотка) та під час росту рослин (8,2 відсотка). Подальші втрати відбуваються під час збуту (4,3 відсотка) та зберігання (4 відсотки).

У випадку з рисом, 25 відсотків зерна втрачається після збору врожаю, переважно під час обмолоту. Також втрачається приблизно від 12 до 15 відсотків врожаю пшениці, але переважно через шкідників, неправильне зберігання та невідповідне транспортування. Перевантаження транспортних засобів є поширеною причиною післязбиральних втрат у Єгипті для багатьох інших культур.

Втрати у фруктах та овочах

Втрати у фруктах та овочах є особливо разючими, сягаючи приблизно від 45 до 55 відсотків річного виробництва в регіоні Близького Сходу та Північної Африки. Базові дані для проектів оцінюють кількісні втрати понад 45 відсотків для винограду та понад 50 відсотків для помідорів лише на етапах виробництва, роздрібної та оптової торгівлі ланцюжка створення вартості, а також серйозні втрати якості.

Ці величезні втрати відбуваються на різних етапах ланцюжка створення вартості:

• Виробництво та збір врожаю: врожаї пошкоджуються, подрібнюються або залишаються на полях через погані методи післязбиральної обробки та недостатні навички збору врожаю. Врожай бракують через брак знань про стандарти та якість.
• Зберігання: Погіршення якості та зараження шкідниками/хворобами через неадекватні складські приміщення та методи зберігання.
• Транспортування та розподіл: Пошкодження та розливи під час транспортування через неадекватні системи транспортування та розподілу.
• Оптові та роздрібні ринки: Розсипані або пошкоджені врожаї та продукти на ринках через недостатню інфраструктуру та неналежне поводження.

Економічний вплив збитків

Економічний вплив цих втрат є суттєвим. За оцінками, 10-відсоткові післязбиральні втрати всієї виробленої та імпортованої пшениці, кукурудзи та рису в Єгипті дорівнюватимуть втраті 3,9 мільйона тонн зерна на рік, що еквівалентно 1,16 мільярда доларів США або річним потребам у калоріях щонайменше 15 мільйонів людей.

Тільки для пшениці втрати означають втрату 4,8 мільярда кубічних метрів води та 74,72 мільйона гігаджоулів енергії (що еквівалентно 2,3 мільярда літрів дизельного палива). Якщо Єгипту вдасться усунути або значно зменшити втрати та відходи, пов'язані з пшеницею, він може заощадити достатньо їжі, щоб прогодувати ще 21 мільйон людей за рахунок внутрішнього виробництва, тим самим скоротивши імпорт пшениці на 37 відсотків.

В Єгипті в середньому на душу населення викидається 91 кілограм харчових відходів на рік, причому майже дві третини втрат харчових продуктів трапляються під час виробництва, обробки, переробки та розподілу. Значна частина цих втрат зумовлена ​​неадекватними системами охолодження та транспортування.

Підходить для цього:

• Логістичні стратегії холодного ланцюга: для більш стійкої охолодження логістики та замороженої логістики в глобальній логістиці промисловості

Регіональні відмінності та потенціал розвитку

Зосередьтеся на Нижньому Єгипті

Більшість видів діяльності з холодового ланцюга та переробки харчових продуктів в Єгипті зосереджені в Нижньому Єгипті, регіоні, на який припадає понад 70 відсотків валового виробництва харчової промисловості. Хоча Верхній Єгипет відіграє ключову роль у первинному сільському господарстві, забезпечуючи близько 30 відсотків валового виробництва сільського господарства, він стикається зі значним невикористаним потенціалом як для холодового ланцюга, так і для переробки харчових продуктів.

Ініціативи розвитку

Для подолання цих регіональних відмінностей було започатковано різні ініціативи. Уряд виділив 62,4 мільярда єгипетських фунтів Верхньому Єгипту у поточному фінансовому році, з яких 11 відсотків призначено для Мінії. Крім того, в рамках першого етапу ініціативи президента «Гідне життя» в Мінію було інвестовано 43,2 мільярда єгипетських фунтів у різні сектори.

Розробка інноваційних проектів

Значним проектом розвитку є SulleX-TRC City, перше в Єгипті розумне логістичне місто з контрольованою температурою для виробництва та торгівлі охолодженими та замороженими харчовими продуктами. Проект вартістю 150 мільйонів доларів охоплює площу 510 000 квадратних метрів у губернаторстві Гіза та має на меті стати регіональним центром виробництва та торгівлі замороженою сільськогосподарською продукцією, фармацевтичною продукцією та охолодженими товарами, такими як м'ясо, птиця та молочні продукти.

Місто включатиме приблизно 60 заводів з переробки холодильних та заморожених продуктів харчування площею від 1250 квадратних метрів та 13 інтелектуальних складів з контрольованою температурою та місткістю до 10 000 піддонів. Мета проєкту — скоротити втрати сільськогосподарської продукції, що продається у Верхньому Єгипті, понад на 30 відсотків через відсутність належної інфраструктури холодильних сховищ.

Експортний потенціал та міжнародні ринки

Зростання експортних показників

Позиція Єгипту як другого за величиною експортера свіжих фруктів та овочів у Європі підкреслює значний потенціал для подальшого розширення логістики холодового ланцюга. Особливо вартий уваги успіх в експорті апельсинів, експорт до ЄС майже подвоївся та вперше перевищив півмільйона тонн у 2023 році.

Цей вражаючий успіх був зумовлений головним чином різким зростанням експорту апельсинів з Єгипту до ЄС, що стало наслідком сильної посухи, яка торкнулася основних виробників апельсинів у регіоні. Протягом сезону 2022/23 років виробництво апельсинів у ЄС впало до найнижчого рівня за десятиліття, що створило величезний попит на апельсини з країн, що не входять до ЄС.

Диверсифікація експортної продукції

Експортний портфель Єгипту охоплює широкий асортимент фруктів та овочів, зокрема моркву, лимони, часник, квасолю, манго, перець, полуницю та кавуни. Така диверсифікація демонструє потенціал для подальшого розширення інфраструктури холодового ланцюга для підтримки різних категорій продукції.

Нідерланди залишалися найважливішим торговельним партнером Єгипту на ринку ЄС з 254 000 тонн, за ними йшла Іспанія зі 103 000 тонн. Разом на ці дві країни припадало приблизно дві третини загального обсягу експорту свіжих фруктів Єгипту до ЄС.

Інвестиційні можливості та перспективи на майбутнє

Залучення приватного сектору

Єгипетський ринок логістики холодового ланцюга пропонує значні інвестиційні можливості, особливо для приватних компаній. Уряд сприяє державно-приватному партнерству для заохочення інвестицій в інфраструктуру холодового ланцюга та сприяння створенню додаткових складських приміщень у недостатньо обслуговуваних регіонах.

Компанії вже інвестують у сучасні холодильні системи та технології. Наприклад, такі відомі гравці, як Multi Fruit Egypt, інвестували в сучасні холодильні установки для підтримки експорту до Європи та Азії, забезпечуючи свіжість та відповідність міжнародним стандартам.

Адаптація технологій

Впровадження передових технологій може революціонізувати індустрію холодового ланцюга Єгипту. Датчики Інтернету речей (IoT) та системи моніторингу температури можуть надавати дані про температуру, вологість та інші критичні параметри в режимі реального часу. Ці дані можуть забезпечити проактивний моніторинг, своєчасне втручання та швидке реагування на відхилення температури.

Крім того, аналітика даних та машинне навчання можуть допомогти оптимізувати операції холодового ланцюга, підвищити точністьsegenта зменшити кількість відходів. Впровадження систем управління складами та автоматизації може оптимізувати функціональність, підвищити ефективність та знизити експлуатаційні витрати.

Урядові ініціативи

Уряд запровадив правила та стандарти для забезпечення дотримання вимог безпеки харчових продуктів по всьому холодовому ланцюгу. Ці правила охоплюють такі аспекти, як моніторинг температури, належні методи обробки та умови зберігання. Суворе дотримання цих правил сприяє безпеці харчових продуктів та зміцнює довіру споживачів.

Інвестиції в навчальні програми та ініціативи з розбудови потенціалу мають вирішальне значення для покращення технічних навичок фахівців, які працюють у холодовому ланцюгу. Ці програми можуть бути зосереджені на управлінні холодовим ланцюгом, контролі температури, забезпеченні якості та практиках безпеки харчових продуктів.

Екологічні та екологічні аспекти

Зменшення впливу на навколишнє середовище

Удосконалені холодильні ланцюги можуть суттєво сприяти зменшенню впливу на навколишнє середовище. Втрати та харчові відходи в Єгипті мають значний вуглецевий слід, що призводить до викидів майже 500 кілограмів CO2-еквіваленту на душу населення на рік. Це сприяє зміні клімату та ще не включає викиди парникових газів з енергетичної інфраструктури ланцюгів постачання продуктів харчування та викиди ГФВ з існуючого холодильного ланцюга.

Якщо Єгипту вдасться значно скоротити харчові відходи, він зможе скоротити викиди щонайменше на 260,84 мільйона кілограмів еквіваленту CO2 та 8,5 мільйона кілограмів метану. Це зробить значний внесок у досягнення глобальних кліматичних цілей.

Збереження водних ресурсів

Зменшення втрат продуктів харчування завдяки вдосконаленню холодових ланцюгів також може сприяти збереженню обмежених водних ресурсів. Загальні втрати продуктів харчування від пшениці призводять до втрати 4,8 мільярда кубічних метрів води. У країні з дефіцитом води, такій як Єгипет, яка сильно залежить від Нілу, збереження цього ресурсу має вирішальне значення.

Впровадження насосних систем на сонячній енергії та енергоефективних систем охолодження може допомогти зменшити споживання як енергії, так і води. Польові випробування показують, що насосні системи на сонячній енергії можуть зменшити сумарне споживання води та енергії на 28,1 відсотка порівняно зі звичайними дизельними насосами.

Підходить для цього:

• Від буферного складу для свіжої логістики та охолодження логістичного складу до автоматизованого складу AI -Bay та складу піддонів

З Каїра до Європи: Як Єгипет має трансформувати свою інфраструктуру холодового ланцюга

Єгипетський ринок логістики холодового ланцюга перебуває на переломному етапі, пропонуючи величезний потенціал зростання, але водночас стикаючись зі значними викликами. З прогнозованим річним темпом зростання 11,97 відсотка до 2033 року ринок пропонує привабливі інвестиційні можливості як для місцевих, так і для міжнародних компаній.

Основними рушійними силами цього зростання є розширення сільськогосподарського та харчового секторів, зростання фармацевтичної промисловості, бум електронної комерції та зростаючий попит на високоякісну свіжу продукцію. Позиція Єгипту як головного експортера фруктів та овочів до Європи підсилює потребу в ефективних рішеннях холодового ланцюга.

Однак, проблеми є значними та включають дефіцит інфраструктури, високі витрати на енергоносії, брак технічної експертизи та обмежений доступ для малих та середніх підприємств. Рівень втрат швидкопсувних товарів залишається тривожно високим, втрати коливаються від 20 до 50 відсотків у різних категоріях продукції.

Щоб реалізувати весь потенціал ринку, необхідні скоординовані зусилля, що залучають уряд, приватний сектор та міжнародні організації. Інвестиції в сучасну інфраструктуру, впровадження технологій, нарощування потенціалу та стійкі рішення мають вирішальне значення для розвитку надійної та ефективної системи логістики холодового ланцюга.

Майбутнє логістики холодового ланцюга Єгипту залежить від того, наскільки успішно ці виклики будуть подолані, одночасно використовуючи величезні можливості зростання. Завдяки правильним інвестиціям та стратегіям Єгипет може ще більше зміцнити свої позиції як провідного гравця в регіональній логістиці холодового ланцюга та зробити значний внесок у глобальну продовольчу безпеку.

☑ Підтримка МСП у стратегії, порадах, плануванні та впровадженні

☑ Створення або перестановка цифрової стратегії та оцифрування

☑ Розширення та оптимізація міжнародних процесів продажів

☑ Глобальні та цифрові торгові платформи B2B

☑ Піонерський розвиток бізнесу

 

Я радий допомогти вам як особистого консультанта.

Ви можете зв’язатися зі мною, заповнивши контактну форму нижче або просто зателефонуйте мені за номером +49 89 674 804 (Мюнхен) .

Я з нетерпінням чекаю нашого спільного проекту.

 

 

Xpert.digital - це центр для промисловості з фокусом, оцифруванням, машинобудуванням, логістикою/внутрішньологічною та фотоелектричною.

За допомогою нашого рішення щодо розвитку бізнесу на 360 ° ми підтримуємо відомі компанії від нового бізнесу до після продажу.

Ринкова розвідка, маха, автоматизація маркетингу, розвиток контенту, PR, поштові кампанії, персоналізовані соціальні медіа та виховання свинцю є частиною наших цифрових інструментів.

Ви можете знайти більше на: www.xpert.digital - www.xpert.solar - www.xpert.plus