Високі склади в Німеччині: Henkel, Kärcher & Co. – Чому корпорації зараз вкладають мільйони в автоматизовані склади, незважаючи на кризу

Електрика замість місця розташування: невирішена енергетична проблема німецьких логістичних гігантів

Клаустрофобія на півдні, вакантність на сході: розділений світ німецької логістичної нерухомості

Сектор складської логістики Німеччини переживає масштабну трансформацію: поки інтралогістична галузь офіційно скаржиться на стагнацію обсягів замовлень, промислові гіганти таємно вкладають сотні мільйонів євро у гігантські, повністю автоматизовані висотні склади. Причиною цього є нестабільне поєднання гострої нестачі робочої сили та швидкого зменшення площі будівель в економічно сильних мегаполісах. Але ті, хто будує вгору, стикаються з абсолютно новими перешкодами: підключення до електромережі для робототехнічних парків раптово стає важливішим за доступ до автомагістралей, багатомісячні процеси отримання дозволів ставлять під загрозу цілі об'єкти, і навіть якість простого дерев'яного піддону раптово визначає зупинку високотехнологічних систем. Всупереч пригніченим настроям серед виробників машин, зараз накопичується величезне відставання від інвестицій. Цей детальний аналіз, заснований на конкретних великих проектах, розкриває приховані рушійні сили, які дійсно формують трансформацію німецького логістичного ландшафту – і чому ми стоїмо на межі безпрецедентної хвилі наздоганяння.

Складська логістика Німеччини переживає трансформацію: між тиском на автоматизацію та інвестиційним відставанням

Німеччина стикається зі структурним зрушенням у складській логістиці, яке не можна охарактеризувати як класичний дефіцит потужностей, а радше як поєднання кількох взаємопідсилюючих факторів тиску. Дефіцит персоналу у складському господарстві збігається з дефіцитом місця в економічно сильних регіонах, водночас енергопостачання високоавтоматизованих систем стало самостійним рішенням щодо місця розташування. До цього додається, здавалося б, незначна, але дедалі актуальніша операційна проблема: наявність високоякісних піддонів, які фактично сумісні з автоматизованими системами. Ці чотири фактори мають різний ступінь впливу на три основні типи складів – висотні склади загалом, автоматизовані висотні склади для піддонів та склади дрібних деталей – створюючи таким чином дуже суперечливу картину фактичної інвестиційної ситуації.

Кожен, хто розглядає конкретні проекти за останні дванадцять місяців, швидко розуміє, що гучні заголовки рідко з'являються в самому секторі нерухомості, а радше в окремих промислових компаніях, які фундаментально реструктуризують свої складські операції. Henkel, Rockwool, Kärcher, Haberkorn, toom Baumarkt та Beckhoff Automation оголосили про інвестиційні рішення на десятки або сотні мільйонів євро лише за кілька місяців. Ці випадки не є статистично репрезентативними, але наразі вони надають найнадійніші докази для розуміння того, де насправді відбувається будівництво в Німеччині та чому.

Інженери-механіки стримуються, тоді як попит на автоматизацію насправді зростає

Парадоксально, але виробнича сторона інтралогістичної галузі демонструє слабшу картину, ніж передбачає фактичний структурний попит. Асоціація обробки матеріалів та інтралогістики VDMA (Німецька федерація машинобудування) повідомила про семивідсоткове зниження обсягу виробництва в Німеччині до 25,8 мільярда євро у 2025 році; представники галузі прогнозують лише стагнацію у 2026 році. Ця слабкість пов'язана, головним чином, з напруженою ситуацією в автомобільній промисловості, загальному машинобудуванні та роздрібній торгівлі, що змушує багато компаній відкладати заплановані проекти автоматизації, не відмовляючись від них повністю. Асоціація також наголошує, що структурний попит на автоматизовані склади залишається стабільно високим, що свідчить про те, що це скоріше циклічна затримка, ніж постійне падіння попиту.

Цю невідповідність між короткостроковою слабкістю у виробничому секторі та продовженням сильного довгострокового попиту можна інтерпретувати як класичну ознаку відкладених інвестиційних потреб. У часи економічної невизначеності компанії вагаються вкладати значний капітал, тоді як тиск з боку нестачі робочої сили та вимог до ефективності продовжує зростати. Після стабілізації економічної ситуації цей відкладений попит, ймовірно, проявиться у сплеску інвестицій, як це спостерігалося історично в подібних циклах.

Південна Німеччина стає тісною, на сході ще є місце: одна країна, дві реальності нерухомості

Ринок логістичної нерухомості у 2025 році та перших місяцях 2026 року демонстрував стабільний, але регіонально різноманітний стан. Рівень зайнятості логістичних та складських площ у 2025 році становив приблизно від 5,78 до 5,9 мільйона квадратних метрів, тоді як загальнонаціональний рівень вакантності великомасштабних складів залишався в межах від 4,3 до 5,0 відсотка. Однак цей середній показник по країні приховує значні регіональні відмінності, які мають вирішальне значення для вибору місця для нових висотних складів. В економічних регіонах Мюнхена та Штутгарта рівень вакантності, що становить менше 1,5 відсотка, знаходиться на рівні, який можна фактично вважати дефіцитом площ, тоді як у Берліні, і особливо в районах Лейпцига та Галле, повідомлялося про значно вищі показники вакантності, які іноді перевищували вісім і майже 16 відсотків.

Потік спекулятивних нових будівель, побудованих без конкретного орендаря, залишається невеликим, а це означає, що компанії, які бажають розширюватися на півдні або в деяких частинах західної Німеччини, все більше залежать від нових будівель, спроектованих за індивідуальним замовленням, з тривалими термінами реалізації. Ця нестача в економічно найсильніших регіонах пояснює значну частину тиску на використання вертикального простору та щільності за допомогою технології висотних стелажів. Коли горизонтальне розширення неможливе або економічно вигідне, вертикальне розширення стає єдиним способом створення потужностей.

П'ять локацій, один шаблон: як промислові групи реорганізовують свій складський ландшафт

Низка конкретних проектів останніх місяців яскраво ілюструє реальну інвестиційну практику. У червні 2026 року компанія Henkel відкрила розширений склад для зберігання піддонів у Дюссельдорфі вартістю 45 мільйонів євро. Цей об'єкт з'єднаний з автоматизованим складом, побудованим у 2014 році, і разом забезпечує понад 200 000 палетних місць на площі 24 000 квадратних метрів. Завдяки цьому розширенню Henkel об'єднує п'ять раніше окремих складських приміщень у Німеччині та країнах Бенілюксу для виробництва споживчих товарів у секторах прання, чищення та догляду за волоссям. Представники компанії чітко повідомили про цей проект як про зобов'язання перед складом у Дюссельдорфі.

Виробник ізоляції Rockwool доручив системному інтегратору Swisslog побудувати повністю автоматизований висотний палетний склад на своєму об'єкті в Нойбурзі-ан-дер-Донау, який матиме 35 000 палетних місць та місткість 53 000 європалет. Буде використано вісім штабелювальних кранів Vectura S40 подвійної глибини, а також конвеєрну технологію ProMove та програмне забезпечення для управління складом SynQ. Будівництво розпочалося в лютому 2026 року. Проєкт реалізується завдяки новій виробничій лінії, заміні існуючих зовнішніх складських приміщень, зменшенню залежності від вилкових навантажувачів та скороченню часу завантаження вантажівок.

Група Haberkorn інвестує 55 мільйонів євро у свій об'єкт у Реклінгхаузені в секторі оптової торгівлі технічною продукцією, що було оголошено найбільшою окремою інвестицією в історії компанії. Перший етап передбачає будівництво невеликого складу деталей на базі технології AutoStore з місткістю до 178 800 місць зберігання. Другий етап, який планується розпочати у квітні 2027 року, включатиме будівництво автоматизованого висотного палетного складу з 5388 місцями зберігання, оснащеного чотирма окремими системами Kardex M та підключеного до SAP EWM. Виробник обладнання для прибирання Kärcher раніше побудував повністю автоматизований висотний палетний склад на своєму об'єкті в Бюлерталі за 16 мільйонів євро. Цей склад, місткістю приблизно 29 000 палет на 15 рівнях та п'ятьма проходами подвійної глибини, призначався для постачання власного виробництва мийок високого тиску та ліквідації існуючих зовнішніх складів, при цьому економія викидів CO2 також була названа ключовим фактором у прийнятті рішення.

Від полиці до робота: Як зараз змінюються технології за лаштунками

Окрім власне обсягів інвестицій, спостерігається цікава зміна у виборі технологій. 25 серпня 2026 року Jungheinrich та бельгійський постачальник Movu Robotics оголосили про стратегічне партнерство в галузі автоматизованих палетних складів, використовуючи чотиристоронні човникові транспортери з багатоглибинним зберіганням високої щільності, причому Jungheinrich виступає переважним інтегратором. Референтні проекти в Європі та Північній Америці, включаючи проект для виробника тортів Coppenrath & Wiese, свідчать про те, що човникові системи все частіше сприймаються серйозно як альтернатива або доповнення до традиційних штабелювальних кранів.

Водночас слід зазначити, що звичайні машини для зберігання та вилучення залишаються домінуючою технологією для дуже великих силосних конструкцій, у холодильних та морозильних сховищах, а також у безперервній роботі під екстремальними навантаженнями, як показують приклади Henkel та Rockwool. Достовірні дані про частку ринку щодо того, яка технологія насправді встановлюється частіше в Німеччині, наразі недоступні для громадськості, тому заяви про загальне витіснення машин для зберігання та вилучення човниковими системами слід вважати передчасними.

Контейнери замість піддонів: чому онлайн-торгівлі потрібні власні правила

У березні 2026 року оператор магазину «Зроби сам» toom ввів в експлуатацію невеликий склад запчастин у Родгау на базі технології AutoStore, що має приблизно 23 000 контейнерів, щоб задовольнити зростаючі потреби у виконанні замовлень електронної комерції в секторі «Зроби сам». Такі системи, засновані на принципі комплектування «товар до людини», набувають все більшого значення там, де потрібно ефективно та ергономічно комплектувати дуже велику кількість різних товарів з дуже коливальним попитом, наприклад, у торгівлі запасними частинами, косметичній промисловості або постачальниками контрактної логістики зі змінними клієнтами. Однією з переваг цих систем є їхня можливість модернізації в існуючі будівлі з обмеженою висотою стель, що робить їх особливо привабливими для середніх підприємств з існуючою нерухомістю.

Коли процес затвердження стає ризиком, пов'язаним з місцем розташування

Не кожен проект проходить гладко, як демонструє приклад харчової компанії Bauerngut, дочірньої компанії Edeka Group, на її локації в Бюкебурзі. Там компанія планує будівництво логістичного центру з висотним складом розміром приблизно 150 x 89 x 27 метрів для постачання свіжого м'яса, ковбас та сиру. Однак заплановане розташування на федеральній трасі 83 є політично та екологічно суперечливим. Компанія вже зазначила, що у разі відмови у видачі дозволу вона може закрити об'єкт, що призведе до втрати близько 800 робочих місць. Це ілюструє, що, окрім технологій та капіталу, процеси видачі дозволів та місцеве схвалення все більше стають незалежними, а іноді й екзистенційними інвестиційними ризиками.

Ще один проект, про який повідомлялося на місцевому рівні, стосується спеціаліста з автоматизації Beckhoff у Реда-Віденбрюку, який використовує 25 000 квадратних метрів високостелажного складу для своїх центральних експедиційних операцій у межах павільйону площею 70 000 квадратних метрів, побудованого розробником проекту Dietz. Точні терміни цього проекту залишаються невідповідними в доступних місцевих звітах, що підкреслює загальну проблему різної своєчасності звітності про такі масштабні проекти.

LTW Intralogistics – Інженери потоку - Зображення: LTW Intralogistics GmbH

LTW пропонує своїм клієнтам не окремі компоненти, а комплексні рішення. Консалтинг, планування, механічні та електротехнічні компоненти, технології керування та автоматизації, а також програмне забезпечення та сервіс – все об'єднано в мережу та точно скоординовано.

Власне виробництво ключових компонентів є особливо вигідним. Це дозволяє оптимально контролювати якість, ланцюги поставок та інтерфейси.

LTW символізує надійність, прозорість та партнерську співпрацю. Лояльність та чесність міцно закріплені у філософії компанії – рукостискання тут все ще має значення.

Пов'язано з цим:

• Рішення LTW

Недооцінена ахіллесова п'ята: коли сам піддон стає вузьким місцем

Здавалося б, незначна, але дедалі актуальніша операційна проблема стосується наявності високоякісних піддонів для автоматизованих систем. Роздрібна ціна нового піддону EPAL у 2026 році становить приблизно від 15 до 17 євро, причому менші обсяги замовлення значно дорожчі. Піддони класу якості А, які необхідні для безперебійної роботи автоматизованих висотних складів та конвеєрних систем, особливо дефіцитні, оскільки темні, брудні або пошкоджені піддони регулярно спричиняють несправності в оптичних сенсорних системах та автоматизованих процесах захоплення. Окрім загальних коливань цін на деревину та специфічних характеристик системи обміну піддонів, причинами цього дефіциту називають постійну нестачу водіїв вантажівок та торгове ембарго проти Білорусі. Однак ці пояснення походять з торговельних кіл і офіційно не підтверджені. Ця деталь ілюструє, як незначні, часто ігноровані фактори ланцюга поставок можуть ефективно перешкоджати масштабній стратегії автоматизації компанії.

Електроенергія стає новою валютою для складів

Все більш важливим фактором у рішеннях щодо розташування стає енергопостачання майбутніх складських приміщень. Спільне дослідження Німецької асоціації експедиції та логістики (DSLV) та Інституту автомобільної техніки RWTH Aachen University від 23 червня 2026 року моделює збільшення попиту на електроенергію в логістичному секторі до 186 терават-годин до 2045 року, що у вісім разів перевищить поточний попит. Згідно з цією моделлю, 22,3 терават-години, або дванадцять відсотків, припадатимуть на будівельний кластер, який також включає висотні склади. З огляду на цей прогноз, представники асоціації закликають до прискореного розширення мережі та пришвидшення процедур підключення нових логістичних об'єктів.

Варто зазначити, що фотоелектрична система на даху складу не покриває автоматично зростаючий попит на енергію, як стверджують деякі фахівці з маркетингу нерухомості. Справжня проблема полягає в пікових навантаженнях, що генеруються конвеєрною технологією, холодильними системами та, в майбутньому, зарядкою автопарків вантажівок, а також часто недостатнім підключенням до мережі у відповідному місці. Це фактично робить можливість підключення об'єкта до мережі таким же важливим критерієм розташування, як і доступна площа або висота будівлі.

Нові закони, нові зобов'язання: регулювання як недооцінений фактор витрат

Паралельно з викликами, пов'язаними з енергетикою, змінюється також нормативно-правова база для нових комерційних об'єктів. Після впровадження Європейської директиви щодо енергоефективності будівель та національного обов'язкового встановлення сонячних панелей для нежитлових будівель, з 1 січня 2027 року набуде чинності багаторівнева вимога щодо встановлення фотоелектричних систем для нових нежитлових будівель площею понад 250 квадратних метрів. Точні правові положення все ще підлягають затвердженню в остаточній редакції Федерального вісника законів. Крім того, у 2026 році було оновлено правила щодо безпеки стелажів, зокрема, через технічний стандарт DIN EN 15635 у поєднанні з переглянутою інформацією Німецького соціального страхування від нещасних випадків (DGUV) 208-061, яка запроваджує систему світлофорів для класифікації пошкоджень стелажів. Згідно з німецьким Положенням про безпеку праці та гігієну праці (Betriebssicherheitsverordnung), стелажні системи повинні продовжувати регулярно перевірятися кваліфікованою особою, що є постійними організаційними зусиллями для операторів автоматизованих висотних складів.

Провідна виставка підтверджує: Зрілість замість революції

Виставка LogiMAT, що проходила у Штутгарті з 24 по 26 березня 2026 року, була зосереджена на автоматизації, масштабованості, штучному інтелекті, робототехніці, системах човникового транспорту, інспекції палет на основі штучного інтелекту та системах доставки товарів до людини. На відміну від попередніх років, де в обговоренні домінували окремі технологічні прориви, виставка 2026 року, під девізом ретельної уваги до деталей, представила картину зрілості та інтеграції існуючих технологій, а не єдиний руйнівний шок попиту. Це узгоджується із загальним спостереженням, що поточна ситуація є ситуацією консолідації, а не радикального переосмислення.

Де цифри суперечать одна одній: П'ять суперечливих тверджень, перевірених фактами

Детальніше вивчення публічно поширених заяв щодо німецької складської логістики виявляє кілька спірних моментів, які потребують диференційованої оцінки.

По-перше, часто стверджується, що дефіцит кваліфікованих працівників у складській логістиці помітно зменшується, що ґрунтується на опитуванні ifo, яке показує, що відсоток транспортних та логістичних компаній, які повідомляють про труднощі, знизився з 42,7 відсотка у 2025 році до 30,6 відсотка у лютому 2026 року. Однак це зниження, ймовірно, має переважно циклічний характер, оскільки менші обсяги замовлень автоматично призводять до зменшення заявлених потреб у персоналі, тоді як структурні проблеми, такі як висока плинність кадрів, широке використання тимчасових працівників та особливі вузькі місця в рефрижераторній логістиці, залишаються незмінними. Крім того, наявна статистика не чітко розмежовує професії складських працівників та окрему проблему нестачі водіїв у вантажних автомобільних перевезеннях.

По-друге, постачальники часто стверджують, що повністю автоматизовані висотні склади майже завжди окупаються для середніх підприємств, з термінами амортизації від п'яти до восьми років та зростанням продуктивності від 50 до 80 відсотків. Незалежні експертні звіти значно пом'якшують цю картину, вказуючи на те, що повна автоматизація зазвичай економічно доцільна лише для масштабів від 5000 до 10 000 палетних місць та відповідно високої пропускної здатності замовлень, тоді як меншим компаніям часто краще підходить поєднання програмного забезпечення для управління складом та автономних мобільних роботів.

По-третє, поширюється твердження, що човникові системи фундаментально замінять класичні штабелювальні крани у висотних складах для піддонів. Це твердження підтримують такі постачальники, як Movu та, певною мірою, Swisslog, які посилаються на вищу щільність зберігання та більшу гнучкість в існуючих будівлях. Однак масштабні проекти, описані Rockwool та Henkel, демонструють, що класичні штабелювальні крани залишаються стандартом для екстремальних навантажень та дуже високих силосних конструкцій. Достовірні дані щодо частки ринку Німеччини, які б чітко продемонстрували перевагу однієї з двох технологій, поки що недоступні.

По-четверте, поширене твердження про те, що в Німеччині є дефіцит логістичних площ, очевидно, є правдивим лише для певних регіонів, таких як Мюнхен, Штутгарт та деякі частини Північного Рейну-Вестфалії, тоді як Берлін і особливо район Лейпцига-Галле мають значно вищий рівень вакантності. Диференційований аналіз, заснований на висоті складу, потенціалі автоматизації та стандарті енергоефективності відповідної нерухомості, значною мірою відсутній у доступних ринкових звітах.

По-п'яте, маркетинг нерухомості часто стверджує, що фотоелектрична система на даху складу робить висотний склад значною мірою енергетично самодостатнім. Однак, як показує раніше описане дослідження асоціації експедиторів вантажів та Університету Рейнсько-Вестмінстерського технічного університету Аахена, система на даху жодним чином не покриває зростаючий попит на енергію в цьому секторі, оскільки пікові навантаження від конвеєрних технологій та охолодження, а також обмежене підключення до мережі, є справжніми вузькими місцями.

Логіка галузі: Хто насправді будує вгору і чому

Розгляд ситуації з попитом за галузями показує більш нюансовану картину. У виробництві споживчих товарів та хімічної промисловості, як це видно у випадку з Henkel, консолідація європейських запасів піддонів та потреба в стабільних потоках об'ємів є основними рушійними силами інвестицій у висотні склади піддонів. У секторі будівельних матеріалів та ізоляції, як і у випадку з Rockwool, основна увага приділяється підключенню нових виробничих ліній та обробці великогабаритних товарів на піддонах. Машинобудування та електроавтоматизація, представлені Kärcher, Beckhoff та, певною мірою, Haberkorn, часто поєднують постачання запасних частин та доставку готової продукції через централізовані транспортні структури, часто паралельно використовуючи як висотні склади, так і склади дрібних деталей.

Сектор технічної оптової торгівлі характеризується особливо високим асортиментом продукції та змішаним використанням контейнерної та палетної логістики, як демонструє приклад Haberkorn. Роздрібним торговцям, що займаються самостійною торгівлею, та загальним інтернет-магазинам потрібні переважно невеликі склади для зберігання деталей через коливання асортименту продукції, повернення та сезонні піки, як це видно на сайті toom. У секторі свіжих продуктів, наприклад, м'ясних та сирних продуктів, комплектування замовлень поблизу виробничої лінії стимулює попит, але це пов'язано зі значними ризиками через процеси отримання дозволів та проблеми з місцевим прийняттям, як ілюструє приклад Bauerngut у Бюкебурзі. Постачальники контрактної логістики, хоча й представляють найбільший сегмент з точки зору використання складських приміщень, часто вимагають більшої гнучкості щодо висоти складу, ніж власні, стаціонарно встановлені автоматизовані системи, оскільки їхні контракти з клієнтами часто забороняють певні технічні обмеження.

Що залишається незрозумілим: прогалини в поточній картині

Незважаючи на велику кількість окремих випадків, залишаються значні прогалини в даних, що ускладнює остаточну, статистично обґрунтовану оцінку фактичного розміру ринку. Офіційної статистики, яка б фіксувала кількість висотних складів для піддонів та складів дрібних деталей за федеральними землями та ступенем автоматизації за 2025 та 2026 роки, не існує. Загальний обсяг інвестицій в автоматизовані склади для Німеччини наразі можна оцінити лише приблизно на основі окремих випадків та комерційних досліджень ринку, методології яких часто залишаються непрозорими, а зазначені розміри ринку значно відрізняються між різними дослідженнями.

Час очікування підключення до мережі, спеціально для висотних складів, на відміну від часу очікування для загальних логістичних об'єктів, таких як депо для вантажних автомобілів, ще не був окремо кількісно визначений. Витрати на страхування та протипожежний захист, як потенційне гальмо інвестицій, рідко зазначаються в публічних звітах, як і наявність сервісних техніків для обслуговування існуючих складських та вивантажувальних машин і човникових систем порівняно з встановленням нового обладнання. Нарешті, питання умов праці у високоавтоматизованих складських середовищах, таке як участь працівників та необхідне навчання, залишається значно недостатньо представленим у публічних дебатах порівняно з технічною звітністю.

Між відкладенням та наздоганянням: оцінка загальної ситуації

Разом ці фактори створюють картину, яку найкраще описати як картину накопиченого, але незменшуваного інвестиційного попиту. Слабкий виробничий клімат у секторі інтралогістики у 2025 році та очікувана стагнація у 2026 році приховують той факт, що окремі, фінансово сильні промислові компанії продовжують інвестувати значні суми в нові проекти висотного зберігання та зберігання дрібних деталей, щойно виникає негайна операційна потреба, наприклад, через нові виробничі лінії або закриття дорогих зовнішніх складів. Справжня перешкода полягає не стільки у відсутності попиту, скільки в поєднанні економічної невизначеності, обмеженої доступності землі в регіонах зростання, ненадійного енергопостачання в багатьох місцях та дедалі складніших процесів отримання дозволів.

У найближчі роки є багато ознак того, що цей накопичений попит перетвориться на більш помітне зростання попиту, як тільки економічна ситуація в німецькій промисловості стабілізується. Водночас питання енергопостачання, зокрема наявність достатньої потужності підключення до мережі, ймовірно, стане таким же важливим фактором розташування, як і традиційне питання доступного простору та висоти будівлі. Компанії, які інвестують на ранніх стадіях в енергоефективні, добре підключені об'єкти та мають гнучкий доступ як до традиційних систем зберігання та вилучення, так і до новіших технологій човникового транспорту, ймовірно, отримають стратегічну перевагу під час цього перехідного етапу над конкурентами, які продовжують зосереджуватися на короткостроковій оптимізації витрат в існуючих, менш автоматизованих структурах.

Konrad Wolfenstein

Я буду радий служити вашим особистим консультантом.

Ви можете зв'язатися зі мною за адресою wolfenstein∂xpert.digital або

Просто зателефонуйте мені за номером +49 7348 4088 965 .

LinkedIn
 

Консалтинг, планування та впровадження комплексних рішень для висотних складів та автоматизованих систем зберігання - Зображення: Xpert.Digital

Більше інформації тут:

• Консультації та планування багатостелажних складів: Автоматизований багатостелажний склад – Оптимізація зберігання піддонів повністю автоматично – Оптимізація складу