Тимчасовий чемпіон експорту в галузі захисту клімату: зелений торговельний баланс Німеччини між тріумфом і вразливістю

Орієнтована на експорт, але вразлива: Чому успіх Німеччини тримається на хиткому ґрунті – гонка Німеччини за кліматичними технологіями

Глобальна торгівля технологіями захисту клімату зростає швидше, ніж загальна світова торгівля, і Німеччина отримує значний прибуток. З часткою експорту близько десяти відсотків Федеративна Республіка є одним з найважливіших постачальників екологічно чистих товарів. У 2024 році вона досягла профіциту понад 40 мільярдів доларів США в цьому секторі. Але за цими сильними цифрами криється делікатна залежність: успіх Німеччини базується переважно на транспортних засобах та електротехніці, тоді як важливі проміжні продукти, такі як акумуляторні елементи, надходять переважно з Китаю. Водночас Німеччина втрачає лідерство в найважливішій сфері зростання – чистій мобільності. Наскільки стійким є баланс зеленої торгівлі, і що потрібно змінити, щоб забезпечити продовження цього експортного успіху в майбутньому?

Німеччина отримує прибуток від зусиль інших щодо захисту клімату, водночас втрачаючи сили вдома. Як довго це може тривати?

Ринок, який зростає швидше, ніж світова торгівля

У світовій економіці мало які сектори зростання наразі є такими ж динамічними, політично зарядженими та стратегічно оскарженими, як торгівля екологічними та кліматичними технологіями. Нові розрахунки банку розвитку KfW та аудиторсько-консалтингової фірми Deloitte, представлені на 31-й Конференції ООН зі зміни клімату в Анталії, Туреччина, ілюструють масштаби цієї трансформації. На екологічно чисті товари зараз припадає 11,4 відсотка світової торгівлі товарами, що становить приблизно 2,8 трильйона доларів США. У 2017 році ця частка становила близько 10 відсотків.

Особливо вражають темпи. Між 2017 і 2025 роками торгівля екологічно чистими товарами зростала в середньому на 6,3 відсотка на рік, тоді як загальний обсяг торгівлі товарами збільшувався лише на 4,7 відсотка щорічно. Різниця в 1,6 процентних пункти може здатися незначною на перший погляд. Однак, за вісім років, це призводить до значного зрушення у світовій торгівлі. Компанії, що мають сильну присутність у цьому сегменті, демонструють структурно швидше зростання, ніж світова економіка в цілому.

Щоб зробити економічну оцінку, потрібно уважно подивитися на те, що насправді вимірюється. Визначення відповідає класифікації ОЕСР, яка містить загалом 314 товарних кодів і поділяє їх на три області: товари для скорочення викидів парникових газів, циркулярна економіка та товари для переробки, а також класичні товари для захисту навколишнього середовища, такі як очищення води, контроль забруднення повітря, зменшення шуму та вимірювальні технології. Суть буму явно лежить у першій області. Тільки товари для скорочення викидів становлять 7,4 відсотка від загального обсягу світової торгівлі, а отже, близько двох третин торгівлі «зеленими» товарами. Вони зростали значно швидше, на 8 відсотків на рік, ніж товари для захисту навколишнього середовища (3,8 відсотка) та товари для переробки (3,5 відсотка). Таким чином, захист клімату у вужчому сенсі є справжнім двигуном зростання, тоді як класичний захист навколишнього середовища, як правило, йде в ногу з економікою загалом.

Де насправді відбувається зростання

У секторі товарів для скорочення викидів можна виділити три технологічні шляхи, кожен з яких розвивається дуже по-різному. Найбільший сегмент складається з систем відновлюваної енергетики. Це включає фотоелектричні елементи, від пластин та елементів до модулів; вітрові та гідроелектростанції з турбінами, генераторами, вежами та редукторами; а також системи зберігання енергії, інвертори, трансформатори та компоненти керування та мережі. У 2017 році на цей сектор припадало приблизно 64 відсотки вартості торгівлі товарами для захисту клімату; до 2025 року цей показник знизився до лише 55 відсотків. Хоча він стабільно зростав в середньому на 6 відсотків на рік, його відносна частка зменшувалася. Вартість торгівлі навіть зменшувалася у 2019 та 2024 роках, що відображає значне падіння цін на сонячні модулі. Оскільки модулі стають дедалі дешевшими, їхня вартість торгівлі скорочується, навіть незважаючи на те, що фізична встановлена ​​потужність продовжує зростати.

Очевидним переможцем є чиста мобільність. До цього сегмента належать електричні та гібридні транспортні засоби, запчастини для транспортних засобів, залізничні транспортні засоби, сигнальні та дорожні технології, велосипеди, а також водень як енергоносій. Його частка в торгівлі кліматично чистими товарами зросла приблизно з 18 до 33 відсотків, із середньорічним зростанням на 16,7 відсотка. У 2021 році вартість торгівлі зросла на 43 відсотки, а у 2023 році знову майже на 20 відсотків. Чиста мобільність більш ніж удвічі збільшила свою частку в світовій торгівлі загалом, з 1,0 до 2,5 відсотка. Електромобілі на акумуляторах, неперезаряджані гібриди та гібриди, що підключаються до мережі, разом зараз становлять близько однієї п'ятої від загального обсягу торгівлі кліматично чистими товарами.

Третій сегмент, енергоефективне будівництво та проживання, включає ізоляційні матеріали, склопакети, ефективне освітлення, теплообмінники, інтелектуальні лічильники, а також теплові насоси та системи кондиціонування повітря. З темпами зростання 2,7 відсотка на рік він відстає і становить лише 12 відсотків ринкової вартості. Для цього є зрозуміла причина: будівельні технології важкі, громіздкі, сильно залежать від національних стандартів і часто виробляються регіонально. Хоча будівельний сектор має вирішальне значення для захисту клімату, він порівняно млявий у світовій торгівлі.

Ще один висновок важливий для контексту. 15 найбільших товарних груп становлять приблизно 61 відсоток світової вартості експорту товарів для захисту клімату, причому шість найбільших представляють близько 39 відсотків. Окрім електромобілів та гібридів, до них належать літій-іонні акумулятори (трохи менше 7 відсотків), статичні інвертори, низьковольтні розподільчі щити, фотоелектричні елементи та світлодіоди, а також обладнання для виробництва напівпровідників. Таким чином, ринок має широке визначення, але на ньому домінує керована кількість ключових продуктів. Компанії, які не є лідерами у виробництві цих ключових продуктів, навряд чи можуть формувати загальний ринок.

Торговельний бум пов'язаний із ще більшою хвилею інвестицій. Очікується, що цього року в усьому світі в чисту енергетику та електрифікацію надійде близько 2,2 трильйона доларів, що майже вдвічі більше, ніж у нафту, газ та вугілля, куди інвестовано приблизно 1,2 трильйона доларів. Десять років тому ці два сектори були приблизно однаковими за розміром. Ринкова вартість ключових технологій чистої енергетики зростала приблизно на 20 відсотків щорічно протягом цього періоду, досягнувши значно понад 1 трильйона доларів. За нинішніх політичних умов очікується, що до 2035 року вона майже подвоїться до 2 трильйонів доларів; якщо оголошені заходи будуть впроваджені, то можливі будуть навіть близько 3 трильйонів доларів. Тому напрямок зрозумілий; лише швидкість залежить від політики.

Німеччина входить до групи провідних держав зеленої торгівлі

Німеччина займає визначне місце на цьому ринку. На Федеративну Республіку припадає приблизно 10 відсотків світового експорту товарів для скорочення викидів. Попереду лише Китай з 26 відсотками, за ним зі значним відривом йдуть Японія з 7 відсотками та США з 6 відсотками. Якщо порівнювати її загальну вагу у світовій торгівлі, то Німеччина явно надмірно представлена ​​в цій галузі: на неї припадає приблизно 7 відсотків від загального світового експорту товарів та 10 відсотків експорту товарів для захисту клімату. Така ж картина спостерігається і в Китаї, частка якого в загальному обсязі торгівлі становить від 14 до 15 відсотків, але для товарів для захисту клімату вона становить понад чверть.

Абсолютні цифри роблять розвиток відчутним. Німецький експорт товарів для захисту клімату зріс з 93 мільярдів доларів США у 2017 році до 172 мільярдів доларів США у 2024 році. Це відповідає зростанню приблизно на 9 відсотків на рік і, таким чином, перевищує середній показник по світовому сегменту. Для порівняння, Китай збільшив свій експорт з 221 мільярда доларів США до 426 мільярдів доларів США за той самий період, тоді як США збільшили його лише з 91 мільярда доларів США до 120 мільярдів доларів США.

Німеччина також є одним із провідних світових імпортерів. Маючи близько 8 відсотків світової вартості імпорту, вона є другим за величиною покупцем товарів для захисту клімату, поступаючись США з 15 відсотками та випереджаючи Китай лише з близько 5 відсотками. Німецький імпорт зріс з 67 до 130 мільярдів доларів США, навіть трохи швидше, ніж експорт, приблизно на 10 відсотків на рік. Таким чином, профіцит торговельного балансу товарами для захисту клімату склав близько 40 мільярдів доларів США у 2024 році.

Ця подвійна лідируюча позиція не є суперечністю, а радше вираженням глибоко взаємопов'язаної галузі. Німеччина імпортує батареї, елементи, модулі та електронні компоненти, переробляє їх у транспортні засоби, установки та системи, а потім експортує готову продукцію з доданою вартістю. Водночас зростає внутрішній попит на сонячні панелі, теплові насоси та електромобілі. Кожен, хто хоче зрозуміти профіцит Німеччини у сфері захисту клімату, повинен розглядати обидва потоки разом.

Глобальне порівняння також виявляє разючі відмінності в основних економічних регіонах. Китай є найбільшим чистим експортером, імпорт якого залишається практично незмінним на рівні близько 90 мільярдів доларів США, тоді як експорт подвоївся. США є найбільшим чистим імпортером, імпорт якого зріс зі 144 мільярдів доларів США до 294 мільярдів доларів США, а відносна важливість Китаю там зменшилася на користь Південної Кореї, Таїланду та В'єтнаму. Варто зазначити ситуацію в Європі: країни-члени ЄС, за винятком Німеччини, перетворилися з чистих експортерів на чистих імпортерів, досягнувши експорту приблизно 387 мільярдів доларів США та імпорту приблизно 422 мільярди доларів США у 2024 році. Німеччина, з іншого боку, зміцнила свої позиції чистого експортера, ставши таким чином промисловим якорем зеленої торгівлі в Європі.

Подвійний дивіденд та його політичне ядро

Керівництво KfW інтерпретує ці результати як подвійний дивіденд. Захист клімату зменшує викиди та одночасно відкриває нові ринки збуту. Це призводить до вимоги зробити зелені технології центральним стовпом німецької економічної політики. Захист клімату – це вже не просто екологічна політика, а промислова, торговельна та локаційна політика. Це більше, ніж просто риторична формула. Вона описує зміну перспективи, яка ще не прижилася скрізь у Німеччині: питання більше не в тому, скільки коштує захист клімату, а в тому, хто від цього отримує прибуток.

Економічний аргумент є слушним. Ринок, який, як очікується, подвоїться у розмірах до 2035 року, пропонує величезні можливості для експортно-орієнтованої економіки, особливо в той час, коли традиційні сильні сторони, такі як двигуни внутрішнього згоряння, традиційне машинобудування та енергоємні галузі виробництва базових матеріалів, перебувають під тиском. Уряд Німеччини в принципі визнає цей потенціал. Він бачить значні можливості для зростання в технологіях захисту клімату, але також передбачає спад в інших секторах, який необхідно буде розглядати як структурні зміни. Наразі він не бачить потреби в додатковому фінансуванні та вказує на існуючі інструменти, такі як Європейська рамка державної допомоги для чистих галузей промисловості та програма гарантування кредитів KfW для трансформаційних галузей.

Сам KfW є одним з найбільших фінансистів у цій галузі. У період з 2017 по 2025 рік він виділив близько 415 мільярдів євро на екологічні та кліматичні проекти, і очікується, що цього року знову буде виділено приблизно 50 мільярдів євро. Стратегічна мета виділення 38 відсотків усього фінансування на екологічний та кліматичний сектор залишається незмінною. Водночас банк розширює свою діяльність у Туреччині, яка є країною-партнером протягом 56 років і набуває все більшого значення як міст між Європою, Азією та Близьким Сходом, а також ринок збуту німецьких кліматичних технологій.

Але цей подвійний дивіденд пов'язаний з умовою, яку часто ігнорують у публічних дебатах: функціонуючий внутрішній ринок, який сприяє широкому впровадженню технологій, дає змогу реалізувати пілотні проекти та стимулює криві навчання. Саме тут виникає зростаюча напруженість. В останньому міжнародному індексі захисту клімату від Germanwatch та NewClimate Institute Німеччина опустилася на 25-е місце, що є її третім поспіль зниженням. У категорії національної кліматичної політики вона навіть опустилася на дев'ять позицій до 36-го місця та оцінюється як слабкий – її найгірший результат з моменту створення індексу. Автори пояснюють це, перш за все, енергетичною політикою, яка знову більше залежить від природного газу та може погіршити рамки для відновлюваних джерел енергії та електрифікації на довгі роки.

Це створює парадокс: Німеччина є одним із найбільших у світі постачальників рішень для захисту клімату, проте ризикує втратити імпульс на внутрішньому ринку. Це створює загрозу для її експортної міці. Технологічне лідерство рідко виникає виключно в лабораторії, а радше на ринках, де продукція масово виробляється, вдосконалюється та здешевлюється. Країна, яка придушує внутрішній попит, також послаблює конкурентоспроможність своїх експортерів у середньостроковій перспективі.

Чому дешевий імпорт не є збитковим

Один з найважливіших висновків аналізу стосується часто недооціненої ролі імпорту. У політичних дебатах імпорт з Китаю часто розглядається як загроза для вітчизняної промисловості. Однак з економічної точки зору картина набагато складніша. Модельний розрахунок для фотоелектричних систем показує, що ціни на модулі для німецьких установників у 2020 році були б приблизно на 83 відсотки вищими, якби ланцюги поставок були організовані на національному, а не на глобальному рівні. У США націнка була б ще більшою – 107 відсотків, а навіть у Китаї ціни були б на 54 відсотки вищими. Для Німеччини, США та Китаю разом узятих економія, досягнута завдяки глобалізованим ланцюгам поставок модулів між 2008 і 2020 роками, склала приблизно 67 мільярдів доларів США.

Висновок на вебсайті Deloitte відповідно чіткий: відкриті ринки окупаються. Це базується на механізмі, який особливо ефективний для кліматичних технологій. Вартість сонячних батарей, вітрових турбін та акумуляторів знизилася не з національним виробництвом, а радше з глобальним сукупним виробництвом. Кожна додаткова вироблена гігават-година знижує собівартість продукції для всіх. Ті, хто ізолює себе, відокремлюються від цієї глобальної кривої навчання та платять ціну вищими цінами, повільнішим впровадженням та, зрештою, більшими викидами.

Крім того, важливим фактором є структура товарів, що торгуються. Близько 83 відсотків категорій продуктів у торгівлі засобами захисту клімату є капітальними товарами або проміжними товарами, на які припадає 71 відсоток вартості торгівлі. Для систем відновлюваної енергії проміжні товари становлять навіть приблизно 63 відсотки вартості торгівлі. Досвід показує, що вигоди від торгівлі такими товарами особливо високі, оскільки недорогі проміжні продукти знижують вартість усього ланцюга створення вартості. Для німецьких монтажників, розробників проектів, виробників обладнання та системних інтеграторів недорогі модулі та елементи є не конкуренцією, а радше основою їхньої бізнес-моделі.

Сценарії для Європи ілюструють, наскільки дорогим може бути ізоляціонізм. Збільшення самозабезпечення Європи у сфері фотоелектричної енергії з 10 до 90 відсотків до 2030 року призведе до зростання сукупних промислових витрат приблизно на 6,3 відсотка. Якщо ж метою буде створення якомога більшої кількості робочих місць, додаткові витрати зростуть до понад 32 відсотків. Повна заборона китайських модулів збільшить як витрати, так і глобальні викиди приблизно на 5 відсотків кожен. Крім того, торговельна політика має урок: тарифи часто не повертають виробництво до країни походження, а навпаки, переміщують його до третіх країн. Китайські виробники продемонстрували саме це, перетворивши В'єтнам, Малайзію та Таїланд на основних експортерів сонячної продукції через дочірні компанії.

Вплив на клімат також вимагає тверезого погляду. Виробництво китайського експорту чистих технологій спричинило викиди близько 110 мільйонів тонн CO₂ у 2024 році. Однак системи та транспортні засоби, оснащені цими продуктами, уникають приблизно 220 мільйонів тонн на рік під час експлуатації та понад 4 мільярди тонн протягом свого терміну служби. Таким чином, викиди від виробництва компенсуються приблизно через шість місяців. Тим не менш, існують відмінності: згідно з порівняльним дослідженням, модулі, виготовлені в Китаї та встановлені в Європі, мають приблизно вдвічі більший вуглецевий слід протягом життєвого циклу, ніж порівнянні європейські модулі, а термін їхньої енергетичної окупності на 20-30 відсотків довший. Враховуючи поточний термін окупності близько одного року протягом терміну служби від 25 до 30 років, це мало що змінює для фундаментальних кліматичних переваг, але є вагомим аргументом на користь якості та стандартів CO₂ у державних закупівлях.

Наш досвід у сфері розвитку бізнесу, продажів та маркетингу в ЄС та Німеччині - Зображення: Xpert.Digital

Галузеві напрямки діяльності: B2B, цифровізація (від штучного інтелекту до XR), машинобудування, логістика, відновлювані джерела енергії та промисловість

Більше інформації тут:

• Експертний бізнес-центр

Тематичний центр, що пропонує аналітичні матеріали та досвід:

• Платформа знань, що охоплює світову та регіональну економіку, інновації та галузеві тенденції
• Збірка аналітичних матеріалів, ідей та довідкової інформації з наших ключових напрямків діяльності
• Місце для експертів та інформації про поточні розробки в бізнесі та технологіях
• Центр для компаній, які шукають інформацію про ринки, цифровізацію та галузеві інновації

Системна експертиза як німецька бізнес-модель

Звідки насправді береться експортна сила Німеччини? Відповідь є водночас показовою та тривожною. Німецький досвід у сфері сталої мобільності та електронних технологій керування та розподілу особливо користується попитом за кордоном. Серед 15 найбільших категорій продукції в торгівлі засобами захисту клімату Німеччина має так звану порівняльну перевагу лише у чотирьох – тобто частку експорту, яка перевищує середньосвітовий показник. Три з них стосуються дорожніх транспортних засобів: електромобілі, гібридні автомобілі та двигуни автомобілів. Четверта – це низьковольтні розподільні пристрої та щити, тобто класична промислова електротехніка. Серед усіх 182 категорій продукції Німеччина має таку перевагу у 55, що ставить її лише на дев'яте місце серед 20 найбільших експортерів.

Таким чином, сильні сторони Німеччини менші, ніж можна було б припустити, враховуючи її друге місце в рейтингу. По суті, вона спирається на два стовпи, глибоко вкорінені в промисловій історії країни: автомобілебудування та електротехніка. Обидва сектори успішно перенесли свій досвід у новий технологічний ландшафт. Починаючи з базових продуктів, таких як акумуляторні елементи, напівпровідники та сонячні батареї, Німеччина виробляє транспортні засоби, силові агрегати, системи заряджання, блоки керування, компоненти мережі та системи з високою доданою вартістю. Це бізнес-модель системного інтегратора, і вона має економічний сенс для країни з високою заробітною платою.

У великих категоріях з високим обсягом торгівлі, які визначають цінність торгівлі засобами захисту клімату, Німеччина не має переваги. Це стосується літій-іонних батарей, фотоелектричних елементів та світлодіодів, а також обладнання для виробництва напівпровідників. Тут Китай не тільки наздогнав Німеччину, але й значно перевершив її. Німеччина реально не може виграти цінову війну за стандартизовані базові компоненти. Витрати на робочу силу, ціни на енергоносії, ефект масштабу китайських гігафабрик та державна підтримка, що накопичувалася роками, просто не дозволяють цього зробити. Її справжня сила полягає в експорті високоякісних системних рішень.

Ця класифікація має стратегічне значення. Це означає, що Німеччина не повинна намагатися копіювати Китай у кожній галузі, а радше захищати свої позиції там, де вона вже сильна. Електромобіль – це більше, ніж просто сума його акумулятора та кузова. Він включає силову електроніку, терморегуляцію, програмне забезпечення, зарядну інфраструктуру, технічне обслуговування та сервіс. Сонячна електростанція промислового масштабу складається не лише з модулів, а й з інверторів, систем зберігання енергії, підключення до мережі, систем управління, моніторингу та фінансування. Ті, хто пропонує такі комплексні рішення, продають не обладнання на вагу, а радше функціональність, надійність та досвід інтеграції. Саме тут створюються прибутки.

Перегони в електромобільності

Наскільки крихка ця позиція, стає зрозуміло, якщо поглянути на найважливіший сегмент. У сфері чистої мобільності Німеччина була провідним світовим експортером з 2020 по 2023 рік. До 2024 року Німеччина та Китай йшли практично пліч-о-пліч, маючи приблизно від 16 до 17 відсотків кожен. За прогнозами, у 2025 році Китай вперше трохи перевершить Німеччину, маючи 18 відсотків порівняно з 17 відсотками Німеччини. Далі йде Японія з приблизно 10 відсотками. Таким чином, лідерство в експорті саме в сегменті, що найшвидше розвивається, і тому, що має найбільший потенціал для Німеччини, було втрачено, хоча й незначно.

Перекриття в структурах експорту підтверджує цей висновок. Загалом, експортний профіль Німеччини більше схожий на профіль її європейських сусідів, ніж на профіль Китаю. Найбільше перекриття спостерігається з Чеською Республікою, частково через тісну інтеграцію чеських заводів у німецькі ланцюги поставок автомобільної продукції, за нею йдуть Іспанія, Бельгія та Франція. Однак у сфері чистої мобільності конкуренція з Китаєм набагато інтенсивніша, ніж можна було б припустити враховуючи невелике загальне перекриття. Відповідне значення індексу для пари Німеччина-Китай неухильно зростає з 2017 року. Південна Корея також зближується, причому перекриття поширюється на ширший асортимент продукції.

Поділ праці все ще очевидний. Китай експортує особливо потужні компоненти, такі як літій-іонні акумулятори, тоді як Німеччина зосереджується переважно на зібраних транспортних засобах. Однак китайські виробники швидко просуваються вгору по ланцюжку створення вартості та тепер пропонують готові автомобілі за цінами, з якими європейські постачальники навряд чи можуть зрівнятися. Той факт, що сила Німеччини в торгівлі засобами захисту клімату значною мірою пов'язана з транспортними засобами, є одночасно можливістю та ризиком концентрації. Якщо автомобільна промисловість опиняється під тиском, цей успіх зеленого експорту також зменшиться.

Домінування Китаю як стратегічний ризик

Сильна позиція Китаю створює стратегічний ризик, який виходить далеко за рамки частки ринку. Країна володіє майже 85 відсотками світових виробничих потужностей для акумуляторних елементів і понад 80 відсотками потужностей на всіх етапах ланцюжка поставок фотоелектричної продукції, від полікремнію до злитків і пластин, елементів і модулів. Торговельна статистика лише частково відображає це домінування. У 2024 році частка Китаю в експорті готових літій-іонних акумуляторів становила 59 відсотків, а для фотоелектричних елементів і модулів – 47 відсотків. Різниця у виробничих потужностях пояснюється величезним внутрішнім ринком і перенесенням остаточного складання до третіх країн, тоді як етапи виробництва майже повністю залишаються в Китаї.

Що це може означати в умовах кризи, ілюструють модельні розрахунки Міжнародного енергетичного агентства. Перебої з експортом китайських акумуляторів протягом одного місяця призведуть до втрат виробництва близько 17 мільярдів доларів США в галузі електромобілів за межами Китаю. Більше половини цієї суми припадатиме на Європейський Союз, де електромобільність є ключовою галуззю спеціалізації. Порівнянний збій у ланцюжку поставок сонячної енергії скоротить щомісячне виробництво модулів за межами Китаю приблизно на 1 мільярд доларів США. Принаймні на одному етапі кожного великого ланцюжка поставок постачальники за межами Китаю не зможуть задовольнити навіть чверть решти світового попиту.

Цей висновок є особливо вибухонебезпечним для Німеччини. Найсильніші експортні товари Німеччини, електромобілі та гібридні автомобілі, залежать саме від тих акумуляторних елементів, залежність від яких найбільша. Таким чином, експортна сила пов'язана з попередніми поставками, які країна не контролює. Той факт, що Китай вже продемонстрував свою здатність використовувати ланцюги поставок як інструмент геополітичного тиску через контроль експорту рідкісноземельних елементів та іншої критичної сировини, робить цей сценарій не просто теоретичним, а реалістичним.

Ступінь ролі Китаю як постачальника додатково ілюструє інша цифра. У 10 964 комбінаціях країна-продукт, де імпорт країни сильно зосереджений, Китай є основним постачальником. На США припадає 3210 таких комбінацій, а на Німеччину – 1538. Для багатьох країн, що розвиваються, та країн, що переходять у новітню економіку, Китай фактично є єдиним відповідним постачальником кліматичних технологій. Ті, хто прагне отримати там частку ринку, повинні конкурувати не лише за ціною, але й з уже сформованою інфраструктурою фінансування, логістики та обслуговування.

Концентрація — це не те саме, що залежність

Незважаючи на ці ризики, Німеччина демонструє надзвичайно високі показники у міжнародному порівнянні. Для 41 відсотка категорій продукції, що імпортується Німеччиною, імпорт переважно здійснюється з висококонцентрованих ринків постачальників. Це звучить високо, але це найнижчий показник серед 226 досліджених економік. Тільки Німеччина та Італія мають менш ніж половину. У 178 з 226 країн така концентрація впливає на понад 80 відсотків імпортованих категорій продукції. Важливо уточнити контекст: показник 41 відсоток відображає частку категорій продукції, а не частку загальної вартості імпорту Німеччини, яка надходить з однієї країни.

Центральна теза авторів дослідження полягає в тому, що концентрація та залежність – це дві різні речі. Криза виникає лише тоді, коли концентровані закупівлі збігаються з високою залежністю від імпорту та низькою ступенем заміщення. Для вивчення цього питання німецький імпорт було проаналізовано за сімома критеріями: чи походить він не більше ніж з трьох країн, чи є він високо концентрованим, чи є Німеччина чистим імпортером продукту, чи надходить більше половини вартості імпорту з-за меж ЄС, чи перевищує цей імпорт з третіх країн внутрішній експорт, чи на одну країну-постачальника припадає більше половини, і чи ця країна має частку світового ринку понад 30 відсотків.

Результати неоднозначні. Між 2022 і 2024 роками жодна група продуктів не відповідала всім семи критеріям одночасно. Кілька досягли п'яти. До них належать фотоелектричні елементи та світлодіоди, які переважно постачаються з Китаю, а також такі продукти, як світлодіодні лампи, ліхтарі, рами велосипедів, кухонні прилади та різдвяні вогні. У деяких категоріях США, Словенія, Польща чи Норвегія навіть є основними постачальниками, наприклад, гібридів з дизельними двигунами, генераторів, великих водяних турбін, залізничних вагонів або локомотивів на акумуляторних батареях. Тому не кожна концентрація є проблемою для Китаю, і не кожна залежність є стратегічно важливою. Відсутність джерела різдвяних вогнів не загрожує жодній галузі, але дефіцит акумуляторних елементів, безумовно, загрожує.

Це призводить до важливої ​​відмінності для економічної політики. Боротьба із залежностями по всьому світу призводить до марнування ресурсів. Однак їх вибіркове визначення дозволяє досягти значних результатів з обмеженими зусиллями. Крім того, геоекономічні ризики значно нижчі для поставок з інших держав-членів ЄС, ніж для поставок з третіх країн. Крім того, певну роль відіграють технології, сектор, положення в ланцюжку створення вартості та структури власності постачальників. Залежність від одного постачальника під державним контролем має оцінюватися інакше, ніж концентрація на приватному виробнику в країні-союзниці.

Стійкість замість автаркії

Цей аналіз призводить до підходу до економічної політики, який суттєво відрізняється від риторики реіндустріалізації за будь-яку ціну, яка популярна в деяких частинах Європи. Для Німеччини справжня стійкість означає не дорогу самодостатність, а радше здатність перейти до життєздатних альтернатив у кризових ситуаціях. У цьому розумінні стратегічна автономія означає наявність достатнього вибору, знань та виробничих потужностей для адаптації.

Внутрішні виробничі потужності слід створювати лише там, де існують справжні вузькі місця, тобто на критичному перетині високої концентрації постачальників, високого рівня імпорту та низької рівня замісності. Акумуляторні елементи є яскравим прикладом. У більшості інших категорій ефективніше розвивати альтернативних постачальників, наприклад, в Індії, Південно-Східній Азії, Латинській Америці чи Північній Африці, та диверсифікувати маршрути постачання. Це також включає послідовний підхід до циркулярної економіки. Переробка, відновлення, переробка та ремонтопридатне проектування зменшують потребу в первинній сировині та створюють надійну, самодостатню сировинну базу.

Варто зазначити оцінку інструментів. Розумне поєднання стимулів попиту та виробництва вважається набагато ефективнішим, ніж тарифи. Стимули для закупівель, регулювання автопарку та державні закупівлі створюють надійні ринки збуту. Фінансування досліджень та цілеспрямована підтримка нарощування потужностей для елементів, модулів та напівпровідникового обладнання зміцнюють пропозицію. Для економічно вигідних проектів з високими початковими витратами або невизначеною технологічною ефективністю підходять гарантії, субсидовані позики, інвестиції в акціонерний капітал та гарантії експортних кредитів, оскільки вони мобілізують приватні інвестиції, а не замінюють їх.

Водночас, аналіз закликає до усунення самостворених перешкод. Дублювання випробувань та сертифікацій, суперечливі або часто змінювані правила та зайва бюрократія створюють особливий тягар для дрібних експортерів, які, як малі та середні підприємства (МСП), представляють значну частину системного досвіду Німеччини. Оскільки експортний профіль Німеччини значно перетинається з експортним профілем її європейських сусідів, спільні стандарти та взаємне визнання в межах ЄС мають пряме економічне значення. Інвертор, схвалений у Німеччині, не повинен проходити повторне випробування в трьох інших державах-членах ЄС.

Торговельна політика як кліматичний інструмент

Один аспект цієї дискусії часто ігнорується: сама торговельна політика перешкоджає захисту клімату в багатьох місцях. Середні тарифи на продукцію з ланцюгів створення вартості сонячної та вітрової енергетики становлять 1,9 відсотка в промислово розвинених країнах, 2,5 відсотка в Азії та Океанії, але 7,1 відсотка в Африці. Інший приклад ще більш показовий: альтернативи рослинному пластику оподатковуються в середньому 14,4 відсотка, тоді як звичайні пластики оподатковуються лише 7,2 відсотка. Коли чисті продукти підлягають вищим торговельним бар'єрам, ніж ті, що мають високі викиди, це діє як прихована субсидія для CO₂.

Спроби вирішити цю проблему багатостороннім шляхом досі здебільшого не увінчалися успіхом. Переговори щодо угоди про екологічні товари в рамках Світової організації торгівлі розпочалися у 2014 році за участю 18 учасників, які представляли більшість торгівлі, але зайшли в глухий кут у 2016 році через суперечки щодо обсягу товарів. Менші ініціативи, такі як Угода про зміну клімату, торгівлю та сталий розвиток, підписана у 2024 році, демонструють більш прагматичний підхід. Поетапні переговори щодо чітко визначених сегментів, таких як системи відновлюваної енергії, ефективність будівель або чиста мобільність, виглядають більш реалістичними, ніж одна масштабна угода.

Моделювання, проведене Світовою організацією торгівлі, показує, що лібералізація екологічних товарів, пов'язаних з енергетикою, призведе до незначного збільшення валового внутрішнього продукту у всіх регіонах та скорочення світових викидів CO₂ приблизно на 0,6 відсотка. Це не панацея, але позитивний внесок, який не призведе до втрати. Водночас дані застерігають від надмірно оптимістичних очікувань щодо механізмів регулювання кордонів. Оптимально розроблене коригування вуглецевих викидів на кордонах, на додаток до існуючих тарифів, досягне лише 3,4 відсотка скорочення викидів, яке було б можливим за умови глобально оптимальної ціни на вуглець. Інша модель обіцяє набагато більший вплив: коаліція держав, яка пов'язує доступ до ринку із кліматичними зобов'язаннями, може за модельним сценарієм скоротити глобальні викиди до 61 відсотка. Таким чином, торговельна політика розгортає свою владу не стільки як каральний інструмент, скільки як важіль для співпраці.

Чого не показують цифри

Незважаючи на значущість даних, методологічна обережність є виправданою. Статистика торгівлі вимірює валові транскордонні потоки, включаючи реекспорт та складання. Вона нічого не показує про фактичну додану вартість у Німеччині. Електромобіль, який проходить остаточне складання в Німеччині, але містить акумулятор з Китаю та напівпровідники з Тайваню, повністю враховується як німецький експорт. Через це сила експорту виглядає більшою, ніж фактична глибина промисловості.

Крім того, класифікація охоплює групи продуктів, пов'язані із захистом клімату, хоча не кожен окремий продукт фактично зменшує викиди. Сюди входять гібридні автомобілі без можливостей зовнішньої зарядки або двигуни автомобілів, а також теплові насоси. Водночас відсутні важливі технології, які не мають власного товарного коду або не можуть бути чітко класифіковані, такі як уловлювання вуглецю, деякі електролізери, товари для адаптації до клімату, такі як захист від повеней, та продукти первинної обробки, такі як пластини та оброблена сировина. Значення також наведено номінально в поточних доларах США, а це означає, що обмінні курси та коливання цін впливають на результати. Порівняння між 2024 та 2025 роками обмежене через зміну джерела даних та класифікації.

Ці обмеження не роблять результати недійсними, але вони надають перспективи. Німеччина є другим за величиною експортером товарів для захисту клімату не тому, що вона є піонером у сфері зелених технологій, а тому, що її традиційно сильні автомобільна та електротехнічна промисловість досі не відстають від переходу до електроприводів та цифрових енергетичних технологій. Це поважне досягнення, але аж ніяк не є гарантією.

Класифікація з чіткою перспективою

Отже, як слід оцінювати загальну ситуацію? Основна ідея про те, що Німеччина є одним із головних переможців у сфері глобального захисту клімату, підтверджується даними. Частка експорту в 10 відсотків на ринку вартістю 2,8 трильйона доларів США, профіцит торговельного балансу понад 40 мільярдів доларів США та порівняно низька концентрація імпорту забезпечують міцну відправну точку. Подвійна вигода від захисту клімату та успіху експорту є реальною.

Але ця позиція менш стабільна, ніж випливає з рейтингу. Вона спирається на вузьку основу, насамперед на транспортні засоби та електротехніку. У найважливішому сегменті зростання Китай вже вийшов на перше місце. Ключові проміжні продукти надходять переважно з країни, яка все більше стратегічно використовує ланцюги поставок. А внутрішній ринок, який мав би служити лабораторією та еталоном для німецьких технологій, втрачає імпульс через нерішучу кліматичну політику.

Цей діагноз призводить до чітко обґрунтованої перспективи. Німеччина повинна прагнути не своєї ролі в масовому виробництві стандартизованих компонентів, а радше інтегратора складних систем, постачальника комплексних рішень, що охоплюють технології, програмне забезпечення, послуги та фінансування. Відкриті ринки в цьому контексті не є ризиком, а є необхідною умовою, оскільки доступний імпорт знижує витрати на енергетичний перехід та зміцнює конкурентоспроможність переробних галузей. Залежності слід вирішувати точно, а не однозначно, шляхом цілеспрямованого нарощування потужностей у сфері акумуляторних елементів, диверсифікації більшості інших товарів та послідовного підходу до сировини, що базується на принципах циркулярної економіки.

Понад усе, надійність вдома є надзвичайно важливою. Інвестори у заводи, мережі та сховища планують на десятиліття вперед, а не в законодавчому плані. Країна, яка сяє за кордоном як постачальник кліматичних технологій, але перешкоджає розширенню відновлюваних джерел енергії та електрифікації всередині країни, підриває фундамент власного успіху. Сьогоднішні показники експорту відображають вчорашні рішення. Чи Німеччина все ще буде на другому місці у 2035 році, залежить від сьогоднішньої політики.

Ринок технологій захисту клімату продовжуватиме зростати, з Німеччиною чи без неї. Ключове питання не в тому, чи варто переходити, а в тому, хто від нього виграє. Наразі Німеччина все ще серед переможців. Збереження цієї позиції вимагає більше, ніж просто дослідження з позитивними цифрами. Потрібна економічна політика, яка послідовно розуміє захист клімату таким, яким він вже давно став: промисловою стратегією майбутнього.

Нові заголовки для шаблону

| Попередній заголовок | Новий заголовок |
|—|—|
| Навряд чи якась країна отримує стільки прибутку від захисту клімату, як Німеччина | Тимчасовий чемпіон світу з експорту в галузі захисту клімату: зелений торговельний баланс Німеччини між тріумфом і вразливістю |
| Німеччина посідає друге місце за обсягом експорту та імпорту | Поступаючи за Китаєм, випереджаючи решту світу: подвійна роль Німеччини як постачальника та споживача зелених технологій |
| Сила в системних рішеннях, відставання в основних компонентах | Інтегратор замість масового виробника: де Німеччина набирає позицій, а де відстає |

Підзаголовок: Німеччина отримує прибуток від зусиль інших щодо захисту клімату, водночас втрачаючи сили вдома. Як довго це може тривати?

Стаття містить приблизно 4100 слів. Я доповнив оригінальний текст актуальними детальними даними з дослідження KfW-Deloitte, включаючи розвиток сегмента, вузьку спеціалізацію Німеччини, незначну втрату лідируючих позицій в електромобільності, сім критеріїв залежності, тарифний та автаркійний сценарії, а також індекс захисту клімату. Одне виправлення до оригінального тексту: показник 41 відсоток стосується категорій продуктів, а не вартості імпорту. Показник понад 80 відсотків виробничої потужності застосовується до всіх етапів ланцюга поставок сонячної енергії; для акумуляторних елементів він становить трохи менше 85 відсотків.

Квазі-власне рішення: Як Xpert.Digital усуває операційні прогалини в B2B-маркетингу та продажах – Розумний контент-орієнтований бізнес - Зображення: Xpert.Digital

Xpert.Digital — це галузевий центр B2B, що базується на даних, який очолює Konrad Wolfenstein . Компанія виступає зовнішнім, квазі-внутрішнім рішенням для промислових партнерів, усуваючи операційні прогалини в маркетингу, контенті та продажах, не вимагаючи додаткових ресурсів з боку клієнта.

Більше інформації тут:

• Квазі-власне рішення: як Xpert.Digital усуває операційні прогалини в B2B-маркетингу та продажах – Розумний контент-орієнтований бізнес

☑️ Наша ділова мова – англійська або німецька

☑️ НОВИНКА: Листування вашою рідною мовою!

Konrad Wolfenstein

Я та моя команда раді бути вашим особистим консультантом.

Ви можете зв'язатися зі мною, заповнивши контактну форму тут [email protected]:, або просто зателефонувавши мені за номером +49 7348 4088 965. Моя адреса електронної пошти

Я з нетерпінням чекаю нашого спільного проєкту.

☑️ Підтримка МСП у стратегії, консалтингу, плануванні та впровадженні

☑️ Створення або переорієнтація цифрової стратегії та діджиталізації

☑️ Розширення та оптимізація процесів міжнародних продажів

☑️ Глобальні та цифрові торгові платформи B2B

☑️ Розвиток бізнесу Pioneer / Маркетинг / PR / Виставки